Tamaño del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de mercado por tipo (acabado de molino, anodizado, recubierto de energía), por aplicación (construcción y construcción, automotriz y transporte, maquinaria y equipo, durables de consumo, electricidad) y información regional y pronosticado hasta 2033

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Descripción general del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) se situó en USD 3.408 mil millones en 2024 y se expandirá a USD 3.721 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 7.475 mil millones en 2033, impulsado por un CAGR de 9.1%.

 Una organización que utiliza soluciones TEM para un mejor control o visibilidad de los costos de las telecomunicaciones lo hace porque ya ha establecido dispositivos móviles, operaciones globales y entornos de trabajo híbridos en sus procesos. Esos gastos en esta área se vuelven más difíciles de manejar a medida que aumenta el uso. La gestión de comunicaciones de línea fija, móviles, datos y en la nube convergió a una plataforma de gestión centralizada que beneficia a las empresas para reducir la sobrevaloración y optimizar el uso, luego procesar con precisión las facturas. Con el aumento detransformación digitalY la creciente tendencia del "trabajo desde el hogar", TEM será más relevante para lograr estrategias de comunicación rentables en estas organizaciones.

Además de eso, también ha habido una tendencia creciente hacia el monitoreo en tiempo real del gasto de telecomunicaciones y la visibilidad de los costos de apoyo entre los departamentos, lo que impulsa aún más la demanda de sistemas TEM tan sólidos. Las soluciones basadas en la nube han dado un gran impulso a la popularización de TEM debido a su escalabilidad, flexibilidad e integración perfecta con la matriz de software de hardware existente de la empresa, como las plataformas ERP y HR. Adoptando cada vez más las tecnologías emergentes 5G, SD-WAN e IoT, las empresas, sin embargo, complican sus infraestructuras de telecomunicaciones; Por lo tanto, cada vez más en ellos es un seguimiento efectivo de gastos y la gestión de activos.

Hallazgos clave del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se proyecta que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) crecerá de USD 3.41 mil millones en 2024 a USD 7.48 mil millones para 2033. 

• Driver del mercado clave:La adopción de dispositivos móviles y trabajo remoto aumentó la demanda TEM en aproximadamente un 25% en los últimos años.

• Mayor restricción del mercado:Las preocupaciones de seguridad e interoperabilidad limitan el crecimiento del mercado en alrededor del 15%.

• Tendencias emergentes:La IA y la integración de automatización en soluciones TEM mejoraron la eficiencia de seguimiento de gastos en un 20%.

• Liderazgo regional:América del Norte lidera con más del 40%de participación de mercado, impulsada por la infraestructura avanzada de telecomunicaciones.

• Panorama competitivo:Las fusiones y adquisiciones aumentaron en un 18% entre los proveedores de TEM para expandir las ofertas.

• Segmentación de mercado:Las soluciones TEM basadas en la nube vieron un aumento del 30% en la adopción debido a las ventajas de escalabilidad.

• Desarrollo reciente:Covid-19 activó un aumento del 35% en la demanda TEM a medida que las empresas cambiaron al trabajo remoto.

Impacto Covid-19

La industria de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) tuvo un efecto positivo debido al aumento de las operaciones digitales y remotas durante la pandemia Covid-19.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El crecimiento repentino reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones resultó estar en el lado positivo, especialmente durante la carrera más larga, debido a Covid-19. Con las empresas haciendo un cambio rápido al empleo del modelo de trabajo remoto, la gestión de una fuerza laboral dispersa y conectada digitalmente se volvió extremadamente importante. Por lo tanto, hubo mucha demanda de soluciones TEM que rastrearon el uso de dispositivos móviles e Internet, gestionaron el aumento de los costos de las telecomunicaciones y crearon visibilidad en el gasto de comunicación sobre varias geografías. Además, el hecho de que las organizaciones dependieran mucho más de las herramientas de comunicación en la nube, la videoconferencia y los servicios de datos móviles significaban que ahora, más que nunca, las plataformas TEM eran críticas para la optimización de costos y la responsabilidad de los presupuestos de TI y telecomunicaciones.

