Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de Fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT), por tipo (REIT de acciones, REIT hipotecarios y REIT híbridos), por aplicación (oficina, comercio minorista, residencial, industrial y otros) e información y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO DE FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (REIT)DESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado mundial de fideicomisos de inversión inmobiliaria (reit) se situó en 2.560 millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta alcanzar los 5.970 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 9,9% entre 2026 y 2035.

Un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) es un mecanismo para que los inversores compren un conjunto de ingresos que generen activos inmobiliarios utilizados para la compra, lugares de trabajo y tiendas minoristas, hoteles y propiedades residenciales. Estas viviendas se alquilan para obtener ingresos de los partícipes y con plena dependencia del capital aportado por los partícipes. Del mismo modo, los REIT se diferencian por centrarse en bienes inmuebles en lugar de acciones, como las finanzas mutuas. Se clasifican en fideicomisos y cotizan en el regulador del mercado de valores, lo que brinda a los compradores medios para obtener publicidad de bienes raíces sin tener que poseer casas.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) se había limitado debido a la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro durante la guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto Rusia-Ucrania ha causado una gran incertidumbre en los mercados mundiales, afectando el crecimiento del mercado de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). El aumento de los costes energéticos, la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro han aumentado los riesgos para las inversiones inmobiliarias. Los REIT con publicidad en los mercados europeos o sectores fuertes también pueden enfrentar una mayor volatilidad. Sin embargo, algunos sectores, como los REIT comerciales y logísticos, deberían beneficiarse de una demanda multiplicada dealmacenamiento. Los inversores son cautelosos y equilibran las posibilidades de auge de la capacidad con los riesgos geopolíticos y la inestabilidad monetaria.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La divergencia entre las valoraciones de bienes inmuebles públicos y privados será una tendencia destacada

En 2024, una gran tendencia dentro del mercado REIT es la divergencia entre las valoraciones de bienes inmuebles públicos y privados. Los REIT públicos están ganando atractivo ya que sus costos de capitalización implícitos son mucho mejores que los de los mercados privados. Se espera que esta brecha se cierre gracias al rendimiento superior de los REIT y a los cambios en las valoraciones de los bienes inmuebles privados. Factores como la menor liquidez de las transacciones y los retrasos en las determinaciones de precios privados han contribuido a esta disparidad, pero la alineación del mercado podría hacer de los REIT públicos una opción de inversión más atractiva.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (REIT)

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en REIT de acciones, REIT hipotecarios y REIT híbridos.

• REIT de acciones: Los REIT de acciones invierten en viviendas físicas y son propietarios de ellas, generando ingresos generalmente a través de ingresos por alquiler. Se centran en sectores que incluyen bienes raíces residenciales, industriales y comerciales. Los inversores reciben dividendos de las ganancias del condominio y de la plusvalía de las casas.

• REIT hipotecarios: Los REIT hipotecarios (mREIT) invierten dinero en deuda inmobiliaria, incluidas hipotecas o valores subsidiados por préstamos (MBS). Sus ingresos provienen de la afición a estos préstamos con preferencia a las ganancias del condominio.

• REIT híbridos: Los REIT híbridos integran estrategias de REIT de acciones e hipotecas, invirtiendo tanto en propiedades físicas como en deuda inmobiliaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en oficinas, comercio minorista, residencial, industrial y otros.

• Oficina: en el mercado REIT, las oficinas generan ganancias mediante alquileres a largo plazo a corporaciones. Los REIT invierten dinero en la gran demanda de espacios de trabajo en las mejores ubicaciones, lo que proporciona a los inversores ingresos de alquiler estables y una apreciación del capital potencial.

• Comercio minorista: los REIT minoristas invierten en centros comerciales, centros comerciales y residencias minoristas independientes. Estos REIT disfrutan de las ganancias de los apartamentos generadas con la ayuda de inquilinos como tiendas,restaurantesy supermercados.

• Residencial: Los REIT residenciales poseen y manipulan apartamentos o dispositivos multicírculos de familiares. Ofrecen retornos estables a través de ganancias de alquiler constantes y, a menudo, se benefician de la creciente demanda en los mercados inmobiliarios urbanos.

• Industrial: Los REIT industriales invierten dinero en almacenes, centros de distribución y empresas de logística.

