Tamaño del mercado de transporte compartido, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (e-hailing, uso compartido de automóviles, alquiler de automóviles, movilidad basada en estaciones) por aplicación (uso compartido de automóviles P2P, uso compartido de automóviles corporativos) y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO DE VIAJESDESCRIPCIÓN GENERAL

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de viajes privados sea testigo de un crecimiento constante, a partir de 181,73 mil millones de dólares en 2025, alcanzando los 194,27 mil millones de dólares en 2026 y subiendo a 354,26 mil millones de dólares en 2035, a una tasa compuesta anual constante del 6,9%.

La industria global de viajes compartidos está alcanzando nuevas alturas con una mayor urbanización, una mayor demanda de movilidad bajo demanda y avances en la tecnología digital. Las empresas de transporte compartido permiten a los consumidores disfrutar de los taxis sin hacer cola ni esperar en las paradas, brindando la comodidad de utilizar un medio de transporte a pedido habilitado para teléfonos inteligentes. Uber, Didi Chuxing y BlaBlaCar se encuentran entre los contendientes que revolucionaron la plataforma de movilidad al crear soluciones basadas en aplicaciones para conectar conductores y pasajeros en tiempo real. Los incentivos gubernamentales hacia el transporte urbano inteligente y la expansión de la movilidad compartida y la creciente preocupación medioambiental también han impulsado el mercado a mayor escala. Además, se prevé que la penetración de vehículos eléctricos y autónomos en las flotas de transporte definirá el futuro de la industria. Independientemente de las cuestiones regulatorias y de las preocupaciones sobre los salarios de los conductores y las condiciones laborales, el mercado sigue creciendo, impulsado por la innovación y las cambiantes demandas de los consumidores. Dado que los servicios de transporte compartido se están convirtiendo en un componente omnipresente de la movilidad urbana, su impacto en la infraestructura de transporte y el comportamiento de los viajeros no hará más que crecer en los próximos años.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Paseo en el mercado de granizoTuvo un efecto negativo debido a la menor necesidad de viajes durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La industria mundial del transporte privado sufrió un duro golpe con la pandemia de COVID-19, y la demanda disminuyó drásticamente cuando los cierres y las medidas de distanciamiento social entraron en vigor en todo el mundo. Las empresas de transporte privado experimentaron un uso récord al comienzo de la pandemia, y otras cayeron hasta un 80% en algunas áreas. Esta disminución repentina se experimentó principalmente a través de menores requisitos de viaje y un mayor temor a la transmisión viral a través de los modos de transporte comunes. En consecuencia, las empresas pioneras de transporte privado sufrieron una pérdida cósmica de ingresos y tuvieron que hacer ajustes rápidos según las circunstancias. Implementaron en gran medida prácticas sanitarias estrictas, como exigir el uso de máscaras, desinfectar más los vehículos y agregar divisores entre conductores y clientes para mitigar el miedo de los clientes. Además, los servicios de viajes compartidos como UberPool y LyftLine, que ofrecen viajes compartidos para varios pasajeros, se suspendieron en un intento por limitar el contacto, lo que afectó nuevamente a la dinámica del mercado. Cuando terminaron los confinamientos y las tasas de vacunación aumentaron, el negocio se reinició, pero la crisis puso un foco irreparable en los protocolos de salud e higiene en la industria del transporte compartido.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de ingredientes naturales y orgánicos para impulsar el crecimiento del mercado

Los principales cambios en el mercado del transporte compartido son la introducción de prácticas de sostenibilidad y el mayor porcentaje de coches eléctricos en las carreteras. Las empresas de transporte privado han preferido este método a medida que las preocupaciones sobre la crisis climática y la huella de carbono se han generalizado cada vez más. Marcas reconocidas internacionalmente como Uber y Didi Chuxing han prometido pasarse a la electricidad y lograr viajes 100% libres de emisiones para finales de esta década. Los gobiernos mundiales están aplicando diversos incentivos y subvenciones para promover el uso de vehículos eléctricos en el transporte compartido. Además, las empresas están asignando fondos por millones para inventar tecnología automática que proporcione eficiencia operativa y reduzca los gastos a medida que la velocidad del transporte autónomo comienza a despegar. El otro avance crucial de este sector es la profesionalización del transporte compartido. Dichos sistemas ofrecerán a los usuarios habituales un descuento en los viajes, en forma de suscripción mensual, lo que reducirá los costes para los usuarios y al mismo tiempo fomentará la fidelidad entre ellos.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), ha habido un aumento constante en la adopción de servicios de viajes compartidos en áreas urbanas, y los viajes compartidos representaron el 25% del total de viajes compartidos en los EE. UU. en 2020. Esta tendencia ha sido impulsada principalmente por una combinación de preocupaciones ambientales y la demanda de soluciones de viaje rentables.

• La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) informa que las empresas de transporte privado en Europa están incorporando cada vez más vehículos eléctricos (EV) a sus flotas. Para 2021, casi el 12% de la flota de viajes compartidos en las principales ciudades como Londres y Berlín estaba compuesta por vehículos eléctricos, y se espera que la cantidad se duplique para 2025 debido a las regulaciones de emisiones más estrictas de la Unión Europea.

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MERCADO DE VIAJESSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en E-hailing, uso compartido de automóviles, alquiler de automóviles y movilidad basada en estaciones:

• E-hailing: es una plataforma de pasajeros en línea para todos, es el principal servicio de transporte compartido basado en aplicaciones que necesita que la mayoría de los pasajeros reserven viajes de inmediato con aplicaciones móviles como Uber, Didi Chuxing y Beat. Es la primera opción para viajar diariamente o para viajes espontáneos, ya que viene con la conveniencia y asequibilidad del seguimiento en tiempo real. La aplicación de pagos sin efectivo en vehículos utilizados desde la clase económica hasta la clase premium ha contribuido enormemente a su uso generalizado. El e-hailing, que ahora está operativo en casi todas las ciudades, es el medio de transporte más favorable que la gente prefiere a un coche personal a medida que aumenta el número de vehículos en las carreteras.

• Car Sharing: Car Sharing permite a los clientes alquilar un auto por períodos cortos, digamos cada hora, a través de sitios como BlaBlaCar y Zipcar. Es perfecto para alguien que necesita un automóvil ocasionalmente pero no necesita tener uno. También es respetuoso con el medio ambiente porque saca los coches de las carreteras y promueve una economía compartida. La demanda de coches compartidos está aumentando, especialmente en los centros urbanos donde el aparcamiento es restrictivo y limitado. Permite a los clientes alquilar un coche por periodos cortos, digamos cada hora, a través de sitios como BlaBlaCar y Zipcar. Es perfecto para alguien que necesita un automóvil ocasionalmente pero no necesita tener uno. También es respetuoso con el medio ambiente porque saca los coches de las carreteras y promueve una economía compartida. La demanda de coches compartidos está aumentando, especialmente en los centros urbanos donde el aparcamiento es restrictivo y limitado.

• Alquiler de coches: las empresas de alquiler de coches han evolucionado desde el modelo tradicional de alquiler de coches, incorporando reservas basadas en aplicaciones y periodos de alquiler flexibles. Hertz y Enterprise son algunas de las empresas que ahora ofrecen alquileres estilo transporte compartido donde los clientes pueden recoger y dejar automóviles en diferentes puntos. El segmento es muy apreciado por los viajeros de negocios y los turistas que necesitan un vehículo por un período corto pero aprecian la conveniencia de la reserva basada en una aplicación.

• Movilidad basada en estaciones: este esquema ofrece recoger y dejar automóviles en estaciones fijas, compartidas por scooters eléctricos, bicicletas e incluso algunas empresas de automóviles compartidos. Es adecuado para viajes urbanos de corta distancia, reduciendo la carga de tráfico y las emisiones. Cada vez más gobiernos fomentan este sistema como parte de su estrategia de movilidad inteligente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en P2P Car Sharing y Corporate Car Sharing.

• P2P Car Sharing: El uso compartido de automóviles entre pares (P2P) es un nuevo modelo en el que las personas comparten sus propios automóviles durante los períodos de no uso. Plataformas como BlaBlaCar y Get around ofrecen a los propietarios de automóviles la oportunidad de ganar algo de dinero extra y ofrecer a los viajeros un transporte asequible sin necesidad de tener un coche. Este modelo de negocio tiene especial demanda en las zonas urbanas donde tener un coche es caro, con elevados costes de estacionamiento y tarifas de servicio. Con la creciente popularidad de compartir, el uso compartido de automóviles P2P es una excelente opción en comparación con el alquiler de automóviles tradicional.

• Coche compartido corporativo: la mayoría de las corporaciones ahora ofrecen servicios de uso compartido de automóviles corporativos a los empleados para que puedan viajar económicamente manteniendo los costos de transporte mínimos en general. En lugar de pagar a los empleados por el taxi o el uso de un vehículo personal, las empresas dan acceso a una flota de vehículos comunes para viajes oficiales, visitas a clientes y horas pico de la mañana. No sólo economiza, sino que también es sostenible en cuanto a minimizar el número de coches en las carreteras. Los gigantes de los viajes compartidos Uber y Lyft incluso han introducido cuentas comerciales, lo que facilita a las empresas la gestión de los gastos de viaje de los empleados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento de la urbanización y el tráfico congestionado aumentan la demanda para impulsar el mercado

Cuando las ciudades se expanden, la población también busca opciones de transporte rápidas, seguras y económicas. La propiedad de un automóvil en espacios urbanos densamente poblados se está convirtiendo cada vez más en un dolor de cabeza debido a las tarifas de estacionamiento, los precios del combustible y el tráfico congestionado. Aquí es donde el transporte compartido entra en juego como una solución fácil, conduciendo asípaseo saludando el crecimiento del mercado. En lugar de lidiar con el estrés de conducir, la gente ahora prefiere reservar un viaje en cuestión de segundos a través de una aplicación. Las empresas de transporte compartido también reducen la congestión del tráfico en general al promover los viajes compartidos y el uso compartido de vehículos, lo que facilita la movilidad en la ciudad. Dado que la población de las ciudades sigue aumentando, la demanda de transporte flexible y bajo demanda no hará más que aumentar, impulsando el mercado hacia adelante.

• Según las Naciones Unidas, se espera que las poblaciones urbanas alcancen el 68% de la población mundial para 2050. En respuesta, muchas áreas urbanas están experimentando una mayor congestión del tráfico, lo que lleva a una mayor adopción de servicios de transporte compartido. La Oficina del Censo de EE. UU. indica que ciudades como Nueva York y Los Ángeles experimentaron un aumento del 15 % en el uso de viajes compartidos en los últimos cinco años, a medida que los viajeros buscan opciones de transporte más rápidas y convenientes.

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informa que la penetración global de teléfonos inteligentes alcanzó el 78% en 2021, lo que facilita a los usuarios el acceso a los servicios de transporte compartido. Este aumento en el uso de teléfonos inteligentes ha sido un importante impulsor en la adopción de aplicaciones de transporte compartido, ya que el 85% de los usuarios en América del Norte y Europa dependen de dispositivos móviles para reservar viajes.

La mayor penetración de los teléfonos inteligentes y de Internet impulsa la expansión del mercado

Con la popularidad de los teléfonos inteligentes y el rápido acceso a Internet, los servicios de transporte compartido se han hecho accesibles a millones de personas en todo el mundo. Ya sea en un metro concurrido o en una ciudad pequeña, ahora conseguir transporte es sólo cuestión de unos pocos toques en el teléfono. El GPS, el seguimiento en vivo y la fijación de precios a través de inteligencia artificial facilitan la navegación tanto para los pasajeros como para los conductores con las aplicaciones de transporte compartido. Además, los sistemas de pago electrónico, como las billeteras y el dinero sin contacto, han hecho que pagar sea sencillo y cómodo. A medida que aumenta la adopción de teléfonos móviles (particularmente en los mercados emergentes), los servicios de transporte compartido se están popularizando entre más personas, impulsando el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y restricciones legales que retrasan el crecimiento y potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Las estrictas normas gubernamentales y los conflictos legales entre varios países son uno de los mayores obstáculos para la industria del transporte compartido. La mayoría de las ciudades han promulgado reglas para limitar la cantidad de vehículos de transporte compartido, cobrar impuestos más altos o establecer requisitos de licencia más estrictos para los conductores. Los sindicatos de taxis locales también protestan constantemente contra los operadores de transporte con el argumento de que lo hacen en condiciones no competitivas y socavan el negocio del taxi. El problema de la clasificación del empleo también sigue siendo un obstáculo importante. Muchos de los conductores de transporte trabajan como contratistas independientes en lugar de empleados regulares, negándoles beneficios de salud o días libres remunerados. Una batalla legal estalló en numerosas regiones cuando dichos gobiernos comenzaron a elevar sus demandas para garantizar mejores derechos laborales para sus conductores.

• Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), las empresas de transporte privado en muchos países enfrentan marcos regulatorios estrictos que imponen altos costos operativos. En ciudades como San Francisco, las nuevas regulaciones locales introducidas en 2020 exigían que los servicios de transporte proporcionaran un seguro adicional y cumplieran con los estándares de seguridad, lo que aumentó los costos de cumplimiento hasta en un 20%.

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha informado que las empresas de transporte privado en muchas regiones, incluida América Latina, están luchando contra la escasez de conductores. En 2021, el número de conductores en México cayó un 15%, principalmente debido a huelgas laborales y cambios en las leyes laborales que crearon incertidumbres para los conductores. Esta escasez ha afectado la disponibilidad de viajes, lo que ha provocado mayores tiempos de espera y costos para los consumidores.

Crecimiento de la demanda de las economías emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La mayor oportunidad de los operadores de viajes compartidos es el crecimiento de la demanda de las economías emergentes. Las aplicaciones de transporte compartido en las economías emergentes de América Latina, África y el sudeste asiático se están expandiendo con la expansión de la conectividad a Internet y los teléfonos inteligentes, lo que facilita el acceso a las aplicaciones de transporte compartido. El transporte público no es confiable en esos mercados y, por lo tanto, existe una gran demanda de opciones fáciles y convenientes como el transporte compartido. Esa es una gran oportunidad para los operadores de viajes compartidos. Uber y Didi Chuxing son operadores de viajes compartidos que están creciendo rápidamente en esos mercados con servicios locales para atender a los clientes locales. Los operadores de viajes compartidos han estado ofreciendo servicios de viajes compartidos en vehículos de dos ruedas y rickshaws, de bajo costo y fáciles de viajar en ciudades de alta densidad. Con la creciente población urbana y el transporte público subdesarrollado, los mercados en desarrollo tienen un enorme potencial de crecimiento para que los operadores de transporte ofrezcan servicios localizados en sincronía con el entorno local.

• El Foro Internacional de Transporte (ITF) destaca que muchas ciudades están buscando integrar los servicios de transporte compartido con las redes de transporte público para crear soluciones de movilidad fluidas. En 2021, se lanzaron proyectos piloto en ciudades como París, donde el 25% de las rutas de transporte público se integraron con servicios de transporte compartido, lo que permitió conexiones más fáciles entre autobuses, trenes y aplicaciones de viajes compartidos.

 

• Según el Banco Mundial, los mercados emergentes del sudeste asiático y África están experimentando un rápido crecimiento en la adopción de viajes privados. Países como India, Brasil y Sudáfrica experimentaron un aumento del 40% en los servicios de transporte compartido entre 2020 y 2021, impulsado por el aumento de consumidores de clase media, la penetración de teléfonos inteligentes y la necesidad de un transporte asequible y eficiente.

 

Garantizar la satisfacción y retención de los conductores podría ser un desafío potencial para el mercado

Desafío

El mayor problema que pueden tener las empresas de transporte compartido es mantener a los conductores a bordo sin comprometer la rentabilidad. Los conductores son el alma de las empresas, pero se quejan mucho de los salarios miserables, las altas comisiones y las preocupaciones por la seguridad laboral. Debido a que la mayoría de las empresas de transporte clasifican a los conductores como contratistas independientes, no tienen beneficios como seguro médico o licencias pagadas, lo que lleva a negociaciones interminables e incluso huelgas de conductores en algunos países.

• La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) informa que el 30% de los consumidores en Europa expresaron preocupaciones sobre la seguridad cuando utilizan servicios de transporte compartido. Cuestiones como la verificación de antecedentes de los conductores, las funciones de seguridad en las aplicaciones y la seguridad personal durante los viajes nocturnos son desafíos comunes que las empresas deben abordar para mantener la confianza de los consumidores.

 

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU., las empresas de transporte enfrentan altos costos operativos relacionados con el mantenimiento, el combustible y los seguros del vehículo. En 2021, los costos operativos de los servicios de transporte compartido en EE. UU. representaron el 45 % de sus ingresos. Las empresas deben encontrar formas de equilibrar la rentabilidad con la asequibilidad para mantener precios competitivos.

 

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MERCADO DE VIAJESPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

El mercado de viajes compartidos más grande y avanzado se encuentra en América del Norte, liderado porMercado de viajes en Estados Unidos. El mercado está liderado por Uber y Lyft con la mayor participación de mercado, con servicios que van desde viajes económicos hasta viajes de lujo. La expansión de los planes de suscripción de viajes compartidos y la integración en los sistemas de transporte público también contribuyeron al crecimiento del mercado. Las regulaciones estrictas y los casos judiciales sobre la clasificación de los conductores han sido un revés para las empresas de transporte compartido. El mercado estadounidense también se está moviendo hacia los vehículos eléctricos y autónomos, y los actores de la industria están invirtiendo fuertemente en soluciones de movilidad ecológicas.

• Europa

El transporte privado en Europa está creciendo gradualmente, aunque la sobrerregulación gubernamental y las políticas pro-taxis han suprimido el crecimiento en ciertos países. Londres, París y Berlín han implementado una serie de restricciones, desde licencias hasta verificaciones de antecedentes de los conductores, que desalientan a los nuevos participantes. A pesar de ello, la movilidad compartida y los viajes compartidos respetuosos con el medio ambiente están creciendo. Los gobiernos europeos están promoviendo los servicios de transporte eléctrico, y los incentivos y subsidios están empujando a las empresas hacia formas de transporte más limpias.

• Asia

El mercado de viajes compartidos más grande y de más rápido crecimiento de Asia está siendo impulsado por la demanda de China, India y el Sudeste Asiático. China está dominada por Didi Chuxing y el sudeste asiático por Grab y Gojek, cuyas respectivas plataformas van más allá del transporte compartido hasta los pedidos de alimentos y los pagos digitales. La alta densidad de población urbana, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y los sistemas ineficientes de transporte público urbano han impulsado la demanda de viajes compartidos. Los mototaxis también son muy populares en países como Indonesia, Vietnam e India, donde la congestión del tráfico hace que los vehículos de dos ruedas sean más rápidos para viajar. La región está preparada para crecer con un número cada vez mayor de personas que abandonan la propiedad de automóviles.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los grandes actores del transporte compartido están revolucionando la industria con iniciativas de tecnología, expansión y sostenibilidad. Uber es el líder mundial y pionero en innovación con suscripciones a viajes, asociaciones con vehículos eléctricos y pruebas de conducción autónoma. Didi Chuxing domina China y se ha expandido a América Latina y otros mercados globales, con un enfoque en soluciones de movilidad ecológica y combinación de viajes mediante IA. BlaBlaCar ha revolucionado el uso compartido de vehículos de larga distancia en Europa con soluciones de viaje de bajo coste y basadas en la comunidad. Cabify (Easy Taxi) está incursionando en América Latina y España con un énfasis en flotas ecológicas y una estrategia local. BEAT está creciendo en América Latina y Grecia con servicios de viaje premium y enfoque en el cliente. Con una mayor competencia, estos actores están aprovechando la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la diversificación de servicios para dominar el grupo.

• Uber México: Uber México ha ampliado significativamente su presencia, convirtiéndose en una de las principales plataformas de transporte privado del país. Según la Secretaría de Transporte de México, Uber opera en más de 40 ciudades de todo México, con más de 300.000 conductores registrados a partir de 2021, lo que lo convierte en el líder en el mercado mexicano de viajes compartidos.

• Didi Chuxing: Didi Chuxing, el gigante chino del transporte compartido, se ha expandido rápidamente fuera de China. En 2021, Didi operaba en más de 15 países de Asia y América Latina, con más de 550 millones de usuarios activos en todo el mundo, según datos del Ministerio de Transporte de China.

Lista de las principales empresas de transporte compartido

• Uber (United States)
• Didi Chuxing (China)
• BlaBlaCar (France)
• Cabify (Easy Taxi) (Spain)
• BEAT (Greece)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2024: Uber ha hecho un gran esfuerzo para ampliar su flota de vehículos eléctricos (EV) con la visión de lograr un cambio radical hacia la sostenibilidad. Uber se ha asociado con diferentes fabricantes de vehículos eléctricos y proveedores de estaciones de carga para motivar a los conductores a cambiar a vehículos eléctricos ofreciéndoles dinero, tarifas de servicio más bajas y acceso especial a las estaciones de carga. El paso es parte de la visión de Uber de ser una plataforma completamente libre de emisiones para 2040. El paso reducirá la huella ambiental de los servicios de transporte e impulsará a otros actores de la industria a seguir su ejemplo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.