Tamaño del mercado de bebidas espirituosas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (brandy, tequila, licores y bebidas espirituosas (Baijiu), ron, vodka, whisky, otros), por aplicación (aplicación doméstica, aplicación comercial) y pronóstico regional hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LICORES

Se prevé que el mercado mundial de bebidas espirituosas aumente de 250 mil millones de dólares en 2026 a 311,53 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 2% entre 2026 y 2035.

El mercado mundial de bebidas espirituosas es un segmento próspero dentro del sector de las bebidas alcohólicas, que abarca una variedad de líquidos destilados, como whisky, vodka, ron, tequila, brandy y licores. Las bebidas espirituosas se etiquetan según sus ingredientes, técnicas de producción y orígenes geográficos, y cada tipo posee sabores y características notables. El mercado se ve impulsado por factores como el aumento de los ingresos disponibles, el cambio en las decisiones de los consumidores y una mayor demanda de alta elegancia y bebidas espirituosas artesanales. La rápida urbanización y el impacto de la cultura alimentaria occidental en las economías emergentes también han contribuido a la ampliación del mercado. La creciente popularidad de la mixología y la cultura de los cócteles ha reforzado aún más la demanda, y los bares y restaurantes innovan constantemente para ofrecer reseñas de bebida únicas. El comercio electrónico ha tenido un impacto notable en las ganancias de las bebidas espirituosas, lo que ha hecho que la disponibilidad de productos de primera calidad y de afición sea mayor. Sin embargo, las estrictas normas gubernamentales, los impuestos excesivos y los problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol plantean situaciones difíciles. A pesar de estas limitaciones, la innovación en la producción sostenible y las tendencias de premiumización mantienen el crecimiento del mercado de gasolina.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de bebidas espirituosasTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto considerable y deficiente en la participación de mercado de las bebidas espirituosas, especialmente debido al cierre de bares, lugares para comer y clubes nocturnos, que pueden ser canales de venta clave para bebidas alcohólicas. Los cierres y las medidas de distanciamiento social provocaron una disminución del consumo local, lo que afectó apreciablemente los flujos de ventas para destilerías y minoristas. Las interrupciones dentro de la cadena de entrega mundial provocaron escasez de materias primas, retrasos en la fabricación y obstaculizaron las redes de distribución, lo que ejerció una presión similar sobre el empleador. La crisis económica también afectó el comportamiento de compra de los consumidores, y muchos optaron por bebidas espirituosas de menor precio en lugar de bebidas espirituosas de alta gama o artesanías. Además, las políticas sobre el comercio mundial afectaron las exportaciones e importaciones, restringiendo las oportunidades de expansión del mercado. Si bien el consumo interno se extendió, no logró compensar las pérdidas en las ganancias del sector hostelero. La pandemia también provocó cambios regulatorios, y algunos gobiernos impusieron breves prohibiciones a las ganancias del alcohol para disminuir las reuniones sociales. En general, la organización de bebidas espirituosas enfrentó un período difícil de menor demanda, pérdidas financieras y dificultades operativas.

ÚLTIMA TENDENCIA

Aumento de las bebidas espirituosas con bajo contenido de alcohol y sin alcoholImpulsa el crecimiento del mercado

Uno de los avances modernos en el mercado de las bebidas espirituosas es la creciente demanda de bebidas espirituosas bajas en alcohol y sin alcohol, impulsada con la ayuda de una mayor conciencia sobre el fitness entre los consumidores. Los Millennials y la Generación Z están adoptando especialmente el consumo de alcohol consciente, prefiriendo líquidos que brinden el placer de las bebidas espirituosas tradicionales sin el exceso de contenido de alcohol. Este cambio ha impulsado la creación de alternativas innovadoras de bajo ABV (alcohol por volumen) y no alcohólicas elaboradas con infusiones botánicas, métodos de destilación modernos y perfiles de sabor precisos. Marcas como Seed lip y Lyre's han ganado una tracción considerable, ofreciendo bebidas espirituosas sin alcohol de máxima belleza que imitan la ginebra, el whisky y el ron. Muchas destilerías establecidas también están aumentando sus carteras para atender esta fase de desarrollo. El impulso ascendente de los movimientos sobrios y curiosos, junto con las estrictas directrices sobre el consumo de alcohol en ciertas regiones, ha impulsado aún más esta moda. A medida que evoluciona el comportamiento social de consumo, las bebidas espirituosas con bajo contenido de alcohol y sin alcohol se están convirtiendo en una tendencia generalizada, dando forma al panorama del destino del mercado mundial de bebidas espirituosas.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LICORES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en brandy, tequila, licores y bebidas espirituosas (baijiu), ron, vodka, whisky y otros.

