Tamaño del mercado de terminales de punto de venta (POS), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (terminales de POS tradicionales, terminales de POS inteligentes y terminales de POS móviles), por aplicación (minorista, restaurantes y otros) e información regional y pronóstico hasta 2035

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MERCADO DE TERMINALES PUNTO DE VENTA (POS)DESCRIPCIÓN GENERAL

El mercado mundial de terminales de punto de venta (pos) se valoró en 12.150 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 14.050 millones de dólares en 2026, progresando constantemente hasta los 54.160 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 15,6% de 2025 a 2035.

El mercado de terminales de punto de venta (POS) consta de hardware junto con un sistema de software que completa las transacciones minoristas y de servicios. Estas estructuras automatizan las operaciones comerciales mediante el procesamiento de facturas, la gestión de inventario y la generación de revisiones de ventas. El mercado de POS crece debido a los crecientes requisitos de pagos móviles y sin contacto, junto con la creciente digitalización en las empresas, así como a la mejora de las capacidades de los sistemas POS basados ​​en la nube. La expansión del mercado proviene de los países en desarrollo y las pequeñas empresas que seleccionan sistemas de pago modernos. Los sistemas de punto de venta se vuelven más valiosos a través de su integración con equipos CRM y sistemas analíticos, lo que los convierte en equipos comerciales cruciales para operaciones eficientes financiadas por datos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA ISRAEL-HAMAS

Mercado de terminales de punto de venta (POS)Tuvo un efecto negativo debido a la disminución de las operaciones minoristas y del gasto de los compradores durante la guerra entre Israel y Hamas.

La guerra entre Israel y Hamas ha perturbado la actividad económica local, lo que ha provocado una disminución de las operaciones minoristas y del gasto de los compradores, lo que influye negativamente en el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta (POS) en las regiones afectadas. Las interrupciones de la cadena de suministro y la reducción de las inversiones en nueva infraestructura minorista han ralentizado la implementación de terminales POS. Los problemas de seguridad también han obstaculizado a los sectores del turismo y la hostelería, usuarios clave de las estructuras de los puntos de venta. Sin embargo, la demanda acelerada de soluciones de pago móviles y sin contacto para protección y comodidad también puede ofrecer posibilidades limitadas de auge. En general, la batalla introduce inestabilidad e incertidumbre a corto plazo para los proveedores de terminales POS que operan o suministran a la región.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de estructuras POS basadas en la nube y tareas gubernamentales de apoyo para aprovechar el aumento del mercado

La creciente adopción de estructuras POS basadas en la nube y tareas gubernamentales de apoyo están aumentando en el mercado de terminales POS. Las soluciones basadas en la nube ofrecen escalabilidad, acceso a datos en tiempo real y tarifas operativas reducidas, lo que las hace atractivas para grupos de todos los tamaños. Estos sistemas permiten actualizaciones fluidas, control remoto y conocimientos más adecuados para los compradores. Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo están promoviendo los pagos digitales para fomentar la inclusión financiera y disminuir la dependencia de las monedas. Dichas tareas consisten en subsidios, ayuda regulatoria y mejora de la infraestructura digital. En conjunto, estos desarrollos están revolucionando los procesos de transacciones, aumentando la eficiencia de los sectores minorista y de servicios, y acelerando la transición global hacia ecosistemas de POS más estables y flexibles.

• Según el Estudio de Pagos de la Reserva Federal de EE. UU., más del 62 % de las transacciones en persona en 2023 en Estados Unidos se procesaron a través de terminales POS habilitados sin contacto, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 43 % en 2020.

• Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2023 de la Comisión de la UE, más del 71% de las pymes de toda Europa utilizan ahora sistemas POS basados ​​en la nube, un aumento significativo impulsado por los mandatos de pago digital y la integración minorista remota.

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MERCADO DE TERMINALES PUNTO DE VENTA (POS)SEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en terminales POS tradicionales, terminales POS inteligentes y terminales POS móviles.

