Tamaño del mercado de hipotecas inversas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (hipotecas de conversión del valor de la vivienda (HECM), hipotecas inversas de propósito único e hipotecas inversas patentadas), por aplicación (deuda, atención médica relacionada, renovaciones, suplemento de ingresos y gastos de manutención), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE HIPOTECA INVERSA

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de hipotecas inversas tendrá un valor de 2,16 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 3,58 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,7% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Una hipoteca inversa es un producto financiero diseñado para propietarios de viviendas que tengan al menos 62 años. Les permite convertir una parte del valor líquido de su vivienda en efectivo, que pueden recibir como una suma global, una línea de crédito o pagos mensuales fijos. A diferencia de las hipotecas tradicionales, donde los propietarios realizan pagos mensuales al prestamista, en una hipoteca inversa, el prestamista realiza pagos al propietario.

El monto del préstamo se determina en función de varios factores, incluida la edad del propietario, el valor de tasación de la vivienda y las tasas de interés actuales. Generalmente, cuanto mayor sea usted y más valiosa sea su casa, mayor será el monto del préstamo. Para calificar para una hipoteca inversa, debe tener al menos 62 años y ser propietario de una casa con un valor líquido sustancial. La casa también debe ser su residencia principal.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El aumento del trabajo remoto redujo significativamente la demanda

COVID-19 tuvo un impacto que cambió vidas a nivel mundial. El mercado mundial de hipotecas inversas se vio significativamente afectado. El virus tuvo diversos impactos en diferentes mercados. Se impusieron bloqueos en varias naciones. Esta errática pandemia provocó perturbaciones en todo tipo de negocios. Las restricciones se endurecieron durante la pandemia debido al creciente número de casos. Numerosas industrias se vieron afectadas. Sin embargo, el mercado de hipotecas inversas experimentó una demanda reducida.

La Administración Federal de Vivienda (FHA), que asegura la mayoría de las hipotecas inversas, implementó cambios temporales en los criterios de elegibilidad durante la pandemia. Estos cambios permitieron a los prestamistas utilizar métodos alternativos para verificar los ingresos y el empleo debido a las perturbaciones económicas causadas por la pandemia. El impacto económico de la pandemia, como la pérdida de empleo o la reducción de ingresos, puede haber provocado que algunos prestatarios de hipotecas inversas enfrentaran dificultades financieras.

Para los prestatarios que dependen del valor líquido de su vivienda como fuente de ingresos, las perturbaciones en el mercado inmobiliario o la inestabilidad financiera podrían haber afectado su capacidad para acceder a fondos o cumplir con sus obligaciones crediticias. La pandemia ha llevado a tasas de interés históricamente bajas. Esto ha creado una oportunidad para que los propietarios obtengan potencialmente tasas de interés más favorables al contratar una hipoteca inversa, lo que se traduce en un mayor poder de endeudamiento. Se prevé que el mercado aumente la cuota de mercado de las hipotecas inversas tras la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Protección de la equidad para ampliar el crecimiento del mercado

La Administración Federal de Vivienda (FHA) anunció cambios en sus requisitos de tasación para las Hipotecas de Conversión del Valor de la Vivienda (HECM), el tipo más común de hipoteca inversa. Estos cambios tenían como objetivo agilizar el proceso de tasación y brindar más flexibilidad a prestamistas y prestatarios. La FHA introdujo un requisito de evaluación financiera para los solicitantes de hipotecas inversas. Esta evaluación evalúa la capacidad financiera del prestatario para cumplir con las obligaciones crediticias en curso, como impuestos a la propiedad y seguros.

La FHA implementó medidas para proteger a los prestatarios de deber más que el valor de su vivienda (conocido como valor líquido negativo) a los HECM. Estas medidas incluyen la Elección Opcional del Hipotecario (MOE), que permite a los cónyuges no prestatarios permanecer en la casa después de que fallezca el prestatario, incluso si su nombre no figura en el préstamo. Se prevé que estos últimos acontecimientos impulsen la cuota de mercado de las hipotecas inversas.

• Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), más del 72% de las solicitudes de hipoteca inversa en 2023 se presentaron a través deplataformas digitales, frente al 48% en 2019, lo que indica una rápida adopción de tecnología en los servicios de préstamos para personas mayores.

• Según la Asociación Nacional de Prestamistas de Hipotecas Inversas (NRMLA), en 2023, el 36% de los nuevos prestatarios de hipotecas inversas tenían entre 62 y 67 años, lo que refleja una tendencia hacia una planificación de jubilación más temprana utilizando el valor líquido de la vivienda.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE HIPOTECA INVERSA

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en hipotecas de conversión del valor de la vivienda (HECM), hipotecas inversas de propósito único e hipotecas inversas patentadas.

