Tamaño del mercado de financiamiento basado en ingresos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (en línea y fuera de línea), por aplicación (TI y telecomunicaciones, minoristas, bienes de consumo y fabricación) y pronóstico regional de 2033

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Descripción general del mercado de financiamiento basado en ingresos

Se anticipa que el mercado de financiamiento global basado en los ingresos es testigo de un crecimiento constante, a partir de USD 7.27 mil millones en 2024, alcanzando USD 11.69 mil millones en 2025, y subiendo a USD 521.46 mil millones para 2033, con un CAGR constante de 60.76% de 2025 a 2033.

El mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF) es un nuevo paradigma de financiamiento en el que las empresas obtienen dinero de los inversores a cambio de una parte de los ingresos futuros. El paradigma es tan flexible como el financiamiento de la deuda convencional porque los pagos dependen de los ingresos de la empresa. RBF es mejor amado por las nuevas empresas y las empresas (PYME) de tamaño pequeño a mediano que requieren capital no dilutivo sin comprometer el capital. El mercado ha seguido expandiéndose como una reacción a la altura de la demanda de capital barato basado en el rendimiento. El crecimiento en las plataformas FinTech ha visto que el mercado de financiamiento basado en los ingresos crece aún más en las industrias como SaaS, el comercio electrónico y la atención médica.

Crisis globales que afectan el mercado de financiamiento basado en los ingresos

Impacto Covid-19

La industria financiera basada en ingresos tuvo un efecto positivo debido a la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El brote de Covid-19 favoreció el mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF) ya que las fuentes tradicionales de financiación se volvieron más difíciles de acceder para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Si bien los bancos reorientaron su política de crédito a una posición más cautelosa y los inversores se volvieron cautelosos, el RBF surgió como una opción de financiación líquida y viable. La digitalización y el aumento del comercio electrónico fueron alimentados por la pandemia, generando un mayor requisito de capital escalable basado en ingresos. Las plataformas FinTech que ofrecen soluciones RBF mejoraron la tecnología y la divulgación durante este período, lo que hace que los fondos sean más cercanos y con menos problemas. Como resultado, varios sectores ampliaron significativamente su uso del mercado de RBF, tanto durante como después de la pandemia.

Última tendencia

Utilización creciente de plataformas digitales y soluciones fintech para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF) se está desarrollando altamente a fondo de varias tendencias. Una de estas tendencias es la creciente utilización de plataformas digitales y soluciones FinTech, que han puesto a disposición de los fondos para más personas al facilitar el proceso de obtención de RBF. Estas plataformas utilizan análisis de datos e IA para determinar el potencial de ingresos de una empresa, lo que permite determinaciones de financiación más rápidas y precisas. Esta tecnología está ampliando el uso de RBF para que incluso las pequeñas empresas con antecedentes poco profundos puedan acceder al capital. El mercado de RBF se está volviendo más inclusivo y eficiente, cubriendo más negocios en más industrias.

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Segmentación del mercado de financiamiento basado en ingresos

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en línea y fuera de línea

• En línea:El segmento de Internet del mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF) está creciendo a un ritmo rápido con el aumento de las plataformas de préstamos en línea y la inclusión de fintech. Hacen uso de análisis de datos avanzados para evaluar los flujos de ingresos y ofrecer opciones instantáneas de financiación sin papel. Los beneficios de las soluciones de RBF de Internet incluyen un tiempo de procesamiento más rápido, reembolsos automáticos y simplicidad. La facilidad de escalabilidad y conveniencia de las soluciones de RBF en línea los ha hecho especialmente atractivos para las empresas y nuevas empresas expertas en tecnología.

• Desconectado:El segmento fuera de línea del mercado de RBF se lleva a cabo a través de instituciones financieras tradicionales o empresas de consultoría en el sitio. Está más orientado al cliente con un examen financiero manual y proyecciones de ingresos. Por mucho tiempo que pueda ser, todavía es preferido por aquellos que prefieren la orientación práctica y las relaciones basadas en la confianza. A pesar del crecimiento en línea, el RBF fuera de línea no ha desaparecido en las industrias donde la presencia en Internet es débil o donde se prefiere la comunicación personal.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en TI y telecomunicaciones, minoristas, bienes de consumo y fabricación

• It y Telecom:La industria de TI y telecomunicaciones es uno de los principales usuarios de financiamiento basado en ingresos gracias a sus modelos de pago recurrentes y sus perspectivas de alto crecimiento. Los SAA y las nuevas empresas en la industria favorecen a RBF por su ausencia de dilución y flexibilidad en los términos de reembolso. La sólida troncal digital de la industria facilita una integración fácil con las plataformas RBF basadas en la web. Con la innovación que empuja la expansión rápida, RBF facilita la escala rápida mientras evita el peso de la deuda fija.