Pero a corto plazo, la pandemia pellizcó los presupuestos y impulsó el gasto de TI en algunas organizaciones, especialmente pequeñas y medianas empresas. Algunas compañías han pospuesto o han reducido las inversiones en nuevas implementaciones de software, incluida TEM, principalmente debido a la incertidumbre económica. Además, las interrupciones a las operaciones del proveedor de servicios y la disponibilidad de la fuerza laboral crearon impedimentos a la implementación y gestión efectivas de las soluciones TEM.

Última tendencia

Expansión de 5 g para impulsar el crecimiento del mercado

La expansión 5G son beneficios vitales de la cuota de mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM). Las implementaciones de redes 5G en todo el mundo están enviando ondas a través de la industria de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM), que actualmente está remodelando sus ofertas y capacidades para enfrentar desafíos emergentes. Empresas que adoptan tecnologías 5G para facilitar aplicaciones avanzadas como implementaciones de IoT, computación de borde yrealidad aumentadase encuentran en entornos de telecomunicaciones cada vez más complicados con nuevos modelos de precios, opciones de servicio y patrones de uso. Los proveedores TEM están evolucionando rápidamente sus propias plataformas para admitir redes de próxima generación mientras diseñan algunas capacidades específicas para rastrear y optimizar los gastos específicos de 5G, como el corte de red, la calidad de los niveles de servicio y los recursos de computación de borde. Con los rendimientos de datos muy altos proporcionados por 5G, las innovaciones en el monitoreo y la optimización del uso de datos también están siendo impulsadas por la necesidad de las organizaciones de aprovechar 5G mientras gestionan los costos.

• Según la Asociación de la Industria de Gestión de Gastos de Telecomados (ETMA), encima65%De las empresas han adoptado análisis de IA en sus soluciones TEM para mejorar la optimización de costos y la eficiencia operativa.

• Según la Guía de mercado de Gartner 2024, aproximadamente58%De las organizaciones están integrando los servicios TEM con plataformas basadas en la nube para optimizar el seguimiento y la gestión de gastos de telecomunicaciones.

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Segmentación del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones se puede clasificar en la nube y en las instalaciones.

• Basado en la nube: las soluciones TEM basadas en la nube utilizan una plataforma segura accesible para Internet para la gestión de gastos y permiten flexibilidad, implementación rápida, actualizaciones automáticas y requisitos mínimos de infraestructura para soporte de TI.

• En las instalaciones: las soluciones TEM locales residen en los propios centros de datos de una organización y en su propia infraestructura, dándole un control estricto sobre la seguridad de los datos, las opciones para personalizar sus aplicaciones y la capacidad de integrarse con los sistemas existentes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones se puede clasificar en BFSI, bienes de consumo y minoristas, atención médica, TI y telecomunicaciones, fabricación y transporte y logística.

• BFSI: en el sector BFSI, las instituciones financieras utilizan soluciones TEM para gestionar vastas redes de comunicación global, garantizar el cumplimiento regulatorio y consolidar los ahorros de costos en torno a diversas operaciones bancarias, sucursales y centros de servicio al cliente.

• Bienes de consumo y minoristas: los minoristas aplican soluciones TEM para controlar los costos en múltiples sitios de tiendas, optimizar la conectividad para los sistemas de punto de venta y administrar el control de gastos para oficinas corporativas, almacenes y redes de distribución.

• Atención médica: las organizaciones de atención médica utilizan TEM para gestionar sistemas de comunicación complejos que incluyen hospitales, clínicas e instalaciones de atención remota al tiempo que garantizan el cumplimiento de las leyes y regulaciones como HIPAA contra el acceso no autorizado a la información de salud protegida.

• TI y telecomunicaciones: las empresas de tecnología están utilizando soluciones TEM para reducir los gastos de telecomunicaciones de sus operaciones internas, administrar entornos de prueba y asignar efectivamente los recursos de comunicación entre sus equipos de desarrollo y centros de datos.

• Manufactura: las empresas de fabricación aplican TEM para gestionar los costos de conectividad en las instalaciones de producción, los almacenes y las operaciones de la cadena de suministro, al tiempo que se centran principalmente en tratar el costo de comunicación de las operaciones emergentes de IoT y la automatización industrial.

• Transporte y logística: en este sector, las empresas implementan soluciones TEM para administrar los gastos de los proveedores para comunicaciones de flota, sistemas de seguimiento y los requisitos de conectividad cada vez más crecientes de las redes logísticas modernas y los proyectos de transporte inteligente.

