Tamaño del mercado LiDAR de estado sólido, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (escaneo basado en MEMS, matriz de fases y flash sin escaneo), por aplicación (automotriz, industrial y de seguridad), e información y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

El tamaño del mercado mundial de lidar de estado sólido será de 2.120 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2.720 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 26.160 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 28,5% entre 2026 y 2035.

El mercado de lidar de estado sólido ha ido en aumento desde entonces, impulsado esencialmente por la creciente aceptación de sistemas avanzados de asistencia al conductor y automóviles autónomos. Las versiones de estado sólido tienen un diseño más robusto, económico y compacto en comparación con las formas mecánicas de lidar y, por lo tanto, encuentran una gran utilidad para aplicaciones industriales y automotrices. El mercado ha ido ganando cada vez más atención por su alcance y demanda en expansión, incluidas naciones innovadoras y con buenas inversiones en América del Norte y Asia-Pacífico. Paralelamente, las empresas tradicionales están tratando de impulsar las capacidades de los sistemas Lidar en términos de resolución, alcance y confiabilidad hacia tecnologías de próxima generación; por lo tanto, con el crecimiento continuo de la automatización y las infraestructuras inteligentes, en los próximos años veremos crecer aún más el Lidar de estado sólido.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria LiDAR de estado sólido tuvo un efecto negativo debido a la interrupción en la producción y demanda de LiDARdurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado LiDAR de estado sólido experimentó una desaceleración debido a la pandemia de COVID-19, especialmente durante su fase inicial. Los bloqueos totales y las interrupciones en la cadena de suministro afectaron gravemente el funcionamiento de la fabricación y retrasaron los lanzamientos, lo que provocó pérdidas sustanciales en el crecimiento del mercado. Una fuerte disminución en la demanda de los consumidores desaceleró la producción y detuvo la fabricación de automóviles, con importantes efectos en la demanda general de LiDAR en el sector automotriz, un consumidor principal de la tecnología. El período indefinido y la gravedad de la pandemia también dieron lugar a una reducción de las inversiones y a la postergación de proyectos en otros continentes, con industrias que dependen de la tecnología LiDAR. Si bien la mayoría de las empresas reconfiguraron sus tecnologías LiDAR para atender aplicaciones pandémicas, no cerraron la brecha dejada por la desaceleración del mercado en general.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de la IA está impulsando el crecimiento del mercado en los avances de la automatización

Varios desarrollos notables están haciendo que el mercado LiDAR de estado sólido evolucione rápidamente y se vuelva más moderno con el tiempo. Uno de ellos es, sin embargo, la integración de la inteligencia artificial (IA) con innovaciones revolucionarias. Según los fabricantes, la integración de algoritmos de IA en LiDAR dará como resultado la mejora de las capacidades de procesamiento en tiempo real, donde la detección y clasificación de objetos se realizan con mayor precisión. La aplicación de dicha mejora es muy relevante, especialmente para los vehículos autónomos, ya que incluso una diferencia de tiempo de una fracción de segundo puede tener implicaciones para la seguridad y la eficiencia. Con la mejora de la IA, se espera que su fusión con la tecnología LiDAR de estado sólido genere avances considerables en las aplicaciones de automatización industrial y de transporte.

• Según una autoridad gubernamental de seguridad en el transporte, el 94% de los accidentes viales están relacionados con factores de error humano. Esto está acelerando el cambio hacia LiDAR de estado sólido a medida que los fabricantes de automóviles integran sistemas de percepción para reducir los incidentes relacionados con errores humanos.
• Una asociación industrial líder informa que una región posee el 38% de las instalaciones globales de LiDAR de estado sólido. Otra importante economía manufacturera registró un aumento del 180% en la capacidad de producción LiDAR debido a iniciativas nacionales de tecnología industrial.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en escaneo basado en MEMS, matriz de fase y flash sin escaneo

• Escaneo basado en MEMS: El escaneo láser con técnica MEMS emplea sistemas microelectromecánicos para desarrollar el rayo láser en varios ángulos para tomar imágenes 3D con alta resolución. Este tipo de dispositivo es un buen compromiso en la dimensión costo-rendimiento y es adecuado para sus aplicaciones en automoción y robótica. Esta miniaturización, junto con la reducción de energía que consume, facilita el uso de sistemas con limitaciones de espacio. Sin embargo, tiene un problema de durabilidad en condiciones duras como vibraciones y condiciones ambientales.

