Tamaño del mercado de inversores autodirigidos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (asesoramiento financiero pagado e inversión totalmente autodirigida), por aplicación (clientes HNW menores de 35 años y clientes HNW mayores de 35 años) y por pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INVERSORES AUTODIRIGIDOS

Se prevé que el mercado mundial de inversores autodirigidos aumente de 108.01 mil millones de dólares en 2025 a 112.89 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 160.794 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,52% entre 2025 y 2035.

El mercado de inversores autodirigidos es un fenómeno nuevo en el que las personas toman decisiones de inversión por sí mismas sin necesidad de ningún asesor financiero o intermediación de corredores. Esto se debe a que muchos inversores prefieren realizar las inversiones por su cuenta debido a la disponibilidad de numerosas plataformas en línea. Esto sucedió debido a la reducción del costo de los servicios de inversión y a que se permitió a las personas invertir por su cuenta. Por lo tanto, los inversores que prefieren hacer sus propias inversiones están transformando la cultura financiera entre muchas personas hoy en día debido a la tecnología de inversión y al número cada vez mayor de inversores que están activos y saben lo que están haciendo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de inversores autodirigidos tuvo un efecto positivo debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El Mercado de Inversores Autodirigidos registró un crecimiento notable durante el período COVID-19 a medida que aumentó la capacidad de respuesta de la población hacia los servicios de intermediación debido a la agitación económica y otros desafíos relacionados. Como resultado de esto, mejoró el nivel de educación financiera en la sociedad, lo que también se vio favorecido por una serie de otros factores, como la ayuda monetaria de las autoridades gubernamentales, el aumento del tiempo libre y, sobre todo, la aspiración a la autosuficiencia financiera. La gente estaba interesada en explorar otras vías de inversión de sus fondos más allá de las cuentas de ahorro tradicionales, por lo que recurrieron a plataformas de autoinversión que se volvieron muy activas y tuvieron muchas inscripciones nuevas. Este tipo de desarrollo en la industria también fue beneficioso para los inversores porque muchas de las personas que habían estado inactivas se involucraron activamente en la inversión en sus carteras.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento del mercado impulsado por el comercio sin comisiones y la ISR

El Mercado de Inversores Autodirigidos ha experimentado una serie de cambios en los últimos años, como el auge deplataformas digitalesla prestación de servicios comerciales baratos, un aumento en la gama de inversiones alternativas y las preferencias cambiantes hacia la Inversión Socialmente Responsable (ISR). La tendencia más significativa ha sido el rápido aumento en el número de aplicaciones comerciales sin comisiones, que ha facilitado a todos el comercio en el mercado de valores. Los inversores ahora pueden disfrutar del comercio sin costos de transacción. Esta transición está permitiendo a la mayoría de los nuevos inversores, especialmente a los jóvenes, participar más activamente en el mercado. También vale la pena señalar que estos servicios están comenzando a ofrecer otras características más sofisticadas, como roboadvisors para realizar y gestionar inversiones.

• Según la encuesta de inversores de la SEC de EE. UU., casi el 46 % de los nuevos participantes del mercado prefieren plataformas autodirigidas respaldadas por herramientas de inversión digitales mejoradas.

• Según el informe de educación financiera de la OCDE, el 33% de los inversores minoristas adoptaron funciones de investigación asistidas por algoritmos, lo que generó una participación más sólida en los mercados de inversión autodirigidos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INVERSORES AUTODIRIGIDOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en asesoramiento financiero pagado e inversión totalmente autodirigida.

• Asesoramiento financiero pagado: Los servicios de asesoramiento se relacionan con servicios pagos ofrecidos por un experto financiero independiente para la consideración de los inversores, especialmente a través de la provisión de estrategias y planificación de inversiones. Dichos servicios son para aquellas personas que tienen problemas financieros complicados, como cómo invertir su dinero, cómo diversificar su inversión, entre otros desafíos, como preocupaciones fiscales, entre otros. Sin embargo, dejando de lado la incursión en gastos, un buen número de estos inversores autogestionados todavía prefieren buscar dichos servicios para obtener conocimientos especializados y evitar molestias.

• Inversión totalmente autodirigida: Una inversión totalmente autodirigida significa un tipo de plan de inversión en el que a una persona se le permite asumir la responsabilidad de sus inversiones sin consultar a un asesor financiero o un corredor. Esta categoría incluye a quienes controlan completamente la cartera y toman sus decisiones de inversión, desde la investigación hasta la ejecución en línea. Dado que la investigación y el comercio se pueden realizar en línea, quienes son completamente autónomos se han centrado mucho más en cómo pueden poner en práctica sus planes de inversión y en los costos que implica hacerlo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en clientes HNW menores de 35 años y clientes HNW mayores de 35 años.

