Tamaño del mercado de logística de terceros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (DCC, DTM, ITM, software de logística), por aplicación (fabricación, bienes de consumo, venta minorista, automoción, alimentos y bebidas, otros) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS

El tamaño del mercado mundial de logística de terceros fue de 79.980 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 127.660 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período previsto.

La logística de terceros (también conocida como 3PL) es un contrato corporativo en el que las corporaciones transfieren su servicio de logística a proveedores de servicios externos que crean servicios de transporte, almacenamiento, distribución y transporte de carga personalizados y bajo demanda. Estas ofertas holísticas permiten a las empresas mantener sus negocios donde son más fuertes, junto con soluciones logísticas expertas que brindan una gestión eficiente de la cadena de suministro, ofrecen eficiencia en términos de reducción de costos y también brindan a las empresas clientes que trabajan en un campo diferente la capacidad de utilizar la tecnología para transmitir.

El tamaño del mercado mundial de logística de terceros está sujeto a crecimiento debido al creciente progreso del comercio electrónico en el campo minorista. El crecimiento del comercio electrónico está impulsado por una mayor adopción de Internet y servicios móviles, lo que genera la necesidad de sistemas de entrega efectivos, manejo de inventario, entregas mínimas de paquetes, envíos personales programados y transporte de carga. El creciente enfoque en la eficiencia de las operaciones y los costos y la optimización de las cadenas de suministro globales sigue aumentando las solicitudes de soluciones especializadas en logística de terceros.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia acelera el crecimiento del comercio electrónico y genera un aumento de la demanda de 3PL

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Debido a los bloqueos y al cambio hacia las compras en línea, la pandemia contribuyó en gran medida al rápido crecimiento del comercio electrónico, lo que generó requisitos sin precedentes para los servicios 3PL. Los incidentes con las cadenas de suministro demostraron el valor de los conceptos logísticos adaptables y los canales de distribución sólidos. La crisis únicamente indujo a las empresas a subcontratar servicios de logística a soluciones dedicadas, y provocó una mayor inversión en automatización de almacenes, redes de entrega de última milla y soluciones de logística digital de Medio Oriente que cambiarán el tejido y la estructura de la industria indefinidamente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La transformación digital revoluciona la prestación de servicios logísticos

Los servicios de logística de terceros señalan que la adopción de tecnologías modernas como la inteligencia artificial, los sensores de IoT, la cadena de bloques y la automatización, la innovación de los sistemas de almacén inteligentes, el análisis predictivo y el seguimiento en tiempo real de los participantes están cambiando la forma en que funciona la logística de terceros. Esta tendencia promueve la dinámica del software de logística, estableciendo la demanda hacia plataformas integradas, automóviles autónomos y herramientas de optimización de cadenas de suministro basadas en datos, que pueden utilizarse para brindar experiencias individualizadas a los clientes y sostenibilidad en los procesos logísticos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en DCC, DTM, ITM, software de logística

• DCC: Transporte por contrato personalizado que implica servicios de flota dedicados que ofrecen requisitos de cliente dedicados/específicos y relaciones a largo plazo.

• DTM: Gestión de transporte nacional que proporciona soluciones de gestión de carga y envío nacional de extremo a extremo que entregan mercancías de manera efectiva a través de fronteras dentro de un país/estado.

• ITM: Gestión de Transporte Internacional que ofrece envíos globales y despacho de aduanas, así como servicios de logística relacionados con actividades de comercio internacional.

• Software de logística: soluciones de software y tecnología que permiten a los logísticos y proveedores de servicios proporcionar visibilidad de la cadena de suministro, gestionar el inventario y optimizar las operaciones.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en manufactura, bienes de consumo, venta minorista, automoción, alimentos y bebidas, otros.

• Manufactura: Logística industrial: Soluciones logísticas industriales que se encargan de los procesos de producción, manejo de materiales y distribución de productos terminados a empresas manufactureras.

• Bienes de consumo: servicios de logística de distribución que necesitan las empresas de productos de consumo que buscan crear acceso a servicios eficientes de entrega, almacenamiento y cumplimiento de productos minoristas.