• Minorista:Las empresas minoristas, particularmente las empresas en línea, usan RBF para controlar las existencias, la publicidad y las variaciones de demanda máxima y fuera de temporada. La flexibilidad de pago adjunta a los ingresos reales de las ventas lo hace perfecto para empresas con ingresos fluctuantes. Las plataformas de RBF en línea permiten a los minoristas acceder al capital rápido, confiando en el historial de ventas e pagos. Esta opción de financiación respalda el crecimiento comercial minorista en línea y fuera de línea.

• Bienes de consumo:La industria de los productos de consumo gana desde RBF para financiar actividades de producción, envasado y distribución. Debido a la naturaleza de las empresas basadas en productos, que regularmente experimentan el flujo de efectivo nulo entre la producción y la venta, RBF llena el vacío adecuadamente. Permite a las marcas aumentar las ofertas de productos o crecer la distribución sin sacrificar la propiedad. La entrada de efectivo consistente de la industria se adapta a los reembolsos del modelo RBF en función del rendimiento.

• Fabricación:Las empresas de fabricación emplean financiamiento basado en ingresos para financiar equipos, materias primas y mejoras de procesos. RBF resulta especialmente beneficioso para los fabricantes pequeños y medianos con ingresos estables, pero un acceso mínimo al crédito convencional. Los fabricantes pueden escapar de la presión durante las temporadas de demanda lenta con pagos vinculados a ventas reales. La estructura de financiación promueve la flexibilidad operativa y la expansión en una industria intensiva en capital.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor impulsor

Entre los impulsores más fuertes del mercado de financiamiento basado en ingresos se encuentra la expansión de la cantidad de nuevas empresas y empresas (PYME) pequeñas a medianas que buscan fuentes de financiación no dilutivas y flexibles. La mayoría de los préstamos convencionales necesitan horarios de reembolso colaterales y estructurados, que resultan difíciles para las empresas en etapa inicial. RBF ofrece una alternativa en la que los pagos están vinculados a los ingresos reales para que las empresas puedan pagar más cuando los ingresos son buenos y menos cuando los ingresos son malos. Esta flexibilidad se adaptaría a las fases de crecimiento de las nuevas empresas y haría que RBF sea una opción de financiación adecuada.

El aumento en las plataformas FinTech tiene una expansión del mercado enormemente impulsada por el mercado de RBF. Las plataformas aprovechan el análisis de datos de vanguardia, la IA y la automatización para determinar el potencial de ingresos y entregar fondos rápidos y fáciles. Los préstamos digitales han disminuido el tiempo para la aprobación y el acceso mejorado al capital para las empresas de todas las industrias. En consecuencia, el número creciente de empresas está buscando RBF a través de tales plataformas basadas en tecnología, lo que lleva al crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Una de las limitaciones clave del mercado de financiamiento basado en ingresos es su aplicabilidad insuficiente a empresas con ingresos irregulares o inconsistentes. Dado que los pagos en RBF están orientados a los ingresos mensuales, aquellos con flujos de efectivo inestables pueden tener dificultades para mantenerse al día con las obligaciones de reembolso o incluso ser aprobados. Eso restringe el mercado principalmente a sectores como SaaS, comercio electrónico o modelos de suscripción. Por lo tanto, las empresas que operan en industrias que tienen flujos de efectivo irregulares o largos ciclos de ventas se quedan atrás, lo que limita toda la cobertura del mercado.

Expansión de RBF en mercados emergentes a través de FinTech

Oportunidad

Entre las oportunidades de crecimiento emergentes del mercado de financiamiento basado en ingresos se encuentra su penetración en los mercados emergentes. Con las pequeñas empresas indias, brasileñas y del sudeste asiático que buscan fuentes alternativas de financiación, RBF ofrece una opción de baja bancaria y altamente flexible. El aumento del uso de teléfonos inteligentes e Internet dentro de estos mercados proporciona los medios para la entrega en línea de los servicios de RBF. Los avances en FinTech y el apoyo del gobierno a las PYME contribuyen a la oportunidad. La penetración en estos mercados que no viven podría proporcionar un estímulo RBF mundial.

 

El riesgo de RBF crece con ingresos comerciales inciertos

Desafío

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado de financiamiento basado en los ingresos es que es difícil estimar con precisión el potencial de ingresos futuros de una empresa, especialmente uno nuevo o uno que sea estacional. Sin suficientes datos financieros históricos, los inversores se ven obligados a correr más riesgos para evaluar la capacidad de reembolso. Esto limitará la oferta de financiación y conducirá a una suscripción conservadora. Por lo tanto, algunas empresas merecedoras no pueden acceder a RBF a pesar de su modelo flexible.

