Tamaño de mercado, participación, crecimiento y análisis de productos petroleros refinados, por tipo (gasolina (gasolina), diesel), por aplicación (transporte, generación de energía, uso industrial) y pronóstico regional hasta 2033

  
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Descripción general del mercado de productos de petróleo refinado

El tamaño global del mercado de productos de petróleo refinado se expandió rápidamente en 2022 y se proyecta que crecerá sustancialmente para 2028, exhibiendo una CAGR prodigiosa durante el período de pronóstico.

El mercado de productos de petróleo refinado implica refinar y distribuir productos de petróleo del petróleo crudo. Los ejemplos incluyen gasolina, combustible diesel, queroseno, combustible para aviones, lubricantes, aceite de calefacción y combustibles especializados. Los productos refinados se utilizan en transporte, procesos industriales, calefacción residencial, generación de energía y producción de productos químicos. El mercado es un elemento crítico de la cadena de suministro de energía internacional y se ve afectado en gran medida por variables como precios del petróleo crudo, políticas regulatorias, desarrollos tecnológicos y desarrollos geopolíticos.

El alto crecimiento en la población urbana, el aumento de las necesidades de transporte y la industrialización, particularmente en el mundo emergente, son los principales impulsores de crecimiento para el mercado. Además, el aumento del crecimiento de la industria petroquímica y el consumo de energía global continúan impulsando la demanda de productos derivados de petróleo. Sin embargo, el mercado también se enfrenta a vientos en contra como las normas ambientales, el crecimiento de los vehículos eléctricos y un cambio hacia fuentes de energía renovables, que están transformando el escenario de demanda futuro.

Impacto Covid-19

El mercado de productos de petróleo refinado tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

En 2020, el consumo mundial de productos refinados como gasolina, combustible diesel, combustible para aviones y combustible disminuyó en aproximadamente un 17%, una reducción casi ocho veces mayor que la observada en la crisis financiera de 2008. Esta destrucción de la demanda récord resultó de bloqueos de masa, movilidad suspendida y disminución de la producción industrial. Solo en los Estados Unidos, el consumo de productos petroleros cayó en un 18.14% durante los bloqueos de Covid-19 (enero de 2020 a marzo de 2021) en relación con los períodos pre-pandemias.

La caída de la demanda hizo que los precios del crudo se estrellaran bruscamente, con los futuros de petróleo crudo del oeste de Texas Intermediate (WTI), incluso son brevemente negativos en abril de 2020 debido al exceso de suministro y limitaciones de almacenamiento. Las refinerías en todo el mundo experimentaron niveles de utilización más bajos y los márgenes de beneficio decrecientes, lo que resultaron en reducciones de producción y cierres temporales en algunos casos. La industria de la aviación se vio especialmente severamente afectada, con la demanda de combustible para aviones aún muy por debajo de los niveles pre-pandemia, incluso cuando otros volvieron a estar en línea. Además, la pandemia estimuló los cambios estructurales en los hábitos de consumo de energía, como la aceptación más generalizada de los vehículos eléctricos y la presión hacia las fuentes de energía renovables, para desafiar el pronóstico a largo plazo de los productos de petróleo refinados.

Última tendencia

Integración de refinerías con instalaciones de producción petroquímica para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave que influye en el mercado de productos de petróleo refinados en 2025 es la integración de refinerías con instalaciones de fabricación de petroquímicos. La estrategia apunta a una mayor eficiencia y creación de valor al procesar el petróleo crudo en combustibles, así como a los petroquímicos muy buscados, como los plásticos y los fertilizantes. El programa Vision 2030 de Arabia Saudita, por ejemplo, se centra en la integración, con iniciativas como la Compañía Saudí Aramco Total Refining and Petrochemical (SatorP) en Jubail que sirven como ejemplo de la estrategia.

