Tamaño del mercado de productos refinados de petróleo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gasolina (gasolina), diésel), por aplicación (transporte, generación de energía, uso industrial) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL del mercado de productos refinados del petróleo

Se espera que el mercado mundial de productos refinados del petróleo aumente de 1537,4 mil millones de dólares en 2026 a 2042,6 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,88% entre 2026 y 2035.

El mercado de productos refinados del petróleo implica refinar y distribuir productos derivados del petróleo crudo. Los ejemplos incluyen gasolina, combustible diesel, queroseno, combustible para aviones, lubricantes, combustible para calefacción y combustibles especiales. Los productos refinados se utilizan en transporte, procesos industriales, calefacción residencial, generación de energía y producción química. El mercado es un elemento crítico de la cadena internacional de suministro de energía y se ve afectado en gran medida por variables como los precios del petróleo crudo, las políticas regulatorias, los avances tecnológicos y los acontecimientos geopolíticos.

El alto crecimiento de la población urbana, las crecientes necesidades de transporte y la industrialización, particularmente en el mundo emergente, son los principales motores de crecimiento del mercado. Además, el creciente crecimiento de la industria petroquímica y el consumo mundial de energía siguen impulsando la demanda de productos refinados del petróleo. Sin embargo, el mercado también enfrenta obstáculos como las normas ambientales, el crecimiento de los vehículos eléctricos y un cambio hacia fuentes de energía renovables, que están transformando el escenario de la demanda futura.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de productos refinados del petróleo tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

En 2020, el consumo mundial de productos refinados como gasolina, diésel, combustible para aviones y fueloil se redujo alrededor de un 17%, una reducción casi ocho veces mayor que la observada en la crisis financiera de 2008. Esta destrucción récord de la demanda fue el resultado de cierres masivos, movilidad suspendida y disminución de la producción industrial. Solo en Estados Unidos, el consumo de productos derivados del petróleo cayó un 18,14% durante los confinamientos por la COVID-19 (enero de 2020 a marzo de 2021) en relación con los períodos previos a la pandemia.

La caída de la demanda provocó una fuerte caída de los precios del petróleo crudo, y los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) incluso se volvieron brevemente negativos en abril de 2020 debido al exceso de oferta y las limitaciones de almacenamiento. Las refinerías de todo el mundo experimentaron niveles de utilización más bajos y márgenes de ganancia cada vez menores, lo que resultó en reducciones de producción y cierres temporales en algunos casos. La industria de la aviación se vio especialmente afectada, y la demanda de combustible para aviones sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, incluso cuando otros volvieron a estar en funcionamiento. Además, la pandemia impulsó cambios estructurales en los hábitos de consumo de energía, como una aceptación más generalizada de los vehículos eléctricos y la presión hacia las fuentes de energía renovables, desafiando el pronóstico a largo plazo para los productos refinados del petróleo.

ÚLTIMA TENDENCIA

Integración de refinerías con instalaciones de producción petroquímica para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave que influirá en el mercado de productos refinados del petróleo en 2025 es la integración de refinerías con instalaciones de fabricación de petroquímicos. La estrategia apunta a una mayor eficiencia y creación de valor mediante el procesamiento de petróleo crudo en combustibles, así como en petroquímicos muy solicitados, como plásticos y fertilizantes. El programa Visión 2030 de Arabia Saudita, por ejemplo, se centra en la integración, con iniciativas como la Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP) en Jubail que sirve como ejemplo de la estrategia.

Las empresas refinadoras siguen esta tendencia en respuesta al deseo de optimizar el valor obtenido de cada barril de petróleo crudo y avanzar hacia la esperada desaceleración a largo plazo en la demanda de combustible convencional como resultado de la transición energética global. Al concentrarse en productos petroquímicos, las refinerías pueden acceder a industrias con una demanda creciente, incluidas las de embalaje, construcción y atención sanitaria. Además, la combinación de operaciones de refinación y petroquímica permite un mayor uso de subproductos como la nafta y el etano, lo que a su vez mejora la eficiencia operativa.