Dinámica del mercado

Factor impulsor

Creciente movilidad empresarial y proliferación de dispositivos para aumentar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) es el crecimiento de la movilidad empresarial y la proliferación de dispositivos. En las organizaciones contemporáneas, la multiplicación de dispositivos está creciendo exponencialmente, cada uno que requiere una forma diferente de conectividad o servicio de telecomunicaciones, y todo esto ahora incluye teléfonos inteligentes, tabletas, sensores IoT, dispositivos portátiles y muchos tipos más especiales de dispositivos específicos de la industria. Tales desafíos se están agravando cuando comienzan a realizar prácticas de estrategia de consumo de su propio dispositivo (BYOD) o de propiedad corporativa, habilitada para el personal (COPE). Un escenario de gestión cada vez más complicado crea múltiples operadores, planes de servicio y patrones de uso. En el futuro, los límites tradicionales que dividen el uso corporativo y personal continuarán desvaneciéndose más allá de la asignación de reembolso. También complica la aplicación de seguridad y el cumplimiento de la política. Además, muchas organizaciones están convirtiendo sus infraestructuras de voz independientes existentes en plataformas de comunicaciones unificadas.

Aumento de las presiones de costos y la necesidad de visibilidad financiera

El mayor énfasis en la optimización de costos y la transparencia financiera en todas las empresas ha actuado como una palanca fuerte para la adopción de la gestión de gastos de telecomunicaciones. En una economía bajo presión para mantener los márgenes y proporcionar un escrutinio financiero, supervisa los gastos de telecomunicaciones, uno de los cinco costos operativos principales, en la mayoría de los casos, en gran detalle. Las corporaciones entienden que los entornos de telecomunicaciones tienden a estar cargados de ineficiencias: servicios no utilizados; términos contractuales de calidad inferior; facturaciones que contienen errores; y los procesos redundantes representarían por completo costos sustanciales evitables. La naturaleza misma de la complejidad en la facturación de telecomunicaciones, incluidos múltiples operadores, tipos de servicios y jurisdicciones, basa los dominios comerciales con un riesgo aún mayor de fuentes financieras sin herramientas de gestión especializadas.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), la proliferación de dispositivos IoT ha llevado a un40%Aumento de los gastos de telecomunicaciones empresariales, lo que requiere soluciones TEM efectivas para administrar y controlar los costos.

• Según el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), la adopción de la tecnología 5G ha resultado en un35%Aumento de las inversiones de infraestructura de telecomunicaciones por parte de las empresas, impulsando la demanda de servicios TEM integrales.

Factor de restricción

Complejidades de implementación y desafíos de integración para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Con la implementación de soluciones TEM estrictas altamente complejas y intensivas en recursos, el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones está desafiando vientos en contra significativos, especialmente en empresas más grandes con configuraciones de telecomunicaciones heterogéneas. Las organizaciones subestiman los desafíos relacionados con la consolidación y la normalización de los datos de telecomunicaciones de múltiples operadores que operan bajo diferentes formatos, estructuras de facturación y definiciones de servicio. La integración de la plataforma TEM con los sistemas empresariales existentes a menudo es técnicamente desafiante, especialmente la integración con ERP, recursos humanos y programas de gestión financiera, lo que aumenta el tiempo y el costo asociados con la implementación. Muchas organizaciones se encuentran con problemas de calidad de datos mientras configuran sistemas porque los registros históricos de telecomunicaciones suelen ser inconsistentes, incompletos o contienen tareas de conciliación de datos que comprasan los errores de clasificación mucho antes de que cualquier análisis real pueda ocurrir. Además, las implementaciones de TEM generalmente requieren una coordinación interfuncional entre TI, finanzas, adquisiciones y unidades de negocios, creando desafíos de alineación organizacional que ponen demoras en la finalización del proyecto.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU),30%de las organizaciones enfrentan desafíos en la implementación de TEM debido a la falta de protocolos estandarizados en diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones.

• Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI),25%de pequeñas y medianas empresas (PYME) citan altos costos de configuración iniciales como una barrera para adoptar soluciones TEM.

