Pequeñas y medianas empresas (PYME) Tamaño del mercado de seguros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (empresas medianas, empresas pequeñas, micro empresas) por aplicación (agricultura, turismo, construcción, alimentos, industriales, otros) y ideas regionales y pronostican 2033

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Descripción general del mercado de seguros de pequeñas y medianas empresas (PYME)

Se anticipa que el mercado global de seguros de pequeñas y medianas empresas (PYME) presenciará un crecimiento constante, a partir de USD 19.27 mil millones en 2024, alcanzando USD 19.88 mil millones en 2025, y subiendo a USD 25.65 mil millones en 2033, con un CAGR constante de 3.2% de 2025 a 2033.

El sector de seguros de las PYME puede desempeñar un papel instrumental en la obtención de empresas del riesgo operativo, legal y financiero. Ser la columna vertebral de la economía, los riesgos y las exposiciones industriales de las PYME deben ser consideradas por los productos de seguros. Las aseguradoras ofrecen una amplia variedad de productos, que incluyen seguro de responsabilidad civil, seguro de propiedad, seguro cibernético y seguro de interrupción comercial, todos diseñados para ser lo suficientemente flexibles como para satisfacer las necesidades de estas empresas. Ha habido un aumento en la demanda con respecto a la aceptación y las soluciones de seguros asequibles, en medio de todas las PYME regulatorias y de incertidumbre del mercado. En esto, las aseguradoras dependen en gran medida de las herramientas digitales que permiten la facilidad de acceso a las políticas con la experiencia del cliente mejorada en el proceso.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

El mercado de seguros de pequeñas y medianas empresas (PYME) tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como productor importante durante la Guerra de Rusia-Ucrania

La guerra de Rusia-Ukraine ha afectado al mercado mundial de seguros de pequeñas y medianas empresas (PYME) debido a su efecto en las cadenas de suministro de energía y las exportaciones de petróleo crudo. Rusia se encuentra entre los proveedores mundiales líderes, la reducción de las exportaciones de combustible y las sanciones impuestas condujo a la escasez de suministros y la volatilidad de los precios en el mercado de seguros de empresas (PYME) pequeñas y medianas. Las naciones europeas, que han dependido del seguro de empresas (PYME) de tamaño pequeño ruso (PYME), suministros alternativos de origen rápidamente, lo que provocó un aumento mundial en las pequeñas y medianas empresas (PYME) demanda de seguros y patrones comerciales. Las refinerías internacionales, especialmente en el Medio Oriente y Asia, aumentaron la producción para cubrir las brechas en la demanda, mientras que los países importantes de combustible pagaron más por las compras. La crisis también aceleró la diversificación de fuentes de seguro de pequeñas y medianas empresas (PYME) y expuso la narrativa de seguridad energética, lo que induce varias regiones a aumentar la capacidad de refinación local y el almacenamiento estratégico. Esta tensión geopolítica todavía afecta a las pequeñas y medianas empresas (PYME) Política de precios de las industrias dependientes del seguro, suministro de combustible y planificación futura de infraestructura.

Impacto Covid-19

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) el mercado de seguros tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado de seguros de PYME ve una transformación profunda bajo Covid-19. Los bloqueos y restricciones encontraron que las empresas se restringieron o se interrumpieron con muchas PYME con pérdidas en los ingresos. Ha habido un aumento en las reclamaciones de seguros, particularmente para la interrupción comercial. Sin embargo, la mayoría de las políticas no incluían pandemias en términos directos, lo que inició disputas entre las aseguradoras y sus asegurados. Estos fueron seguidos por litigios principalmente en el Reino Unido, donde la Corte Suprema dictaminó a favor de los asegurados en este caso histórico y, por lo tanto, obligó a las aseguradoras a hacer el pago de algunas reclamaciones. Estos eventos han puesto la importancia de una redacción clara de políticas y la inclusión de la cobertura de pandemia firmemente en primer plano, desde donde las aseguradoras comenzaron a reconsiderar y modificar sus productos para que estén mejor ubicados para ofrecer soluciones a las PYME a través de cualquier crisis similar en el futuro.