• Terminales POS tradicionales: Los terminales POS tradicionales son sistemas fijos basados ​​en hardware que se utilizan en entornos minoristas para procesar transacciones. Estos sistemas dependen de conexiones por cable para el procesamiento de transacciones y la gestión de inventario. Se utilizan ampliamente en tiendas, restaurantes y diferentes negocios para pagos en persona.

• Terminales POS inteligentes: Los terminales POS inteligentes son sistemas avanzados basados ​​en pantalla táctil que brindan una funcionalidad adicional, que consiste en técnicas de carga incorporadas como EMV, NFC y conectividad a Internet. Pueden ayudar con aplicaciones, ofertas basadas en la nube y monitoreo de inventario en tiempo real. Estos terminales suelen ser transportables, lo que permite una mayor flexibilidad en comparación con los sistemas estándar. Se utilizan comúnmente en industrias que requieren mejores niveles de participación del comprador y opciones de pago.

• Terminales POS móviles: Los terminales POS móviles (mPOS) son dispositivos portátiles, generalmente teléfonos inteligentes o tabletas, que permiten a los comerciantes aceptar pagos en cualquier lugar. Están equipados con lectores de tarjetas o tecnología NFC y pueden realizar transacciones a través de aplicaciones móviles o software de terceros. Los sistemas MPOS brindan una gran flexibilidad para pequeñas empresas, tiendas emergentes o empresas de servicios que operan al aire libre en un entorno fijo. Son ideales para situaciones de ventas móviles y en movimiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en comercio minorista, restaurantes y otros.

• Comercio minorista: en el comercio minorista, las terminales POS agilizan las transacciones procesando ingresos, manejando inventario y monitoreando las compras de los consumidores. Mejoran la eficiencia operativa y habilitan funciones como programas de fidelización y promociones, mejorando la experiencia del cliente.

• Restaurante: para los restaurantes, las terminales POS gestionan pedidos, procesan pagos y realizan un seguimiento del inventario en tiempo real. Facilitan una facturación más rápida, se integran con las estructuras de exhibición de la cocina y ayudan con la programación de los empleados, mejorando la gestión general del restaurante.

• Otros: En diferentes sectores comocuidado de la saludo transporte, las terminales POS facilitan el procesamiento estable de precios, decoran la recopilación de datos para análisis y simplifican las interacciones con los consumidores. Están hechos a medida para satisfacer las necesidades exclusivas de la industria, mejorando el rendimiento del proveedor y el seguimiento financiero.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Cambio en la dirección de las transacciones sin efectivo para impulsar el aumento del mercado

El cambio mundial hacia las transacciones sin efectivo es una tremenda fuerza impulsora para el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta (POS). A medida que los consumidores y las corporaciones avanzan hacia técnicas de cobro más convenientes, seguras y eficientes, ha aumentado la demanda de sistemas POS que admitan facturas de tarjetas de débito/crédito, billeteras móviles y sistemas de pago digitales. Esta moda está impulsada por la creciente adopción de teléfonos inteligentes y tecnología de pago digital, que brindan enfoques de transacciones más rápidos y una experiencia de cliente mejorada. Los sistemas POS están evolucionando para satisfacer estas necesidades, presentando características de protección mejoradas, monitoreo de carga en tiempo real y solución incorporada para grupos de diversos sectores.

• Según el Ministerio de Electrónica y TI de la India (MeitY), a mediados de 2024 se implementaron más de 12 millones de terminales POS en toda la India, alentados por la iniciativa Digital India del gobierno y la integración de UPI.

• El Banco de Pagos Internacionales (BIS) informa que las transacciones de pago con tarjeta aumentaron un 24% a nivel mundial entre 2022 y 2023, lo que impulsó significativamente la demanda de hardware POS integrado en las industrias minorista y de servicios.