• Comercio minorista: logística minorista de extremo a extremo, incluido el uso de servicios de cumplimiento de comercio electrónico, reabastecimiento de tiendas y soluciones de distribución omnicanal para la logística minorista.

• Automoción: Soluciones logísticas especializadas, como distribución de piezas, entrega justo a tiempo, fabricantes de automóviles y gestión de la cadena de suministro.

• Alimentos y Bebidas: Servicios especializados de manipulación de logística refrigerada, cadena de frío e industria de alimentos y bebidas.

• Otros: Industria sanitaria, farmacéutica, química y otras industrias que necesitan soluciones logísticas especializadas: estos sectores necesitan servicios personalizados de gestión de la cadena de suministro.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La transformación digital revoluciona la prestación de servicios logísticos

Volúmenes de negocios sin precedentes a través del comercio electrónico en todos los sectores minoristas están ejerciendo una presión volcánica sobre los requisitos de servicios de terceros. Las compras en línea necesitan servicios de cumplimiento de alta gama, modelos de entrega de última milla y sistemas de inventario de unidades múltiples, entre otros, la mayoría de los cuales se subcontratan a varias empresas. Las crecientes demandas de los consumidores con respecto a una velocidad de entrega rápida y segura y la facilidad para realizar devoluciones están impulsando a las empresas a colaborar con proveedores de servicios 3PL especializados, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de logística de terceros en divisiones geográficas e industriales.

La optimización de costos impulsa la adopción de la subcontratación logística

Las empresas están tratando de subcontratar localmente la gestión de la logística para ahorrar dinero, mejorar la eficiencia y obtener acceso a conocimientos especializados complementarios que probablemente permitan ahorrar costos sustanciales de operación y un entorno de servicios más eficiente sin grandes inversiones de capital. La tendencia está intensificando el crecimiento del mercado a medida que las empresas pretenden concentrarse en las competencias básicas y utilizar servicios de logística profesionales para elevar los niveles de competitividad y eficiencia operativa.

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre el control y la visibilidad limitan la adopción de la subcontratación

El miedo a perder el control del proceso de la cadena de suministro y la menor visibilidad de las operaciones asustan a muchas empresas contra la subcontratación de operaciones clave en su logística. La dificultad de la fase de implementación (falta de coordinación con los algoritmos y procesos centrales del negocio), la incertidumbre sobre la calidad y los atributos de los posibles servicios y la dependencia de proveedores externos son los obstáculos para la adopción. Estas consideraciones paralizan específicamente a las empresas con demandas específicas o con empresas en mercados altamente controlados, lo que podría limitar la expansión del mercado dentro de áreas de mercado específicas.

Los mercados emergentes presentan un importante potencial de crecimiento

Oportunidad

Las altas tasas de crecimiento de las economías no establecidas con segmentos de mercado de comercio electrónico e industrias manufactureras en crecimiento son oportunidades importantes para la expansión del mercado 3PL. La demanda de servicios de logística profesional está aumentando en los mercados emergentes debido a la mayor urbanización, el aumento del ingreso disponible de los consumidores y el desarrollo de infraestructura de los mercados emergentes.

Tiene áreas potenciales donde los proveedores 3PL pueden moverse e implementar operaciones, construir relaciones locales y participación de mercado en mercados potenciales de alto crecimiento, lo que proporciona nuevas fuentes de ingresos y una forma de diversificación geográfica.

La complejidad de la integración tecnológica aumenta los desafíos operativos

Desafío

La velocidad del desarrollo tecnológico del ámbito logístico exige la inversión constante en nuevos sistemas, educación de los empleados y optimización de procesos, generando una presión significativa sobre los proveedores 3PL. Incorporar entornos de clientes heterogéneos, garantizar la protección de datos y facilitar las operaciones en una variedad de entornos tecnológicos agrava las operaciones y los gastos.

