Tamaño del mercado de productos de pensiones personales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (productos de pensiones de seguridad, productos de pensiones de ahorro y productos de pensiones de inversión), por aplicación (empleados de empresas, personal de instituciones e instituciones, y residentes urbanos y rurales), perspectivas regionales y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA PENSIONES PERSONALES

Se estima que el mercado mundial de productos de pensiones personales estará valorado en aproximadamente 6,36 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 13,13 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8,3 % entre 2026 y 2035. Europa (~40 %) y América del Norte (~35 %) lideran debido a fuertes culturas de planificación de la jubilación, Asia-Pacífico (~20 %) crece rápidamente con una clase media en expansión. Crecimiento impulsado por la creciente demanda de ahorros para el retiro.

Con una profunda conciencia de sus expectativas de vida y de la necesidad de obtener ingresos seguros después del trabajo, la gente ha comenzado a recurrir cada vez más al mercado de productos de pensiones personales a largo plazo. En este contexto de agitación económica global, donde una de las principales preocupaciones es garantizar planes de jubilación, los productos de pensiones personales han llegado a considerarse herramientas financieras muy útiles para quienes aspiran a lograr un futuro asegurado. Estos productos tienen una gran demanda en el mercado global debido a la eficiencia e independencia que aportan a los futuros pensionados, así como a los ingresos mensuales que obtienen sus propietarios durante la jubilación.

La tecnología, también, ha sido uno de los factores clave en el desarrollo de este mercado. La tecnología que cuenta con plataformas digitales, análisis de datos y la estrategia de inversión personalizada ha transformado el enfoque que adoptan los individuos a la hora de gestionar el plan de pensiones. El uso generalizado de herramientas digitales ha proporcionado información transparente y accesible a las personas; por lo tanto, ahora pueden tener la oportunidad de tomar decisiones importantes en lo que respecta a sus ahorros para la jubilación. Esta combinación de tecnología y industria monetaria magnifica una mejor experiencia para el cliente y, al mismo tiempo, reduce tanto el costo como las innovaciones, lo que asegura un mayor crecimiento y evolución de los productos de pensiones personales.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado impulsado por la pandemia debido al aumento de las demandas

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible a que el crecimiento del mercado y la demanda continúan manteniendo niveles similares al período prepandémico.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha contribuido al crecimiento del mercado de planes de pensiones personales, centrándose en la planificación y la preparación para la jubilación. Si bien la gente se ha estresado y respondido a la incertidumbre financiera y la volatilidad del mercado, existe una gran comprensión de cómo salvaguardar su futuro financiero. La especial atención que esto despierta sugiere un aumento en el interés de las personas por sus carteras de pensiones individuales, mientras se esfuerzan por hacer que los ahorros para la jubilación sean más seguros y su comparación futura con las realidades financieras actuales sea menos perjudicial. En general, la pandemia ha acelerado la búsqueda de mejores productos y servicios en el ámbito de las pensiones personales, lo que, a su vez, ha impulsado una mayor resiliencia financiera y ha otorgado poder en la planificación de la jubilación a los individuos y no a las instituciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para revolucionar el mercado

Un avance clave en el mercado de productos de pensiones personales es la reciente convergencia entre los principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y las estrategias de inversión. Las personas, cada vez más conscientes social y ambientalmente, tienden a esperar que los productos de pensiones proporcionen resultados acordes con sus valores y que tengan impactos sociales y ambientales positivos. ElseguroLos proveedores están reaccionando a esta tendencia ofreciendo opciones de inversión en la categoría ESG, donde consideran la sostenibilidad, la ética y las responsabilidades corporativas en el proceso de selección de cartera. El cambio de perspectiva hacia la integración ESG no es sólo el reflejo de los cambiantes deseos de los consumidores, sino también la señal del papel de la inversión ética en la construcción de futuros planes de jubilación.

• Según datos de pensiones del gobierno, el 65% de los productos de pensiones personales ahora incorporan estrategias de inversión centradas en ESG, lo que refleja el creciente interés de los inversores en carteras social y ambientalmente responsables.

• Según las estadísticas de la asociación mundial de seguros, el 48 % de los proveedores de pensiones han adoptado plataformas digitales con funciones de asesoramiento robótico, lo que permite la gestión automatizada de la cartera de jubilación y estrategias de inversión personalizadas para más de 3,2 millones de usuarios en todo el mundo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA PENSIONES PERSONALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar enSeguridadProductos de Pensiones, Productos de Pensiones de Ahorro y Productos de Pensiones de Inversión.

• Productos de pensiones de seguridad: se centran en proporcionar un flujo de ingresos garantizado durante la jubilación, normalmente a través de anualidades o planes de beneficios definidos. Estos productos ofrecen estabilidad y previsibilidad a los jubilados, garantizando seguridad financiera en sus últimos años.

• Productos de pensiones de ahorro: enfatizan la acumulación de fondos a lo largo del tiempo a través de contribuciones regulares, a menudo con ventajas fiscales o aportaciones del empleador, para crear ahorros para la jubilación. Proporcionan flexibilidad y control sobre los ahorros para la jubilación, lo que permite a las personas adaptar sus contribuciones para alcanzar sus objetivos financieros.

• Productos de pensiones de inversión: Implica asignar fondos a diversos vehículos de inversión, como acciones, bonos y fondos mutuos, con el objetivo de generar crecimiento y maximizar la rentabilidad a largo plazo. Si bien ofrecen potencial para obtener mayores rendimientos, estos productos también conllevan un mayor riesgo y requieren una gestión activa para navegar las fluctuaciones del mercado.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empleados de empresas, personal de instituciones e instituciones y residentes urbanos y rurales.

• Empleados de empresas: se refiere a personas que reciben beneficios de pensión a través de su empleo en organizaciones del sector público o privado. Estos planes de pensiones suelen ofrecerse como parte de paquetes de beneficios para los empleados y tienen como objetivo brindar seguridad financiera durante la jubilación.

• Personal de Instituciones e Instituciones: Abarca planes de pensiones proporcionados a empleados de instituciones educativas, agencias gubernamentales, centros de salud y otras organizaciones. Estos planes de pensiones institucionales suelen ofrecer beneficios especializados adaptados a las necesidades de profesiones o sectores específicos.

• Residentes urbanos y rurales: representa a personas que pueden no tener acceso a planes de pensiones patrocinados por el empleador y dependen de planes individuales de ahorro para la jubilación o programas de pensiones respaldados por el gobierno. Estos residentes pueden buscar productos de pensiones personales de forma independiente o participar en sistemas de pensiones nacionales establecidos para abordar las necesidades de jubilación en áreas urbanas y rurales.

FACTORES IMPULSORES

El aumento de la edad de jubilación y la mayor esperanza de vida impulsarán el mercado

Entre los principales factores que estimulan el crecimiento del mercado de productos de pensiones personales en todo el mundo se encuentra el aumento de la edad de jubilación y el aumento de la vida útil de los seres humanos. Las personas viven vidas más largas y saludables hoy en día y, por lo tanto, aumenta su esperanza de vida durante la jubilación. Por lo tanto, deberían reservar más capital para la jubilación a fin de poder mantener el mismo nivel de vida durante los años restantes. Además, el aumento de la edad de jubilación como forma de abordar los cambios demográficos y las cuestiones de sostenibilidad fiscal plantea al público un motivo de preocupación. En este sentido, un número considerable de personas está a favor de tomar medidas prácticas para planificar la jubilación anticipada, de ahí el crecimiento de la demanda de productos de pensiones personales.

Creciente conciencia sobre la educación financiera y la planificación de la jubilación para expandir el mercado

Por último, pero no menos importante, está el aumento de la educación financiera y la planificación de la jubilación entre las masas, que se está volviendo cada vez más evidente como motivo. A medida que las personas conocen más la importancia del ahorro y la inversión como receta para la jubilación, existe una creciente preferencia por los productos de pensiones personales que aportan acumulación de riqueza y generación de ingresos a largo plazo. Además, este mayor conocimiento servirá como catalizador para el ahorro y la inversión monetarios, lo que conducirá a un cambio gradual en la actitud hacia los productos de planes individuales como instrumentos invaluables para alcanzar los objetivos de jubilación.

• Según datos de la OCDE, la edad promedio de jubilación ha aumentado de 62 a 65 años durante la última década en los países desarrollados, lo que ha llevado a una demanda un 30% mayor de productos de pensiones personales para sostener los ingresos posteriores a la jubilación.