• Clientes HNW menores de 35 años: Los clientes jóvenes HNW, aquellos menores de 35 años, suelen ser más riesgosos a la hora de invertir, lo que significa que invierten en mercados más volátiles y, por tanto, emergentes y más oportunistas como las startups o las criptomonedas, por ejemplo. Se trata de una generación más joven que adopta la tecnología, por lo que pueden manejar sus inversiones sin tener en cuenta las limitaciones fuera de línea de un entorno convencional. Les interesa el crecimiento y están dispuestos a realizar diferentes inversiones sin importar el tiempo que les lleve generarlas.

• Clientes HNW mayores de 35 años: los clientes mayores de treinta y cinco años que pertenecen a la categoría HNW son más reacios al riesgo en sus políticas y estrategias de inversión y están interesados ​​principalmente en los ingresos que conlleva la apreciación de su riqueza y su preservación. Debido a esto, las personas con familias y carreras que están ocupadas la mayor parte del tiempo pensarán en temas como la jubilación y otras carteras que están activas para las formas más tradicionales de inversión, como acciones y valores de renta fija, además de los mercados inmobiliarios. Este grupo quiere recibir recomendaciones sobre cómo debe administrar su dinero específicamente para este grupo, y también quiere tener un mayor control de los riesgos involucrados en la inversión.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado:

Factores impulsores

Avances tecnológicos en plataformas de inversión para impulsar el crecimiento

La aplicación avanzada de la tecnología digital en los robo-advisors ha hecho que a los inversores en bricolaje les resulte increíblemente fácil gestionar sus carteras. Estas innovaciones van acompañadas de herramientas de investigación, información actualizada sobre el mercado y, en ocasiones, realizan operaciones en nombre de los inversores. Así, los inversores tienden a tomar decisiones adecuadas ya que existe suficiente información. Esta disponibilidad y facilidad de herramientas han contribuido enormemente a hacer crecer la población de inversores autodirigidos.

• Según datos de FINRA, la participación en el comercio minorista aumentó un 28%, lo que impulsó significativamente la demanda de plataformas de inversión autodirigidas accesibles a nivel mundial.

• Según las estadísticas de inclusión financiera del RBI, las aperturas de cuentas de inversión digitales aumentaron un 22%, lo que impulsó una mayor adopción de sistemas autodirigidos de gestión patrimonial.

Efecto del aumento de la alfabetización y la conciencia financiera

De los sitios web en línea, los cursos y también las redes sociales son los más utilizados y fáciles, por lo que la inversión autodirigida ha despertado el interés de los individuos. Hoy en día confía en poder manejar sus cajones, gracias a que muchos hablan y escriben sobre ello, y abrazan las ideas de diferentes redes. Esta es también la razón por la que hoy en día las finanzas no son un ámbito exclusivo y cada vez más personas quieren actuar.

Factor de restricción

Falta de asistencia profesional para impulsar un crecimiento limitado en el mercado

Un factor limitante importante en el mercado de inversores autodirigidos es la ausencia de asistencia profesional, que puede ser causa de malas decisiones de inversión. A varios inversores autónomos les puede resultar difícil gestionar carteras complejas y aún más hacerlo sin asistencia profesional en un mercado turbulento. Debido a este riesgo, algunas personas pueden mostrarse reacias a adoptar al máximo la inversión autodirigida.

• Según las conclusiones de la ESMA, el 17% de los inversores autodirigidos se enfrentaban a lagunas de conocimiento, lo que limitaba las decisiones de inversión eficaces sin el apoyo educativo adecuado.

• Según las evaluaciones de IOSCO, casi el 14% de los inversores digitales experimentaron problemas de confianza en las plataformas, lo que limitó una adopción más amplia de sistemas financieros autodirigidos.

El crecimiento del mercado se impulsará mediante los servicios digitales, la inteligencia artificial y las tendencias de autogestión

Oportunidad

 

El mercado de inversores autodirigidos tiene margen de expansión a raíz del aumento previsto en el uso de servicios de inversión digitales y robo-advisors. Cada vez más personas buscan gestionar sus asuntos y emplear enfoques de inversión personalizados, y estas plataformas ofrecen una gran cantidad de oportunidades de inversión con restricciones mínimas. Además, la innovación en inteligencia artificial y análisis de datos ha permitido a los inversores autónomos confiar en datos concretos para fundamentar sus decisiones de inversión. Se espera que esta tendencia haga crecer el mercado porque la tecnología está mejorando la capacidad de los inversores para controlar y gestionar sus carteras.

• Según los conocimientos de la FSA de Japón, la demanda de herramientas financieras basadas en inteligencia artificial aumentó un 26 %, creando grandes oportunidades para servicios avanzados de inversión autodirigidos.

 

• Según datos de la FCA del Reino Unido, los inversores más jóvenes de entre 18 y 30 años crecieron un 31%, ofreciendo oportunidades de mercado en expansión para plataformas de inversión digitales específicas.

