Tamaño del mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros), por industria transformadora (agricultura y silvicultura), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PESTICIDAS Y OTROS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de pesticidas y otros productos químicos agrícolas tendrá un valor de 147,71 mil millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 414,99 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 12,1% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

La industria de pesticidas y otros productos químicos agrícolas es una parte importante de la agricultura, impulsada por la demanda de producir alimentos y maximizar los rendimientos. Los agricultores de todo el mundo dependen de estosquimicospara controlar las plagas que atacan sus cultivos y mejorar la producción agrícola.

Las tendencias del mercado implican el crecimiento de la demanda de biopesticidas y otras soluciones ecológicas, la creación de pesticidas químicos más precisos y respetuosos con el medio ambiente y el creciente enfoque en métodos de agricultura de precisión que maximicen el uso de dichos productos químicos. El mercado atiende a una amplia gama de procesos agrícolas, que van desde el cultivo de cultivos a diferentes escalas. Los principales actores son los grandes fabricantes de productos químicos, así como los actores especializados que fabrican tipos de productos especializados.

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS MUNDIALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

El mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como importante productor durante la guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido directa e indirectamente un profundo impacto en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. Rusia es un importante exportador mundial de los principales insumos agrícolas, en particular fertilizantes, que son importantes para los cultivos y afectan directamente la demanda y la aplicación de pesticidas y otros productos químicos agrícolas.

El conflicto ha provocado perturbaciones extremas en las cadenas de suministro en la región del Mar Negro, un centro agrícola y comercial clave para los productos agrícolas. Tal perturbación ha contribuido a una mayor volatilidad en los precios de las materias primas y a la escasez de insumos esenciales como fertilizantes, ya que Rusia y Bielorrusia son productores mundiales clave de fertilizantes, especialmente de potasa y nitrógeno. Las restricciones comerciales, las sanciones y la logística han servido para intensificar estos problemas.

El mayor gasto y la menor oferta de fertilizantes afectan directamente al mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. Los agricultores con precios de fertilizantes más altos pueden modificar sus planes de siembra, lo que puede influir en los tipos y cantidades de pesticidas que necesitan. Las interrupciones en todo el proceso de producción agrícola dentro de la región del Mar Negro, un importante centro agrícola, también pueden afectar indirectamente la demanda de productos fitosanitarios en el mundo.

Además, la guerra ha planteado preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial, lo que podría dar lugar a intervenciones gubernamentales y cambios de políticas que afectarán la utilización y regulación de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. La volatilidad de la región y sus efectos sobre los insumos agrícolas clave plantean serios desafíos e incertidumbres para el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. El llamado a una "gestión eficaz" en su plantilla es apropiado, pero se aplica a los agricultores que buscan maximizar el uso de cada insumo, incluidos los pesticidas, debido al aumento de los costos y la posible escasez de otros factores importantes como los fertilizantes. El vínculo con los sistemas ERP sigue fuera de lugar aquí 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Soluciones sostenibles, aplicaciones de precisión e integración digital que impulsan la innovación en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas

Las últimas tendencias en la industria de pesticidas y otros productos químicos agrícolas se centran en gran medida en la innovación y el uso de productos fitosanitarios más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Esto comprende aumentar la atención sobre los biopesticidas, los productos químicos de origen biológico y las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) para reducir la huella ambiental de los pesticidas químicos convencionales y al mismo tiempo garantizar un control eficaz de las plagas. Otra tendencia de alto perfil es el desarrollo y una mayor adopción de tecnología de agricultura de precisión para maximizar la aplicación de productos químicos. Esto incluye el uso de equipos de pulverización guiados por GPS, aplicación con drones y tecnología de tasa variable para garantizar que productos químicos como los pesticidas solo se apliquen donde y cuando sean necesarios, minimizando el uso general y la deriva fuera del objetivo. Además, existe una convergencia cada vez mayor de herramientas digitales y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones sobre el manejo de plagas. Los agricultores y expertos agrícolas ahora están utilizando sensores, información meteorológica y herramientas de modelos predictivos de manera más amplia para rastrear las poblaciones de plagas, predecir brotes y tomar decisiones mejor informadas sobre cuándo y cómo usar pesticidas, lo que resulta en intervenciones más eficientes y específicas.

