Tamaño del mercado de cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cordones y tejidos para neumáticos de nailon, cordones y tejidos para neumáticos de poliéster, otros), por aplicación (neumático diagonal, neumático radial (semiacero)), información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INFORME DEL MERCADO DE CABLES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de cables y tejidos para neumáticos tendrá un valor de 5.888 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 7.209 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 2,3%.

El mercado de cables y tejidos para neumáticos respalda más de 2.300 millones de neumáticos producidos en todo el mundo en 2024, y los neumáticos radiales representan casi el 92 % de la producción de neumáticos para automóviles de pasajeros. Los cordones de poliéster para neumáticos representan aproximadamente el 58% del consumo mundial, mientras que el nailon representa casi el 34% y otros materiales, incluidos el rayón y la aramida, contribuyen alrededor del 8%. Más del 72% de los materiales de refuerzo de neumáticos son consumidos por los fabricantes de neumáticos OEM, mientras que el 28% se utiliza en el segmento de repuesto. Asia-Pacífico aporta más del 61% de la capacidad total de producción de cordones y tejidos para neumáticos, con más de 7,5 millones de toneladas métricas de hilo industrial procesadas anualmente para aplicaciones en neumáticos.

El mercado estadounidense de cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos cuenta con el respaldo de más de 300 millones de vehículos registrados y envíos anuales de neumáticos que superan los 340 millones de unidades. Los neumáticos radiales representan más del 96% de la producción de neumáticos para vehículos de pasajeros en EE.UU. El cordón de poliéster para neumáticos representa aproximadamente el 62% del uso de refuerzo en la fabricación nacional de neumáticos, mientras que el nailon contribuye alrededor del 30%. Estados Unidos posee casi el 12% de la capacidad mundial de producción de neumáticos e importa más del 38% de los tejidos sintéticos utilizados en la fabricación de neumáticos para vehículos comerciales. Los neumáticos de repuesto representan aproximadamente el 75% de la demanda total de neumáticos en los EE. UU., lo que influye directamente en los volúmenes de consumo de cables y tejidos de los neumáticos.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

• Impulsor clave del mercado:Aproximadamente el 92% de penetración de neumáticos radiales, el 61% de dominio de producción en Asia-Pacífico, el 58% de tasa de utilización de poliéster, el 72% de concentración de consumo de OEM y el 96% de adopción radial de automóviles de pasajeros impulsan colectivamente la dinámica de crecimiento del mercado de cables para neumáticos y tejidos para neumáticos a nivel mundial.

• Importante restricción del mercado:Alrededor del 28% del impacto de la volatilidad de los precios de las materias primas, el 35% de la dependencia de los derivados petroquímicos, el 18% de las fluctuaciones de los costos de energía, el 22% de la dependencia de las importaciones en América del Norte y el 14% de un exceso de oferta en capacidades específicas de nailon limitan la eficiencia operativa.

• Tendencias emergentes:Casi un 44 % de adopción de poliéster de alta tenacidad, un 31 % de cambio hacia refuerzos livianos, un aumento del 27 % en la integración de PET reciclado, un crecimiento de la penetración de la automatización del 19 % y una adopción de inspección de calidad digital del 16 % definen las tendencias del mercado de cables para neumáticos y tejidos para neumáticos.

• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico tiene el 61% de la producción, China aporta el 46% de la oferta mundial, la India representa el 9% de la producción manufacturera, el Sudeste Asiático representa el 6% de las exportaciones y América del Norte mantiene el 12% de la demanda mundial.

• Panorama competitivo:Los cinco principales fabricantes controlan casi el 49% de la cuota de mercado, los diez principales actores representan el 67%, los productores integrados representan el 58% del control de la capacidad, las empresas multinacionales operan en más de 35 países y la utilización de la capacidad promedia el 82%.

• Segmentación del mercado:El poliéster representa el 58%, el nailon el 34%, otros aportan el 8%, los neumáticos radiales consumen el 88% del total de tejidos y los neumáticos diagonales representan el 12% de la demanda mundial de refuerzo.

