Tamaño del mercado de financiación basada en ingresos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (en línea y fuera de línea), por aplicación (TI y telecomunicaciones, comercio minorista, bienes de consumo y manufactura) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN INGRESOS

El mercado mundial de financiación basada en ingresos tendrá un valor de 18,8 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 1348 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 60,76% de 2026 a 2035.

El mercado de financiación basada en ingresos (RBF) es un nuevo paradigma de financiación en el que las empresas obtienen dinero de los inversores a cambio de una parte de los ingresos futuros. El paradigma es tan flexible como el financiamiento de deuda convencional porque los reembolsos dependen de los ingresos de la empresa. El RBF es el más apreciado por las empresas de nueva creación y las pequeñas y medianas empresas (PYME) que requieren capital no diluible sin comprometer el capital. El mercado ha seguido expandiéndose como reacción a la creciente demanda de capital barato basado en el desempeño. El crecimiento de las plataformas fintech ha hecho que el mercado de financiación basada en ingresos crezca aún más en industrias como SaaS, comercio electrónico y atención médica.

LAS CRISIS GLOBALES IMPACTAN EL MERCADO DE FINANCIACIÓN BASADO EN INGRESOS

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del financiamiento basado en ingresos tuvo un efecto positivo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote de COVID-19 favoreció el mercado de financiación basada en ingresos (RBF), ya que las fuentes tradicionales de financiación se volvieron más difíciles de acceder para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Si bien los bancos reorientaron su política crediticia hacia una posición más cautelosa y los inversores se volvieron cautelosos, el FBR surgió como una opción de financiación líquida y viable. La digitalización y el auge del comercio electrónico se vieron impulsados ​​por la pandemia, lo que generó una mayor necesidad de capital escalable y basado en ingresos. Las plataformas de tecnología financiera que ofrecen soluciones RBF mejoraron la tecnología y el alcance durante este período, haciendo que la financiación sea más cercana y con menos complicaciones. Como resultado, varios sectores ampliaron significativamente su uso del mercado RBF, tanto durante como después de la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

Creciente utilización de plataformas digitales y soluciones de tecnología financiera para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de financiación basada en ingresos (RBF) se está desarrollando enormemente gracias a varias tendencias. Una de estas tendencias es la creciente utilización de plataformas digitales y soluciones fintech, que han puesto la financiación a disposición de más personas al facilitar el proceso de obtención de RBF. Estas plataformas utilizan análisis de datos e inteligencia artificial para determinar el potencial de ingresos de una empresa, lo que permite determinaciones de financiación más rápidas y precisas. Esta tecnología está ampliando el uso de RBF para que incluso las pequeñas empresas con un historial superficial puedan acceder al capital. Por lo tanto, el mercado del RBF se está volviendo más inclusivo y eficiente, y abarca más empresas en más industrias.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN INGRESOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en en línea y fuera de línea.

• En línea:El segmento de Internet del mercado de financiación basada en ingresos (RBF) está creciendo a un ritmo rápido con el aumento de las plataformas de préstamos en línea y la inclusión de fintech. Hacen uso de análisis de datos avanzados para evaluar los flujos de ingresos y ofrecer opciones de financiación instantáneas y sin papel. Los beneficios de las soluciones RBF por Internet incluyen un tiempo de procesamiento más rápido, pagos automáticos y simplicidad. La facilidad de escalabilidad y la conveniencia de las soluciones RBF en línea las han hecho especialmente atractivas para empresas y nuevas empresas conocedoras de la tecnología.

• Desconectado:El segmento fuera de línea del mercado RBF se lleva a cabo a través de instituciones financieras tradicionales o empresas de consultoría in situ. Está más orientado al cliente con examen financiero manual y proyecciones de ingresos. Por mucho tiempo que lleve, sigue siendo el preferido por quienes prefieren una orientación práctica y relaciones basadas en la confianza. A pesar del crecimiento en línea, el RBF fuera de línea no ha desaparecido en industrias donde la presencia en Internet es débil o donde se prefiere la comunicación personal.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en TI y telecomunicaciones, comercio minorista, bienes de consumo y fabricación.

• TI y telecomunicaciones:La industria de TI y telecomunicaciones es uno de los principales usuarios de la financiación basada en ingresos gracias a sus modelos de pago recurrentes y sus altas perspectivas de crecimiento. SaaS y las nuevas empresas de la industria favorecen a RBF por su ausencia de dilución y flexibilidad en los términos de pago. La sólida columna vertebral digital de la industria facilita la integración con plataformas RBF basadas en web. Dado que la innovación impulsa una rápida expansión, el FBR facilita un rápido escalamiento evitando al mismo tiempo el peso de la deuda fija.

