Tamaño del mercado de finanzas estructuradas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (valores respaldados por activos (ABS), obligaciones de deuda garantizadas (CBO), valores respaldados por hipotecas (MBS)) por aplicación (gran empresa, empresa media) de pronóstico de 2025 a 2034

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Descripción general del mercado de finanzas estructuradas

El tamaño mundial de mercado de finanzas estructuradas se situó en USD 2513.45 mil millones en 2025, creciendo más a USD 7498.53 mil millones para 2034 a una tasa compuesta anual de 12.91% de 2025 a 2034.

El tamaño del mercado de finanzas estructuradas de los Estados Unidos se proyecta en USD 804.30475 mil millones en 2025, el tamaño del mercado de finanzas estructuradas de Europa se proyecta en USD 618.56062 mil millones en 2025, y el tamaño del mercado de finanzas estructuradas de China se proyecta en USD 725.88503 mil millones en 2025.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con finanzas estructuradas que experimentan una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-Pandemia. La repentina disminución en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia. 

En los campos de las finanzas y la economía, la práctica de agregar diferentes tipos de obligaciones de deuda contractual a los valores se conoce como finanzas estructuradas. Posteriormente, los inversores se presentan estos valores en forma de bonos, notas u otros activos comerciables. Su objetivo es extender el riesgo entre muchos inversores para reducir el riesgo. Las empresas con demandas de financiación complicadas, que generalmente son insoluble con el financiamiento convencional, pueden usarlo como una herramienta financiera.

La demanda de los inversores de productos financieros está aumentando como resultado de los rendimientos y liquidez superiores de estos productos a las inversiones tradicionales. Las ganancias corporativas están aumentando como resultado de la expansión de la economía mundial, y las empresas de todos los tamaños necesitan más finanzas. Innovación y creación de nuevos instrumentos de finanzas estructuradas, tales valores respaldados por activos (ABS) y obligaciones de deuda garantizadas, que satisfacen las necesidades de los inversores (CDO). Las instituciones financieras están utilizando la titulización cada vez más para reducir su exposición al riesgo y fortalecer sus balances.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

Disminución de la demanda del consumidor al rendimiento del mercado de thrash

En los últimos meses, la mayoría de los sectores en el mundo han experimentado efectos desfavorables. Esto puede atribuirse a las enormes interrupciones de que varios bloqueos de precaución y otras limitaciones impuestas por las agencias de gobierno de todo el mundo causaron en sus respectivas operaciones de producción y cadena de suministro. Lo mismo es cierto para el mercado mundial para las obligaciones de deuda garantizadas.

Además, la demanda del consumidor ahora ha disminuido ya que las personas han tenido la intención de reducir los gastos no esenciales de sus presupuestos individuales, ya que la condición económica general de la mayoría de las personas se ha visto afectada negativamente por este brote. Durante el período de tiempo anticipado, se prevé que los factores mencionados tengan un impacto negativo en la trayectoria de ingresos del mercado. Sin embargo, se anticipa que la industria se recuperará de acuerdo con esto cuando las agencias reguladoras individuales comienzan a levantar estos bloqueos forzados.

Últimas tendencias

Grandes empresas para proporcionar impulso a las ventas del mercado

La cuota de mercado que pertenecía a grandes empresas fue más alta. Las grandes empresas utilizan más productos financieros estructurados porque proporcionan techos de crédito más grandes y tenores más largos que otras formas tradicionales de préstamos. La capacidad de las grandes empresas con diversas estructuras organizacionales y modelos de negocio para recaudar capital de manera más fácil y asequible gracias a la disponibilidad de una amplia gama de instrumentos financieros es lo que se prevé que impulse la demanda durante el período de proyección. Debido al aumento de la penetración en las economías emergentes, se anticipa que la categoría de aplicación empresarial media experimenta un crecimiento considerable en el transcurso del período proyectado.

• Las titulizaciones esotéricas vinculadas a activos como catálogos de música e ingresos por restaurantes se expandieron a aproximadamente $ 63 mil millones de emisión en 2024, más del 50% desde 2023.

• CLO ETFS en los Estados Unidos aumentó a más de $ 19 mil millones para noviembre de 2024, hasta solo $ 120 millones en 2020.

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Segmentación del mercado de finanzas estructuradas

Por análisis de tipo

Según Tipo, el mercado puede segmentarse en valores respaldados por activos (ABS), obligaciones de deuda garantizadas (CBO) y valores respaldados por hipotecas (MBS).

En términos de producto, las obligaciones de deuda garantizadas son el segmento más grande.

Por análisis de la aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en una gran empresa y empresa media.

En términos de aplicación, la gran empresa es el segmento más grande.

Factores de conducción

Financiación poco sofisticada para el rendimiento del mercado de combustible

Los inversores generalmente están obligados a suministrar financiamiento estructurado, ya que es necesario para una inyección de capital significativa en una empresa u organización. A diferencia de un préstamo regular, que puede transferirse entre diferentes tipos de deuda, los productos financieros estructurados son casi invariablemente no transferibles. Las corporaciones, los gobiernos y los intermediarios financieros están utilizando cada vez más financiamiento estructurado y titulización para controlar el riesgo, construir mercados financieros, ampliar la clientela y crear nuevos instrumentos de financiación para mercados complicados, en desarrollo y emergentes. Debido a la transferencia de riesgo de los vendedores a compradores de los productos estructurados, el uso de financiamiento estructurado por parte de estas entidades altera los flujos de efectivo y cambia la liquidez de las carteras financieras. Las empresas financieras también se han beneficiado del uso de métodos de financiación estructurados para permitirles eliminar ciertos activos de sus balances. Se anticipa que los CDO impulsan el crecimiento estructurado del mercado financiero.

Obligaciones de deuda garantizadas (CDO)para apoyar las ventas del mercado

Los productos financieros estructurados incluyen obligaciones de deuda garantizadas (CDO). Es una deuda respaldada por una colección de activos y garantías (seguridad). Tierras reales, propiedad comercial o propiedad personal como muebles, automóviles u otros activos son formas aceptables de seguridad. Las tres partes principales de un CDO son el proveedor de servicios, el creador y el inversor o prestamista. El hecho de que las tasas de interés de CDOS sean típicamente mayores que las de los ahorros estándar o las cuentas del mercado monetario es otra ventaja de las CDO. Puede encontrar CD que ofrezcan grandes intereses sobre su depósito, dependiendo de la institución financiera y la duración del CDO.

• Los activos de crédito privado global crecieron a poco más de $ 2 billones en abril de 2024, ya que los bancos redujeron la actividad de préstamos de mercado medio.

• Los activos respaldados por préstamos constituían aproximadamente 38.5 por ciento del mercado de finanzas estructuradas totales en 2023.

Factores de restricción

Estructura de mercado monopolista para impedir la expansión del mercado

La falta de coordinación entre múltiples organizaciones financieras es un problema para el sistema financiero. La falta de coordinación es causada por la existencia de varias instituciones financieras y la participación del gobierno en poderes que controlan estas organizaciones. Numerosas organizaciones financieras tienen posiciones dominantes en el mercado. Dos compañías que han aprovechado una parte significativa de los mercados de seguros de fondos mutuos y seguros de vida son LIC y la infección urinaria. Estos sistemas masivos podrían dar lugar a una gestión financiera pobre o ineficaz.

• Los cambios regulatorios de Baseliv y la incertidumbre del crédito al consumidor fueron marcados por S & pGlobal en 2024 como restricciones importantes en la emisión estructurada.

• Los activos bancarios de la sombra alcanzaron los $ 63 billones a finales de 2022, aproximadamente el 78 por ciento del PIB global, que recauda las preocupaciones de riesgo sistémico que pueden restringir la expansión de financiamiento estructurado.

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Insights regionales del mercado de finanzas estructuradas

Asia Pacífico dominará el mercado debido a grandes inversiones de proyectos

Durante el período de pronóstico, se anticipa que el Asia Pacífico experimentará el crecimiento más rápido y tiene una mayor participación de mercado de finanzas estructuradas. La expansión podría atribuirse a las crecientes inversiones de proyectos de infraestructura en economías emergentes. Por ejemplo, un Libro Blanco publicado por el Foro Económico Mundial afirma que la inversión en infraestructura en todo el mundo ha alcanzado su punto máximo.

Se espera que la demanda de instrumentos financieros estructurados como ABS y CDO, que ofrecen fondos para proyectos a largo plazo con pagos recurrentes durante un período de tiempo establecido, aumente a medida que aumentan las inversiones. Debido a la alta demanda de empresas de tamaño mediano que buscan mejorar su desempeño financiero a través de transacciones de financiación de activos estructuradas y el apoyo regulatorio destinado a reducir el riesgo asociado con estas transacciones al proporcionar directrices sobre las metodologías de valoración, Europa representó el segundo mayor volumen de transacciones.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores destacados del mercado están haciendo esfuerzos de colaboración al asociarse con otras compañías para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas compañías también están invirtiendo en nuevos lanzamientos de productos para expandir su cartera de productos. Las fusiones y las adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los jugadores para expandir sus carteras de productos.

• Credit Suisse: Históricamente contribuyó con el 20-40% de sus ingresos de los servicios de banca privada, sustentando sus capacidades financieras estructuradas.

• JP Morgan Chase: Junto a Goldman Sachs y PNC, JP Morgan está aumentando la actividad en los $ 800 mil millones a $ 1 billón de espacio de préstamos asistidos por activos para capturar la demanda del mercado medio.

Lista de compañías financieras estructuradas principales

• Credit Suisse
• JP Morgan Chase
• UBS
• Goldman Sachs
• Citigroup
• HSBC
• Barclays
• Morgan Stanley
• Bank of America Merrill Lynch
• Deutsche Bank

Cobertura de informes

Esta investigación perfila un informe con extensos estudios que toman la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis exhaustivo al inspeccionar los factores como la segmentación, las oportunidades, los desarrollos industriales, las tendencias, el crecimiento, el tamaño, la participación, las restricciones, etc. Este análisis está sujeto a la alteración si los actores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian.