Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de seguros de vida de colocación privada (SMA e IDF), por aplicación (oficinas familiares, individuos de alto nivel de red y otros), y pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado del seguro de vida de colocación privada (PPLI)

El tamaño del mercado global de seguros de vida de colocación privada (PPLI) se situó en USD 2.27 mil millones en 2024 y se prevé que alcance USD 5.62 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 12%.

PPLI significa seguro de vida de colocación privada, un cierto tipo de producto de inversión en forma de una póliza de seguro de vida que brinda a las personas de alto patrimonio neto la libertad de invertir e impuestos que son relativamente fáciles de pagar. En este sentido, PPLI ayuda al titular de la póliza a invertir en cualquier propiedad o cualquier inversión de la elección del titular de la póliza de capital privado a fondos de cobertura hasta la propiedad. Esta estructura proporciona el beneficio del crecimiento compuesto en las inversiones argumentando que atrae los impuestos a los patrimonio al morir junto con las opciones para recibir beneficios por muerte.

Este es el caso de PPLI porque simplemente excluye la inversión de los impuestos sobre los ingresos obtenidos dentro de él, así como de las ganancias realizadas. Además, es crucial tener en cuenta que las políticas de PPLI pueden proporcionar ventajas de privacidad y planificación patrimonial, así apropiadas para los jugadores de la cartera de grandes y complejos. Como estas políticas normalmente se proporcionan a los inversores acreditados, vienen con altas primas obligatorias, generalmente por encima de un millón de dólares.

Impacto Covid-19

La industria del seguro de vida de colocación privada (PPLI) tuvo un efecto negativo debido a la volatilidad del mercado durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Por un lado, los riesgos económicos y del mercado de valores asociados con la pandemia llevaron a los HNWI a buscar servicios de gestión de patrimonio más seguros y menos desfavorables. En consecuencia, PPLI se convirtió en una solución estratégica aún más atractiva para las personas que buscan una mejor protección de sus activos y una mayor protección contra los impuestos y en la planificación patrimonial.

Por otro lado, la misma pandemia afectó un cierto período/interrumpió temporalmente la emisión de nuevas políticas de PPLI, principalmente debido a las decisiones de algunos clientes potenciales de posponer su elección o cambiar su atención más necesidades urgentes en las crisis económicas. Además, las fluctuaciones en los mercados internacionales afectaron los resultados de las inversiones de protección en inversiones de políticas de PPLI que están más conectadas con capital privado u otros tipos de activos. Durante este período, muchos de estos clientes y asesores revisaron su planificación de inversiones y la preferencia en la colocación de activos dentro de estas políticas de seguros se volvieron más conservadores.

Última tendencia

Integración de opciones de inversión ambiental, social y de gobierno (ESG) para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido desarrollos notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar la cuota de mercado del seguro de vida de colocación privada (PPLI). A medida que más y más inversores buscan productos de inversión socialmente conscientes socialmente, las compañías de seguros están comenzando a ofrecer políticas de PPLI a los clientes para invertir en productos compatibles con ESG. Esto permite que el cambio se encuentre con el mercado emergente de personas ricas con pasión por su inversión para estar en línea con sus creencias, así como disfrutar de los aspectos de las PPL, como las salidas de impuestos y la preservación de la riqueza.

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Segmentación del mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en SMA e IDF.

• SMA (cuenta administrada por separado): una cuenta administrada por separado es una cuenta individual que pertenece a un inversor pero administrada por una empresa de gestión de valores. Ofrece planes de inversión específicos para los objetivos de inversión del inversor, su nivel de riesgo preferido, así como el régimen fiscal preferido.

• IDF (Fondo de Desarrollo Internacional): un fondo de desarrollo internacional, por otro lado, se refiere a un fondo financiero especializado en la provisión de fondos para iniciativas de desarrollo económico y social en el mundo emergente y en desarrollo. En general, las FDI se concentran en infraestructura, educación, atención médica y gestión ambiental.  

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en oficinas familiares, individuos de alto nivel de red y otros.

• Oficinas familiares: una oficina familiar es una empresa multipecializada establecida para actuar como una firma de consultoría de riqueza que aborda las necesidades de las familias ricas. Algunos de los servicios incluyen gestión de inversiones, planificación patrimonial, planificación fiscal y asesoramiento de filantropía, que probablemente involucrará a más de una generación.

• Individuos de alto nivel de red (HNWI): HNWI son personas, que tienen cierta cantidad de dinero para inversiones, generalmente a partir de un millón de dólares estadounidenses en activos líquidos. Con frecuencia requieren soluciones financieras de nicho como administración de dinero, planificación de la herencia y regulación fiscal.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Eficiencia fiscal para aumentar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento del seguro de vida de colocación privada (PPLI). PPLI es un producto ideal para las personas que tienen una riqueza de alto vuelo, ya que cualquier dinero puesto en la póliza obtiene el crecimiento de los impuestos para hacer que la inversión sea óptima para aquellas personas que optimizan sus ingresos e impuestos, especialmente en la tasa de interés baja actual. PPLI bombea ajustes, donde los titulares de pólizas pueden invertir en diferentes clases, como capital privado, fondos de cobertura e inversión inmobiliaria, que es una perspectiva que los productos de seguro de vida estándar.

Preservación de la riqueza para expandir el mercado

PPLI es una forma útil para que las personas altas pisos netos planifiquen sus propiedades, reciban beneficios de muerte libres de impuestos y simplifican la transferencia de riqueza a los herederos que potencialmente evitan los altos impuestos a los bienes y los impuestos a la herencia. Estas políticas no son públicas y, por lo tanto, son preferidas por muchos clientes ricos que desean mantener todo sobre sus finanzas en privado. PPLI ofrece la opción de invertir en otros tipos y clases de inversiones para la póliza, así como aprovechar todas las ventajas del seguro con las opciones de soluciones de inversión complejas y valores exóticos.

Factor de restricción

Altos requisitos mínimos de primas para impedir el crecimiento del mercado

Los productos PPLI, las regulaciones fiscales, las necesidades de informes y la capacidad de los clientes para la necesidad de soluciones de inversión a medida son bastante ricos y complejos. Los requisitos regulatorios y de acreditación también deben cumplirse en relación con los clientes, básicamente los clientes que no pueden combatir políticas difíciles de algunos inversores están habitados. Los productos PPLI tienden a atraer mayores tarifas de gestión y costos de administración en comparación con otras estructuras de inversión que incorporan estrategias avanzadas. Estas tarifas pueden reducir la rentabilidad, particularmente para las pequeñas políticas, según el estudio.

Oportunidad

Integración con inversiones sostenibles y ESG para crear oportunidades para el producto en el mercado

Al considerar tales estrategias, más personas HNW quieren invertir de acuerdo con su conciencia y, por lo tanto, las aseguradoras pueden integrar ofertas de inversión relacionadas con ESG en la lista PPLI. Hace posible el tema de las políticas de PPLI para abordar a los inversores socialmente sensibles que buscan resultados impuestos en sus empresas de inversión al mismo tiempo que buscan servir objetivos globales sostenibles. En ese sentido, PPLI puede presentarse como una organización que busca abordar las necesidades de los jóvenes millonarios, que, además, quieren hacer que su dinero crezca mientras, al mismo tiempo, es consciente del medio ambiente.

Desafío

Navegar por los cambios regulatorios y fiscales podría ser un desafío potencial para los consumidores

Esta es una garantía de que constantemente los gobiernos están cambiando de impuestos y legislaciones financieras sobre las políticas de PPLI sobre cuestiones como el escudo fiscal sobre el crecimiento y los problemas patrimoniales. La legislación fiscal actual y los estándares de informes pueden cambiar y dichos cambios pueden aumentar los costos de cumplimiento o reducir la apelación al cliente potencial. Los titulares de proveedores de PPLI deberán monitorear tales cambios y garantizar que las políticas seguirán siendo rentables en lo que es legalmente probable que se convierta en un entorno aún más complejo.

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Inserción regional del mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI)

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de seguro de vida de colocación privada (PPLI) de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. La tendencia creciente de las inversiones de ESG (ambiental, social y de gobierno) está obligando a las aseguradoras a ofrecer sostenibilidad e inversión socialmente responsable en sus planes PPLI. Además, la baja tasa de interés en el mercado l baja tasa de interés significa que muchos inversores netos altos están buscando una mejor manera de superar sus inversiones para la creación de riqueza. En consecuencia, a medida que aumenta la atención de las autoridades a la compensación, particularmente en los Estados Unidos, los proveedores han estado aprendiendo a aprobar el escrutinio y mantener las ventajas relevantes. También juega un papel importante en el desarrollo de PPLI en la región porque las oficinas familiares implican buscar soluciones individualizadas.

• Europa

Actualmente, existe un mercado creciente para PPLI en Europa debido a la creciente interés de las personas ricas que desean reducir la carga fiscal y retener la riqueza en sus familias. El PPLI es especialmente efectivo en países con alta herencia y impuestos sobre el patrimonio, el uso de la estructura Los clientes pueden reducir estos impuestos al tiempo que retienen el control de las inversiones. La preparación para su gestión de patrimonio necesita que los clientes europeos exigan soluciones "a medida" con un elemento "sin receta" y adoptaron inversiones "no convencionales", como capital privado y bienes raíces. PPLI también es innovador debido a la proliferación de la situación de la oficina multifamiliar, en la que varias familias ricas requieren políticas individuales.  

• Asia

PP Life Insurance ha sido lanzado gradualmente y ha ganado popularidad en la región de Asia Pacífico hasta China, Hong Kong y Singapur para aquellos clientes categorizados como Uhnwis. El número de individuos de alto nivel de red está en aumento y la riqueza emergente de la base empresarial también requiere formas de proteger y hacer crecer la riqueza en términos de PPLI que es la solución de eficiencia fiscal en la región. Los clientes de PPLI en esta región se sienten atraídos por aspectos como el mantenimiento de su riqueza; aplazamiento fiscal y, por supuesto, obtienen acceso a una gestión profesional eficiente de sus inversiones en dichos niveles de activos.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI) a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas compañías introducen técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están expandiendo sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, que atienden a diversas preferencias del cliente. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos jugadores están impulsando el crecimiento y estableciendo tendencias dentro del seguro de vida de colocación privada (PPLI).

Lista de empresas principales de seguros de vida de colocación privada (PPLI)

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2023: Zurich Insurance Group dio un esfuerzo significativo por delante en el mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI). Recientemente desarrollaron soluciones de seguros de vida de colocación privada sostenible (PPLI sostenible). A Zurich Insurance se le ocurrió una solución de PPLI sostenible para cumplir con el deseo de HNWI que desean servicios de gestión de patrimonio sostenible. Permite a los clientes realizar inversiones en una cartera de activos de energía verde, bonos verdes y fondos compatibles con ESG de la manera más eficiente posible.

Cobertura de informes

El análisis FODA se presenta en este trabajo a un alto nivel, y se consideran recomendaciones útiles con respecto a una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos del mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza ambos datos sobre el estado moderno del mercado y la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que el seguro de vida de colocación privada (PPLI) con mejor portabilidad obtenga altas tasas de crecimiento debido a mejores tendencias de adopción del consumidor, aumentos de áreas de aplicación y desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o precios más altos para ellos, sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas y tendencias especializadas para mejorar la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están progresando a través de la tecnología y las estrategias innovadoras en los desarrollos, así como en la cadena de suministro y el mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, el seguro de vida de colocación privada (PPLI) tiene un desarrollo prometedor, ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.