Tamaño del mercado de la banca en la sombra, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (titulización, vehículos, fondos del mercado monetario, mercados para acuerdos de recompra, bancos de inversión, compañías hipotecarias y otros), por aplicación (PYME, grandes eneterprises y otros), ideas regionales y pronóstico de 2025 a 2033

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Descripción general del informe del mercado de la banca en la sombra

El tamaño del mercado global de banca en la sombra se valoró en USD 61.08 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 92.35 mil millones para 2033, a una tasa compuesta anual de 4.7% durante el período de pronóstico de 2025 a 2033.

La banca en la sombra se refiere a la actividad de las entidades financieras (como los bancos) que no están sujetos a las mismas reglas que los bancos comerciales típicos. Estas instituciones frecuentemente prestan y piden dinero prestado, emiten deuda y titulizan activos. El sistema de banca en la sombra se refiere a la recolección de intermediarios financieros no bancarios (NBFI) que brindan servicios comparables a los bancos comerciales típicos pero fuera de las leyes bancarias estándar. La importancia de la banca en la sombra proviene de su potencial para servir como fuente de crédito para las empresas y los consumidores cuando los bancos tradicionales no están dispuestos o no pueden hacerlo. La banca en la sombra ha aumentado en prominencia para rivalizar con la banca de depósito tradicional, y tuvo un papel en la crisis hipotecaria de alto riesgo de 2007-2008 y la recesión mundial que siguió.

Impacto Covid-19

La pandemia rebajó el crecimiento del mercado de crowdfunding

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El aumento repentino en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia.

Debido a los bloqueos e interrupciones en la actividad industrial y de la cadena de suministro, Covid-19 inicialmente tuvo un impacto sustancial en la cuota de mercado de la banca en la sombra. Tras el comienzo de la pandemia, es más probable que las empresas amplíen la disponibilidad de préstamos a prestatarios nuevos y con problemas financieros. Sin embargo, esta disposición de crédito mejorada puede no ser sostenible; Después de la epidemia, la tasa delincuente de los préstamos FinTech se triplica, mientras que no hay un cambio sustancial en la tasa de delincuencia de los préstamos bancarios. Los prestatarios con ambos tipos de préstamos priorizan el reembolso de los préstamos bancarios. Estos hallazgos dan luz sobre los beneficios de la banca en la sombra en tiempos de crisis, así como la potencial fragilidad de tales organizaciones cuando las tasas de delincuencia aumentan.

Últimas tendencias

Innovación en productos y servicios y diversificación por parte de los inversores para avanzar en la participación de mercado

Los bancos de sombras han innovado rápidamente sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus consumidores, lo que resulta en una mayor competencia con los bancos legítimos. Los inversores buscan cada vez más inversiones alternativas fuera de los productos bancarios regulares, lo que contribuye a la expansión global de las redes de Shadow Bank.

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Segmentación del mercado de la banca en la sombra

Por tipo

Según el tipo, el mercado se subdivide en titulización, vehículos, fondos del mercado monetario, mercados para acuerdos de recompra, bancos de inversión, compañías hipotecarias y otros.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado se subdivide en PYME, grandes empresas y otras.

Factores de conducción

Una amplia gama de beneficios para las PYME y las grandes empresas para amplificar la cuota de mercado

El mercado global de banca en la sombra estaba dominada por las PYME, que representaron más del 60% de los ingresos totales. El aumento de este segmento puede estar vinculado a un aumento en la demanda de soluciones de financiamiento a corto plazo de las PYME, que se considera más solventes que otros tipos de consumidores. Se predice que el principal segmento empresarial se desarrollará significativamente durante el período de pronóstico debido a su mayor uso como fuente de capital para una variedad de fines, como la actividad de M&A, las inversiones en activos físicos o proyectos con mayores perfiles de riesgo que las empresas de cartera de bancos. Además, el uso en expansión de derivados, como los swaps y las opciones de tasas de interés, así como la mayor prioridad que se otorga los riesgos relacionados con las operaciones corporativas, ha impulsado esta área de aplicación drásticamente en las regiones en los últimos años.

