Gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de mercado por tipo (acabado en fábrica, anodizado, recubierto de energía), por aplicación (edificación y construcción, automoción y transporte, maquinaria y equipo, bienes de consumo duraderos, electricidad) e información y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES (TEM)

El mercado mundial de gestión de gastos de telecomunicaciones (tem) está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 4.060 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 8.890 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 9,1% de 2026 a 2035.

 Una organización que utiliza soluciones TEM para mejorar el control o la visibilidad de los costos de las telecomunicaciones lo hace porque ya ha establecido dispositivos móviles, operaciones globales y entornos de trabajo híbridos en sus procesos. Esos gastos en esta área se vuelven más difíciles de manejar a medida que aumenta el uso. La gestión de las comunicaciones de línea fija, móviles, de datos y en la nube convergió hacia una plataforma de gestión centralizada que beneficia a las empresas al reducir la sobrefacturación y optimizar el uso, para luego procesar las facturas con precisión. Con el aumento detransformación digitaly la creciente tendencia de "trabajar desde casa", TEM se volverá más relevante para lograr estrategias de comunicación rentables en estas organizaciones.

Además de eso, también ha habido una tendencia creciente hacia el monitoreo en tiempo real de los gastos de telecomunicaciones y el apoyo a la visibilidad de los costos en todos los departamentos, lo que impulsa aún más la demanda de sistemas TEM tan robustos. Las soluciones basadas en la nube han dado un gran impulso a la popularización de TEM debido a su escalabilidad, flexibilidad e integración perfecta con la matriz de hardware y software existente de la empresa, como las plataformas ERP y de recursos humanos. Sin embargo, al adoptar cada vez más tecnologías emergentes 5G, SD-WAN e IoT, las empresas complican sus infraestructuras de telecomunicaciones; por lo tanto, en ellos se basa cada vez más el seguimiento eficaz de los gastos y la gestión de activos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) tuvo un efecto positivo debido al aumento de las operaciones digitales y remotas durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones resultó positivo, especialmente a largo plazo, debido a la COVID-19. Dado que las empresas están cambiando rápidamente hacia un modelo de empleo de trabajo remoto, la gestión de una fuerza laboral dispersa y conectada digitalmente se volvió sumamente importante. Por lo tanto, había mucha demanda de soluciones TEM que rastrearan el uso de Internet y dispositivos móviles, gestionaran los crecientes costos de las telecomunicaciones y crearan visibilidad del gasto en comunicaciones en varias geografías. Además, el hecho de que las organizaciones dependieran mucho más de las herramientas de comunicación en la nube, las videoconferencias y los servicios de datos móviles significaba que ahora, más que nunca, las plataformas TEM eran fundamentales para la optimización de costos y la responsabilidad de los presupuestos de TI y telecomunicaciones.

Pero en el corto plazo, la pandemia afectó los presupuestos e impulsó el gasto en TI en algunas organizaciones, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Algunas empresas han pospuesto o han reducido inversiones en nuevas implementaciones de software, incluido TEM, debido principalmente a la incertidumbre económica. Además, las interrupciones en las operaciones de los proveedores de servicios y la disponibilidad de la fuerza laboral crearon impedimentos para la implementación y gestión efectiva de las soluciones TEM.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Expansión 5G para impulsar el crecimiento del mercado

La expansión 5G son beneficios vitales de la participación de mercado de Telecom Expense Management (TEM). Los despliegues de redes 5G en todo el mundo están generando repercusiones en la industria de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM), que actualmente está remodelando sus ofertas y capacidades para afrontar los desafíos emergentes. Empresas que adoptan tecnologías 5G para facilitar aplicaciones avanzadas como implementaciones de IoT, informática de punta yrealidad aumentadase encuentran en entornos de telecomunicaciones cada vez más complicados con nuevos modelos de precios, opciones de servicios y patrones de uso. Los proveedores de TEM están evolucionando rápidamente sus propias plataformas para soportar redes de próxima generación mientras diseñan algunas capacidades específicas para rastrear y optimizar gastos específicos de 5G, como la división de redes, la calidad de los niveles de servicio y los recursos informáticos de vanguardia. Con un rendimiento de datos muy alto proporcionado por 5G, las innovaciones en el monitoreo y optimización del uso de datos también están siendo impulsadas por la necesidad de las organizaciones de aprovechar 5G mientras administran los costos.

