Tamaño del mercado de elementos de tierras raras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, holmio, lantano, lutecio, neodimio y praseodimio), por aplicación (imanes, catalizadores, metalurgia, pulido, vidrio, fósforo y cerámica), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS

Se prevé que el mercado de elementos de tierras raras alcance los 3.600 millones de dólares en 2026 y crezca hasta casi 6.020 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,9% entre 2026 y 2035.

El mercado de elementos de tierras raras comprende la extracción, el procesamiento, la separación y el uso posterior de los 17 metales lantánidos más el itrio y el escandio, que son fundamentales para las aplicaciones modernas de alta tecnología. La producción mundial de elementos de tierras raras alcanzó unas 390.000 toneladas métricas de equivalente de óxido de tierras raras en 2024, impulsada por la demanda de imanes permanentes, catalizadores y electrónica avanzada. China sigue siendo dominante y representa aproximadamente el 69 por ciento de la producción mundial, mientras que otros productores como Estados Unidos y Myanmar aportan participaciones menores. El Informe de mercado de elementos de tierras raras destaca la importancia estratégica de estos materiales en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de defensa y electrónica de consumo.

En Estados Unidos, el mercado de elementos de tierras raras se concentra alrededor de la mina Mountain Pass, que produjo aproximadamente 45.000 toneladas métricas de equivalente de óxido de tierras raras en 2024. Esto representa alrededor del 11 al 12 por ciento del suministro mundial. Estados Unidos también importa una parte importante de sus tierras raras: aproximadamente el 70 por ciento de las importaciones estadounidenses provienen de China. Las reservas conocidas de Estados Unidos suman alrededor de 1,9 millones de toneladas métricas, lo que hace que el crecimiento de la oferta interna sea una prioridad estratégica. Para los actores B2B en Estados Unidos, el Análisis de Mercado de Elementos de Tierras Raras enfatiza la diversificación de la cadena de suministro y la expansión de la capacidad de refinación.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de elementos de tierras raras tuvo un efecto negativo debido al aumento del mercado durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de REE experimentó modificaciones sustanciales a causa de la pandemia de COVID-19, lo que provocó una reducción de la producción junto con redes de suministro inestables. Los cierres resultantes de los confinamientos, junto con la escasez de trabajadores y las restricciones fronterizas de transporte, provocaron que las minas produjeran menos material, principalmente en China, que ocupa la posición de principal proveedor. El sector automotriz y la industria electrónica, junto con las energías renovables, encontraron una demanda reducida de industrias clave debido al declive económico. Las fluctuaciones de precios junto con el uso de reservas se intensificaron, mientras que este episodio expuso las deficiencias del mercado ante emergencias mundiales.

ÚLTIMA TENDENCIA

El mercado crece a medida que las naciones desarrollan cadenas de suministro alternativas y reciclaje

El mercado de elementos de tierras raras está cada vez más influenciado por la tendencia a la electrificación, y la producción de vehículos eléctricos exige grandes volúmenes de imanes de neodimio-praseodimio; Más del 45 por ciento del uso de tierras raras se destina ahora a la producción de imanes. El reciclaje está ganando terreno: alrededor del 40 por ciento de los desarrolladores de tierras raras están planeando o construyendo plantas de reciclaje para recuperar el neodimio y el disprosio de los imanes al final de su vida útil. La diversificación de la cadena de suministro es fundamental: el 32 por ciento de los proyectos mineros iniciados en 2024 están ubicados fuera de China y apuntan a la producción en Australia, Estados Unidos y el sudeste asiático.

En el futuro, más del 25 por ciento de la capacidad de refinación de tierras raras se está invirtiendo en empresas conjuntas para reducir la dependencia del procesamiento de un solo país. Las tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio, que alguna vez fueron un nicho, ahora representan casi el 18 por ciento de la demanda debido a su uso en motores de alta temperatura y sistemas de defensa. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías impulsan la sustitución: aproximadamente el 15 por ciento de los fabricantes de imanes permanentes están experimentando con aleaciones alternativas para reducir el contenido de tierras raras. Estos cambios son fundamentales para las perspectivas del mercado de elementos de tierras raras y las previsiones futuras del mercado de elementos de tierras raras.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, holmio, lantano, lutecio, neodimio y praseodimio.

