Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de PSD2 y banca abierta, por tipo (plataformas API, servicios de inicio de pagos, servicios de información de cuentas), por aplicación (instituciones financieras, nuevas empresas de tecnología financiera, soluciones de banca digital) e información regional y pronóstico hasta 2035

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PSD2 Y RESUMEN DEL MERCADO DE BANCA ABIERTA

El mercado mundial de PSD2 y banca abierta comenzará con un valor estimado de 32 030 millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 283 170 millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 27,4 % desde 2026 hasta 2035.

La PSD2 y el mercado de banca abierta están atravesando una gran etapa de crecimiento ya que los bancos y las fintech están tratando de adaptarse a los cambios de las regulaciones relativas a los pagos y las necesidades siempre cambiantes de los consumidores. Estos marcos han cambiado drásticamente el panorama de la banca, ya que requeriría un intercambio seguro de datos mediante API y terceros podrían crear nuevos servicios financieros. El mercado ha evolucionado hasta el punto de que ya no es un mercado de cumplimiento sino también un agente de transformación digital en el mercado financiero. Europa sigue liderando la adopción desde que los requisitos de PSD2 se vuelven regulatorios y más del 80 por ciento de los bancos en la UE ofrecen API que cumplen completamente. Open Banking Implementation Entity UK ha estado disponible como ejemplo para otros mercados que han fomentado la formación de sitios de agregación de cuentas, sitios de inicio de pagos y sitios de gestión financiera personalizados. La región de América del Norte se está quedando atrás rápidamente y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha sugerido regulaciones bancarias abiertas similares para acelerar la competencia.

Los innovadores de Fintech están utilizando estos marcos para desarrollar servicios de valor agregado a un siguiente nivel más allá del mero cumplimiento. Los AISP ahora brindan análisis avanzados del flujo de efectivo a las pequeñas empresas, y los PISP están reduciendo la fricción de las transacciones en el comercio en línea. El surgimiento de patrones de banca como servicio ha permitido a las empresas no financieras integrar productos financieros dentro de sus sistemas. El fraude en las transacciones es un tema de gran preocupación y los requisitos de autenticación sólida de clientes (SCA) funcionan para reducir los casos de fraude en las transacciones. Actualmente, el mercado ha realizado una transición hacia API de mayor valor que admiten una mayor funcionalidad, como la verificación de pagos en tiempo real y un análisis de datos superior. Las nuevas aplicaciones son calificación crediticia utilizando patrones de flujo de efectivo, conciliación contable automática y herramientas personalizadas de bienestar financiero. En el futuro, todavía hay espacio para crecer en el mercado a medida que la idea de las finanzas abiertas se extienda no sólo al mundo de los bancos clásicos sino también a los productos de inversiones, pensiones y seguros. La creación de API estandarizadas entre jurisdicciones será vital para ofrecer servicios transfronterizos y mantener el ritmo de la innovación financiera.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La PSD2 y la industria de la banca abierta tuvieron un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

PSD2 y Open Banking también se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 de dos maneras que han creado un patrón complejo de dinámica de políticas. Los primeros períodos de bloqueo en 2020 provocaron importantes perturbaciones operativas en términos de la importancia de la continuidad del negocio más que de las iniciativas de transformación digital en las instituciones financieras. Los cronogramas de implementación de API de numerosos bancos se han retrasado entre 6 y 12 meses para enfatizar la necesidad de garantizar servicios esenciales, y la desaceleración ha resultado en una desaceleración a corto plazo en la adopción de la banca abierta en Europa. Los organismos reguladores reaccionaron retrasando los plazos de los requisitos de Autenticación Reforzada de Clientes (SCA), ofreciendo así la flexibilidad tan esperada en medio de la crisis.

