Tamaño del mercado de buques de suministro de plataforma (PSV), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (PSV por debajo de 3000 DWT y PSV por encima de 3000 DWT), por aplicación (producción de petróleo y gas, construcción costa afuera y ejército) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BUQUES DE SUMINISTRO DE PLATAFORMA (PSV)

Se estima que el mercado mundial de buques de suministro de plataforma (PSV) estará valorado en 3,7 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 4.210 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 2,1 % entre 2026 y 2035. Europa y América del Norte poseen entre el 45 % y el 50 % combinados para el mantenimiento de campos marinos. Asia-Pacífico posee entre el 30 % y el 35 % con una creciente actividad offshore regional.

El mercado de buques de suministro de plataforma (PSV) está experimentando un aumento en la demanda impulsado por la expansión de las actividades de investigación de petróleo y gas hacia el mar. La necesidad de que los buques refuercen las operaciones marítimas, como la penetración, el mantenimiento del escenario y el transporte colectivo, está impulsando el desarrollo del escaparate. La inclinación hacia la investigación y generación en aguas profundas está abriendo oportunidades para embarcaciones especializadas capaces de trabajar en situaciones desafiantes. La elección de avances y controles ecológicamente atractivos también está fortaleciendo el mercado, lo que impulsa el avance de embarcaciones con menores emanaciones y avances en el rendimiento del combustible. Además, el auge del segmento de energía renovable está mostrando oportunidades no utilizadas para que los PSV respalden parques eólicos marinos y otras empresas de energía renovable.

El mercado de Platform Supply Vessel (PSV) constituye una sección especializada dentro de la industria marítima, centrándose en la planificación, desarrollo, operación y alquiler de embarcaciones básicamente dedicadas a apoyar los esfuerzos de investigación y generación de petróleo y gas costa afuera. Los PSV son embarcaciones flexibles construidas de manera interesante para el transporte de importantes suministros, equipos y personal a plataformas de exploración marítimas, oficinas de generación y destinos de investigación. Estos buques están equipados con un conjunto de características destacadas, que incluyen sistemas de posicionamiento energético, tanques de capacidad de carga y tecnología de ruta avanzada. Estas cualidades les permiten explorar de forma segura situaciones offshore desafiantes, respaldando su papel esencial en garantizar el funcionamiento competente de las empresas de energía offshore. Los PSV cumplen esta parte transportando recursos básicos como lodo penetrante, canales, productos químicos y sistemas a etapas costa afuera. Además, fomentan los intercambios de equipos y están preparados para proporcionar capacidades de reacción a las crisis.

IMPACTO DEL COVID-19

Bloqueos estrictos y cadenas de suministro débiles son un freno a la disminución de la demanda del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La generalización del COVID-19 ha llevado a los gobiernos de varias naciones del mundo a imponer estrictas restricciones de bloqueo en medio de las etapas preparatorias. En 2023, varios países enfrentaron los impactos negativos de la pandemia debido al episodio de la segunda ola, que también llevó a los gobiernos a imponer nuevamente medidas de bloqueo. Los cierres comerciales, las operaciones comerciales parciales y las limitaciones de viajes han generado desafíos en la cadena de suministro y, a su vez, en la generación. En cualquier caso, se espera que con la reactivación de las actividades cambiarias el mercado sea testigo de un crecimiento incesante de la demanda en las próximas décadas. Se considera el efecto de COVID-19 en la solicitud del mercado al evaluar las medidas del mercado actuales y estimadas y los patrones de desarrollo para todas las regiones y naciones.

ÚLTIMA TENDENCIA

Regulaciones de navegación y seguridad marítima para acelerar el crecimiento del mercado

Los acuerdos gubernamentales relacionados con la seguridad y la navegación oceánicas son vitales para el mercado de PSV. Estos acuerdos incorporan requisitos previos para el desarrollo y el hardware de la embarcación, la preparación y certificación del grupo y medidas de seguridad de la navegación. El cumplimiento de estas indicaciones es básico para que los administradores del PSV garanticen la seguridad de las operaciones offshore y el aseguramiento de los entornos marítimos. Las organizaciones gubernamentales realizan periódicamente evaluaciones y revisiones para confirmar el cumplimiento de estos acuerdos, lo que puede dar lugar a multas o la suspensión de operaciones para los buques que no cumplan. De esta manera, los administradores del PSV contribuyen con la modernización de las embarcaciones y la capacitación de equipos para cumplir con estas medidas y mantener sus licencias. 

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BUQUES DE ABASTECIMIENTO DE PLATAFORMA (PSV)

Por tipo

Según el tipo diferencial, el mercado se divide en PSV por debajo de 3000 DWT y PSV por encima de 3000 DWT.