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Insights regional del mercado de financiamiento basado en ingresos

• América del norte

América del Norte es el mayor mercado mundial de financiamiento basado en ingresos (RBF) debido a la creciente actividad de inicio, la adopción generalizada de productos FinTech y una fuerte demanda de vehículos de financiamiento alternativos. También tiene la ventaja de grandes proveedores de RBF y altas densidades de PYME que requieren vehículos de financiamiento flexibles y no dilutivos. Estados Unidos es el impulsor clave en América del Norte, y tiene un papel excepcional para facilitar el crecimiento del mercado a través de su plataforma financiera avanzada y acomodar el entorno regulatorio. El mercado financiero basado en los ingresos de los Estados Unidos se beneficia de un entorno de capital de riesgo amplio y una tasa de absorción de alta tecnología, promoviendo así las plataformas y servicios de RBF. Esta interacción entre el financiamiento, el capital disponible y la innovación convierte a los EE. UU. Un poderoso impulsor de crecimiento en el mercado de RBF.

• Europa

Europa también está experimentando un crecimiento fenomenal en el mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF), impulsado por un gran auge en la innovación de FinTech, así como un marco regulatorio de apoyo. El liderazgo proviene del Reino Unido, Francia y Alemania, y hay un número creciente de plataformas RBF que están surgiendo para satisfacer las necesidades de financiación de las nuevas empresas y las PYME. Algunos de los ejemplos son organizaciones como Wayflyer en Irlanda y sin límite en el Reino Unido que han sido centrales para proporcionar instalaciones de financiación flexibles y no dilutivas para las empresas de comercio electrónico y SaaS. La agenda de la Unión de Mercados de Capital de la Unión Europea contribuye con un impulso adicional a este crecimiento a través de la promoción de nuevos modelos de financiamiento y simplificación del acceso del capital para las empresas innovadoras. Por lo tanto, Europa se está convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta en el ecosistema global de RBF, ofreciendo capital variado y accesible para su economía de inicio en desarrollo.

• Asia

Asia está presenciando un fuerte crecimiento en el mercado de financiamiento basado en ingresos (RBF) con el auge de las nuevas empresas y las pequeñas empresas que buscan capital flexible y no dilutivo. La infraestructura digital de calidad en la región y el aumento de la absorción de FinTech han impulsado el crecimiento de la plataforma RBF, lo que ofrece capital a más empresarios. India, Singapur y Japón están presenciando un auge en los jugadores de RBF que están ampliando para satisfacer las demandas del mercado local. Por ejemplo, Choco Up singapurense ha invertido más de $ 1 mil millones en valor bruto de mercancías (GMV) a través de más de 1,000 rondas de financiación, lo que pone destellos de la creciente demanda de soluciones de RBF en la región. La tendencia respalda un movimiento general hacia modelos alternativos de financiación en Asia, colocando RBF directamente en el centro como pilar en el espacio empresarial de la región.

Actores clave de la industria

Los actores de la industria están impulsando el panorama de financiamiento basado en ingresos (RBF) mediante la innovación en productos y un mayor acceso a soluciones de capital flexibles. Las principales empresas de FinTech y los expertos en RBF están aprovechando el análisis de datos avanzados y la inteligencia artificial para optimizar los procedimientos de financiación, lo que hace posible hacer determinaciones de oportunidades de ingresos comerciales más rápidos y precisos. Están colaborando fácilmente con nuevas empresas, PYME y empresas establecidas en todas las industrias para personalizar las soluciones financieras para satisfacer diversos requisitos. A través de la inversión en tecnología y la conciencia del cliente, están fortaleciendo la conciencia y la confianza del mercado, lo que mejora la velocidad de adopción. Sus movimientos competitivos y servicios extendidos son fundamentales para impulsar el crecimiento total y la madurez del mercado de RBF en todo el mundo.

Lista de las principales empresas financieras basadas en ingresos

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

Desarrollo clave de la industria

Julio de 2024:Iberis, una firma británica de FinTech, colaboró con Nexi, una empresa líder en servicios europeos de servicios, para introducir una nueva solución de RBF en Alemania. Este proyecto tiene el objetivo de ofrecer instalaciones de financiación flexibles a alrededor de 120,000 pequeñas y medianas empresas (PYME) en Alemania. Este es parte de un movimiento general de empresas fintech que ponen sus servicios de RBF disponibles en otras regiones para ayudar a las PYME.

Cobertura de informes         

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.