Tamaño del mercado de inversión en crowdfunding inmobiliario, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (acciones y préstamos), por aplicación (comercial e industrial, residencial y otros), información regional y pronóstico para 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO GLOBAL DE INVERSIÓN CROWDFUNDING INMOBILIARIO

El tamaño del mercado mundial de inversión en crowdfunding inmobiliario se situó en 3,24 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta 16,1 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 19,5% entre 2026 y 2035.

El crowdfunding inmobiliario es un procedimiento mediante el cual se canaliza capital para apoyar proyectos inmobiliarios a grupos a través de diversos inversores y fondos. Al democratizar el proceso de inversión en bienes raíces, es posible que el segundo nivel realice inversiones en la vivienda que solo eran posibles para los ricos. Presenta la inversión en un activo como una oportunidad de diversificación que conduce a rendimientos crecientes. Permite a los inversores ampliar su horizonte de inversión más allá de los mercados públicos, ya que algunas inversiones privadas están tradicionalmente reservadas para personas con un alto patrimonio neto, lo que las hace no disponibles para los inversores comunes. Las fuentes de capital son numerosas, desde la compra de propiedades ocupadas formalmente y el desarrollo de otras nuevas hasta los diferentes tipos de préstamos, es decir, hipotecas, líneas sobre el valor líquido de la vivienda, etc.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado acelerado por la pandemia debido a los servicios sin contacto

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo impactos mixtos en el mercado del crowdfunding. En las fases iniciales, la demanda de estas franquicias cayó significativamente debido al cierre y ralentización del sector productivo. Tuvo un impacto directo en el mercado. La pandemia provocó perturbaciones a corto plazo debido a la disponibilidad de mano de obra. Los cierres y otras restricciones tuvieron un tremendo impacto en el interés público, ya que provocaron un salto en la demanda de recursos para proyectos relacionados con la pandemia, como equipos médicos, investigación y las pequeñas empresas que estaban cerrando.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Propiedades residenciales y comerciales para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda por adquirir propiedades residenciales y comerciales está experimentando un crecimiento paulatino. La plataforma presenta oportunidades de inversión en propiedades comerciales y residenciales junto con las instalaciones de financiación colectiva y también incluye detalles como el monto de la inversión, el período de vencimiento, el retorno de la inversión y otros detalles de la propiedad. Esto, de alguna manera, permite al usuario tener datos estructurados y una adecuada toma de decisiones que involucran la inversión en una propiedad o grupo de propiedades preferidas.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), las actividades de crowdfunding que operan bajo la Regulación Crowdfunding deben realizarse a través de intermediarios registrados. Para 2024, se registraron alrededor de 83 portales de financiación ante la SEC y la FINRA, y los cinco principales intermediarios representaron casi el 70 % de las ofertas iniciadas y alrededor del 75 % de los ingresos declarados, lo que pone de relieve la creciente institucionalización y el seguimiento regulatorio de las inversiones inmobiliarias basadas en el crowdfunding.
• Según datos de la industria recopilados a partir de plataformas internacionales de crowdfunding, el número de plataformas activas de crowdfunding inmobiliario en todo el mundo superó las 400 en 2023, mientras que solo entre 2014 y 2015 se lanzaron más de 150 nuevas plataformas en todo el mundo, lo que indica una fuerte adopción tecnológica y una expansión de la inversión digital en el sector inmobiliario.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INVERSIÓN CROWDFUNDING INMOBILIARIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en acciones y préstamos.

• Capital: Las personas que compran capital en la empresa de promoción inmobiliaria son los inversores. Pueden generar ingresos mediante la distribución de alquileres y tienen derecho a la apreciación del valor de la propiedad cada vez que se vende.

• Préstamos: Los inversores se comportan como intermediarios que toman prestado de los promotores para la compra de terrenos o trabajos de construcción. Pedir préstamos a instituciones financieras y otros instrumentos de deuda es una opción para las personas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en comercial e industrial, residencial y otros.

• Comercial e industrial: este sector brinda servicios a propiedades comerciales como edificios de oficinas, almacenes o tiendas minoristas. Los inversores generan ingresos a través de alquileres y obtienen valor del mercado inmobiliario en el sector empresarial.

• Residencial: el crowdfunding se centra más en tipos de bienes inmuebles que generan ingresos, como construcciones de apartamentos o unidades unifamiliares que podrían alquilarse.

FACTORES IMPULSORES

Comodidad en el sector inmobiliario para ampliar el mercado. 

Uno de los factores clave en el crecimiento del mercado de inversión en crowdfunding inmobiliario es la conveniencia del sector inmobiliario. Ha revolucionado el mercado. La tecnología y la aparición de sitios web y aplicaciones dedicadas al crowdfunding hacen que la inversión en bienes raíces sea menos compleja y aumenta la familiaridad de más personas con el proceso, convirtiéndolo en una herramienta para alcanzar los objetivos de inversión. Estas plataformas revelan información sobre muchas cuestiones inmobiliarias, ya sea que existan edificios personales o comerciales, posibilidades de financiación colectiva y otros datos inmobiliarios como el monto de la inversión, el período de vencimiento y la tasa de rendimiento. Esto otorga a los usuarios la autoridad para que los consumidores investiguen los precios de las propiedades y realicen inversiones en las propiedades particulares que más les gusten.