• Desarrollo reciente:Más del 24 % de expansión de la capacidad en Asia durante 2023-2024, un aumento del 18 % en la inversión en automatización, una mejora del 21 % en las tecnologías de resistencia a la tracción, una expansión del 15 % en la integración de hilos reciclados y una reducción del 12 % en las tasas de defectos en las principales instalaciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

El análisis de mercado de cables para neumáticos y tejidos para neumáticos indica que la penetración del hilo de poliéster de alto módulo y baja contracción (HMLS) superó el 63% en neumáticos radiales para automóviles de pasajeros durante 2024. Casi el 27% de los fabricantes mundiales incorporaron materia prima de PET reciclado en los tejidos para neumáticos, con un contenido reciclado que oscila entre el 10% y el 25% por lote de producto. La adopción de la automatización en las líneas de inmersión aumentó un 19 % entre 2022 y 2024, lo que mejoró la eficiencia de la producción en un 14 %.

En neumáticos para vehículos comerciales pesados, los cordones de nailon 6 y nailon 66 representan aproximadamente el 71% del refuerzo del neumático diagonal. El uso de refuerzo de aramida aumentó un 11% en neumáticos de ultra alto rendimiento, particularmente en velocidades superiores a 240 km/h. Más del 33 % de los productores de neumáticos adoptaron sistemas digitales de detección de defectos utilizando módulos de inspección basados ​​en IA, lo que redujo las tasas de rechazo en un 12 %.

Asia-Pacífico aumentó las exportaciones de tejidos para neumáticos en un 17% entre 2023 y 2024. Casi el 48% de las nuevas instalaciones de hilados industriales se dedicaron a la producción de poliéster HMLS. Estos conocimientos sobre el mercado de cordones y tejidos para neumáticos destacan la innovación en el refuerzo estructural y la concentración de capacidad en regiones de producción de alto volumen.

DINÁMICA DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

Conductor

Creciente producción mundial de vehículos y radialización

La producción mundial de vehículos superó los 93 millones de unidades, de los cuales los vehículos de pasajeros contribuyeron con casi el 78% y los vehículos comerciales aproximadamente el 22%. La penetración de los neumáticos radiales alcanzó el 92% a nivel global, y en los mercados desarrollados superó el 96%, aumentando significativamente el consumo de refuerzo de poliéster, que representa el 74% de los materiales de refuerzo de los neumáticos radiales de pasajeros. La radialización de vehículos comerciales aumentó del 64% en 2018 al 78% en 2024, ampliando la demanda de estructuras radiales de semiacero sostenidas por cables textiles. La producción de vehículos eléctricos superó los 14 millones de unidades, lo que representa casi el 15% de la producción mundial de vehículos, lo que requiere materiales de refuerzo con una resistencia a la tracción un 12% mayor para gestionar el par y el peso de la batería. La demanda de neumáticos de repuesto representa aproximadamente el 70 % de los envíos mundiales de neumáticos, lo que estabiliza los ciclos continuos de consumo de tejidos. La expansión de la capacidad del 24% en Asia-Pacífico entre 2023 y 2025 respalda aún más los contratos de suministro de OEM, mientras que el crecimiento de las exportaciones del 17% en 2024 fortaleció las redes de distribución internacional dentro de Tire Cord and Tire Fabrics Market Outlook.

Restricción

Volatilidad en los costos de materias primas y energía

Aproximadamente el 35% del costo total de producción en la fabricación de cordones para neumáticos está relacionado con derivados petroquímicos como PTA, MEG, caprolactama y ácido adípico. La variabilidad de los precios de las materias primas afectó a casi el 28% de los márgenes de los fabricantes durante 2023, mientras que los gastos de energía representan alrededor del 18% de los costos operativos totales. Las fluctuaciones de los precios de la materia prima de nailon alcanzaron aproximadamente el 19 % en trimestres seleccionados, lo que afectó directamente a las estructuras de precios del refuerzo de neumáticos diagonales. La dependencia de las importaciones en América del Norte es del 22%, lo que expone a los productores a una volatilidad de los costos de transporte superior al 14% año tras año en ciertos corredores comerciales. El exceso de oferta en capacidades específicas de nailon asiático generó una presión a la baja de precios del 12% en 2024, lo que afectó la rentabilidad y los ciclos de rotación de inventario. Las inversiones en cumplimiento ambiental impactaron al 23% de las instalaciones globales, aumentando los gastos operativos aproximadamente entre un 7% y un 9% en las plantas modernizadas. Estas presiones de costos crean restricciones estructurales dentro del panorama del Informe de investigación de mercado Cables y tejidos para neumáticos.

