Tamaño del mercado de energías renovables, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (energía hidroeléctrica y oceánica, energía eólica, energía solar, bioenergía y otras), por aplicación (industrial, comercial, residencial y otras) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Se prevé que el mercado mundial de energías renovables aumente de aproximadamente 868,39 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 2684,57 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,1% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación del 40% al 45% debido al desarrollo de capacidad; Europa posee entre un 30% y un 35% per cápita respaldado por políticas y despliegue.

El mercado de las energías renovables ha crecido significativamente en los últimos años, principalmente debido al impulso global hacia soluciones energéticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los gobiernos, las corporaciones y los consumidores están adoptando cada vez más fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la biomasa, para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. La innovación tecnológica también ha garantizado que la energía renovable sea mucho más rentable y eficiente. Debido a esto, la tecnología fue ampliamente aceptada en diversas industrias. Factores como las políticas de apoyo y los acuerdos internacionales, junto con la provisión de incentivos, impulsan al mercado a realizar esa transición económica hacia una economía baja en carbono. Además de esto, el auge esperado debido a un mayor crecimiento de la energía limpia impulsaría aún más a la industria hacia las energías renovables.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de las energías renovables tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 alteró gravemente las cadenas de suministro mundiales, y esta alteración fue mayor que las predicciones iniciales en el sector de las energías renovables. Las instalaciones de fabricación de componentes importantes, como paneles solares, palas de turbinas eólicas y baterías, experimentaron cierres o limitaciones operativas como resultado de los cierres y la escasez de mano de obra. Además, hubo retrasos en el comercio internacional, incluida la entrega de piezas críticas. Esto provocó el retraso de muchos proyectos de energía renovable o mayores costos en países que dependían de las importaciones de equipos necesarios para construir y mantener la infraestructura de energía renovable. La perturbación fue más grave de lo esperado y provocó reveses en la transición a las energías renovables en varias regiones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento del hidrógeno verde para impulsar el crecimiento del mercado

Otra tendencia emergente en el mercado de las energías renovables es el rápido aumento del uso de hidrógeno verde como solución principal para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, incluidos la industria pesada, el transporte y los productos químicos. El hidrógeno verde se crea cuando se utiliza energía renovable como la eólica o la solar para alimentar la electrólisis, el proceso mediante el cual el agua se divide en hidrógeno y oxígeno. Se trata de un proceso libre de emisiones, por lo que el hidrógeno verde es una alternativa interesante a los combustibles fósiles en aquellos sectores que demandan calor a altas temperaturas o transporte de larga distancia. Con el crecimiento continuo de la capacidad de energía renovable, el hidrógeno verde se considera cada vez más fundamental para la transición hacia una matriz energética global más limpia. En ese sentido, las inversiones y los proyectos piloto están aumentando rápidamente en todo el mundo. Esto ha sido respondido a través de políticas y subsidios implementados por gobiernos de todo el mundo, especialmente en Europa y Asia, lo que apunta a un cambio sin precedentes hacia alternativas energéticas más ecológicas.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la generación mundial de electricidad renovable alcanzó los 8.500 teravatios-hora en 2022, lo que supone un aumento de casi el 12 % en la producción en comparación con 2020, impulsado en gran medida por las instalaciones solares y eólicas.

• Según informó la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), más del 32 % de la nueva capacidad de generación de energía agregada en los Estados Unidos en 2022 provino de instalaciones solares a escala de servicios públicos, en comparación con el 17 % en 2019, lo que indica una rápida diversificación de la red nacional.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en energía hidroeléctrica y oceánica, energía eólica, energía solar, bioenergía y otras.

• Energía hidroeléctrica y oceánica: energía procedente de fuentes de agua corriente (hidroeléctrica) y oceánicas, incluida la energía de las mareas y las olas. La energía hidroeléctrica es la mayor fuente de electricidad renovable del mundo y contribuye significativamente a la participación de las energías renovables en la producción mundial de energía. La energía oceánica aún se encuentra en una etapa de desarrollo, pero tiene muy buenas perspectivas de crecimiento con la mejora de las tecnologías.