• Según la Asociación de la Industria de Gestión de Gastos de Telecomunicaciones (ETMA), encima65%de las empresas han adoptado análisis impulsados ​​por IA en sus soluciones TEM para mejorar la optimización de costos y la eficiencia operativa.

• Según la Guía de Mercado 2024 de Gartner, aproximadamente58%de las organizaciones están integrando servicios TEM con plataformas basadas en la nube para optimizar el seguimiento y la gestión de gastos de telecomunicaciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GESTIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES (TEM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones se puede clasificar en basado en la nube y local.

• Basado en la nube: las soluciones TEM basadas en la nube utilizan una plataforma segura accesible a Internet para la gestión de gastos y permiten flexibilidad, implementación rápida, actualizaciones automáticas y requisitos mínimos de infraestructura para soporte de TI.

• On Premises: las soluciones TEM locales residen en los propios centros de datos de una organización y en su propia infraestructura, lo que le brinda un control estricto sobre la seguridad de los datos, opciones para personalizar sus aplicaciones y la capacidad de integrarse con los sistemas existentes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones se puede clasificar en BFSI, bienes de consumo y venta minorista, atención médica, TI y telecomunicaciones, fabricación y transporte y logística.

• BFSI: En el sector BFSI, las instituciones financieras utilizan soluciones TEM para gestionar vastas redes de comunicación globales, garantizar el cumplimiento normativo y consolidar ahorros de costos en diversas operaciones bancarias, sucursales y centros de servicio al cliente.

• Bienes de consumo y venta minorista: los minoristas aplican soluciones TEM para controlar los costos en múltiples sitios de tiendas, optimizar la conectividad para los sistemas de punto de venta y administrar el control de gastos para oficinas corporativas, almacenes y redes de distribución.

• Atención médica: las organizaciones de atención médica utilizan TEM para administrar sistemas de comunicación complejos que incluyen hospitales, clínicas e instalaciones de atención remota, al tiempo que garantizan el cumplimiento de leyes y regulaciones como HIPAA contra el acceso no autorizado a información de salud protegida.

• TI y telecomunicaciones: las empresas de tecnología están utilizando soluciones TEM para reducir los gastos de telecomunicaciones de sus operaciones internas, gestionar entornos de prueba y asignar eficazmente recursos de comunicación entre sus equipos de desarrollo y centros de datos.

• Manufactura: Las empresas manufactureras aplican TEM para gestionar los costos de conectividad en las instalaciones de producción, almacenes y operaciones de la cadena de suministro, mientras se enfocan principalmente en lidiar con el costo de comunicación de la IoT y las operaciones emergentes de automatización industrial.

• Transporte y logística: en este sector, las empresas implementan soluciones TEM para gestionar los gastos de los proveedores en comunicaciones de flotas, sistemas de seguimiento y los requisitos de conectividad cada vez mayores de las redes logísticas modernas y los proyectos de transporte inteligentes.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factor de conducción

Creciente movilidad empresarial y proliferación de dispositivos para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) es la creciente movilidad empresarial y la proliferación de dispositivos. En las organizaciones contemporáneas, la multiplicación de dispositivos está creciendo exponencialmente y cada uno requiere una forma diferente de conectividad o servicio de telecomunicaciones, y todo esto ahora incluye teléfonos inteligentes, tabletas, sensores de IoT, dispositivos portátiles y muchos más tipos especiales de dispositivos específicos de la industria. Estos desafíos se agravan cuando empiezan a adoptar prácticas de estrategia de traer su propio dispositivo (BYOD) o de propiedad corporativa y habilitada personalmente (COPE). Un escenario de gestión cada vez más complicado crea múltiples operadores, planes de servicio y patrones de uso. En el futuro, las fronteras tradicionales que dividen el uso corporativo y personal seguirán desapareciendo más allá de la asignación de reembolsos. También complica la aplicación de la seguridad y el cumplimiento de las políticas. Además, muchas organizaciones están convirtiendo sus infraestructuras de voz independientes existentes en plataformas de comunicaciones unificadas.