• Otros: esta clase de REIT abarca sectores que incluyen atención médica, hotelería o centros de información. Estos nichos de mercado ofrecen diversificación y posibilidades particulares de crecimiento.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Salud común de la economía para impulsar el crecimiento del mercado

La salud común de la economía juega un papel crucial dentro del desempeño general del mercado REIT. En una economía sólida, las empresas aumentan, lo que genera una mejor demanda de residencias industriales, como oficinas, comercios y áreas comerciales. Esta demanda aumenta los ingresos de los apartamentos y aumenta el valor de los activos, lo que beneficia a los REIT. De manera similar, el crecimiento económico impulsa el empleo y los salarios, lo que resulta en una mayor demanda de áreas residenciales. A medida que aumentan los ingresos por alquileres y aumentan los valores de los activos, los REIT generalmente tienden a generar retornos más altos, lo que los hace más atractivos para los inversores. Las recesiones económicas, pero pueden tener el efecto alternativo.

La disponibilidad de capital es crucial para el crecimiento del mercado

La disponibilidad de capital, ya sea a través de los mercados de deuda o de acciones, es crucial para las estrategias de crecimiento y adquisición de los REIT. Cuando hay financiación disponible y a un precio asequible, los REIT pueden ampliar sus carteras de activos, acumular nuevos activos y aumentar los ingresos por alquiler, lo que genera mayores rendimientos para los inversores. Las bajas tasas de endeudamiento facilitan que los REIT apalanquen la deuda y aumenten el crecimiento. Sin embargo, durante períodos de condiciones crediticias más estrictas o tasas de interés más altas, el financiamiento se vuelve más costoso y menos accesible, lo que puede limitar la capacidad de los REIT para crecer, adquirir nuevas viviendas y generar retornos sólidos.

Factor de restricción

Riesgos operativos para restringir el crecimiento del mercado

El rendimiento de un REIT se ve fuertemente estimulado por la satisfactoria gestión de sus activos. Un control eficaz garantiza que las propiedades se mantengan adecuadamente, que los inquilinos estén contentos y que los alquileres se renueven, todo lo cual contribuye a unos flujos de caja sólidos. Sin embargo, un mal control de las pertenencias, incluido el descuido de la preservación, la falta de atraer o retener inquilinos o el mal manejo de los contratos de alquiler, puede resultar en viviendas desocupadas y menores ingresos de los condominios. Los incumplimientos de los inquilinos o la incapacidad de alquilar o vender casas pueden afectar de manera similar los flujos de efectivo, impactando negativamente la rentabilidad del REIT y disminuyendo los retornos para los compradores.

Oportunidad

La liquidez de los REIT puede presentar varias oportunidades para el auge del mercado

Los REIT ofrecen más liquidez que las inversiones inmobiliarias directas porque pueden negociarse en mercados primarios.bolsas de valores, como acciones. Esto hace que sea más fácil para los inversores comprar y vender acciones rápidamente, brindando flexibilidad y reduciendo los límites de entrada en comparación con los bienes raíces tradicionales, donde las transacciones suelen ser más lentas y complejas. La liquidez de los REIT atrae a una gama más amplia de inversores, desde actores institucionales hasta inversores individuales, lo que contribuye al auge del mercado y presenta oportunidades de diversificación en una cartera de bienes inmuebles sin la necesidad de propiedad directa de activos.

Desafío

El sentimiento de los inversores puede representar un gran desafío para la expansión del mercado

Los REIT se ven impulsados ​​en particular por el sentimiento de los inversores más cercano tanto al mercado de valores como a la región inmobiliaria. Si los inversores cambian su atención hacia otras clases de activos, que incluyen bonos o materias primas, o desconfían del mercado inmobiliario debido a preocupaciones económicas, las entradas de capital a los REIT pueden disminuir. Esta disminución de la demanda de acciones de REIT puede impedir el crecimiento y afectar la capacidad de los REIT para aumentar el presupuesto para adquisiciones o desarrollos inmobiliarios. Las opciones de los inversores desempeñan un papel importante en el rendimiento general normal y la ampliación del mercado REIT.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (REIT)

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• América del norte

América del Norte dominó el mercado de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) en 2022, impulsada por un cambio significativo en la composición del mercado después de la Gran Crisis Financiera. A finales de 2022, otros tipos de activos, como instalaciones de información, garajes fríos, torres de telefonía móvil y propiedades sanitarias, constituían el 64% del mercado de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) de Estados Unidos, según Bloomberg. Esta diversificación, junto con el sólido desempeño operativo del campo, ha permitido a los REIT controlar con éxito los desafíos monetarios. Los REIT han demostrado ser resistentes a la hora de afrontar incertidumbres como las recesiones, gracias a su capacidad de evolucionar para adaptar las necesidades y las características de inversión, garantizando un dominio duradero del mercado.