Crecimiento de neumáticos sostenibles y de alto rendimiento

Oportunidad

Los neumáticos de rendimiento ultra alto con una velocidad superior a 240 km/h representan casi el 6 % de la producción mundial de neumáticos para pasajeros, lo que impulsa un crecimiento del 11 % en la adopción de tejidos reforzados con aramida. La integración del PET reciclado alcanzó aproximadamente una penetración del 27 %, alineándose con los mandatos de sostenibilidad implementados en el 41 % de los fabricantes de neumáticos a nivel mundial. Las estructuras livianas de refuerzo de neumáticos reducen el peso de los neumáticos hasta en un 3 %, mejorando la resistencia a la rodadura en aproximadamente un 2 %, lo que respalda el cumplimiento normativo en más de 37 países.

Los vehículos eléctricos requieren un refuerzo capaz de soportar índices de carga hasta un 20 % más altos, lo que amplía la demanda de poliéster HMLS avanzado, que representa el 63 % del uso total de cordones de poliéster para neumáticos. El 33% de los principales fabricantes han adoptado sistemas de inspección digitales, lo que ha reducido las tasas de defectos en un 12% y ha mejorado la eficiencia del rendimiento en un 9%. La expansión de los proyectos de infraestructura en los mercados emergentes aumentó la demanda de neumáticos para vehículos comerciales pesados ​​en un 13 %, presentando vías de crecimiento para las aplicaciones de cables de nailon en los segmentos de camiones diagonales y radiales.

Regulaciones ambientales y equilibrio de capacidad

Desafío

Los objetivos de reducción de emisiones de carbono que oscilan entre el 20% y el 30% se aplican a aproximadamente el 52% de las instalaciones de producción de cordones para neumáticos a nivel mundial. Los mandatos de reducción del consumo de agua afectan a casi el 36 % de las operaciones de las líneas de inmersión, lo que requiere sistemas de reciclaje de circuito cerrado que cubran hasta el 30 % del uso total de agua. Los costos de gestión de residuos aumentaron aproximadamente un 17 % entre 2022 y 2024, mientras que el cumplimiento del reciclaje de residuos sólidos se aplica al 44 % de los fabricantes de hilos de poliéster. Los riesgos de exceso de capacidad persisten en ciertos grupos asiáticos, donde la utilización de la capacidad cayó por debajo del 78% en segmentos seleccionados de nailon, creando presión sobre los precios y una acumulación de inventario superior al 10% por encima de los niveles óptimos.

La transición tecnológica hacia líneas de inmersión automatizadas requiere aumentos en el gasto de capital de aproximadamente el 18%, lo que genera tensión financiera para los pequeños y medianos productores que representan casi el 33% del total de participantes del mercado. Equilibrar las inversiones en sostenibilidad, la optimización de la capacidad y la dinámica del comercio global sigue siendo un desafío estructural dentro del marco de Tire Cord and Tire Fabrics Market Insights.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

Por tipo

• Cordones y tejidos de nailon para neumáticos: Los cordones y tejidos de nailon para neumáticos representan aproximadamente el 34% de la cuota de mercado global de cordones y tejidos para neumáticos, impulsado principalmente por aplicaciones de neumáticos diagonales y de servicio pesado. El nailon 6 y el nailon 66 representan en conjunto casi el 91 % de los materiales de refuerzo a base de nailon, y el nailon 66 aporta una estabilidad térmica superior por encima de los 200 °C. Los neumáticos diagonales consumen aproximadamente el 71% de la producción total de cuerdas de nailon, particularmente en camiones comerciales, maquinaria agrícola y vehículos todoterreno. Asia-Pacífico produce casi el 67% de la capacidad mundial de cordones de nailon para neumáticos, mientras que América del Norte representa alrededor del 14%. El refuerzo a base de nailon demuestra tasas de alargamiento hasta un 18 % superiores a las del poliéster, lo que favorece una mejor resistencia al impacto. La utilización de la capacidad para la producción de nailon promedia alrededor del 79%, y aproximadamente el 22% de la producción de nailon se exporta a regiones que carecen de capacidad de producción nacional.

