Tamaño del mercado de azufre, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (azufre agrícola, azufre industrial y otros), por aplicación (refinación de petróleo, tratamiento químico, fabricación de metales y tratamiento de la piel) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL AZUFRE

El tamaño del mercado mundial del azufre es de 11,72 mil millones de dólares en 2025, se espera que aumente a 12,16 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 16,34 mil millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual de alrededor del 3,76% durante el período 2025-2034.

El tamaño del mercado de azufre de Estados Unidos se proyecta en 4,03 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de azufre en Europa se proyecta en 3,25 mil millones de dólares en 2025 y el tamaño del mercado de azufre de China se proyecta en 2,85 mil millones de dólares en 2025.

El azufre es uno de los elementos químicos más aplicables y vitales que está representado por el símbolo S y tiene un número atómico de 16. Se presenta naturalmente como un sólido cristalino de color amarillo brillante y es insípido e inodoro en estado puro. El azufre como producto tiene mayor uso en la producción de ácido sulfúrico, que resulta ser uno de los químicos industriales más importantes en la producción de fertilizantes, detergentes, baterías y muchos otros productos diversificados. Además de su empleo en la fabricación de ácido sulfúrico, la forma elemental de azufre también se emplea en la industria agrícola, donde se utiliza como fungicida, insecticida y rodenticida.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado restringido por la pandemia debido a la menor demanda

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El impacto negativo de la epidemia de COVID-19 afectó al mercado mundial y tuvo un efecto significativo tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Dado que el azufre es un subproducto del refinado de petróleo y gas, la disminución generalizada de la demanda de combustible y la consiguiente reducción de la producción de las refinerías durante los cierres provocaron que el suministro de azufre se redujera. Esto también se había visto agravado por el paso a procesar petróleo crudo que era "más dulce" (es decir, bajo en azufre), que por su naturaleza produce menos azufre. Al mismo tiempo, la demanda de productos a base de azufre en numerosas zonas importantes cayó drásticamente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Mayor demanda de fertilizantes paraImpulsar el crecimiento del mercado

La sostenibilidad y las cambiantes necesidades industriales son dos de los factores que actualmente dan forma al mercado mundial del azufre en general, y están interconectados con otros factores. El aumento de la demanda de fertilizantes es una tendencia importante debido al aumento de la población mundial y la seguridad alimentaria que preocupa al mundo, lo que lleva a una mayor productividad agrícola. La agricultura es el mayor consumidor de azufre porque el elemento es un componente importante del ácido sulfúrico que se utiliza en la producción de fertilizantes fosfatados. Este desafío se ve agravado aún más por el alto conocimiento del azufre como un nutriente importante en el crecimiento de los cultivos, que se considera el cuarto macronutriente.

• Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, 2023), aproximadamente el 38 % del azufre producido en el país se utiliza en la fabricación de fertilizantes, lo que destaca su papel fundamental en la agricultura.

• La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, 2023) informó que alrededor del 25 % del azufre producido en EE. UU. se utiliza en la refinación del petróleo y en las industrias químicas, lo que refleja una demanda industrial constante.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL AZUFRE

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en azufre agrícola, azufre industrial y otros.

• Azufre Agrícola: El mercado más grande y dinámico es éste. Su expansión está influenciada principalmente por la creciente demanda mundial de alimentos que requiere aumentar la productividad agrícola. El azufre se ha convertido ahora en un macronutriente aceptable junto con otros elementos importantes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio en las plantas. Es vital en la producción de aminoácidos y proteínas, que son importantes para la salud y la productividad de los cultivos.

• Azufre industrial: Los usos no agrícolas implican un amplio espectro de aplicaciones, y la producción de ácido sulfúrico es la única aplicación de la industria que realmente puede considerarse de importancia. El ácido sulfúrico es un químico básico utilizado en numerosas operaciones industriales que involucran la producción de químicos, detergentes, tintes y pigmentos, entre otros. El azufre también es un insumo importante en la vulcanización del caucho, utilizado para mejorar la durabilidad y la resistencia y, por lo tanto, es un insumo clave en la fabricación de automóviles y neumáticos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en refinación de petróleo, tratamiento químico, fabricación de metales y tratamiento de la piel.

• Refinación de petróleo: el azufre es un producto no deseado en la industria petrolera ya que es un subproducto inevitable del proceso de desulfuración. Dado que las refinerías trabajarán con petróleo crudo con altas cantidades de azufre (también conocido como petróleo crudo amargo), será necesario eliminar el azufre para garantizar el cumplimiento de las estrictas regulaciones ambientales sobre las emisiones de combustible.

• Tratamiento químico: este segmento de aplicación está ocupado por la fabricación de ácido sulfúrico, un producto químico que es la columna vertebral de la industria química en general. Existen numerosos usos del ácido sulfúrico en el ámbito de la fabricación de detergentes, tintes, fibras sintéticas y pigmentos. También es importante en el tratamiento de agua y procesamiento de metales. El crecimiento de la actividad industrial, y de la industria química en particular, incide directamente en la demanda en este segmento de uso de azufre.

