Comisión de Comercio de Acciones Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (cargo por monto, cargo por número de acciones) por aplicación (personal, empresa general, empresa de fondos), información regional y pronóstico hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO DE ACCIONES

El mercado mundial de comisiones de negociación de acciones se situó en 1,26 mil millones de dólares en 2026 y mantuvo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar los 2,52 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 8% de 2026 a 2035.

Las plataformas de comisiones de negociación de acciones han revolucionado el panorama de la inversión al eliminar los precios de compra y venta tradicionales, lo que permite a los clientes comprar y vender acciones, ETF y otros activos sin incurrir en comisiones. Estos sistemas aprovechan la tecnología para agilizar el procedimiento comercial, presentando interfaces intuitivas e información del mercado en tiempo real. Atienden tanto a operadores novatos como a expertos, brindando acceso a una amplia variedad de unidades financieras y técnicas de inversión. Además, con frecuencia brindan recursos educativos y equipos analíticos para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. Con sus interfaces amigables para el consumidor y su enfoque rentable, las estructuras de compra y venta sin comisiones han permitido a las personas participar activamente en los mercados financieros.

El tamaño del mercado de comisiones de negociación de acciones se está expandiendo debido a numerosos elementos clave. En primer lugar, la creciente accesibilidad de esos sistemas a través de aplicaciones móviles y portales en línea ha atraído a un grupo demográfico más amplio de comerciantes, como los millennials y la Generación Z, que están más inclinados a abarcar soluciones digitales. En segundo lugar, la mayor volatilidad del mercado y los costos de los intereses ocasionales han estimulado la participación en el mercado de valores a medida que las personas buscan mayores retornos sobre sus inversiones. Por último, la eliminación de los costos de precios ha reducido las limitaciones de entrada, alentando a más personas a interactuar en la compra y promoción de deportes e impulsando el crecimiento de esta sección del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La incertidumbre inducida por la pandemia provocó la volatilidad del mercado y la caída del precio de las acciones

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de comisiones de negociación de acciones ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Inicialmente, la incertidumbre provocada por la pandemia provocó una gran volatilidad en el mercado y fuertes caídas en los costos de las acciones mientras los inversores luchaban con las consecuencias financieras. Sin embargo, a medida que las medidas de bloqueo presionaron a los humanos a quedarse en casa, hubo un aumento en la actividad comercial minorista. Con más tiempo disponible y un mayor acceso a plataformas comerciales gratuitas, muchas personas empezaron a realizar inversiones como una forma de generar ganancias o pasar el tiempo. Esta afluencia de inversores minoristas contribuyó a aumentar los volúmenes de negociación y, en algunos casos, al comportamiento especulativo, configurando la dinámica del mercado de manera excepcional y enfatizando la importancia de los sistemas de compra y venta en línea para facilitar el acceso a los mercados monetarios. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de los avances en el comercio algorítmico en IA y ML que impulsan la adopción

Una tendencia destacada en el mercado es el impulso ascendente del comercio algorítmico, impulsado con la ayuda de avances en IA y ML. Las empresas están implementando cada vez más algoritmos sofisticados para ejecutar operaciones de forma automática en función de parámetros predefinidos, incluidos los movimientos de tasas, el volumen y las tendencias del mercado. Esta tendencia ha provocado el desarrollo de nuevos productos y tecnología, incluidas estructuras comerciales de alta frecuencia y sistemas inteligentes de enrutamiento de órdenes, diseñados para optimizar la ejecución del intercambio y minimizar los gastos. Los principales actores de la industria, incluidos los principales bancos de inversión y fondos de cobertura, están invirtiendo mucho en esta tecnología para ganar competitividad en el mercado. Además, están surgiendo nuevas empresas de tecnología financiera con soluciones modernas adaptadas al comercio algorítmico, lo que democratiza el acceso a estas herramientas para los inversores financieros.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

MERCADO DE COMISIONES DE NEGOCIACIÓN DE VALORESSEGMENTACIÓN

Por tipo

Dependiendo del mercado de comisiones de negociación de acciones, se dan los tipos: cargo por monto, cargo por número de acciones. El tipo Cargo por importe captará la cuota de mercado máxima hasta 2028. 

• Cobro por monto: esta sección involucra a las empresas de corretaje que cobran una tarifa fija basada en la tarifa financiera del cambio. Atrae a los inversores que compran y venden grandes volúmenes o acciones de mayor precio, ya que la comisión se mantiene constante independientemente del número de acciones negociadas, lo que ofrece previsibilidad de precios y potencialmente reduce los costos de las grandes transacciones.

• Cobro por número de acciones: en esta sección, las empresas de corretaje cobran una comisión basada principalmente en la cantidad de acciones negociadas. Lo prefieren los inversores minoristas y aquellos que compran y venden volúmenes más pequeños, ya que el pago aumenta linealmente con el número de acciones, lo que lo hace adecuado para transacciones más pequeñas y personas con capital limitado.

Por aplicación

El mercado se divide en Personal, Compañía General y Compañía de Fondos según la aplicación. Los actores del mercado global de comisiones de negociación de acciones en el segmento de cobertura como Personal dominarán la cuota de mercado durante 2022-2028.

• Personal: esta sección está dirigida a inversores con carácter que cambian acciones con fines de financiación privada. Está formado por inversores minoristas, inversores aficionados y inversores intradía que manipulan sus propias carteras. El impulso ascendente de las plataformas de negociación en línea y el comercio sin comisiones ha impulsado el crecimiento en este segmento, permitiendo a las personas participar activamente en el mercado de valores.

• Empresa general: la sección estándar de empleadores abarca entidades corporativas, grupos e instituciones que se dedican a la negociación de acciones con diversos fines, como cobertura, control de tesorería o financiación estratégica. Estas entidades suelen ejecutar operaciones a gran escala y pueden designar agentes expertos o utilizar estrategias algorítmicas de compra y venta para gestionar sus carteras de forma eficaz.

• Compañía de fondos: esta sección incluye fondos de inversión, que incluyen fondos mutuos, fondos negociados en cambios (ETF) y fondos de cobertura, que intercambian acciones en nombre de sus inversores. Los grupos de fondos contratan analistas y administradores de cartera para tomar decisiones de inversión basadas totalmente en los objetivos y el enfoque de inversión del fondo. Desempeñan un papel importante en el mercado al agrupar el presupuesto de los inversores para obtener una exposición variada a acciones y otros activos.

FACTORES IMPULSORES

Adopción creciente de la digitalización y la tecnología móvilImpulsa el crecimiento del mercado

Un factor que impulsa el mercado es la creciente adopción de la digitalización y la era celular. Con la proliferación de los teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet, las personas ahora tienen al alcance de su mano un acceso sin precedentes a los mercados financieros. Las estructuras comerciales sin comisiones aprovechan este modelo al proporcionar aplicaciones móviles e interfaces en línea fáciles de usar, lo que permite a los inversores negociar acciones y otros activos en todo momento y en cualquier lugar. Este factor de comodidad ha atraído a un grupo demográfico más amplio de inversores, incluidas las generaciones más jóvenes que se sienten más cómodas con las estructuras digitales, ampliando así el tamaño del mercado e impulsando un crecimiento sostenido dentro de la industria del comercio sin comisiones.

democratización de las finanzasImpulsa el crecimiento del mercado de la Comisión de Comercio de Acciones

Otra enorme razón que impulsa el crecimiento del mercado de comisiones de negociación de acciones es la democratización de las finanzas. Tradicionalmente, obtener acceso a los mercados monetarios requería un capital considerable e incurría en altos gastos de transacción, lo que prohibía la participación de compradores institucionales y personas prósperas. Sin embargo, el surgimiento del comercio gratuito ha eliminado esos obstáculos, permitiendo que todas las personas con un teléfono y una conexión a Internet inviertan dinero en acciones y otros activos con tarifas mínimas. Esta democratización ha permitido a una nueva ola de inversores minoristas, como los millennials y la Generación Z, tomar control de sus futuros monetarios, generando así una mayor demanda de servicios comerciales sin comisiones y contribuyendo a la rápida expansión del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Cambios regulatorios o factores restrictivos de escrutinio para el mercado

Una cuestión restrictiva que afecta al mercado es la capacidad de realizar ajustes o escrutinio regulatorio. A medida que esas estructuras beneficien el reconocimiento y el atractivo para una base de usuarios más amplia, los reguladores también podrían examinar más de cerca sus prácticas, lo que conduciría a políticas o requisitos de cumplimiento más estrictos. Además, las preocupaciones sobre la manipulación del mercado, las amenazas a la ciberseguridad o los conflictos de intereses deberían activar una intervención regulatoria, lo que probablemente afectaría las operaciones o la rentabilidad de las plataformas de compra y venta gratuitas. Adaptarse a los cambiantes panoramas regulatorios y mantener el cumplimiento podría plantear desafíos para los actores del mercado, lo que sin duda restringiría la trayectoria de crecimiento de la industria del comercio libre de tarifas.

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

MERCADO DE COMISIONES DE NEGOCIACIÓN DE VALORESPERSPECTIVAS REGIONALES

América del Norte lidera la cuota de mercado impulsada por la infraestructura financiera de EE. UU.

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La posición líder en la cuota de mercado de las comisiones de negociación de acciones es América del Norte, impulsada por la sólida infraestructura monetaria de Estados Unidos y el alto nivel de adopción tecnológica del lugar. El mercado estadounidense ha sido testigo de un gran aumento en las estructuras de compra y venta sin comisiones, impulsado por la proliferación de nuevas empresas de tecnología financiera y la creciente demanda de los inversores minoristas. Además, la presencia de centros financieros esenciales junto con la ciudad de Nueva York permite la innovación y la financiación en esta zona. Con una gran población de inversores expertos en tecnología y entornos regulatorios favorables, América del Norte está preparada para mantener su papel principal y experimentar un crecimiento sostenido en el mercado de compra y venta sin comisiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado de comisiones de negociación de acciones está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y características inteligentes innovadores en guardarropas de tela, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de las principales empresas de la comisión de negociación de acciones

• Morgan Stanley (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Merrill Lynch (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Evercore (U.S.)
• Guggenheim Investments (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Lazard (U.S.)
• Moelis & Company (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Barclays (U.K.)
• Credit Suisse Group (Switzerland)
• UBS Group (Switzerland)
• HSBC (U.K.)
• BNP Paribas (France)
• Societe Generale (France)
• OAO Sberbank (Russia)
• Nomura Holdings (Japan)
• Daewoo Securities (South Korea)
• CITIC Securities (China)
• CICC (China)
• China Securities (China)
• Huatai Securities (China)
• State Bank of India (India)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Octubre de 2021: Goldman Sachs anunció un importante avance comercial al revelar sus planes para ampliar su huella en el mercado de las criptomonedas. Este movimiento marcó un gran cambio para el renombrado banco de inversión, que tradicionalmente se acercó a las criptomonedas con advertencia. Goldman Sachs lanzó una nueva mesa de operaciones dedicada a futuros de Bitcoin y forwards no entregables, lo que permite a los clientes aprovechar la exposición a activos virtuales. Esta mejora refleja la creciente aceptación de las criptomonedas entre los inversores institucionales y subraya el compromiso de Goldman Sachs de adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado y satisfacer las necesidades de los inversores en un panorama financiero que cambia inesperadamente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.