• Cerio El cerio es uno de los elementos de tierras raras más abundantes y constituye aproximadamente el 50 por ciento de la materia prima mixta de óxidos de tierras raras. Se utiliza ampliamente en convertidores catalíticos: más del 30 por ciento del consumo mundial de cerio se destina a la producción de catalizadores para automóviles. El cerio también se utiliza para el pulido de vidrio: alrededor del 20 por ciento de los pulidores de vidrio óptico utilizan óxido de cerio debido a su eficacia. En metalurgia, se añaden pequeñas cantidades de cerio (alrededor del 8 por ciento) a las aleaciones ligeras para mejorar la resistencia a la oxidación. Los convertidores catalíticos que utilizan óxido de cerio ayudan a reducir las emisiones en más de 150 millones de vehículos en todo el mundo, lo que hace que el cerio sea fundamental para el cumplimiento de la normativa medioambiental. Debido a su abundancia y relativa estabilidad, el cerio sigue siendo un componente central en la demanda del mercado de elementos de tierras raras.

• Disprosio El disprosio es una tierra rara pesada y representa alrededor del 2 al 3 por ciento de la producción mundial de tierras raras. Es esencial para los imanes permanentes de alta temperatura: más del 40 por ciento de los imanes de NdFeB utilizados en vehículos eléctricos o turbinas eólicas incorporan disprosio para mantener el rendimiento magnético a temperaturas elevadas. El uso de disprosio en centros de datos y sistemas de defensa también ha ido en aumento: aproximadamente el 15 por ciento de los nuevos sistemas de alto rendimiento requieren imanes mejorados con disprosio. Los proyectos mineros que tienen como objetivo el disprosio a menudo enfrentan altos costos de extracción, ya que es una fracción menor de los yacimientos. Las iniciativas mundiales de reciclaje tienen como objetivo recuperar el disprosio de los imanes retirados, y se prevé que alrededor del 10 por ciento de la demanda de disprosio se cubrirá con fuentes recicladas para 2030, lo que lo convierte en un componente estratégico del mercado de elementos de tierras raras.

• Erbio El erbio se utiliza en comunicaciones de fibra óptica: casi el 25 por ciento de la producción de erbio se destina a amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) que respaldan las telecomunicaciones de larga distancia. También se utiliza en láseres, y alrededor del 10 por ciento de la producción se utiliza en sistemas láser médicos e industriales. En aplicaciones metalúrgicas, el erbio constituye una pequeña porción (menos del 5 por ciento) de las aleaciones especiales utilizadas para la tecnología y la investigación nucleares. La relativa escasez de erbio en comparación con las tierras raras más ligeras significa que su producción minera a menudo representa sólo entre el 1 y el 2 por ciento de la producción total de óxidos de tierras raras. A medida que la infraestructura de telecomunicaciones se expande a nivel mundial, el erbio sigue siendo un elemento estratégico en los escenarios de pronóstico del mercado de elementos de tierras raras.

• Gadolinio El gadolinio se utiliza tanto en aplicaciones médicas como industriales. Aproximadamente el 20 por ciento de la producción de gadolinio se utiliza en agentes de contraste para resonancias magnéticas en los hospitales. Otro 30 por ciento se destina a imanes de alto rendimiento utilizados para instrumentación especializada. Los materiales dopados con gadolinio también se utilizan en las barras de control de reactores nucleares; alrededor del 15 por ciento del gadolinio mundial se consume en ese sector. En investigación y desarrollo, los compuestos de gadolinio representan aproximadamente el 10 por ciento de la producción en aplicaciones especiales de cerámica y vidrio. Su moderada disponibilidad y aplicaciones estratégicas hacen del gadolinio un elemento clave en las discusiones sobre la estrategia de mercado de elementos de tierras raras.

• Holmio El holmio tiene aplicaciones específicas pero vitales: aproximadamente el 8 por ciento del suministro mundial de holmio se utiliza para superconductores de alta temperatura en resonancias magnéticas y laboratorios de investigación. Otro 5 por ciento se emplea en sistemas láser de precisión para uso médico e industrial. El resto se destina a aleaciones magnéticas especializadas para aplicaciones específicas, como motores de alta frecuencia o instrumentación científica. A nivel mundial, la producción de holmio es limitada y representa significativamente menos del 1 por ciento de la producción total de elementos de tierras raras. Dada su pequeña escala, el holmio suele obtenerse de subproductos durante la separación de tierras raras más pesadas, y su mercado está estrechamente vinculado a la inversión en investigación y la demanda de tecnología avanzada.

• Lantano El lantano es una de las tierras raras más ligeras y constituye una gran fracción del mineral global, a veces más del 20 por ciento de la alimentación mixta de tierras raras. Se utiliza mucho en baterías de hidruro metálico de níquel (NiMH): alrededor del 30 por ciento del lantano se destina a aleaciones para baterías. También se utiliza en convertidores catalíticos: el 25 por ciento del consumo de lantano en automóviles se destina a materiales catalizadores. En la fabricación de vidrio, casi el 15 por ciento del lantano se utiliza para mejorar el índice de refracción y la durabilidad en vidrios especiales. Debido a su relativa abundancia y versatilidad, el lantano es un metal fundamental en el mercado de elementos de tierras raras, particularmente para el almacenamiento de energía y aplicaciones automotrices.

• Lutecio El lutecio se encuentra entre las tierras raras más raras; a menudo representa menos del 0,5 por ciento de la producción total de óxidos de tierras raras. A pesar de su escasez, alrededor del 10 por ciento del lutecio se utiliza en la terapia del cáncer mediante radiofármacos de lutecio-177. Una parte (alrededor del 5 por ciento) también se utiliza en instrumentación PET (tomografía por emisión de positrones) de alta precisión. Su producción limitada y su uso especializado hacen del lutecio una tierra rara de nicho pero estratégica desde el punto de vista médico. Debido a su rareza, la mayor parte del lutecio se obtiene como subproducto durante la separación de tierras raras más pesadas, lo que lo hace sensible a la capacidad de refinación. En el mercado de elementos de tierras raras, el lutecio a menudo se analiza en el contexto de una demanda médica y científica de alto valor.

• Neodimio El neodimio es una tierra rara crítica para los imanes: más del 45 por ciento de la producción mundial de neodimio se utiliza para imanes permanentes de NdFeB. Estos imanes alimentan vehículos eléctricos, turbinas eólicas y productos electrónicos de consumo. La demanda de neodimio está altamente correlacionada con la producción de vehículos eléctricos: las ventas de vehículos eléctricos se acercaron a los 14 millones de unidades en 2023, lo que impulsó la demanda de imanes. En energías limpias, más del 30 por ciento de las instalaciones de turbinas eólicas utilizan imanes de neodimio-praseodimio. El riesgo en el suministro de neodimio es significativo: muchos mineros y refinadores dedican más del 50 por ciento de su capacidad de tierras raras al neodimio. La centralidad del neodimio garantiza que siga siendo una piedra angular de la narrativa de crecimiento del mercado de elementos de tierras raras.

• Praseodimio: El praseodimio suele acompañar al neodimio en la producción de imanes: más del 30 por ciento de la producción de praseodimio se mezcla con neodimio para imanes permanentes de alto rendimiento utilizados en vehículos eléctricos y motores industriales. También se utiliza en vidrios especiales, donde el 15 por ciento contribuye a aplicaciones de coloración y resistencia. En aplicaciones de aleaciones, se utiliza un 10 por ciento de praseodimio en motores de aviones para mejorar la resistencia al calor. Debido a que el praseodimio y el neodimio a menudo se extraen conjuntamente, los volúmenes de producción están estrechamente relacionados: muchas operaciones asignan entre el 40 y el 50 por ciento de su procesamiento de tierras raras a la producción combinada de NdPr. En el mercado de elementos de tierras raras, el papel del praseodimio está estrechamente relacionado con la demanda de imanes y las aplicaciones de energía limpia.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en imanes, catalizadores, metalurgia, pulido, vidrio, fósforos yCerámica

• Imanes: Los imanes son la categoría de aplicación más grande en el mercado de elementos de tierras raras y representan más del 45 por ciento de la demanda de uso final. Dentro de esto, los imanes permanentes basados ​​en NdPr representan más del 35 por ciento del consumo total de REE debido a su alto rendimiento en motores de vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Las tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio, aunque representan menos del 5 por ciento de la producción total, son fundamentales en los imanes de alta temperatura, especialmente para motores industriales y aeroespaciales. Se espera que el aumento de la demanda de energía renovable y transporte electrificado impulse el uso de imanes a más de la mitad del consumo mundial de tierras raras en los próximos años. Para las empresas B2B, la producción de imanes de tierras raras es un eje central de las perspectivas del mercado de elementos de tierras raras.