• Según los marcos regulatorios a los que se hace referencia en las enmiendas a la Ley de Valores de Estados Unidos en virtud de la Ley JOBS, las plataformas de crowdfunding inmobiliario a menudo permiten niveles de entrada de inversiones que oscilan entre 100 y 10 000 dólares, lo que permite la participación de inversores minoristas que tradicionalmente no podían acceder a grandes proyectos inmobiliarios.
• Según un análisis publicado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre la regulación del crowdfunding, entre mayo de 2016 y diciembre de 2024 hubo alrededor de 8.492 ofertas de crowdfunding iniciadas por 7.134 emisores, lo que demuestra un aumento significativo en el uso de canales de inversión digitales que también incluyen oportunidades respaldadas por bienes raíces.

Oportunidad de inversión transfronteriza para impulsar la demanda

A muchos accionistas les gusta la diversificación de la cartera mediante la inversión en una combinación de propiedades ubicadas en varios países. Como resultado, los inversores pueden asignar su capital en los mercados internacionales y no sólo en sus países de origen. Tienen la ventaja de reducir la tasa de fracaso de la inversión y al mismo tiempo disfrutar de los mismos beneficios al invertir en varias propiedades en lugar de una. De manera similar, los promotores inmobiliarios ven el crowdfunding como una opción atractiva, ya que los conecta con un grupo más grande de financiadores, lo que les permite tener fácil acceso a un efectivo considerable simplemente porque hay más personas que deciden invertir.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Falta de regulaciones para impedir el crecimiento del mercado

La falta de regulaciones para estas plataformas impide el crecimiento del mercado. Algunas naciones tienen leyes estrictas, mientras que en otras, debido a la ausencia de regulaciones, apenas existen barreras de entrada. Además, no existe un patrón de precios establecido que dé lugar a variaciones indebidas de precios. Superar estos desafíos es muy importante para garantizar un crecimiento fluido del mercado.

• Según las disposiciones reglamentarias aplicadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, los valores adquiridos a través de plataformas de financiación colectiva generalmente no pueden revenderse durante al menos un año, lo que limita la liquidez a corto plazo para los inversores y reduce potencialmente el atractivo de dichas inversiones en comparación con los activos que cotizan en bolsa.
• Según las directrices asociadas con las regulaciones de financiación colectiva de la Ley de Valores de EE. UU. y la Ley JOBS, las empresas que recaudan entre 100 000 y 500 000 dólares deben presentar estados financieros revisados, mientras que las ofertas que superen este nivel deben proporcionar informes financieros auditados, lo que aumenta los costos de cumplimiento y la complejidad operativa para los patrocinadores del proyecto.
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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INVERSIÓN CROWDFUNDING INMOBILIARIO

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte dominará el mercado debido a su sólida ubicación para el crowdfunding

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de inversión en crowdfunding inmobiliario debido a su sólida ubicación para el crowdfunding. La región puede proporcionar diversos recursos, lo que brinda la oportunidad de pensar en más oportunidades para ampliar el negocio. El avance tecnológico es la raíz de este dominio, que hace que la región sea independiente a la hora de innovar y aplicar las últimas innovaciones. Las diversas empresas y tecnologías más avanzadas de esta región, además, también contribuyen al crecimiento de este sector. Como resultado, América del Norte se destaca como un actor clave, estableciendo el estándar de servicios eficientes y tecnológicamente avanzados en el escenario global. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave ofrecen una cartera diversa de innovaciones 

Los principales actores de la industria desempeñan un papel en el desarrollo del mercado ofreciendo una variedad de productos. Estos importantes actores renuevan los estándares de la industria al brindar a una amplia gama de clientes nuevas opciones creativas. Esto se debe a que estas marcas atraen la atención del mercado global y, por lo tanto, atenderán las diferentes necesidades de los clientes de diferentes mercados. La inclusión de avances revolucionarios y una amplia base de mercado es lo que las distingue del resto de marcas. 

• DiversyFund (EE. UU.): DiversyFund opera como una plataforma de crowdfunding inmobiliario basada en tecnología que se centra principalmente en propiedades multifamiliares en los Estados Unidos. Según las divulgaciones de la plataforma y los informes de la industria, la compañía permite a los inversores participar en proyectos inmobiliarios de nivel institucional con inversiones mínimas a partir de aproximadamente 500 dólares, significativamente más bajas que los umbrales de 50 000 a 100 000 dólares que normalmente se requieren en los fondos inmobiliarios privados tradicionales.
• Crowdestate (Estonia): Crowdestate es una plataforma europea de crowdfunding inmobiliario con sede en Estonia que facilita las inversiones inmobiliarias transfronterizas. Según las estadísticas de la plataforma y los informes europeos de financiación colectiva, la empresa ha apoyado cientos de proyectos de inversión inmobiliaria en más de 10 países europeos, lo que permite a los inversores participar en oportunidades respaldadas por propiedades con duraciones típicas de proyectos que oscilan entre 12 y 18 meses.

Lista de las principales empresas de inversión en crowdfunding inmobiliario a nivel mundial

• DiversyFund (U.S)
• Crowdestate (Estonia)
• CrowdStreet (U.S)
• RealCrowd (U.S)
• Fundrise (U.S)
• EstateGuru (Estonia)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Noviembre de 2024: Foothold.Co, una startup de Miami, lanzó una inversión de crowdfunding inmobiliario para alquileres vacacionales de lujo. El objetivo es promover y desarrollar un enfoque que ayude a los promotores inmobiliarios y arquitectos a adquirir los fondos necesarios para convertir sus visiones en realidades.

COBERTURA DEL INFORME 

Este informe se basa en un análisis histórico y un cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado global de inversión en crowdfunding inmobiliario desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis considera las tendencias recientes y los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. 

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.