Tamaño del mercado de soluciones de gestión de relaves, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispositivo, servicio, software), por aplicación (minerales metálicos, minerales no metálicos), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RELAVES

Se espera que el mercado de soluciones de gestión de relaves crezca de 3.744 millones de dólares en 2025 a 4.024 millones de dólares en 2026, y se espera que alcance casi 7.179 millones de dólares en 2035, avanzando a una tasa compuesta anual del 7,5% durante 2025-2035.

La solución de gestión de relaves es un enfoque integral para el manejo de los subproductos o materiales residuales de las actividades mineras que se conocen como relaves. Estas medidas implican el despliegue de una amplia gama de técnicas y tecnologías que son responsables de la reducción o mitigación de los riesgos ambientales y optimizan la eliminación de relaves y su reutilización segura. Es un proceso que incluye actividades como deshidratación, contención y almacenamiento de relaves, y también incluye la instalación de medidas de monitoreo y remediación para prevenir la contaminación ambiental no deseada. Las Soluciones de Gestión de Relaves se centraron en la mitigación del impacto ambiental mediante la adopción de métodos como la construcción de presas de relaves diseñadas, la implementación de procedimientos avanzados de filtración y espesamiento y la utilización de formas sostenibles de eliminación de relaves. Mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad, las empresas mineras pueden prevenir los peligros que esas instalaciones de almacenamiento pueden traer, cumplir con las normas dictadas por el estado y contribuir a las prácticas mineras sostenibles en el futuro.

El mercado de soluciones de gestión de relaves ha experimentado un crecimiento espléndido en los últimos años debido a múltiples factores, entre los cuales los principales son el aumento de las regulaciones ambientales, el desarrollo de una nueva tecnología y la creciente conciencia de la naturaleza ecológica de las actividades mineras. Los relaves son el producto de materiales de desecho creados durante las operaciones mineras y son una mezcla de polvo de roca, agua y productos químicos utilizados en la extracción de minerales. La gestión eficaz de dichos relaves desempeña un papel vital para anular las amenazas de contaminación del agua, degradación de la tierra y alteración de los ecosistemas. La adopción de reglas estrictas por parte de los gobiernos a nivel mundial para supervisar las operaciones mineras responsables es el catalizador de soluciones de gestión de relaves, lo que obliga a las empresas mineras a implementar estas medidas. Estas circunstancias han impulsado, por tanto, el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios para reducir esta influencia negativa sobre el medio ambiente. Los avances tecnológicos han desempeñado un papel crucial en el aumento del mercado como resultado de los avances en las tecnologías de filtrado y deshidratación, así como en la técnica de apilamiento en seco o eliminación de pasta.

Hallazgos clave 

IMPACTO DEL COVID-19

El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por la pandemia debido al bloqueo generalizado y las interrupciones en la cadena de suministro

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto seriamente negativo en el mercado de soluciones de gestión de relaves debido a varias razones. Inicialmente, las tendencias al bloqueo y la prohibición de movimiento obstaculizaron las actividades de implementación, lo que, a su vez, resultó en retrasos en los proyectos de gestión de relaves y, por lo tanto, debilitó el crecimiento del mercado. La crisis económica provocada por el COVID-19 ha provocado que algunas empresas retrasen o cancelen su inversión en la gestión de soluciones de relaves para tener fondos disponibles para otros planes corporativos. Por otro lado, las interrupciones en la cadena de suministro global han provocado escasez de equipos y materiales necesarios en ejecución para los proyectos de gestión de relaves, lo que se produce junto con retrasos y mayores costos. Con el tiempo, el menor consumo de materias primas como metales y minerales, a medida que las industrias enfrentaban déficits, llevó a una menor necesidad de soluciones de gestión de relaves. En resumen, la pandemia de COVID-19 realmente ha aumentado la carga sobre el mercado y eso ha reducido notablemente la tasa de crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la conciencia ambiental para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de soluciones para la gestión de relaves se está desarrollando rápidamente, como consecuencia de la creciente conciencia ambiental, una regulación más estricta y la disponibilidad de nuevas tecnologías. A medida que las operaciones mineras se expanden por todo el mundo, la disponibilidad de métodos eficientes de gestión de relaves, los subproductos de las actividades mineras, se ha vuelto crítica. Un avance moderno en el mercado es la implementación de tecnología basada en datos que incluye detección remota, aprendizaje automático e inteligencia artificial para el monitoreo y la anticipación en tiempo real del comportamiento de los relaves. Estas tecnologías ayudan a las empresas mineras a buscar activamente áreas donde se puedan reducir los peligros y el impacto negativo, en lugar de intentar resolver los problemas una vez que han surgido. Además, existe un creciente enfoque en los negocios sustentables dentro de la industria minera a medida que se desarrollan y aplican tecnologías innovadoras de tratamiento y deshidratación de relaves. Estas soluciones buscan minimizar los volúmenes de relaves, mejorar el tratamiento del agua y reducir el riesgo de toxicidad por fallas en las presas de relaves.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), la adopción del monitoreo digital en los sitios de relaves aumentó alrededor de un 28 % entre 2020 y 2023, impulsada por el uso de vigilancia satelital y sensores automatizados de calidad del agua. Este aumento está fortaleciendo las prácticas de evaluación de riesgos en tiempo real en las grandes regiones mineras.