• Catalizadores: Los elementos de tierras raras utilizados en los catalizadores representan aproximadamente el 20 por ciento del uso total. El lantano y el cerio son los principales contribuyentes a los convertidores catalíticos de automóviles y forman casi el 50 por ciento de las tierras raras de estos dispositivos. En el refinado de petróleo, alrededor del 15 por ciento de las tierras raras se utilizan en catalizadores de craqueo catalítico fluido (FCC) para mejorar la eficiencia. La fabricación de productos químicos también utiliza catalizadores a base de tierras raras: el 10 por ciento del cerio procesado se utiliza para catalizadores redox en procesos oxidativos. Estas aplicaciones de catalizadores hacen que el mercado de elementos de tierras raras sea vital para el control de emisiones a escala industrial y la mejora petroquímica.

• Metalurgia: La metalurgia consume tierras raras mediante su adición a aleaciones y metales especiales: alrededor del 12 por ciento de la producción de tierras raras se destina a aplicaciones metalúrgicas. El lantano y el cerio se utilizan para mejorar la maquinabilidad en aleaciones de hierro y acero, y representan casi el 8 por ciento del uso de aleaciones. El mischmetal (una aleación de tierras raras) representa el 5 por ciento de la demanda y se utiliza en pedernales más ligeros y forja. En las aleaciones aeroespaciales de alto rendimiento, las tierras raras representan el 6 por ciento de la demanda de aleaciones de tierras raras, a menudo utilizando praseodimio y neodimio. Estos usos metalúrgicos son fundamentales para el Informe de la industria de elementos de tierras raras para empresas de ciencia de materiales y aleaciones.

• Pulido: Las aplicaciones de pulido y abrasivas consumen óxidos de tierras raras como el cerio: aproximadamente el 15 por ciento de la producción mundial de cerio se utiliza en el pulido de vidrio y semiconductores. El óxido de cerio sigue siendo el estándar de la industria para el pulido de vidrio óptico, particularmente para la fabricación de lentes y pantallas, con más de 30 millones de componentes ópticos pulidos al año. En el sector de los semiconductores, las formulaciones de pulido de tierras raras contribuyen a lograr acabados superficiales de alta precisión: alrededor del 20 por ciento de la demanda de cerio se destina al pulido avanzado de obleas y componentes. Esto hace que el análisis del mercado de elementos de tierras raras sea vital para los fabricantes de alta tecnología.

• Vidrio: las tierras raras contribuyen significativamente al vidrio especial: el lantano y el cerio juntos forman más del 20 por ciento del uso de REE en vidrio óptico de alto índice. El lantano ayuda a mejorar el índice de refracción y reducir la dispersión en las lentes de las cámaras, lo que contribuye a aproximadamente el 10 por ciento de la demanda. El cerio añade propiedades de filtrado de rayos UV y se utiliza en aproximadamente el 8 por ciento de la producción de vidrio especial. Las tierras raras pesadas son mínimas en el vidrio, pero se pueden usar en fósforos y vidrios láser especiales. El uso de tierras raras en vidrio subraya su valor en fotónica y óptica, una parte clave de las evaluaciones del tamaño del mercado de elementos de tierras raras.

• Fósforos: Los fósforos, especialmente para iluminación y exhibiciones, consumen tierras raras como europio, terbio e itrio, lo que representa alrededor del 12 por ciento del uso mundial de tierras raras. El europio es fundamental para el fósforo rojo en exhibidores e iluminación, y representa más del 90 por ciento de la demanda de europio. El terbio y el itrio suministran fósforos verdes para lámparas fluorescentes y LED, estimando el 10 por ciento del consumo del mercado. El cambio hacia las tecnologías OLED y micro-LED puede impulsar al alza el uso de fósforo de tierras raras. Estas aplicaciones son cruciales para las tendencias del mercado de elementos de tierras raras en electrónica de consumo e iluminación.

• Cerámica: Los elementos de tierras raras se utilizan en cerámica avanzada: el gadolinio, el lantano y el cerio se utilizan comúnmente en condensadores cerámicos y materiales de microondas. La cerámica representa aproximadamente el 8 por ciento de la demanda de tierras raras. Las cerámicas a base de gadolinio se utilizan en componentes de sensores y blindaje de resonancia magnética, lo que representa aproximadamente el 4 por ciento del uso mundial de gadolinio. Las cerámicas de perovskita a base de lantano se utilizan en pilas de combustible y soportes de catalizadores y consumen el 3 por ciento del suministro de lantano. Estas aplicaciones cerámicas especializadas resaltan las oportunidades de mercado de elementos de tierras raras en la fabricación avanzada.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento de la energía limpia, los vehículos eléctricos y la electrónica avanzada que requieren imanes de tierras raras de alto rendimiento

El despliegue mundial de vehículos eléctricos continúa acelerándose: se venderán más de 14 millones de vehículos eléctricos en 2023 y más del 76 % de los motores de imanes permanentes utilizarán imanes de tierras raras NdFeB que contienen neodimio y praseodimio. La expansión de la energía eólica respalda esta tendencia, ya que en 2023 se instalaron más de 50 GW de nueva capacidad eólica y casi el 85% de las turbinas de accionamiento directo utilizan imanes basados ​​en REE. La electrónica de consumo contribuye significativamente: se producen 1.600 millones de teléfonos inteligentes anualmente y más del 92% dependen de componentes basados ​​en tierras raras. Esta dependencia generalizada fortalece el crecimiento del mercado de elementos de tierras raras en todas las industrias.

Los imanes de alto rendimiento generan más del 60% del consumo total de óxidos de tierras raras, lo que convierte a la fabricación de imanes en un segmento de demanda dominante a nivel mundial. Los sectores aeroespacial y de defensa en más de 30 países utilizan tierras raras en sistemas guiados con precisión, y el neodimio y el disprosio representan el 45% de las necesidades de materiales. Las políticas de energía limpia en más del 70% de las economías desarrolladas exigen un mayor despliegue de vehículos eléctricos y eólicos, intensificando la demanda de tierras raras. Además, la automatización industrial creció un 18% en las principales economías, lo que impulsó la demanda de motores de alto par que incorporan imanes de tierras raras. Estos factores aceleran colectivamente la expansión del mercado de elementos de tierras raras.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos debido a regulaciones, preocupaciones ambientales y retrasos en los proyectos.

El papel dominante de China (con el 69% de la producción mundial de tierras raras y más del 90% de la capacidad de refinación) crea una importante vulnerabilidad geopolítica. Más del 55% de los países importadores dependen de materiales REE intermedios chinos, lo que aumenta el riesgo de interrupción del suministro. Las restricciones ambientales retrasan casi el 40% de las nuevas propuestas mineras, lo que afecta los esfuerzos de diversificación. Además, el 33% de los proyectos de refinación globales experimentan plazos de obtención de permisos extendidos debido al alto impacto ecológico. Estas limitaciones desafían en gran medida la estabilidad del mercado de elementos de tierras raras.

Los altos costos de capital obstaculizan a los nuevos participantes, ya que más del 52% de los mineros junior carecen de acceso al financiamiento necesario para las instalaciones de separación de múltiples etapas. Los requisitos de cumplimiento ambiental global añaden casi un 28% adicional al costo del proyecto, lo que contribuye a las dudas sobre la inversión. La fragilidad de la cadena de suministro es evidente: el 41% de las industrias importadoras de REE informan incertidumbre en las adquisiciones. Los fabricantes downstream indican que más del 36% de los retrasos se deben a la limitada disponibilidad global de refinación. Esta concentración excesiva restringe el potencial de crecimiento del mercado de elementos de tierras raras.

El crecimiento del mercado se expande con innovaciones en reciclaje y oportunidades de extracción sostenible

Oportunidad

Australia, que posee 5,7 millones de toneladas de reservas de óxidos de tierras raras, produjo aproximadamente 13.000 toneladas en 2024 y planea aumentar la capacidad en un 30% en los próximos años. Estados Unidos está acelerando el progreso de la refinación, con el 22% de las nuevas inversiones destinadas a la separación de NdPr de alta pureza. El reciclaje está surgiendo con fuerza: más del 20% de las empresas de tierras raras adoptan actualmente tecnologías de reciclaje magnético con eficiencias de recuperación superiores al 90%. El almacenamiento estratégico está creciendo a medida que más de 15 países establecen reservas nacionales de REE.

