Tamaño del mercado de banca en la sombra, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (titulización, vehículos, fondos del mercado monetario, mercados de acuerdos de recompra, bancos de inversión, compañías hipotecarias y otros), por aplicación (pymes, grandes empresas y otros), regional Pronóstico hasta 2031

Actualizado en: 29 April 2024

RESUMEN DEL INFORME sobre el mercado de banca en la sombra

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El tamaño del mercado mundial de banca en la sombra fue de 53220 millones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 84897,65 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,7% durante el período de pronóstico.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR se puede atribuir al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La banca en la sombra se refiere a la actividad de entidades financieras (como los bancos) que no están sujetas a las mismas reglas que los bancos comerciales típicos. Estas instituciones frecuentemente prestan y piden prestado dinero, emiten deuda y titulizan activos. El sistema bancario en la sombra se refiere al conjunto de intermediarios financieros no bancarios (IFNB) que brindan servicios comparables a los de los bancos comerciales típicos pero fuera de las leyes bancarias estándar. La importancia de la banca en la sombra surge de su potencial para servir como fuente de crédito para empresas y consumidores cuando los bancos tradicionales no quieren o no pueden hacerlo. La banca en la sombra ha ganado importancia para rivalizar con la banca de depósito tradicional, y tuvo un papel en la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007-2008 y la recesión mundial que siguió.

Impacto de COVID-19: La pandemia rebajó el crecimiento del mercado de crowdfunding

Debido a los bloqueos y las interrupciones en la actividad industrial y de la cadena de suministro, COVID-19 inicialmente tuvo un impacto sustancial en la participación de mercado de la banca en la sombra. Tras el comienzo de la pandemia, es más probable que las empresas amplíen la disponibilidad de préstamos a prestatarios nuevos y con dificultades financieras. Sin embargo, esta mejora de la provisión de crédito puede no ser sostenible; Después de la epidemia, la tasa de morosidad de los préstamos fintech se triplica, mientras que no hay cambios sustanciales en la tasa de morosidad de los préstamos bancarios. Los prestatarios con ambos tipos de préstamos dan prioridad al reembolso de los préstamos bancarios. Estos hallazgos arrojan luz sobre los beneficios de la banca en la sombra en tiempos de crisis, así como la posible fragilidad de dichas organizaciones cuando aumentan las tasas de morosidad.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"Innovación en productos y servicios y diversificación por parte de los inversores para aumentar la cuota de mercado"

Los bancos en la sombra se han apresurado a innovar sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus consumidores, lo que ha resultado en una mayor competencia con los bancos legítimos. Los inversores buscan cada vez más inversiones alternativas fuera de los productos bancarios habituales, lo que contribuye a la expansión global de las redes bancarias en la sombra.

SEGMENTACIÓN del mercado de banca en la sombra

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• Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se subdivide en titulizaciones, vehículos, fondos del mercado monetario, mercados de acuerdos de recompra, bancos de inversión, compañías hipotecarias y otros.

• Por análisis de aplicaciones

Según las aplicaciones, el mercado se subdivide en PYMES, grandes empresas y otros.

FACTORES IMPULSORES

"Una amplia gama de beneficios para las pymes y las grandes empresas para ampliar la cuota de mercado"

El mercado mundial de la banca paralela estaba dominado por las PYME, que representaban más del 60 % de los ingresos totales. El aumento de este segmento puede vincularse a un aumento de la demanda de soluciones de financiación a corto plazo por parte de las PYME, que se consideran más solventes que otros tipos de consumidores. Se prevé que el segmento de empresas principales se desarrolle significativamente durante el período de pronóstico debido a su mayor uso como fuente de capital para una variedad de propósitos, como actividades de fusiones y adquisiciones, inversiones en activos físicos o proyectos con mayores perfiles de riesgo que las empresas de cartera de los bancos. Además, el uso cada vez mayor de derivados como swaps de tasas de interés y opciones, así como la mayor prioridad otorgada al control de riesgos relacionados con las operaciones corporativas, han impulsado dramáticamente esta área de aplicación en todas las regiones en los últimos años.

