Tamaño del mercado de fabricación inteligente, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), planificación y recursos empresariales (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI)), por aplicación (automotriz, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FABRICACIÓN INTELIGENTE

El tamaño del mercado mundial de fabricación inteligente se proyecta en 268,9 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 538,33 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 8,02% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

La fabricación inteligente se refiere a la combinación de tecnología avanzada, incluida IoT, IA, computación en la nube y análisis estadístico masivo en técnicas de fabricación para optimizar las operaciones, mejorar la productividad y mejorar la calidad del producto. Permite la toma de decisiones basada en datos en tiempo real y ofrece un mayor nivel de flexibilidad y personalización en las líneas de producción. Ante el creciente llamado a la automatización y la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, las industrias están adoptando apresuradamente prácticas de fabricación inteligentes. Estas soluciones ayudan en el mantenimiento predictivo, la gestión eficiente de la energía y las cadenas de entrega optimizadas. Los gobiernos a nivel internacional también están apoyando tareas para ampliar las fábricas inteligentes, lo que está impulsando aún más la adopción de tecnologías de la Industria 4.0. El mercado abarca numerosos sectores, incluidos el automóvil, el aeroespacial, los medicamentos recetados, la electrónica y los alimentos y líquidos. A medida que los productores apuntan a aumentar la eficiencia y reducir costos, la implementación de estructuras inteligentes y dispositivos conectados se ha convertido en una parte vital de sus estrategias de transformación virtual.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: valorado en 268.900 millones de dólares en 2026, se prevé que alcance los 538.330 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 8,02%.
• Impulsor clave del mercado: la era 5G debería aumentar el PIB manufacturero mundial en 740 mil millones de dólares (4%) para 2030.
• Importante restricción del mercado: Los costos iniciales de implementación para las PYME oscilan entre USD 250.000 y USD 1,5 millones.
• Tendencias emergentes: el 29 % de las empresas manufactureras han seguido total o parcialmente técnicas duales virtuales.
• Liderazgo regional: América del Norte tiene el mayor porcentaje del mercado de producción inteligente, mientras que Asia-Pacífico es el lugar de más rápido desarrollo.
• Panorama competitivo: los jugadores clave incluyen Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, IBM, ABB, Schneider Electric, General Electric y Emerson Electric.
• Segmentación del mercado: la sección de respuestas consta de al menos siete subsegmentos: impresión 3D industrial, PLC, PLM, MES, RPA, SCADA y sistemas de gestión de electricidad.
• Desarrollo reciente: En abril de 2023, Honeywell adquirió Compressor Controls Corporation por 670 millones de dólares.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de fabricación inteligente tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 interrumpió las operaciones de fabricación internacionales, afectando drásticamente el crecimiento del mercado de fabricación inteligente. Los cierres y las restricciones de viaje provocaron retrasos en las cadenas de entrega y detuvieron los deportes de fabricación en muchas industrias. Muchos fabricantes se han visto obligados a reducir los gastos de capital, lo que incluyó la suspensión de inversiones en proyectos de transformación virtual. Además, la limitada disponibilidad de mano de obra calificada y el sorprendente cambio a operaciones lejanas desaceleraron la implementación de tecnologías inteligentes. La pandemia también afectó la demanda de productos no cruciales, provocando cierres transitorios de fábricas y actividades de I+D. Si bien la crisis subrayó la importancia de la automatización y los sistemas resilientes, el impacto inmediato fue en gran parte negativo debido a la incertidumbre, los recortes de precios y los desafíos logísticos. Muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron dificultades principalmente para invertir en nueva tecnología durante la crisis financiera. En general, la pandemia provocó una desaceleración transitoria en la trayectoria de crecimiento del mercado, a pesar de que la curación y el renovado interés en la automatización acompañaron a la generación posterior a la COVID.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge del mantenimiento predictivo impulsado por la IA en la fabricación inteligente impulsa el mercado

Una de las tendencias de mayor impacto dentro del mercado de la fabricación inteligente es el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo. Los fabricantes están adoptando algoritmos de aprendizaje de dispositivos e inteligencia artificial para investigar datos recopilados de máquinas y sistemas para anticipar desastres energéticos antes de que ocurran. Esta técnica reduce significativamente el tiempo de inactividad no planificado, extiende la vida útil del equipo y reduce los costos de protección. Con sensores integrados en los equipos, se monitorea continuamente la información junto con la vibración, la temperatura y los patrones de uso. Las estructuras de IA examinan esta información para pronosticar problemas y proponer movimientos preventivos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FABRICACIÓN INTELIGENTE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), planificación y recursos empresariales (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI), gestión del ciclo de vida del producto (PLM), sistemas de ejecución de fabricación (MES).