Estas iniciativas refuerzan las oportunidades de mercado de elementos de tierras raras a largo plazo. Las empresas conjuntas para la separación aguas abajo se están expandiendo y más del 30% de los nuevos proyectos de tierras raras en 2025 involucrarán asociaciones transfronterizas. Europa apunta a un objetivo de suministro interno del 25% de minerales críticos para 2030, impulsando la inversión en REE. Las materias primas alternativas procedentes de flujos de residuos industriales están aumentando, ya que el 18% de los productores exploran la extracción de tierras raras a partir de cenizas de carbón. Se espera que las plantas de refinación no chinas aumenten la diversidad global, con entre 12 y 15 nuevas plantas planificadas en EE. UU., Australia y la UE. Estos desarrollos respaldan la expansión del mercado de elementos de tierras raras a través de nuevas rutas de suministro.

 

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos debido a la volatilidad de los precios y las incertidumbres de la oferta.

Desafío

Alrededor del 35% de los proyectos mineros de tierras raras propuestos fracasan debido a desafíos metalúrgicos asociados con complejos procesos de separación. Las tierras raras pesadas requieren una extracción con disolventes en varias etapas, donde las ineficiencias operativas superan el 22 % en las primeras fases de desarrollo. Las cuestiones ambientales siguen siendo sustanciales; los relaves a menudo contienen torio radiactivo, lo que hace que el 40% de los proyectos enfrenten objeciones regulatorias. Los plazos de desarrollo de la mina abarcan entre 8 y 12 años, lo que ralentiza la capacidad de respuesta del suministro. Estas limitaciones estructurales impiden la ampliación del mercado de elementos de tierras raras.

Persisten las brechas de financiamiento, y el 28% de las empresas mineras junior no pueden obtener el capital necesario hasta que se establezca la viabilidad. Los riesgos operativos siguen siendo altos, ya que el 31% de los proyectos activos reportan retrasos debido a la resistencia de la comunidad y al escrutinio ambiental. Además, la infraestructura mundial de procesamiento de tierras raras es limitada: solo cuatro o cinco centros importantes gestionan la separación más pesada de tierras raras. Las aprobaciones regulatorias pueden ampliar los plazos de los proyectos entre un 20% y un 30%, lo que restringe aún más la flexibilidad del suministro. Estas barreras continúan desafiando el crecimiento del mercado de elementos de tierras raras.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS

América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte se acelera con la minería, la refinación y el apoyo gubernamental

En América del Norte, el mercado de elementos de tierras raras es estratégicamente importante. Estados Unidos produjo cerca de 45.000 toneladas métricas de equivalente de óxido de tierras raras en 2024, lo que representa entre el 11 y el 12 por ciento de la producción mundial. Las reservas conocidas de Estados Unidos ascienden a alrededor de 1,9 millones de toneladas métricas, lo que brinda a los productores nacionales una base de recursos a largo plazo. La mina Mountain Pass en California sigue siendo la principal fuente nacional, responsable de la mayor parte de la producción de REE en Estados Unidos. Si bien la minería se ha reiniciado en Estados Unidos, la capacidad de refinación aún es limitada; sólo una pequeña fracción del procesamiento de tierras raras se realiza en tierra.

Como resultado, el 70 por ciento de las importaciones estadounidenses de tierras raras provienen de China, lo que expone a las industrias norteamericanas de alta tecnología y defensa a riesgos de suministro. Para mitigar esto, varias empresas y programas gubernamentales estadounidenses están invirtiendo fuertemente para expandir la extracción y la refinación, con el objetivo de aumentar la producción nacional de tierras raras en al menos un 30 por ciento durante la próxima década. Las perspectivas del mercado de elementos de tierras raras para América del Norte se centran en la resiliencia de la cadena de suministro, las reservas estratégicas y la inversión en infraestructura de procesamiento.

Europa

El crecimiento del mercado europeo avanza con la minería, el reciclaje y las inversiones de la UE

En Europa, el mercado de elementos de tierras raras está emergiendo como una industria geopolíticamente estratégica. Aunque Europa produce sólo una pequeña porción de las tierras raras del mundo, la demanda regional es alta: más del 35 por ciento del consumo de tierras raras en Europa se destina a imanes permanentes para energía renovable y movilidad eléctrica. Varios estados europeos están invirtiendo tanto en exploración como en capacidad de refinación: se están desarrollando más de 10 nuevos proyectos de tierras raras en Suecia, Noruega y Portugal.