• Según datos del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), casi el 42% de las operaciones mineras globales implementaron relaves filtrados o sistemas de apilamiento en seco en 2023, lo que refleja un rápido cambio hacia tecnologías de baja humedad para reducir el riesgo ambiental y mejorar la estabilidad en las instalaciones de relaves.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RELAVES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Dispositivo, Servicio y Software.

• Dispositivo: Los dispositivos de gestión de relaves podrían ser diferentes tecnologías físicas que se utilizan para medir, controlar o limpiar los residuos de relaves. Dichos dispositivos podrían incluir filtros, tanques de sedimentación, revestimientos geotextiles o equipos específicos para deshidratar y eliminar suelos excavados.

• Servicio: Los servicios de gestión de relaves son servicios interdisciplinarios brindados por la experiencia técnica de firmas o empresas consultoras. Tales tareas podrían implicar la inspección de la presa de relaves, evaluaciones preliminares de riesgos, evaluación de impacto ambiental y gestión del estanque de relaves. Además, las empresas pueden proporcionar servicios de transporte, eliminación y recuperación de relaves.

• Software: El software de gestión de relaves se puede utilizar en todos los ámbitos de las instalaciones de almacenamiento de relaves para mejorar los procesos de monitoreo, análisis y toma de decisiones. Dichos sistemas de software podrían habilitar funciones como monitoreo en vivo, análisis predictivo, modelado para evaluación de riesgos y también herramientas de gestión de cumplimiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en minerales metálicos y minerales no metálicos.

• Minerales metálicos: las soluciones de gestión de relaves son un componente muy importante de las operaciones de extracción y procesamiento de minerales metálicos. Estas soluciones abordan los problemas de manejo de los desechos asociados con la extracción y beneficio de metales, que incluyen oro, plata, cobre, hierro y aluminio.

• Minerales no metálicos: Las técnicas de gestión de relaves también son vitales en la producción de minerales no metálicos que consisten principalmente en carbón, fosfato, piedra caliza, yeso y una variedad de minerales industriales. La gestión de relaves en el procesamiento de minerales no metálicos es la misma que la del procesamiento de metales, que incluye el almacenamiento seguro, el drenaje y los residuos sólidos generados.

FACTORES IMPULSORES

Cumplimiento normativo y preocupaciones ambientales para impulsar el mercado

Actualmente, los gobiernos de todo el mundo están estableciendo regulaciones estrictas para limitar el efecto ambiental provocado por las operaciones mineras. Las regulaciones generalmente exigen que los relaves sean contenidos, tratados y desechados cuidadosamente para evitar la contaminación del agua, el suelo y el aire. Las empresas mineras deben desarrollar entidades que puedan eliminar soluciones eficientes de gestión de relaves para que puedan cumplir con las regulaciones o, de lo contrario, la capacidad del mercado se contraerá. La creciente conciencia medioambiental y la sostenibilidad entre las partes interesadas estimula las presiones sobre los mineros, como los inversores, los residentes y los consumidores, para que practiquen operaciones responsables que impulsen el crecimiento del mercado de soluciones de gestión de relaves. La gestión eficiente de relaves es muy importante para las empresas, ya que ayuda a reducir el daño ambiental y la licencia social para operar. Los derrames de represas, como el incidente de la mina de Mount Polley en Canadá, no sólo causan daños ecológicos sino que también provocan importantes pérdidas financieras y daños a la reputación de las empresas mineras. Como resultado de esto, se está enfatizando la prevención de incidentes a través de diversas alternativas novedosas de manejo de relaves para asegurar una mejor construcción y estabilidad de las presas.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

