Tamaño del mercado preclínico de CRO, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bioanálisis y estudios DMPK, pruebas de toxicología, farmacología de seguridad, otros), por industria transformadora (compañías farmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, otros) e información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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MERCADO DE CRO PRECLÍNICODESCRIPCIÓN GENERAL

Se estima que el mercado mundial de Cro preclínico tendrá un valor de aproximadamente 9,46 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 18,87 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,75% de 2026 a 2035. América del Norte tiene una participación de ~45%, seguida de Europa con ~30% y Asia-Pacífico con ~20%. El crecimiento está impulsado por el aumento de los proyectos de desarrollo de fármacos.

El tamaño del mercado de CRO preclínico de Estados Unidos se proyecta en USD 3,0006 mil millones en 2025, el tamaño del mercado de CRO preclínico de Europa se proyecta en USD 2,0408 mil millones en 2025, y el tamaño del mercado de CRO preclínico de China se proyecta en USD 2,4342 mil millones en 2025.

Las CRO preclínicas proporcionan conocimientos esenciales en I+D, ayudando a los solicitantes de medicamentos a navegar a través de las pruebas con animales y haciéndolos avanzar a las fases científicas. Estas ofertas abarcan bioanálisis, investigación de DMPK, pruebas de toxicología y estudios de bioequivalencia, importantes para evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos. La empresa CRO preclínica está impulsada por el creciente enfoque en los primeros estudios sobre el descubrimiento de fármacos y una tendencia creciente hacia la subcontratación de esas ofertas. La investigación multicéntrica, junto con la prueba de concepto (POC) y la primera en humanos (FIH), brindan beneficios considerables a la hora de identificar poblaciones objetivo y perfeccionar las técnicas de reclutamiento. Como resultado, los servicios preclínicos de CRO desempeñan un papel fundamental a la hora de acelerar el desarrollo de fármacos, impulsando el crecimiento del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado preclínico de cro se vio interrumpido debido a los cambiantes entornos regulatorios durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La lucha entre Rusia y Ucrania ha interrumpido el crecimiento del mercado preclínico de CRO debido a los desafíos de la cadena de entrega, la inestabilidad económica y los entornos regulatorios cambiantes. El conflicto ha provocado retrasos en el transporte de sustancias primas, que incluyen compuestos químicos y reactivos críticos para la investigación preclínica, lo que ha afectado los plazos. Además, las tensiones geopolíticas han afectado las colaboraciones entre las CRO de Europa del Este y Occidente. Los crecientes costos de la electricidad y la inflación también han presionado los presupuestos de las CRO. Sin embargo, algunas empresas han trasladado sus operaciones a regiones más sólidas, mientras que otras están conscientes de adaptarse a las nuevas condiciones regulatorias para mantener la continuidad en los estudios y los esfuerzos de desarrollo de medicamentos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Actividades de subcontratación para impulsar el auge del mercado

La creciente incidencia de enfermedades crónicas está utilizando la demanda de mejora y prevención de medicamentos. Por ejemplo, GeoVax ha subcontratado el desarrollo de vacunas para inmunooncología y enfermedades infecciosas, junto con validaciones preclínicas, para satisfacer las necesidades médicas. Se prevé que estas actividades de subcontratación aumenten la demanda de organizaciones de investigación por contrato (CRO) preclínicas, impulsando el auge del mercado. Además, los avances en generación, que incluyen la semiautomatización y la automatización de procesos manuales, están mejorando el desempeño de los estudios. A medida que las empresas adopten estas soluciones tecnológicas para la investigación preclínica, la demanda de CRO preclínicas seguirá aumentando, impulsando el crecimiento empresarial y contribuyendo al desarrollo de tratamientos innovadores.

• Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU., más del 65 % de las pequeñas y medianas empresas biofarmacéuticas subcontratan ahora sus estudios preclínicos a CRO para acelerar el desarrollo de fármacos y reducir los costos de infraestructura.

• Según un informe de 2024 de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), más del 32% de las CRO preclínicas en Europa han adoptado plataformas impulsadas por IA para mejorar el análisis de datos y predecir los resultados toxicológicos más rápido que los métodos tradicionales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CRO PRECLÍNICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en bioanálisis y estudios de DMPK, pruebas de toxicología, farmacología de seguridad y otros.

• Estudios de bioanálisis y DMPK: los estudios de bioanálisis y metabolismo y farmacocinética de fármacos (DMPK) se centran en la comprensión de cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y excreta un fármaco en el organismo. Estas investigaciones utilizan técnicas analíticas avanzadas para cuantificar los niveles de fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas.

• Pruebas de toxicología: Las pruebas de toxicología evalúan la capacidad de consecuencias nocivas de un fármaco o compuesto químico en las estructuras biológicas. Estos estudios perciben dosis tóxicas, órganos objetivo y mecanismos de toxicidad utilizando modelos in vitro e in vivo.