Una creciente adopción de la titulización y los fondos del mercado monetario para presenciar un crecimiento significativo del mercado

Los vehículos de seguridad (SV) son una nueva clase de activos que surgió como resultado de la crisis financiera mundial. Tienen un alto valor en efectivo pero un bajo valor líquido, lo que los convierte en un vehículo atractivo para los inversores que buscan un alto pago con poco riesgo. Debido a su uso en varias operaciones bancarias de sombras, como vehículos de inversión estructurados (SIV), conductos y otros vehículos de propósito especial, es probable que SV adquiera popularidad durante el período de proyección (SPV).

Los fondos del mercado monetario son los instrumentos de inversión más líquidos para recaudar capital a corto plazo. También se les conoce como cuentas corrientes bancarias, cuentas de gestión de efectivo o ubicaciones para instituciones financieras e informes de inversores. Se predice que el mercado monetario global aumentará significativamente durante el período de pronóstico como resultado de sus diversas inversiones de cartera, que incluyen valores gubernamentales, bonos corporativos y otros activos, como el documento comercial de la empresa y la organización. Como resultado, el mayor uso de los vehículos de titulización, los fondos del mercado monetario, los mercados de acuerdo de recompra, los bancos de inversión, las empresas hipotecarias y otras partes del sistema Shadow Bank también están contribuyendo a su expansión.

Factores de restricción

Amplificar el riesgo en el sistema financiero y los altos riesgos de liquidez para contener el crecimiento del mercado

Shadow Banks operan de manera similar a los bancos, pero con mucho menos supervisión. Debido a que están vinculados al sistema bancario tradicional a través de la cadena de intermediación de crédito, mejoran el riesgo sistémico. Si hay una crisis en el sistema de banca en la sombra, puede extenderse rápidamente al sistema bancario principal. Shadow Banks recauda dinero a corto plazo y se usa para invertir en activos a largo plazo. Como resultado, pueden ser insolventes y no satisfacer sus obligaciones a corto plazo durante los períodos de mercados ilíquidos. Sin embargo, los ciertos riesgos asociados para desafiar el crecimiento del mercado bancario en la sombra.

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Insights regionales del mercado de la banca en la sombra

Región de Asia Pacífico para liderar con el apoyo del gobierno a las instituciones financieras y varios factores macroeconómicos

Durante el período de proyección, se espera que Asia Pacífico sea el mercado regional de más rápido crecimiento. El aumento de la banca en la sombra en Asia Pacífico puede atribuirse a una variedad de variables macroeconómicas, incluidas las bajas tasas de interés, los grandes niveles de deuda de los hogares y el mayor respaldo del gobierno para las instituciones financieras. Además, la actitud regulatoria de China hacia estas instituciones se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Esta evolución ha creado oportunidades significativas para los actores del mercado en este espacio y, por lo tanto, influye en el crecimiento de la cuota de mercado de la banca en la sombra.

Actores clave de la industria

Los jugadores prominentes que contribuyen en el crecimiento del mercado

Los actores internacionales, regionales y locales en el mercado de interfaz de computadora cerebral están bien diversificados y el mercado es moderadamente competitivo. Sin embargo, algunas compañías internacionales significativas, como Natus Medical Incorporated, Compumedics Ltd, incorporación emotiva, G.Tec Medical Engineering GmbH y Neurosky, controlan una gran parte de la industria gracias a sus marcas fuertes y amplias redes de distribución. Se descubre a las empresas que realizan inversiones en tecnología de vanguardia para proporcionar a sus clientes una transformación digital.

Lista de las principales compañías de banca en la sombra

• Bank of America Merrill Lynch (U.S.A)
• Barclays (U.K)
• HSBC (U.K)
• Credit Suisse (SSwitzerland)
• Citibank (India)
• Deutsche Bank (Germany)
• Goldman Sachs (U.S.A)
• Morgan Stanley (U.S.A).

Cobertura de informes

El informe examina los elementos que afectan los lados de demanda y oferta y estima las fuerzas dinámicas del mercado para el período de pronóstico. El informe ofrece conductores, restricciones y tendencias futuras. Después de evaluar los factores gubernamentales, financieros y técnicos del mercado, el informe proporciona un análisis exhaustivo de plagas y FODA para las regiones. La investigación está sujeta a alteración si los actores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian. La información es una estimación aproximada de los factores mencionados, tomados en consideración después de una investigación exhaustiva.