• Phase Array: LiDAR de matriz en fase utiliza la dirección del haz de estado sólido y ajusta la fase de las señales luminosas, lo que no requiere piezas móviles para realizar un escaneo rápido y preciso con alta confiabilidad. La densidad variable y la velocidad de escaneo lo hacen muy útil en la conducción militar, aeroespacial y autónoma. Además, gracias a su diseño compacto y resistente, se adapta bien incluso en entornos muy agresivos. Debido a los altos costos iniciales y la complejidad técnica, dichos beneficios siguen siendo limitados en la mayoría de las aplicaciones comerciales, como las anteriores.

• Flash sin escaneo: El flash LiDAR sin escaneo emite luz a través de un haz amplio a la vez y toma una fotografía a través de un sensor de cámara para capturar toda la escena que escanearía con un sensor físico. Sería muy útil para aplicaciones de corto alcance, como reconocimiento de gestos y navegación en interiores, ya que proporciona información de profundidad rápida y precisa. Esta estabilidad garantiza una alta resistencia y un bajo mantenimiento, ya que no hay piezas móviles. Su alcance y resolución son mucho menores que los de los tipos de escaneo, por lo que no es muy adecuado para entornos de largo alcance y alta velocidad.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Automotriz, Industrial y Seguridad.

• Automoción: El LiDAR de estado sólido es muy útil para los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las tecnologías de conducción autónoma. Sus capacidades para producir finos mapas 3D del entorno ayudan a los sistemas de vehículos a evitar obstáculos y navegar por ellos. Es pequeño y económico, por lo que es ideal para instalarlo en vehículos de consumo. Por lo tanto, a medida que las regulaciones fomentan una mayor seguridad de los vehículos, sigue aumentando la necesidad de más LiDAR para automóviles.

• Industrial: LiDAR de estado sólido es la tecnología habilitadora para la automatización, la robótica y los sistemas de fabricación inteligentes. Permite medir con precisión distancias, rastrear objetos y guiar máquinas, maximizando así la productividad y la seguridad. Este diseño de estado sólido muy resistente resiste el entorno de fábrica más cruel en comparación con los sistemas LiDAR normales. Se está volviendo más popular desde los inicios de la industria 4.0 para secciones de almacén, logística o automatización de procesos.

• Seguridad: principalmente, el LiDAR de estado sólido se aplica en la seguridad perimetral, la detección contra intrusos y el análisis de multitudes. Se trata de datos espaciales de alta resolución y en tiempo real en entornos complejos y con poca luz. Un escaneo no invasivo y respetuoso con la privacidad lo convierte en un muy buen candidato para aplicaciones de vigilancia tanto públicas como privadas. La seguridad automatizada inteligente está aumentando y la necesidad de que la tecnología LiDAR se convierta en uno de los pilares críticos de las infraestructuras de vigilancia modernas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

La adopción de vehículos autónomos impulsa el crecimiento del mercado para una automatización más segura

La creciente aceptación de los vehículos autónomos es una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento del mercado LiDAR de estado sólido debido a su técnica de proporcionar datos críticos para la navegación, la detección de obstáculos y el mapeo ambiental, todos requisitos previos para el funcionamiento seguro de los vehículos autónomos. Dado que los fabricantes de automóviles están en el proceso de mejorar la seguridad de los vehículos y desarrollar automóviles totalmente automatizados, ha aumentado la demanda de sistemas LiDAR compactos y confiables. Los sistemas LiDAR de estado sólido parecen los más adecuados debido a su robustez y viabilidad económica para satisfacer los requisitos cambiantes de la industria automotriz.

• Los datos de análisis de accidentes del gobierno muestran que el 94% de los accidentes se deben a causas relacionadas con el conductor. Esto fortalece la demanda de LiDAR de estado sólido para respaldar funciones autónomas y ADAS más seguras.
• Un programa del gobierno europeo asignó 2.500 millones de euros a la innovación en movilidad, incluidas tecnologías de automatización relacionadas con LiDAR, impulsando la adopción y comercialización de la investigación.

El crecimiento del mercado se acelera con la creciente demanda de automatización industrial

El mercado de LiDAR de estado sólido está creciendo debido a la creciente demanda en el campo de la automatización industrial y los principios de la Industria 4.0. El sistema LiDAR se utiliza cada vez más en robótica, automatización de almacenes y optimización de líneas de producción, donde se requieren capacidades de detección 3D de precisión extremadamente alta. Se prefiere el LiDAR de estado sólido porque es resistente, no requiere mantenimiento y cumple con los estándares de la industria. Aquí, la confiabilidad y el rendimiento se vuelven muy importantes. El creciente impulso de la eficiencia, la automatización y la seguridad en diversas industrias ha catapultado aún más la tecnología LiDAR a la prominencia mundial.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales obstaculizan el crecimiento del mercado, pero la ampliación puede reducir las barreras