• Según estimaciones de la industria, se prevé que los biopesticidas representen más del 20% de las ventas totales de pesticidas para 2030, respaldado por una mayor adopción de prácticas de Manejo Integrado de Plagas (IPM).

• Según encuestas agrícolas recientes, las tecnologías de agricultura de precisión, como la fumigación guiada por GPS y los drones, se utilizan ahora en más del 30% de las granjas a gran escala en las regiones desarrolladas para garantizar la aplicación selectiva de pesticidas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLAGUICIDAS Y OTROS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros.

• Herbicidas: Son sustancias químicas que se utilizan para controlar la vegetación no deseada, comúnmente conocida como malezas, en campos agrícolas y otras áreas. Pueden ser selectivos, apuntando a tipos específicos de malezas, o no selectivos, matando una amplia gama de plantas.

• Insecticidas: son agentes químicos que se utilizan para controlar plagas de insectos que pueden dañar los cultivos y reducir los rendimientos. Los insecticidas actúan a través de varios mecanismos, como alterar el sistema nervioso o inhibir el crecimiento.

• Fungicidas: son compuestos químicos que se utilizan para prevenir y controlar enfermedades fúngicas que pueden afectar diversas partes de las plantas, incluidas hojas, tallos y frutos, provocando importantes pérdidas en los cultivos.

• Otros: esta categoría cubre una variedad de productos químicos agrícolas utilizados para controlar plagas y mejorar la salud de las plantas. Incluye nematicidas para combatir los nematodos que dañan las raíces, rodenticidas para controlar roedores dañinos y molusquicidas para eliminar babosas y caracoles que se alimentan de los cultivos. Además, contiene reguladores del crecimiento de las plantas que influyen en el desarrollo de las plantas y biopesticidas elaborados a partir de fuentes naturales como plantas, animales, bacterias y ciertos minerales. 

Por industria transformadora

Según la industria downstream, el mercado global se puede clasificar en agricultura y silvicultura.

• Agricultura: Este es, con diferencia, el mayor mercado secundario de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. Incluye la aplicación de estos productos químicos en la agricultura (cereales, semillas oleaginosas, frutas, verduras, etc.), la ganadería (para el control de plagas en los animales y sus alrededores) y otras actividades agrícolas para salvaguardar los cultivos, mejorar los rendimientos y controlar las plagas y enfermedades que afectarían la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

• Silvicultura: La silvicultura también utiliza pesticidas y otros agroquímicos, pero en menor medida que la agricultura. Aplican estos productos para el control de plagas y enfermedades que pueden dañar los árboles en bosques, viveros y plantaciones y para controlar las malezas que pueden interferir con el crecimiento de las especies arbóreas objetivo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la población mundial y aumento de la demanda de alimentos para impulsar el mercado

El crecimiento actual de la población mundial requiere una mayor productividad agrícola para brindar seguridad alimentaria. Esto alimenta la necesidad de productos eficientes para la protección de cultivos, como pesticidas y otros agroquímicos, para optimizar los rendimientos y reducir las pérdidas debidas a plagas y enfermedades.

Mayor prevalencia de plagas y enfermedades de cultivos como resultado del cambio climático para expandir el mercado

Los cambios en los patrones climáticos y el aumento de las temperaturas globales como resultado del cambio climático pueden resultar en el desarrollo de nuevas plagas y enfermedades, así como en el aumento del alcance geográfico y la gravedad de las actuales. Esto exige una mayor aplicación de pesticidas y otros productos químicos agrícolas para salvaguardar los cultivos y garantizar la producción agrícola.

• Según las proyecciones de la FAO, se espera que la población mundial crezca entre 1.000 y 1.500 millones para 2030, lo que impulsa la demanda de pesticidas que pueden ayudar a aumentar la productividad agrícola entre un 25% y un 40% en zonas con muchas plagas.

• Según estudios de impacto climático, los patrones climáticos cambiantes han ampliado el alcance de las plagas entre un 15% y un 20%, lo que ha aumentado la necesidad de más tratamientos de protección de cultivos en todo el mundo.