• PSV por debajo de 3000 DWT: estos buques son generalmente más pequeños y se utilizan para misiones de suministro de corta distancia y son perfectos para operaciones en aguas poco profundas y etapas cercanas a la costa.

• PSV por encima de 3000 DWT: estos son buques más grandes diseñados para operaciones en alta mar en aguas profundas y ultraprofundas con una mayor capacidad de carga, lo que los hace razonables para el transporte de larga distancia y están equipados con innovaciones avanzadas como el posicionamiento activo (DP2 o DP3) para un mantenimiento preciso de la posición.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado está fragmentado en producción de petróleo y gas, construcción marina y militar.

• Producción de petróleo y gas: La industria del petróleo y el gas sigue siendo el usuario final trascendente de los PSV, impulsada por la amplia investigación marítima y los ejercicios de generación del sector. Los PSV son cruciales para transportar hardware, suministros y personal a las plataformas marítimas, lo que garantiza la ejecución fluida de las operaciones.

• Construcción costa afuera: Otras aplicaciones de los PSV incluyen el apoyo a proyectos de desarrollo marítimo y la revisión de misiones de investigación oceanográfica. Estos buques están preparados con las instalaciones necesarias para respaldar una variedad de ejercicios más allá de las operaciones convencionales de petróleo y gas. La solicitud de PSV en estas aplicaciones es especializada pero está en desarrollo, impulsada por el alcance cada vez mayor de las actividades marítimas a nivel universal.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la exploración de petróleo y gas costa afuera para multiplicar las ventas de productos

El mercado mundial de PSV está impulsado por el desarrollo continuo de ejercicios de investigación de petróleo y gas en alta mar. A medida que la demanda de recursos energéticos sigue aumentando, las empresas de petróleo y gas se están adentrando en zonas marinas más profundas y remotas para satisfacer esta demanda. Estas operaciones de perforación en alta mar requieren un cálculo competente, lo que hace que los buques de suministro de etapas sean cruciales. Los PSV se ocupan del transporte de suministros, equipos y personal básico a las etapas de perforación en alta mar, lo que garantiza operaciones consistentes. Las crecientes actividades de investigación en regiones como el Ártico y las cuencas de aguas profundas han impulsado la demanda de PSV, impulsando el crecimiento del mercado.

Ampliación de proyectos de energía renovable para incubar la demanda del mercado a nivel mundial

Otro impulsor fundamental del mercado mundial de PSV es el desarrollo de proyectos de energía renovable, especialmente parques eólicos marinos. Numerosos países están aportando intensamente energía renovable para reducir su huella de carbono y alejarse de las energías fósiles. Los parques eólicos marinos requieren un respaldo calculado integral, incluido el transporte de componentes, grupos de soporte y materiales de las turbinas eólicas. Los buques de suministro de plataforma desempeñan un papel imprescindible en el apoyo a estos emprendimientos, contribuyendo al desarrollo del mercado. A medida que la energía renovable continúe ganando energía, se espera que aumente la demanda de PSV.

Factor de restricción

Incertidumbre del mercado con volatilidad en los precios de la energía para reducir el crecimiento del mercado

Una limitación crítica dentro de la participación de mercado de los buques de suministro de plataforma (PSV) es la volatilidad de los precios de la energía y la incertidumbre del mercado. El mercado de buques de suministro de plataforma enfrenta un desafío determinado derivado de la inestabilidad de los costos de energía y la inestabilidad resultante del mercado. Los costos de la energía, especialmente el petróleo y el gas, han mostrado cambios verificables debido a diferentes componentes, incluidas las presiones geopolíticas, el hundimiento financiero y el flujo de oferta y demanda. Estas variaciones de costos afectan específicamente el nivel de riesgo y movimiento operativo dentro de la división de energía marina, incluidas las actividades de penetración e investigación que dependen intensamente de los PSV. Cuando los costos de la energía son altos, las empresas de perforación tienden a ampliar sus esfuerzos de investigación y ejercicios de generación en alta mar, lo que genera una solicitud más destacada de que los PSV respalden estas operaciones. Por el contrario, en períodos de bajos costos energéticos o crisis económicas, las empresas aburridas pueden reducir sus inversiones, lo que lleva a una menor demanda de PSV.

Oportunidad

Protección Ambiental y Control de Emisiones para Ayudar a las Ventas en el Mercado

Las rígidas directivas medioambientales y de seguridad están empujando a las empresas a revisar sus flotas de PSV. El cumplimiento de estos controles requiere que los buques cumplan con pautas específicas de seguridad y emanación, que regularmente requieren la selección de PSV más nuevos y avanzados. Se planea que estos buques minimicen su efecto natural, disminuyan las salidas y mejoren los aspectos de seguridad. A medida que la industria prioriza la mantenibilidad y la seguridad, existe una creciente demanda de PSV que se ajusten a estos objetivos, lo que refuerza el desarrollo del mercado.