Aumento de las presiones sobre los costos y necesidad de visibilidad financiera

El mayor énfasis en la optimización de costos y la transparencia financiera en todas las empresas ha actuado como una fuerte palanca para la adopción de la gestión de gastos de telecomunicaciones. En una economía bajo presión para mantener márgenes y proporcionar escrutinio financiero, supervisa con gran detalle los gastos de telecomunicaciones (uno de los cinco costos operativos principales, en la mayoría de los casos). Las corporaciones entienden que los entornos de telecomunicaciones tienden a estar plagados de ineficiencias: servicios no utilizados; condiciones contractuales deficientes; facturaciones que contienen errores; y los procesos redundantes representarían en conjunto costos sustanciales evitables. La propia naturaleza de la complejidad de la facturación de las telecomunicaciones, incluidos múltiples operadores, tipos de servicios y jurisdicciones, somete a los ámbitos empresariales a un riesgo aún mayor de fugas financieras sin herramientas de gestión especializadas.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC), la proliferación de dispositivos IoT ha llevado a una40%aumento de los gastos de telecomunicaciones empresariales, lo que requiere soluciones TEM eficaces para gestionar y controlar los costes.

• Según el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), la adopción de la tecnología 5G ha resultado en un35%aumento de las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones por parte de las empresas, impulsando la demanda de servicios TEM integrales.

Factor de restricción

Complejidades de implementación y desafíos de integración que podrían impedir el crecimiento del mercado

Dado que la implementación de estrictas soluciones TEM es altamente compleja y requiere muchos recursos, el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones está enfrentando importantes obstáculos, especialmente en empresas más grandes con entornos de telecomunicaciones heterogéneos. Las organizaciones subestiman los desafíos relacionados con la consolidación y normalización de los datos de telecomunicaciones de múltiples operadores que operan bajo diferentes formatos, estructuras de facturación y definiciones de servicios. La integración de la plataforma TEM con los sistemas empresariales existentes suele ser un desafío técnico, especialmente la integración con programas de gestión financiera, recursos humanos y ERP, lo que aumenta el tiempo y el costo asociados con la implementación. Muchas organizaciones encuentran problemas de calidad de los datos al configurar sistemas porque los registros históricos de telecomunicaciones suelen ser inconsistentes, incompletos o contienen errores de clasificación, lo que complica las tareas de conciliación de datos mucho antes de que pueda realizarse cualquier análisis real. Además, las implementaciones de TEM generalmente requieren una coordinación interfuncional entre TI, finanzas, adquisiciones y unidades de negocios, lo que crea desafíos de alineación organizacional que retrasan la finalización del proyecto.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),30%de las organizaciones enfrentan desafíos en la implementación de TEM debido a la falta de protocolos estandarizados entre los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones.

• Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI),25%de las pequeñas y medianas empresas (PYME) citan los altos costos iniciales de instalación como una barrera para la adopción de soluciones TEM.

