Tamaño del mercado del mercado de software de gestión de cartera, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software de gestión de cartera basado en la web y software de gestión de cartera basado en la nube), por la industria aguas abajo (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas), y información regional y pronóstico para 2033

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Descripción general del mercado de software de gestión de cartera

El mercado global de software de gestión de cartera se situó en USD 4.13 mil millones en 2024 y se expandirá a USD 4.52 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 9.37 mil millones por 2033, impulsado por una tasa compuesta anual del 9.52%.

El software de gestión de cartera realiza una función vital dentro del panorama económico moderno al proporcionar a los inversores, asesores financieros y administradores de activos las herramientas esenciales para administrar y optimizar de manera efectiva sus carteras de inversión. Este programa de software integra varias funcionalidades del lado de la asignación de activos, la evaluación de riesgos, la información financiera y la evaluación del mercado en tiempo real para ayudar a los clientes a realizar selecciones de inversión informadas. Al automatizar técnicas como reequilibrio de cartera, monitoreo general del rendimiento y cumplimiento regulatorio, estas estructuras mejoran el rendimiento y reducen los errores humanos, a largo plazo mejorando los resultados de la inversión. El programa de software atiende a un tipo masivo de clientes, incluidos consumidores institucionales, fondos de cobertura, oficinas familiares y clientes minoristas, asegurando que sus estrategias de inversión se alineen con las tendencias del mercado y los rangos de tolerancia a los riesgos. A medida que los mercados monetarios continúan cumpliendo con la aparición de inversiones de posibilidades, junto con las criptomonedas, inversiones sostenibles y finanzas descentralizadas, el software de gestión de cartera se está adaptando para abordar estas nuevas instrucciones de activos. Además, con el desarrollo de la volatilidad del mercado y las incertidumbres geopolíticas, los clientes buscan soluciones adicionales y adaptativas que puedan ofrecer ideas predictivas y capacidades de verificación de presión. La necesidad en desarrollo de la toma de decisiones impulsada por las estadísticas ha causado la adopción generalizada de análisis superiores, inteligencia artificial y conocimiento del sistema dentro de las estructuras de control de cartera, lo que permite a los clientes obtener información más profunda en los comportamientos del mercado y optimizar sus técnicas por este motivo.

Impacto Covid-19

El aumento de la volatilidad del mercado durante la pandemia subrayó la necesidad de evaluación de riesgos en tiempo real

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El efecto del caos de coronavirus que condujo a una pandemia en el mercado de software de gestión de cartera fue profundo, porque la pandemia desencadenó interrupciones incomparables en los mercados monetarios globales, obligando a los inversores e instituciones financieras a alterar inesperadamente sus técnicas. La mejor volatilidad del mercado a través de la pandemia subrayó la necesidad de evaluación de riesgos en tiempo real y reequilibrio automático de cartera, lo que mejoró la adopción de equipos de inversión digital. El cambio inesperado hacia pinturas lejanas alimentó aún más la demanda de soluciones de gestión de cartera basadas en la nube, ya que los expertos económicos necesitaban acceso continuo y sin interrupciones a datos de inversión desde cualquier lugar del mundo. Muchos establecimientos económicos y administradores de activos han crecido hasta convertirse en inteligencia sintética y análisis basados en el aprendizaje automático para predecir las acciones del mercado y mitigar los riesgos durante el período extremadamente incierto. Además, la pandemia reforzó la importancia del cumplimiento regulatorio y la transparencia, principal a un aumento en la demanda de soluciones de software que podrían automatizar los procesos de informes y gobernanza. Si bien la recesión monetaria preliminar planteó situaciones exigentes para el mercado, el impacto general de Covid-19 fue un catalizador para la transformación virtual, impulsando el auge sostenido en la adopción del software de control de cartera en los segmentos institucionales y minoristas.

