Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del motor síncrono de imán permanente (PMSM), por tipo (PMSM montado en superficie, PMSM interior), por aplicación (automotriz (EV), maquinaria industrial, HVAC) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MOTORES SÍNCRONOS DE IMÁN PERMANENTE (PMSM)

Se estima que el mercado mundial de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) estará valorado en 8,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 16.360 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,39% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico tiene una participación del 55-60% debido a la demanda de vehículos eléctricos y motores industriales.

El mercado de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) está experimentando un fuerte aumento debido a la creciente demanda de motores de alta eficiencia en los sectores comercial, automotriz y energético. Los PMSM son valorados por su relación superior entre par y peso, mayor rendimiento y mayor rendimiento en comparación con los automóviles tradicionales. Se utilizan ampliamente en motores eléctricos (EV), robótica, sistemas HVAC y sistemas de energía renovable, especialmente en molinos de viento y dispositivos que funcionan con energía solar. El cambio hacia la electrificación y la conservación de la electricidad ha llevado a los fabricantes a adoptar PMSM por su capacidad para reducir el consumo de energía y respaldar operaciones sostenibles, lo que los convierte en una opción popular para las aplicaciones modernas de control de movimiento.

Además, la creciente fabricación de automóviles eléctricos a nivel mundial está contribuyendo drásticamente a la ampliación del mercado PMSM, ya que esos automóviles son importantes para las estructuras de tracción debido a su diseño compacto y control de precisión. La automatización industrial y las tendencias de producción inteligente también están impulsando la adopción de PMSM en sistemas transportadores, bombas, compresores y dispositivos. Si bien el costo y la complejidad en el diseño siguen siendo situaciones exigentes, las innovaciones continuas en materiales magnéticos y tecnología de control están ayudando a los fabricantes a superar estas limitaciones. Con casos de uso en expansión y marcos regulatorios de apoyo centrados en la eficiencia, se espera que el mercado de PMSM crezca regularmente en diversas áreas y sectores.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) tuvo un efecto negativo debido a la reducción de la actividad industrial durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

En las primeras etapas, el mercado enfrentó un impacto deficiente debido a las interrupciones de la cadena de suministro global, la escasez de esfuerzos y la disminución de la actividad comercial. Los retrasos en la fabricación, el transporte y la disponibilidad de telas en bruto afectaron los cronogramas de fabricación y la implementación de proyectos, principalmente en los sectores automovilístico y comercial. Los principales fabricantes de equipos originales y clientes que dejaron de ser clientes pospusieron o cancelaron mejoras e instalaciones de equipos, lo que estancó la demanda a corto plazo de PMSM.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Bobinado optimizado y motor integrado de SiC para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de aumentar la cuota de mercado de los motores síncronos de imanes permanentes (PMSM). Una de las novedades más importantes dentro del mercado de motores síncronos de imán permanente (PMSM) es la adopción de sistemas de motores con bobinado optimizado por IA y SiC incorporado, que comenzaron a ganar terreno en el tercer trimestre de 2023. Un ejemplo excepcional es el lanzamiento de un PMSM optimizado por IA que aprovechó algoritmos superiores para mejorar la densidad del par en un 38% y reducir la ondulación del par en un 32%, con aproximadamente 45.000 dispositivos ya en producción. la ayuda de la colcha del año. Al mismo tiempo, otra moda ha sido la integración de inversores de potencia de carburo de silicio (SiC) con PMSM. En el cuarto trimestre de 2023, debutó una unidad de motor-inversor (IDU2.0) integrada en SiC, que generó un tren motriz compacto de 1,8 kW/kg utilizado en más de 85.000 vehículos eléctricos.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas de automóviles eléctricos superaron los 14 millones de unidades en todo el mundo en 2023, frente a los 10 millones en 2022. Los PMSM se utilizan en más del 70 % de los sistemas de propulsión eléctricos debido a su alta densidad de par y eficiencia, lo que refleja un cambio significativo en el sector automotriz.