El reciclaje de residuos que contienen tierras raras está ganando terreno. Alrededor del 20 por ciento de los proyectos de minerales críticos financiados por la UE se centran en la recuperación de neodimio y disprosio de imanes permanentes al final de su vida útil. La Comisión Europea ha dado prioridad a las tierras raras en su política de minerales estratégicos, apoyando asociaciones de compradores y empresas conjuntas. En el pronóstico del mercado europeo de elementos de tierras raras, se espera que el impulso hacia la autosuficiencia aumente la capacidad de procesamiento no china en al menos un 25 por ciento en los próximos cinco años. Esto convierte a Europa en un actor clave en la remodelación de las cadenas mundiales de suministro de tierras raras.

Asia

El crecimiento del mercado asiático domina con innovaciones en producción, refinación y reciclaje.

Asia-Pacífico domina tanto el lado de la oferta como el de la demanda del mercado de elementos de tierras raras. China sigue siendo el mayor productor y representará el 69 por ciento de la producción mundial de tierras raras en 2024. Otros productores de Asia y el Pacífico incluyen Myanmar, que produjo 31.000 toneladas métricas en 2024, lo que contribuyó con alrededor del 8 por ciento de la producción mundial, y Australia, que produjo 13.000 toneladas métricas, lo que representa casi entre el 3 y el 4 por ciento del total. Australia también posee aproximadamente 5,7 millones de toneladas de reservas de tierras raras, lo que la convierte en una fuente estratégica fuera de China.

La demanda en Asia-Pacífico está impulsada por la energía limpia, y naciones como Japón, Corea del Sur e India invierten fuertemente en vehículos eléctricos y energía eólica, lo que respalda entre el 30 y el 35 por ciento de la demanda actual de tierras raras en la región. Además, se están construyendo varias instalaciones de procesamiento: alrededor del 40 por ciento de la nueva capacidad global anunciada en 2025 cuenta con el respaldo de partes interesadas de Asia y el Pacífico. En el Informe de investigación de mercado de elementos de tierras raras, el doble papel de Asia-Pacífico como proveedor y consumidor es fundamental, posicionándolo para un crecimiento continuo y la innovación en la cadena de suministro.

Medio Oriente y África

En Medio Oriente y África, el mercado de elementos de tierras raras aún es incipiente, pero tiene una importancia creciente. Algunos países africanos, incluidos Nigeria y Madagascar, han comenzado a informar sobre producción de tierras raras en pequeña escala; A partir de 2024, estas naciones juntas contribuyeron con una proporción modesta de la producción mundial, estimada en menos del 5 por ciento. Están surgiendo iniciativas políticas y regulatorias: más de 15 países africanos han lanzado estudios geológicos para evaluar las reservas de tierras raras. En Medio Oriente, el creciente interés en la energía limpia y la fabricación de alta tecnología está impulsando el interés en las cadenas de suministro de tierras raras.

Los sectores de servicios públicos y defensa en los países del Consejo de Cooperación del Golfo están evaluando asociaciones de tierras raras, con al menos tres proyectos importantes anunciados desde 2023. Sin embargo, la infraestructura de procesamiento sigue siendo limitada: menos del 2 por ciento de la capacidad de refinación global se encuentra en la región. La inversión de naciones importadoras de minerales estratégicos está aumentando: más del 20 por ciento del capital externo destinado a proyectos de tierras raras en Oriente Medio desde 2023 proviene de fondos de avance que buscan seguridad del suministro. La Perspectiva del mercado de elementos de tierras raras para Medio Oriente y África enfatiza el crecimiento de la exploración, el desarrollo de capacidades y la integración en redes globales de minerales críticos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado impulsa la innovación, la sostenibilidad y la competitividad global entre las partes interesadas.

Los principales actores del mercado de REE están impulsando la industria en los sectores minero, investigación, crecimiento tecnológico y cooperación. Hoy en día, la producción integrada está dominada por unas pocas empresas que incluyen China Northern Rare Earth Group, Lynas Rare Earths y MP Materials, entre otras en el negocio de la refinación. Utilizan la minería verde, el reciclaje y otros métodos para disminuir los efectos que suponen para el medio ambiente o incluso reducir su dependencia de China. Los programas respaldados por el Estado aumentan la prominencia y solidifican la posición de fabricantes clave para industrias de consumo como los vehículos eléctricos y la electrónica. Están orientados al crecimiento y la innovación del mercado y la competitividad global.