La pandemia se ha convertido en una fuerza poderosa para los servicios financieros digitales, permitiendo así transformar el comportamiento de numerosos consumidores y bancos comerciales. La necesidad de acceder a sucursales físicas y el confinamiento de muchas personas crearon un enorme pico en la necesidad de una solución financiera basada en API. El uso de servicios de agregación de cuentas aumentó un 300 por ciento a medida que los consumidores querían vistas consolidadas de sus activos financieros, y los volúmenes iniciales de pago aumentaron un 400 por ciento a medida que el comercio electrónico se convirtió en el canal comercial más importante. Fue una prueba de resistencia no planificada que confirmó la solidez de la infraestructura bancaria abierta y la importancia de su caída para sostener la estabilidad del sistema financiero durante la crisis.

Las API de banca abierta ayudaron a los gobiernos de Europa a dar inyecciones de emergencia a la economía al permitir el desembolso de fondos de estímulo gubernamentales de una manera más eficiente, y algunos países desarrollaron portales personalizados directamente vinculados a cuentas bancarias a través de servicios de iniciación de pagos. Esta aplicación práctica presentó las posibilidades del marco desde un punto de vista no estándar de fines comerciales. También se cree que la crisis impulsará el proceso de cooperación entre los prestamistas tradicionales y las fintechs, ya que el 72 por ciento de las instituciones financieras señalan que su cooperación se ha intensificado debido a la creciente demanda digital.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El mercado se encamina hacia el crecimiento gracias al auge del reconocimiento del fitness

La concienciación sobre la salud y las regulaciones dietéticas han provocado un aumento masivo de la demanda de productos orgánicos y sin gluten en la industria PSD2 y la banca abierta. Existe una tendencia creciente a innovar en mezclas listas para usar y alternativas fortificadas y a integrar la solución a alimentos veganos, de origen vegetal y de fusión. Además, las operaciones sostenibles y los envases respetuosos con el medio ambiente se convierten en dos áreas más de atención que indican la creciente conciencia medioambiental de los consumidores y productores de residuos.

• Según la Comisión Europea (CE, 2023), más de 350 proveedores de servicios de información de cuentas (AISP) y proveedores de servicios de inicio de pagos (PISP) ​​han sido autorizados en la UE desde la implementación de PSD2, lo que refleja un crecimiento significativo en el sector de banca abierta.

• El Fondo Europeo de Inversiones (FEI, 2023) informó que el 26% de los consumidores de la UE han utilizado servicios de banca abierta, lo que indica una creciente adopción entre la población.

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PSD2 Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BANCA ABIERTA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en plataformas API, servicios de inicio de pagos y servicios de información de cuentas.

• Plataformas API: facilitan el intercambio seguro de datos entre los bancos y proveedores externos (TPP), lo que facilita la integración de servicios financieros. Esto se debe a los requisitos regulatorios (por ejemplo, PSD2) y la demanda del mercado de servicios bancarios en tiempo real. Los protocolos de seguridad API avanzados, como OAuth 2.0 y OpenID Connect, desempeñan un papel importante para garantizar el intercambio de datos seguro en las plataformas API. Los grandes bancos y empresas de tecnología financiera han estado gastando gran parte de sus recursos para crear un ecosistema API sólido que les ayude a innovar y mejorar las experiencias de sus clientes. El aumento de las finanzas integradas y el auge del concepto de banca como servicio (BaaS) no hacen más que aumentar la importancia de este tipo de plataformas en el sistema financiero contemporáneo.

• Servicios de Iniciación de Pago (PIS): Permite a los TPP realizar una transferencia bancaria directa en nombre de los clientes, eliminando la red convencional de tarjetas. El desarrollo del comercio electrónico y la demanda de transacciones rápidas y económicas son motores del crecimiento. Las soluciones PIS han ganado considerable popularidad en Europa debido a los requisitos PSD2, que permiten realizar pagos instantáneos y una menor dependencia de intermediarios. A través de PIS, las empresas utilizan procesos de pago para minimizar el fraude en el pago y garantizar un pago exitoso. También influye el hecho de que PIS se está integrando con aplicaciones de banca móvil y billeteras digitales y, por lo tanto, se está volviendo popular entre los consumidores conocedores de la tecnología.

