Tamaño del mercado de software de adquisiciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software de adquisiciones basado en la nube, software de adquisiciones local), por aplicación (fabricación, venta minorista, atención médica) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ADQUISICIONES

El mercado mundial de software de adquisiciones está valorado en 8,08 mil millones de dólares en 2026 y progresará constantemente hasta 15,75 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 7,7% de 2026 a 2035.

El mercado de software de adquisiciones está creciendo rápidamente ya que las empresas buscan automatizar y optimizar sus procesos de compra. El software de adquisiciones guía a las organizaciones a través de la gestión de compras de bienes y servicios, la selección de proveedores, la gestión de contratos y el cumplimiento de pedidos. Al adquirir flujos de trabajo automatizados, estos sitios mejoran la eficiencia, minimizan los fallos manuales, garantizan el cumplimiento y aumentan el ahorro de costes.

La demanda de una mayor eficiencia operativa, menores gastos de adquisición y transparencia en la cadena de suministro impulsa el mercado. El software de adquisiciones está equipado con funcionalidades como abastecimiento electrónico, gestión de proveedores, gestión de órdenes de compra, gestión de contratos, análisis de gastos e informes y, por lo tanto, se vuelve imperativo para las organizaciones contemporáneas. Las plataformas también están sincronizadas con otros sistemas financieros y de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que permite un enfoque integrado de las actividades de adquisiciones. Las aplicaciones basadas en la nube se han vuelto populares y brindan escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad de forma remota, lo que es particularmente útil para empresas con equipos u operaciones dispersos en múltiples geografías. El creciente uso de estrategias de transformación digital y el surgimiento deinteligencia artificial (IA)y el aprendizaje automático en adquisiciones están aumentando aún más la funcionalidad del software de adquisiciones.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de software de adquisiciones tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de software de adquisiciones se vio seriamente afectado por la pandemia de COVID-19, trayendo desafíos e interrupciones a las empresas de todo el mundo. Uno de los principales efectos adversos fue que interrumpió las cadenas de suministro mundiales, haciendo que las adquisiciones fueran más complejas y menos predecibles. Las organizaciones sufrieron retrasos en su producción y entrega, además de tener problemas con la gestión de sus proveedores. Con una visibilidad disminuida y sin control sobre la cadena de suministro, a los equipos de adquisiciones les resultó cada vez más difícil garantizar envíos oportunos y manejar los costos de manera efectiva.

Además, la mayoría de las organizaciones encontraron desafiante la transición al trabajo remoto en primera instancia, lo que afectó las actividades de adquisiciones que históricamente se llevaban a cabo en el sitio. Esto provocó retrasos en la aprobación, colaboración ineficaz e información inadecuada en tiempo real. Las organizaciones que no habían hecho la transición al software de adquisiciones basado en la nube fueron las más afectadas, ya que experimentaron desafíos al adaptarse a la nueva forma de trabajar. La pandemia provocó además presupuestos más ajustados, lo que obligó a la mayoría de las empresas a posponer o recortar la inversión en nuevas soluciones de software de adquisiciones. Sin embargo, aumentó la demanda de transformación digital a medida que las empresas vieron la necesidad de adquisiciones más ágiles y automatizadas. La crisis demostró la importancia del software de adquisiciones para optimizar la eficiencia, la visibilidad y el ahorro de costos, y esto eventualmente resultó en una mayor demanda de herramientas de adquisiciones digitales a medida que las empresas se esforzaban por preparar sus negocios para el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las principales tendencias en el mercado de software de adquisiciones es la adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) en los procesos de adquisiciones. Estas tecnologías están revolucionando las adquisiciones convencionales al permitir la automatización de tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y ofrecer información predictiva. Las soluciones de adquisiciones basadas en inteligencia artificial pueden procesar grandes volúmenes de datos para predecir la demanda, determinar los mejores proveedores e identificar posibles interrupciones en la cadena de suministro. Esta función predictiva permite a las organizaciones anticipar y controlar los riesgos y optimizar su proceso de adquisiciones. La IA y el ML también facilitan la automatización de procesos repetitivos como el manejo de facturas y la gestión de contratos, haciéndolos más eficientes y menos propensos a errores humanos. La razón detrás del uso de estas tecnologías es la necesidad de funciones de adquisiciones más ágiles y con mayor capacidad de respuesta en un entorno empresarial en constante cambio. A medida que las organizaciones continúan buscando métodos para mejorar la productividad operativa y el ahorro de costos, el uso de IA y ML dentro del software de adquisiciones se generalizará, lo que representa una transformación profunda en la forma en que se planifican e implementan las funciones de adquisiciones.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), más del 66% de la población mundial estaba en línea en 2022, lo que impulsó la adopción de software de adquisiciones para la colaboración basada en la nube y la gestión de proveedores en tiempo real.

• El Foro Económico Mundial (WEF) señala que más del 75% de las empresas en 2023 adoptaron herramientas impulsadas por IA en los procesos empresariales, impulsando la integración de la IA y el aprendizaje automático en las plataformas de adquisiciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ADQUISICIONES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software de adquisiciones basado en la nube y software de adquisiciones local.

• Software de adquisiciones basado en la nube: el software de adquisiciones basado en la nube se está volviendo cada vez más popular porque es flexible, escalable y rentable. Permiten a las organizaciones acceder a soluciones de adquisiciones desde cualquier parte del mundo, facilitando una colaboración remota fluida. Necesitan poca infraestructura de TI y brindan actualizaciones automáticas, intercambio de datos en tiempo real y una integración mejorada con otras aplicaciones empresariales. Los sistemas basados ​​en la nube son particularmente populares entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas con operaciones repartidas por todo el mundo.

• Software de adquisiciones local: el software de adquisiciones local se instala en los servidores internos de la empresa y el departamento de TI lo mantiene. Las grandes empresas con estrictas necesidades de seguridad de datos prefieren este tipo. Proporciona capacidades superiores de personalización y control, pero exige un enorme desembolso en infraestructura y mantenimiento. Incluso con una migración cada vez mayor a la nube, ciertas industrias, como el gobierno y la defensa, continúan apegándose a modelos locales por motivos de seguridad y cumplimiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en fabricación, venta minorista y atención médica.

• Fabricación: en la industria manufacturera, el software de adquisiciones es esencial para gestionar el suministro de materias primas, la relación con los proveedores y el ciclo de vida de los contratos. Facilita la adquisición oportuna de material, minimiza los retrasos en la producción y mantiene los costos bajo control. Los procesos comerciales automatizados en adquisiciones también mejoran la gestión de inventario y ayudan a las estrategias de fabricación justo a tiempo.

• Comercio minorista: las empresas minoristas aplican software de adquisiciones para automatizar las compras, gestionar los contratos de los proveedores y realizar un seguimiento del rendimiento de la cadena de suministro. El software garantiza que se mantengan niveles óptimos de existencias, se realice un seguimiento de los historiales de compras y se analice el desempeño de los proveedores. También se integra con sistemas de inventario y ventas, lo que alinea las adquisiciones con la demanda del mercado.

• Cuidado de la salud: Dentro de la industria de la salud, el software de adquisiciones ayuda a garantizar el abastecimiento eficaz de suministros médicos, productos farmacéuticos y otros artículos esenciales. Facilita el cumplimiento de altos estándares regulatorios y ayuda a realizar un seguimiento de las certificaciones de proveedores y los plazos de entrega. A través de análisis en tiempo real, las organizaciones de atención médica pueden evitar desabastecimientos de suministros básicos, mejorar las negociaciones con los proveedores y ofrecer adquisiciones rentables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Transformación digital y automatización para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de software de adquisiciones. Uno de los impulsores clave del mercado de software de adquisiciones es la adopción global de enfoques de transformación digital en las industrias. Las empresas tienen una mayor necesidad de reemplazar el proceso de adquisición manual con automatización para aumentar la eficiencia, minimizar errores y reducir los gastos operativos. El software de adquisiciones automatiza las órdenes de compra, facilita la gestión de proveedores y se integra en los sistemas ERP para un flujo de información fluido, que culmina en la toma de decisiones más inteligentes.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas de comercio electrónico alcanzaron el 15,4 % del total del comercio minorista de EE. UU. en 2023, lo que acelera la demanda de soluciones de adquisiciones que mejoren la visibilidad de la cadena de suministro y la automatización de contratos.

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que la transformación digital mejora la eficiencia de las adquisiciones en más del 30% en las empresas manufactureras, impulsando una adopción más amplia en el mercado.

Necesidad de visibilidad del gasto y control de costos para expandir el mercado

El aumento de la inflación y los shocks en las cadenas de suministro en todo el mundo han hecho que las empresas estén más interesadas que nunca en maximizar su proceso de adquisiciones. El software de adquisiciones ofrece herramientas de análisis y previsión de gastos en tiempo real, lo que permite a las empresas realizar un seguimiento de los costos, detectar áreas donde se pueden reducir los costos y negociar condiciones más favorables con los proveedores. La transparencia en la gestión del gasto ayuda directamente a impulsar la eficiencia operativa y la salud de los resultados.

Factor de restricción

Grandes gastos iniciales de implementación que podrían impedir el crecimiento del mercado

Aunque existen beneficios a largo plazo, la fuerte inversión inicial que implica la adquisición de software es un obstáculo para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Los costos de licencias, integración de sistemas, capacitación de empleados y configuración de infraestructura actúan como obstáculos para que las empresas implementen dichas soluciones. El software local, en particular, tiene un costo de instalación enorme con importantes gastos recurrentes.

• Según la Comisión Europea, más del 40% de las PYME en Europa enfrentan desafíos al adoptar software empresarial debido a los altos costos iniciales de licencias e infraestructura de TI.

• El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) destaca que casi el 28% de los presupuestos de TI en las medianas empresas estadounidenses se consumen en costos de integración y cumplimiento, lo que limita las inversiones en software de adquisición.

Uso creciente de inteligencia artificial y análisis predictivo para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad prometedora en la industria del software de adquisiciones es la fusión de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis predictivo. Estos están transformando las adquisiciones al proporcionar información sobre el comportamiento de los proveedores, la previsión de la demanda y el riesgo. Las empresas que los aprovechen pueden tomar decisiones de adquisiciones basadas en evidencia, mejorar la selección de proveedores y abordar las interrupciones de la cadena de suministro de manera anticipada.

• La Organización Mundial del Comercio (OMC) señala que el comercio digital representó el 24% del comercio mundial de servicios en 2022, lo que crea oportunidades para que las plataformas de adquisiciones se expandan en el abastecimiento transfronterizo.
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) informó que el 52% de las empresas en las regiones en desarrollo están adoptando ERP y herramientas de adquisiciones basadas en la nube, lo que ofrece un potencial de mercado sin explotar.

 

Los problemas de cumplimiento y seguridad de los datos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

A medida que los procesos de adquisición se vuelven más digitales y basados ​​en la nube, la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo se han convertido en una preocupación importante. Las empresas tienen que gestionar datos confidenciales como precios, contratos e información de proveedores. Mantener la privacidad de los datos, especialmente cuando se trabaja con proveedores internacionales y transacciones transfronterizas, sigue siendo un problema. Cualquier filtración de datos o incumplimiento de normativas como el RGPD puede tener consecuencias legales y pérdida de confianza del cliente.

• La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) observó que las filtraciones de datos aumentaron un 20 % en 2022, lo que generó preocupación por los sistemas de adquisiciones que manejan información confidencial sobre proveedores y precios.
• Según los informes del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), casi el 33% de las empresas de la UE luchan con los requisitos de cumplimiento al implementar software de adquisiciones en múltiples regiones.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ADQUISICIONES

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de software de adquisiciones en crecimiento en los Estados Unidos. América del Norte domina el mercado de software de adquisiciones como resultado de la adopción temprana de tecnologías de vanguardia, altos niveles de empresas globales y un alto énfasis en la eficiencia y la automatización. Estados Unidos, específicamente, alberga numerosos proveedores y desarrolladores de software críticos que brindan soluciones de adquisiciones de vanguardia basadas en inteligencia artificial. Las organizaciones de diversas industrias, como la manufactura, la atención médica y el comercio minorista de la región, invierten de manera proactiva en plataformas de adquisiciones basadas en la nube para aumentar la visibilidad, el cumplimiento y la gestión de costos de la cadena de suministro. Los entornos regulatorios sólidos y la concienciación sobre la seguridad de los datos también respaldan la adopción de plataformas de adquisiciones avanzadas.

