Tamaño del mercado de Administrador de beneficios de farmacia (PBM), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (PBM independiente, proveedores de seguros médicos, farmacia minorista), por aplicación (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea) e información y pronóstico regional hasta 2035

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GERENTE DE BENEFICIOS DE FARMACIA (PBM)DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El mercado mundial de administradores de beneficios farmacéuticos (pbm) tenía un valor de 453,48 mil millones de dólares en 2026 y alcanzaría los 862 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual proyectada del 7,4% de 2026 a 2035.

El mercado de Administrador de beneficios de farmacia (PBM) desempeña un papel esencial en las industrias farmacéutica y de atención médica con la ayuda de manejar las ventajas de los medicamentos recetados en nombre de las aseguradoras, los empleadores y los programas gubernamentales. Los PBM son intermediarios entre los productores de medicamentos, las farmacias y los pagadores, negociando los gastos de los medicamentos, procesando reclamaciones y haciendo cumplir las medidas de gestión de tarifas que consisten en formularios y programas de reembolso. El mercado está impulsado por la creciente demanda de medicamentos menos costosos, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y los cambios regulatorios que afectan la transparencia de los precios de los medicamentos. Los principales actores, incluidos CVS Health, Express Scripts y Optum Rx, dominan la industria y aprovechan la tecnología avanzada y el análisis de datos para optimizar el acceso y la adherencia a los medicamentos. Sin embargo, la ubicación enfrenta un escrutinio por las prácticas de precios, problemas de transparencia y la creciente competencia de los modelos de atención médica incluidos y las crecientes soluciones de farmacia virtual. A medida que los costos de la atención médica sigan aumentando, se espera que evolucionen los PBM, que se especializan en modelos de atención basados ​​​​en tarifas y estrategias progresivas de contención de tarifas para mejorar los resultados de los pacientes.

IMPACTO DEL COVID-19

Gerente de Beneficios de Farmacia (PBM)La industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto terrible en el crecimiento del mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), interrumpiendo las cadenas de suministro de medicamentos tradicionales, reduciendo los volúmenes de recetas y aumentando las situaciones operativas exigentes. Los bloqueos y las regulaciones provocaron menos visitas al médico clínico y métodos no obligatorios, lo que resultó en una menor utilización de medicamentos recetados, principalmente cápsulas de medicamentos no esenciales. Además, la incertidumbre monetaria y la pérdida de empleos redujeron los seguros subsidiados por las empresas, lo que afectó los flujos de ingresos de PBM. La pandemia también expuso ineficiencias en las operaciones de PBM, incluidas demoras en la aprobación de medicamentos y escasez de entrega, lo que llevó a un mejor escrutinio sobre sus prácticas de precios y transparencia. Además, el aumento de los costos de la atención médica y el acercamiento a la atención paga obligaron a los PBM a cambiar sus modelos comerciales. Si bien la demanda de medicamentos para enfermedades crónicas se mantuvo estable, la disminución de las recetas ordinarias y de las visitas de pacientes afectó negativamente al auge general del mercado. A medida que la empresa se recupera, los PBM se especializan en soluciones virtuales, integración de telesalud y ofertas mejoradas de envío a domicilio para mitigar futuras interrupciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Los crecientes precios de la atención médica y la creciente demanda de productos recetados impulsarán el crecimiento del mercado

El mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) está experimentando un gran aumento, con proyecciones que indican que alcanzará los 819,18 mil millones de dólares en 2030, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,64% de 2025 a 2030. Esta expansión está impulsada por los crecientes precios de la atención médica y una creciente demanda de productos recetados. Una tendencia de alta calidad es la consolidación de la proporción de mercado entre los principales PBM. A partir de 2023, tres actores predominantes (Caremark de CVS Health, Express Scripts de Cigna y OptumRx de UnitedHealth Group) procesaron juntos casi el ochenta% de todas las reclamaciones de medicamentos recetados iguales. La integración de los servicios de telesalud en las ofertas de PBM también está ganando impulso, mejorando el acceso de los pacientes a la atención y el control de la atención. Además, existe un creciente énfasis en el análisis de estadísticas para optimizar los costos y mejorar los efectos en los pacientes. Sin embargo, la empresa enfrenta un escrutinio regulatorio prolongado. En septiembre de 2024, la Comisión Federal de Comercio presentó una queja contra los PBM afiliados a empresas principales, alegando prácticas que inflan los costos de la insulina. Esto pone de relieve las continuas situaciones exigentes a las que se enfrentan los PBM con respecto a la transparencia de precios y el cumplimiento normativo. En respuesta a estas dinámicas, los PBM se están especializando en modelos de atención centrados en el paciente y en contratación basada en costos para alinearse más estrechamente con los resultados del paciente y la rentabilidad.

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GERENTE DE BENEFICIOS DE FARMACIA (PBM)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en PBM independiente, proveedores de seguros médicos y farmacia minorista.

• PBM independiente: son administradores independientes de beneficios farmacéuticos que trabajan uno a la vez desde aseguradoras y farmacias, centrándose exclusivamente en hacer frente a los beneficios de medicamentos recetados. Negocian gastos de medicamentos, reclamaciones de procedimientos y hacen cumplir técnicas de gestión de costos para empleadores, programas gubernamentales y planes de acondicionamiento físico.

• Proveedores de seguros médicos: estas corporaciones brindan planes de seguro médico a individuos y organizaciones, encubriendo costos clínicos, incluidos los medicamentos recetados. Algunas aseguradoras poseen PBM o se asocian con ellas para administrar los beneficios de los medicamentos y optimizar los costos de atención médica.

• Farmacia minorista: son farmacias físicas o en línea que dispensan medicamentos recetados y de venta libre directamente a los consumidores. Trabajan regularmente con PBM y compañías de cobertura para facilitar el precio de los medicamentos, el reembolso y el cumplimiento de los tratamientos por parte del paciente.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea.

• Farmacias Hospitalarias: Son farmacias ubicadas dentro de hospitales o centros de salud, que suministran medicamentos a pacientes hospitalizados y ambulatorios. Trabajan en estrecha colaboración con los equipos médicos para garantizar la correcta gestión de los medicamentos y controlar los tratamientos especializados.

• Farmacias minoristas: son tiendas físicas donde los consumidores pueden comprar medicamentos con y sin receta, además de productos de fitness y bienestar. A menudo se asocian con PBM y proveedores de cobertura para ofrecer descuentos y seguros para medicamentos recetados.

• Farmacias en línea: Estas plataformas virtuales permiten a los clientes solicitar medicamentos recetados y no recetados de forma remota, con servicio de entrega a domicilio. Ofrecen comodidad, precios agresivos e integración de telemedicina para consultas digitales y recetas electrónicas.
   

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factor de conducción

La creciente demanda de una gestión rentable de medicamentos recetados para impulsar el mercado

La creciente tasa de medicamentos recetados ha impulsado la demanda de PBM, que negocian precios más bajos de los medicamentos, controlan los formularios e implementan programas de reembolso para reducir las tarifas para las aseguradoras, los empleadores y los pacientes. A medida que las tasas de atención médica siguen aumentando, los PBM desempeñan un papel fundamental en el control del gasto farmacéutico y la mejora de la asequibilidad de los medicamentos.

Ampliación de los programas de gestión de enfermedades crónicas para ampliar el mercado

Con el aumento mundial de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, los PBM se han vuelto cruciales en la gestión de planes de tratamiento a largo plazo. Al optimizar la adherencia a los medicamentos, coordinar los puntos fuertes de acceso a los medicamentos e integrar soluciones de salud virtual, los PBM ayudan a mejorar los resultados de los pacientes, además de reducir los gastos de atención médica estándar.

Factor de restricción

Desafíos del escrutinio regulatorio y la transparencia de precios que restringen el crecimiento en el mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) y potencialmente impiden el crecimiento del mercado
 

Uno de los elementos restrictivos predominantes dentro del mercado de PBM es el creciente escrutinio regulatorio y la demanda de mayor transparencia en los precios. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están endureciendo las reglas para garantizar precios justos de los medicamentos y descartar sistemas de reembolso opacos que han sido criticados durante mucho tiempo por inflar los precios de los medicamentos. En los EE. UU., la Comisión Federal de Comercio (FTC) y los legisladores han intensificado las investigaciones sobre las prácticas de PBM, especialmente en lo que respecta a los precios extendidos y las exclusiones del formulario, que también pueden restringir la competencia y aumentar los costos de bolsillo de los pacientes. Además, los casos judiciales y los ajustes de políticas orientados a imponer precios honestos de los medicamentos plantean desafíos sustanciales de cumplimiento para las PBM, lo que afecta su rentabilidad y flexibilidad operativa. La creciente presión de las empresas de atención médica, las empresas de defensa del cliente y las farmacias independientes para aumentar la transparencia en los precios de los medicamentos y los modelos de pago agrava aún más las limitaciones del mercado. Como resultado, las PBM se ven obligadas a repensar sus estrategias comerciales, centrándose en modelos de atención basados ​​​​en el valor y marcos de precios más transparentes.

Oportunidad

Deseos de atención médica y mejoras tecnológicas para crear oportunidades para el producto en el mercado.

El mercado de administradores de beneficios de farmacia (PBM) está preparado para crecer, impulsado por la evolución de los deseos de atención médica y las mejoras tecnológicas. La creciente adopción de soluciones de salud digitales, como la gestión de recetas impulsadas por IA y la integración de telesalud, ofrece una gran oportunidad para que los PBM mejoren el rendimiento y la participación de los pacientes. Además, el crecimiento de la oferta de farmacias especializadas, especialmente de productos biológicos y curas genéticas de alto valor, ofrece nuevas fuentes de ingresos. El acercamiento a la atención basada en el precio y a los modelos de fijación de precios obvios también está aumentando las posibilidades para que los PBM construyan acuerdos y mejoren las asociaciones con aseguradoras y proveedores de atención médica, lo que en última instancia mejora el control de costos y los resultados de los pacientes en el futuro.

Desafío

El creciente escrutinio regulatorio y la necesidad de transparencia en los precios podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) enfrenta numerosos desafíos, junto con un creciente escrutinio regulatorio y necesidades de transparencia de precios. Las empresas gubernamentales y los grupos de defensa de los consumidores están presionando a los PBM para que revelen sistemas de reembolsos y eliminen precios ocultos, lo que afecta sus modelos de ventas tradicionales. Además, la creciente competencia de las empresas de atención médica incorporadas y las farmacias virtuales está alterando el mercado, lo que obliga a las PBM a innovar rápidamente. Las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de medicamentos también complican la gestión de tratamientos, lo que genera tasas más altas e ineficiencias operativas. Adaptarse a la evolución de las regulaciones sanitarias, abordar las preocupaciones del público sobre los precios de los medicamentos y mantener la rentabilidad siguen siendo obstáculos importantes para la industria de PBM.

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GERENTE DE BENEFICIOS DE FARMACIA (PBM)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte 

América del Norte lidera la participación de mercado mundial de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), impulsada con la ayuda de una infraestructura de atención médica adecuadamente montada, un gasto excesivo en medicamentos recetados y una sólida presencia de actores clave de PBM que incluyen CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx. La región se beneficia de la creciente demanda de soluciones rentables para el control de drogas, la creciente prevalencia de enfermedades persistentes y los cambios regulatorios que afectan la transparencia y los modelos de reembolso de PBM. Además, las mejoras tecnológicas en la gestión digital de recetas y las tareas de atención basadas en costos están marcando el destino del mercado. Sin embargo, el creciente escrutinio regulatorio y los requisitos de transparencia de precios persisten en los modelos empresariales de PBM, lo que lleva a la evolución empresarial hacia sistemas de precios amigables para el comprador. Estados Unidos domina el mercado norteamericano de PBM y representa la mayor parte debido a sus excesivos gastos en medicamentos recetados y planes de atención médica impulsados ​​por las empresas. Los movimientos regulatorios, incluidas las investigaciones sobre las prácticas de fijación de precios de PBM, están remodelando el panorama del mercado, impulsando una mayor transparencia y técnicas de ahorro de precios.