• Europa

La participación de mercado de los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) en Europa está experimentando un fuerte aumento debido al creciente interés de los inversores, los entornos regulatorios favorables y la creciente demanda de bienes inmuebles. El mercado está aumentando a medida que los compradores institucionales y minoristas buscan carteras diversificadas que ofrezcan un flujo de ganancias constante. Tendencias que incluyen el impulso alcista encomercio electrónico, la demanda de propiedades logísticas y comerciales y las iniciativas de sostenibilidad contribuyen a las magníficas perspectivas del estadio. Europa sigue siendo un mercado clave para las inversiones REIT internacionales.

• Asia

Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea la de más rápido desarrollo en el mercado REIT durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado con la ayuda de la creciente capitalización de mercado de los REIT y la ampliación del universo REIT, con nuevos mercados que adoptan la versión REIT. A medida que más países asiáticos introducen sus propias versiones de REIT, el país ofrece más posibilidades de inversión para los inversores globales. Esta tendencia estimulará aún más el auge del área REIT de Asia y el Pacífico, posicionándola para un crecimiento continuo y atrayendo mayor financiación extranjera en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria aprovechan las adquisiciones estratégicas, la diversificación de la cartera y la ampliación a sectores de alta demanda

Los principales actores dentro del mercado REIT, incluidos FIBRA Prologis, RioCan, Dexus y otros, aprovechan las adquisiciones estratégicas, la diversificación de la cartera y la ampliación a sectores de alta demanda, como las instalaciones discográficas, la infraestructura industrial y de telecomunicaciones. Concientización de Iron Mountain y Stockland sobre casas especializadas. Link REIT capitaliza las propiedades residenciales de la ciudad. Estas estrategias adornan la penetración del mercado, mejoran el rendimiento financiero y refuerzan su lado agresivo dentro del panorama mundial de los REIT.

Lista de las principales empresas del mercado de fideicomisos de inversión inmobiliaria (Reit)

• Montaña de Hierro (Estados Unidos)
• RíoCan (Canadá)
• FIBRA Prologis (México)
• Segro REIT Plc (Reino Unido)
• Covivio SA (Francia)
• Klepierre Reit SA (Francia)
• Enlace REIT (Hong Kong)
• Dexus (Australia)
• Stockland (Australia)
• Ascendas REIT (Singapur)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023:1031 Crowdfunding lanzó Covenant Senior Housing REIT, Inc., diseñado para ofrecer nuevas oportunidades de financiación en viviendas para personas mayores. Patrocinado a través de 1031 Crowdfunding, este REIT se dirige a inversores que buscan activos no correlacionados y se especializa en viviendas para personas mayores. El comunicado hace hincapié en los vehículos de tipo cambiante, lo que permite a los comerciantes diversificar sus carteras y disfrutar del barrio de viviendas para personas mayores en desarrollo. El REIT aspira a ofrecer potencial de crecimiento a largo plazo para aquellos interesados ​​en inversiones alternativas estables.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe informativo ofrece un análisis detallado del mercado global de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), destacando los rasgos clave en la segmentación de productos, la formación de empresas comerciales, la tecnología de ingresos y el porcentaje de mercado. Explora las tendencias modernas, las fusiones y adquisiciones (M&A) que dan forma a la empresa y ofrece información valiosa sobre las técnicas empleadas por los principales actores del mundo. La lista se especializa en sus carteras y capacidades de REIT, arrojando luz sobre las técnicas de acceso al mercado, el posicionamiento y el crecimiento geográfico. Además, examina cómo estos grupos navegan en el mercado en evolución para mantener su lado competitivo. Con un especial énfasis en sus procedimientos precisos, el documento ofrece información detallada de los factores que impulsan el crecimiento en el área REIT. Al estudiar la dinámica del mercado y las técnicas de los principales actores, este informe brinda a las partes interesadas una visión más clara de cómo las corporaciones se están posicionando para capitalizar las posibilidades dentro del mercado REIT internacional que se acelera inesperadamente.