• Farmacología de seguridad: la investigación en farmacología de seguridad examina la capacidad de consecuencias adversas de un fármaco en sistemas fisiológicos críticos, que incluyen los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso central. Estos ponen a prueba la conciencia sobre la identificación de consecuencias no deseadas que plantearían peligros para la protección.

• Otros: Esta clase de servicios preclínicos de CRO consta de estudios especializados que consisten en bioinformática, toxicidad genética, inmunotoxicología y críticas farmacodinámicas. Estos servicios satisfacen necesidades específicas, incluida la comparación de la eficacia de los medicamentos, las respuestas inmunológicas y la capacidad carcinógena.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresas farmacéuticas, empresas de dispositivos médicos y otras.

• Compañías farmacéuticas: las agencias farmacéuticas utilizan servicios CRO preclínicos para el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Estos incluyen pruebas in vitro e in vivo, estudios de toxicología y análisis farmacocinéticos para garantizar la protección y eficacia de los fármacos candidatos antes de ingresar a los ensayos clínicos.

• Empresas de dispositivos médicos: los grupos de dispositivos médicos cuentan con CRO preclínicas de interacción para evaluar la biocompatibilidad, protección y capacidad de sus dispositivos. Esto incluye realizar pruebas mecánicas, análisis de sustancias e investigación con animales para evaluar el rendimiento del equipo y el cumplimiento normativo antes de la implementación clínica o la aprobación del mercado.

• Otros: Otras industrias, que consisten en empresas de biotecnología e instituciones de estudios educativos, aprovechan los servicios preclínicos de CRO para estudios exploratorios, estudios de prueba de concepto y validación de tecnología reciente. Estos servicios respaldan una enorme variedad de iniciativas, desde tratamientos genéticos hasta novedosos equipos de diagnóstico, lo que permite la innovación y reduce los riesgos de I+D.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la financiación en estudios y mejoras para impulsar la demanda del mercado

El aumento de la financiación en estudios y mejoras a través de negocios farmacéuticos y biotecnológicos está impulsando la demanda de servicios preclínicos de CRO. Estos grupos ofrecen una importante ayuda en el proceso de descubrimiento de fármacos, presentando servicios como investigación toxicológica, farmacocinética y pruebas de eficacia. A medida que las empresas se interesan por el desarrollo de nuevas terapias, confían en que las CRO realicen pruebas preclínicas rigurosas para garantizar la seguridad y la eficacia antes de los ensayos clínicos. El creciente énfasis en la innovación y la necesidad de simplificar el proceso de mejora de medicamentos aumenta aún más la demanda de servicios preclínicos de CRO, lo que contribuye al auge del mercado en los sectores farmacéutico y biotecnológico.

• Según el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) de la FDA de EE. UU., en 2023 se aprobaron 55 nuevas entidades moleculares (NME), lo que impulsó significativamente la demanda de ensayos preclínicos a nivel mundial.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas representan el 74% de todas las muertes mundiales, lo que empuja a las empresas farmacéuticas a probar y desarrollar rápidamente nuevos compuestos a través de CRO preclínicas.

Número creciente de ensayos científicos globales para satisfacer la demanda del mercado

El creciente número de ensayos científicos globales está impulsando la demanda de servicios preclínicos de CRO, en particular en investigaciones de mejora en etapas iniciales. A medida que los ensayos clínicos se amplían en numerosas áreas, se intensifica la necesidad de estudios y pruebas sólidos en los primeros segmentos. Las CRO preclínicas desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los solicitantes de medicamentos cumplan con los requisitos de seguridad y eficacia antes de avanzar a los ensayos en humanos. El creciente reconocimiento de las pruebas exhaustivas de nivel temprano es esencial para el éxito de los resultados clínicos y la aprobación regulatoria. A medida que se expande el panorama mundial de los ensayos científicos, se espera que la demanda de servicios preclínicos siga creciendo, lo que contribuirá aún más a la ampliación del mercado.

Factor de restricción

Intensa competencia para restringir el crecimiento del mercado

El mercado de CRO preclínico es intensamente competitivo, con varios actores pequeños y grandes que imparten servicios similares que incluyen toxicología, farmacología y pruebas bioanalíticas. Este panorama saturado a menudo resulta en guerras de precios a medida que las organizaciones compiten para asegurar contratos, reduciendo los gastos de los proveedores y reduciendo los márgenes de ganancias. Estas presiones económicas pueden impedir que las CRO gasten dinero en tecnología avanzada, aumenten las carteras de proveedores o mejoren la eficiencia operativa. Las empresas más pequeñas, principalmente, enfrentan desafíos para mantener la rentabilidad y la diferenciación. Para prosperar, las CRO deben reconocer los servicios de valor agregado, las especializaciones en áreas de interés y las asociaciones estratégicas para mitigar las consecuencias dañinas de una oposición severa.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), más del 45% de las CRO en América del Norte enfrentan retrasos debido a complejas regulaciones de pruebas toxicológicas bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA).