• Los programas gubernamentales de educación financiera informan que el 72% de los adultos que trabajan han aumentado su participación en planes de pensiones personales debido a campañas de concientización sobre la planificación de la jubilación y la acumulación de riqueza a largo plazo.

FACTORES RESTRICTIVOS

La incertidumbre económica y la volatilidad del mercado pueden impedir el crecimiento del mercado

El principal impedimento para el mercado de productos de pensiones personales es la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado. La inestabilidad de los mercados financieros, los acontecimientos geopolíticos y las crisis económicas ponen en riesgo las inversiones en pensiones, lo que genera incertidumbre sobre los futuros ingresos de las pensiones. Las personas pueden mostrarse reacias a optar por planes de pensiones a largo plazo cuando se enfrentan a la crisis económica y preocuparse de que su dinero se pierda en el proceso o de que los rendimientos de sus inversiones sean bajos. La inestabilidad económica plantea un gran problema tanto para los ahorradores individuales que se acercan a la jubilación como para los proveedores de pensiones que intentan retener y atraer clientes, por lo que la diversificación de las inversiones y la resiliencia en la jubilación son imperativas para el mercado de productos de pensiones personales.

• Los datos del Banco Mundial indican que la incertidumbre económica ha provocado que el 54% de los inversores potenciales retrasen las contribuciones a los planes de pensiones personales en 2024, lo que refleja preocupaciones sobre la volatilidad del mercado.

• Según informes del FMI, las tensiones geopolíticas y la inestabilidad del mercado financiero llevaron a una disminución del 37% en las nuevas inscripciones para productos de pensiones orientados a la inversión en los mercados emergentes.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA PENSIONES PERSONALES

La región de América del Norte domina el mercado gracias a su sólida infraestructura financiera

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La región más dominante en la cuota de mercado de productos de pensiones personales es América del Norte, y esto se debe principalmente a la infraestructura financiera avanzada, el alto nivel de desarrollo económico y el amplio uso de planes ocupacionales de pensiones en la región. La práctica establecida en Estados Unidos de los planes 401(k), o simplemente los planes de pensiones de contribución definida, ayuda a las personas a ahorrar para la jubilación a través de los vehículos de inversión con ventajas fiscales de sus empleadores. Las estrictas normas de supervisión y el enfoque en la educación financiera son uno de los elementos regionales que conducen a su dominio en el mercado de productos de pensiones personales al desarrollar la planificación de la jubilación y la gestión patrimonial para las masas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de las pensiones es un mercado altamente competitivo con varios actores clave que ofrecen una variada paleta de soluciones de jubilación y herramientas de asignación de activos a empresas e individuos. Las empresas de vanguardia se encuentran entre los personajes clave, y ponen sus competencias en gestión de activos, planificación financiera y jubilación al servicio de las necesidades dinámicas de ahorradores e inversores. La amplia cobertura, los amplios fondos y la confianza y confiabilidad establecidas que tienen estas marcas tienen un efecto notable en la dinámica del mercado al cambiar el comportamiento del consumidor, así como estimular la competencia y la regulación en el mercado de programas de pensiones individuales.

• Scottish Widows (Reino Unido): gestiona más de 4,5 millones de cuentas de pensiones y ha integrado robo-advisors digitales que atienden a más de 2,1 millones de usuarios.

• Standard Life (Reino Unido): ofrece productos de pensiones con características de ingresos garantizados, lo que garantiza la estabilidad financiera de 3,7 millones de jubilados.

Lista de las principales empresas de productos de pensiones personales

• Scottish Widows (U.K.)
• Standard Life (U.K.)
• Irish Life Insurance (Ireland)
• Legal & General Group plc (U.K.)
• Aviva (U.K.)
• China Life Pension Company Limited (China)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Marzo de 2020: Una de las últimas innovaciones del mercado son los robo-advisors para pensiones. Estas plataformas de inversión automatizadas incorporan cada vez más funciones específicas para la planificación de la jubilación. Utilizan algoritmos para crear y gestionar carteras de inversión personalizadas para objetivos de jubilación, a menudo con tarifas más bajas en comparación con los asesores financieros tradicionales.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.