Tamaño del mercado de inversión sostenible, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (integración de ESG, inversión de exclusión, inversión inclusiva, inversión de impacto), por aplicación (PYME, gran empresa) y pronóstico regional de 2033

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Descripción general del mercado de inversiones sostenibles

El tamaño del mercado de inversión sostenible se valoró en aproximadamente USD 6718 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 42935 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 22.9% de 2025 a 2033.

La inversión sostenible o la inversión responsable o la inversión ética se trata de agregar aspectos ambientales, sociales y de gobierno a la toma de decisiones financieras. Su objetivo son los rendimientos financieros competitivos a largo plazo y, al mismo tiempo, aportan beneficios a la sociedad y el medio ambiente. Los inversores analizan la administración ambiental, la responsabilidad social y los estándares de gobierno de las empresas para garantizar que sus inversiones representen valores sociales amplios. Las estrategias de inversión sostenibles pueden incluir la integración de ESG, los tipos de inversión de exclusión o inclusivos, y la inversión de impacto dependiendo del objetivo ético y financiero específico deseado.

El mercado de inversión sostenible se está acelerando a un ritmo extraño en la última década, principalmente debido a los reconocimientos globales sobre temas apremiantes, como el cambio climático, la desigualdad social y los problemas relacionados con la gobernanza corporativa. Este aumento también se atribuyó significativamente a una evolución de las políticas y marcos de regulación que recibió una creciente demanda de opciones de inversión ética y sostenible.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

El mercado de inversión sostenible tuvo un efecto negativo debido a los riesgos de ESG relacionados con los eventos geopolíticos durante la Guerra de Rusia-Ucrania

Desde 2022, la guerra en Ucrania ha afectado fuertemente a los mercados financieros en todo el mundo, incluidas las inversiones sostenibles. La invasión real agravó la volatilidad del mercado al tiempo que obliga a los inversores a reconsiderar los riesgos de ESG relacionados con los eventos geopolíticos. La imposición de sanciones a Rusia redujo significativamente la economía y, por lo tanto, afectó las estrategias de inversión, con discusiones sobre los imperativos de los marcos de gestión de riesgos de ESG. Las guerras enseñaron a las personas la necesidad de factores geopolíticos en las evaluaciones de ESG, ya que las empresas expuestas directa o indirectamente al área se pusieron mucho más en riesgo.

Última tendencia

Inteligencia artificial (IA) y análisis de datospara impulsar el crecimiento del mercado

Varias tendencias sorprendentes están dando forma actualmente a la evolución del mercado de inversiones sostenibles. Una de las más destacadas es la aplicación de tecnologías de última generación, como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para mejorar la evaluación e informes de datos de ESG. Dichas herramientas facilitan la toma de decisiones de inversión informada a través de ideas adicionales sobre las prácticas de sostenibilidad de las empresas y cómo funcionan con respecto a la sostenibilidad.  Como interés de los inversores para dichos datos aumentos similares y consistentes, también lo hará la regulación sobre la estandarización y la transparencia en los informes de ESG.

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Segmentación del mercado de inversión sostenible

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en integración de ESG, inversión de exclusión, inversión inclusiva, inversión de impacto.

• Integración de ESG: esta estrategia incorpora factores ESG en el análisis financiero tradicional y las decisiones de inversión. Los inversores consideran los problemas ambientales, sociales y de gobierno como parte de la imagen completa del rendimiento corporativo y el perfil de riesgo.

• Inversión exclusiva: detección negativa, o inversión exclusiva, evita empresas o industrias que no cumplan con ciertos criterios éticos, como el tabaco, las armas de fuego y los combustibles fósiles. La teoría es que uno debe evitar las industrias definidas como dañinas para cumplir con algunos valores morales o éticos.

• Inversión inclusiva: este sistema va más allá al reconocer a las empresas que trabajan activamente en el ámbito de ESG. Esa postura positiva implica invertir en empresas que demuestren prácticas comerciales sostenibles y éticas, fomentando así un buen comportamiento corporativo.

• Inversión de impacto: el inversor invierte con la intención de que los impactos sociales y ambientales medibles ocurran al lado de su rendimiento. Al realizar un cambio positivo, las inversiones se realizan en proyectos o empresas que tratan directamente con preocupaciones como viviendas asequibles, energía renovable o empresas sociales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME, una gran empresa.

• PYME: las pequeñas y medianas empresas (PYME) han comenzado a adoptar la sostenibilidad en sus procesos para obtener inversiones y cumplir con los requisitos reglamentarios. Las inversiones sostenibles en PYME giran principalmente en torno a la innovación, el desarrollo comunitario y la administración ambiental a nivel de base.