Últimas tendencias

Integración de la inteligencia artificial (IA) para mejorar las estrategias de inversión

Una de las tendencias ultra modernas dentro del mercado de software de gestión de cartera es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para mejorar las técnicas de inversión, automatizar la creación de selección y mejorar la gestión de riesgos. Las herramientas con IA permiten a los gerentes de cartera investigar conjuntos de datos significativos, darse cuenta de los estilos y generar ideas predictivas, considerando una mayor asignación de activos particulares y mitigación de riesgos. Estas tecnologías también facilitan el reequilibrio de la cartera computarizada, asegurándose de que las inversiones sigan alineadas con los objetivos de un inversor sin requerir una intervención manual constante. Otra tendencia emergente es el surgimiento del medio ambiente, la social y la gobernanza (ESG) que realiza una inversión, lo que ha causado el desarrollo de soluciones especializadas de gestión de cartera que examinan los riesgos de sostenibilidad y alineen las inversiones con marcos morales y regulatorios. Además, la era de blockchain se está integrando en los sistemas de gestión de la cartera para mejorar la transparencia de la transacción, reducir el fraude y permitir el control de activos transfronterizo sin problemas. A medida que los requisitos reglamentarios continúan evolucionando, los equipos de control de cartera centrados en el cumplimiento también están ganando terreno, asegurando que los comerciantes y los establecimientos financieros continúen cumpliendo con los requisitos internacionales en constante evolución.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Segmentación del mercado de software de gestión de cartera

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en el software de gestión de cartera basado en la web y el software de gestión de cartera basado en la nube.

• Software de administración de cartera basado en la web: el software de gestión de cartera basado en la web se refiere a paquetes que se pueden rastrear a través de un navegador de Internet, comúnmente realizado en servidores privados o infraestructura local. Este tipo de software es preferido por grupos que requieren administración adicional sobre sus protocolos de información y seguridad, específicamente en industrias en las que la privacidad de los datos es primordial. Permite la personalización en paso con requisitos comerciales específicos y es utilizado con frecuencia por empresas que han establecido infraestructuras de TI capaces de mantener esas estructuras. Si bien las soluciones basadas en la web proporcionan confiabilidad y administración, pueden estar restringidos en tamaño y versatilidad en comparación con las opciones basadas en la nube, principalmente cuando se administran grandes volúmenes de datos o desean acceso remoto.

• Software de gestión de cartera basado en la nube: software de gestión de cartera basado en la nube, pero opera en estructuras de nube de terceros, presentando más flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Este tipo de programa de software permite la admisión en tiempo real a registros de cartera de todas partes, fomentando la colaboración entre grupos geográficamente dispersos. Es específicamente atractivo para las corporaciones que priorizan la facilidad de uso, las actualizaciones computarizadas y una disminución en los cargos por adelantado asociados con la infraestructura de TI. Las soluciones basadas en la nube también proporcionan una mejor integración con otras herramientas digitales, que incluyen análisis de análisis y aprendizaje de dispositivos basados en IA, permitiendo técnicas de financiación más sofisticadas. El cambio hacia los sistemas basados en la nube se está acelerando, impulsado a través de la necesidad en desarrollo de competencias de trabajo remotos y la rápida transformación digital de los servicios económicos.

Por la industria posterior

Basado en la industria posterior, el mercado global se puede clasificar en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

• Pequeñas y medianas empresas: las pequeñas y medianas empresas generalmente están buscando respuestas de tarifas y amigables para la persona que no requieren grandes activos de TI para hacer cumplir y mantener. Para las PYME, el software de gestión de cartera ayuda a optimizar las estrategias de financiación, automatizar las obligaciones de rutina y garantizar el cumplimiento regulatorio sin la necesidad de una gran experiencia interna. Las soluciones basadas en la nube son particularmente famosas entre las PYME debido a su escalabilidad y disminución en los costos iniciales, lo que permite a las compañías más pequeñas acceder a equipos de inversión sofisticados previamente reservados para grandes organizaciones. Estas corporaciones se benefician regularmente de interfaces simplificadas y modelos de precios flexibles que acomodan sus trayectorias de crecimiento.