La tecnología LiDAR de estado sólido tiene un alto costo inicial, una de las principales variables inhibidoras en el mercado LiDAR de estado sólido. Los aspectos positivos de las tecnologías LiDAR de estado sólido son que, a largo plazo, requieren poco mantenimiento y son duraderas. Sin embargo, todavía existe un enorme requisito de costos iniciales de producción e integración para la tecnología. Estos costos forman una barrera importante que impide la adopción; por lo tanto, está más restringido en los mercados automotrices de consumo, donde persiste la sensibilidad al precio. Además de la continua evolución y ampliación de la tecnología, los costos inevitablemente deberían reducirse, por lo que en la actualidad sigue siendo un obstáculo para su implementación a nivel mundial.

• Los módulos LiDAR de estado sólido basados ​​en MEMS requieren la alineación de más de 1200 componentes microópticos y las pruebas indican que el 45 % de las unidades necesitan soporte de refrigeración adicional. Las tasas de defectos de fabricación promedian el 12%, en comparación con el 5% de los diseños flash de la competencia.
• Las auditorías de la industria muestran más de 12 protocolos de comunicación y 8 interfaces patentadas en los sistemas LiDAR actuales. Solo el 25 % de los dispositivos admiten formatos de datos universales, lo que ralentiza la perfecta integración del sistema.

Las ciudades inteligentes impulsan el crecimiento del mercado con una mayor automatización e infraestructura

Oportunidad

El rápido crecimiento de las ciudades inteligentes y los proyectos de infraestructura sería una de esas áreas de desarrollo en el mercado LiDAR de estado sólido. Pronto surgirían sistemas automatizados modernos para la gestión del tráfico, la seguridad pública y los servicios públicos inteligentes a medida que otras tecnologías irrumpieran en las ciudades; muy pronto, la demanda de mapeo 3D muy eficiente estaría disponible. El tamaño y la rentabilidad del LiDAR de estado sólido son los más adecuados para este tipo de aplicaciones. Del mismo modo, fusionar o incorporar LiDAR en otras tecnologías futuras, como 5G y la IA, podría ampliar aún más su rendimiento. Es una tendencia prometedora en el desarrollo urbano que el mercado presenta grandes promesas para una futura expansión.

• Los proyectos de ciudades inteligentes han instalado más de 2300 unidades LiDAR de estado sólido para el monitoreo del tráfico, la seguridad y la movilidad urbana, creando oportunidades para proveedores LiDAR centrados en infraestructura.
• Los entornos de automatización industrial integraron más de 4200 módulos LiDAR de estado sólido en 1100 instalaciones, lo que representa un aumento del 75 % en la adopción y abrió nuevas aplicaciones en almacenamiento, logística y maquinaria autónoma.

 

Las limitaciones de alcance y resolución obstaculizan el crecimiento del mercado en adopción

Desafío

Existen ciertas limitaciones que disuaden significativamente la adopción de LiDAR de estado sólido en mercados que dependen de una recopilación extensa de datos a distancia. Estos reveses de rendimiento deben abordarse si el LiDAR de estado sólido quiere demostrar su valía en la competencia en todos los sectores. De lo contrario, la restricción actual de alcance y resolución en comparación con los sistemas LiDAR mecánicos tradicionales seguirá afectando el desarrollo tecnológico del mercado LiDAR de estado sólido. La mayoría de los LiDAR de estado sólido son compactos y resistentes; sin embargo, suele verse afectado tanto en precisión como en términos de largo alcance en relación con ciertos requisitos de rendimiento, por ejemplo, en la conducción autónoma a alta velocidad.

• El tiempo promedio de certificación para los módulos LiDAR de estado sólido es de alrededor de 95 días, y aumenta a 120 días en regiones con niveles regulatorios más estrictos, lo que provoca retrasos en el despliegue.
• De las 85.000 unidades enviadas, solo unas 40.000 alcanzaron la implementación funcional, lo que dejó el 45 % de las unidades infrautilizadas debido a cuellos de botella en la integración y retrasos en la validación del OEM.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

• América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado con innovación e inversiones