• Europa

Europa es otro contribuyente importante al desarrollo del mercado de software de adquisiciones. Alemania, el Reino Unido y Francia están liderando la transformación digital y la adopción de software empresarial. Las empresas europeas dan prioridad a la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la optimización de la cadena de suministro, lo que impulsa la demanda de soluciones de adquisiciones con capacidades de análisis e informes integradas. La región también tiene la ventaja de contar con iniciativas gubernamentales para apoyar la digitalización y la automatización en las industrias.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico se está convirtiendo rápidamente en un mercado rentable para la adquisición de software, impulsado por el desarrollo industrial, el aumento de la infraestructura digital y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME). China, India, Japón y Corea del Sur están gastando mucho en computación en la nube y soluciones de software empresarial. A medida que la globalización cobra impulso, las empresas de la región están adoptando software de adquisiciones para manejar cadenas de suministro complicadas, reducir costos y mejorar la cooperación con los proveedores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de software de adquisiciones es muy competitivo y cuenta con una amplia gama de actores industriales importantes que lideran la innovación y el crecimiento en toda la industria. Incluyen empresas tradicionales de software empresarial, así como nuevas empresas de nueva tecnología que apuntan a soluciones de adquisiciones basadas en la nube y habilitadas con inteligencia artificial. La mayoría de los participantes tienen plataformas de adquisiciones de extremo a extremo que ofrecen funciones como gestión de proveedores, análisis de gastos, órdenes de compra automatizadas, gestión del ciclo de vida de los contratos y seguimiento del cumplimiento. La atención de los participantes del mercado se centra cada vez más en proporcionar soluciones que sean escalables, personalizables e integrables con los sistemas financieros y ERP actuales.

• SAP SE (Alemania): La Asociación Alemana de Tecnología de la Información (BITKOM) informó que SAP impulsa los sistemas de adquisiciones para más del 77% de las grandes empresas alemanas, consolidando su liderazgo en el mercado.

• Oracle Corporation (EE.UU.): El Departamento de Comercio de EE.UU. señaló que Oracle admite soluciones de adquisiciones digitales en más de 145 países, fortaleciendo su presencia global de software empresarial.

Cada vez más proveedores también están invirtiendo dinero en el desarrollo de plataformas móviles y en la integración de tecnologías más nuevas como la Inteligencia Artificial (IA), el Aprendizaje Automático (ML) y el análisis predictivo para optimizar la experiencia del usuario y el conocimiento de las adquisiciones. Algunos de los actores se centran en grandes empresas con cadenas de suministro complejas y en múltiples ubicaciones, mientras que otros se centran en pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de adquisiciones ágiles y de bajo costo.

Lista de las principales empresas de software de adquisiciones

• SAP SE (Germany)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Coupa Software Inc. (U.S.)
• Jaggaer (U.S.)
• GEP (U.S.)
• Zycus Inc. (U.S.)
• IBM Corporation (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ivalua Inc. (U.S.)
• Basware Corporation (Finland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Uno de los desarrollos industriales más importantes en el mercado de software de adquisiciones tuvo lugar en octubre de 2023, cuando GEP lanzó GEP Quantum, una plataforma de código bajo impulsada por inteligencia artificial para la gestión de la cadena de suministro y adquisiciones. La plataforma utiliza IA generativa y tecnologías de gestión de datos de próxima generación, ofreciendo un entorno de desarrollo sin código o con poco código específicamente para usuarios no técnicos. GEP Quantum habilita la cartera de aplicaciones de procesos de trabajo de GEP, como GEP Smart para adquisiciones, GEP Nexxe para visibilidad de la cadena de suministro y GEP Green para programas de sostenibilidad.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de Software de adquisiciones es un análisis en profundidad del estado actual, las tendencias y las perspectivas futuras de la industria. El informe abarca elementos vitales como el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento, datos anteriores y proyecciones de pronóstico en diferentes regiones y segmentos. El informe comienza con una introducción al mercado y un resumen ejecutivo, que brinda información sobre los impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos clave que influyen en el mercado global de software de adquisiciones. La segmentación constituye la parte clave de la cobertura, segmentando el mercado según el tipo (por ejemplo, soluciones locales y basadas en la nube) y la aplicación (que comprende fabricación, venta minorista, atención médica y BFSI). Muestra cómo varias industrias están utilizando el software de adquisiciones para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. El informe también rastrea a los principales actores que operan en el mercado, examinando sus estrategias, productos, acontecimientos recientes y posicionamiento en el mercado. El informe explora más a fondo los avances tecnológicos como la habilitación de la IA, el análisis predictivo y las plataformas de código bajo que están renovando los paradigmas de adquisiciones.