• Cordones y tejidos de poliéster para neumáticos: Los cordones y tejidos de poliéster para neumáticos dominan el tamaño del mercado de cordones y tejidos para neumáticos con aproximadamente un 58% de participación, en gran parte debido a la adopción generalizada de neumáticos radiales para vehículos de pasajeros, que representan casi el 88% de la producción mundial de neumáticos. El poliéster de alto módulo y baja contracción (HMLS) representa aproximadamente el 63 % del uso total de cordones de poliéster para neumáticos, y ofrece tasas de contracción inferiores al 3 % bajo exposición controlada al calor. Los neumáticos radiales de turismos consumen casi el 74% de los materiales de refuerzo de poliéster, mientras que los vehículos comerciales ligeros representan alrededor del 16%. La integración del PET reciclado en cordones de poliéster para neumáticos alcanzó aproximadamente una adopción del 27 % en 2024. Asia-Pacífico aporta casi el 59 % de las exportaciones mundiales de cordones de poliéster para neumáticos, con una utilización de capacidad promedio superior al 83 % en los principales centros de producción. Se han logrado mejoras en la resistencia a la tracción de hasta un 15 % en las variantes de poliéster HMLS de próxima generación.

• Otros: Otros materiales de refuerzo representan aproximadamente el 8% de la cuota de mercado global de cables y telas para neumáticos, incluido el rayón con casi el 5% y la aramida con aproximadamente el 3%. El rayón se utiliza principalmente en neumáticos para aviones y aplicaciones especiales que requieren estabilidad dimensional bajo estrés elevado, y representa casi el 60 % de los materiales de refuerzo de neumáticos para aviones. Las fibras de aramida demuestran una resistencia a la tracción hasta 5 veces mayor que la del acero en peso, lo que las hace adecuadas para neumáticos de rendimiento ultra alto con una velocidad superior a 240 km/h. La adopción de refuerzo de aramida aumentó aproximadamente un 11 % entre 2023 y 2024. Las mezclas de fibras híbridas que combinan poliéster y aramida representan casi el 2 % de las aplicaciones de neumáticos especiales, con mejoras de rendimiento en la resistencia a la fatiga de aproximadamente un 9 %. La capacidad de producción de fibras especiales sigue concentrada en Europa y Japón, y aporta casi el 48% del suministro mundial.

Por aplicación

• Neumático Bias: Los neumáticos Bias representan aproximadamente el 12% de la producción mundial total de neumáticos, con la demanda concentrada en los segmentos de vehículos agrícolas, industriales y pesados ​​todoterreno. El cordón de nailon para neumáticos constituye casi el 71% de los materiales de refuerzo utilizados en los neumáticos diagonales, debido a su flexibilidad superior y características de absorción de impactos. Los equipos agrícolas contribuyen aproximadamente con el 46% de la demanda de neumáticos diagonales, mientras que los equipos de construcción y minería representan casi el 32%. Asia-Pacífico produce aproximadamente el 64% de los neumáticos diagonales a nivel mundial, lo que refleja una fuerte demanda en las economías en desarrollo. La utilización de la capacidad de fabricación de neumáticos diagonales promedia alrededor del 76%, mientras que los envíos de exportación representan casi el 21% de la producción total de neumáticos diagonales. Los cordones de nailon utilizados en aplicaciones al bies presentan tasas de alargamiento aproximadamente un 12 % más altas que los equivalentes de poliéster, lo que mejora la durabilidad en condiciones de carga pesada.

• Neumático radial (semiacero): Los neumáticos radiales dominan las perspectivas del mercado de cables y tejidos para neumáticos y representan aproximadamente el 88 % de la producción total de neumáticos a nivel mundial. Los neumáticos radiales para turismos representan casi el 70% de la producción radial total, seguidos por los neumáticos radiales para camiones y autobuses con aproximadamente el 18%. Los cordones de poliéster para neumáticos representan casi el 74% de los materiales de refuerzo utilizados en neumáticos radiales para pasajeros, mientras que las correas de acero complementan el refuerzo estructural en configuraciones de semiacero. La radialización de vehículos comerciales alcanzó aproximadamente el 78 % a nivel mundial en 2024, en comparación con el 64 % en 2018, lo que indica fuertes tendencias de adopción. Los vehículos eléctricos, que representan casi el 15% de la producción mundial de vehículos, requieren aproximadamente un 12% más de telas de refuerzo con resistencia a la tracción. La utilización de la capacidad de producción de neumáticos radiales promedia más del 84% a nivel mundial, respaldada por ciclos consistentes de demanda de reemplazo y OEM.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