Última tendencia

Digitalización de servicios de seguro para las PYME para impulsar el crecimiento del mercado

Transformando digitalmente la gestión y la suscripción de políticas, y las afirmaciones están penetrando rápidamente en el mercado de seguros de las PYME. Las plataformas AI-Platforms, los portales digitales y las aplicaciones móviles son ampliamente adoptadas por las aseguradoras con las PYME en mente para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente. La creciente despliegue de estas herramientas permite que las PYME comparen políticas, vea los puntajes de riesgo en tiempo real o presenten un reclamo, entre otras cosas, sin todo el trabajo pesado. Paralelamente a esta tendencia son los modelos de seguros modulares y basados ​​en el uso, lo que provoca una cobertura personalizada a precios más adaptables. Dicha transformación asegura que las aseguradoras sigan siendo accesibles al tiempo que permiten que las PYME converjan rápidamente y cómodamente con sus soluciones de seguro preferidas.

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Segmentación del mercado de seguros pequeñas y medianas de las empresas (PYME)

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en empresas medianas, empresas de pequeños de tamaño, micro empresas:

• Empresas de tamaño mediano: transformar digitalmente la gestión y suscripción de políticas, y las afirmaciones están penetrando rápidamente en el mercado de seguros de las PYME. Las plataformas AI-Platforms, los portales digitales y las aplicaciones móviles son ampliamente adoptadas por las aseguradoras con las PYME en mente para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente. La creciente despliegue de estas herramientas permite que las PYME comparen políticas, vea los puntajes de riesgo en tiempo real o presenten un reclamo, entre otras cosas, sin todo el trabajo pesado. Paralelamente a esta tendencia son los modelos de seguros modulares y basados ​​en el uso, lo que provoca una cobertura personalizada a precios más adaptables. Dicha transformación asegura que las aseguradoras sigan siendo accesibles al tiempo que permiten que las PYME converjan rápidamente y cómodamente con sus soluciones de seguro preferidas.

• Empresas de pequeño tamaño: las pequeñas empresas generalmente operan con recursos limitados y ámbitos más pequeños, haciendo que las formas baratas y simplificadas de seguro crucial. El tipo de riesgos que tales empresas generalmente buscan proteger incluyen daños a la propiedad, responsabilidad general y riesgos relacionados con sus empleados. Las aseguradoras agruparían las ofertas o crearían políticas de propietarios de negocios (BOP) para estas necesidades para proporcionar cobertura esencial en un solo plan. La disponibilidad, la asequibilidad y la transparencia son los elementos imprescindibles para este segmento. Junto con la tendencia de las pequeñas empresas que se digan y crecen en línea, la demanda de seguros cibernéticos también ha aumentado. Por lo tanto, las aseguradoras ofrecen planes escalables y fáciles de entender y, por lo tanto, satisfacen las necesidades de este floreciente sector de las PYME.

• Micro-negocios: las micro empresas son generalmente propietarios o pequeñas empresas con solo unos pocos empleados que requieren una cobertura de seguro simple a tasas asequibles. Las principales preocupaciones son la responsabilidad de terceros, la protección del equipo y el cumplimiento de obligaciones como la compensación de los trabajadores. Utilizando canales digitales y una suscripción automatizada, las aseguradoras están diseñando soluciones de seguro rápidos y de bajo toque para las necesidades de las micro-negocios. Este segmento disfruta de la inscripción simplificada, los precios basados ​​en el uso y las enmiendas de políticas fáciles. Con un número creciente de personas que optan por el trabajo por cuenta propia y el microempresamiento, los productos de micro aseguramiento flexibles y accesibles están en la demanda de lager en diversas industrias basadas en servicios.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agricultura, turismo, construcción, alimentos, industriales, otros:

• Agricultura: el sector agrícola enfrenta un riesgo de naturaleza única, incluidas las inconsistencias climáticas, la falla de los cultivos y los daños por equipos. En consecuencia, un sector de riesgos asegurable incluye, entre otras cosas, ganado, cultivos, propiedades y responsabilidad. En un contexto de cambio climático y estabilidad de la cadena de suministro, la necesidad de una cobertura de seguros más grande y más fuerte sigue siendo la prioridad más alta de las empresas agrícolas. Con este fin, se alienta a las aseguradoras a establecer políticas que complementen las herramientas de gestión de riesgos, las coberturas paramétricas y los servicios de reclamos móviles para la conveniencia de los agricultores remotos. Y estas aseguradoras han descubierto que asociarse con cooperativas agrícolas es un enfoque viable para mejorar la divulgación y la educación de los productos. El aumento de la atención en las PYME agrícolas es un reflejo positivo del reconocimiento más amplio de la importancia del sector en la seguridad alimentaria y las economías rurales.