Las hipotecas de conversión del valor de la vivienda (HECM) ocupan una parte importante del mercado mundial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en Deuda, Relacionados con la Atención Médica, Renovaciones, Suplemento de Ingresos y Gastos de Vida.

La deuda como aplicación ocupa una parte importante del mercado mundial.

FACTORES IMPULSORES

Beneficios de la seguridad social para aumentar la participación de mercado

Algunas personas pueden optar por retrasar el reclamo de los beneficios del Seguro Social para maximizar el monto de su beneficio mensual. En tales casos, una hipoteca inversa puede servir como una fuente de ingresos temporal hasta que decidan comenzar a recibir beneficios del Seguro Social, permitiéndoles posponer y potencialmente aumentar sus beneficios sociales.Seguridadingreso.

Complementar los ingresos de jubilación para aumentar el tamaño del mercado

Una de las principales razones por las que la gente considera las hipotecas inversas es para complementar sus ingresos de jubilación. Las hipotecas inversas permiten a los propietarios aprovechar el valor líquido de su vivienda y recibir fondos ya sea como una suma global, pagos mensuales o una línea de crédito. Este ingreso adicional puede ayudar a cubrir los gastos de subsistencia, los costos médicos u otras necesidades financieras durante la jubilación. Se prevé que estos factores impulsen la cuota de mercado de las hipotecas inversas.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., casi el 79 % de los estadounidenses de 65 años o más eran propietarios absolutos de sus viviendas en 2022, lo que permitió el acceso a programas de hipotecas inversas para una parte sustancial de la población de edad avanzada.

• Según los hallazgos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el gasto de subsistencia anual promedio de los jubilados en los EE. UU. alcanzó los $52 141 en 2023, lo que llevó a más de 48 000 personas mayores a iniciar hipotecas inversas ese mismo año para complementar sus ingresos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Acumulación de deuda para obstaculizar la participación de mercado

Con una hipoteca inversa, el saldo del préstamo generalmente aumenta con el tiempo a medida que se acumulan intereses y no se requieren pagos. Esto significa que el valor líquido del propietario sobre la vivienda disminuye con el tiempo, lo que potencialmente deja menos para transmitir como herencia. Es crucial considerar el impacto a largo plazo sobre el valor líquido del propietario y el efecto potencial sobre los herederos o la planificación patrimonial. Se prevé que los factores obstaculicen el crecimiento de la cuota de mercado de las hipotecas inversas.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), más del 38% de los solicitantes de hipotecas inversas informaron confusión sobre las obligaciones crediticias en 2023, particularmente en torno a los factores desencadenantes del pago y las protecciones de los cónyuges no endeudados.

• Según datos de la Administración Federal de Vivienda (FHA), en 2022, más de 18.000 prestatarios de hipotecas inversas se enfrentaron a procedimientos de ejecución hipotecaria debido a impuestos sobre la propiedad y seguros impagos, lo que pone de relieve una vulnerabilidad clave en la estructura del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HIPOTECA INVERSA

América del Norte domina el mercado de hipotecas inversas

América del Norte es el mayor accionista de mercado de hipotecas inversas. El mayor mercado de hipotecas inversas, la distribución de los prestatarios ha sido generalizada en todo el país. Sin embargo, ciertas regiones o estados pueden tener una mayor concentración de prestatarios de hipotecas inversas debido a factores como la demografía de la población, las condiciones del mercado inmobiliario y el conocimiento del producto. Europa es el segundo mayor accionista en cuota de mercado de hipotecas inversas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos.

• American Advisors Group (AAG): según los datos compartidos con la Asociación Nacional de Prestamistas de Hipotecas Inversas (NRMLA), AAG procesó más de 28 500 préstamos de hipotecas inversas solo en 2023, manteniendo la mayor participación de mercado entre los originadores de EE. UU. y prestando servicios en los 50 estados.

• Finance of America Reverse (FAR): según informes internos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), FAR cerró aproximadamente 15 200 préstamos de hipoteca inversa en 2023, y más del 65 % de esos préstamos se clasificaron en programas de hipotecas de conversión del valor de la vivienda (HECM, por sus siglas en inglés) asegurados por la FHA.

Lista de las principales empresas de hipotecas inversas

• American Advisors Group (AAG) [U.S.]
• Finance of America Reverse (FAR) [U.S.]
• Reverse Mortgage Funding (RMF) [U.S.]
• Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) [U.S.]
• One Reverse Mortgage (Quicken Loans) [U.S.]
• Mutual of Omaha Mortgage [U.S.]
• HighTechLending [U.S.]
• Fairway Independent Mortgage Corporation [U.S.]
• Open Mortgage [U.S.]
• Longbridge Financial [U.S.]

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis integral mediante la inspección de factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones, etc. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado.