Tamaño del mercado de semillas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (semillas de cultivos extensivos, semillas de hortalizas), por aplicación (agricultura, horticultura, silvicultura) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEMILLAS

Se estima que el mercado mundial de semillas tendrá un valor de aproximadamente 80,87 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 121,67 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,5% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación del 45% al ​​50% impulsada por una gran base agrícola. América del Norte posee entre el 25% y el 30%.

El mercado mundial de semillas es una parte esencial del sector agrícola, que involucra una amplia variedad de semillas utilizadas para el cultivo de cultivos como cereales, hortalizas, frutas y flores. El mercado se ve estimulado por la creciente demanda de alimentos causada por una población mundial en expansión, los avances en la tecnología agrícola y la demanda de cultivos más productivos y resistentes a las enfermedades. Tecnologías como las semillas genéticamente modificadas (GM), las semillas híbridas y las semillas orgánicas están contribuyendo sustancialmente al aumento de la productividad agrícola.

El mercado se divide en cultivos extensivos (maíz, trigo y arroz), semillas de hortalizas y semillas de flores. La demanda de semillas de cultivos extensivos está impulsada principalmente por la demanda de abordar cuestiones de seguridad alimentaria y mantener la agricultura global. Las semillas de hortalizas, especialmente las de tomate, lechuga y pimiento, están en aumento debido al mayor deseo de contar con alimentos saludables y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

Además de las prácticas agrícolas convencionales, la industria de las semillas también ha sido testigo de un creciente interés en la agricultura de precisión y los tratamientos de semillas para mejorar el rendimiento de los cultivos. El crecimiento de la agricultura orgánica y la demanda de semillas no transgénicas también están afectando la dinámica del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de semillas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó drásticamente al mercado de semillas, interrumpiendo las cadenas de suministro, limitando las actividades agrícolas y retrasando los períodos de siembra y cosecha. Los confinamientos, el cierre de fronteras y la escasez de mano de obra afectaron la producción de semillas, provocando retrasos en la producción y entrega de semillas en todo el mundo. Los agricultores, especialmente en los países menos desarrollados, tuvieron dificultades para acceder a semillas de calidad, lo que provocó pérdidas de cultivos y menores rendimientos.

La pandemia también provocó interrupciones en las redes de logística y transporte, lo que planteó dificultades para el envío de semillas a través de las fronteras nacionales. Debido al efecto en el comercio internacional, las naciones que dependían de la importación de semillas experimentaron escasez de oferta de variedades de cultivos prioritarios. La volatilidad del mercado y las recesiones económicas también dieron como resultado una disminución de las inversiones en agricultura y una desaceleración en la adopción de nuevas tecnologías en semillas como las semillas genéticamente modificadas (GM) e híbridas. Además, la atención se centró en combatir la crisis sanitaria a corto plazo, lo que resultó en una menor investigación y desarrollo en innovación de semillas y protección de cultivos. La demanda de semillas en los mercados comerciales y ornamentales también cayó a medida que disminuyó la demanda de flores y cultivos no esenciales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la adopción de semillas orgánicas y no transgénicas para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia importante entre los consumidores de semillas es el creciente uso de semillas orgánicas y no transgénicas debido a la creciente concienciación sobre la salud y los problemas ambientales entre los consumidores. Esta tendencia hacia la agricultura sostenible está provocando que los agricultores busquen semillas que sean compatibles con prácticas agrícolas verdes, aumentando así la demanda de semillas orgánicas. Paralelamente, los avances biotecnológicos están impulsando la innovación de semillas que han mejorado la resistencia a plagas, enfermedades y estrés ambiental, contribuyendo a mayores rendimientos de los cultivos y una menor dependencia de insumos químicos. Además, la adopción de la agricultura en ambiente controlado (ACE) está aumentando, y los agricultores están incorporando prácticas agrícolas de alta precisión y eficientes en el uso de recursos, como la hidroponía y la agricultura vertical, lo que afecta aún más la elección de semillas y las fuerzas del mercado.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las semillas híbridas representan ahora el 57% del área mundial de cultivo de maíz y el 48% de los campos de arroz en Asia, impulsados ​​por una mayor productividad y resiliencia climática. En más de 60 países se están promoviendo variedades biofortificadas como el maíz con vitamina A y el arroz enriquecido con zinc para garantizar la seguridad nutricional.

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Esquemas de Semillas de la OCDE) informó que los volúmenes de comercio de semillas certificadas aumentaron un 22% entre 2019 y 2024, lo que garantiza una mejor pureza genética y trazabilidad en más de 80 países participantes, especialmente en cereales y semillas oleaginosas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEMILLAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en semillas de cultivos extensivos y semillas de hortalizas.

• Semillas de cultivos extensivos: Los cultivos extensivos son fundamentales para la seguridad alimentaria mundial y son un importante impulsor de la industria de las semillas. Los cultivos extensivos incluyen semillas de maíz, trigo, arroz y soja. Estas semillas se utilizan principalmente en la agricultura comercial a gran escala para consumo humano y alimentación animal. Las semillas de cultivos extensivos generalmente se mejoran para mejorar el rendimiento, la resistencia a las enfermedades y la tolerancia a tensiones ambientales como sequías e inundaciones. Con la creciente necesidad de alimentar a la población mundial, la demanda de semillas para cultivos extensivos seguirá siendo sólida, impulsada por mejoras agrícolas como las semillas genéticamente modificadas (GM) e híbridas.

• Semillas de hortalizas: Las semillas de hortalizas constituyen otro segmento importante en el mercado de semillas. Incluyen semillas de hortalizas como tomates, lechugas, pimientos, repollo y zanahorias. A medida que cada vez más consumidores enfatizan la alimentación saludable, la demanda de vegetales orgánicos y frescos está creciendo. Las semillas de hortalizas están diseñadas para ser de alto rendimiento y resistentes a las plagas, de modo que los agricultores puedan satisfacer la creciente demanda. También se están creando variedades de semillas de hortalizas para satisfacer los gustos y climas regionales, de modo que sean lo suficientemente versátiles como para cultivarlas en diferentes condiciones en todo el mundo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agricultura, horticultura y silvicultura.

• Agricultura: El segmento de aplicaciones más destacado en la industria de las semillas es la agricultura. Incluye la agricultura comercial y la agricultura de subsistencia, donde las semillas se utilizan para cultivar alimentos, fibras y combustibles. Los agricultores de todo el mundo dependen de semillas de calidad para mejorar la productividad, satisfacer las necesidades alimentarias y aumentar los ingresos. Las innovaciones en las prácticas agrícolas, como la agricultura de precisión y el uso de semillas híbridas, están transformando la producción de cultivos para hacerla más eficiente y sostenible.

• Horticultura: La horticultura es otro uso importante en la industria de las semillas. Esta industria implica el crecimiento de plantas como flores, arbustos, frutas y verduras tanto para uso ornamental como comercial. La jardinería urbana, el paisajismo y la necesidad de plantas hermosas están ayudando a impulsar el crecimiento de este mercado. Las semillas hortícolas, como las de frutas, flores y hierbas tropicales, tienen una demanda creciente a medida que los consumidores se centran cada vez más en embellecer sus espacios habitables y agregar más vegetación a sus alrededores.

• Silvicultura: El segmento de uso forestal de la industria de semillas se especializa en el cultivo de árboles para la madera, la fabricación de papel y el medio ambiente. Las semillas de árboles, incluidos los de madera dura, blanda y de hoja perenne, son vitales para la reforestación, la recolección de madera y el mantenimiento de los ecosistemas. La demanda de semillas forestales ha crecido con la intensificación de la conciencia ambiental y la necesidad de una gestión sostenible de los recursos tanto en los bosques comerciales como en los esfuerzos de conservación realizados por los gobiernos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente población mundial y la demanda de alimentos impulsarán el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de semillas. La creciente población mundial es uno de los principales factores que impulsan el mercado de semillas. A medida que la población mundial sigue creciendo, la demanda de cultivos alimentarios, de fibra y combustibles también sigue aumentando. Esto genera la necesidad de mayores rendimientos de los cultivos, impulsando la adopción de semillas más nuevas, como las genéticamente modificadas (GM) y las híbridas. Estas semillas se desarrollan para que sean más productivas, sostenibles y resilientes a plagas, enfermedades y tensiones ambientales para permitir a los agricultores producir lo suficiente para satisfacer la mayor demanda de alimentos. Además, los avances en el mejoramiento de cultivos y las tecnologías de semillas son importantes para mejorar la producción agrícola para alimentar a miles de millones de seres humanos en todo el mundo, impulsando aún más el crecimiento del mercado de semillas.

• Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DESA), se espera que la población mundial supere los 8.500 millones de personas en 2030, lo que requerirá aproximadamente un 60% más de producción de alimentos que los niveles de 2010. Esta creciente demanda está empujando a los gobiernos y agricultores a adoptar variedades de semillas mejoradas para obtener mayores rendimientos.

• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) afirma que desde 2020 se han asignado más de 2.100 millones de dólares en financiación pública a la investigación de semillas, la genética de cultivos y la innovación biotecnológica. De manera similar, el Departamento de Agricultura y Bienestar de los Agricultores (DAFW) de la India certificó más de 5.600 nuevas variedades de semillas solo en 2023.

Avances en tecnología en producción de semillas para ampliar mercado

Las innovaciones sostenidas en tecnología agrícola, incluida la modificación genética, la agricultura de precisión y la biotecnología, están mejorando enormemente el rendimiento de las semillas. La ingeniería genética y la hibridación han contribuido a la creación de semillas más resistentes a las enfermedades, tolerantes a la sequía y más productivas. Además, tecnologías como el recubrimiento de semillas y la edición del genoma están permitiendo una mayor protección de los cultivos y semillas de mejor calidad. Estos avances han aumentado la eficiencia y confiabilidad de las semillas en la agricultura comercial y de subsistencia, impulsando el crecimiento del mercado de semillas a medida que los agricultores intentan maximizar la producción de cultivos y minimizar las pérdidas.

Factor de restricción

Las restricciones regulatorias y la controversia sobre las semillas transgénicas podrían impedir el crecimiento del mercado

A pesar de las ventajas de las semillas genéticamente modificadas (GM), su utilización está sujeta a serios obstáculos regulatorios en la mayor parte del mundo. Los países con sistemas regulatorios sólidos restringen la aplicación y comercialización de semillas transgénicas, lo que puede frenar el crecimiento del mercado. Además, existe una continua controversia y oposición de algunos grupos activistas ambientales y de salud hacia los cultivos transgénicos, lo que resulta en casos legales, oposición pública y adopción gradual en algunos mercados. La limitación de la aplicación de semillas transgénicas en las principales zonas agrícolas podría limitar las perspectivas de crecimiento del mercado de semillas.

• Según la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, una semilla genéticamente modificada (GM) puede tardar hasta ocho años en recibir la aprobación total en la UE, lo que provoca retrasos en la innovación y la comercialización para los desarrolladores de semillas.

• La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que olas de calor y sequías anormales en 2023 afectaron a casi el 38% de las tierras de cultivo del mundo. Estas fluctuaciones climáticas provocan tasas de fracaso de la germinación de las semillas de hasta el 15%, lo que afecta la estabilidad general del mercado.

Oportunidad

Creciente demanda de semillas orgánicas y sostenibles para crear oportunidades para el producto en el mercado

Dado que la gente se está volviendo más consciente de la salud y más orientada al medio ambiente, existe una creciente demanda de semillas orgánicas y no transgénicas. El impulso hacia la agricultura orgánica y los métodos sostenibles ha llevado a la creación de semillas que satisfacen esta demanda. Los métodos de cultivo ecológicos con un uso mínimo de fertilizantes y pesticidas químicos están ganando popularidad gracias a las semillas orgánicas y sostenibles. Este cambio ofrece una enorme oportunidad para que las empresas de semillas innoven y lancen productos que respondan a las direcciones del mercado, impulsando el crecimiento en el negocio de las semillas orgánicas.

• Según la Federación Internacional de Semillas (ISF), la integración del mapeo digital y el análisis de semillas ha aumentado la productividad agrícola en un 25% en regiones que utilizan tecnologías de siembra de precisión. Este avance permite una selección de semillas personalizada y una mayor precisión de siembra.

• La Asociación de Comercio Orgánico de EE. UU. (OTA) destaca que más del 18% de las granjas estadounidenses ahora utilizan semillas orgánicas o no transgénicas, y que las tierras agrícolas orgánicas en todo el mundo alcanzarán los 96 millones de hectáreas en 2022, lo que abrirá nuevas oportunidades para los productores de semillas ecológicas.

Desafío

El cambio climático y los patrones climáticos impredecibles podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El cambio climático ofrece un desafío importante para la industria de las semillas. Las condiciones climáticas erráticas, como sequías prolongadas, inundaciones y temperaturas fluctuantes, pueden afectar drásticamente el rendimiento de las semillas y los cultivos. Aunque algunas semillas están diseñadas para ser más resistentes a tales factores climáticos estresantes, el rápido deterioro del clima plantea un desafío continuo tanto para los desarrolladores de semillas como para los agricultores. Hacer frente a estos cambios climáticos exige una innovación continua en la tecnología de semillas que consume recursos y exige un compromiso a largo plazo.

• La Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) estima que entre el 15% y el 20% del comercio de semillas en los países en desarrollo involucra semillas falsificadas o de baja calidad, lo que causa pérdidas de rendimiento del 10% al 30% y daños económicos a los pequeños agricultores.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las demoras en los envíos mundiales de semillas aumentaron un 28 % durante 2022-2023 debido a la congestión portuaria y la volatilidad de los precios de los fertilizantes, lo que aumentó los costos de producción de semillas hasta un 18 % para los principales proveedores.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEMILLAS

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de semillas estadounidense en crecimiento. América del Norte se encuentra entre los principales actores del mercado internacional de semillas, impulsado por prácticas agrícolas sofisticadas, agricultura comercial a gran escala y avances tecnológicos. Sólo Estados Unidos es un actor destacado, ya que se encuentra entre los mayores productores y consumidores de semillas agrícolas a nivel mundial. El uso de semillas genéticamente modificadas (GM) y tipos de semillas híbridas es común, ya que mejoran el rendimiento, la resistencia a las plagas y la resistencia a la sequía. Además, América del Norte tiene una buena industria de investigación y desarrollo en forma de grandes empresas de semillas con sedes ubicadas en Canadá y Estados Unidos, que invierten mucho en tecnología de semillas y biotecnología.

• Europa

Europa también es un actor importante en la industria de las semillas, con una gran demanda de semillas orgánicas y prácticas agrícolas ecológicas. La Unión Europea (UE) tiene regulaciones bastante estrictas sobre el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), pero sigue siendo un mercado importante para semillas orgánicas y no transgénicas. Alemania, Francia y los Países Bajos se encuentran entre los mayores productores de semillas de cultivos extensivos y de hortalizas, centrándose en variedades de alto rendimiento y alta calidad. Además, Europa está adoptando cada vez más tecnologías de agricultura de precisión que mejoran el rendimiento de las semillas y minimizan los efectos ambientales.

• Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia y el Pacífico experimente un enorme crecimiento en el mercado de semillas debido al rápido aumento de la población y al aumento de la demanda de alimentos. Países como China, India y Japón están invirtiendo fuertemente en tecnología agrícola e innovación en semillas. India, al ser diversa en clima y tipos de cultivos, ofrece un enorme mercado para semillas de cultivos extensivos, especialmente arroz, trigo y maíz. China utiliza cada vez más semillas transgénicas para mejorar la producción de cultivos y mitigar los problemas de seguridad alimentaria. La región también está aceptando semillas de hortalizas de alto valor debido al cambio en los hábitos alimentarios y la urbanización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La industria de las semillas está controlada por una variedad de actores industriales dominantes, como corporaciones multinacionales, proveedores locales y empresas de biotecnología. Estos actores participan en la investigación, producción y venta de diferentes tipos de semillas, como cultivos extensivos, hortalizas y flores. Los grandes actores se centran en la creación de semillas genéticamente modificadas (GM) e híbridas, que son más productivas, resistentes a las plagas y tolerantes a tensiones ambientales como la sequía y los extremos climáticos. Además de los tipos de semillas convencionales, la mayoría de los actores se están concentrando en semillas orgánicas y no transgénicas para satisfacer la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y saludables.

• Bayer AG: Según el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL), Bayer desarrolla más de 2.000 variedades de cultivos híbridos al año, con instalaciones de investigación en 65 países, centrándose en semillas de maíz, soja y hortalizas de alto rendimiento.

• Corteva Agriscience: El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) informa que Corteva proporciona genética de semillas mejorada a más de 100 países, y su marca Pioneer mejora el rendimiento promedio del maíz entre 7 y 10 bushels por acre a través de tecnología híbrida avanzada.

Estas empresas gastan una cantidad considerable en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la calidad de las semillas, crear nuevos tipos de semillas y aumentar la productividad de los cultivos. También trabajan con agricultores, agrónomos y organizaciones de investigación para garantizar que sus productos se adapten a las necesidades del mercado y contribuyan a la seguridad alimentaria en el mundo. Además, la mayoría de las empresas del sector de las semillas están implementando tecnologías digitales y soluciones de agricultura de precisión, que permiten a los agricultores maximizar el rendimiento de las semillas y los cultivos. A medida que crece el llamado a métodos agrícolas más duraderos y sostenibles, estos gigantes de la industria se están alineando para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de la industria agrícola.

Lista de las principales empresas de semillas

• BASF SE (Germany)
• Corteva Agriscience (U.S.)
• Syngenta Group (Switzerland)
• Bayer CropScience (Germany)
• Limagrain (France)
• Monsanto Company (U.S.)
• KWS SAAT SE (Germany)
• Dupont Pioneer (U.S.)
• Rasi Seeds (India)
• Mahyco Seeds (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: Syngenta Group, en marzo de 2023, presentó "Shoots by Syngenta", una iniciativa global destinada a resolver los problemas más apremiantes de la agricultura a través de la innovación y la promoción de la agricultura sostenible. La iniciativa reúne avances científicos y creatividad, uniendo a académicos, instituciones de investigación, nuevas empresas y socios interindustriales para trabajar junto al equipo global de Syngenta de más de 5000 científicos. La medida indica la dedicación de Syngenta a resolver problemas agrícolas críticos a través de la innovación cooperativa y la sostenibilidad.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de semillas ofrece un estudio en profundidad del mercado mundial de semillas que cubre diferentes segmentos como semillas genéticamente modificadas (GM) y tradicionales, categorías orgánicas y tradicionales, y diferentes tipos de cultivos como cereales, frutas, verduras, semillas oleaginosas y legumbres. Brinda información sobre las tendencias del mercado, los impulsores del crecimiento y los desafíos, centrándose en la innovación tecnológica, los entornos regulatorios y el comportamiento del consumidor. El informe también explora análisis regionales, señalando los principales mercados y sus correspondientes patrones de crecimiento. También perfila a los principales actores de la industria, analizando sus estrategias, participación de mercado y posicionamiento competitivo. El informe es una herramienta útil para las partes interesadas que quieran conocer la situación actual y las perspectivas futuras del mercado de semillas.