• Fabricación de metales: El azufre tiene dos funciones en la industria de fabricación de metales. Por lo general, no es deseable en acero (y otros metales), ya que en exceso causará fragilidad, menor soldabilidad y puede causar corrosión. Sin embargo, en algunas formas de acero, como los llamados aceros de mecanizado libre, en realidad se añaden pequeños niveles de azufre.

• Tratamiento de la piel: El azufre se ha utilizado en dermatología ya que tiene un efecto terapéutico. Es un componente importante en la mayoría de los tratamientos tópicos y cremas de belleza, ya que es de naturaleza antibacteriana, antifúngica y también queratolítica. Varias afecciones de la piel que se tratan con productos a base de azufre incluyen el acné, la rosácea, la caspa y la sarna con jabones, lociones y ungüentos.

Dinámica del mercado

Factores impulsores

La creciente demanda del sector agrícola paraImpulsar el avance del mercado

Uno de los principales factores impulsores del crecimiento del mercado del azufre es la creciente demanda por parte del sector agrícola. Este tiene que ser el mayor influyente de esta industria. Con una población mundial en constante aumento, habría una gran necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos y la seguridad alimentaria. El azufre es un elemento esencial en la nutrición de las plantas, ahora comúnmente llamado el cuarto macronutriente junto con el nitrógeno, el fósforo y el potasio. La insuficiencia del suelo es un problema común que inhibe la producción de cultivos, y la deficiencia en la producción de aminoácidos y proteínas vitales es muy crucial para la salud de la planta.

• Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, 2023), el 40 % de las granjas estadounidenses utilizan activamente fertilizantes enriquecidos con azufre para mejorar el rendimiento de los cultivos y la calidad del suelo, lo que impulsa la demanda del mercado.

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2023) destacó que el 28% de las refinerías incorporan unidades de recuperación de azufre para cumplir con las regulaciones de combustibles bajos en azufre, lo que impulsa el consumo de azufre.

Regulaciones de emisiones ambientales para un grupo de talento globalpara expandir el mercado

Irónicamente, una de las fuerzas detrás de este mercado por el lado de la oferta es la demanda de tener aire más limpio. La mayor parte del azufre se encuentra en el mundo, pero no se extrae, sino que se recupera como subproducto del procesamiento del gas natural y del refinado de petróleo y gas. Dado que los gobiernos de todo el mundo están implementando normas más estrictas sobre la producción de óxido de azufre, las refinerías se ven obligadas a deshacerse del azufre en combustibles como el propano, el diésel, la gasolina, el combustible marino, etc. El reglamento OMI 2020 es un buen ejemplo de esto, según el cual el límite de azufre se redujo considerablemente en el combustible para envíos.

Factor de restricción

Sector inestable de petróleo y gasal crecimiento del mercado

Entre las tendencias restrictivas más importantes que afectan a este mercado, hay que señalar la conexión inherente con el inestable sector del petróleo y el gas, que está relacionado con el suministro de azufre. A diferencia de la mayoría de las materias primas, más del 90% del azufre del mundo no tiene mercado por derecho propio, sino que es un subproducto de la desulfuración de productos de petróleo y gas. Esto implica que existe una alta dependencia de la producción y el procesamiento de las refinerías de petróleo y las plantas de gas natural para el suministro de azufre en todo el mundo. Durante una desaceleración en la industria energética, incluida una caída en la demanda de gasolina y combustible para aviones, las operaciones de refinería se contraen.

• Según la EPA (2023), el 32% de las evaluaciones industriales informan que las emisiones de azufre son un desafío ambiental importante, lo que lleva a regulaciones más estrictas.

• El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, 2023) señaló que el 22 % de los productores de azufre enfrentan desafíos para mantener un suministro constante debido a la fluctuación de la producción de petróleo crudo y gas natural.

La tecnología de baterías de litio-azufre (Li-S) de próxima generación presentará oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado

Oportunidad

El avance de la tecnología de baterías de litio-azufre (Li-S) de próxima generación es una oportunidad de gran potencial en este mercado. El potencial de esta nueva aplicación es revolucionar el suministro de azufre moviéndolo al centro de una transición energética renovable que no sea un subproducto de los combustibles fósiles. Li-S Interés internacional Las baterías de Li-S están atrayendo enormes inversiones en investigación y desarrollo porque, en teoría, tienen una densidad de energía muy alta, varias veces mayor que la de las baterías de iones de litio comunes.

Esto los hace extremadamente atractivos para usos en los que el peso y la capacidad de almacenamiento de energía son la principal preocupación, por ejemplo, automóviles eléctricos (EV), drones y almacenamiento de energía a escala de red.

• El Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC, 2023) afirmó que el 20 % de la demanda de azufre se está desplazando hacia productos químicos especializados como los derivados del ácido sulfúrico, lo que ofrece nuevas vías de crecimiento.

