Tamaño del mercado de iluminación de calles y carreteras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (iluminación convencional, iluminación inteligente), por aplicación (autopistas, calles y carreteras, otros) e información regional y pronóstico hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ILUMINACIÓN VIAL Y VIAL

El tamaño del mercado mundial de iluminación de calles y carreteras fue de 8,46 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 11,11 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,1% durante el período previsto 2025-2034.

El mercado de Alumbrado Público y Vial se basa en la solución lumínica para la iluminación de vías públicas, vías y calles urbanas, integrando las luminarias tradicionales con sistemas inteligentes. La creciente urbanización, las preocupaciones por la seguridad vial y las políticas de ahorro de energía conducen a la necesidad de modernización de LED e iluminación conectada. Los municipios y los operadores de transporte invierten en luminarias de larga duración, controles inteligentes y sensores integrados para reducir los gastos de energía y mejorar el mantenimiento y los servicios (monitoreo del tráfico, Wi-Fi público). Los participantes del mercado son fabricantes de luminarias, proveedores de controles/software y contratistas de servicios que proporcionan instalación e iluminación como servicio (LaaS). Los objetivos de sostenibilidad y las reducciones de costos del ciclo de vida aumentan la velocidad a la que se reemplazan los sistemas HID y de sodio heredados.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de iluminación de calles y carreteras tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro de componentes electrónicos, acero y conductores durante la guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania interrumpió las cadenas de suministro de componentes electrónicos, acero y controladores utilizados en la fabricación de luminarias, lo que provocó plazos de entrega más prolongados y mayores costos de las materias primas. La volatilidad en el mercado energético estaba elevando el costo de las operaciones y la logística para los fabricantes y los municipios. Los presupuestos se reasignaron a servicios de emergencia y reparaciones en las zonas afectadas, lo que costó tiempo a los proyectos. Las limitaciones comerciales y las sanciones transfronterizas complicaron las adquisiciones transfronterizas y provocaron avances en los lanzamientos o retrasos en la expansión de empresas que tenían exposición al mercado sancionado. La incertidumbre de los inversores frenó las adquisiciones a corto plazo y los grandes proyectos de capital y ralentizó el financiamiento municipal de mejoras no críticas en algunos países.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

La nueva tendencia es el alumbrado público inteligente e interconectado: las ciudades están implementando lámparas LED con controladores IoT, intensidad de luz adaptativa y sistemas de control y gestión remotos para reducir la energía y el mantenimiento del sistema. Convergencia inteligente con servicios de ciudades inteligentes: los sensores integrados de tráfico, calidad del aire y seguridad pública añaden valor a la luz. Existe una mayor demanda de accesorios modulares y actualizables que aíslen los motores y postes de luz con miras a futuras inversiones. La reciclabilidad y la vida útil de las fuentes de luz están impulsadas por requisitos de sostenibilidad y por el pensamiento de economía circular. Los modelos a financiar incluyen la contratación por desempeño y LaaS, modelos que se están expandiendo de tal manera que los municipios con problemas de liquidez puedan modernizar la infraestructura sin un gran desembolso de capital.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALUMBRADO VIAL Y VIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en iluminación convencional e iluminación inteligente.

• Iluminación convencional: Las instalaciones heredadas todavía utilizan iluminación convencional (HPS, halogenuros metálicos) ya que tiene presupuestos de reemplazo iniciales bajos; pero los costos operativos, la vida útil más corta y la baja atenuación lo hacen menos atractivo. Cada vez más luminarias pesadas que requieren mantenimiento están siendo reemplazadas por retroadaptaciones LED, que brindan una recuperación más rápida como resultado del ahorro de energía y mantenimiento.

• Iluminación inteligente: la iluminación inteligente combina LED con controles, comunicaciones y sensores, y permite atenuación adaptativa, diagnóstico remoto y servicios de datos. Estos sistemas reducen el consumo de energía y la operación y mantenimiento, y abren servicios de la ciudad, incluido el monitoreo del tráfico y el Wi-Fi público, por lo que se favorecen en nuevas instalaciones urbanas y programas deliberados de modernización urbana.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en Carreteras, Calles y Carreteras, Otros.

• Carreteras: La iluminación de las carreteras se centra en la fiabilidad y la alta potencia de las luminarias con control del deslumbramiento. Las soluciones se concentran en una larga vida útil, una fotometría precisa y la atenuación centralizada cuando hay poco tráfico. Los proyectos de carreteras otorgan importancia a los elementos rugosos, el mantenimiento mínimo y la incorporación de estructuras de seguridad vial para mejorar la visibilidad y minimizar los accidentes.

• Calles y carreteras: las consideraciones de seguridad para los peatones, la integración estética y el ahorro de energía son los focos de la iluminación de calles y carreteras urbanas. Los municipios prefieren la iluminación ornamental o modular con luz adaptativa y control inteligente para equilibrar el cumplimiento del cielo oscuro, la seguridad y el costo. Los programas de modernización se utilizan para sustituir lámparas antiguas por LED y elementos de control para minimizar el consumo de energía y permitir aplicaciones de ciudad inteligente.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Presupuestos municipales de modernización y mandatos de eficiencia energética para impulsar el avance del mercado

A nivel mundial, los municipios y los servicios públicos están reemplazando los antiguos sistemas de alumbrado público con LED y sistemas vinculados para lograr los objetivos de ahorrar energía y reducir los gastos operativos, aumentando así el crecimiento del mercado de iluminación de calles y carreteras. Los planes de modernización masiva son deseables debido a la reducción del uso de energía y el mantenimiento en el caso de los LED que producen ahorros fiscales mensurables. Al mismo tiempo, la presión regulatoria hacia una menor contaminación lumínica y emisiones promueve el uso de LED direccionales y manejables.

Convergencia tecnológica y monetización de ciudades inteligentes para expandir el mercado

Los postes de iluminación se están convirtiendo en plataformas urbanas polivalentes debido a la convergencia tecnológica y la monetización de las ciudades inteligentes. Una combinación de sensores de IoT, comunicaciones (5G/Wi-Fi) y análisis con iluminación puede ayudar a las ciudades a optimizar las operaciones y crear nuevos servicios: monitoreo del tráfico, detección ambiental, conectividad pública y gestión de activos. Los proveedores están colaborando con proveedores de plataformas y telecomunicaciones para monetizar los servicios basados ​​en postes, estableciendo flujos de ingresos recurrentes además de vender hardware. Esta combinación de presupuestos municipales predecibles para financiar proyectos de eficiencia y nuevas oportunidades de ingresos basadas en datos está acelerando el abandono de la iluminación básica por ofertas conectadas y centradas en servicios. La empresa de investigación empresarial.

Factor de restricción

Alto capital inicial y adquisiciones fragmentadas Lenta adopción Desafíos para el crecimiento del mercado

El elevado capital inicial y las adquisiciones fragmentadas retrasan la adopción. A pesar de los ahorros en el ciclo de vida que brindan los LED, la mayoría de los municipios tienen presupuestos de capital disponibles limitados o tienen procesos de contratación pública complicados, lo que pospone la realización de modernizaciones a gran escala. Las implementaciones estandarizadas son difíciles debido a los contratos heredados, las múltiples partes interesadas (servicios públicos, departamentos municipales, DOT) y los inventarios de postes heterogéneos. Fragmentación técnica: protocolos de control propietarios e interoperabilidad La falta de interoperabilidad y fragmentación de proveedores conducen a un mayor riesgo de dependencia de proveedores y aumentan los costos de integración asumidos por las ciudades que buscan plataformas neutrales para los proveedores. Además, la volatilidad de la cadena de suministro (componentes, semiconductores, envíos) y el aumento de los precios de las materias primas pueden aumentar los costos y los plazos de entrega de los proyectos. La ciberseguridad, la privacidad de los datos y la auditoría de las adquisiciones públicas imponen una carga administrativa, y la capacidad de instalación y mantenimiento a largo plazo está limitada por el déficit de mano de obra en las empresas de servicios públicos y contratistas locales. Una combinación de estos aspectos aumenta los plazos de recuperación y desalienta a los consumidores reacios al riesgo, aunque el ahorro de energía puede ser a largo plazo.

Monetizar la infraestructura de iluminación integrada para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La mayor oportunidad del mercado es monetizar la infraestructura de iluminación integrada como plataforma urbana multiservicio. Postes Las farolas están en todas partes y son activos conectados a la energía que podrían albergar sensores, nodos de comunicaciones, cargadores de vehículos eléctricos y Wi-Fi público, desbloqueando el acceso a nuevas fuentes de ingresos y reducciones de costos por parte de los municipios. Los modelos de iluminación como servicio (LaaS) y los contratos de rendimiento reducen las barreras de entrada al imponer costos de capital a los proveedores que ofrecen ahorros garantizados, lo que permite que la modernización sea asequible incluso en ciudades con limitaciones de efectivo.

Las innovaciones en inteligencia artificial y análisis convierten los datos de los sensores en información práctica sobre el tráfico, el medio ambiente y la seguridad personal, y mejoran el argumento comercial para invertir en iluminación inteligente. El uso de estrategias de economía circular, como la renovación de accesorios, la estandarización de componentes modulares y el reciclaje de materiales, minimiza los costos generales del ciclo de vida y atrae los objetivos de sostenibilidad. Por último, los mercados emergentes con una rápida urbanización proporcionan los grandes proyectos en cartera a los proveedores llave en mano de luminarias, controles y servicios gestionados.