• Según datos publicados por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los motores industriales representan el 69% de toda la electricidad utilizada en los sectores manufactureros. Los PMSM están reemplazando cada vez más a los motores tradicionales en los sistemas de automatización debido a su eficiencia energética un 15% mayor, lo que promueve procesos de producción sostenibles.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MOTORES SÍNCRONOS DE IMÁN PERMANENTE (PMSM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en PMSM montado en superficie, PMSM interior

• PMSM montado en superficie: Los motores síncronos de imanes permanentes (SPMSM) montados en superficie tienen imanes fijados directamente a la superficie del rotor, lo que ofrece una forma menos difícil y una producción más sencilla. Por lo general, se utilizan en programas que requieren un rendimiento de alta velocidad y una ondulación de par más baja, junto con estructuras HVAC, entusiastas y herramientas de precisión. En el mercado de PMSM, los SPMSM son valorados por su valor-eficacia y sus características de torsión sencilla.

• PMSM interior: Los motores síncronos de imanes permanentes interiores (IPMSM) tienen imanes integrados en el rotor, teniendo en cuenta un flujo magnético progresivo y una mayor densidad de par. Estos vehículos se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos y maquinaria comercial debido a su rendimiento avanzado por debajo de cientos variables y su mayor funcionalidad de debilitamiento de área. Los IPMSM están ganando terreno en el mercado de PMSM a medida que crece la demanda de automóviles compactos de alto rendimiento con excelentes relaciones potencia-peso.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Automoción (EV), Maquinaria Industrial, HVAC

• Automotriz (EV): los PMSM se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos (EV) debido a su alta eficiencia, diseño compacto y excelente control de par. Ayudan a mejorar la autonomía y el rendimiento del vehículo, lo que los hace ideales para sistemas de motor de tracción en vehículos eléctricos de pasajeros y comerciales.

• Maquinaria industrial: en maquinaria industrial, los PMSM ofrecen precisión superior, ahorro de energía y confiabilidad, lo que puede ser crucial para la automatización, la robótica, los transportadores y los equipos de máquinas. Su capacidad para mantener una velocidad y un par constantes por debajo de varios cientos los hace ideales para aplicaciones de responsabilidad continua.

• HVAC: los PMSM se adoptan cada vez más en estructuras HVAC para ventiladores, compresores y bombas para mejorar el rendimiento eléctrico y reducir el ruido operativo. Su control de velocidad especial y su menor consumo de energía guían las operaciones de construcción sostenibles y el cumplimiento de las normas de eficiencia energética.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos (EV) para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM). Una de las principales fuerzas impulsoras del mercado PMSM es el rápido cambio global hacia la movilidad eléctrica. Los PMSM son deseables en los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos debido a su alta densidad de par, eficiencia y diseño compacto, que embellecen la autonomía y el rendimiento del vehículo. A medida que los gobiernos presionan por objetivos de cero emisiones y ofrecen incentivos para impulsar la adopción de vehículos eléctricos, sigue aumentando la demanda de vehículos de alto rendimiento como los PMSM. Los principales fabricantes de automóviles y nuevas empresas de vehículos eléctricos están integrando cada vez más PMSM en sus transmisiones para mejorar la utilización de la fuerza y ​​reducir la frecuencia de carga, lo que contribuye sustancialmente a la expansión del mercado.

• Según la Oficina de Eficiencia Energética (BEE) de la India, los motores eléctricos que cumplen con los niveles IE4 o Super Premium Efficiency (que incluye PMSM) pueden ahorrar hasta un 30% de energía en comparación con los motores IE1 estándar, lo que lleva a una adopción industrial a gran escala.

• Según un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la capacidad mundial de energía eólica alcanzó los 1.000 GW en 2024, y los PMSM se utilizan en más del 60 % de las turbinas eólicas modernas para su rendimiento en operaciones de velocidad variable.