Expansión de IoT e iniciativas empresariales conectadas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Los sistemas operativos de IoT literalmente se han disparado, ofreciendo así grandes oportunidades para la expansión del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en términos de alcance y valor. A medida que las organizaciones instalan cada vez más sensores, dispositivos y máquinas en sus operaciones, se enfrentan al desafío de enormes oportunidades en la gestión de los costos de conectividad digital, los patrones de uso de datos y las optimizaciones de los planes de servicio. Los métodos tradicionales de gestión de gastos de telecomunicaciones centrados principalmente en la gestión de voz y teléfonos inteligentes no pueden hacer frente a las peculiaridades de la conectividad de IoT, que incluyen diferentes tipos de redes (celular, LPWAN, satélite), diferentes patrones de consumo de datos y complejos modelos de precios de múltiples niveles. Los proveedores de TEM más innovadores están implementando herramientas especiales para enfrentar los desafíos de estos requisitos, incluidos análisis específicos de IoT, flujos de trabajo de aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático y monitoreo de uso en tiempo real para evitar un exceso de datos inesperado.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., el cambio hacia el trabajo remoto ha provocado un aumento del 50 % en la demanda de gestión de dispositivos móviles dentro de los servicios TEM, lo que presenta oportunidades de crecimiento para los proveedores.
• Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la Comisión Europea, las iniciativas de transformación digital en los países de la UE han creado un aumento del 45% en la necesidad de soluciones TEM integradas en el sector público.

 

La complejidad de la gestión de proveedores y la dinámica de las relaciones con los operadores podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las organizaciones que pretenden implementar soluciones de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) a menudo enfrentan enormes desafíos al navegar la relación altamente compleja que existe entre los proveedores de TEM, los operadores de telecomunicaciones y sus departamentos de adquisiciones. De hecho, todo este ecosistema está plagado de tensiones fundamentales, ya que es casi una consecuencia esperada de los errores de facturación, pero también identificaría casos de términos contractuales no ideales o servicios no utilizados, que muchas organizaciones encontrarían a menudo en desacuerdo con sus operadores durante las negociaciones contractuales y la resolución de disputas. Hay muchas empresas que nunca podrán superar las técnicas de búsqueda de optimización de costos, como lo demostraría un descubrimiento TEM. Esto empeora porque también puede implicar diferencias en la medida en que un operador está dispuesto a cooperar con un proveedor externo de TEM, especialmente en cuestiones como el acceso a datos, la integración de API y cómo se manejan las disputas de facturación.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el 20% de las empresas informan dificultades para mantener la seguridad de los datos y el cumplimiento dentro de sus sistemas TEM, lo que destaca la necesidad de medidas sólidas de ciberseguridad.
• Según la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA), el 18% de las empresas experimentan desafíos a la hora de alinear las soluciones TEM con las regulaciones de telecomunicaciones que cambian rápidamente, lo que afecta su eficiencia operativa.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GESTIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES (TEM)

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente por múltiples razones. Por lo general, los TEM en América del Norte alcanzan niveles avanzados de madurez, funcionando mucho más allá de los ámbitos tradicionales del procesamiento de facturas y las funciones de auditoría y adoptando la gestión estratégica de gastos, incluidos análisis, optimizaciones de adquisiciones y gestión proactiva de servicios. Los requisitos de cumplimiento de Sarbanes-Oxley para las empresas públicas en el área están obligando particularmente a las organizaciones a adoptar TEM mientras buscan implementar controles financieros sólidos sobre gastos significativos en telecomunicaciones. En el panorama competitivo se encuentran tanto los especialistas TEM de la vieja escuela que ya están aprovechando sus décadas de experiencia en la industria como la nueva generación que ofrece enfoques tecnológicos avanzados al mercado. La región está adoptando particularmente soluciones basadas en la nube, y las empresas están migrando de sistemas locales obsoletos a soluciones SaaS flexibles que ofrecen una escalabilidad mucho mejor y actualizaciones perpetuas de funciones.