• Servicios de información de cuentas (AIS): ofrece acceso combinado a información relacionada con las cuentas de los clientes, incluidas herramientas de gestión financiera personalizadas (con el consentimiento del cliente). Los principales son el aumento de la innovación fintech y las exigencias de transparencia del consumidor. Los proveedores de AIS están recurriendo a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para proporcionar análisis predictivos, sugerencias presupuestarias y recomendaciones automatizadas para ayudar a las personas a ahorrar dinero. Políticas y regulaciones como GDPR y PSD2 respaldan la seguridad y privacidad de los datos, infundiendo así confianza en sus usuarios. Se ha hecho evidente que el creciente ecosistema de banca abierta a nivel mundial hará que el crecimiento de AIS continúe acelerándose, especialmente en la gestión patrimonial y el sector crediticio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en instituciones financieras, empresas emergentes de tecnología financiera y soluciones de banca digital.

• Instituciones financieras: Los bancos tradicionales y las cooperativas de crédito están adoptando la PSD2 y la banca abierta como una forma de cooperar con las regulaciones y mejorar las prestaciones a sus clientes. Estas instituciones utilizan API abiertas para ofrecer intercambios de datos seguros, lo que permite integraciones de terceros para ofrecer un mejor servicio, como aprobación de préstamos y asesoramiento financiero personal. Muchos de ellos ahora están creando paquetes API de élite para ganar dinero con su infraestructura sin comprometer sus estándares de seguridad. El mercado europeo está en el frente de avance: el 90 por ciento de los bancos operarán API PSD2 en 2023.

• Startups de FinTech: estas empresas de tecnología financiera con respaldo privado están acelerando la innovación de tecnología financiera en el entorno PSD2 y de banca abierta mediante el desarrollo de aplicaciones de próxima generación en pagos, préstamos y gestión de finanzas personales. Revolut ha creado todo un negocio basado en las API de Open Banking, lanzando agregación de cuentas y herramientas inteligentes de administración de dinero. Desde 2020 se observan más de 15 mil millones de dólares de inversión global en el sector, lo que implica una alta confianza de los inversores en las soluciones de Open Banking.

• Soluciones de banca digital: si bien los neobancos y los bancos retadores han sido verdaderos creyentes de los principios de la banca abierta, los están utilizando para brindar a los clientes experiencias bancarias convenientes y centradas en los dispositivos móviles. Se trata de soluciones que tienden a consolidar muchas cuentas financieras en plataformas donde los usuarios tienen acceso a una descripción general de toda la situación financiera. Funcionalidades como la notificación de pago directo, el análisis de gastos y los estilos de ahorro automatizados se están convirtiendo en un fenómeno. Recientemente, un estudio reveló que las API de Open Banking permiten que las aplicaciones de banca digital mantengan una tasa de retención de clientes un 40 por ciento más alta que la de las aplicaciones de banca tradicional.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mandatos regulatorios y transformación digital para impulsar el mercado

PSD2 es ahora un motor principal para el desarrollo del mercado de servicios financieros al consumidor de Europa, lo que obliga a acceder abiertamente a sus sistemas de pago y datos de cuentas a proveedores externos. Esta presión está impulsando la transformación digital en la banca; El 78% de los bancos en Europa contarán ahora con API compatibles en 2023. Además, la creciente demanda de los consumidores de una integración perfecta de los servicios financieros es la fuente del crecimiento del mercado de PSD2 y Open Banking. Los mercados emergentes distintos de los de Europa no se están quedando atrás, y Brasil y otro país cuentan con esquemas de banca abierta similares para estimular la competencia: para 2025, se espera que la base global de usuarios de banca abierta supere los 130 millones, lo que obviamente significa un impulso apreciable para los servicios financieros impulsados ​​por API en todo el mundo.

• Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA, 2023), PSD2 proporciona un marco regulatorio que exige a los bancos permitir el acceso seguro a los datos de pago de los clientes a proveedores externos, fomentando la innovación y la competencia.

• El Banco Central Europeo (BCE, 2023) destacó que el 37% de los consumidores de la UE desean servicios de gestión financiera más personalizados, lo que impulsa la adopción de soluciones bancarias abiertas.

La innovación fintech junto con la demanda de personalización de los consumidores tienden a expandir el mercado.

El auge de las soluciones fintech que aprovechan las API de Open Banking está creando nuevas oportunidades para la gestión financiera personalizada. Los clientes exigen cada vez más acceso en tiempo real a datos financieros sincronizados y conocimientos basados ​​en IA y, como tal; El 65% de los millennials utilizan actualmente al menos una aplicación habilitada para Open Banking. Las soluciones basadas en API tienden a reducir las velocidades de aprobación hasta en un 80% en algunos sectores específicos, como la gestión patrimonial y los préstamos. Estos primeros usuarios han experimentado un aumento del 35% en las tasas de conversión debido a las recomendaciones de productos hiperpersonalizadas que fueron posibles gracias a la integración de algoritmos de aprendizaje automático. La inversión de la fase de capital de riesgo en nuevas empresas de banca abierta alcanzó los 4.500 millones de dólares solo en 2023, lo que demuestra que se trata de una propuesta interesante para el futuro de la confianza continua del mercado.

Factor de restricción

Las preocupaciones de seguridad y los costos de implementación podrían obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque se han logrado estos avances, numerosas instituciones están enfrentando problemas en la implementación de marcos seguros de Banca Abierta. El coste medio por banco mediano para cumplir con la PSD2 es de más de 5 millones de euros, y las inversiones en seguridad en curso destinadas a la prevención del fraude y la protección de datos siguen restringiendo los presupuestos. La alta confianza de los consumidores sigue siendo una barrera enorme también, ya que el 42% de todos los europeos todavía no se sienten bien compartiendo datos financieros con terceros. Aún peor es el caso de las pequeñas instituciones financieras que carecen de esta estructura de apoyo interno de sus competidores más grandes; Dado que alrededor del 60% de los bancos comunitarios se retrasan en sus implementaciones de API, este giro empeora aún más. Esos problemas se han visto agravados por recientes violaciones de seguridad de alto perfil; sin embargo, a la vista de estas estadísticas, resulta evidente que los casos de incidentes de fraude relacionados con la banca abierta aumentaron un 28% año tras año.

• Según FinTech Europe Association (FTE, 2023), el 31 % de los proveedores externos informaron retrasos o barreras técnicas en el acceso a las API bancarias, lo que dificulta una integración perfecta.

• El Consejo Europeo de Pagos (EPC, 2023) señaló que el 24% de los bancos de la UE no tienen una infraestructura técnica suficiente para respaldar plenamente la adopción de la banca abierta, lo que limita la expansión del mercado.

Modelo integrado de finanzas y banca como servicio Creación de oportunidades de mercado innovadoras

Oportunidad

Se espera que la banca abierta combinada con finanzas integradas genere una oportunidad de 50 mil millones de dólares para 2025. Las empresas no financieras están introduciendo rápidamente servicios financieros en sus plataformas. Las industrias minorista, de telecomunicaciones y de comercio electrónico están a la vanguardia de esta tendencia. Se pueden crear nuevas fuentes de ingresos, complementadas con un fuerte énfasis en la retención de clientes mediante la adición de valor al servicio.

Los principales ejemplos de esto son IKEA y Amazon, que ya han comenzado a probar soluciones de préstamos integradas impulsadas por API de banca abierta. El segmento BaaS también está creciendo a una tasa compuesta anual del 45%. Los proveedores de plataformas como Solarisbank y Railsbank permiten que cualquier empresa se convierta en proveedor de servicios financieros. Surgen nuevos casos de uso que cubren un amplio espectro, desde atención médica hasta automoción, donde la perfecta integración de pagos mejora la experiencia del cliente.