Crecimiento en automatización industrial y robótica para ampliar el mercado

Los PMSM desempeñan un papel vital en las estructuras de producción avanzadas, principalmente en robótica, máquinas CNC y líneas de producción automáticas. Con el impulso ascendente de la Industria 4.0, puede haber una necesidad creciente de automóviles únicos, eficientes y resistentes. Los PMSM ofrecen una mayor reacción dinámica, menor renovación y confiabilidad excesiva, cualidades críticas para operaciones industriales las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. A medida que las industrias globales adoptan fábricas inteligentes y flujos de trabajo digitalizados, se espera que la demanda de vehículos síncronos de alto rendimiento crezca progresivamente.

Factor de restricción

El alto costo de los materiales de tierras raras podría impedir el crecimiento del mercado

Una de las principales limitaciones en la fabricación de PMSM es la dependencia de materiales de tierras raras como el neodimio y el disprosio para los imanes permanentes. Estos elementos son lujosos, están enfocados geográficamente y temen generar volatilidad debido a cuestiones geopolíticas. Las fluctuaciones en los costos de tierras raras pueden afectar en gran medida los costos de producción, haciendo que los PMSM sean menos atractivos económicamente en comparación con los motores de inducción en ciertos sistemas, principalmente en mercados sensibles a los costos.

• Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), los precios del óxido de neodimio, una tierra rara clave utilizada en los PMSM, aumentaron un 47 % entre 2021 y 2023, lo que aumentó significativamente el costo general de producción de motores.

• Según la hoja informativa de la industria de 2024 de la Comisión Europea, casi el 28 % de los fabricantes encuestados citaron dificultades para mantener los PMSM debido a la intrincada construcción de sus rotores, lo que provoca un mayor tiempo de inactividad operativa en determinadas aplicaciones.

Avances tecnológicos en diseños de motores híbridos o sin imanes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La mejora de las tecnologías de motores de oportunidad que reducen o eliminan el uso de elementos de tierras raras ofrece una gran oportunidad. Las innovaciones en sistemas PMSM híbridos, imanes basados ​​en ferrita o incluso vehículos síncronos sin imanes pueden ayudar a mitigar los riesgos de la cadena de suministro y reducir la dependencia de materiales costosos.

Las empresas que invierten en esa tecnología pueden liberar nuevos segmentos del mercado, particularmente en áreas centradas en la optimización de precios y el abastecimiento local.

• La Asociación Japonesa de Robots (JARA) afirmó que los PMSM se utilizarán en más del 82 % de los robots industriales y de servicios recientemente desarrollados en 2024, gracias a su tamaño compacto y su alta relación potencia-peso, lo que los hace adecuados para la robótica y los drones de nivel aeroespacial.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., los PMSM ahora se están integrando en sistemas de almacenamiento de baterías a escala de red, que se espera que alimenten más de 50 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, respaldando la estabilidad de la red y la transición energética.

La gestión térmica y la eficiencia en cargas elevadas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Si bien los PMSM son conocidos por su alto rendimiento, pueden enfrentar condiciones térmicas exigentes en operaciones de alta velocidad o de gran exigencia, principalmente en vehículos eléctricos o maquinaria comercial de gran tamaño. Gestionar la acumulación de calor sin comprometer el rendimiento general o el tamaño sigue siendo una misión de ingeniería clave.

Los sistemas de refrigeración avanzados y los materiales resistentes al calor pueden ayudar; sin embargo, con frecuencia añaden complejidad y valor al diseño, lo que requiere una innovación duradera para lograr beneficios agresivos.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 87% de la producción mundial de tierras raras en 2023 se concentró en un solo país (China), lo que genera preocupación sobre la dependencia geopolítica y el riesgo de que las restricciones a las exportaciones afecten la producción de motores.