•  Controlador lógico programable (PLC): Los PLC son computadoras robustas que se utilizan para la automatización de estrategias electromecánicas comerciales. Proporcionan un control único sobre la maquinaria en entornos de producción.
•  Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA): los sistemas SCADA adquieren y analizan información en tiempo real para mostrar y manipular las operaciones comerciales de forma remota. Son vitales para estructuras complejas a gran escala, como plantas de fuerza o oleoductos.
•  Planificación de recursos empresariales (ERP): las estructuras ERP combinan funciones comerciales centrales, incluidas finanzas, recursos humanos y cadena de suministro, en una plataforma unificada. Esto permite una mayor coordinación y toma de decisiones en tiempo real.
•  Sistema de control distribuido (DCS): DCS gestiona sistemas industriales complejos y a gran escala mediante capacidades de control de distribución en algún nivel del dispositivo. Mejora la confiabilidad y la eficiencia del procedimiento.
•  Interfaz hombre-máquina (HMI): HMI permite a los operadores interactuar con las máquinas a través de presentaciones gráficas. Simplifica la manipulación del sistema y mejora el seguimiento.
•  Gestión del ciclo de vida del producto (PLM): PLM gestiona todo el ciclo de vida de un producto, desde el diseño hasta su eliminación. Mejora la innovación, el mejor producto y el tiempo de comercialización.
•  Sistemas de ejecución de fabricación (MES): MES conecta, monitorea y controla estructuras de fabricación complejas en el taller. Garantiza la ejecución eficaz de las operaciones de fabricación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automoción, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, alimentos y bebidas, metales y minería.

•  Automoción: la producción inteligente aumenta la productividad, reduce los defectos y apoya la personalización en la producción de automóviles. La automatización y la robótica se utilizan mucho en las líneas de montaje.
•  Petróleo y gas: las estructuras inteligentes mejoran la seguridad operativa, optimizan el rendimiento general de los activos y permiten el mantenimiento predictivo en plataformas petrolíferas y refinerías.
•  Química y petroquímica: las estructuras de gestión avanzadas garantizan la coherencia, el cumplimiento y la eficiencia energética en los procedimientos de producción de sustancias químicas.
•  Farmacéutico: la automatización y el análisis estadístico mejoran la precisión, la trazabilidad y el cumplimiento normativo en la fabricación de medicamentos.
•  Alimentos y bebidas: la producción inteligente garantiza higiene, calidad constante y rendimiento de producción incluso cumpliendo con los requisitos de protección.
•  Metales y minería: estas industrias utilizan estructuras inteligentes para el monitoreo de dispositivos en tiempo real, la automatización de procedimientos y el control de seguridad en entornos hostiles.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de automatización industrial impulsa el mercado

La creciente necesidad de automatización industrial es el principal impulsor del mercado de fabricación inteligente. Los fabricantes de todas las industrias están bajo presión para mejorar el rendimiento, reducir los errores y preservar la coherencia en la fabricación. Las tecnologías de fabricación inteligente junto con la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas de visión ayudan a lograr esos sueños. La automatización reduce la intervención humana, minimiza el tiempo de inactividad y garantiza la precisión en las operaciones. A medida que la oposición se intensifica, los equipos buscan formas de reducir los costos operativos y mejorar aún más la producción, y la automatización proporciona las herramientas para lograrlo. Además, en los sectores con gran densidad de mano de obra, la automatización aborda situaciones exigentes asociadas con la escasez y protección de grupos de trabajadores. A medida que las fábricas están cada vez más conectadas y basadas en datos, la combinación de sistemas automatizados se está convirtiendo en un elemento intermedio de las estrategias de auge a largo plazo, lo que lleva a una adopción considerable.