• América del norte

América del Norte representa aproximadamente el 12 % de la cuota de mercado global de cables para neumáticos y tejidos para neumáticos, respaldada por envíos anuales de neumáticos que superan los 340 millones de unidades en los Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos aporta casi el 82% de la demanda regional, con una penetración de neumáticos radiales que supera el 96% en vehículos de pasajeros y el 85% en vehículos comerciales. Los neumáticos de repuesto representan alrededor del 75% del consumo total de neumáticos regional, lo que influye significativamente en la demanda de cordones de poliéster para neumáticos, que representa casi el 62% de los materiales de refuerzo utilizados para neumáticos de turismos. La dependencia de las importaciones es aproximadamente del 22%, en particular de hilo de poliéster HMLS procedente de productores de Asia y el Pacífico. La utilización de la capacidad en las instalaciones regionales promedia el 81 %, mientras que la adopción de la automatización en las líneas de inmersión y calandrado aumentó un 17 % entre 2022 y 2024. La producción de vehículos eléctricos en América del Norte superó los 2 millones de unidades en 2024, lo que contribuyó a un aumento del 10 % en la demanda de tejidos de refuerzo de alta resistencia. Las regulaciones de sostenibilidad afectan a casi el 48 % de las instalaciones de fabricación, lo que requiere mejoras en el control de emisiones y sistemas de reciclaje de agua que cubran más del 30 % de las plantas de procesamiento.

• Europa

Europa posee aproximadamente el 17% de la cuota de mercado mundial de cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos, y Alemania, Francia, Italia y España representan en conjunto casi el 56% del volumen de producción regional de neumáticos. La penetración de los neumáticos radiales supera el 95%, mientras que la radialización de los vehículos comerciales se sitúa aproximadamente en el 83%. El cordón de poliéster para neumáticos representa casi el 60% del uso de refuerzo, seguido del nailon con un 32% y otras fibras especiales con un 8%. Los vehículos eléctricos representan casi el 21% de la producción total de vehículos en Europa, lo que contribuye a un aumento del 14% en la demanda de tejidos para neumáticos de alto rendimiento. Los mandatos de sostenibilidad se aplican a más del 52% de las instalaciones de refuerzo textil, lo que requiere reducciones de emisiones de carbono de entre el 20% y el 30% en todas las operaciones industriales. La integración del PET reciclado ha alcanzado aproximadamente el 29% entre los principales fabricantes europeos. La utilización de la capacidad promedia el 79%, mientras que los envíos de exportación a América del Norte y Oriente Medio representan casi el 18% de la producción regional. Las inversiones en tecnologías de inmersión avanzadas aumentaron un 16 % entre 2023 y 2024, mejorando la estabilidad dimensional en un 9 % en las variantes de cordones de neumáticos recientemente desarrolladas.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina el mercado de cables y tejidos para neumáticos con aproximadamente un 61% de participación en el mercado global, impulsado por la contribución de China de casi el 46% de la capacidad de producción global total. India representa aproximadamente el 9%, mientras que el Sudeste Asiático aporta casi el 6% de la producción manufacturera total. La región procesa más de 7,5 millones de toneladas métricas de hilo industrial al año, lo que respalda la producción de más de 1.400 millones de neumáticos al año. El cordón de poliéster para neumáticos tiene aproximadamente el 57% de participación regional, mientras que el nailon representa el 36%, particularmente en aplicaciones de neumáticos diagonales y para camiones de servicio pesado. La expansión de la capacidad aumentó un 24 % entre 2023 y 2025, las inversiones en automatización aumentaron un 18 % y la reducción de defectos mejoró un 12 % a través de sistemas de inspección basados ​​en IA. Los envíos de exportación crecieron un 17% en 2024, suministrando más del 40% de los tejidos de refuerzo importados de América del Norte. La producción de vehículos eléctricos en la región superó los 9 millones de unidades en 2023, lo que contribuyó a un aumento del 15% en la demanda de refuerzo de poliéster de alto módulo. La utilización promedio de la capacidad entre los principales productores se sitúa por encima del 85%, lo que refleja una fuerte demanda de OEM y del mercado de reemplazo.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representa aproximadamente el 5% de la cuota de mercado global de cables para neumáticos y tejidos para neumáticos, y la dependencia de las importaciones supera el 54% para los materiales de refuerzo de poliéster y nailon. La penetración de los neumáticos radiales alcanzó casi el 72 % en 2024, en comparación con el 64 % en 2019, lo que indica una adopción constante de tecnologías avanzadas de neumáticos. Los neumáticos de repuesto representan alrededor del 68% de la demanda regional total de neumáticos, particularmente en flotas de vehículos comerciales que operan en los sectores de construcción y logística. Los proyectos de desarrollo de infraestructura aumentaron la demanda de neumáticos para camiones pesados ​​en aproximadamente un 13 % entre 2022 y 2024. El cordón de poliéster para neumáticos aporta casi el 55 % de los materiales de refuerzo utilizados a nivel regional, mientras que el nailon representa el 38 %, principalmente en neumáticos diagonales y todoterreno. La utilización de la capacidad manufacturera local promedia el 74%, lo que refleja una concentración moderada de la producción en países seleccionados. Las iniciativas de cumplimiento de sostenibilidad ahora impactan aproximadamente el 31% de las instalaciones, con sistemas de reciclaje de agua implementados en casi el 22% de las unidades de procesamiento. Los volúmenes de importación de Asia-Pacífico aumentaron un 19% en 2024, lo que reforzó la dependencia del suministro de la región de los productores globales.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE CORDONES Y TEJIDOS PARA NEUMÁTICOS