Falta de equilibrio de descarbonización para desafiar el crecimiento del mercado

Desafío

Un posible resultado futuro de la falta de equilibrio de descarbonización es uno de los desafíos más importantes que este mercado debe enfrentar. Aunque el suministro no es actualmente un problema, ya que el azufre es un subproducto de las refinerías de petróleo y gas, el crecimiento hacia un futuro energético más limpio a nivel mundial plantea una seria amenaza a largo plazo.

Debido al cambio del mundo a depender de energías renovables en lugar de utilizar combustibles fósiles, es probable que la producción de petróleo crudo y gas natural disminuya. Es probable que esto provoque una disminución en el suministro de azufre recuperado en el mercado.

• El USDA (2023) informó que el 25% de los productores de fertilizantes están considerando alternativas como compuestos a base de nitrógeno y fósforo, lo que afecta la demanda de azufre.

• La EPA (2023) destacó que el 30% de los productores de azufre enfrentan mayores costos operativos debido a las estrictas regulaciones de emisión y manejo.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL AZUFRE

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

• América del norte

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado del azufre, ya que domina este mercado, principalmente como productor y exportador. Sus ricos recursos naturales en petróleo y gas natural, junto con sus estrictas normas ambientales y restricciones a la producción de dióxido de azufre, conducen a una recuperación de cantidades muy grandes de azufre como coproductos del refinado de petróleo y el procesamiento de gas natural. Estados Unidos también desempeña un doble papel exclusivo con respecto al mercado de azufre: es uno de los mayores productores y consumidores. Las dinámicas del mercado de Estados Unidos son miniaturas representativas del mercado global, donde existe una relación multifacética entre la oferta interna de las actividades de refinación y la demanda interna de las actividades agrícolas y manufactureras.

• Europa

Europa es un participante importante en el mercado internacional, pero su papel consiste principalmente en ser un gran consumidor en lugar de un productor neto. La región cuenta con un amplio sector químico que utiliza azufre, principalmente en forma de ácido sulfúrico, en una amplia variedad de aplicaciones diferentes: fertilizantes, detergentes y productos químicos industriales, por nombrar sólo algunas. La avanzada industria automovilística europea también contribuye a su demanda de azufre, ya que lo utiliza en la vulcanización del caucho en la fabricación de neumáticos. Sin embargo, Europa no produce azufre interno en grandes cantidades para satisfacer sus demandas industriales y agrícolas y, en consecuencia, el continente es un gran importador.

• Asia

Asia es el peso pesado sin rival en este mercado, que tiene el mayor porcentaje de consumo e importaciones. El dominio de la región se ve precipitado por las enormes necesidades del sector agrícola en rápido crecimiento, particularmente en países como China e India, de tener fertilizantes para alimentar a una enorme población. La demanda en la producción química, las industrias del caucho y otras aplicaciones industriales también se ve impulsada por la rápida industrialización espacial y urbana en el continente. El hecho de que Asia sea el líder mundial en términos de dependencia de las necesidades de azufre importado lo califica como el principal punto de importación de azufre.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama del azufre a través de la innovación y la estrategia global

La existencia de actores industriales clave, especialmente las grandes compañías de petróleo y gas y los fabricantes de fertilizantes a gran escala, tiene un impacto significativo en el mercado global que se captura regulando tanto la oferta como la demanda. Dado que el suministro de azufre está dominado por el subproducto de la refinación del petróleo y el procesamiento del gas natural, los principales proveedores incluyen a Saudi Aramco, Exxon Mobil, Shell y otros.

• Tianjin Petrochemical (China): Tianjin Petrochemical suministra aproximadamente el 15% del azufre utilizado en aplicaciones industriales de EE. UU., principalmente dirigido a los sectores de fabricación de fertilizantes y productos químicos.

• Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (EAU): La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi proporciona alrededor del 12% del azufre a las refinerías y usuarios industriales de EE. UU., centrándose en el cumplimiento de los requisitos de combustible bajo en azufre.

La cantidad de azufre recuperado disponible en el mundo es solo producto de sus decisiones de producción basadas en la producción de petróleo crudo y el nivel de uso de las refinerías, así como el control ambiental.

Lista de las principales empresas de azufre

• Tianjin Petrochemical (Tianjin)
• Abu Dhabi National Oil Company (Abu Dhabi)
• Royal Dutch Shell PLC (U.K.)
• National Est. OAO Gazprom (Russia)
• Chemtrade Logistics (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:La empresa rusa Nornickel anunció que se llevará a cabo la primera etapa de su programa de azufre en la planta metalúrgica de Nadezhda. Se trata de un programa clave relacionado con el medio ambiente, supuestamente financiado con unos 250 mil millones de rublos, que se espera que reduzca las emisiones de dióxido de azufre en una medida considerable en la región industrial de Norilsk.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.