Los avances en tecnologías de conectividad e IoT impulsan el mercado

La evolución de IoT y las soluciones de conectividad asociadas es otra fuerza impulsora importante para la fabricación inteligente. IoT permite series de información en tiempo real de varias máquinas, equipos y estructuras a lo largo de la línea de fabricación. Esta conectividad permite a los fabricantes revelar operaciones, métricas de rendimiento musical e identificar rápidamente ineficiencias. Tecnologías como 5G, informática de punta y plataformas en la nube están haciendo que este proceso sea aún más sólido al garantizar la transferencia y el procesamiento de datos de alta velocidad. Esta conectividad perfecta ayuda a tomar decisiones más inteligentes y fomenta la innovación a través de análisis predictivos y gemelos virtuales. A medida que IoT se vuelve más potente y práctico, incluso los pequeños fabricantes pueden instalar estructuras conectadas, aumentando así el alcance del mercado de soluciones de producción inteligente.

Factores restrictivos

La alta complejidad de la inversión inicial y la integración limita el crecimiento del mercado

A pesar de sus beneficios, la adopción de la fabricación inteligente está limitada por los altos costos preliminares relacionados con los equipos, el software y la integración de las máquinas. Muchos productores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, no logran justificar el capital necesario para tal transformación. La implementación regular de estructuras inteligentes implica actualizar la maquinaria heredada, educar al equipo de trabajadores y administrar una infraestructura de TI compleja, lo que puede consumir mucho tiempo y recursos útiles. Además, la integración de numerosas tecnologías de diferentes empresas también puede generar problemas de compatibilidad y estandarización de la información. Estos desafíos ralentizan el sistema de selección y pueden disuadir a las agencias de invertir en respuestas de fabricación inteligentes.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FABRICACIÓN INTELIGENTE

• América del Norte (EE. UU. Obligatorio)

América del Norte sigue siendo una región importante en la cuota de mercado de fabricación inteligente debido a su sólida base comercial, su infraestructura tecnológica superior y su ayuda gubernamental proactiva. Grandes industrias como la automovilística, la aeroespacial y la electrónica han seguido tecnologías inteligentes para mejorar el rendimiento de la fabricación. La región también se beneficia de la presencia de proveedores de tecnología clave y del alto costo de la transformación virtual. Las tareas de la autoridad del mercado de fabricación inteligente de Estados Unidos que promueven la fabricación superior, junto con un sólido conocimiento de la innovación, han mejorado la adopción de la fabricación inteligente. Grupos principales y comienzo de EE. UU. Ambos están invirtiendo en IA, IoT y robótica para construir fábricas más ágiles y basadas en datos. El liderazgo de Estados Unidos en la nube y la computación lateral también respalda su dominio en esta área.