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SEGMENTACIÓN del mercado de productos refinados del petróleo

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gasolina (gasolina), diésel

• Gasolina (Petrol): La gasolina es un producto refinado del petróleo de uso muy común, utilizado principalmente como combustible en motores de combustión interna de automóviles, motocicletas y camiones ligeros. Es un subproducto de la destilación fraccionada del petróleo crudo y también se procesa utilizando aditivos para mejorar el rendimiento y reducir las emisiones. Debido a la creciente tasa de propiedad de automóviles a nivel mundial, particularmente en las economías en desarrollo, la demanda de gasolina sigue siendo sólida, pero se ve cada vez más amenazada por los automóviles eléctricos y otros combustibles alternativos.
• Diésel: El diésel también es un producto importante derivado del refinado del petróleo crudo y se utiliza ampliamente en maquinaria pesada, autobuses, ferrocarriles, equipos de construcción y motores marinos. El diésel ahorra más combustible y tiene mayor densidad energética que la gasolina y es apropiado para uso industrial y comercial. El mercado del diésel está experimentando presiones regulatorias debido al aumento de los estándares de emisiones, lo que ha resultado en la producción de sustitutos del diésel y del biodiésel de combustión más limpia en varias regiones.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Transporte, Generación de Energía y Uso Industrial.

• Transporte: La industria del transporte consume más productos refinados del petróleo que cualquier otra industria, como gasolina, diésel, combustible para aviones y combustibles marinos. Los productos se utilizan para propulsar vehículos de transporte por carretera, aviones, barcos y trenes. Debido al impulso hacia la electrificación, particularmente en los vehículos de pasajeros, el transporte pesado y la aviación siguen dependiendo en gran medida de los productos petrolíferos, lo que mantiene la demanda en esta categoría.
• Generación de energía: en áreas con redes eléctricas poco confiables o con disponibilidad restringida de recursos renovables, el fueloil y el diesel todavía se emplean para generar energía a partir de productos refinados del petróleo. Se utilizan como energía de reserva en momentos de emergencia y picos de carga. Aunque el mundo ha estado experimentando una transición hacia la energía limpia, que está disminuyendo el uso de energía basada en petróleo, los productos refinados siguen siendo relevantes en los países en desarrollo y en los lugares fuera de la red.
• Aplicación industrial: Los productos de refinería desempeñan un papel crucial en diferentes procesos industriales, como en el funcionamiento de equipos, calentamiento de procesos y como alimento para las industrias petroquímica y química. Artículos como solventes, betún y lubricantes son esenciales en proyectos de fabricación, construcción y desarrollo de carreteras. La industrialización en las naciones de Asia-Pacífico y África continúa aumentando, y es probable que le siga la demanda de estos productos de refinería.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda mundial de energía para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de productos refinados del petróleo. Una de las principales fuerzas impulsoras del mercado de productos refinados del petróleo es el continuo aumento de la demanda mundial de energía. A medida que las economías en desarrollo se urbanizan e industrializan, la demanda de energía (especialmente para el transporte, la generación de electricidad y la manufactura) ha crecido enormemente. La gasolina, el diésel, el combustible para aviones y el gas licuado de petróleo (GLP) siguen siendo vitales para las operaciones de diferentes sectores, lo que genera una demanda constante. Además, es probable que el aumento de la población y el crecimiento económico en Asia-Pacífico y África impulsen un mayor consumo de combustibles refinados en los años siguientes.