Monetizar la infraestructura de iluminación integrada podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La mayor oportunidad del mercado es monetizar la infraestructura de iluminación integrada como plataforma urbana multiservicio. Las ciudades pueden verse atrapadas en la dependencia de los proveedores si se seleccionan sistemas de control propietarios o protocolos no estándar y, en lugar de actualizarlos en el futuro, se vuelven costosos. Para garantizar la ciberseguridad y la privacidad de los datos de las redes de iluminación, es necesario invertir esfuerzos continuos y estructuras de gobernanza que faltan en la mayoría de los municipios.

La financiación también sigue siendo un obstáculo: por más valiosos que sean LaaS y los contratos de desempeño, necesitan recursos de adquisición avanzados y estructuras legales que no todas las jurisdicciones más pequeñas pueden tener. La oposición generalizada de la población a las transiciones de iluminación (intensidad, estética) y el miedo a la contaminación lumínica o los impactos en la vida silvestre requieren una participación cautelosa de las partes interesadas y una planificación adaptativa. La escasez de mano de obra técnica en la preparación de las instalaciones, la puesta en marcha y el mantenimiento de la infraestructura de TI ralentiza los despliegues y la dependencia de terceros. Por último, el mercado fracturado (numerosos fabricantes a pequeña escala y proveedores locales) plantea problemas de estandarización, control de calidad y escala para suministrar grandes adaptaciones.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ILUMINACIÓN VIAL Y VIAL

• América del norte

América del Norte puede tomar la delantera en el mercado de iluminación de calles y carreteras de los Estados Unidos gracias a las adquisiciones municipales maduras, los programas de ahorro de energía son agresivos y la modernización de la infraestructura está patrocinada por fondos públicos. La combinación de incentivos federales y estatales en los Estados Unidos, una gran población urbana y un sistema vial bien desarrollado generan una demanda constante de conversiones LED y programas piloto de iluminación inteligente. Los despliegues y la innovación a gran escala son posibles gracias a la fuerte presencia de proveedores e integradores establecidos, y a programas avanzados de servicios públicos y contratos de rendimiento energético. Actualiza LED y pilotos de iluminación inteligente con grandes programas de subvenciones federales/estatales y reembolsos de servicios públicos.

• Europa

La amplia adopción está motivada por la eficiencia energética, la contaminación lumínica y el enfoque regulatorio de sostenibilidad municipal en Europa que está aumentando la cuota de mercado de iluminación de calles y carreteras. Las directivas de la UE y los objetivos nacionales están impulsando a las ciudades hacia una infraestructura pública baja en carbono, lo que promueve programas LED y de iluminación inteligente a gran escala. Las ciudades densas y la presencia de una legislación ambiental estricta generan la necesidad de utilizar ópticas que minimicen el efecto del resplandor del cielo e implementar controles que puedan promover la iluminación adaptativa. Se fomentan los proyectos intermunicipales y la transferencia de tecnología a través de planes de financiación pública y proyectos de redes de ciudades en toda Europa y se ayuda a estandarizar y acelerar la implementación de sistemas inteligentes interoperables.

• Asia

La rápida urbanización, las iniciativas masivas de ciudades inteligentes y las fuertes inversiones en infraestructura en China, India y el sudeste asiático hacen que Asia sea dominante. Los densos centros de población y los crecientes sistemas de carreteras producen escala: altos volúmenes de adquisiciones que resultan atractivos para los proveedores a nivel mundial y local. Debido a los proyectos nacionales de ciudades inteligentes y al énfasis en una mayor seguridad vial y eficiencia energética, la adopción de LED y de iluminación conectada aumenta más rápidamente. La sensibilidad a los costos promueve soluciones modulares escalables y producción local, y proyectos piloto en ciudades clave de Asia demuestran que la tecnología funciona y estimula la expansión regional.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama del mercado a través de la innovación y la estrategia global

El mercado está influenciado por sus principales participantes: fabricantes de luminarias, proveedores de sistemas de control, empresas de servicios públicos e integradores, que agrupan hardware, software y servicios. Los fabricantes lideran las innovaciones en eficacia LED y diseño modular; los proveedores de controles generan plataformas de IoT para gestionar activos y monetizar datos; las empresas de servicios públicos y energéticos (ESCO) ofrecen financiación y garantías de rendimiento; Los integradores se encargan de las instalaciones, la puesta en marcha y la operación y mantenimiento. La colaboración de todos estos actores, además de las asociaciones con municipios y proveedores de telecomunicaciones, acelera el despliegue de las ciudades inteligentes. Las grandes empresas establecen los estándares técnicos y brindan soluciones de extremo a extremo, mientras que las empresas de nicho son creativas en sensores, análisis y óptica especializada.

Lista de las principales empresas de iluminación de calles y carreteras

• Koninklijke Philips (Netherlands)
• Cree (U.S.)
• General Electric (U.S.)       

DESARROLLO INDUSTRIAL CLAVE

junio, 2024: Schréder anunció la adquisición de Ligman Lighting USA, ampliando su presencia en Norteamérica y su cartera de productos para iluminación decorativa y urbana.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de iluminación de calles y carreteras desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.