• Hyosung
• Kordsa Global
• Kolon Industries
• SRF Ltd
• Performance Fibers
• Firestone
• Maduratex
• Kordarna Plus A.S.
• Teijin
• Milliken & Company
• Far Eastern Group
• Century Enka
• Cordenka
• Junma
• Shenma
• Jinlun Group
• Haiyang Chemical
• Xiangyu
• Shifeng
• Tianheng
• Taiji
• Dongping Jinma
• Hailide
• Helon Polytex
• Bestory
• Unifull
• Jiayuan
• Dikai
• Ruiqi
• Hesheng

Las 2 principales empresas con mayor participación de mercado:

• Hyosung posee aproximadamente el 14 % de la cuota de mercado global de cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos, respaldada por instalaciones de producción en más de 6 países y una tasa de utilización de capacidad superior al 85 % en la fabricación de cordones para neumáticos de poliéster y nailon.
• Kordsa Global representa casi el 11% de la participación de mercado global, operando en más de 9 instalaciones de producción en todo el mundo, con cobertura de suministro de material de refuerzo en los 5 continentes y un nivel de utilización de capacidad promedio de alrededor del 82% en la producción de tejidos para neumáticos.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

Entre 2023 y 2025, más del 24 % de la expansión de la capacidad se concentró en Asia-Pacífico, donde China representó casi el 46 % de las instalaciones de nuevas líneas y la India contribuyó aproximadamente con el 9 % de la capacidad incremental de husillos. Las inversiones en automatización aumentaron un 18%, lo que resultó en una eficiencia de producción un 14% mayor y una dependencia laboral un 11% menor en las instalaciones integradas. Casi el 31% de las nuevas inversiones se dirigieron a líneas de poliéster de alto módulo y baja contracción (HMLS), ya que el poliéster representa el 58% de la demanda total del mercado de cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos. Los proyectos de integración de PET reciclado representaron el 27% de la asignación de capital, con una inclusión de contenido reciclado que oscila entre el 10% y el 25% por lote en la producción a escala industrial.