• Los datos de la Asociación de Profesionales de Investigación Clínica (ACRP) indican que el 43% de las CRO preclínicas informan dificultades para contratar toxicólogos y científicos bioanalíticos, lo que afecta los cronogramas de los proyectos.

Las mejoras en productos biológicos, terapias genéticas y medicamentos personalizados pueden crear importantes oportunidades para el crecimiento del mercado

Oportunidad

La región biofarmacéutica se está expandiendo inesperadamente, impulsada por el uso de mejoras en productos biológicos, terapias genéticas y medicamentos personalizados. Este crecimiento crea importantes oportunidades para que las organizaciones de investigación por contrato (CRO) preclínicas orienten las amplias necesidades de investigación y mejora (I+D) de estos tratamientos superiores. Las CRO preclínicas pueden ofrecer servicios cruciales que incluyen estudios de toxicología, farmacocinética y descubrimiento de biomarcadores, cruciales para la mejora exitosa de remedios biológicos y basados ​​en genes. A medida que aumenta la demanda de estos tratamientos de vanguardia, las CRO preclínicas están en la posición adecuada para desempeñar un papel clave en la aceleración del desarrollo de fármacos, aprovechando el auge del mercado y satisfaciendo las necesidades cambiantes de la empresa biofarmacéutica.

• Según la FDA de EE. UU., solo en 2023 se aprobaron 39 solicitudes de licencia de productos biológicos, lo que generó una nueva demanda de servicios preclínicos de CRO especializados en pruebas de productos biológicos.

• Según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS), más del 25% de las CRO en los EE. UU. están invirtiendo en tecnologías de cultivo celular 3D para mejorar la precisión de la simulación in vitro.

Las cuestiones éticas en las pruebas con animales pueden ser un gran desafío para la expansión del mercado

Desafío

Las pruebas con animales son la piedra angular de muchas investigaciones preclínicas, pero cada vez están más bajo escrutinio debido a cuestiones morales. Las empresas de derechos de los animales y las organizaciones de defensa siguen impulsando técnicas alternativas, destacando las implicaciones éticas y el posible daño a los animales. Los organismos reguladores de todo el mundo también están imponiendo sugerencias más estrictas y fomentando la adopción de métodos de experimentación sin animales, junto con modelos in vitro y simulaciones computacionales. Como resultado, la demanda de pruebas con animales en estudios preclínicos también puede disminuir, lo que llevará a las organizaciones de investigación por contrato (CRO) a invertir en metodologías modernas y libres de animales. Estos cambios deberían remodelar la empresa y al mismo tiempo abordar desafíos éticos y regulatorios.

• Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) informan que las pruebas con modelos animales pueden costar entre 10.000 y 150.000 dólares por estudio, lo que limita la accesibilidad para las pequeñas empresas de biotecnología.

• Según una encuesta de Nature publicada en 2023, más del 60% de los científicos afirmaron que tienen dificultades para reproducir los resultados de los estudios preclínicos, lo que genera preocupación sobre la confiabilidad de los datos de CRO.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO PRECLÍNICO DE CRO

• América del norte

En 2023, América del Norte dominó el mercado de CRO preclínico, conservando una participación del 47,2%, impulsada por la presencia de CRO líderes como Charles River Laboratories y LabCorp. Estados Unidos es el mercado más grande para la subcontratación de ensayos preclínicos, con muchos grupos biofarmacéuticos que prefieren subcontratar los ensayos a CRO con sede en Estados Unidos para disfrutar de la utilidad de Nuevos Fármacos en Investigación (IND) de la FDA. Estados Unidos alberga varias corporaciones farmacéuticas y de ciencias biológicas, lo que contribuye significativamente a la zona de subcontratación de ensayos preclínicos. Además, las CRO de EE. UU. brindan servicios especializados, que incluyen pruebas de genotoxicidad e inmunotoxicidad. El rápido crecimiento de los tratamientos personalizados, los medicamentos huérfanos y los biosimilares también impulsa el crecimiento del mercado preclínico de Cro en los Estados Unidos, garantizando una gestión sostenida en el mercado global.

• Europa

La cuota de mercado de CRO preclínica en Europa está experimentando un auge regular impulsado por la creciente demanda de servicios de desarrollo de fármacos y la subcontratación por parte de empresas farmacéuticas y biotecnológicas. El aumento de las inversiones en I+D, junto con los avances en las tecnologías de descubrimiento de fármacos, ha reforzado la demanda de servicios de pruebas preclínicas. Además, la creciente tendencia a la medicación personalizada y la necesidad de conocimientos especializados en numerosas áreas terapéuticas también están impulsando el auge del mercado. El sólido marco regulatorio de Europa y su infraestructura sanitaria bien establecida contribuyen a su prominencia, convirtiéndola en un centro clave para los servicios preclínicos de CRO. Se prevé que el mercado seguirá aumentando debido a estos factores.