• La Organización Europea de Consumidores (BEUC, 2023) afirmó que las iniciativas de finanzas abiertas podrían mejorar el acceso a productos financieros para el 29% de los consumidores desatendidos, creando oportunidades para la inclusión financiera.

• Según el Fondo Europeo de Inversiones (FEI, 2023), el 33% de las instituciones financieras planean aprovechar los datos bancarios abiertos para mejorar las evaluaciones del riesgo crediticio y ampliar el acceso a los préstamos.

Desafío de los estándares fragmentarios y la compatibilidad transjurisdiccional Breve, definitivamente

Desafío

Los diferentes mercados tienen estándares técnicos diferentes, lo que genera dolores de cabeza en materia de interoperabilidad, especialmente para un proveedor multinacional. En este sentido, si bien el Reino Unido y la UE han avanzado algo en la elaboración de estándares, sólo el 30% de las API de Open Banking son totalmente compatibles a través de fronteras. Los mayores costos de desarrollo, junto con una escasa escalabilidad, obstaculizan los resultados, especialmente cuando las fintech apuntan a más jurisdicciones. Los diferentes protocolos de autenticación significan que las empresas deben depender de múltiples implementaciones técnicas, lo que obliga a algunas fintechs a asignar hasta un 40% más de recursos de ingeniería.

Las regulaciones divergentes empeoran la situación; En cierto sentido, Europa exige la banca abierta, pero Estados Unidos sigue estando impulsado por el mercado. Combinado con esto, se produce una adopción desigual a nivel global. Los grupos industriales trabajan en la armonización; sin embargo, todavía faltan algunos años hasta la estandarización total.

• El Banco Central Europeo (BCE, 2023) observó que el 28% de las transacciones bancarias abiertas están expuestas a fraudes de ingeniería social, lo que requiere medidas de seguridad más estrictas.

• Según el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS, 2023), el 32% de las asociaciones fintech con bancos se centran en el control de inversiones, lo que limita la escalabilidad de las iniciativas de banca abierta.

 

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PSD2 Y PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO BANCARIO ABIERTO

• América del norte

La PSD2 y el mercado de banca abierta de Estados Unidos están prosperando gracias a una fuerte innovación en tecnología financiera y a la demanda de los consumidores de servicios financieros digitales, incluso si operan en un marco de banca abierta esencialmente voluntario. Los gigantes de la tecnología financiera y los principales bancos están colaborando conjuntamente para desarrollar los estándares de las API y, según se informa, el 68% de las instituciones financieras más grandes están trabajando para implementar soluciones de banca abierta. Se estima que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 24,5% hasta 2025 debido a la mayor aceptación de las finanzas integradas en el comercio electrónico y la atención médica. La estandarización de las reglas en banca abierta por parte de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en 2024 aumentará aún más el ritmo de estandarización hacia protocolos de intercambio de datos posiblemente obligatorios similares a PSD2. Los gigantes regionales (JPMorgan Chase y Bank of America) han invertido conjuntamente más de 2 mil millones de dólares en infraestructura API, mientras que los unicornios fintech como Plaid controlan la capa de conectividad con una participación de penetración del 75% entre las aplicaciones financieras digitales.

• Europa

Europa es el área más grande en la cuota de mercado de PSD2 y banca abierta, con la imposición regulatoria que constituye más del 45% de la adopción global. El Reino Unido y Alemania están tomando la delantera en la expansión regional, con un 85% de los bancos que cumplen plenamente con la PSD2. La región está experimentando un crecimiento explosivo de las fintech, particularmente en la iniciación de pagos (crecimiento del 300% desde 2020). Las directrices de la EBA para 2023 han mejorado aún más los requisitos de confiabilidad de API, garantizando menos del 0,1 % de tiempo de inactividad en los principales proveedores. Escandinavia tiene las tasas más altas de adopción por parte de los consumidores, con un 62%, impulsada por una penetración de la banca móvil de más del 90%. La iniciativa del euro digital del BCE está creando oportunidades para la integración de la banca abierta en los pagos del sector público.