Las empresas de refinación siguen esta tendencia en respuesta al deseo de optimizar el valor obtenido de cada barril del petróleo crudo y cambiar hacia la desaceleración a largo plazo esperada en la demanda de combustible convencional como resultado de la transición de energía global. Al concentrarse en productos petroquímicos, las refinerías pueden acceder a las industrias con una demanda creciente, incluidos los envases, la construcción y la atención médica. Además, el acoplamiento de las operaciones de refinación y petroquímica permite un mayor uso de subproductos como la nafta y el etano, lo que a su vez mejora la eficiencia operativa.

  
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Segmentación del mercado de productos de petróleo refinado

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gasolina (gasolina), diesel

• Gasolina (gasolina): la gasolina es un producto refinado muy utilizado de petróleo, utilizado principalmente como combustible en motores de combustión interna de automóviles, motocicletas y camiones ligeros. Es un subproducto de la destilación fraccional del petróleo crudo y también se procesa aún más utilizando aditivos para mejorar el rendimiento y las emisiones más bajas. Debido a la creciente tasa de propiedad de automóviles a nivel mundial, particularmente en las economías en desarrollo, la demanda de gasolina sigue siendo robusta, pero está cada vez más amenazada por automóviles eléctricos y otros combustibles alternativos.
• Diesel: el diesel también es un producto significativo derivado de la refinación de petróleo crudo y se utiliza ampliamente en maquinaria pesada, autobuses, ferrocarriles, equipos de construcción y motores marinos. El diesel es más eficiente en combustible y tiene una mayor densidad de energía que la gasolina y es apropiado para uso industrial y comercial. El mercado diesel está experimentando presiones regulatorias debido al aumento de los estándares de emisiones, lo que resulta en la producción de sustitutos diesel y biodiesel de quema de limpieza en varias regiones.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte, generación de energía, uso industrial

• Transporte: la industria del transporte consume productos derivados más refinados que cualquier otra industria, que consiste en gasolina, diesel, combustible para aviones y combustibles marinos. Los productos se utilizan para alimentar vehículos de transporte por carretera, aviones, barcos y trenes. Debido al impulso de electrificación, particularmente en los vehículos de pasajeros, el transporte pesado y la aviación continúan dependiendo en gran medida de los productos derivados del petróleo, manteniendo la demanda en esta categoría.
• Generación de energía: en áreas de redes eléctricas poco confiables o disponibilidad restringida de recursos renovables, el combustible y el diesel aún se emplean para la generación de energía de productos de petróleo refinados. Se utilizan como energía de reserva en tiempos de emergencia y carga máxima. A pesar de que el mundo ha estado experimentando una transición hacia la energía limpia, que está disminuyendo el uso de la potencia a base de petróleo, los productos refinados siguen siendo relevantes en las naciones en desarrollo y las ubicaciones fuera de la red.
• Aplicación industrial: los productos de refinería juegan un papel crucial en diferentes procesos industriales, como en el funcionamiento de equipos, calefacción de procesos y como alimento para las industrias petroquímicas y químicas. Los artículos como solventes, betún y lubricantes son esenciales en los proyectos de fabricación, construcción y desarrollo de carreteras. La industrialización en naciones en Asia-Pacífico y África continúa aumentando, y es probable que la demanda de estos productos de refinería siga.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores de conducción

Aumento de la demanda de energía global para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el refinado crecimiento del mercado de productos derivados del petróleo. Una de las fuerzas clave impulsadas del mercado refinado de productos derivados del petróleo es el aumento continuo de la demanda mundial de energía. A medida que las economías en desarrollo urbanizan e industrializan, la demanda de energía, especialmente para el transporte, la generación de electricidad y la fabricación, ha crecido inmensamente. La gasolina, el diesel, el combustible para aviones y el gas de petróleo licuado (GLP) siguen siendo vitales para las operaciones de diferentes sectores, lo que conduce a una demanda constante. Además, es probable que el aumento de la población y el crecimiento económico en Asia-Pacífico y África impulsen un mayor consumo de combustibles refinados en los años posteriores.

Expansión en la industria petroquímica para expandir el mercado

La industria petroquímica también está impulsando el mercado de productos de petróleo refinados. La mayoría de los productos refinados se utilizan como materia prima para la producción petroquímica, que ofrece plásticos, caucho sintético, solventes y otros productos industriales y de consumo vitales. A medida que aumenta la demanda mundial de plásticos y materiales sintéticos, también lo hace la necesidad de insumos refinados como la nafta. Esta sinergia entre refinación y petroquímica proporciona una plataforma de demanda estable para el mercado.

Factor de restricción

Regulaciones ambientales y transición a las energías renovables para impedir el crecimiento del mercado

Las estrictas leyes ambientales destinadas a disminuir las emisiones de carbono y fomentar las opciones de energía más limpia son una gran amenaza para el mercado de productos refinados del petróleo. Los gobiernos a nivel mundial están imponiendo estándares de emisión más estrictos, cobrando impuestos al carbono y alentando un cambio hacia automóviles eléctricos y combustibles renovables. Esta cepa regulatoria no solo agrega el costo de producción para los refinadores, sino que también pone en peligro la demanda a corto plazo de combustibles petroleros, particularmente en los segmentos de transporte y energía.

Innovaciones tecnológicas en procesos de refinación para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las mejoras tecnológicas en el refinación ofrecen un gran potencial de crecimiento en el mercado. Las tecnologías como el hidrocraqueo, la desulfuración y los sistemas de gestión de refinería computarizados pueden optimizar el rendimiento del producto, aumentar la eficiencia de las operaciones y minimizar los efectos ambientales. La renovación de las refinerías actuales o la construcción de refinerías avanzadas brinda una oportunidad para que las empresas sigan el ritmo de las regulaciones ambientales cambiantes mientras se expande los márgenes de ganancias. Las tecnologías también ayudan en la optimización de la producción de combustible de acuerdo con los patrones cambiantes de demanda y comercio mundial.

Los disturbios geopolíticos y las vulnerabilidades de la cadena de suministro podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado continúa experimentando amenazas por disturbios geopolíticos en las principales áreas de producción de petróleo. La guerra, los embargos comerciales y la inestabilidad política pueden tener efectos severamente adversos en la disponibilidad de petróleo crudo, interrupciones a la refinación y la volatilidad de los precios. Las vulnerabilidades globales de la cadena de suministro, como las vulnerabilidades establecidas por la pandemia Covid-19, también presentan desafíos logísticos que pueden obstaculizar la entrega, aumentar los costos e influir en la disponibilidad de productos en los mercados estratégicos.

  
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Mercado de productos de petróleo refinado Insights regionales
 

• América del norte

La región de América del Norte tiene un creciente mercado de productos de petróleo refinados en los Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra entre los principales actores en el mercado internacional de productos de petróleo refinado. Con una gran infraestructura de refinerías avanzadas, particularmente a lo largo de la costa del Golfo de México, Estados Unidos refina y exporta cantidades masivas de gasolina, combustible diesel, combustible para aviones y otros productos refinados. Las reservas estratégicas de petróleo crudo, las instalaciones avanzadas y la sólida demanda interna de las industrias de transporte e industriales ayudan a impulsar su supremacía. Además, Estados Unidos está enviando grandes cantidades de combustibles refinados a América Latina, Europa y Asia y, por lo tanto, actúa como un punto focal para el comercio de energía en todo el mundo.

• Porcelana

China se ubica entre los principales productores y consumidores de productos de petróleo refinados. Su sector de transporte en rápido crecimiento, la expansión de la industria petroquímica y la gran población impulsan la demanda masiva de gasolina, diesel y combustible para aviones. Durante la última década, China ha invertido fuertemente en la mejora y expandir su capacidad de refinación, lo que le permite satisfacer las necesidades internos y aumentar las exportaciones. Las políticas energéticas del gobierno chino también favorecen la integración de los petroquímicos con la refinería, aumentando la producción y la eficiencia general. Por esta razón, China también juega un papel importante en la determinación de la dinámica del mercado en la región de Asia y el Pacífico.