• Europa

Europa es un fuerte contendiente en el espacio de la fabricación inteligente, impulsado por la gran adopción de conceptos de Industria 4.0 y proyectos liderados por el gobierno, incluida la "Industrie 4.0" de Alemania. Los fabricantes europeos son los que se especializan en digitalización, automatización y prácticas de fabricación sostenible. Países como Alemania, Francia e Italia tienen ecosistemas de fabricación complejos que integran constantemente inteligencia artificial, robótica y soluciones basadas en la nube. También existe una creciente demanda de estructuras inteligentes en sectores como el farmacéutico, el automóvil y el procesamiento de alimentos.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico está presenciando un rápido aumento de la fabricación inteligente, impulsada por la expansión industrial, la creciente urbanización y los proyectos virtuales respaldados por el gobierno. Países como China, Japón, Corea del Sur e India lideran la adopción de tecnología inteligente en sectores como el automóvil, la electrónica, los textiles y los compuestos químicos. La cobertura "Made in China 2025" de China y la iniciativa "Make in India" de la India han priorizado la mejora de las estructuras de fabricación inteligentes. Japón y Corea del Sur están aprovechando la robótica y la inteligencia artificial para mejorar la fabricación de precisión. La gran base manufacturera de la región y los talentos manufactureros de valor ocasional la convierten en un mercado atractivo para respuestas inteligentes. Además, la creciente demanda de productos excelentes, diseñados a medida y con un rendimiento operativo avanzado está empujando a las organizaciones a gastar dinero en la transformación digital. Si bien existen situaciones exigentes junto con una infraestructura fragmentada y preparación de la fuerza laboral, la capacidad de la región para un crecimiento escalable en la fabricación inteligente es sustancial.
 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los grupos líderes en el campo de la fabricación inteligente están buscando activamente asociaciones y colaboraciones para mejorar sus habilidades tecnológicas y ampliar su huella global. Estas alianzas estratégicas permiten a las empresas combinar tecnología complementaria, ampliar conjuntamente soluciones innovadoras y acceder a nuevos mercados. Por ejemplo, los proveedores de tecnología pueden asociarse con marcas industriales para cocrear gemelos virtuales o estructuras de mantenimiento predictivo. Las colaboraciones con proveedores de servicios en la nube ayudan a aprovechar los análisis en tiempo real y mejorar la escalabilidad del sistema. Al unirse a las fuerzas, las empresas también pueden afrontar mejor las demandas de los clientes, impulsar el desarrollo de productos y proporcionar respuestas integrales. Estas asociaciones reducen el tiempo de comercialización, el auge de los precios y embellecen la competitividad. Además, se están volviendo comunes las alianzas entre empresas, en las que empresas de diferentes sectores combinan sus conocimientos para resolver complejos desafíos de fabricación. Estos procedimientos de colaboración son esenciales en un mercado que requiere innovación constante y adaptabilidad a la tecnología y los deseos de los clientes en rápida evolución.

Lista de las principales empresas de fabricación inteligente

•  Intel – (U.S.)
•  Cisco – (U.S.)
•  ABB – (Switzerland)
•  Bosch – (Germany)
•  Emerson – (U.S.)
•  Rockwell – (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE

Octubre de 2022: un desarrollo industrial dentro de la empresa de fabricación inteligente implica el lanzamiento de una instalación de fabricación inteligente habilitada para gemelos virtuales a través de un fabricante internacional líder. Esta instalación integra tecnología de simulación en tiempo real para crear réplicas digitales de la línea de fabricación física. El dual digital permite realizar análisis predictivos, optimización del sistema y monitoreo continuo de dispositivos y productos de primer nivel. Al simular diversas situaciones de fabricación, la fábrica puede identificar cuellos de botella, probar mejoras en las técnicas y reducir el tiempo de inactividad. La tendencia representa un importante avance en la inteligencia operativa y ofrece importantes ahorros de costes y flexibilidad. También muestra cómo los productores están adoptando una transformación virtual holística mediante la combinación de IoT, computación en la nube e inteligencia artificial. La fábrica inteligente sirve como modelo para futuros centros, enfatizando el papel de la innovación para alcanzar el rendimiento y la sostenibilidad. Esta tendencia no sólo aumenta la productividad de la empresa, sino que también fortalece su posición como pionera en tecnologías de fabricación inteligente.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de la fabricación inteligente está evolucionando rápidamente, impulsado por los avances tecnológicos y la necesidad de eficiencia operativa. A medida que las industrias se acercan a la Industria 4.0, la combinación de automatización, IA, IoT y análisis de registros se vuelve cada vez más crucial. Aunque el mercado experimentó un breve revés debido a la pandemia de COVID-19, se ha recuperado con fuerza con un renovado conocimiento de la resiliencia y la preparación digital. El creciente énfasis en la sostenibilidad, los crecientes costos laborales y la demanda de mercancías diseñadas a medida están impulsando de manera similar el crecimiento del mercado. Sin embargo, persisten los desafíos que consisten en amenazas a la ciberseguridad y una financiación inicial excesiva. Los mercados regionales como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico desempeñan un papel fundamental en la configuración de las tendencias mundiales. Las asociaciones estratégicas y las tendencias comerciales, incluidas las fábricas virtuales con doble base, están ampliando la frontera de la innovación. A medida que las grandes empresas comprenden el valor de la fabricación inteligente, el mercado está preparado para un crecimiento transformador, estableciendo nuevos estándares de productividad, calidad y sostenibilidad dentro del panorama industrial global.