Tamaño del mercado de inversión sostenible, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (integración ESG, inversión excluyente, inversión inclusiva, inversión de impacto), por aplicación (pymes, grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE

El mercado mundial de inversiones sostenibles tiene un valor de 10147,14 mil millones de dólares en 2026 y eventualmente alcanzará 64850,78 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 22,9% de 2026 a 2035.

La inversión sostenible o la inversión responsable o la inversión ética consisten en añadir aspectos ambientales, sociales y de gobernanza a la toma de decisiones financieras. Su objetivo es obtener rendimientos financieros competitivos a largo plazo y al mismo tiempo aportar beneficios a la sociedad y al medio ambiente. Los inversores analizan los estándares de gestión ambiental, responsabilidad social y gobernanza de las empresas para garantizar que sus inversiones representen valores sociales amplios. Las estrategias de inversión sostenible pueden potencialmente incluir integración ESG, tipos de inversión excluyentes o inclusivos e inversiones de impacto dependiendo del objetivo ético y financiero específico deseado.

El mercado de inversiones sostenibles se está acelerando a un ritmo asombroso durante la última década, principalmente debido al reconocimiento global de cuestiones apremiantes, como el cambio climático, la desigualdad social y los problemas relacionados con la gobernanza corporativa. Este aumento también se atribuyó significativamente a una evolución de las políticas y marcos regulatorios que generaron una creciente demanda de opciones de inversión éticas y sostenibles.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de inversión sostenible tuvo un efecto negativo debido a los riesgos ESG relacionados con eventos geopolíticos durante la guerra entre Rusia y Ucrania

Desde 2022, la guerra en Ucrania ha impactado fuertemente los mercados financieros de todo el mundo, incluidas las inversiones sostenibles. La invasión real agravó la volatilidad del mercado y obligó a los inversores a reconsiderar los riesgos ESG relacionados con acontecimientos geopolíticos. La imposición de sanciones a Rusia limitó significativamente la economía y, por lo tanto, afectó las estrategias de inversión, con debates sobre los imperativos de los marcos de gestión de riesgos ESG. Las guerras enseñaron a la gente la necesidad de incluir factores geopolíticos en las evaluaciones ESG, a medida que las empresas directa o indirectamente expuestas al área corrían mucho más riesgo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Inteligencia artificial (IA) y análisis de datospara impulsar el crecimiento del mercado

Varias tendencias sorprendentes están dando forma actualmente a la evolución del mercado de inversión sostenible. Uno de los más destacados es la aplicación de tecnologías de última generación, como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos, para mejorar la evaluación y la presentación de informes de datos ESG. Estas herramientas facilitan la toma de decisiones de inversión informadas a través de conocimientos adicionales sobre las prácticas de sostenibilidad de las empresas y su desempeño en materia de sostenibilidad.  A medida que aumente el interés de los inversores por datos similares y consistentes, también lo hará la regulación sobre la estandarización y la transparencia en los informes ESG.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en integración ESG, inversión excluyente, inversión inclusiva e inversión de impacto.

• Integración ESG: esta estrategia incorpora factores ESG en el análisis financiero tradicional y las decisiones de inversión. Los inversores consideran las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza como parte del panorama completo del desempeño corporativo y el perfil de riesgo.

• Inversión excluyente: la selección negativa, o inversión excluyente, evita empresas o industrias que no cumplen con ciertos criterios éticos, como el tabaco, las armas de fuego y los combustibles fósiles. La teoría es que se deben evitar industrias definidas como dañinas para cumplir con algunos valores morales o éticos.

• Inversión inclusiva: este sistema va más allá al reconocer a las empresas que trabajan activamente en el ámbito ESG. Esa postura positiva implica invertir en empresas que demuestren prácticas comerciales éticas y sostenibles, fomentando así el buen comportamiento corporativo.

• Inversión de impacto: el inversor invierte con la intención de que, además de su retorno, se produzcan impactos sociales y ambientales mensurables. Para lograr un cambio positivo, se realizan inversiones en proyectos o empresas que se ocupan directamente de cuestiones como la vivienda asequible, la energía renovable o las empresas sociales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYMES y grandes empresas.

• Pymes: Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) han comenzado a adoptar la sostenibilidad en sus procesos para ganar inversiones y cumplir con los requisitos regulatorios. Las inversiones sostenibles en las PYME giran principalmente en torno a la innovación, el desarrollo comunitario y la gestión ambiental a nivel de base.

• Grandes empresas: las grandes empresas han comenzado a incorporar los criterios ESG en sus operaciones y a cumplir con los estándares globales de sostenibilidad para crear un perfil de marca. La inversión en empresas tan importantes se centra principalmente en cambiar el comportamiento de las corporaciones en gran medida para generar la nueva revolución de la adopción de prácticas sostenibles.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor conciencia sobre las cuestiones ambientales para impulsar el mercado

Con una mayor conciencia sobre las cuestiones medioambientales y sociales, el crecimiento del mercado de inversión sostenible está experimentando un intenso desarrollo. Candidatos como el cambio climático, la escasez de recursos y las desigualdades sociales han ocupado un lugar central, y los inversores están interesados ​​en oportunidades que resuenan con esos valores y crean un cambio positivo. Este cambio de perspectiva entre los inversores está provocando una creciente demanda de productos financieros que incorporen criterios ESG, dando lugar a fondos de inversión sostenibles, bonos verdes, etc. y, por supuesto, los ETF centrados en ESG.

Priorizar los factores ESG para expandir el mercado

La cuota de mercado de inversión sostenible ha ido ganando terreno gradualmente a medida que los inversores, ya sean institucionales o individuales, dan gran prioridad a los factores ESG a la hora de crear sus carteras. La clase de inversores institucionales, que incluye principalmente fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos soberanos, es la que lidera el camino en este sentido. Saben que las inversiones sostenibles, derivadas de fenómenos de resiliencia y mitigación de riesgos a largo plazo, proporcionarían beneficios a sus inversores. Por lo tanto, todos estos fondos híbridos centrados en ESG han recibido una entrada sustancial en sus arcas, lo que los convierte cada vez más en productos dominantes del mercado. Además, ofrecer productos de inversión sostenibles como bonos ESG, préstamos vinculados a la sostenibilidad y proyectos de infraestructura verde, de hecho, ha mejorado considerablemente la participación de mercado al atender a una gama más amplia de preferencias de los inversores.

Factor de restricción

No hay estandarización de marcos para la presentación de informes ESGpara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Lo más destacado es que no existe una estandarización de los marcos para la presentación de informes ESG, lo que resulta en una falta de homogeneidad en las divulgaciones de sostenibilidad. De hecho, a los inversores les resultará extremadamente difícil comparar los datos ESG de las distintas empresas debido a sus diferentes metodologías, métricas empleadas y sistemas de calificación. De hecho, también está la cuestión del lavado verde: un intento de las empresas de afirmar que practican prácticas respetuosas con el medio ambiente, cuando en realidad son falsas, para atraer inversiones canalizadas hacia inversiones basadas en ESG.

Oportunidad

Espacio de Inversión Sostenible Crear oportunidades para el producto en el mercado.

Si bien los inversores y consumidores exigen cada vez más prácticas de inversión éticas y responsables, el espacio de inversión sostenible parece tener uno de los mayores potenciales de crecimiento. Una de las áreas más prometedoras es el floreciente crecimiento de los productos financieros centrados en ESG, como los fondos mutuos sostenibles, los bonos de impacto y los ETF verdes. Estos productos ofrecen a los inversores diferentes formas de participar en las finanzas sostenibles, logrando así captar un mayor alcance en el mercado. Otras tecnologías más innovadoras se ocupan de transformar las técnicas de inversión que involucran el análisis de datos ESG y la Inteligencia artificial. Las herramientas de evaluación ESG impulsadas por IA permiten a los inversores llegar a conclusiones más precisas sobre las empresas, limitando los riesgos que conllevan divulgaciones de sostenibilidad que pueden no ser fiables.

Desafío

Grave falta de medición y cuantificación del impacto ESGPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Un problema importante en el mercado de inversión sostenible es la grave falta de medición y cuantificación del impacto ESG. Aunque los contenedores ESG se esfuerzan por medir la sostenibilidad de una corporación, no existe una métrica general de "qué tan impactante social y ambientalmente es realmente una corporación". Esta falta de estándares deja al inversor incapaz de distinguir las empresas genuinamente sostenibles de las numerosas talas que coexisten con el lavado verde. Por último, dado que, en la mayoría de los casos, los inversores tradicionales sólo están dispuestos a invertir en el corto plazo y no creen en una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, estas mentalidades tienden a hablar de un compromiso entre el desempeño financiero y el ético. Mucha más educación y evidencia empírica de que las inversiones sostenibles rinden paridad con sus contrapartes dañinas proporcionan ganancias y al mismo tiempo mitigan los peligros a largo plazo sin duda romperán esa mentalidad.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE

• América del norte

Estados Unidos, un mercado que comprende las inversiones más grandes y más sostenibles de América del Norte, es el líder en la adopción de estrategias financieras basadas en ESG. Recientemente, los activos sostenibles se han encontrado, en cierto modo, en el centro del escenario de los modos de pensamiento de los inversores institucionales estadounidenses; Los fondos de pensiones y las empresas de gestión de activos han estado invirtiendo en estos activos dadas las perspectivas de generación de riqueza a largo plazo y mitigación de riesgos dentro de sus carteras. Las iniciativas regulatorias, como las reglas de divulgación ESG de la SEC en EE. UU., están allanando el camino para una mayor transparencia en los informes de sostenibilidad. La administración Biden ha incluido los riesgos financieros relacionados con el clima en su agenda prioritaria, estimulando aún más la integración ESG en las carteras de inversión. Una era de agresivo activismo de los accionistas en las empresas estadounidenses está llevando a las empresas hacia mayores compromisos ESG. El resultado neto ha sido que Estados Unidos sigue siendo un actor importante en las direcciones globales para la inversión sostenible.

• Europa

El hecho de que Europa esté a la vanguardia de las finanzas sostenibles debe esta supremacía a una estricta legislación ESG y a los objetivos climáticos. La Taxonomía de Actividades Sostenibles de la UE y el SFDR han establecido estándares con respecto a los informes ESG. Las inversiones ESG han encontrado aceptación entre los inversores institucionales europeos de Alemania, Francia y el Reino Unido, lo que ha provocado un aumento constante de los activos ESG asignados.

• Asia

Los mercados de inversión sostenible de Asia están cambiando rápidamente debido al apoyo regulatorio adicional y a las iniciativas corporativas para la sostenibilidad. China, Japón e India son las regiones desde donde los gobiernos están implementando políticas destinadas a atraer financiamiento verde para motivar el auge de las inversiones en ESG en la región. En el caso de China, el gobierno estableció directrices para los bonos verdes y objetivos de neutralidad de carbono, que han alentado a los inversores institucionales a integrar la sostenibilidad en su mecanismo de financiación.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están desempeñando un papel importante en su mayor parte en la mejora de la innovación y el desarrollo de productos financieros con un mayor enfoque en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, lo social y la gobernanza (ESG). BlackRock, junto con las mayores gestoras de activos, favorece la gobernanza corporativa sostenible y ha dejado claro que pretende aplicar ESG en su estrategia de inversión. Vanguard Group ha aumentado constantemente el número de inversiones sostenibles en su oferta con una amplia gama de ETF y fondos mutuos dedicados a ESG, al tiempo que ha reconocido la creciente demanda de inversiones responsables. Goldman Sachs Asset Management también presenta un conjunto de fondos ESG dirigidos principalmente a la inversión de impacto y las finanzas verdes. BNP Paribas AM, por ejemplo, es un caso de empresas en Europa que se están posicionando cada vez más para convertirse en actores importantes en soluciones de inversión y finanzas sostenibles en el ámbito ESG. Al mismo tiempo, State Street Global Advisors continúa a la vanguardia de los índices y productos ESG para la inversión sostenible. Estos titanes financieros están transformando ahora el enfoque de la inversión, dando prioridad a la sostenibilidad en las finanzas convencionales y garantizando el crecimiento y la estabilidad dentro de la asignación de capital sostenible.

Lista de las principales empresas de inversión sostenible 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:La Taxonomía de Inversión Verde entró en vigor en marzo de 2024 en el Reino Unido y establece un sistema de clasificación estructurado que proporciona claridad sobre lo que constituye una inversión sostenible. Con ello se pretende luchar contra el fenómeno del greenwashing cuando las empresas socavan los verdaderos impactos ambientales o sociales de sus actividades para atraer inversores centrados en ESG. La taxonomía, al proporcionar el fundamento científico y regulatorio, establece que cualquier producto financiero que utilice las palabras verde o sustentable está sujeto al estándar de reconocimiento internacional de sustentabilidad.

COBERTURA DEL INFORME         

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

La inversión sostenible está experimentando un enorme desarrollo, impulsado por la creciente atención a sus ventajas, el creciente interés de los consumidores en soluciones sostenibles y los persistentes avances tecnológicos. A pesar de que enfrenta dificultades como limitaciones de suministro y costos crecientes, el interés continuo por opciones innovadoras y excelentes está impulsando la extensión y el progreso en toda la región. Los actores clave de la industria están impulsando el avance a través de desarrollos esenciales y extensiones de mercado, mejorando tanto la oferta como el atractivo. A medida que las inclinaciones de los compradores cambian hacia opciones mejores y más diferentes, se supone que el mercado prosperará, sostenido por desarrollos progresivos y un reconocimiento cada vez mayor de sus contribuciones.