Oportunidad

Iniciativa de expansión de IoT y empresas conectadas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Los sistemas operativos IoT han explotado literalmente, ofreciendo así grandes oportunidades para la expansión del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en términos de alcance y valor. A medida que las organizaciones instalan cada vez más sensores, dispositivos y máquinas en sus operaciones, son desafiadas por muchas oportunidades enormes en la gestión de costos de conectividad digital, patrones de uso de datos y optimizaciones del plan de servicio. Los métodos tradicionales de gestión de gastos de telecomunicaciones centrados principalmente en la gestión de la voz y los teléfonos inteligentes no pueden hacer frente a las peculiaridades de la conectividad IoT, que incluyen diferentes tipos de red (celulares, LPWAN, satélite), diferentes patrones de consumo de datos y modelos de precios complejos de múltiples niveles. Los proveedores TEM más innovadores están estableciendo herramientas especiales para enfrentar los desafíos de estos requisitos, incluida la análisis específica para IoT, aprovisionamiento automático y flujos de trabajo de provisión, y monitoreo de uso en tiempo real para evitar el exceso de datos inesperados.

• Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el cambio hacia el trabajo remoto ha llevado a un50%Aumento de la demanda de gestión de dispositivos móviles dentro de los servicios TEM, presentando oportunidades de crecimiento para los proveedores.

• Según el índice de economía y sociedad digital de la Comisión Europea (DESI), las iniciativas de transformación digital en los países de la UE han creado un45%Surge en la necesidad de soluciones TEM integradas en el sector público.

DESAFÍO

La complejidad de la gestión de los proveedores y la dinámica de la relación de los operadores podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Las organizaciones que tienen la intención de establecer soluciones de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) a menudo enfrentan enormes desafíos para navegar por la relación altamente compleja que existe entre los proveedores de TEM, los transportistas de telecomunicaciones y sus departamentos de adquisiciones. De hecho, todo este ecosistema está plagado de una tensión fundamental de que es casi una consecuencia esperada de los errores de facturación, pero también identificaría casos de términos o servicios contratados menos ideales que no se usan, que muchas organizaciones encontrarían a menudo están en desacuerdo con sus operadores durante las negociaciones contractuales y las disputas. Hay muchas empresas que nunca pueden superar las técnicas de encontrar optimizaciones de costos, que mostraría un tim-sinvergüenza. Esto empeora, ya que también puede involucrar diferencias en la medida en que un transportista está dispuesto a cooperar con un proveedor de TEM de terceros, especialmente en temas como el acceso a los datos, la integración de API y cómo se manejan las disputas de facturación.

• Según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST),20%de las empresas informan dificultades para mantener la seguridad y el cumplimiento de los datos dentro de sus sistemas TEM, destacando la necesidad de medidas sólidas de ciberseguridad.

• Según la Autoridad de Comunicaciones y Medios de Australia (ACMA),18%de las empresas experimentan desafíos para alinear las soluciones TEM con regulaciones de telecomunicaciones que cambian rápidamente, lo que afecta su eficiencia operativa.

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Insights regionales de mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente por múltiples razones. Por lo general, los TEM en América del Norte alcanzan niveles avanzados de madurez, funcionan mucho más allá de los ámbitos tradicionales del procesamiento de facturas y las funciones de auditoría y adoptan la gestión de gastos estratégicos, incluidos los análisis, las optimizaciones de adquisiciones y la gestión de servicios proactivos. Los requisitos de cumplimiento de Sarbanes-Oxley para las empresas públicas en el área están obligando particular a las organizaciones a adoptar TEM mientras buscan implementar controles financieros sólidos sobre importantes gastos de telecomunicaciones. En el panorama competitivo se encuentran los especialistas en TEM de la vieja escuela que ya sirven sus décadas de experiencia en la industria y la nueva raza que ofrece enfoques de tecnología avanzada para el mercado. La región está adoptando particularmente soluciones basadas en la nube, con empresas que migran desde sistemas obsoletos locales hasta soluciones SaaS flexibles que ofrecen una escalabilidad mucho mejor y actualizaciones de características perpetuas.

