Tamaño del mercado de seguros de propiedad, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de propietarios de viviendas, seguro de propiedades comerciales, seguro de inquilinos), por aplicación (residencial, comercial, industrial) e información regional y pronóstico hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE PROPIEDAD

El mercado mundial de seguros de propiedad estaba valorado en aproximadamente 364.750 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 384.850 millones de dólares en 2026, progresando constantemente hasta los 623.640 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 5,51% de 2025 a 2035.

El negocio de seguros de propiedad se encuentra en un período de crecimiento sostenido que se sustenta en el aumento del valor de las propiedades, los crecientes riesgos asociados al clima y una mayor conciencia de los riesgos. La demanda se ha visto aumentada aún más por factores como la urbanización, la digitalización de las plataformas de seguros y las pólizas de todas las economías desarrolladas y emergentes. En este entorno de crecimiento, la innovación tecnológica a través de la suscripción habilitada por IA y las evaluaciones de riesgos basadas en Internet de las cosas están brindando mejores eficiencias de suscripción y personalización del cliente. Además de este crecimiento en la demanda de seguros, el porcentaje de cobertura que las compañías de seguros están brindando para riesgos cibernéticos, desastres naturales e interrupción de negocios es expansivo. Aunque la rentabilidad general se está viendo afectada por los índices de reclamaciones de seguros como resultado de las pérdidas promedio por condiciones climáticas extremas, la tecnología avanzada y los modelos de riesgo, y el aumento de las ofertas de seguros en carteras de riesgo diverso, están ayudando a las compañías de seguros con la volatilidad asociada con mayores pérdidas por reclamaciones.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de seguros de propiedad se vio afectada negativamente debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La industria de seguros de propiedad se vio afectada negativamente debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19. No ha habido nada parecido a la pandemia mundial de COVID-19: ha sido asombrosa. El mercado se ha desacelerado hasta alcanzar una demanda inferior a la esperada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. En última instancia, y si reflexionamos sobre los primeros años de la pandemia, el crecimiento inesperado que se corresponde con el cambio de CAGR se debe a que el mercado ahora está creciendo y la demanda está volviendo a los niveles anteriores a la pandemia. La pandemia de COVID-19 provocó volatilidad a corto plazo en el mercado de seguros de propiedad. Como resultado del cierre temporal de las empresas y la suspensión de las transacciones inmobiliarias, el cobro de primas se retrasó y ralentizó en 2020. Con la prevalencia del movimiento hacia el trabajo remoto y la mayor realización de las redes de protección que se refieren a los activos físicos, hemos visto un cambio y un fuerte crecimiento en la adopción de políticas. En consecuencia, las aseguradoras crearon nuevos caminos hacia redes de servicio al cliente en una capacidad digital, crearon automatización en torno al procesamiento de reclamaciones y crearon cláusulas pandémicas. Al adentrarnos en el territorio post-COVID, nos hemos centrado en las medidas de resiliencia en relación con los riesgos sistémicos, y esto nuevamente desencadenará el desarrollo de nuevos productos relacionados con la continuidad del negocio y la cobertura en una convergencia ciberfísica.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de tecnología inteligente y seguros paramétricos en la cobertura de propiedad es una tendencia

Una tendencia en desarrollo en el mundo de los seguros de propiedad es el uso de sensores domésticos inteligentes, dispositivos IoT y pólizas de seguro paramétricas. Las compañías de seguros están utilizando las capacidades de los dispositivos conectados para permitir el monitoreo de los riesgos de propiedad en tiempo real, como problemas resultantes de incendios, agua o robo, y permitir una prevención total de los riesgos de propiedad y una validación más rápida de los reclamos. Las pólizas paramétricas, en las que el seguro exige un pago automático por parte de la compañía de seguros una vez que ocurre un evento predefinido, como la velocidad del viento o la actividad sísmica, se están volviendo populares en varias áreas propensas a desastres. El desarrollo del seguro paramétrico significa que las liquidaciones se pueden procesar más rápido, hay más transparencia en el proceso y reduce los costos operativos para los proveedores de seguros. La creciente cantidad de datos, junto con el aumento de las asociaciones "InsurTech", está permitiendo que las compañías de seguros sean más personalizadas con su cobertura, cambiando así el modelo tradicional de seguro de una cobertura reactiva a una cobertura proactiva.

• Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), más del 20% de los propietarios de viviendas estadounidenses tienen ahora pólizas de seguro vinculadas adispositivos domésticos inteligentes, que ayudan a detectar incendios, fugas de agua y robos.

• Según el Instituto de Información de Seguros (III), el 45% de las compañías de seguros de propiedad ahora utilizan IA para procesar reclamos, lo que reduce el tiempo promedio de resolución de reclamos en un 30%.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE PROPIEDAD

Por tipo

• Seguro para propietarios de viviendas: brinda cobertura contra riesgos para propiedades residenciales, incluidos incendios, robos y desastres naturales. La cobertura incluye vivienda, efectos personales y cobertura de responsabilidad. Las crecientes tasas de propiedad de vivienda en todo el país, combinadas con un clima cambiante, están impulsando esta categoría.

• Seguro de propiedad comercial: brinda cobertura para propiedades comerciales, incluidos edificios, equipos e inventario. También ofrece cobertura ante la interrupción de la actividad empresarial de diferentes formas, es decir, incendios, tormentas y vandalismo. Un número cada vez mayor de gestores de riesgos corporativos y de pequeñas y medianas empresas (PYME) apoyan la adopción de políticas comerciales más personalizadas, lo que seguirá impulsando la demanda en esta categoría.

• Seguro para inquilinos: ofrece cobertura por la pérdida de propiedad personal por parte de los inquilinos o problemas de responsabilidad dentro de las unidades de alquiler. El bajo costo de los seguros y el creciente arrendamiento en los centros urbanos están impulsando el uso de seguros en esta categoría.

Por aplicación

• Residencial: la abrumadora base de usuarios está formada por propietarios e inquilinos que protegen sus activos totales. Están impulsados ​​por el crecimiento del sector inmobiliario, las aplicaciones hipotecarias y la creciente concienciación sobre la acción climática.

• Comercial: Empresas de todos los tamaños utilizan cobertura de propiedad comercial para garantizar la continuidad durante un desastre. Esto podría incluir cubrir oficinas,minorista, fábricas y cualquier activo hotelero, por ejemplo.

• Industrial: El área se centra en industrias pesadas y centros de fabricación. La cobertura incluye equipos, maquinaria y gran infraestructura. La interrupción del negocio es una de las principales coberturas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente frecuencia de desastres naturales impulsará la adopción de cobertura de propiedad

Uno de los principales catalizadores de este crecimiento proviene de un mayor énfasis en los desastres: huracanes, inundaciones, incendios forestales, etc. Los desastres climáticos del catálogo de Munich Re se han triplicado en los últimos 40 años. En consecuencia, los propietarios, las empresas y los gobiernos se están volviendo más vigilantes y obtienen seguros de sus activos para reducir las pérdidas financieras. Una práctica similar ocurre en áreas de alto riesgo donde las aseguradoras también promoverán y recompensarán la mejora de los códigos de construcción y las fases de mitigación debido a la urgencia influenciada por el clima. Esta nueva realidad fomenta el espacio para la creatividad, como seguros innovadores indexados en función del clima y primas de precios basadas en el riesgo.

• Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Estados Unidos experimentó 3.300 desastres declarados a nivel federal entre 2000 y 2022, lo que impulsó la demanda de cobertura de seguro de propiedad.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., más del 65 % de los estadounidenses eran propietarios de sus viviendas en 2022, lo que aumentó significativamente la base de propiedades aseguradas.

La urbanización y el crecimiento inmobiliario impulsan la demanda de políticas

Los centros urbanos en expansión, las clases medias en crecimiento y los proyectos de desarrollo de viviendas contribuyen a una mayor concentración de activos, lo que impulsa la demanda de protección. Las ciudades inteligentes y las inversiones en infraestructura a gran escala en todo el mundo están creando una sólida base de clientes para líneas de seguros de propiedad personal y comercial.

Factor de restricción

Los costos de reaseguro y la volatilidad del mercado desafían la rentabilidad

Las mayores tasas de reaseguro y los índices de siniestralidad, especialmente en áreas propensas a catástrofes, están reduciendo la rentabilidad de las aseguradoras. Los operadores pueden aumentar o seguir aumentando las primas, recortar las ofertas de cobertura o salir de mercados no deseados. Esto afecta negativamente la asequibilidad de los seguros de propiedad y la disponibilidad de opciones de cobertura, especialmente en comunidades desatendidas. Esto amenaza la asequibilidad y la disponibilidad de cobertura, especialmente en comunidades desatendidas. La incertidumbre regulatoria entre jurisdicciones también complica la estandarización de productos y la suscripción transfronteriza.

• Según la NAIC, más del 28% de los asegurados informaron que el aumento de las primas de seguros es una barrera clave para la compra de seguros de propiedad.

• El Insurance Information Institute afirma que el 35% de los consumidores encuentran confusos los términos de los seguros de propiedad, lo que puede reducir las tasas de adopción.

Transformación digital y suscripción impulsada por IA para desbloquear la eficiencia

Oportunidad

Plataformas digitales, big data y la inteligencia artificial están eliminando y revitalizando aspectos tradicionales de la redacción de políticas y el procesamiento de reclamaciones y elementos disuasorios del fraude. El modelado de IA facilita una evaluación rápida de riesgos, la telemetría y los datos geoespaciales pueden ayudar a las compañías de seguros a hacer un mejor uso de los datos subyacentes a la suscripción para tener una mayor comprensión de la valoración de MTC.

Estas tecnologías crean una oportunidad para reducir los gastos generales, ampliar la huella de sus servicios y potencialmente ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios, lo cual es excelente para establecer resiliencia con grupos demográficos más jóvenes y nativos digitales para el crecimiento del mercado de seguros de propiedad.

• FEMA informa que más del 10% de los propietarios de propiedades comerciales están adoptando pólizas de seguro paramétricas, que se pagan automáticamente en función de eventos predefinidos como huracanes, lo que ofrece liquidaciones de reclamaciones más rápidas.

Brechas de asequibilidad y protección en las economías en desarrollo

Desafío

Un inconveniente importante siempre será el infraseguro en los mercados emergentes, que se deriva de la asequibilidad limitada y los niveles más bajos de educación financiera. Ambas cuestiones, aunque la exposición al riesgo aumenta, la penetración de los seguros en estos mercados emergentes sigue siendo baja.

Además, las perspectivas de expansión del mercado también se han visto restringidas por escépticos culturales y regulaciones inconsistentes entre jurisdicciones y problemas logísticos/de distribución que afectan el tamaño del mercado de seguros de propiedad.

• FEMA informa que las pérdidas aseguradas anuales por desastres naturales en los EE. UU. superaron los $50 mil millones en 2022, lo que generó una mayor exposición al riesgo para las aseguradoras.

 

• Según el FBI, el fraude en seguros de propiedad representa más de mil millones de dólares al año en Estados Unidos, lo que complica la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE PROPIEDAD

• América del norte

El mercado de seguros de propiedad de Estados Unidos es el mercado de seguros de propiedad más grande y maduro. Las propiedades de alto valor, los modelos de riesgo avanzados y las regulaciones de seguros obligatorias significan una demanda constante. Estados Unidos es el líder en innovación de productos; Los seguros están desarrollando productos que integran IA e IoT. Los desastres naturales de hoy capturan nuestras noticias diarias e impulsan nuevas líneas de seguro como las catástrofes. Varias agencias gubernamentales, como FEMA, proporcionan marcos que pueden influir en la adopción de pólizas de seguro y determinar el financiamiento para la recuperación de desastres. Los aumentos de primas en numerosas zonas de alto riesgo y los debates sobre la retirada de la cobertura influyen actualmente en la evolución de la reglamentación.

• Europa

El mercado de seguros de propiedad en Europa es sólido, respaldado por sólidos marcos regulatorios y su adopción en el ámbito personal y comercial. La demanda de materiales resilientes al clima a menudo ocurre, especialmente en áreas costeras y propensas a inundaciones. Países como Alemania y el Reino Unido son pioneros en seguros inteligentes vinculados al hogar. El cumplimiento de ESG y las iniciativas de construcción sostenible están remodelando los estándares de suscripción. La directiva Solvencia II de la UE influye en la asignación de capital ygestión de riesgos.

• Asia

Hay una serie de fuerzas que impulsan el crecimiento de los seguros, como: el aumento de los consumidores de clase media en Asia, el aumento de los desarrollos inmobiliarios urbanos y los crecientes riesgos del cambio climático. A medida que esos rescates al estilo Biden brotan en los espacios contables gubernamentales, incluidas las contribuciones a la seguridad de la energía verde -incluidas las distinciones por alto riesgo para la costa marítima versus el interior versus el riesgo montañoso- y las responsabilidades sociales para los heridos o afectados en propiedad privada, estamos viendo que China, Japón e India también, con una serie de proveedores de seguros comerciales y agrícolas en esos mercados, muestran una aceptación cada vez mayor del seguro de propiedad privada para propiedades en el reaseguro de esquemas de seguros de propiedad respaldados por el gobierno. Están surgiendo soluciones impulsadas por la tecnología, como la distribución de políticas centradas en los dispositivos móviles y las reclamaciones de políticas blockchain. Los desastres regionales (tifones, terremotos) impulsan la demanda de microseguros, y el aumento de la demanda de artículos basados ​​en eventos desarrolla modelos paramétricos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que impulsan la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores de la industria de seguros de propiedad incluyen Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited y Zurich Insurance Group. Estos actores buscan aumentar su participación de mercado y sus relaciones con los clientes con una red global, un sólido respaldo de reaseguro y crecientes plataformas digitales globales.

• State Farm Group (EE. UU.): Según State Farm, la compañía asegura más de 18 millones de hogares en todo EE. UU. utilizando herramientas de inteligencia artificial para agilizar las reclamaciones y la evaluación de riesgos.

• Berkshire Hathaway (EE. UU.): Según los informes oficiales de Berkshire Hathaway, más de 10 millones de pólizas inmobiliarias se suscriben a través de sus filiales, y se utilizan análisis avanzados para reducir las pérdidas y optimizar la cobertura.

Mediante el desarrollo de asociaciones con plataformas tecnológicas o reaseguradoras, las aseguradoras pueden diseñar soluciones personalizadas y mejorar la experiencia del cliente (por ejemplo, experiencia en reclamaciones de seguros). Varias aseguradoras también están lanzando productos de seguros que son paramétricos y de pago por uso, atendiendo a las necesidades de una base de consumidores más diversa.

Lista de las principales compañías de seguros de propiedad

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales participantes en el sector de seguros de propiedad son Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited y Zurich Insurance Group. Estos participantes tienen la intención de aumentar la participación de mercado y la participación de los clientes con una audiencia global aprovechando las redes globales, los recursos de reaseguro y mejorando las plataformas digitales globales. Al asociarse con una plataforma tecnológica o una reaseguradora, las aseguradoras tienen el potencial de desarrollar oportunidades complementarias y personalizadas, incluidas experiencias mejoradas para los clientes (es decir, reclamar un seguro). Muchas aseguradoras también están explorando nuevos productos de seguros que sean paramétricos y de pago por uso para diversificar los segmentos de consumidores.

COBERTURA DEL INFORME

El informe incluye un extenso análisis FODA y proyecciones basadas en la dinámica del mercado, desarrollos históricos y tendencias actuales. Cubre la segmentación por tipo, aplicación y región, junto con un análisis detallado de los principales actores y tecnologías. El estudio identifica las principales áreas de crecimiento y ofrece información práctica sobre oportunidades emergentes en el mercado global de seguros de propiedad. También destaca limitaciones como la volatilidad climática, las barreras regulatorias y la saturación del mercado en las economías desarrolladas.