Factor de restricción

Las estrictas regulaciones ambientales y la preocupación por los residuos de pesticidas podrían desacelerar el crecimiento del mercado

La creciente conciencia ambiental y las preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de los pesticidas químicos en el medio ambiente y la salud humana están dando como resultado regulaciones más estrictas sobre su aplicación. Los problemas asociados con los residuos de pesticidas en los alimentos y el agua, y la resistencia a las plagas, pueden restringir la aplicación de algunos productos químicos e impulsar la necesidad de soluciones alternativas y más respetuosas con el medio ambiente.

• Según informes regulatorios de la UE, alrededor del 30% del uso tradicional de pesticidas enfrenta ahora restricciones más estrictas en Europa y partes de América del Norte debido a normas ambientales más estrictas.

• Según una investigación sobre consumidores, más del 50% de los compradores en Europa prefieren alimentos con menores residuos de pesticidas, lo que aumenta la presión sobre los productores para que adopten alternativas más seguras.

Creación de biopesticidas y manejo integrado de plagas (MIP) para crear oportunidades

Oportunidad

El creciente énfasis en la agricultura sostenible y la minimización de la huella ecológica de las prácticas agrícolas ofrece una enorme oportunidad para la creación y el uso de biopesticidas y estrategias de MIP. Los biopesticidas, producidos a partir de recursos naturales, proporcionan una solución ecológica a los productos químicos sintéticos. El MIP, que utiliza una combinación de métodos biológicos, culturales y químicos, se esfuerza por reducir la dependencia de los pesticidas convencionales y al mismo tiempo controlar las plagas.

• Según documentos presentados por las empresas, el gasto en I+D de biopesticidas ha aumentado un 35% entre las cinco principales empresas de pesticidas a medida que responden a las crecientes demandas de sostenibilidad.

 

• Según las previsiones de adopción de MIP, se prevé que el uso de métodos de Manejo Integrado de Plagas crezca al menos un 40% en las regiones en desarrollo para 2030, abriendo nuevas oportunidades para soluciones híbridas.

 

Desarrollar una mayor resistencia de las plagas a los pesticidas actuales como desafíos potenciales

Desafío

La aplicación repetida y continua de algunos pesticidas a lo largo del tiempo puede fomentar la aparición de resistencia en las poblaciones de plagas, haciendo que estos químicos sean menos efectivos después de un tiempo. Esto requiere el desarrollo y la investigación constantes de nuevos ingredientes activos y formulaciones para abordar la resistencia y proporcionar un control eficaz de las plagas, lo que plantea una tarea financiera y que requiere mucho tiempo para los fabricantes.

• Según informes mundiales sobre resistencia a plagas, en la actualidad hay más de 500 casos documentados de resistencia de plagas a ingredientes activos de pesticidas comunes, lo que impulsa la necesidad de desarrollar nuevos productos.

 

• Según los análisis de costos de la industria, los fabricantes de pesticidas gastan un promedio de 8 a 10 años y 250 millones de dólares por producto para llevar un nuevo ingrediente activo al mercado, lo que añade desafíos financieros y de tiempo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

• América del norte

El mercado estadounidense de pesticidas y otros productos químicos agrícolas dentro de América del Norte es un mercado importante, impulsado por el tamaño de la industria agrícola del país y la demanda de altos rendimientos de los cultivos. El mercado está marcado por la presencia de las principales empresas mundiales y un fuerte foco en la innovación tecnológica y el cumplimiento de la normativa. El segmento de productos más grande son los herbicidas debido al amplio crecimiento de cultivos como el maíz y la soja. También existe una tendencia creciente hacia los biopesticidas y la agricultura sostenible que afectan las condiciones del mercado.

• Europa

Europa tiene una importante cuota de mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas en el mundo. La región, sin embargo, está bajo presión para reducir el uso de pesticidas químicos debido a cuestiones ambientales y reglas estrictas, como lo demuestra el intento de la UE de reducir las ventas de pesticidas. Esto está impulsando la demanda de biopesticidas y medidas de manejo integrado de plagas. Las naciones de Europa occidental como Francia, Alemania y España son mercados clave, mientras que se prevé que Europa del Este experimente un alto crecimiento. Los herbicidas, insecticidas y fungicidas representan una gran parte del mercado europeo de pesticidas.