• Turismo: las PYME en el turismo, que van desde agencias de viajes y compañías de tour hasta hoteles boutique, requieren cobertura para problemas de responsabilidad pública, propiedad dañada, riesgos de cancelación y seguridad para invitados. La pandemia Covid-19 sacó a la luz la urgencia para la interrupción comercial y el seguro de interrupción del viaje. A medida que el turismo se recupera, las aseguradoras están desarrollando paquetes especializados para abordar estas mismas vulnerabilidades: cubrir la fuerza mayor, la gestión de la reputación y los términos de cancelación flexibles. Las pequeñas empresas de turismo se están volviendo digitales cuando se trata de comprar seguros y presentar reclamos. Los proveedores de seguros ahora se esfuerzan más para adaptarse a la cultura laboral del sector turístico con su dinamismo y estacionalidad.

• Construcción: Con peligros potenciales tan excelentes para las PYME que trabajan en la construcción, se convierte en industrias como la construcción que experimentan todos los peligros: accidentes en el lugar de trabajo, desglose de equipos o lesiones de terceros. Los productos de seguro ofrecidos a este segmento son generalmente responsabilidades generales, compensación de trabajadores y cobertura de herramientas y equipos. A medida que los trabajos de desarrollo y infraestructura urbanos están viendo toneladas de trabajos en todo el mundo, la demanda de seguros está creciendo para contratistas y subcontratistas en el lado más pequeño. En consecuencia, las aseguradoras están adoptando un modelo de suscripción simplificado con procedimientos de cotización digital y políticas modulares adaptadas a la duración y el tamaño del proyecto. El cumplimiento de la seguridad y las herramientas de evaluación de riesgos también se incluyen con las ofertas de seguro para ayudar a las PYME de la construcción a administrar reclamos y mejorar las prácticas de seguridad en el terreno.

• Alimentos: las PYME relacionadas con alimentos, como panaderías, empresas de catering y supermercados, necesitan cobertura de seguro para responsabilidad por productos, deterioro, contaminación y riesgos de incendio. Bajo estrictas regulaciones de salud y seguridad, las empresas también necesitan cobertura para respetar estas regulaciones con el alta y la continuidad del negocio. Las aseguradoras también proporcionan los esquemas más específicos de la industria que conlleva con servicios de control de riesgos, incluidas alertas de inspección de salud y asistencia de monitoreo de temperatura. Con el aumento de la entrega de alimentos y las cocinas de la nube, las ofertas de seguros en estas direcciones están dando a luz nuevos modelos que cubren los conductores de entrega, los riesgos cibernéticos y las reclamaciones de los clientes. Este sector es un terreno de incubadora para innovaciones de ritmo rápido en respuesta a los comportamientos cambiantes del consumidor y las tecnologías de servicio de alimentos.

• Industrial: las PYME industriales involucradas en la fabricación, la logística e ingeniería de la luz requieren una protección integral de riesgos para las operaciones detrás de ellas. Por lo general, su cobertura de seguro incluiría propiedades, desglose de equipos, interrupción comercial y responsabilidad. Las empresas también están expuestas a peligros de interrupción de la cadena de suministro, impacto ambiental y descomposición de maquinaria. Las aseguradoras proporcionan cubiertas a medida con complementos opcionales para satisfacer ciertas necesidades de la operación. Además, cuanto más digital se vuelve el entorno, más la aseguradora integra los servicios de monitoreo y mantenimiento predictivo en tiempo real en las políticas. El segmento está asistido con los servicios de asesoramiento para mejorar la postura de riesgos y disminuir la exposición a pérdidas en la producción de alto valor.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Mayor conciencia del riesgo y cumplimiento regulatorio para impulsar el mercado

Uno de los principales factores de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME), el crecimiento del mercado de seguros es la creciente conciencia entre los dueños de negocios sobre los riesgos operativos y las consideraciones legales. Con el crecimiento y la diversificación, la PYME se encuentra vulnerable a variados tipos de amenazas, desde ataques cibernéticos hasta desastres naturales hasta demandas y lesiones de los empleados. Por un lado, los gobiernos han comenzado a hacer cumplir reglas más estrictas por las cuales las empresas deben tener un seguro obligatorio como la compensación de los trabajadores, la responsabilidad pública, etc. Este mayor mandato de exposición y cumplimiento del riesgo está haciendo que las PYME piensen en el seguro para algún tipo de protección financiera y continuidad del negocio.

Transformación digital e innovación de Insurtech para expandir el mercado

La transformación digital mejora la demanda de las PYME al hacer que los productos de seguro sean accesibles, transparentes y personalizables. Por lo tanto, Insurtech emplea IA, automatización y big data para optimizar la suscripción, reducir costos y facilitar la liquidación de reclamos en tiempo real. Estas innovaciones brindan a los propietarios de tiempo de tiempo en línea acceso al seguro, para su conveniencia. Productos de seguro modulares, cotizaciones digitales y chatbots para la gestión de políticas permiten a las PYME seleccionar solo la cobertura necesaria sin papeleo desordenado o intermediarios. Cuanto más simple sea para las PYME comprar cualquier seguro, mayor será la tasa de penetración en los sectores de pequeñas empresas previamente desatendidas.

Factor de restricción

Baja alfabetización de seguros y sensibilidad a los costos entre las PYME aPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

El problema central en la arena de seguros de la pequeña y mediana empresa (PYME) es la falta de conciencia y/o la gran detección de los precios entre los propietarios de pequeñas empresas. Teniendo en cuenta que muchas PYME, especialmente las ubicadas en los países en desarrollo, pueden no ser plenamente conscientes de todos los peligros a los que están sujetos o cómo el seguro podría protegerlos. Dado que los malentendidos sobre lo que significa una política, excluye y requiere en lo que respecta a las reclamaciones, detenga la posible adopción, las PYME pueden sentarse en la cerca sobre el asunto. Además, dado que el dinero es escaso, las PYME a menudo ven el seguro como un gasto no esencial, y prefiere ponerlo en la espalda que considerarlo una salvaguardia estratégica. Finalmente, una confusión sobre las construcciones de productos y la carga administrativa solo agrava el problema, restringiendo la penetración a pesar de que existe una floreciente demanda de mecanismos de seguro agrupados para las PYME.

Oportunidad

Creciente demanda de productos de seguro específicos de nicho y sectorcrear oportunidades para el producto en el mercado

La otra oportunidad de desarrollo en la categoría de PYME del negocio de seguros es el aumento de la demanda de nicho y productos de seguros específicos de la industria. A medida que las PYME comienzan a aventurarse en campos especializados como FinTech, Agri-Tech, energía renovable y comercio electrónico, sus perfiles de riesgo requerirán que tenga cobertura a medida. Las aseguradoras hoy en día están viendo cada vez más que deberían crear soluciones modernas que sean específicas de las exposiciones. Por ejemplo, el seguro de responsabilidad cibernética bien podría ser específico para los startups tecnológicos, mientras que el seguro de cultivos podría ser relevante para las empresas agrícolas. Estos productos hechos a medida aseguran relevancia, asequibilidad y confianza para los clientes de las PYME. Utilizando el análisis de datos y la asociación de la industria, las aseguradoras crearán políticas altamente específicas, abriendo así los canales más nuevos para el crecimiento en sectores no reservados y en rápido desarrollo.

Desafío

Canales de distribución fragmentados y alcance limitado del clientePodría ser un desafío potencial para los consumidores

Un obstáculo importante es la fragmentación en los canales de distribución dentro del mercado de seguros de las PYME. Dicha fragmentación prohíbe a las aseguradoras de alquiler que alcanzan un grupo disperso de pequeñas empresas. Muchas PYME son empresas informalmente o operan en áreas remotas donde los corredores y agentes tradicionales casi nunca aparecen. Esto hace que el costo de la adquisición de clientes sea el doble de lo que sea que deba estar separado de la complejidad. Además, las PYME dependen del boca a boca o, en el mejor de los casos, hacen algunas investigaciones en línea; Por lo tanto, no tienen una forma uniforme de acceder a los consejos de seguro de buena calidad. Sin buenas estrategias de distribución omnicanal, particularmente estrategias digitales primero, las aseguradoras necesitan mucho tiempo para involucrar y retener clientes de PYME; Esto retrasa el crecimiento del mercado en esas regiones e industrias clave.