En el mercado cada vez más competitivo, las empresas de esquina tienen que lograr un equilibrio entre la inversión en tecnología, la obtención de beneficios y el cumplimiento de las crecientes demandas de los clientes y de sus autoridades reguladoras.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS

• América del norte

La cuota de mercado de logística de terceros ha estado dominada por América del Norte y sus instalaciones de comercio electrónico altamente desarrolladas y sus redes de cadena de suministro altamente desarrolladas. La región cuenta con importantes proveedores 3PL y grandes redes de distribución que dominan el consumo de Estados Unidos. Las ventajas del mercado estadounidense incluyen la adopción bien establecida del comercio electrónico, el alto nivel de integración y la demanda de los consumidores relacionada con los servicios de entrega rápida. La industria del comercio electrónico en rápido desarrollo y las actividades de comercio transfronterizo en Canadá están mejorando la expansión del mercado regional, con los esfuerzos gubernamentales que fomentan el desarrollo de la infraestructura logística y la facilitación del comercio presentes.

• Europa

Europa es un mercado de logística de terceros desarrollado con una base regulatoria bien desarrollada y una mayor importancia en materia de sostenibilidad. El enfoque de responsabilidad ambiental y mitigación de carbono de la región promueve la necesidad de soluciones logísticas efectivas y prácticas verdes en la cadena de suministro. En gran medida, el consumo regional está dominado por Alemania, Francia y el Reino Unido, que cuentan con sólidas redes logísticas y adopción de tecnología. El mercado único de la Unión Europea apoya la logística transfronteriza y funciona combinado con regulaciones de sostenibilidad abriendo las oportunidades de las soluciones 3PL que prevalecen ambientalmente y las prácticas de entrega innovadoras.

• Asia

Asia-Pacífico se convierte en una región que está creciendo a un ritmo rápido basado en la creación del comercio electrónico y el desarrollo manufacturero. China está muy por delante en términos de desarrollo del mercado a través de enormes volúmenes de comercio electrónico y enormes inversiones en infraestructura logística. Japón y Corea del Sur aportan su contribución en forma de altas tasas de adopción de tecnología y mercados de consumo altamente desarrollados. La creciente economía digital de la India y el creciente número de consumidores de ingresos medios en el sudeste asiático ofrecen oportunidades sustanciales a los proveedores 3PL y cuentan con el respaldo de los esfuerzos gubernamentales relacionados con la promoción del comercio digital y el desarrollo de una infraestructura logística eficaz en toda el área.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Para mantener las ventajas competitivas, las principales empresas de logística de terceros se están orientando hacia la innovación tecnológica, la expansión geográfica y la diversificación del servicio. Las empresas están invirtiendo en soluciones de automatización, soluciones digitales y soluciones logísticas sostenibles. En los segmentos de alto crecimiento y los mercados emergentes, los principales actores están agregando más servicios a sus ofertas de productos, formando alianzas estratégicas y comprando proveedores más especializados para desarrollar competencias y penetración en el mercado.

Lista de actores del mercado perfilados

• AmeriCold Logistics (U.S.)
• DHL Supply Chain (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

En noviembre de 2022, DHL Supply Chain declaró que gastará 300 millones de dólares en la automatización de los almacenes de América del Norte, lo que mejorará la eficacia operativa mediante la instalación de robótica avanzada y sistemas basados ​​en inteligencia artificial. Aumento de capacidad: cuenta con una expansión de 15 centros de distribución automatizados adicionales que ampliarán la capacidad de procesamiento en un 60% en 2024. Gerentes de diferentes mercados deben tener en cuenta que esta inversión estratégica indica que la empresa se preocupa por soluciones logísticas basadas en tecnología y el refuerzo del stand comercial en el negocio de cumplimiento de comercio electrónico que gana impulso en los principales mercados de América del Norte.

COBERTURA DEL INFORME

Este es un informe detallado que proporciona el análisis del tamaño del mercado global de logística de terceros, su dinámica de crecimiento y la competencia durante el período 2018-2029. La competencia incluye una segmentación en profundidad por tipo, uso y geografía y cubre información sobre las tendencias, oportunidades y desafíos del mercado. El informe contiene la descripción de importantes actores de la industria, eventos recientes, el entorno regulatorio, así como sugerencias estratégicas que las partes interesadas deben conocer sobre los posibles potenciales del mercado y tomar decisiones comerciales acertadas en el entorno dinámico de los servicios de logística.