"La creciente adopción de fondos de titulización y del mercado monetario es testigo de un crecimiento significativo del mercado "

Los vehículos de seguridad (SV) son una nueva clase de activos que surgió como resultado de la crisis financiera mundial. Tienen un alto valor en efectivo pero un bajo valor líquido, lo que los convierte en un vehículo atractivo para inversores que buscan un alto pago con poco riesgo. Debido a su uso en diversas operaciones bancarias en la sombra, como vehículos de inversión estructurados (SIV), conductos y otros vehículos con fines especiales, es probable que los SV adquieran popularidad durante el período de proyección (SPV).

Los fondos del mercado monetario son los instrumentos de inversión más líquidos para obtener capital a corto plazo. También se les conoce como cuentas corrientes bancarias, cuentas de administración de efectivo o colocaciones para instituciones financieras e informes para inversionistas. Se prevé que el mercado monetario mundial aumente significativamente durante el período de pronóstico como resultado de sus diversas inversiones de cartera, que incluyen valores gubernamentales, bonos corporativos y otros activos como papel comercial de empresas y organizaciones. Como resultado, el mayor uso de vehículos de titulización, fondos del mercado monetario, mercados de acuerdos de recompra, bancos de inversión, firmas hipotecarias y otras partes del sistema bancario en la sombra también está contribuyendo a su expansión.

FACTORES DE RESTRICCIÓN

"Amplificación del riesgo en el sistema financiero y riesgos de alta liquidez para limitar el crecimiento del mercado"

Los bancos en la sombra operan de manera similar a los bancos, pero con mucha menos supervisión. Al estar vinculados al sistema bancario tradicional a través de la cadena de intermediación crediticia, aumentan el riesgo sistémico. Si hay una crisis en el sistema bancario paralelo, puede extenderse rápidamente al sistema bancario principal. Los bancos en la sombra recaudan dinero a corto plazo y lo utilizan para invertir en activos a largo plazo. Como resultado, pueden volverse insolventes y no cumplir con sus obligaciones a corto plazo durante períodos de mercados ilíquidos. Sin embargo, existen ciertos riesgos asociados para desafiar el crecimiento del mercado bancario en la sombra.

Mercado de la banca en la sombra PERSPECTIVAS REGIONALES

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"La región de Asia Pacífico liderará el apoyo gubernamental a las instituciones financieras y diversos factores macroeconómicos"

Durante el período de proyección, se espera que Asia Pacífico sea el mercado regional de más rápido crecimiento. El auge de la banca paralela en Asia Pacífico puede atribuirse a una variedad de variables macroeconómicas, incluidas las bajas tasas de interés, los grandes niveles de deuda de los hogares y el mayor respaldo gubernamental a las instituciones financieras. Además, la actitud regulatoria de China hacia estas instituciones se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Esta evolución ha creado importantes oportunidades para los actores del mercado en este espacio y, por lo tanto, ha influido en el crecimiento de la cuota de mercado de la banca en la sombra.

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los actores destacados que contribuyen al crecimiento del mercado"

Los actores internacionales, regionales y locales en el mercado de la interfaz cerebro-computadora están bien diversificados y el mercado es moderadamente competitivo. Sin embargo, algunas empresas internacionales importantes, como Natus Medical Incorporated, Compumedics Ltd, Emotive Incorporation, g.tec medical Engineering GmbH y NeuroSky, controlan una gran parte de la industria gracias a sus fuertes marcas y amplias redes de distribución. Se descubre a empresas invirtiendo en tecnología de punta para brindar a sus clientes una transformación digital.

Lista de actores del mercado perfilados

• Bank of America Merrill Lynch (EE.UU.)
• Barclays (Reino Unido)
• HSBC (Reino Unido)
• Credit Suisse (Suiza)
• Citibank (India)
• Banco Alemán (Alemania)
• Goldman Sachs (EE.UU.)
• Morgan Stanley (EE.UU.).

INFORME DE COBERTURA

El informe examina los elementos que afectan a la oferta y la demanda y estima las fuerzas dinámicas del mercado para el período de pronóstico. El informe ofrece impulsores, restricciones y tendencias futuras. Después de evaluar los factores gubernamentales, financieros y técnicos del mercado, el informe proporciona un análisis PEST y FODA exhaustivo para las regiones. La investigación está sujeta a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado. La información es una estimación aproximada de los factores mencionados, tomados en consideración después de una investigación exhaustiva.