• Europa

El mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) en Europa se está expandiendo paso a paso impulsado por el aumento de los costos de atención médica, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de modelos ecológicos de fijación de precios de medicamentos. A diferencia de América del Norte, Europa tiene un panorama de PBM más fragmentado debido a las estructuras de atención sanitaria administradas por el gobierno y las normas nacionalizadas de fijación de precios de los medicamentos. Sin embargo, existen oportunidades en los sectores de seguros privados y en los planes de acondicionamiento físico subsidiados por organizaciones, donde los PBM pueden ofrecer soluciones de ahorro de tarifas. Además, el impulso a la atención médica virtual, las recetas electrónicas y la atención totalmente basada en precios está fomentando la adopción de PBM. A pesar de esas potencialidades de auge, las estrictas normas regulatorias y las medidas de control de tarifas restringen el impacto del PBM en comparación con el mercado estadounidense.

• Asia

El mercado de administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) en Asia se encuentra en sus primeras etapas, pero se está desarrollando debido al aumento de los precios de la atención médica, la creciente penetración de los seguros y la demanda de respuestas rentables para el control de medicamentos. Países como China, India y Japón están siendo testigos de un cambio hacia los seguros médicos privados y la atención médica virtual, lo que crea posibilidades para que los PBM racionalicen el gasto farmacéutico. La adopción de recetas electrónicas y la gestión de medicamentos impulsada por la IA también está ganando terreno. Sin embargo, los precios de los medicamentos regulados por el gobierno y el conocimiento limitado de los servicios de PBM plantean desafíos para el crecimiento del mercado. A pesar de estos obstáculos, el cambiante panorama sanitario de Asia proporciona una gran capacidad de aumento para los PBM.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria dentro del mercado de Pharmacy Benefit Manager (PBM) incluyen Express Scripts Holding Company (EE. UU.), Rite Aid (EE. UU.), CVS Health Corporation (EE. UU.) y DST Systems (EE. UU.). Estas empresas desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar los beneficios de los medicamentos recetados, optimizar los costos de los medicamentos y mejorar la eficiencia de la atención médica. Express Scripts y CVS Health se encuentran entre los PBM más importantes y ofrecen ofertas de atención médica incluidas y respuestas de gestión de farmacias. Rite Aid opera como una importante cadena de farmacias minoristas con habilidades de PBM, al mismo tiempo que DST Systems brinda soluciones económicas y de atención médica impulsadas por la generación, respaldando las operaciones de PBM. Sus mejoras estratégicas siguen formando el panorama farmacéutico en evolución.

Lista de empresas con perfil superior 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: En 2024, CarelonRx, el administrador de ganancias de farmacia de Elevance Health, mejoró su oferta mediante la obtención de BioPlus Specialty Pharmacy y Paragon Healthcare. Estas adquisiciones estratégicas tienen como objetivo embellecer las capacidades farmacéuticas únicas de CarelonRx, teniendo en cuenta una mayor gestión de los complicados procedimientos de curación de medicamentos. Además, CarelonRx lanzó su propia oferta de farmacia e invirtió en la mejora de la plataforma de gestión de reclamaciones DomaniRx PBM. Estos proyectos están diseñados para reducir la dependencia de socios externos y mejorar las operaciones internas de distribución, fortaleciendo así la posición de CarelonRx en el mercado de PBM.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de administradores de beneficios de farmacia (PBM) continúa desempeñando un papel importante en la configuración de las industrias farmacéutica y de atención médica con la ayuda de optimizar los precios de los medicamentos, mejorar el acceso a los medicamentos y mejorar la atención promedio de los pacientes. Con las crecientes tarifas de atención médica y una demanda cada vez mayor de tabletas especializadas, los PBM están evolucionando a través de la integración del ejercicio virtual, modelos de atención integral de pago y una mayor transparencia de precios. Sin embargo, el escrutinio regulatorio y las exigencias de desarrollo de precios veraces siguen siendo desafíos clave. A medida que la industria se adapta a las nuevas tecnologías y ajustes de cobertura, los PBM seguirán siendo fundamentales para optimizar los beneficios de medicamentos recetados y aumentar la eficiencia de costos dentro del entorno de atención médica global.