• Según la Federación Alemana de Ingeniería (VDMA), el 35% de los desarrolladores de PMSM enfrentan problemas de compatibilidad al integrar motores en aplicaciones intersectoriales debido a la falta de estándares uniformes, lo que ralentiza la adopción en diversos mercados.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MOTORES SÍNCRONOS DE IMÁN PERMANENTE (PMSM)

• América del norte

América del Norte tiene una función sólida dentro del mercado PMSM, impulsada por la creciente adopción de automóviles eléctricos, sistemas HVAC y automatización empresarial. El mercado de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) de los Estados Unidos está aumentando rápidamente debido a la creciente demanda de automóviles de alto rendimiento en la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y tecnologías de fabricación inteligentes.

• Europa

El mercado PMSM de Europa se ve impulsado por el uso de estrictas normas de rendimiento energético, el aumento de la movilidad eléctrica y la adopción masiva de la automatización en las industrias. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo fuertemente en infraestructura para vehículos eléctricos y tecnologías verdes, impulsando aún más la integración de PMSM.

• Asia

Asia domina el mercado mundial de PMSM debido a su sólido entorno de producción, sus altos volúmenes de producción de vehículos eléctricos y su crecimiento comercial. China, Japón, Corea del Sur e India son miembros clave, respaldados por incentivos gubernamentales para la electrificación y un creciente llamado a respuestas de motores eficientes en los sectores del transporte, la electrónica y la automatización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) a través de innovación estratégica y crecimiento global dirigido. Estas agencias están introduciendo tecnología de motores de próxima generación con densidad de par mejorada, gestión térmica mejorada y menor dependencia de materiales terrestres poco comunes.

• Siemens AG (Alemania): Según la documentación técnica de la empresa, los PMSM de Siemens lograron hasta un 96,5 % de eficiencia de conversión de energía en aplicaciones industriales en 2024, lo que los convierte en una de las mejores opciones en los sectores de fabricación de alto rendimiento en toda Europa.

• ABB Ltd (Suiza): Según el lanzamiento oficial del producto de ABB, su nueva gama PMSM basada en SynRM logró una reducción del 25 % en los niveles de ruido del motor y hasta un 50 % menos de generación de calor en operaciones continuas, lo que permite instalaciones más seguras y compactas en fábricas inteligentes.

Para satisfacer las diversas necesidades de aplicaciones, desde automóviles hasta automatización comercial, están ampliando sus carteras de productos para incluir versiones compactas, de alto rendimiento y de motores ecológicos. Además, estos actores están aprovechando las herramientas de ingeniería digital, la simulación basada en IA y el seguimiento del rendimiento basado en IoT para mejorar el diseño del motor y mejorar el rendimiento de la instalación.

Lista de las principales empresas de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM)

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: Siemens AG presentó su serie SimoticsSD, una línea de alta eficiencia de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) hechos a medida para la automatización comercial, lo que marca una de las mayores novedades del mercado ese año. Estos vehículos están diseñados para ofrecer un rendimiento energético avanzado, un control preciso y confiabilidad en robótica, sistemas de transporte y dispositivos de fabricación. Construidos con funciones digitales incluidas, los modelos SimoticsSD ofrecen diagnósticos más ventajosos y compatibilidad con el ecosistema de automatización comercial de Siemens, lo que permite un mantenimiento predictivo y un tiempo de inactividad reducido.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) está preparado para un crecimiento masivo, impulsado por la evolución de las preferencias de los clientes, la creciente demanda en paquetes automotrices, comerciales y HVAC, y la innovación continua en tecnología de motores. A medida que el rendimiento, la compacidad y la conservación de la electricidad se vuelven cruciales en los sistemas de nueva tecnología, específicamente en los vehículos eléctricos y la automatización, los PMSM se adoptan cada vez más por sus características avanzadas de rendimiento. Aunque también pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de sustancias extrañas y los altos costos de producción, la expansión del mercado está respaldada por una mayor pasión por soluciones de motores avanzadas y sostenibles y actualizaciones en electrónica de energía.