 

El crecimiento del mercado desafía la toma de decisiones de los inversores autodirigidos

Desafío

 

El mercado de inversores autodirigidos se enfrenta al problema cada vez mayor de la creciente complejidad de los mercados financieros y los productos de inversión. La existencia de muchas opciones es un problema que plantea el desafío a muchos de los inversores autodirigidos de invertir sin el asesoramiento de expertos. El costo de una mala decisión de inversión o de estar demasiado concentrado es que se corre el riesgo de perder mucho dinero. Esto se suma a las probabilidades que ofrecen la mayoría de los inversores, que son ineptos a la hora de decidir inversiones en función de las necesidades y operaciones del mercado.

• Según las revisiones regulatorias de MAS, el 12% de los inversores autodirigidos lucharon con una gran sobrecarga de información, lo que desafió los procesos eficientes de toma de decisiones de cartera.

 

• Según datos de la autoridad de valores canadiense, las amenazas de ataques cibernéticos aumentaron un 19%, lo que generó importantes desafíos para los entornos de inversión seguros y autodirigidos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INVERSORES AUTODIRIGIDOS

• América del norte

La presencia de un alto nivel de conocimientos financieros, plataformas de inversión sofisticadas y la práctica de la inversión individual han convertido a América del Norte en el líder del mercado de inversores autodirigidos. La mayor parte del mercado de inversores autodirigidos de los Estados Unidos proviene de la creciente demanda de inversores minoristas que recurren a la tecnología y a los servicios de intermediación en línea. Esto se ve reforzado aún más por la existencia de políticas apropiadas y un entorno económico activo que promueve el ahorro interno. Debido a la enorme base de inversores en Estados Unidos, este país tiene un impacto significativo en la atracción de crecimiento en el mercado regional.

• Europa

Cabe señalar que Europa está mejorando el mercado de inversores autónomos mediante el uso de tecnología, ya que permite a las personas gestionar sus propias inversiones. La curva también se ha desplazado hacia arriba con el aumento del número de inversores minoristas que tienen acceso aplataformas de comercio en líneadebido a los altos niveles de educación y la actual inclinación a una gestión más activa de las inversiones personales. Las leyes estrictas en Europa también protegen a los inversores, por lo que ganan confianza para invertir sin la necesidad de administradores. Como resultado, el mercado sigue en expansión, ya que a muchos europeos les gustaría tomar el control de sus inversiones.

• Asia

Asia desempeña un papel muy importante en el mercado de inversores autodirigidos, donde la clase media sigue creciendo y la inclusión financiera va en aumento. Las tendencias de inversión están cambiando en China, India, Japón y otros países a medida que más personas comienzan a administrar sus propias inversiones gracias al comercio en línea y la tecnología financiera. Existe una demanda muy alta de herramientas de inversión autogestionadas en Asia debido a una población más joven y tecnológicamente más avanzada en esta región. Esto también ha acelerado el crecimiento de la tendencia de inversión autodirigida de la región, con Asia en el centro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado será impulsado por los actores de la industria que ofrecen herramientas innovadoras y personalización.

La participación de mercado de inversores autodirigidos depende en gran medida de la presencia de los principales actores de la industria que desarrollan y mantienen herramientas y recursos innovadores que permiten a dichos inversores gestionar sus inversiones. Esto incluye características como análisis sofisticados y operaciones a tasas más bajas, así como la provisión de educación sobre inversiones, y el cambio ha hecho que las oportunidades de inversión estén disponibles para todos.

• Bank of America Merrill Lynch amplió sus capacidades de inversión digital y presta servicios a más de 10 millones de usuarios, según las autoridades reguladoras financieras de Estados Unidos.

• CITIC Securities reforzó los servicios para inversores minoristas que respaldan casi 8 millones de cuentas, según las evaluaciones de la asociación financiera china.

Estas empresas están impulsando la expansión del mercado mientras buscan satisfacer la creciente demanda de personalización en la gestión de carteras de inversión.

Lista de las principales empresas de inversores autodirigidos

• Wealth front (California, United States)
• UBS (Switzerland)
• Interactive Investor (United Kingdom)
• Barclays (London, England)
• Vanguard ( Pennsylvania, United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Avances tecnológicos y costos más bajos para impulsar el crecimiento del mercado para inversores autodirigidos

Avances importantes dentro de la industria (por ejemplo, la popularidad de los robo-advisors, las sofisticadas instalaciones comerciales y los análisis de inteligencia artificial) están dando forma al desarrollo del crecimiento del mercado de inversores autodirigidos. Estos avances dotan a los inversores del poder adecuado, mejores recursos e información en tiempo real para que puedan tomar decisiones racionales. Además, los costos más bajos y la mayor conveniencia atraen a más inversionistas autodirigidos, impulsando así el crecimiento del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.