• Minorista:Las empresas minoristas, en particular las empresas en línea, utilizan el RBF para controlar las existencias, la publicidad y las variaciones de la demanda en temporada alta y fuera de temporada. La flexibilidad de pago asociada a los ingresos reales de las ventas lo hace perfecto para empresas con ingresos fluctuantes. Las plataformas RBF en línea permiten a los minoristas acceder a capital rápido, basándose en el historial de ventas y pagos. Esta opción de financiación respalda el crecimiento del negocio minorista tanto online como offline.

• Bienes de consumo:La industria de productos de consumo se beneficia del FBR para financiar actividades de producción, embalaje y distribución. Debido a la naturaleza de las empresas basadas en productos, que regularmente experimentan un vacío de flujo de caja entre la producción y la venta, RBF llena el vacío adecuadamente. Permite a las marcas aumentar la oferta de productos o aumentar la distribución sin sacrificar la propiedad. La constante entrada de efectivo de la industria se adapta a los pagos del modelo RBF en función del desempeño.

• Fabricación:Las empresas manufactureras emplean financiación basada en ingresos para financiar equipos, materias primas y mejoras de procesos. El RBF resulta especialmente beneficioso para los pequeños y medianos fabricantes con ingresos estables pero un acceso mínimo al crédito convencional. Los fabricantes pueden escapar de la presión durante las temporadas de baja demanda con reembolsos vinculados a las ventas reales. La estructura de financiación promueve la flexibilidad operativa y la expansión en una industria intensiva en capital.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

Entre los impulsores más fuertes del mercado de financiación basada en ingresos se encuentra la expansión del número de nuevas empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan fuentes de financiación flexibles y no dilutivas. La mayoría de los préstamos convencionales necesitan garantías y calendarios de pago estructurados, lo que resulta difícil para las empresas en etapa inicial. El RBF ofrece una alternativa en la que los reembolsos están vinculados a los ingresos reales, de modo que las empresas puedan devolver más cuando los ingresos son buenos y menos cuando los ingresos son malos. Esta flexibilidad se adaptaría a las fases de crecimiento de las empresas emergentes y haría del RBF una opción de financiación adecuada.

El aumento de las plataformas fintech ha impulsado enormemente la expansión del mercado RBF. Las plataformas aprovechan el análisis de datos, la inteligencia artificial y la automatización de vanguardia para determinar el potencial de ingresos y ofrecer financiación de forma rápida y sencilla. Los préstamos digitales han reducido el tiempo de aprobación y han mejorado el acceso al capital para empresas de todos los sectores. En consecuencia, un número cada vez mayor de empresas buscan RBF a través de este tipo de plataformas impulsadas por la tecnología, lo que genera crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Una de las principales limitaciones del mercado de financiación basada en ingresos es su insuficiente aplicabilidad a empresas con ingresos irregulares o inconsistentes. Dado que los reembolsos del FBR están orientados a los ingresos mensuales, aquellos con flujos de efectivo inestables pueden tener dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago o incluso obtener la aprobación. Eso restringe el mercado principalmente a sectores como SaaS, comercio electrónico o modelos de suscripción. Por lo tanto, las empresas que operan en industrias que tienen flujos de efectivo irregulares o ciclos de ventas prolongados quedan rezagadas, lo que limita la cobertura total del mercado.

Expansión de RBF en mercados emergentes a través de Fintech

Oportunidad

Entre las oportunidades de crecimiento emergentes del mercado de financiación basada en ingresos se encuentra su penetración en los mercados emergentes. Dado que las pequeñas empresas indias, brasileñas y del sudeste asiático buscan fuentes alternativas de financiación, el RBF ofrece una opción muy flexible y sin barreras. El mayor uso de teléfonos inteligentes e Internet en estos mercados proporciona los medios para la prestación en línea de servicios RBF. Los avances en tecnología financiera y el apoyo gubernamental a las pymes contribuyen a esta oportunidad. La penetración en estos mercados poco bancarizados podría proporcionar un estímulo del FBR a nivel mundial.