• Europa

El mercado europeo de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) se garantiza seguramente el avance por la masa de factores que influyen en el entorno empresarial. Los dialectos crecientes de las telecomunicaciones modernas, sus muchos canales y las tecnologías en constante evolución requieren soluciones de gestión cada vez más avanzadas. Al mismo tiempo, una mayor demanda de optimización de costos en varias organizaciones alienta a tomar T.E.M. Visibilidad y control sobre el gasto de telecomunicaciones. Otro factor importante para exigir una gestión efectiva de gastos en escenarios tan rápidos es la introducción progresiva de los servicios en la nube. Además, los estrictos mandatos de privacidad de datos en Europa requieren cosas como mantener un seguimiento cercano de los gastos de comunicación para ser lo más transparentes y responsables posible. La diversidad del ecosistema empresarial europeo, que implica un número muy alto de pequeñas y medianas empresas, además de grandes corporaciones, da como resultado una extensa demanda del mercado de ofertas de TEM a medida.

• Asia

Se espera que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) que surja en la región de Asia Pacífico se acelere con éxito en un mercado de rápido crecimiento, y eventualmente encabeza la lista de los mercados mundiales. Esto es muy publicitado para el papel que está desempeñando el comercio electrónico en el desarrollo, una mayor penetración de los teléfonos inteligentes, la inversión directa en la infraestructura 5G y la proliferación de IoT y computación en la nube. Y cada vez más, el argumento continúa para la creciente complejidad de los servicios de telecomunicaciones y la necesidad de la organización de formular estrategias para administrar y optimizar su gasto de telecomunicaciones, lo que sin duda conducirá al crecimiento del mercado más destacado en un específico. El mercado ha sido segmentado por el tipo de implementación, el tipo de servicio, el tamaño de la empresa y la industria de uso final, y uno de esos sectores es el principal usuario final en esta región. Estas son solo algunas empresas internacionales y locales clave que operan utilizando el panorama TEM en Asia Pacífico. Una lenta penetración de BYOD dentro de una base de consumidores móvil de rápido crecimiento también ha sido un contribuyente notable a la creciente demanda de TEM complejos en Asia.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los jugadores empresariales clave están dando forma estratégicamente al mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) a través de la innovación y la expansión. Estas empresas están adoptando análisis avanzados y desarrollando plataformas de software novedosas para mejorar la visibilidad del gasto de telecomunicaciones y optimizar la asignación de recursos. Están diversificando sus ofertas de servicios para incluir soluciones especializadas y paneles personalizados para sectores clave como finanzas, minoristas y atención médica, que atiende a las demandas evolucionadas de eficiencia de costo y cumplimiento. Además, estas organizaciones están optimizando sus redes de prestación de servicios globales y fortaleciendo sus asociaciones para mejorar el alcance del mercado y garantizar una calidad de servicio consistente, especialmente en economías de rápido crecimiento y proyectos de infraestructura crítica. Al invertir en investigación y desarrollo para nuevas herramientas de análisis y procesos de automatización, mejorando la seguridad de los datos y las capacidades de informes, y explorando aplicaciones innovadoras en áreas emergentes como IoT y la gestión de comunicaciones en la nube, estos jugadores impulsan el crecimiento y fomentan los avances dentro del sector de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM).

• Tangoe (EE. UU.): Según los informes de la industria, Tangoe logra$ 34 mil millonesen el gasto de TI para sus clientes, lo que refleja su importante presencia en el mercado TEM.

• Software de Calero (EE. UU.): Según los datos de la compañía, Calero supervisa más que$ 25 mil millonesen gastos de telecomunicaciones y tecnología en todo102 países, subrayando su alcance global en el sector TEM.

Lista de compañías de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Enero de 2024:Tangoe anunció la adquisición de una plataforma de análisis de IA líder especializada en modelado predictivo de uso de telecomunicaciones, mejorando significativamente su capacidad para pronosticar los gastos de los clientes y recomendar proactivamente estrategias de optimización antes de cerrar los ciclos de facturación. La adquisición integra capacidades avanzadas de aprendizaje automático que pueden identificar anomalías de costos potenciales semanas antes de que aparezcan en las facturas de los transportistas, lo que permite a las empresas tomar medidas correctivas antes de que se incurran en los gastos.

Cobertura de informes

El estudio ofrece un análisis DAFO detallado y proporciona información valiosa sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinan varios segmentos del mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando las áreas de crecimiento potenciales.

El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) está listo para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias del consumidor, el aumento de la demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en las ofertas de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materias primas y los costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por el aumento del interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que aumenta el cambio de la dinámica del mercado y la demanda de opciones diversas, se espera que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que alimentan su trayectoria futura.