• Asia

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento, con Singapur, Australia y Japón impulsando el 62% de la adopción regional de políticas progresivas de banca abierta. El mercado aquí se caracteriza por soluciones que dan prioridad a los dispositivos móviles, con integraciones de superaplicaciones que elevan las tasas de adopción por parte de los consumidores al 58% entre las poblaciones urbanas. El mercado de China es peculiar porque combina API bancarias oficiales con plataformas tecnológicas privadas como Alipay, que en conjunto realizan transacciones bancarias abiertas que superan los 50 mil millones de dólares al día. El movimiento Account Aggregator de la India ha agregado 1.200 millones de cuentas desde 2022, mientras que los bancos digitales del sudeste asiático están utilizando API abiertas para lograr una adquisición de clientes tres veces más rápida que los bancos tradicionales. Los diversos enfoques regulatorios en la región preparan tanto oportunidades como complicaciones para las soluciones transfronterizas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

PSD2 y líderes del mercado de innovación en banca abierta

El espacio PSD2 y Open Banking se caracteriza por competidores como instituciones financieras con visión de futuro y ágiles disruptores fintech que transforman el campo de los servicios financieros con la ayuda de soluciones impulsadas por API. Gigantes experimentados de la industria bancaria como HSBC y Santander han gastado más de mil millones de dólares combinados para construir poderosos marcos bancarios abiertos, con una mezcla de conformidad regulatoria y mejora orquestada de la experiencia del cliente utilizando aplicaciones de planificación financiera basadas en inteligencia artificial. Los pioneros de la capa de conectividad, incluidos Plaid y Tink, siguen a la vanguardia, donde sus ofertas de API ahora se han abierto camino en más del 75 por ciento de las aplicaciones fintech en Europa, y las grandes empresas tecnológicas, incluidas Apple y Google, están comenzando a incorporar aspectos de la banca abierta en sus plataformas.

• Plaid (EE. UU.): Según Plaid (2023), la plataforma se conecta a más de 11.000 instituciones financieras en todo el mundo, lo que permite a millones de consumidores y empresas acceder a datos de cuentas y servicios de pago.

• Tink (Suecia): Según Tink (2023), la empresa se conecta con más de 6.000 bancos europeos y admite más de 1.200 aplicaciones fintech en toda Europa.

Las alianzas estratégicas entre actores de la misma industria están aumentando, y la última colaboración entre los principales bancos y fintechs ha visto la integración de nuevos servicios implementados un 40 por ciento más rápido. Los servicios de valor agregado se han convertido en un área de competencia importante, y en el mercado los líderes compiten basándose en una mayor capacidad de servicio, como análisis de entrada de efectivo en tiempo real, opciones de ahorro automatizadas y modelos de préstamos predictivos. La ciberseguridad es una de las esferas más interesantes para invertir, y los principales proveedores planean invertir entre el 25 y el 30 por ciento de sus inversiones en I+D en tecnologías de prevención de fraude y protección de datos a medida que ingresan a nuevas verticales como las finanzas integradas y las plataformas de banca como servicio.

Lista de las principales empresas de Psd2 y banca abierta

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:En febrero de 2025, el mundo financiero estuvo marcado por una transición en la que la banca abierta se convirtió en una innovación disruptiva que además se convirtió en una infraestructura central. Cuando JPMorgan Chase anunció en 2018, para su sorpresa, que abriría su ecosistema de interfaz de programación de aplicaciones patentado a desarrolladores externos, fue esencialmente el final de la era de los datos patentados en la banca. Esta acción estuvo acompañada por el lanzamiento de estándares técnicos globales para la implementación de la banca abierta por parte del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el primer intento de unificar la implementación de la banca abierta en 78 jurisdicciones. Los primeros signos indican que los acontecimientos han aumentado la tasa de adopción de API al 92 por ciento de los bancos de primer nivel en el mundo, y el número de llamadas API por mes supera los 200 mil millones de transacciones. Este cambio de infraestructura es más pronunciado en los mercados emergentes, donde el marco de Agregación de Cuentas de India y la Iniciativa de Finanzas Abiertas de Brasil reportan un 300 por ciento de ganancias de usuarios solo en un trimestre, es decir, el primer trimestre de 2025.