Avances en la tecnología de pagos para impulsar el crecimiento del mercado

Innovaciones como las tarjetas con chip NFC (Near Field Communication), EMV (Europay, MasterCard y Visa) y las técnicas de pago sin contacto están haciendo avanzar notablemente el mercado de terminales de punto de venta (POS). La tecnología NFC permite realizar transacciones fluidas mediante toque para pagar, lo que mejora la comodidad y la velocidad del cliente. Las tarjetas con chip EMV ofrecen mayor seguridad al producir códigos de transacción precisos, lo que reduce los riesgos de fraude. Las facturas sin contacto ofrecen una forma breve, constante e higiénica de finalizar transacciones sin insertar una tarjeta física. Estos avances están impulsados ​​por la adopción de terminales POS superiores en diversas industrias, mejorando el rendimiento de las transacciones, aumentando la satisfacción de los clientes y satisfaciendo la creciente demanda de experiencias de pago estables y sin fricciones.

Factor de restricción

Problemas de compatibilidad e integración para impedir el crecimiento del mercado

Muchas empresas siguen dependiendo de sistemas heredados, lo que crea desafíos al integrar nuevos terminales POS. La transición a una tecnología POS superior puede ser compleja y costosa, ya que surgen problemas de compatibilidad entre las estructuras actuales y el software o hardware anterior. La infraestructura heredada también puede carecer de los talentos necesarios para soportar capacidades más recientes como NFC o EMV, lo que requiere enormes actualizaciones o reemplazos. Además, las empresas también pueden enfrentar interrupciones operativas en el transcurso del sistema de integración, lo que de manera similar disuade la adopción. Estas barreras dificultan que algunas corporaciones aprovechen plenamente las ventajas de los terminales POS superiores, lo que ralentiza la adopción considerable de nuevas soluciones de pago.

• Según los hallazgos del Banco Central Europeo, el 36% de los minoristas en las regiones de bajos ingresos de la UE citaron dificultades en la integración de POS debido a una infraestructura obsoleta y los altos costos de las licencias de software.

• Según datos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU., más del 41 % de los pequeños comerciantes retrasaron las actualizaciones de POS en 2023 debido a la carga combinada de instalación, migración de software y costos continuos de mantenimiento del sistema.

Los pagos sin contacto pueden ofrecer una buena oportunidad para el crecimiento del mercado

Oportunidad

Los pagos sin contacto han ganado una popularidad sustancial porque el mundo empresarial se centra más en la higiene y la comodidad en los establecimientos minoristas y las empresas hoteleras, así como en otros sectores. Las personas reciben servicios de pago inmediatos que ofrecen transacciones estructuradas y convenientes para que puedan permanecer sin contacto mientras disfrutan de mejores experiencias de compra. El creciente mercado de sistemas POS con tecnología NFC conduce a una demanda cada vez mayor en este sector. Los usuarios pueden acelerar su proceso de pago y al mismo tiempo mejorar la operación del sistema utilizando terminales POS habilitados para NFC al realizar transacciones con tarjeta "tocar para pagar". Las empresas, junto con sus clientes, esperan protección y velocidad pospandemia junto con soluciones de pago digitales que impulsarán la intensificación de esta tendencia.

• La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció que más del 82% de los puntos de venta minorista en Singapur habían hecho la transición a sistemas POS tap-and-go para fines de 2023, lo que indica la escalabilidad global para las soluciones basadas en NFC y QR.
• Según el Banco Central de Brasil, la adopción del sistema de pago instantáneo (PIX) superó los 35 mil millones de transacciones en 2023, lo que genera una necesidad urgente de dispositivos POS livianos y compatibles en América Latina.