Lista de las principales empresas de elementos de tierras raras

• Arafura (Australia)
• Recursos de alcanos (Australia)
• Avalon Rare Metals (Canadá)
• Tenencias de tierras raras de China (China)
• Tierras raras indias (India)

Las dos principales empresas por cuota de mercado

• China Rare Earth Holdings: ~35 % de la cuota de mercado mundial de procesamiento
• Lynas: ~10 % de la capacidad de minería y procesamiento no china

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado de elementos de tierras raras está aumentando a medida que los gobiernos y los actores industriales priorizan la resiliencia de la cadena de suministro. Más del 32 por ciento de los nuevos proyectos de tierras raras en 2024-2025 se centran en el desarrollo minero fuera de China, especialmente en Australia y Estados Unidos. El reciclaje también es una vía de crecimiento: el 40 por ciento de los proyectos propuestos de reinicio de tierras raras incluyen el reciclaje de imanes o la extracción secundaria. El procesamiento downstream se está expandiendo, con más del 30 por ciento de la capacidad de refinación planificada respaldada por empresas occidentales que forman empresas conjuntas con socios estratégicos.

Los fabricantes de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y defensa se están comprometiendo a celebrar contratos de compra a largo plazo: al menos el 25 por ciento del actual CAPEX de la minería de tierras raras está vinculado a acuerdos de precompra. También participan fondos de minerales críticos y riqueza soberana: más del 20 por ciento de la financiación reciente se dirige a la separación y refinación de tierras raras fuera de China. Para los inversores B2B, las perspectivas del mercado de elementos de tierras raras muestran una fuerte alineación con las iniciativas de una cadena de suministro segura y la soberanía mineral estratégica.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación continua está remodelando el mercado de elementos de tierras raras. La tecnología de procesamiento está mejorando: más del 25 por ciento de los nuevos proyectos de refinación utilizan extracción con solventes de bajo desperdicio para minimizar la huella ambiental. El reciclaje avanza: alrededor del 35 por ciento de los programas de I+D se centran en recuperar neodimio y disprosio de imanes al final de su vida útil con alta pureza. Se están desarrollando nuevas formulaciones de imanes, y el 20 por ciento de los imanes permanentes de próxima generación utilizan un contenido reducido de tierras raras manteniendo su rendimiento. En aplicaciones cerámicas, el 15 por ciento de los investigadores están creando alternativas libres de tierras raras o composiciones híbridas para reducir la dependencia. Para tierras raras pesadas como el terbio y el europio, las tecnologías de separación avanzadas apuntan a aumentar el rendimiento de recuperación de minerales de baja ley en más de un 10 por ciento. Estas innovaciones son fundamentales para las tendencias del mercado de elementos de tierras raras para un suministro sostenible y diversificado.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

COBERTURA DEL INFORME

Este Informe de investigación de mercado de Elementos de tierras raras cubre el espectro completo de las cadenas de valor ascendentes y descendentes. Incluye datos sobre más de 390.000 toneladas métricas de producción de óxidos de tierras raras a nivel mundial en 2024, con participaciones de producción detalladas por país. El informe segmenta por tipo y analiza la demanda de cerio, neodimio, praseodimio, disprosio, gadolinio, lutecio y otros REE en más de ocho elementos. La segmentación de aplicaciones incluye imanes, catalizadores, metalurgia, pulido, vidrio, fósforo, cerámica y otros sectores. La cobertura regional abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, con participación de producción, estimaciones de reservas y pronósticos de demanda para cada región.

Los perfiles clave de empresas en el Informe de mercado de Elementos de tierras raras incluyen Arafura, Lynas, Molycorp, China Rare Earth Holdings y Indian Rare Earths, que muestran sus capacidades de producción, proyectos en cartera y estrategias de procesamiento. El análisis de inversiones destaca el reciclaje, la refinación, la integración vertical y la diversificación de la cadena de suministro geopolítica como oportunidades principales. El informe también cubre el desarrollo de tecnología, como la hidrometalurgia de bajo desperdicio, la innovación magnética y las técnicas de separación, con un seguimiento de más de 20 proyectos en curso. La evaluación de riesgos incluye regulaciones de exportación, limitaciones ambientales y volatilidad de los precios del mercado. Finalmente, Rare Earth Elements Market Outlook proporciona modelos de escenarios de cinco años basados ​​en la demanda de vehículos eléctricos, energía limpia, defensa y electrónica, lo que ayuda a las partes interesadas B2B a elaborar estrategias para la resiliencia y el crecimiento de la cadena de suministro.