• Energía eólica: el segmento de rápido crecimiento dentro del mercado de las energías renovables es la energía eólica. Dentro de esta categoría se encuentran los parques eólicos terrestres y marinos; este último extrae electricidad de la energía transportada por los vientos. Su rentabilidad, junto con los avances en la tecnología de turbinas, lo han promovido como un contribuyente líder a la combinación de energías renovables globales.

• Energía solar: Otra industria que está surgiendo rápidamente es el uso de paneles fotovoltaicos o sistemas de energía solar concentrada en los que la luz solar se puede capturar y convertir en electricidad. Debido a las enormes reducciones en los costos de instalación y al aumento de la eficiencia, la energía solar se ha convertido en una de las formas de energía renovable más utilizadas en el mundo. Ahora también ha visto aplicaciones en los sectores residencial, comercial e industrial.

• Bioenergía: La bioenergía es materia orgánica (madera, residuos o desechos agrícolas) utilizada como fuente de energía. Puede utilizarse como fuente de electricidad, calor o como biocombustibles en formas como biodiesel y etanol. La biomasa y los biocombustibles son importantes en el sector del transporte, donde la electrificación no es posible y representan una proporción significativa de las emisiones de carbono reducidas.

• Otros: En esta clase entran las nuevas tecnologías energéticas así como las novedosas fuentes de energía renovable. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la energía geotérmica que aprovecha la energía de la Tierra y otras relacionadas con el almacenamiento de energía, así como las redes inteligentes que logran una alta eficiencia en el uso de energías renovables. Todos tienen diferentes tasas de comercialización, pero desempeñan un papel importante para garantizar que los sistemas de energía renovable sean confiables y eficientes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en industrial, comercial, residencial y otros.

• Industrial: esta parte del sector implica la utilización de energía renovable para generar grandes operaciones industriales, por ejemplo, plantas de fabricación, minería y procesamiento. Los recursos de energía renovable también se utilizan para reducir los costos incurridos durante el funcionamiento de las operaciones y garantizar que las organizaciones cumplan con su sostenibilidad y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. La industria recurre a soluciones de energía renovable en su intento de reducir la huella de carbono de la energía consumida y sus emisiones y mejorar su seguridad energética.

• Comercial: Los usos comerciales incluyen operaciones comerciales y de oficinas, instalaciones comerciales y otros tipos similares de negocios que emplean fuentes de energía renovables para satisfacer sus necesidades de electricidad y calefacción. Puede ser una pequeña empresa que utiliza paneles solares como fuente de energía propia o incluso grandes corporaciones que invierten en parques eólicos o bioenergía para suministrar energía para sus operaciones. La energía renovable permite a las empresas reducir la dependencia de la red eléctrica, reducir los costos de energía y mejorar su huella ambiental.

• Residencial: Los productos residenciales consisten en aplicaciones domésticas, como hogares que utilizan sistemas renovables como paneles solares en los tejados y pequeñas turbinas eólicas para generar electricidad o calentar agua. Cada vez más residencias están adoptando energías renovables en un esfuerzo por ahorrar en costos de energía y reducir la huella de carbono. La adopción residencial de energía renovable se ve impulsada por reembolsos gubernamentales, créditos fiscales y ahorros de energía.

• Otros: Sus aplicaciones incluyen el transporte, como los vehículos eléctricos basados ​​en energías renovables y la agricultura, la bioenergía, los sistemas de riego que utilizan energía solar y los servicios públicos, proyectos a gran escala mediante fuentes de energía renovables integradas en la red. Mercados emergentes o de nicho, pero muy relevantes para desarrollar una mayor integración de las energías renovables en toda la economía.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Políticas gubernamentales e incentivos para impulsar el mercado

La mayoría de los gobiernos cuentan con políticas, regulaciones e incentivos financieros de apoyo para fomentar el uso de energía renovable. Estos incluyen subsidios, créditos fiscales, subvenciones y mandatos sobre objetivos de energía renovable, fijación de precios del carbono y compromisos sobre reducción de emisiones. Estas políticas harán que la transición de empresas y consumidores a la energía renovable sea más asequible y atractiva. Por ejemplo, las inversiones estadounidenses en Europa se han visto fuertemente favorecidas por el crédito fiscal a la inversión para la energía solar o las tarifas de alimentación. Estos son instrumentos políticos del gobierno que facilitan el cambio hacia la energía renovable a nivel mundial.

• Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), más del 78% de los estados miembros de la Unión Europea cumplieron o superaron sus objetivos nacionales de energía renovable en 2021, lo que refuerza un fuerte impulso basado en políticas para un mayor despliegue.

• Según el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India (MNRE), las instalaciones solares en tejados superaron los 10.000 megavatios (MW) en 2022, lo que refleja un aumento del 35 % en la adopción de energía limpia descentralizada en solo dos años.

Avances tecnológicos y reducciones de costos para expandir el mercado

Mejoras continuas en tecnologías de energía renovable, desde paneles solares hasta turbinas eólicas yalmacenamiento de energíasistemas, resultan en altas reducciones en el costo de producción y aumento de la eficiencia. Por ejemplo, el precio de los paneles solares fotovoltaicos (PV) cayó drásticamente en los últimos diez años debido a economías de escala y mejores técnicas de fabricación, así como a avances tecnológicos. La tecnología de turbinas eólicas también ha avanzado hacia un tipo de turbinas más grandes y eficientes tanto en tierra como en alta mar. Esta tecnología aumenta la competencia de las energías renovables con los combustibles fósiles y también invita a una mayor inversión en energías limpias.

Factor de restricción

Problemas de intermitencia y confiabilidad que podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los mayores inconvenientes de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, es que son intermitentes. Estas fuentes de energía no están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y dependen de condiciones ambientales como la luz solar y la velocidad del viento. Por tanto, pueden provocar problemas de confiabilidad en el suministro eléctrico, especialmente durante períodos de baja generación. Esta intermitencia requiere soluciones de almacenamiento de energía o generación de respaldo, lo que puede resultar costoso. Además, es necesario mejorar la infraestructura de la red para dar cabida a entradas variables de energía procedentes de fuentes renovables. La incapacidad de tener un suministro de energía constante y confiable puede disuadir a algunos sectores de un compromiso total con las energías renovables, especialmente aquellos que dependen de un suministro constante de energía.

• Según la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE. UU. (FERC), 1 de cada 3 proyectos de energía renovable a gran escala enfrentaron retrasos en la interconexión de más de 18 meses en 2021, lo que pone de relieve importantes cuellos de botella en la integración de la red.

• Según informó la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), los costos promedio de las baterías de litio aumentaron un 7% en 2022 debido a la escasez de materias primas, lo que limitó el ritmo de implementación del almacenamiento de energías renovables.

Innovaciones en almacenamiento de energía para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Este desarrollo y comercialización de tecnología de almacenamiento de energía es una gran oportunidad para las energías renovables. Los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías avanzadas, el almacenamiento hidráulico por bombeo y algunas otras tecnologías emergentes, pueden ayudar a mitigar el problema de la intermitencia al almacenar el exceso de energía generado durante los períodos de máxima producción (por ejemplo, períodos soleados o ventosos) y liberarlo cuando la generación es baja. A medida que la tecnología de almacenamiento sea mejor y más barata, los sistemas serán más rentables y escalables, lo que fomentará la adopción de energía renovable. La creciente necesidad de vehículos eléctricos también respalda las soluciones de almacenamiento en baterías a gran escala como una gran oportunidad potencial para acelerar la transición a la energía renovable.

• Según el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), más de 600 millones de personas en el África subsahariana todavía carecen de acceso a la electricidad, lo que presenta un potencial a gran escala para sistemas de microrredes solares y eólicas fuera de la red.