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Pequeñas y medianas empresas (PYME) Mercado de seguros Regional Insights

• América del norte

América del Norte representa un mercado de seguros de PYME maduro y bien regulado gobernado por la alta conciencia, el entorno empresarial heterogéneo y una fuerte adopción digital. En el mercado de seguros de pequeñas y medianas empresas (PYME) de los Estados Unidos, tal es el poder de las leyes de seguros obligatorias y los negocios litigiosos: las PYME están sujetas a la cobertura que es muy extensa. Los productos especializados en la región son proporcionados por aseguradoras, respaldados por plataformas digitales y análisis avanzados para enfoques de suscripción y distribución patentados. La presencia de muchos jugadores arraigados junto con fuertes ecosistemas Insurtech y marcos de políticas fomenta la innovación en suscripción y distribución. A medida que el mercado de las PYME hace más transiciones hacia el trabajo remoto y las actividades de servicio en línea, Estados Unidos continúa experimentando un crecimiento constante en la demanda de seguros de cibernéticos, responsabilidades y propiedades.

• Europa

Europa, en general, representa un mercado de seguros estable y creciente para las PYME respaldadas por estrictas regulaciones de cumplimiento y sistemas financieros bien desarrollados. Países como el Reino Unido, Alemania y Francia cuentan con una alta densidad de PYME; Por lo tanto, se observa una demanda consistente para soluciones de seguros hechas a medida. Estas aseguradoras están ofreciendo productos vinculados a los objetivos de sostenibilidad, la incorporación digital y los productos específicos del sector para garantizar que estas soluciones se alineen con las expectativas en evolución del cliente. Además de esto, con la agenda de digitalización presentada por la UE y programas que apoyan a las pequeñas empresas, se espera que la adopción de seguros se amplíe a partir de ahí. Quedan algunos desafíos, con la incertidumbre económica y la fragmentación del mercado que afectan a las empresas, pero la postura de la región en su inclusión financiera y crecimiento digital lo hace listo para el desarrollo a largo plazo del sector de seguros.

• Asia

Asia está presenciando un rápido crecimiento en el mercado de seguros de las PYME debido a Econoichange, el espíritu empresarial y una mayor conciencia sobre los riesgos que enfrentan el negocio. Las principales economías como China, India e Indonesia están promoviendo la inclusión de seguros a través de esquemas gubernamentales y canales digitales. La vasta población de pequeñas empresas con seguro insuficiente en la región ofrece grandes oportunidades para las aseguradoras que se ocupan de micro aseguramiento, protección cibernética o cobertura comercial modular. Aunque las dificultades como la complejidad regulatoria y la baja alfabetización persisten, las plataformas móviles primero y las asociaciones público-privadas están llenando el vacío. El surgimiento de la economía digital ha convertido a Asia en una nueva frontera para la innovación de seguros centrada en las PYME.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores en este mercado analizan cada vez más la innovación digital, la personalización de productos y las alianzas estratégicas para abordar las necesidades en constante cambio de las pequeñas empresas. Los gustos de AXA, Chubb y Zurich están reuniendo paquetes específicos de la industria con precios flexibles y opciones de cobertura. AIG y Aviva están impulsando la participación del cliente a través de plataformas con IA y portales de servicio digital. El seguro de vida de Pingan y China-PAC, por otro lado, están aprovechando las aplicaciones y el análisis de datos de Insurtech para expandir su presencia en MT-EMS. Estas compañías actúan como motores y agitadores para el resto del mercado a través de un mejor acceso, opciones más baratas y consolidando la confianza para las PYME en todo el mundo.

Lista de compañías de seguros de las principales y medianas empresas (PYME)

• Chubb (United States)
• Aviva (United Kingdom)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• AIG - American International Group (United States)
• AXA (France)
• PingAn (China)
• China Pacific Life Insurance (China)

Desarrollo clave de la industria

Junio ​​de 2024: AXA ha introducido recientemente un seguro para pequeñas empresas y empresas medianas en Francia, ofreciendo protecciones específicas para los peligros peculiares entre las PYME, como daños a la propiedad, responsabilidad e interrupción comercial. Se esfuerza aún más para asegurar fácilmente a las PYME ofreciendo planes flexibles que pueden adaptar a las necesidades particulares de una empresa. Con esta nueva actividad de seguro, AXA subraya el apoyo para crecer y fortalecer las PYME mediante opciones de seguro asequibles e integrales.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.