Desafío

La creciente complejidad con el cumplimiento regulatorio y los estándares ambientales representa una lentitud en el crecimiento del mercado

Un desafío crítico que enfrenta el mercado mundial de PSV es la creciente complejidad del cumplimiento administrativo y las pautas naturales. Los gobiernos y las organizaciones internacionales han estado implementando instrucciones más estrictas destinadas a mejorar la seguridad oceánica, disminuir el impacto natural y moderar el cambio climático. Estos controles afectan las operaciones del PSV de varias maneras, planteando desafíos tanto para los buques existentes como para los modernos. Un ámbito de preocupación es el control de emanaciones. Regulaciones como el Anexo VI del MARPOL de la Organización Marítima Internacional (OMI) ordenan la disminución de las emanaciones de gases de efecto invernadero de los buques, incluidos los PSV. El cumplimiento frecuentemente requiere el establecimiento de sistemas de limpieza de gases debilitados (depuradores) o el uso de poderes electivos, lo que puede implicar costos significativos de modernización para los PSV existentes y costos directos más altos para las construcciones modernas. Además, numerosos distritos han establecido directrices rígidas para la liberación de buques, incluida la gestión del agua de contrapeso y el tratamiento de aguas residuales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BUQUES DE SUMINISTRO DE PLATAFORMA (PSV)

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos y la entrada de México, sigue siendo una región clave para la participación de mercado de Platform Supply Vessels (PSV). El resurgimiento de la investigación de petróleo y gas costa afuera en la Caleta de México, impulsado por avances innovadores y condiciones administrativas favorables, ha mantenido una fuerte demanda de PSV. El marco offshore establecido de la región y su importancia vital en los mercados petroleros mundiales garantizan actividades operativas y de riesgo continuas que ubican a una región impulsora.

• Asia

La región de Asia Pacífico se está convirtiendo en un mercado prometedor para los PSV, impulsado por la expansión de los ejercicios de investigación en alta mar y el avance de las empresas de energía renovable. Países como China e India están contribuyendo intensamente a la investigación de petróleo y gas en alta mar para mejorar la seguridad energética y disminuir la dependencia de las importaciones. Además, la enorme costa de la región presenta oportunidades críticas para proyectos de energía eólica marina. A medida que estos negocios crezcan, se prevé que aumentará la demanda de PSV, lo que ofrecerá perspectivas de desarrollo atractivas para los actores del mercado. La rápida industrialización y el desarrollo financiero de la región contribuyen a su potencial como mercado clave para los PSV en los próximos años. 

• Europa

Europa es otra región destacable, en gran medida por su gestión en proyectos de energía renovable mar adentro. Países como el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos han estado a la vanguardia del avance de la energía eólica marina, impulsando la demanda de PSV capaces de respaldar estas empresas complejas. El compromiso de la región de reducir las emanaciones de carbono y hacer la transición a fuentes de energía renovables ha creado un mercado sólido para los PSV hechos a medida para aplicaciones eólicas marinas. Se prevé que el mercado europeo muestre una CAGR sólida a medida que continúen desarrollándose las especulaciones en el marco de las energías renovables, respaldadas por enfoques e incentivos gubernamentales favorables.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran particularmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos.

Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado.

Lista de las principales empresas de buques de suministro de plataforma (PSV)

• COSCO Shipping (China)
• Vard Group (Norway)
• Xiamen Shipbuilding (China)
• Nam Cheong (Malaysia)
• VT Halter Marine (U.S.)
• Americasn SB (U.S.)
• Damen (Netherlands)
• SINOPACIFIC (China)
• Shipyard DeHoop (Netherlands)
• Wuchang Shipbuilding (China)
• BAE Systems (U.K.)
• Ulstein Verft (Norway)
• Bollinger Shipyards (U.S.)
• Bordelon Marine SB (U.S.)
• Eastern Shipbuilding Group (U.S.)
• Remontowa (Poland)
• Harvey Shipyards (U.S.).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

mayo 2020: COSCO Shipping Ports, Dongfeng Commercial Vehicle y China Portable transportaron de manera efectiva un contenedor de envío dentro de la terminal Xiamen Ocean Entryway utilizando un AGV guiado por 5G. El logro ilustró una aplicación de la innovación 5G en la creación de un "puerto inteligente". En la ocasión, las tres empresas informaron sobre una guía para el uso a gran escala de la innovación 5G en los puertos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.