El mercado LiDAR de estado sólido de América del Norte exige precisión y confiabilidad en los sectores automotriz, aeroespacial y de defensa. El desarrollo de vehículos autónomos está experimentando cierto crecimiento tecnológico y enormes inversiones. Grandes fabricantes e instituciones de investigación están buscando innovar en el mercado LiDAR de estado sólido de los Estados Unidos con el apoyo de un sector automotriz algo floreciente en el país. Sobre todo, las iniciativas gubernamentales están promoviendo la tecnología de vehículos autónomos en el país. Por lo tanto, la región de América del Norte cubre una parte significativa del mercado mundial LiDAR. Una herramienta para la seguridad y la eficiencia es a través de la innovación en el transporte. Se crearán puestos de trabajo a medida que crezca la economía local. La cuestión apremiante que debe abordarse con la participación del capital humano en la región y el estímulo de la innovación continua será el criterio de la carpintería privada con todas las agencias gubernamentales y el flujo de venas para abordar los problemas y las regulaciones relativas al uso de las tecnologías en una práctica estándar sin problemas.

• Europa

El crecimiento del mercado europeo se nutre de la automatización, la sostenibilidad y las ciudades inteligentes

Con un respaldo muy fuerte de los sectores automotriz e industrial, Europa está ingresando a tecnologías modernas para la automatización y la seguridad que cubren ampliamente el LiDAR de estado sólido. El impulsor adicional de la demanda de soluciones LiDAR en planificación urbana y transporte proviene de las iniciativas de sostenibilidad y las ciudades inteligentes. Por lo tanto, países como Alemania y Francia, con sus principales actores automotrices y tecnológicos, promueven la innovación en vehículos autónomos y automatización industrial. Además, la UE avanza en la iniciativa de transformación verde y digital; por lo tanto, nuevamente, un bastión de la adopción de la tecnología LiDAR de estado sólido.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático se acelera con inversiones en automoción, robótica e innovación

Asia tiene una buena cuota de mercado LiDAR de estado sólido, gracias al rápido avance de sus industrias automotriz y robótica en China, Japón y Corea del Sur. Estas naciones están invirtiendo fuertemente en tecnologías para vehículos autónomos y sistemas de fabricación inteligentes, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones LiDAR. Sin embargo, China es el contribuyente más dominante al mercado: iniciativas gubernamentales y empresas privadas dentro de China están impulsando la adopción acelerada de tecnologías de detección avanzadas. Por lo tanto, con el frente de fabricación e innovación todavía a la cabeza de Asia, la contribución al mercado global LiDAR de estado sólido seguramente aumentará.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las alianzas e inversiones industriales impulsan el crecimiento del mercado en innovación y adopción.

Se están produciendo cambios rápidos en el panorama LiDAR de estado sólido debido a los esfuerzos innovadores entrelazados con alianzas e inversiones de unos pocos actores seleccionados de la industria. Los actores clave en la tecnología LiDAR incluyen Velodyne, LeddarTech e Innoviz Technologies, centrándose en el avance de la tecnología con respecto al rendimiento, el costo y las dificultades de integración con los sistemas autónomos. La mejora de las soluciones LiDAR de estado sólido para aplicaciones automotrices, industriales y de seguridad sigue impulsando el mercado. La colaboración con fabricantes de equipos originales y empresas de tecnología permite a los actores acelerar la adopción de LiDAR entre las industrias. Sus cuotas de mercado y su tecnología crearán un gran espacio en el desarrollo futuro del mercado LiDAR de estado sólido.

• Velodyne: Los informes de la compañía indican que se enviaron más de 15.000 sensores en un período, de los cuales más de 2.400 se atribuyeron a diseños de estado sólido, lo que contribuyó a una base de envío acumulada que superó las 67.000 unidades.
• Quanergy: El LiDAR de estado sólido basado en OPA de la compañía demuestra una capacidad de detección de 200 metros, lo que respalda su posicionamiento en aplicaciones de percepción de largo alcance.

Lista de las principales empresas

• Velodyne (U.S)
• Quanergy (U.S)
• LeddarTech (Canada)
• ABAX Sensing (China)
• Ibeo (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

5 de noviembre de 2024: La empresa israelí Opsys Technologies presentó el sensor LiDAR de estado sólido ALTOS Gen 2 junto con la ciudad de Peachtree Corners y el Curiosity Lab en Georgia, EE. UU. Esta implementación introdujo por primera vez el sensor ALTOS Gen 2 en un entorno de trabajo real y también representó su primera implementación en un municipio y en los EE. UU. ALTOS Gen 2 es un sistema LiDAR de estado sólido puro sin partes móviles, que presenta imágenes de nube de puntos 4D de alta resolución, confiabilidad y robustez contra condiciones ambientales extremas para que pueda utilizarse para diversas aplicaciones, incluidos sistemas de transporte inteligentes, fábricas inteligentes, robótica y seguridad pública.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.