El alto costo de la cabina de las terminales POS plantea un gran desafío para el crecimiento del mercado

Desafío

El alto costo de los terminales POS, especialmente los que cuentan con funciones avanzadas, puede representar un gran desafío para las pequeñas corporaciones y las nuevas empresas. La financiación inicial en hardware, licencias de software y configuración puede ser sustancial, lo que dificulta que las empresas con presupuesto limitado adopten esas estructuras. Más allá del costo inicial, los costos constantes que incluyen suscripciones de software, mantenimiento, actualizaciones y guía técnica pueden acumularse a lo largo de los años. Estos gastos recurrentes pueden presionar adicionalmente las fuentes financieras, específicamente para operaciones más pequeñas con ingresos limitados. Como resultado, muchas pequeñas corporaciones también pueden posponer la adopción u optar por estructuras básicas, perdiendo potencialmente la eficiencia y los conocimientos que brindan las soluciones POS avanzadas.

• Según informó ENISA (Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea), el 52 % de los sistemas POS de los minoristas de la UE tenían al menos una vulnerabilidad relacionada con el firmware o el cifrado de datos de pago en 2023.
• El Centro Australiano de Seguridad Cibernética (ACSC) identificó 1350 incidentes cibernéticos vinculados a sistemas de pago minorista entre 2022 y 2023, lo que subraya los desafíos de cumplimiento de seguridad en el hardware y software de POS.

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TERMINALES DE PUNTO DE VENTA (POS) PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El mercado de terminales de punto de venta (POS) de América del Norte, particularmente el de Estados Unidos, está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de soluciones de pago digital y tecnología minorista avanzada. La adopción generalizada de pagos sin contacto, especialmente después de la pandemia, ha mejorado la implementación de terminales POS en sectores como el comercio minorista, la hostelería y la atención sanitaria. La sólida infraestructura de TI de la zona, la alta preferencia de los consumidores por las transacciones sin efectivo y la creciente penetración de los sistemas POS móviles también contribuyen al crecimiento del mercado. Además, los grupos están invirtiendo en estructuras POS basadas en la nube e integradas con IA para mejorar la experiencia del cliente y el rendimiento operativo. El apoyo regulatorio para tecnologías de tasas estables y un ecosistema fintech sólido también desempeñan un papel importante en el aumento de la demanda.

• Europa

La cuota de mercado de terminales de punto de venta (POS) en Europa está experimentando un aumento constante, impulsado por la creciente demanda de pagos sin contacto, la creciente adopción de soluciones de cobro digital y la ayuda gubernamental para las economías sin efectivo. Los sectores minorista, hotelero y sanitario están acelerando el cambio hacia sistemas POS avanzados para mejorar el rendimiento y la experiencia del comprador. Además, la expansión del comercio electrónico y el uso de billeteras móviles está impulsando la demanda de soluciones POS incorporadas y móviles. Países junto con Alemania, el Reino Unido y Francia son líderes en innovación e implementación. La atención de la región al cumplimiento y la modernización de la seguridad también está contribuyendo a la trayectoria ascendente sostenida del mercado.

• Asia

En 2023, Asia Pacífico lideró el mercado mundial de terminales de punto de venta (POS) con una proporción del 30 %, impulsado por una rápida adopción tecnológica y un próspero sector minorista. El fuerte crecimiento económico del lugar, el aumento de los ingresos disponibles y el cambio considerable hacia las facturas digitales han impulsado significativamente la demanda de soluciones POS avanzadas. Países como China, India y las naciones del Sudeste Asiático están adoptando transacciones sin efectivo, respaldadas con la ayuda de proyectos gubernamentales e innovación en tecnología financiera. La mejora de la infraestructura y la proliferación de teléfonos inteligentes y acceso a Internet embellecen aún más la penetración en el mercado. Como resultado, Asia Pacífico sigue siendo una importante fuerza impulsora de la ampliación del mercado mundial de puntos de venta y del avance tecnológico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria ofrecen soluciones de transacciones avanzadas y tecnologías de pago integradas

El mercado de terminales de punto de venta (POS) está impulsado por actores clave de la industria que ofrecen soluciones de transacciones avanzadas y tecnologías de pago integradas. Agencias líderes como Ingenico, Verifone, Square y First Data dominan el panorama con sistemas de hardware y software innovadores. La conciencia de estos jugadores sobre mejorar la diversión, la seguridad y la movilidad del usuario enprocesamiento de pagos. Además, los gigantes tecnológicos globales como PAX Technology, Equinox Payments y BBPOS contribuyen mediante la integración de capacidades basadas en la nube y la inteligencia artificial en los sistemas POS. Una intensa oposición y una rápida innovación perfilan el mercado a medida que los grupos amplían su presencia mundial y apuntan a empresas pequeñas y grandes.

• Verifone: según los documentos corporativos de Verifone, la empresa gestionó más de 35 millones de dispositivos de pago en todo el mundo hasta 2023, y el 98 % de las nuevas implementaciones admitían EMV y transacciones sin contacto.

• Ingenico: Según el resumen de rendimiento de Ingenico para 2023, la empresa impulsó más de 40 mil millones de transacciones anualmente en más de 170 países, y el 63 % de sus terminales POS ahora están conectados a la nube o definidos por software.

Lista de las principales empresas de terminales de punto de venta (POS)

• Verifone (U.S.)
• Ingenico (France)
• First Data (now part of Fiserv) (U.S.)
• BBPOS (Hong Kong)
• Castles Tech (China)
• UIC (Universal Integrated Circuit Card) (China)
• Equinox Payments (U.S.)
• Pax Technology (China)
• USA Tech (U.S.)
• Square (U.S.)
• SZZT (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2023: BharatPe presentó recientemente BharatPeSwipe Android, un revolucionario terminal de punto de venta (POS) basado en Android diseñado para simplificar los pagos virtuales. Esta herramienta avanzada admite una amplia variedad de modos de pago, incluidas tarjetas de débito y crédito, UPI, billeteras móviles y códigos QR, lo que la convierte en una solución versátil para inversores de numerosas industrias. Centrándose en grupos pequeños y medianos, BharatPeSwipe Android complementa la eficiencia de las transacciones y proporciona una plataforma fácil de usar para que los comerciantes acepten facturas sin problemas. La herramienta aspira a impulsar la adopción de pagos virtuales, brindando comodidad,seguridady accesibilidad a grupos, lo que permite a los comerciantes satisfacer las preferencias de los consumidores de moda.

COBERTURA DEL INFORME

Esta mirada al mercado ofrece una evaluación completa del mercado de terminales de punto de venta (POS) global y regional, proporcionando información valiosa sobre las perspectivas generales de crecimiento en numerosas geografías. El registro evalúa la dinámica del mercado, incluidos los impulsores, las restricciones, las oportunidades y las tendencias emergentes que influyen en la trayectoria de la industria. Se incluye una evaluación precisa de los segmentos clave del mercado a través del tipo de producto, componente, empresa de usuario final y época para proporcionar una experiencia clara de la estructura del mercado y las posibles regiones de inversión. Además, el estudio destaca el panorama competitivo y ofrece una mirada en profundidad a la ubicación y las estrategias de los principales actores del mercado. Consiste en una evaluación de panel de empresas distinguidas, que muestra sus contribuciones al mercado, carteras de productos, tareas estratégicas y desarrollos recientes. Se analizan hechos históricos y actuales para rastrear los estilos de crecimiento y esperar desarrollos futuros del mercado con precisión. El informe también enfatiza factores clave de cumplimiento, como mejoras tecnológicas, tendencias regulatorias y cambios en la conducta de los compradores que podrían estar dando forma al mercado. Al proporcionar un ángulo holístico sobre las técnicas competitivas y la dinámica del mercado, esta observación sirve como un recurso valioso para las partes interesadas, comerciantes y tomadores de decisiones que buscan capitalizar las oportunidades en el panorama cambiante del mercado de terminales POS.