Expansión de la industria petroquímica para ampliar el mercado

La industria petroquímica también está impulsando el mercado de productos refinados del petróleo. La mayoría de los productos refinados se utilizan como materia prima para la producción petroquímica, que ofrece plásticos, caucho sintético, solventes y otros productos industriales y de consumo vitales. A medida que aumenta la demanda mundial de plásticos y materiales sintéticos, también aumenta la necesidad de insumos refinados como la nafta. Esta sinergia entre la refinación y la petroquímica proporciona una plataforma de demanda estable para el mercado.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Las regulaciones ambientales y la transición a las energías renovables podrían impedir el crecimiento del mercado

Las estrictas leyes ambientales destinadas a disminuir las emisiones de carbono y fomentar opciones de energía más limpias son una gran amenaza para el mercado de productos refinados del petróleo. Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo normas de emisiones más estrictas, cobrando impuestos al carbono y fomentando un cambio hacia los automóviles eléctricos y los combustibles renovables. Esta tensión regulatoria no sólo aumenta el costo de producción para las refinerías, sino que también pone en peligro la demanda a corto plazo de combustibles derivados del petróleo, particularmente en los segmentos de transporte y energía.

Innovaciones tecnológicas en procesos de refinación para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las mejoras tecnológicas en el refino ofrecen un gran potencial de crecimiento en el mercado. Tecnologías como el hidrocraqueo, la desulfuración y los sistemas computarizados de gestión de refinerías pueden optimizar el rendimiento del producto, aumentar la eficiencia de las operaciones y minimizar los efectos ambientales. La remodelación de las refinerías actuales o la construcción de refinerías avanzadas brinda a las empresas la oportunidad de seguir el ritmo de las cambiantes regulaciones ambientales y al mismo tiempo ampliar los márgenes de ganancias. Las tecnologías también ayudan a optimizar la producción de combustible de acuerdo con los patrones cambiantes de la demanda y el comercio mundial.

 

Los disturbios geopolíticos y las vulnerabilidades de la cadena de suministro podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado continúa experimentando amenazas de disturbios geopolíticos en las principales áreas productoras de petróleo. La guerra, los embargos comerciales y la inestabilidad política pueden tener efectos gravemente adversos sobre la disponibilidad de petróleo crudo, interrupciones en la refinación y volatilidad de los precios. Las vulnerabilidades de la cadena de suministro global, como las vulnerabilidades que dejó al descubierto la pandemia de COVID-19, también presentan desafíos logísticos que pueden obstaculizar la entrega, aumentar los costos e influir en la disponibilidad de productos en mercados estratégicos.

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Mercado de productos refinados de petróleo Perspectivas regionales
 

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado estadounidense de productos refinados de petróleo en crecimiento. Estados Unidos se encuentra entre los principales actores del mercado internacional de productos refinados del petróleo. Con una enorme infraestructura de refinerías avanzadas, particularmente a lo largo de la costa del Golfo de México, Estados Unidos refina y exporta cantidades masivas de gasolina, diesel, combustible para aviones y otros productos refinados. Las reservas estratégicas de petróleo crudo, las instalaciones avanzadas y la sólida demanda interna de las industrias industriales y de transporte ayudan a impulsar su supremacía. Además, Estados Unidos envía enormes cantidades de combustibles refinados a América Latina, Europa y Asia y, por lo tanto, actúa como punto focal para el comercio de energía en todo el mundo.

• Porcelana

China se encuentra entre los principales productores y consumidores de productos refinados del petróleo. Su sector de transporte en rápido crecimiento, su industria petroquímica en expansión y su gran población impulsan una demanda masiva de gasolina, diésel y combustible para aviones. Durante la última década, China ha invertido mucho en mejorar y ampliar su capacidad de refinación, lo que le permitió satisfacer las necesidades internas y aumentar las exportaciones. Las políticas energéticas del gobierno chino también favorecen la integración de la petroquímica con la refinería, aumentando la producción y la eficiencia general. Por esta razón, China también desempeña un papel importante en la determinación de la dinámica del mercado en la región de Asia y el Pacífico.