 

El riesgo del FBR crece con ingresos comerciales inciertos

Desafío

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado de financiamiento basado en ingresos es que es difícil estimar con precisión el potencial de ingresos futuros de una empresa, especialmente una nueva o estacional. Sin suficientes datos financieros históricos, los inversores se ven obligados a asumir más riesgos al evaluar la capacidad de pago. Esto limitará la oferta de financiación y conducirá a una suscripción conservadora. Por lo tanto, algunas empresas que lo merecen no pueden acceder al RBF a pesar de su modelo flexible.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN INGRESOS

• América del norte

América del Norte es el mayor mercado mundial de financiación basada en ingresos (RBF) debido a la creciente actividad de startups, la adopción generalizada de productos fintech y la fuerte demanda de vehículos de financiación alternativos. También tiene la ventaja de contar con grandes proveedores de FBR y una alta densidad de PYME que requieren vehículos de financiamiento flexibles y no dilusivos. Estados Unidos es el motor clave en América del Norte y tiene un papel excepcional que desempeñar para facilitar el crecimiento del mercado a través de su plataforma financiera avanzada y su entorno regulatorio adaptable. El mercado de financiación basada en ingresos de los Estados Unidos se beneficia de un amplio entorno de capital de riesgo y una alta tasa de adopción de tecnología, lo que promueve plataformas y servicios RBF. Esta interacción entre financiamiento, capital disponible e innovación convierte a Estados Unidos en un poderoso motor de crecimiento en el mercado del RBF.

• Europa

Europa también está experimentando un crecimiento fenomenal en el mercado de financiación basada en ingresos (RBF), impulsado por un gran auge de la innovación en tecnología financiera, así como por un marco regulatorio de apoyo. El liderazgo proviene del Reino Unido, Francia y Alemania, y hay un número cada vez mayor de plataformas RBF que están surgiendo para satisfacer las necesidades de financiación de las empresas emergentes y las PYME. Algunos de los ejemplos son organizaciones como Wayflyer en Irlanda y Uncapped en el Reino Unido, que han sido fundamentales a la hora de proporcionar servicios de financiación flexibles y no dilusivos para empresas de comercio electrónico y SaaS. La agenda de la Unión de Mercados de Capitales de la Unión Europea aporta un impulso añadido a este crecimiento mediante la promoción de nuevos modelos de financiación y la simplificación del acceso al capital para las empresas innovadoras. Por lo tanto, Europa se está convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta en el ecosistema global del FBR, ofreciendo capital variado y accesible para su economía emergente en desarrollo.

• Asia

Asia está presenciando un fuerte crecimiento en el mercado de financiación basada en ingresos (RBF, por sus siglas en inglés) con el auge de nuevas empresas y pequeñas empresas que buscan capital flexible y no dilutivo. La infraestructura digital de calidad en la región y la creciente adopción de fintech han impulsado el crecimiento de la plataforma RBF, entregando capital a más emprendedores. India, Singapur y Japón están presenciando un auge de actores del RBF que están ampliando su escala para satisfacer las demandas del mercado local. Por ejemplo, Choco Up de Singapur ha invertido más de mil millones de dólares en valor bruto de mercancía (GMV) a través de más de 1.000 rondas de financiación, lo que pone de relieve la creciente demanda de soluciones RBF en la región. La tendencia respalda un movimiento general hacia modelos alternativos de financiación en Asia, colocando al FBR de lleno en el centro como pilar del espacio empresarial de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores de la industria están impulsando el panorama del financiamiento basado en ingresos (RBF) mediante la innovación en productos y un mayor acceso a soluciones de capital flexibles. Las principales empresas de tecnología financiera y los expertos de RBF están aprovechando el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para agilizar los procedimientos de financiación, lo que permite determinar de manera más rápida y precisa las oportunidades de ingresos comerciales. Colaboran fácilmente con nuevas empresas, pymes y empresas establecidas de todos los sectores para personalizar las soluciones financieras para satisfacer diversos requisitos. A través de la inversión en tecnología y la concienciación de los clientes, están fortaleciendo la conciencia y la confianza del mercado, mejorando así la velocidad de adopción. Sus movimientos competitivos y servicios ampliados son fundamentales para impulsar el crecimiento total y la madurez del mercado RBF en todo el mundo.

Lista de las principales empresas financieras basadas en ingresos

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2024:Iberis, una empresa británica de tecnología financiera, colaboró ​​con Nexi, una empresa líder en servicios de pagos en Europa, para introducir una nueva solución RBF en Alemania. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer facilidades de financiación flexibles a unas 120.000 pequeñas y medianas empresas (PYME) en Alemania. Esto es parte de un movimiento general de empresas de tecnología financiera que ponen sus servicios RBF a disposición de otras regiones para ayudar a las PYME.

COBERTURA DEL INFORME         

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.