• Grandes empresas: las grandes empresas, como grupos multinacionales, compañías de gestión de activos e inversores institucionales, requieren estructuras de gestión de cartera más integrales y personalizables para manejar estrategias de financiación complejas, grandes volúmenes de transacciones y diversas clases de activos. Estas empresas priorizan el software que proporciona análisis avanzados, integración de estadísticas en tiempo real y capacidades de informes sólidos para ayudar a la toma de decisiones estratégicas. Las grandes empresas también pueden apoyarse en la dirección de soluciones híbridas que combinan la seguridad y la gestión de las estructuras basadas en la web con la capacidad y escalabilidad de las plataformas basadas en la nube. Además, requieren un software que puede combinarse sin problemas con diferentes sistemas empresariales comerciales, que consisten en equipos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), para crear una atmósfera digital cohesiva.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos, indicar las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Creciente demanda con la creciente complejidad de los mercados financieros

Uno de los elementos principales que impulsan el crecimiento del mercado del software de gestión de cartera es el creciente problema de los mercados económicos, lo que ha hecho crítico aplicar equipo virtual mejorado para maximizar las técnicas de inversión. Los inversores no están completamente centrados en la capacitación de activos tradicional, que incluye acciones y bonos; En cambio, están diversificando sus carteras para incluir inversiones de oportunidades como justicia no pública, fondos de cobertura, productos inmobiliarios, bienes raíces y criptomonedas. La gestión de tales carteras variadas manualmente es claramente ineficiente y en riesgo de errores, es por eso que el software de gestión de cartera computarizado ha surgido como crucial. Además, la globalización ha introducido nuevos desafíos, incluidas las fluctuaciones de divisas internacionales, los riesgos geopolíticos y las variaciones regulatorias en diferentes mercados, además de aumentar la necesidad de soluciones sofisticadas de gestión de cartera. Estos sistemas proporcionan una agregación de datos en tiempo real, la evaluación comparativa de rendimiento general común y el equipo de evaluación de peligros, lo que permite a los comerciantes tomar decisiones más informadas en un mercado mundial cada vez más interconectado e inestable.

Crecimiento del mercado con la transformación digital de la industria de servicios financieros

Otra fuerza impulsora clave para el mercado es la transformación virtual de la empresa de servicios económicos, con establecimientos monetarios y corporaciones de control de riqueza que cambian más cerca de las soluciones basadas en la nube. El software de gestión de cartera basado en la nube proporciona numerosos beneficios, incluida la eficiencia de rentabilidad, la escalabilidad y la accesibilidad en tiempo real, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para los inversores institucionales e individuales. La rápida proliferación de las organizaciones de FinTech también ha jugado un papel gigante en el uso de la innovación en esta área, ya que los nuevos participantes mantienen expandir plataformas agradables del consumidor con interfaces intuitivas y conocimientos de IA. Además, los organismos regulatorios están aplicando las necesidades de cumplimiento más estrictas en las instituciones financieras, lo que aumenta la demanda de soluciones de software que podrían automatizar informes de cumplimiento, controles de riesgos y métodos de auditoría. Esto ha provocado una mayor adopción de estructuras de control de cartera incorporadas que agilizan los flujos de trabajo regulatorios, incluso a medida que mejora el rendimiento común.

Factor de restricción

Restricciones presupuestarias debido al alto costo de implementación y mantenimiento

Un factor de restricción gigante para el mercado de software de control de cartera es el alto valor de la implementación y la renovación, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYME) y comerciantes individuales. Las respuestas avanzadas de control de la cartera vienen regularmente con tarifas de licencia empinadas, cargos de suscripción de información y gastos de preservación continuos, lo que los hace financieramente inaccesibles para empresas más pequeñas. Además, la integración de estas estructuras con los sistemas financieros actuales puede ser complicada y lento, lo que requiere activos de TI generalizados y comprensión técnica. Algunas respuestas excesivas de parada requieren capacitación especializada para que los clientes aprovechen completamente sus habilidades, lo que se suma a la carga general de tarifas. Estos obstáculos económicos y operativos han limitado la adopción de sofisticadas soluciones de control de cartera entre los contribuyentes del mercado más pequeños, frenando la carga general de la empresa de la empresa.