La demanda de refuerzo de neumáticos para vehículos eléctricos aumentó un 12 %, impulsada por una producción de vehículos eléctricos que superó los 14 millones de unidades a nivel mundial en 2023. Las mejoras en el cumplimiento de la sostenibilidad afectaron al 23 % de las instalaciones globales, incluidos los sistemas de reciclaje de agua que cubren el 36 % de las unidades de inmersión y las modernizaciones de control de emisiones que afectaron al 29 % de las plantas de procesamiento de polímeros. La utilización de la capacidad mejoró al 82% a nivel mundial, mientras que las plantas orientadas a la exportación en Asia y el Pacífico informaron niveles de utilización superiores al 85%. Aproximadamente el 19% del gasto de inversión se centró en inspección digital y sistemas de control de calidad basados ​​en IA, lo que redujo las tasas de defectos en un 12% y mejoró la estabilidad del rendimiento en un 9%.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Las variantes de poliéster de alta tenacidad mejoraron la resistencia a la tracción en un 15 %, aumentando la capacidad de carga en neumáticos radiales para pasajeros que representan el 88 % de la producción mundial de neumáticos. Las variantes de nailon 66 resistente al calor mejoraron la resistencia térmica en un 9 %, lo que soporta neumáticos de vehículos comerciales pesados ​​que funcionan a temperaturas superiores a 200 °C. Los tejidos híbridos reforzados con aramida aumentaron la adopción en un 11% en neumáticos de muy alto rendimiento con una velocidad superior a 240 km/h, particularmente en segmentos de vehículos de alto rendimiento que representan casi el 6% de la producción mundial de automóviles de pasajeros. Los cordones a base de PET reciclado alcanzaron una integración del 27 % en líneas de fabricación seleccionadas, y la consistencia del denier de la fibra mejoró un 8 %.

Los controles digitales de la línea de inmersión redujeron los defectos en un 12 %, mientras que los sistemas automatizados de monitoreo de tensión mejoraron la estabilidad dimensional en un 10 %. Las estructuras de tela liviana redujeron el peso de los neumáticos hasta en un 3%, lo que contribuyó a una reducción de la resistencia a la rodadura de casi un 2% en configuraciones radiales seleccionadas. Aproximadamente el 16% de los presupuestos de I+D se asignaron a mezclas de refuerzo híbridas que combinan poliéster y aramida para mejorar la durabilidad. Más del 21 % de los fabricantes introdujeron hilos HMLS de próxima generación con tasas de contracción inferiores al 3 % bajo exposición controlada al calor, lo que mejoró la integridad estructural de los neumáticos y la vida útil operativa en un 7 %.

CINCO ACONTECIMIENTOS RECIENTES (2023-2025)

• 24% de expansión en la capacidad de poliéster HMLS en Asia-Pacífico durante 2023.
• Aumento del 18 % en la inversión en automatización entre los principales fabricantes en 2024.
• Crecimiento de la integración de PET reciclado del 27% en líneas de producción globales.
• Reducción del 12 % en la tasa de defectos utilizando sistemas de inspección basados ​​en IA.
• Mejora del 15% en la resistencia a la tracción en cordones de poliéster de próxima generación.

COBERTURA DEL INFORME DEL MERCADO DE CORDONES Y TELAS PARA NEUMÁTICOS

El Informe de mercado de cables y tejidos para neumáticos cubre más de 30 países que representan el 95% de la producción mundial de neumáticos y analiza las cadenas de suministro vinculadas a más de 2.300 millones de neumáticos fabricados anualmente. El estudio evalúa tres tipos de materiales principales (poliéster con un 58 %, nailon con un 34 % y otros con un 8 %) y dos segmentos de aplicación principales, neumáticos radiales con un 88 % y neumáticos diagonales con un 12 %, que en conjunto representan el 100 % de la demanda de refuerzo. El informe evalúa volúmenes de producción que superan los 7,5 millones de toneladas métricas al año y examina tasas de utilización que promedian el 82% en las instalaciones globales.

La investigación evalúa a más de 25 fabricantes líderes que representan el 67% de la cuota de mercado combinada, y los cinco primeros controlan casi el 49% de la capacidad instalada. El análisis regional abarca cuatro regiones principales que cubren el 61 % en Asia-Pacífico, el 17 % en Europa, el 12 % en América del Norte y el 5 % en Medio Oriente y África. El Informe de investigación de mercado de Cordones para neumáticos y tejidos para neumáticos analiza más a fondo la dependencia de las materias primas, donde los derivados petroquímicos influyen en aproximadamente el 35% de las estructuras de costos de producción totales, y examina las actualizaciones tecnológicas que afectan al 24% de las líneas de fabricación recientemente puestas en servicio entre 2023 y 2025.