• Asia

Asia Pacífico es el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas más grande y de más rápida expansión del mundo. Esto se debe a la vasta base de tierras agrícolas de la región, al aumento de la población que requiere más alimentos y al uso de técnicas agrícolas intensivas. China y la India son naciones consumidoras clave. Los herbicidas e insecticidas son líderes del mercado en la región. También hay una mayor adopción de biopesticidas y prácticas de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Líderes del mercado en ciencias químicas y agrícolas que impulsan la innovación y el crecimiento del mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas

Los actores comerciales clave están definiendo el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas haciendo hincapié en la innovación estratégica en formulaciones químicas, productos biológicos y agricultura sostenible. Estas empresas formulan continuamente productos avanzados como nuevos pesticidas sintéticos con perfiles de eficacia y seguridad mejorados, novedosos biopesticidas basados ​​en materiales naturales y nuevas tecnologías de tratamiento de semillas. También están ampliando sus carteras de productos para brindar soluciones integradas de manejo de plagas mediante la integración de métodos químicos y biológicos. Además, estos líderes del mercado están invirtiendo fuertemente en I+D para mitigar problemas como la resistencia a las plagas y la conciencia ambiental, y están extendiéndose por todo el mundo para atender diversas zonas geográficas agrícolas y categorías de cultivos. A través de su enfoque en la creación de soluciones efectivas y ecológicas para la protección de cultivos y la mejora del rendimiento, estas empresas están impulsando el crecimiento y marcando tendencias en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas.

• Según las actualizaciones estratégicas de DowDuPont, la empresa se asocia con más de 20.000 productores en todo el mundo a través de programas de agricultura de precisión para ofrecer una protección de cultivos de próxima generación.

• Según las revelaciones de mercado de ChemChina, la compañía controla alrededor del 15% del suministro mundial de pesticidas, y las adquisiciones de Syngenta impulsan su cartera de biopesticidas.

Lista de las principales empresas de pesticidas y otros productos químicos agrícolas

• DowDupont (U.S.)
• Chemchina (China)
• BASF (Germany)
• Bayer (Germany)
• Syngenta (Switzerland)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2025: Una de las tendencias recientes más interesantes en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas es el creciente énfasis en el desarrollo y comercialización de productos fitosanitarios más específicos y respetuosos con el medio ambiente. Varios actores líderes están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo para lanzar nuevos biopesticidas, pesticidas basados ​​en ARNi y otros productos nuevos que proporcionen un control eficaz de plagas con menos efecto sobre los insectos beneficiosos, la vida silvestre y el medio ambiente. Esta tendencia expresa la creciente presión regulatoria y la demanda de los consumidores para tener una producción agrícola más amigable con el medio ambiente y la reacción de la industria a los desafíos del manejo de plagas de resistencia a las plagas y responsabilidad ambiental.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio contiene un análisis FODA completo y proporciona una perspectiva de las tendencias futuras en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas. Explora varias razones responsables de la expansión del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado (por tipo: herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.; y por aplicación: agricultura, silvicultura) y tendencias potenciales que pueden impulsar su patrón de crecimiento en el corto plazo. La investigación tiene en cuenta las tendencias actuales, así como los puntos de inflexión anteriores, presentando una visión general en profundidad de los elementos del mercado y de dónde se puede esperar que se produzca el desarrollo.

A mediados de mayo de 2025, el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas está experimentando un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda constante de una protección eficiente de los cultivos y una mejora del rendimiento para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. El informe considera tendencias como el uso cada vez mayor de prácticas agrícolas sostenibles, la evolución de productos químicos y biológicos más específicos y ecológicos y la contribución de las tecnologías de agricultura de precisión para maximizar el uso de productos químicos. Las principales partes interesadas de la industria están dando prioridad a la innovación en la formulación de productos, superando la resistencia a las plagas y haciendo frente a entornos regulatorios cambiantes. A pesar de los problemas relacionados con el impacto ambiental y el desarrollo de resistencia a las plagas, se prevé que el mercado mantenga su trayectoria de crecimiento, impulsado por la necesidad inherente de protección de cultivos en la agricultura y la silvicultura. Las tendencias emergentes señalan la creciente importancia de los biopesticidas, las tecnologías de aplicación de precisión y la integración de datos y tecnología para informar prácticas de manejo de plagas más efectivas en el mercado de pesticidas y otros productos químicos agrícolas.