Oportunidad

Alcance del crecimiento con la creciente demanda de soluciones de inversión personalizadas

Una posibilidad esencial dentro del mercado de software de control de cartera se encuentra dentro de la llamada creciente para soluciones de financiación personalizadas y robo-asesores. Con la creciente popularidad de la inversión pasiva y la planificación financiera basada en objetivos, los inversores buscan soluciones de gestión de cartera personalizadas que se alineen con sus apetitos de riesgo específicos y objetivos financieros. Robo-Advisors, que aprovechan los algoritmos impulsados por la IA para proporcionar una gestión de inversiones computarizada y de bajo costo, han ganado una gran tracción entre los compradores minoristas que buscan una planificación financiera de grado profesional sin las tarifas excesivas asociadas con las ofertas tradicionales de gestión de patrimonio. A medida que la moda hacia la inversión autodirigida continúa creciendo, los proveedores de software de control de cartera tienen la oportunidad de aprovechar sus ofertas mediante la integración de funciones de robo-advisorería, lo que permite a los clientes personalizar sus estrategias de inversión mientras cobra la creación de selección algorítmica.

Desafío

Amenazas de seguridad debido a la garantía de seguridad de datos y cumplimiento regulatorio

Uno de los desafíos importantes en el mercado de software de control de cartera es garantizar la protección de datos y el cumplimiento regulatorio en un entorno financiero cada vez más digitalizado. Dado que los sistemas de gestión de la cartera se encargan de información financiera enormemente sensible, son objetivos altos para ataques cibernéticos y violaciones de datos. Las instituciones financieras e inversores individuales están preocupados por la seguridad de su propiedad e información personal, lo que ha traído a las compañías de software a hacer cumplir el cifrado robusto, la autenticación multifactor y otras medidas de seguridad cibernética. Además, el paisaje regulatorio que rodea la generación financiera está en constante evolución, con regiones extraordinarias que hacen cumplir diversos grados de necesidades de cumplimiento. Los proveedores de software deben reemplazar constantemente sus estructuras para asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales, desarrollando una misión continua en términos de control de cumplimiento y responsabilidad penal.

• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

Software de gestión de cartera Mercado de información regional

• América del norte

En América del Norte, específicamente en el mercado de software de gestión de cartera de los Estados Unidos, el mercado del programa de software de control de cartera ha visto un auge masivo impulsado por el entorno económico bien establecido del lugar, los avances tecnológicos y la adopción masiva de soluciones FinTech. Estados Unidos es el hogar de algunas de las empresas de gestión de activos más grandes del mundo, los bancos financieros y los asesores financieros, todos los cuales dependen estrechamente de equipos sofisticados de gestión de cartera para optimizar sus técnicas de inversión. El robusto marco regulatorio del área también juega un papel en el cumplimiento del software que garantiza el cumplimiento de los requisitos de informes económicos como las políticas de la SEC y la Ley Sarbanes-Oxley. Además, América del Norte tiene una infraestructura altamente evolucionada para la computación en la nube y un gran análisis de información, que ha facilitado la rápida integración de la tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, en las plataformas de gestión de cartera. La adopción temprana del área de robo-advisors y respuestas de gestión de patrimonio virtual también ha contribuido al auge del mercado, atendiendo a una fase creciente de inversores minoristas que buscan respuestas de inversión computarizadas de baja tarifa. Estados Unidos, siendo el contribuyente más importante para este mercado, ha fomentado un entorno que fomenta la innovación y la mejora sin parar en el software financiero, lo que hace que América del Norte sea una de las regiones más influyentes en el mercado internacional de software de gestión de cartera.

• Europa

En Europa, el mercado del programa de software de control de cartera se caracteriza por un fuerte énfasis en el cumplimiento regulatorio, la inversión sostenible y la innovación tecnológica. La introducción de políticas económicas estrictas, que incluyen los mercados en los instrumentos financieros de la Directiva II (MIFID II) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ha requerido la adopción de sistemas de gestión de cartera resistentes que pueden hacer frente a las complejas necesidades de informes y protección de la información. Además, Europa se ha convertido en un líder internacional en inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), con muchos administradores de activos y compradores institucionales que integran los estándares de sostenibilidad en sus técnicas de financiación. Esto ha impulsado un llamado a un software especializado de gestión de cartera que podría analizar las métricas de ESG y alinear las carteras con requisitos morales y ambientales. Países al igual que el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos están a la vanguardia de la innovación monetaria, con un entorno fintech próspero que respalda la mejora y la adopción de soluciones de control de inversiones modernas. La creciente reputación de la inversión pasiva y los fondos cotizados alternativos (ETF) en Europa también ha contribuido al auge del mercado, ya que los operadores intentan encontrar equipos que puedan administrar de manera eficiente diversas carteras. Si bien Europa puede no ser tan saludable como América del Norte en términos de duración del mercado, su enfoque en la sostenibilidad, el cumplimiento regulatorio y la integración tecnológica lo convierten en un jugador considerable dentro del panorama del software de gestión de cartera global.

• Asia

Asia, principalmente áreas como China, Japón, India y el sudeste asiático, representa un mercado en expansión rápida para el software de gestión de cartera, impulsado por crecimiento financiero, creciente educación financiera y la transformación digital del área de servicios financieros. La floreciente clase media de la ubicación y el creciente grupo de personas de alto valor neto (HNWIS) han creado una creciente demanda de gestión de patrimonio y servicios de asesoramiento de inversiones, lo que a su vez alimenta la necesidad de soluciones sofisticadas de gestión de cartera. En China, la mezcla de tecnología en los servicios económicos, llamado "fintech", ha sido especialmente excepcional, con agencias aprovechando la inteligencia sintética, grandes datos y blockchain para revolucionar la gestión de la financiación. Japón y Corea del Sur, reconocidos por su destreza tecnológica, también son grandes actores en el crecimiento del mercado, con un fuerte enfoque en la automatización y los análisis avanzados en la gestión de la cartera. Mientras tanto, la rápida digitalización de la India y la atmósfera de fintech en expansión lo han convertido en un lugar de crecimiento clave, especialmente con la creciente adopción de estructuras de financiamiento basadas en dispositivos móviles y robo-advisores. A pesar de los desafíos planteados mediante la diversidad regulatoria en las naciones excepcionales, la población masiva y cada vez más rica de Asia, junto con su enfoque experto en tecnología para los servicios financieros, lo posiciona como un impulsor de crecimiento primario dentro del mercado internacional de software de gestión de cartera. Sin embargo, América del Norte actualmente domina el mercado mundial, debido a su infraestructura monetaria madura, la adopción temprana de la generación y la presencia de jugadores de la industria clave.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado impulsando la innovación tecnológica

El papel de los jugadores clave dentro del mercado de software de gestión de cartera es esencial para impulsar la innovación tecnológica, aumentar el alcance del mercado y dar forma a los requisitos de la industria. Las compañías líderes están invirtiendo fuertemente en investigación y mejora para combinar la IA, la cadena de bloques y la computación en la nube en sus plataformas, proporcionando equipos analíticos más superiores y características de automatización. Estas corporaciones también interactúan en asociaciones estratégicas con instituciones económicas, nuevas empresas fintech y nuestros organismos regulatorios para vivir antes de las tendencias y las necesidades de cumplimiento del mercado. Al impartir soluciones escalables a medida a compradores institucionales y minoristas, los jugadores clave están estableciendo puntos de referencia para el disfrute de la persona, la protección de las estadísticas e inteligencia económica. Además, las fusiones y las adquisiciones en la empresa están permitiendo a las corporaciones más grandes extender su presencia en el mercado, incluso para mejorar la amplitud de los servicios que brindan.

Lista de las principales compañías de software de gestión de cartera

• BlackRock, Inc. (U.S.)
• Charles Schwab Corporation (U.S.)
• Fidelity Investments (U.S.)
• Morningstar, Inc. (U.S.)
• SS&C Technologies Holdings, Inc. (U.S.)
• Envestnet, Inc. (U.S.)
• FactSet Research Systems Inc. (U.S.)
• Orion Advisor Solutions (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Julio de 2023:BlackRock lanzó un nuevo dispositivo de administración de fondos con AI integrado en su plataforma Aladdin. Este desarrollo muestra el creciente cambio de la industria más cerca de la optimización de la cartera impulsada por la IA y la gestión de riesgos, reforzando la posición de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones económicas.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado de software de gestión de cartera está preparado para un auge continuo impulsado al aumentar el reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas e innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad de tela cruda confinada y los mejores costos, la demanda de alternativas sin gluten y densas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria avanzan a través de actualizaciones tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del software de gestión de cartera. A medida que las elecciones de los clientes cambian hacia las opciones de comida más saludables y numerosas, se espera que el mercado de software de gestión de cartera prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que alimenta sus perspectivas de destino.