La evolución de tecnologías como la teledetección, el análisis de datos geoespaciales y el análisis de datos informáticos ha dado lugar a la transformación de las prácticas de gestión de relaves. Estas tecnologías proporcionan una detección inmediata de los rendimientos, el drenaje de fugas de productos químicos y otros eventos peligrosos, y modelos predictivos para tomar decisiones. Las instituciones mineras están utilizando constantemente estas innovaciones tecnológicas para mantener estable la vida útil de sus procesos de gestión de relaves, lo que genera una demanda adicional de soluciones personalizadas. Los métodos obsoletos de eliminación de relaves conducen principalmente a la pérdida de minerales y metales útiles en los materiales de desecho. A medida que los recursos naturales se vuelven más escasos y el precio de las materias primas aumenta, también aumenta el interés en reprocesar relaves y obtener valor adicional. Las opciones de reprocesamiento, recuperación y reciclaje que facilitan una mayor demanda en el mercado de soluciones de gestión de relaves están recibiendo más atención. Además, los gobiernos y las empresas mineras están realizando grandes inversiones en la construcción de instalaciones de almacenamiento de relaves, plantas de tratamiento y la mejora de su infraestructura para mantenerse al día con la demanda cada vez mayor y cumplir con las regulaciones de las autoridades. La entrada de inversión indicada es responsable del crecimiento del mercado de soluciones de gestión de relaves.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor de 10.000 instalaciones de desechos mineros están actualmente activas en todo el mundo, y el creciente volumen de desechos (que se estima alcanzará casi 18 mil millones de toneladas anuales para 2030) está impulsando una mayor demanda de soluciones estructuradas de gestión de relaves.

• Según lo informado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la contaminación por metales pesados ​​afecta aproximadamente al 22% de los cuerpos de agua dulce monitoreados en regiones con actividad minera intensiva, lo que empuja a los gobiernos a aplicar normas más estrictas de manejo de desechos, lo que aumenta la adopción de sistemas de relaves controlados y monitoreados.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos de inversión inicial para impedir el crecimiento del mercado

Las tecnologías de gestión de relaves, que requieren una alta inversión de capital inicial para implementar la infraestructura de olores, siguen siendo una de las barreras clave para el mercado de soluciones de gestión de relaves. La mayoría de las empresas mineras siguen presupuestos estrictos y el principio principal de invertir en tecnologías innovadoras puede ser inflexible. Además, el ahorro de costos a largo plazo y los beneficios ambientales podrían ser razones justificadas para que las empresas inviertan en las actualizaciones, pero la exposición financiera a corto plazo tiende a ser un obstáculo. La gestión de relaves implica problemas de ingeniería altamente técnicos y complejos, particularmente en lo que respecta al diseño y construcción de los TSF. La aplicación de instrumentos modernos como el relleno seco o la eliminación oculta plantea muchas cuestiones profesionales.

• Según la Asociación Minera de Canadá, los requisitos de cumplimiento para la construcción de presas de relaves aumentaron casi un 35% en los últimos cinco años, lo que generó mayores costos de ingeniería y documentación que limitan la adopción entre los mineros de pequeña y mediana escala.

• El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indica que la escasez de mano de obra geotécnica afecta a casi el 18% de las jurisdicciones mineras a nivel mundial, lo que retrasa los plazos de implementación de soluciones avanzadas de relaves debido a la disponibilidad limitada de ingenieros calificados y especialistas en evaluación de riesgos.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RELAVES PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

América del Norte domina el mercado debido a la presencia de una gran base de consumidores

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado global de soluciones de gestión de relaves. La región posee una práctica minera bien desarrollada y tiene antecedentes de estricta regulación ambiental. Países como Estados Unidos y Canadá han llevado a cabo muchas actividades enérgicas para velar por que las prácticas mineras responsables se gestionen adecuadamente. Además de eso, el apoyo financiero a través de avances en investigación y tecnología ha acelerado el uso de métodos modernos en el campo. Las empresas norteamericanas están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías modernas, como el relave seco y la implementación de técnicas innovadoras de reprocesamiento para disminuir el impacto ecológico de las operaciones mineras.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de soluciones de gestión de relaves está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores en la solución de gestión de relaves, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Veolia: Según el Ministerio francés para la Transición Ecológica, Veolia gestiona operaciones de recuperación de recursos y desechos ambientales en más de 48 países, incluidos múltiples programas de desechos industriales a gran escala que manejan millones de toneladas al año, lo que demuestra sus amplias capacidades en sistemas integrados de tratamiento de aguas y relaves.

• Ausenco: Según el Departamento de Industria del gobierno australiano, Ausenco brinda servicios de ingeniería y ejecución de proyectos en más de 26 sitios de procesamiento de minerales, con más de 30 proyectos de ingeniería de relaves a gran escala completados en la última década, fortaleciendo su posición como actor importante en el diseño de instalaciones de relaves globales.

Lista de las principales empresas de soluciones de gestión de relaves

• Metso Outotec (Finland)
• Decipher (Australia)
• Clariant (Switzerland)
• Westpro Machinery (Canada)
• The Weir Group (U.K.)
• DAMSAT (U.K.)
• Teck Resources (Canada)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Marzo de 2023: Metso Outotec presentó la nueva trituradora de cono HP200e a los mercados de agregados, que puede proporcionar un mayor tiempo de funcionamiento y de una manera más sostenible, logrado mediante cinemática y nuevos diseños de cámara. Los nuevos revestimientos ya no están atascados en las trituradoras, lo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento y el reemplazo del revestimiento es más rápido, más seguro y menos peligroso para el medio ambiente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.