• Brandy: El brandy existe como un licor destilado a base de vino que envejece dentro de finas barricas para crear un sabor suave y el coñac y el armagnac se encuentran entre sus tipos más famosos.

• Tequila: Elaborado a partir de agave azul, predominantemente en México, con tremendo desarrollo en categorías más antiguas como Blanco, Reposado y Aneja.

• Licores y bebidas espirituosas (Baijiu): Baijiu se erige como la principal bebida de consumo de alcohol en China porque sigue estando entre las bebidas espirituosas de mayor consumo en todo el mundo con una rica concentración de alcohol.

• Ron: El alcohol a base de caña de azúcar y melaza llamado ron incluye subtipos blanco oscuro y especiado y sirve como ingrediente principal en cócteles para climas cálidos.

• Vodka: El vodka surge como una bebida espirituosa neutral y versátil que se deriva de cereales o patatas, sin dejar de ser una bebida espirituosa destacada a nivel mundial, conocida por su capacidad en diversos cócteles.

• Whisky: Elaborado a partir de barricas de madera, el whisky presenta diversos tipos como el Scotch Bourbon y el whisky irlandés con técnicas de producción independientes.

• Otros: la absenta, los licores únicos y la ginebra, junto con sus características gustativas específicas, constituyen la categoría restante.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aplicaciones domésticas y aplicaciones comerciales.

• Aplicación doméstica: Los consumidores compran bebidas espirituosas para consumo personal, celebraciones y mezclas de cócteles en el hogar.

• Aplicación comercial: incluye bares, lugares para comer, complejos turísticos y tiendas libres de impuestos que atienden a clientes y viajeros de gran escala.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Creciente demanda de bebidas espirituosas premium y artesanales Impulsar el mercado

Los consumidores buscan cada vez más bebidas espirituosas artesanales destacadas elaboradas con materiales específicos y estrategias de destilación tradicionales. La moda de la premiumización ha impulsado el crecimiento en los segmentos del whisky, el tequila y la ginebra, con clientes dispuestos a pagar mejores gastos por un mejor sabor, técnicas de añejamiento y autenticidad. La demanda de bebidas espirituosas artesanales también ha aumentado, con destilerías independientes que se especializan en la producción en pequeños lotes y la sostenibilidad. Este cambio se observa principalmente en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, donde los registros de marcas y la exclusividad afectan la compra de selecciones.

Creciente cultura de cócteles y tendencia en cocteleríaExpandir el mercado

La reputación de los cócteles y la mixología moderna ha impulsado el crecimiento del mercado de bebidas espirituosas, en particular ginebra, vodka y ron. Bares y restaurantes están experimentando con nuevos sabores, infusiones botánicas y cócteles artesanales, atrayendo a un público cada vez más joven. La evolución de las redes sociales, el marketing de influencers y los concursos de coctelería también han mejorado el atractivo de las bebidas espirituosas a través de los ingresos.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios y los aranceles potencialmente impiden el crecimiento del mercado

La industria de las bebidas espirituosas enfrenta importantes obstáculos regulatorios, principalmente relacionados con aranceles alternativos internacionales y estrictas normas gubernamentales. Por ejemplo, en 2024, la Unión Europea planeaba duplicar las listas de precios del whisky estadounidense, lo que representa un gran peligro para los mercados de exportación de las destilerías estadounidenses. Este flujo se produjo tras una suspensión anterior de un arancel del 25% que había impulsado drásticamente los ingresos por exportaciones. La reimposición de dichas listas de precios debería revertir el actual auge y afectar significativamente a las pequeñas destilerías artesanales que buscan crecimiento global. De manera similar, grupos como Pernod Ricard han declarado una orientación económica reducida debido al empeoramiento de las condiciones del mercado en China y las incertidumbres comerciales en todo el mundo, junto con las listas de precios de las importaciones de coñac de la UE. Estos desafíos regulatorios no solo aumentan los costos operativos, sino que también crean un entorno empresarial impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y la inversión dentro del mercado de bebidas espirituosas.

Oportunidad

Creciente demanda de bebidas espirituosas premium y artesanalesCrear oportunidades para el producto en el mercado

A pesar de los desafíos, puede haber una creciente inclinación de los clientes hacia las bebidas espirituosas premium y artesanales, lo que brinda una oportunidad lucrativa para los actores del mercado. Los consumidores buscan cada vez más experiencias de consumo únicas y excelentes, lo que genera un aumento en la demanda de productos de primera calidad. Esta tendencia es evidente en mercados como América del Norte, donde el mercado de bebidas espirituosas se valoró en 216,62 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,3% de 2024 a 2030, impulsado por la demanda de marcas de primer nivel. Las empresas pueden aprovechar esta posibilidad aumentando sus líneas de productos de primera clase e invirtiendo en destilerías artesanales para atender a clientes más exigentes. Además, la innovación en la oferta de productos, incluida la introducción de sabores particulares y lanzamientos de edición limitada, puede atraer a compradores dispuestos a pagar más por diferentes experiencias.

Desafío

Conciencia sobre la salud y cambio hacia alternativas no alcohólicasPodría ser un desafío potencial paraConsumidores

Una misión importante a la que se enfrenta el mercado de las bebidas espirituosas es el creciente reconocimiento de la salud entre los consumidores, lo que lleva a un cambio hacia las bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol. Los informes sugieren que más del 40% de los consumidores que reducen su consumo de bebidas espirituosas citan gastos excesivos y preocupaciones de salud como motivos principales. Esta tendencia es principalmente notable entre los grupos demográficos más jóvenes, que están más inclinados a una vida más saludable y al consumo consciente de alcohol. El impulso ascendente de las bebidas espirituosas y cócteles sin alcohol está ganando terreno, con empresas como Athletic Brewing liderando el mercado. Para abordar este proyecto, los fabricantes de bebidas espirituosas necesitan innovar desarrollando líneas de productos bajos en alcohol o sin alcohol y, en realidad, los aspectos de salud de sus servicios. Participar en un etiquetado transparente y promover un consumo responsable también puede ayudar a mantener a los consumidores conscientes de su salud.

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

Perspectivas regionales del mercado de bebidas espirituosas

• América del norte

El mercado de bebidas espirituosas de América del Norte, especialmente los Estados Unidos, desempeña una importante función a nivel mundial. Este auge es impulsado por una creciente demanda de bebidas espirituosas premium y artesanales, lo que refleja la elección de los consumidores por productos únicos y de primer nivel. El mercado de EE. UU. también ha visible un resurgimiento en la producción de whisky estadounidense, y la Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco reconoció oficialmente al whisky de pura malta estadounidense como una categoría increíble en enero de 2025. Se prevé que esta reputación aumentará las ventas y ofrecerá un mayor posicionamiento en el mercado para los fabricantes nacionales. Sin embargo, la industria enfrenta situaciones exigentes que incluyen listas de precios de capacidad en importaciones desde México y Canadá, que podrían afectar productos como el tequila y el mezcal. A pesar de estos obstáculos, el mercado de bebidas espirituosas de América del Norte sigue siendo fuerte, y las agencias se centran en la innovación y la premiumización para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes.

• Europa

Europa ha sido durante mucho tiempo la piedra angular del sector mundial de las bebidas espirituosas, famosa por su rica historia en la producción de una amplia gama de excelentes líquidos alcohólicos. El lugar alberga algunas de las bebidas espirituosas más emblemáticas del sector, como el whisky escocés, el coñac francés y los licores italianos, que siguen gozando de una fuerte demanda a nivel mundial. Sin embargo, los años actuales han presentado desafíos. En 2024, las exportaciones francesas de alcohol disminuyeron por segundo año consecutivo, estimuladas por una demanda más débil de mejores añadas, precios de venta más bajos y una desaceleración en el mercado chino. Además, los elementos geopolíticos, incluidos el Brexit y las tensiones cambiarias, han generado incertidumbres que afectan la dinámica de las exportaciones. A pesar de estos desafíos, los productores europeos se están adaptando explorando nuevos mercados, invirtiendo en premiumización e innovando con perfiles de sabor únicos para atender a las alternativas de los clientes en conversión. El conocimiento profundamente arraigado y el compromiso de la ubicación de retener mejor para mantener su función influyente dentro del mercado global de bebidas espirituosas.

• Asia

Asia está surgiendo inesperadamente como una fuerza dominante en el mercado internacional de bebidas espirituosas, impulsada por el crecimiento económico, la urbanización y una floreciente clase media con ingresos disponibles cada vez mayores. Países como China e India están a la vanguardia de este crecimiento. En China, si bien hubo una reciente desaceleración que afectó las importaciones de bebidas espirituosas de primera calidad, la perspectiva a largo plazo sigue siendo efectiva debido a la amplia base de clientes de los Estados Unidos y a la evolución de los gustos que favorecen las marcas mundiales. India, por otro lado, tiene un visible auge generalizado en su mercado de bebidas espirituosas, con una creciente oferta de whisky y un creciente atractivo de las marcas premium e importadas. Los grupos locales, incluidos Allied Blenders & Distillers, también están logrando avances notables, ampliando sus carteras para atender a diversas opciones de clientes. Sin embargo, la región enfrenta desafíos, que incluyen obstáculos regulatorios, altos impuestos y actitudes culturales diversas más cercanas al consumo de alcohol. A pesar de esas fronteras, el impacto de Asia en el mercado de bebidas espirituosas está a punto de crecer, y tanto los actores nacionales como los internacionales están deseosos de aprovechar su enorme capacidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Varios fabricantes líderes de bebidas espirituosas controlan este mercado mediante la introducción de marcas innovadoras junto con una distribución mundial para respaldar los productos de bebidas espirituosas de primera calidad. Como la empresa de bebidas espirituosas más grande del mundo, Diageo opera con las principales marcas Johnnie Walker Smirnoff y Tanqueray, que controlan una posición dominante en los mercados de whisky, vodka y ginebra. Como multinacional francesa, Pernod Ricard tiene éxito a través de sus marcas premium, que incluyen Chivas Regal, Absolut Vodka y Jameson Irish Whiskey. Beam Suntory produce productos de whisky japonés-estadounidense a través de su filial Suntory Holdings utilizando Jim Beam junto con las marcas Maker's Mark e Hibiki. Bacardi Limited domina el mercado del ron a través de la distribución de la marca Bacardí y distribuye simultáneamente vodka Grey Goose y ginebra Bombay Sapphire. Brown-Forman Company controla Jack Daniel's junto con Woodford Reserve y Finlandia Vodka además de especializarse en whisky y licores de alta gama. La industria de las bebidas espirituosas se está expandiendo a través de movimientos estratégicos de Campari Group y Rémy Cointreau y Constellation Brands junto con su fabricación de bebidas espirituosas premium, artesanales y aromatizadas. Estas corporaciones siguen definiendo el mercado mundial de bebidas espirituosas a través de sus iniciativas de marketing digital junto con el crecimiento del comercio electrónico y el compromiso con las prácticas de sostenibilidad.

Lista de las principales empresas de bebidas espirituosas

• William Grant & Sons (United Kingdom)
• Remy Cointreau (France)
• The Edrington Group (United Kingdom)
• Kweichow Moutai Group (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2025:,Pernod Ricard SA redujo su orientación hacia el auge de los ingresos debido a los desafíos en China y las incertidumbres sobre las listas de precios de Estados Unidos, destacando el efecto de la dinámica del comercio mundial en la industria de las bebidas espirituosas.

COBERTURA DEL INFORME

Varios fabricantes líderes de bebidas espirituosas controlan este mercado mediante la introducción de marcas innovadoras junto con una distribución mundial para respaldar los productos de bebidas espirituosas de primera calidad. Como la empresa de bebidas espirituosas más grande del mundo, Diageo opera con las principales marcas Johnnie Walker Smirnoff y Tanqueray, que controlan una posición dominante en los mercados de whisky, vodka y ginebra. Como multinacional francesa, Pernod Ricard tiene éxito a través de sus marcas premium, que incluyen Chivas Regal, Absolut Vodka y Jameson Irish Whiskey. Beam Suntory produce productos de whisky japonés-estadounidense a través de su filial Suntory Holdings utilizando Jim Beam junto con las marcas Maker's Mark e Hibiki. Bacardi Limited domina el mercado del ron a través de la distribución de la marca Bacardí y distribuye simultáneamente vodka Grey Goose y ginebra Bombay Sapphire. Brown-Forman Company controla Jack Daniel's junto con Woodford Reserve y Finlandia Vodka además de especializarse en whisky y licores de alta gama. La industria de las bebidas espirituosas se está expandiendo a través de movimientos estratégicos de Campari Group y Rémy Cointreau y Constellation Brands junto con su fabricación de bebidas espirituosas premium, artesanales y aromatizadas. La industria enfrenta un crecimiento del marketing digital junto con el desarrollo del comercio electrónico y medidas de sostenibilidad, mientras que estas empresas definen la dinámica del mercado global de bebidas espirituosas.