Al mismo tiempo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) aprobó sus directrices "Open Banking 2.0" y estableció un indicador de tiempo de funcionamiento de API del 99,99% y el seguimiento del fraude en tiempo real no permitió que el 63 por ciento de los delitos financieros ocurrieran en proyectos piloto. Quizás lo más importante es que en febrero también se introdujo la primera transacción bancaria abierta intercontinental en cualquier parte del mundo, mediante la cual un consumidor en Berlín pudo realizar un pago inmediato a un comerciante en Singapur a través de conectividad API directa de banco a banco a una fracción del costo histórico de SWIFT punto a punto. Esto fue posible gracias a la reciente introducción de una nueva capa de liquidación en blockchain por parte de un consorcio de 40 grandes bancos y este es el mayor desafío que ha surgido hasta ahora en las redes de pago tradicionales. Los pronósticos recientes de expertos en la industria sugieren que en el cuarto trimestre de 2025, casi dos tercios de todas las actividades financieras digitales en todo el mundo estarán respaldadas por una infraestructura bancaria abierta y que esto transformará la naturaleza de los flujos financieros en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe es un análisis FODA riguroso y una visión futura del mercado global PSD2 y Banca Abierta, una mirada detallada a las influencias tecnológicas, regulatorias y competitivas que lo impulsarán hasta 2029. Examina los principales catalizadores de crecimiento, como la rápida transformación digital (donde el 68% de las instituciones financieras consideran los enfoques API-first como una prioridad), el desarrollo de panoramas regulatorios en más de 45 países y la mayor demanda de los consumidores hacia los servicios financieros integrados. La segmentación del mercado abarca los campos más importantes, como los tipos de plataformas API para aplicaciones empresariales con el enfoque en patrones de actividades en rápido desarrollo en gestión patrimonial y pagos transfronterizos relacionados con las industrias BFSI, minorista y gubernamental.

El informe analiza no solo las innovaciones existentes, como el análisis de transacciones impulsado por inteligencia artificial, posible gracias al 40 por ciento de los grandes bancos, y puntos de inflexión retrospectivos como la ratificación de la PSD3 en 2024. Se presta especial atención a las tendencias de adopción regional, donde Europa continúa manteniendo la mayor parte del mercado con una participación de mercado del 48 por ciento y Asia-Pacífico con una CAGR del 32 por ciento a medida que adopta la implementación móvil primero. El análisis competitivo sigue la reacción de los bancos tradicionales ante la amenaza fintech, con un total de 15 mil millones invertidos en infraestructuras bancarias abiertas desde 2023.

A pesar de inconvenientes como la falta de estandarización de API (que afecta a un tercio de todas las aplicaciones transfronterizas) y los rotundos problemas de seguridad, el mercado seguirá respaldando su posición de tasas de crecimiento cada vez mayores; siendo el 24,5 por ciento el promedio. Se trata de un impulso impulsado por cambios más profundos en la construcción de los servicios financieros, en los que la banca abierta se convierte cada vez más en el pegamento que mantiene unidos a los sistemas del pasado y a los de la próxima generación. El informe ve un potencial no aprovechado en las áreas de banca y seguros para PYME, donde la penetración de API está entre 18 y 22 por ciento por debajo de la banca minorista y, por lo tanto, se puede esperar un crecimiento importante a medida que la banca y los seguros para PYME evolucionen hacia una mayor modernización.