• Asia

Se proyecta que la región de Asia Pacífico crecerá al ritmo más rápido del 11,6% durante el período de pronóstico, impulsado por la eficiencia de costos proporcionada por el uso de CRO en países como India y China. El valor creciente de la I+D y la conversión de los modelos de negocio de las empresas establecidas están impulsando la subcontratación preclínica en este lugar. Las empresas con sede en Europa occidental y Estados Unidos subcontratan cada vez más servicios analíticos, investigación de sitios y actividades médicas a Asia Pacífico para reducir costos. Japón, con su empresa farmacéutica en expansión y sus crecientes ensayos médicos, está contribuyendo a mejorar la demanda de subcontratación de ensayos preclínicos. La guía regulatoria gubernamental además impulsa el mercado de servicios preclínicos dentro del país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria brindan servicios para el desarrollo de fármacos

El crecimiento del mercado de CRO preclínico radica en la identificación de los actores importantes del mercado que brindan servicios para el desarrollo de fármacos. Algunos de los proveedores clave del mercado son Charles River Laboratories, Labcorp Drug Development y PPD, empresas especializadas en pruebas preclínicas, investigación toxicológica y servicios de farmacología. Estos actores ayudan a las organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas en sus enfoques de descubrimiento de fármacos en etapa primaria. Otras personas muy buenas también incluyen WuXi AppTec, Inotiv y Eurofins Scientific, que ofrecen diferentes servicios preclínicos combinados con pruebas de regulación y desarrollo de modelos animales. Estas agencias desempeñan un papel importante al llevar a los candidatos a fármacos a través de una serie de al menos estudios comparativos antes de pasar por la fase 1 del ensayo clínico.

• Inotiv: Inotiv añadió tres nuevas instalaciones de vivero en 2023, aumentando su capacidad de alojamiento de roedores en más de 20.000 jaulas, lo que permitió realizar más estudios paralelos.

• Crown Bioscience: según la actualización de 2023 de Crown Bioscience, realizaron más de 3500 estudios preclínicos centrados en la oncología, haciendo hincapié en la investigación traslacional.

Lista de las principales empresas de Cro preclínicas

• Charles River (U.S.)
• WuXi AppTec (U.S.)
• Labcorp (U.S.)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• PPD (U.S.)
• Pharmaron (China)
• Inotiv (U.S.)
• Evotec (Germany)
• Medicilon (China)
• Champion Oncology (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:PsychoGenics Inc., una organización líder de investigación por contrato (CRO) que se especializa en el descubrimiento de fármacos preclínicos y traslacionales para el sistema nervioso central (SNC), se complace en presentar su identificación y marca de empresa renovadas. Este cambio de marca refleja la profunda experiencia y dedicación de la empresa para ofrecer soluciones diseñadas a medida para mejorar los tratamientos del SNC. Centrándose en empresas biofarmacéuticas, grupos gubernamentales y organizaciones de investigación de enfermedades, PsychoGenics sigue impulsando la innovación en el descubrimiento de fármacos para el SNC. Su marca actualizada enfatiza su capacidad precisa para brindar información valiosa y apoyo durante todo el proceso de mejora de medicamentos, ayudando a los clientes a descubrir tratamientos novedosos para problemas neurológicos complejos.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un análisis de intensidad del mercado global de organizaciones de investigación por contrato preclínica (CRO), combinando conocimientos cuantitativos y cualitativos para ayudar a las partes interesadas a desarrollar negocios poderosos y aumentar técnicas. Presenta una evaluación integral del mercado, destacando rasgos clave, oportunidades y situaciones exigentes. El informe cubre la segmentación del mercado por tipo de proveedor, lugar de curación y geografía, y ofrece información específica sobre la demanda y la dinámica de entrega en regiones extraordinarias. Se cubre un análisis competitivo exhaustivo, que presenta a los actores empresariales clave, su porcentaje de mercado e iniciativas estratégicas para evaluar el panorama competitivo. El análisis explora además la posición cambiante de las CRO preclínicas en el descubrimiento de fármacos, enfatizando sus contribuciones a los sectores farmacéutico y biotecnológico. Además, el documento profundiza en los avances tecnológicos, los factores regulatorios y las tendencias crecientes que influyen en el auge del mercado. Al brindar estadísticas valiosas sobre la duración del mercado, los pronósticos y los factores clave, el informe brinda a los equipos los conocimientos necesarios para estudiar su papel dentro de la empresa, percibir mayores oportunidades y tomar decisiones informadas para mejorar su ganancia competitiva en el mercado global de CRO preclínico.