• Según lo declarado por el Consejo Australiano de Energía Limpia, más de 3,4 millones de hogares en Australia instalaron sistemas solares en los tejados para 2023, lo que indica un gran potencial para la expansión de las actualizaciones de inversores y baterías residenciales.

La integración de infraestructura y red podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La integración de la energía renovable en las redes energéticas existentes plantea un gran desafío. Las redes eléctricas tradicionales fueron diseñadas principalmente para generación centralizada basada en combustibles fósiles y tienen dificultades para integrar la naturaleza descentralizada y variable de las fuentes renovables. Es muy complejo y costoso mejorar la infraestructura de la red para dar cabida a una gran proporción de energía renovable, garantizar la confiabilidad y gestionar el almacenamiento de energía. También surgirán problemas adicionales en regiones con sistemas de red débiles u obsoletos, como en áreas rurales o remotas donde el potencial de energía renovable es alto pero la infraestructura es baja. El desafío es modernizar los sistemas de red para respaldar la integración de la energía renovable y al mismo tiempo mantener la estabilidad y reducir los costos.

• Según el National Grid ESO del Reino Unido, en el invierno de 2022 se registraron fluctuaciones de energía eólica en las horas pico de hasta 2.500 megavatios, lo que requirió sistemas de respaldo de respuesta rápida para estabilizar los niveles de frecuencia.

• Según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., en 2022 solo había 8.000 técnicos certificados en turbinas eólicas disponibles a nivel nacional, mientras que más de 14.000 puestos figuraban como vacantes, lo que indica graves brechas de fuerza laboral.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES

• América del norte

Iniciativas a nivel estatal y federal, tanto en Estados Unidos como en Canadá, han posicionado a América del Norte como un importante contribuyente al mercado de energía renovable. Estados Unidos está realizando inmensas inversiones en tecnologías solares, eólicas y de almacenamiento en baterías. Los créditos fiscales del ITC y de la energía eólica iniciados por el gobierno han sido fundamentales para hacer crecer la energía renovable. Además, California, Texas y Nueva York tienen objetivos agresivos en materia de energía renovable. El predominio será la energía eólica en las Grandes Llanuras y la energía eólica marina en la costa este. El crecimiento de la energía solar y del Sun Belt también refleja la importancia de las energías renovables. Sin embargo, el auge de los vehículos eléctricos y del almacenamiento de energía está impulsando esta necesaria transición hacia las energías renovables. Estas son algunas de las preocupaciones en la región (las cuestiones más importantes son la incertidumbre política) a nivel federal y las cuestiones de infraestructura para la integración de energías renovables.

• Europa

Europa es uno de los líderes en la adopción de energías renovables, con políticas climáticas agresivas y una alta conciencia pública sobre las cuestiones ambientales. El Pacto Verde de la Unión Europea y políticas nacionales como la Energiewende de Alemania enfatizan la neutralidad de carbono para 2050. Se han realizado grandes inversiones en energía eólica y solar, y la UE apunta a eliminar gradualmente el carbón para 2030. La energía eólica marina es particularmente fuerte en países como el Reino Unido, Dinamarca y Alemania. La energía solar está creciendo rápidamente en países del sur de Europa como España e Italia. El mercado europeo se centra en gran medida en la integración de energías renovables con redes inteligentes y soluciones de almacenamiento. Algunos de los desafíos que enfrenta Europa incluyen la integración de la red, el almacenamiento de energía y una mayor innovación tecnológica para reducir el costo de las tecnologías renovables.

• Asia

La industrialización, la urbanización y algunas políticas gubernamentales en la región de Asia y el Pacífico han sido tan grandes que se han experimentado masivamente en términos de crecimiento de la energía renovable. En consumo de energía renovable, China encabeza el mundo, aunque durante años ha producido, especialmente energía solar, eólica e hidroeléctrica. Esta producción llevó a la India a través de una inversión sustancial en energía solar y eólica con la intención de alcanzar una capacidad de 500 GW para el año 2030. El enfoque de China en la fabricación de energía solar y proyectos eólicos a gran escala ha ayudado a reducir los costos a nivel mundial. Las naciones del sudeste asiático están invirtiendo en energía solar, mientras que Australia se está centrando en la energía eólica y solar con un crecimiento significativo en instalaciones solares residenciales y comerciales. Los desafíos en la región incluyen equilibrar el rápido desarrollo con las preocupaciones ambientales, la confiabilidad de la red y las limitaciones de almacenamiento. Además, todavía existen importantes problemas de acceso a la energía en algunos países como India e Indonesia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de las energías renovables a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas empresas invierten en tecnologías de vanguardia que mejoran la eficiencia y la rentabilidad de las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y el almacenamiento de energía. También amplían su oferta de productos para incluir soluciones especializadas, como parques eólicos marinos, hidrógeno verde y sistemas híbridos, que satisfacen una variedad de necesidades energéticas. Están utilizando plataformas digitales y tecnologías de redes inteligentes para mejorar la gestión de la energía, mejorar la eficiencia de su distribución e interactuar más con los clientes. Estos actores invierten en investigación y desarrollo, optimizan las operaciones de la cadena de suministro y buscan nuevos mercados regionales en busca de crecimiento y tendencias en el sector de las energías renovables.

• Tokyo Electric Power (TEPCO): Según informó la Agencia de Recursos Naturales y Energía de Japón, TEPCO aumentó su capacidad de generación renovable a 9,3 gigavatios en 2021, lo que representa más del 20 % de su combinación total de redes.

• Grupo RWE: Según la Agencia Federal de Redes de Alemania (BNetzA), RWE puso en funcionamiento parques eólicos marinos que generaron más de 7 teravatios-hora de electricidad en 2022, lo que sustenta casi el 10 % de la producción eólica marina total de Alemania.

Lista de las principales empresas de energía renovable

• Enel – Italy
• Vattenfall AB – Sweden
• Iberdrola – Spain
• Tokyo Electric Power – Japan
• Xcel Energy – United States
• ACCIONA – Spain
• RWE Group – Germany
• Exelon Corporation – United States
• Hawaiian Electric – United States
• Duke Energy – United States
• Innergex – Canada
• Tata Power – India
• EnBW – Germany
• Invenergy – United States
• China Three Gorges Corporation – China
• China Huaneng Group – China
• SDIC Power Holdings – China
• China Energy – China
• China Datang Corporation – China
• China Resources Power – China

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024: Una de las principales tendencias de la industria de las energías renovables en diciembre de 2024 fue el aumento esperado de las inversiones en infraestructura de red, que son una necesidad para facilitar el proceso de transición energética. El impulso para desarrollar redes también se basa en nuevas políticas y financiación establecidas en lugares como Europa, China y América Latina. El aumento de las inversiones, especialmente en países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, llama la atención sobre el papel cada vez mayor que la modernización de las redes energéticas podría desempeñar para integrar mejor las fuentes renovables, principalmente la solar y la eólica. Se considera que la mejora de las redes energéticas gestiona la variabilidad de las energías renovables y mejora la confiabilidad general de la red.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de las energías renovables está bien posicionado para un crecimiento continuo, liderado por la creciente conciencia sobre el cambio climático, la seguridad energética y la creciente demanda de soluciones energéticas limpias y sostenibles. Las innovaciones en tecnologías energéticas, como las soluciones solares, eólicas y de almacenamiento, aceleran aún más el crecimiento del mercado. A pesar de desafíos como altas inversiones iniciales y requisitos de mejora de infraestructura, esta tendencia global hacia la descarbonización y la independencia energética respalda el crecimiento del mercado. Los líderes de la industria se centran en los avances tecnológicos y las estrategias de expansión para aumentar la producción y distribución de energías renovables. A medida que los gobiernos se centren en la neutralidad de carbono y la sostenibilidad de las industrias, el mercado de energía renovable crecerá con el avance de la innovación y el apoyo de los organismos reguladores. Este crecimiento ha ayudado a generar una transición hacia sistemas energéticos más resilientes, ecológicos y descentralizados.