• Grandes empresas: las grandes empresas han comenzado a llevar el ESG a las operaciones y a cumplir con los estándares globales de sostenibilidad para construir el perfil de la marca. La inversión en tales empresas importantes se centra principalmente en cambiar el comportamiento de las corporaciones en gran medida para atraer la nueva revolución de la adopción de prácticas sostenibles.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento de la conciencia de los problemas ambientales Para impulsar el mercado

Con la creciente conciencia de los problemas ambientales y sociales, el crecimiento del mercado de inversión sostenible está presenciando un desarrollo intenso. Los candidatos como el cambio climático, la escasez de recursos y las desigualdades sociales han tomado el centro del escenario, y los inversores están interesados ​​en las oportunidades que resuenan con tales valores y crean un cambio positivo. Este cambio de perspectiva entre los inversores está llevando a una creciente demanda de productos financieros que incorporan criterios de ESG, lo que da lugar a fondos de inversión sostenibles, bonos verdes, etc. y, por supuesto, los ETF centrados en ESG.

Priorizar los factores de ESG para expandir el mercado

La cuota de mercado de inversión sostenible ha estado ganando acciones como inversores, ya sean institucionales o individuales, priorizan altamente factores de ESG cuando construyen sus carteras. La clase de inversores institucionales, que incluye principalmente fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de riqueza soberana, son las que lideran el camino aquí. Saben que las inversiones sostenibles, derivadas de los fenómenos de la resiliencia y la mitigación de riesgos a largo plazo, proporcionarían beneficios a sus inversores. Por lo tanto, todos estos fondos hibridados que se centran en ESG tienen una entrada sustancial en sus arcas, lo que los hace cada vez más los productos dominantes del mercado. Además, ofrecer productos de inversión sostenibles como bonos ESG, préstamos vinculados a la sostenibilidad y proyectos de infraestructura verde, de hecho, ha mejorado mucho la participación de mercado al atender una gama más amplia de preferencias de inversores.

Factor de restricción

No hay estandarización de marcos para informes de ESGpara impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Más prominentemente, no existe la estandarización de los marcos para los informes de ESG, lo que resulta en una falta de homogeneidad en las revelaciones de sostenibilidad. De hecho, a los inversores les resultará extremadamente difícil comparar los datos de ESG entre las empresas por sus diferentes metodologías, métricas empleadas y sistemas de calificación. De hecho, también existe el problema del lavado verde y un intento de las empresas de reclamar prácticas amigables con el medio ambiente, mientras que de hecho, es falso, para atraer inversiones canalizadas hacia la inversión basada en ESG.

Oportunidad

Espacio de inversión sostenible crear oportunidades para el producto en el mercado

Si bien los inversores y los consumidores exigen cada vez más prácticas de inversión ética y responsable, el espacio de inversión sostenible parece tener uno de los mayores potenciales para el crecimiento. Una de las áreas más prometedoras es el floreciente crecimiento de productos financieros centrados en ESG, como fondos mutuos sostenibles, bonos de impacto y ETF verdes. Estos productos brindan a los inversores diferentes formas de participar en finanzas sostenibles, capturando así un mayor alcance del mercado. Otras tecnologías de innovación más tratan la transformación de técnicas de inversión que involucran análisis de datos ESG e inteligencia artificial. Las herramientas de evaluación de ESG con IA permiten a los inversores llegar a conclusiones más precisas sobre las empresas, lo que limita los riesgos que vienen con divulgaciones de sostenibilidad que pueden no ser confiables.

Desafío

Severa falta de medición y cuantificación con respecto al impacto de ESGPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Un problema importante en el mercado de inversión sostenible es una grave falta de medición y cuantificación con respecto al impacto de ESG. Aunque los contenedores ESG se esfuerzan por medir la sostenibilidad de una corporación, no existe una métrica general de "cuán social y ambientalmente impactante es realmente una corporación". Tal falta de estándar deja al inversor incapaz de distinguir a las empresas genuinamente sostenibles de los numerosos de tala junto al lado con el lavado verde. Por último, ya que, en la mayoría de los casos, los inversores tradicionales solo están dispuestos a invertir en motivos a corto plazo y no creen en una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, tales mentalidades tienden a hablar de compromiso entre el desempeño financiero y ético. Mucho más educación y evidencia empírica de que las inversiones sostenibles devuelven la paridad con sus contrapartes nocivas proporcionan ganancias al tiempo que mitigan los peligros a largo plazo sin duda romperán esa mentalidad.