• Europa

El mercado europeo de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) tiene sin duda un avance garantizado gracias a la gran cantidad de factores que influyen en el entorno empresarial. Los crecientes dialectos de las telecomunicaciones modernas, sus numerosos canales y las tecnologías en constante evolución requieren soluciones de gestión cada vez más avanzadas. Al mismo tiempo, una mayor demanda de optimización de costos en varias organizaciones alienta a adoptar TEM. Visibilidad y control del gasto en telecomunicaciones. Otro factor importante para exigir una gestión eficaz de los gastos en escenarios tan cambiantes es la introducción progresiva de los servicios en la nube. Además, los estrictos mandatos de privacidad de datos en Europa requieren que cosas como mantener un seguimiento cercano de los gastos de comunicación sean lo más transparentes y responsables posible. La diversidad del ecosistema empresarial europeo, que involucra a un número muy elevado de pequeñas y medianas empresas además de grandes corporaciones, da como resultado una amplia demanda en el mercado de ofertas TEM personalizadas.

• Asia

Se espera que el mercado de Gestión de Gastos de Telecomunicaciones (TEM) que emerge en la región de Asia Pacífico se acelere con éxito hasta convertirse en un mercado de rápido crecimiento, y eventualmente encabece la lista de los mercados mundiales. Esto es muy publicitado por el papel que está desempeñando el comercio electrónico en el desarrollo, la mayor penetración de los teléfonos inteligentes, la inversión directa en la infraestructura 5G y la proliferación de la IoT y la computación en la nube. Y continúa cada vez más el argumento a favor de la creciente complejidad de los servicios de telecomunicaciones y la necesidad de las organizaciones de formular estrategias para gestionar y optimizar sus gastos en telecomunicaciones, lo que sin duda conducirá al crecimiento más destacado del mercado en un sector específico. El mercado se ha segmentado por tipo de implementación, tipo de servicio, tamaño de empresa e industria de uso final, siendo uno de esos sectores el principal usuario final en esta región. Estas son sólo algunas de las principales empresas internacionales y locales que operan utilizando el panorama TEM en Asia Pacífico. La lenta penetración de BYOD dentro de una base de consumidores móviles en rápido crecimiento también ha contribuido notablemente a la creciente demanda de TEM complejos en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma estratégica al mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) a través de la innovación y la expansión. Estas empresas están adoptando análisis avanzados y desarrollando nuevas plataformas de software para mejorar la visibilidad del gasto en telecomunicaciones y optimizar la asignación de recursos. Están diversificando sus ofertas de servicios para incluir soluciones especializadas y paneles personalizados para sectores clave como finanzas, comercio minorista y atención médica, atendiendo a las demandas cambiantes de eficiencia de costos y cumplimiento. Además, estas organizaciones están optimizando sus redes globales de prestación de servicios y fortaleciendo sus asociaciones para mejorar el alcance del mercado y garantizar una calidad de servicio constante, especialmente en economías de rápido crecimiento y proyectos de infraestructura críticos. Al invertir en investigación y desarrollo de nuevas herramientas de análisis y procesos de automatización, mejorar la seguridad de los datos y las capacidades de generación de informes, y explorar aplicaciones innovadoras en áreas emergentes como IoT y la gestión de comunicaciones en la nube, estos actores impulsan el crecimiento y fomentan avances dentro del sector de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM).

• Tango (Estados Unidos): Según informes de la industria, Tangoe gestiona más$34 mil millonesen el gasto en TI para sus clientes, lo que refleja su importante presencia en el mercado TEM.

• Calero Software (EE.UU.): Según datos de la empresa, Calero supervisa más de$25 mil millonesen gastos de telecomunicaciones y tecnología en102 países, subrayando su alcance global en el sector TEM.

Lista de las principales empresas de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM)

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2024:Tangoe anunció la adquisición de una plataforma líder de análisis de inteligencia artificial especializada en modelos predictivos de uso de telecomunicaciones, mejorando significativamente su capacidad para pronosticar los gastos de los clientes y recomendar de manera proactiva estrategias de optimización antes de que cierren los ciclos de facturación. La adquisición integra capacidades avanzadas de aprendizaje automático que pueden identificar posibles anomalías de costos semanas antes de que aparezcan en las facturas de los transportistas, lo que permite a las empresas tomar medidas correctivas antes de incurrir en gastos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando varios segmentos del mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en las ofertas de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.