• Arabia Saudita

Arabia Saudita, un gigante mundial del petróleo, está fortaleciendo cada vez más su control sobre el mercado refinado de productos derivados del petróleo. Por empresas estatales como Saudi Aramco, el reino ha invertido en el desarrollo y la expansión de las refinerías sofisticadas, tanto localmente como en el extranjero. El país tiene como objetivo maximizar el valor de su petróleo crudo a través de operaciones aguas abajo, como el refinación y la fabricación petroquímica. Con su posicionamiento estratégico, capacidad de exportación fuerte y programas patrocinados por el estado bajo Vision 2030, Arabia Saudita sigue siendo un importante proveedor regional y mundial de productos de petróleo refinados dentro de la cadena de suministro.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de productos de petróleo refinados está influenciado por una gama multifacética de jugadores industriales prominentes que varían a nivel mundial, lo que se suma al procesamiento, distribución y comercialización de combustibles y subproductos de petróleo. Estas empresas generalmente ejecutan grandes refinerías con operaciones integradas como exploración, producción, refinación, almacenamiento y logística. Estos actores de la industria están en su mayoría integrados verticalmente, lo que les permite tener un control total de todas las etapas de la cadena de suministro, desde la extracción del petróleo crudo hasta la distribución de productos finales como gasolina, diesel, combustible para aviones y lubricantes.

Gran parte del mercado está controlado por empresas petroleras nacionales y gigantes multinacionales con una fuerte presencia local y global. Estas compañías realizan inversiones consistentes en actualización de refinería, digitalización y control de emisiones para mantener la eficiencia, reducir las emisiones y cumplir con las normas regulatorias cambiantes. Muchos más se reorientan estratégicamente hacia los modelos de refinación integrados y de negocios petroquímicos para aumentar la rentabilidad y mantenerse competitivos con los cambios de energía globales.

Lista de compañías de mercado de productos de petróleo refinados     
 

• ExxonMobil (U.S.)
• Royal Dutch Shell (The Hague, Netherlands)
• Chevron Corporation (U.S.)
• BP plc (United Kingdom)
• TotalEnergies SE (France)
• Saudi Aramco (Saudi Arabia)
• PetroChina Company Limited (China)
• Valero Energy Corporation (U.S.)
• Indian Oil Corporation (India)
• Phillips 66 (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2022: un desarrollo industrial significativo en el mercado para los productos refinados del petróleo tuvo lugar en marzo de 2022, cuando se finalizó el principal proyecto de expansión de refinación de la India, lo que representa un hito importante para mejorar la capacidad de refinación del país. El proyecto formó parte del plan a largo plazo de la India para abordar su creciente demanda de combustible nacional y minimizar la dependencia de las importaciones de productos refinados. El crecimiento incluyó la revisión y la adición de nuevas capacidades a las refinerías existentes para aumentar el rendimiento y permitir la fabricación de combustibles más limpios que cumplen con los estándares de emisión de la etapa VI (BS-VI) de Bharat, equivalentes a los estándares euro-VI.

Cobertura de informes     

El informe del mercado de productos de petróleo refinado proporciona una cobertura profunda del mercado, con un enfoque en los puntos principales como el tamaño del mercado, los patrones de crecimiento, la segmentación, la geografía y la competencia. Analiza diferentes productos refinados como gasolina, diesel, combustible para aviones, queroseno y lubricantes en función de su demanda en usos de transporte, industrial, comercial y de generación de energía. El estudio analiza los impulsores del mercado, incluida la industrialización, la urbanización y el aumento de la demanda de energía global, así como los desafíos como las regulaciones ambientales, la transición hacia la energía renovable e inestabilidad de los precios. El análisis cubre mejoras tecnológicas recientes en los procesos de refinación, así como el aumento de la integración entre las actividades de refinación y petroquímica. La cobertura geográfica incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África, destacando los principales países y sus movimientos estratégicos. El informe también cubre a los actores primarios de la industria y sus movimientos estratégicos como aumentos de capacidad, empresas conjuntas e iniciativas de sostenibilidad.