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Insights regionales del mercado de inversión sostenible

• América del norte

Un mercado que comprende las inversiones más grandes y sostenibles en América del Norte, Estados Unidos es el líder en la adopción de estrategias financieras basadas en ESG. Recientemente, los activos sostenibles se han encontrado, en cierto modo, en el centro de la etapa de los modos de pensamiento de los inversores institucionales de los Estados Unidos; Los fondos de pensiones y las empresas de gestión de activos han estado invirtiendo en estos activos dadas las perspectivas de generación de riqueza a largo plazo y mitigación de riesgos dentro de sus carteras. Las iniciativas regulatorias, como las reglas de divulgación de ESG de la SEC en los Estados Unidos, están allanando un camino para una mayor transparencia en los informes de sostenibilidad. La administración Biden ha colocado riesgos financieros relacionados con el clima en su agenda prioritaria, lo que aumenta aún más la integración de ESG en las carteras de inversión. Una era de activismo agresivo de los accionistas en la América corporativa está dirigiendo a las empresas hacia compromisos de ESG mejorados. El resultado neto ha sido que Estados Unidos continúa siendo un jugador importante en direcciones globales para la inversión sostenible.

• Europa

Europa que está a la vanguardia de las finanzas sostenibles, debe esta supremacía a la severa legislación de ESG y los objetivos climáticos. La taxonomía de la UE ha establecido estándares para actividades sostenibles y SFDR con respecto a los informes de ESG. Las inversiones de ESG han encontrado un abrazo entre los inversores institucionales europeos de Alemania, Francia y el Reino Unido, que han hecho un aumento constante en los activos de ESG bajo asignación.

• Asia

Los mercados de inversión sostenible de Asia están cambiando rápidamente debido a un mayor apoyo regulatorio e iniciativas corporativas para la sostenibilidad. China, Japón e India son las regiones de donde los gobiernos están implementando políticas con el objetivo de atraer finanzas verdes para motivar el auge de las inversiones en ESG en la región. En el caso de China, el Gobierno estableció directrices de bonos verdes y objetivos de neutralidad de carbono, que han alentado a los inversores institucionales a integrar la sostenibilidad en su mecanismo de financiación.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están desempeñando un papel importante en su mayor parte en la mejora de la innovación y el desarrollo de productos financieros con un mayor enfoque en temas relacionados con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG). BlackRock, junto con los gerentes de activos más grandes, favorece el gobierno corporativo sostenible y ha dejado en claro que tiene la intención de aplicar ESG en su estrategia de inversión. Vanguard Group ha aumentado constantemente el número de inversiones sostenibles en sus ofertas con extensos rangos de ETF dedicados por ESG y fondos mutuos, mientras que ha reconocido la creciente demanda de inversiones responsables. Goldman Sachs Asset Management también muestra un conjunto de fondos ESG dirigidos principalmente a Impact Investing y Green Finance. BNP Paribas AM, por ejemplo, es un caso de empresas en Europa que se posicionan cada vez más para convertirse en jugadores importantes en finanzas y soluciones de inversión sostenibles en el fin de ESG. Al mismo tiempo, State Street Global Advisors continúa estando a la vanguardia de los índices y productos de ESG para una inversión sostenible. Estos titanes financieros ahora están transformando el enfoque de la inversión, poniendo la sostenibilidad primero en las finanzas convencionales y garantizando el crecimiento y la estabilidad dentro de la asignación de capital sostenible.

Lista de las principales compañías de inversión sostenible 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2024:La taxonomía de inversión verde entró en vigor en marzo de 2024 en el Reino Unido, estableciendo un sistema de clasificación estructurado que proporciona claridad sobre lo que constituye una inversión sostenible. Esto tiene la intención de combatir el fenómeno del lavado verde cuando las empresas socavan los verdaderos impactos ambientales o sociales de sus actividades para atraer a los inversores centrados en ESG. La taxonomía, al proporcionar la base científica y reguladora, establece que cualquier producto financiero que use las palabras verdes o sostenibles se mantenga al estándar de reconocimiento internacional de sostenibilidad.

Cobertura de informes         

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

La inversión sostenible está viendo un gran desarrollo, impulsado por expandir la atención a sus ventajas, al aumento del interés del consumidor en soluciones sostenibles y avances tecnológicos persistentes. A pesar del hecho de que enfrenta dificultades como las limitaciones de suministro y el aumento de los costos, el interés continuo por las opciones innovadoras y excelentes es impulsar la extensión y el progreso en todo el área. Los actores clave de la industria están impulsando el avance a través de desarrollos esenciales y extensiones del mercado, mejorando tanto la oferta como el atractivo. A medida que las inclinaciones del comprador cambian hacia opciones mejores y más diferentes, se supone que el mercado prospera, confirmado por los desarrollos progresivos y un reconocimiento en desarrollo de sus contribuciones.