• Arabia Saudita

Arabia Saudita, un gigante petrolero mundial, está fortaleciendo cada vez más su control en el mercado de productos refinados del petróleo. A través de empresas estatales como Saudi Aramco, el reino ha invertido en el desarrollo y expansión de refinerías sofisticadas, tanto a nivel local como en el extranjero. El país apunta a maximizar el valor de su petróleo crudo a través de operaciones downstream como la refinación y la fabricación petroquímica. Con su posicionamiento estratégico, su fuerte capacidad exportadora y sus programas patrocinados por el Estado en el marco de Visión 2030, Arabia Saudita sigue siendo un importante proveedor regional y mundial de productos refinados de petróleo dentro de la cadena de suministro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de productos refinados del petróleo está influenciado por una gama multifacética de destacados actores industriales que se extienden a nivel mundial y se suman al procesamiento, distribución y comercialización de combustibles y subproductos del petróleo. Estas empresas suelen gestionar grandes refinerías con operaciones integradas como exploración, producción, refinación, almacenamiento y logística. Estos actores de la industria están en su mayoría integrados verticalmente, lo que les permite tener un control total de todas las etapas de la cadena de suministro, desde la extracción de petróleo crudo hasta la distribución de productos finales como gasolina, diésel, combustible para aviones y lubricantes.

Gran parte del mercado está controlado por empresas petroleras nacionales y gigantes multinacionales con una fuerte presencia local y global. Estas empresas realizan inversiones constantes en la mejora de las refinerías, la digitalización y el control de emisiones para mantener la eficiencia, reducir las emisiones y cumplir con las normas regulatorias cambiantes. Muchos más se están reorientando estratégicamente hacia modelos de negocio integrados de refinación y petroquímica para aumentar la rentabilidad y seguir siendo competitivos con los cambios energéticos globales.

Lista de las principales empresas del mercado de productos refinados del petróleo     
 

• ExxonMobil (U.S.)
• Royal Dutch Shell (The Hague, Netherlands)
• Chevron Corporation (U.S.)
• BP plc (United Kingdom)
• TotalEnergies SE (France)
• Saudi Aramco (Saudi Arabia)
• PetroChina Company Limited (China)
• Valero Energy Corporation (U.S.)
• Indian Oil Corporation (India)
• Phillips 66 (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2022: En marzo de 2022 se produjo un desarrollo industrial significativo en el mercado de productos refinados del petróleo, cuando finalizó el importante proyecto de expansión de refinación de la India, lo que representa un hito importante hacia la mejora de la capacidad de refinación del país. El proyecto formaba parte del plan a largo plazo de la India para abordar su creciente demanda interna de combustible y minimizar la dependencia de las importaciones de productos refinados. El crecimiento incluyó la revisión y adición de nuevas capacidades a las refinerías existentes para aumentar el rendimiento y permitir la fabricación de combustibles más limpios que cumplan con los estándares de emisiones Bharat Stage VI (BS-VI), equivalentes a los estándares Euro-VI.

COBERTURA DEL INFORME     

El informe de mercado de productos refinados del petróleo proporciona una cobertura en profundidad del mercado, con un enfoque en los puntos principales como el tamaño del mercado, los patrones de crecimiento, la segmentación, la geografía y la competencia. Analiza diferentes productos refinados como gasolina, diésel, combustible para aviones, queroseno y lubricantes en función de su demanda en usos de transporte, industriales, comerciales y de generación de energía. El estudio analiza los impulsores del mercado, incluida la industrialización, la urbanización y el aumento de la demanda mundial de energía, así como desafíos como las regulaciones ambientales, la transición hacia las energías renovables y la inestabilidad de los precios. El análisis cubre las recientes mejoras tecnológicas en los procesos de refinación, así como la creciente integración entre las actividades de refinación y petroquímicas. La cobertura geográfica incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África, destacando los principales países y sus movimientos estratégicos. El informe también cubre los principales actores de la industria y sus movimientos estratégicos, como aumentos de capacidad, empresas conjuntas e iniciativas de sostenibilidad.