Tamaño del mercado de neumáticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (diámetro de la llanta ‰¤ 29 pulgadas, 29 pulgadas, diámetro de la llanta ‰¤ 39 pulgadas, 39 pulgadas, diámetro de la llanta ‰¤ 49 pulgadas y diámetro de la llanta ≥49 pulgadas), por aplicación (neumáticos para camiones de servicio pesado, neumáticos OTR y neumáticos agrícolas) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS

El mercado mundial de neumáticos ascendió a 246,11 mil millones de dólares en 2026 y mantuvo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar los 447,06 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 4,7% de 2026 a 2035.

En la industria automotriz en general, el mercado mundial de neumáticos tiene un gran potencial en cuanto a crecimiento, demanda e innovaciones en tecnología debido al creciente número de producción de vehículos, la demanda de vehículos eléctricos y los avances en la tecnología de neumáticos. Los neumáticos desempeñan un papel vital y crítico al crear un vínculo entre el vehículo y la carretera para brindar tracción, estabilidad y seguridad. Los neumáticos modernos mantienen sus funciones esenciales de proporcionar economía de combustible, longevidad y rendimiento. Se producen para segmentos amplios y variados que van desde vehículos de pasajeros hasta vehículos comerciales y aplicaciones todoterreno. Además, los neumáticos inteligentes, la tecnología antipinchazos y los materiales ecológicos son sólo algunas de las numerosas innovaciones que están cambiando la industria centradas en la sostenibilidad y el rendimiento. Además, el aumento de la demanda en los países en desarrollo y la investigación constante sobre soluciones de neumáticos de próxima generación siguen impulsando la expansión global de este mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de los neumáticos tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones y restricciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentadoinferior a lo previstodemanda en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los efectos de la pandemia de coronavirus han sido muy adversos para el mercado mundial de neumáticos, dado que provocó interrupciones en la cadena de suministro, cierres de fábricas y una caída drástica en la producción y ventas de vehículos. Los bloqueos y las restricciones de circulación provocaron una reducción de la actividad de transporte, lo que provocó una fuerte caída de la demanda de neumáticos de repuesto. Los sectores de vehículos comerciales y de pasajeros se vieron principalmente afectados porque una recesión económica frustró el gasto de los consumidores en vehículos nuevos y mantenimiento. Además de esto, las instalaciones de fabricación de neumáticos se vieron gravemente afectadas debido a la escasez de personal y la reducción de la capacidad, lo que frenó aún más el crecimiento del mercado. Por lo tanto, la caída durante la pandemia demostró cuán vulnerable es el mercado a las crisis mundiales y condujo a casi dos recortes de costos en los ingresos para los fabricantes de neumáticos a nivel mundial.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento del mercado impulsado por innovaciones y tecnología de neumáticos inteligentes y sostenibles

Las innovaciones y la sostenibilidad se encuentran entre las tendencias más fuertes que definen el mercado mundial de neumáticos, con un enfoque cada vez mayor en soluciones de neumáticos inteligentes y respetuosas con el medio ambiente. Una de las principales tendencias es el creciente fenómeno de los neumáticos inteligentes equipados con sensores para medir la presión, la temperatura y el desgaste de la banda de rodadura en tiempo real para mejorar la seguridad y el rendimiento de los vehículos. Esta tecnología se está popularizando, especialmente en vehículos con propulsión eléctrica y funcionamiento autónomo, donde se deben alcanzar los altísimos estándares de eficiencia y precisión que se esperan de este tipo de vehículos. También está abriendo oportunidades en el empleo de materiales sostenibles, como caucho reciclado y componentes de origen biológico, para una mayor reducción del impacto ambiental. Por último, pero no menos importante, la industria también se dirige hacia un mayor enfoque en neumáticos de bajo consumo de combustible y de baja resistencia a la rodadura con innovación y soluciones más ecológicas.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), más del 85 % de los vehículos de pasajeros en EE. UU. utilizan ahora neumáticos radiales, lo que refleja su mayor preferencia debido a una mejor eficiencia del combustible y una vida útil más larga.
• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), más de 30 millones de neumáticos para turismos producidos en Europa en 2023 contenían materiales sostenibles como sílice y polímeros de origen biológico.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Diámetro de llanta ≤29 pulgadas, 29 pulgadas ＜Diámetro de llanta ≤39 pulgadas, 39 pulgadas＜Diámetro de llanta ≤49 pulgadas y Diámetro de llanta ＞49 pulgadas

• Diámetro de llanta ≤ 29 pulgadas: Los diámetros de neumáticos que oscilan entre menos o igual a 29 pulgadas se observan generalmente en el segmento de vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, ya que son muy utilizados en los desplazamientos diarios y en los sistemas de transporte de pequeña escala. Estos neumáticos se fabrican teniendo en cuenta la eficiencia de combustible, la comodidad y la durabilidad óptimas para atender a los segmentos compactos, sedán y SUV. Estos neumáticos siempre mantienen la demanda con un excelente volumen de vehículos de esta categoría disponibles, manteniendo así una alta frecuencia de reemplazo.

• 29 pulgadas

• 39 pulgadas

• Diámetro de llanta > 49 pulgadas: Los neumáticos que tienen diámetros superiores a este están destinados a funcionar en máquinas ultrapesadas y equipos pesados ​​para minería y construcción a gran escala. Este tipo de neumático está diseñado para un rendimiento extremo, soporta pesos pesados ​​y funciona suavemente en condiciones difíciles fuera de la carretera. Se dice que las mejoras modernas, como la incorporación de sistemas de seguimiento, aumentan la fiabilidad y la esperanza de vida de estos neumáticos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en neumáticos para camiones de servicio pesado, neumáticos OTR y neumáticos agrícolas.

• Neumáticos para camiones de servicio pesado: Los neumáticos para camiones de servicio pesado están especialmente diseñados para distancias largas, cargas pesadas y un período ininterrumpido, lo que los convierte en componentes vitales de las industrias de transporte, logística y construcción. Por lo tanto, estos neumáticos están diseñados para priorizar aspectos como la durabilidad, la eficiencia del combustible y la capacidad de carga que permite el desempeño operativo en carreteras y los terrenos más accidentados. Este comercio mundial en constante crecimiento y el desarrollo de infraestructuras han resultado en una creciente demanda de esta categoría de neumáticos en los últimos años.

• Neumáticos OTR: Los neumáticos OTR son neumáticos especiales que se utilizan en maquinaria extremadamente pesada y vehículos en operaciones en las condiciones más duras, como minería, construcción, obras industriales, etc. Los neumáticos OTR están diseñados para producir una gran tracción, estabilidad y resistencia para cumplir con los requisitos de la severa rugosidad del terreno y la inmensa carga sobre el vehículo. Por lo tanto, el aumento en el número de proyectos de infraestructura y actividades de extracción de recursos está impulsando el crecimiento de la demanda de neumáticos OTR a nivel mundial.

• Neumáticos Agrícolas: Los neumáticos agrícolas se definen como los neumáticos de caucho montados en tractores, cosechadoras y otras maquinarias utilizadas en la actividad agrícola. Están destinados a proporcionar una alta tracción con una mínima compactación del suelo para lograr la máxima eficiencia en una operación. Estos neumáticos están destinados a brindar durabilidad y rendimiento en diversas condiciones de campo, maximizando aún más la productividad y la eficiencia en el consumo de combustible. El crecimiento constante en este segmento puede atribuirse a la mecanización de la agricultura y a la creciente demanda de producción de alimentos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Crecimiento del mercado impulsado por la demanda de vehículos en el mercado de neumáticos de las economías emergentes

Las economías emergentes se han convertido en una fuerza impulsora detrás de la fabricación y venta de vehículos en el mundo y, por tanto, en una importante fuerza de mercado en el comercio de neumáticos. Dado que la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la mejora de los niveles de vida han aumentado la demanda de automóviles de pasajeros, vehículos de dos ruedas y vehículos comerciales, habría más propiedad de dichos vehículos para aumentar la demanda de neumáticos, tanto en los mercados de equipo original (OE) como de reemplazo. A medida que crece la semilla del automóvil, toda la organización de neumáticos sigue beneficiándose de la necesidad de neumáticos fiables y de alto rendimiento.

• Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), la producción mundial de vehículos alcanzó aproximadamente 95 millones de unidades en 2023, lo que impulsó la demanda de neumáticos nuevos.
• Según la Asociación de Fabricantes de Caucho (RMA), más del 60% de los nuevos modelos de neumáticos introducidos en América del Norte en 2023 incorporaban tecnología antipinchazo o de reducción de ruido.

Las innovaciones tecnológicas y la sostenibilidad impulsan el crecimiento del mercado

Las innovaciones tecnológicas, como los neumáticos inteligentes y los neumáticos de baja resistencia a la rodadura y de bajo consumo de combustible, revolucionan el mercado además de influir enormemente en la demanda. Los neumáticos inteligentes equipados con sensores son valiosos para mejorar la seguridad, la eficiencia del combustible y el mantenimiento de un vehículo al brindar datos de rendimiento en tiempo real. Esto tiene un valor incalculable, especialmente para los vehículos eléctricos y autónomos. La industria también está cambiando hacia materiales más valiosos para el medio ambiente, como el caucho reciclado y los componentes de origen biológico, debido a los problemas medioambientales involucrados. Este tipo de innovaciones brindan más oportunidades a los fabricantes de automóviles y a los consumidores ecológicos.

Factor de restricción

La volatilidad de los precios de las materias primas limita el crecimiento del mercado

El principal problema restrictivo del mercado de neumáticos es la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular el caucho, los materiales sintéticos y los derivados del petróleo crudo. La fabricación de neumáticos se basa tanto en caucho natural como sintético, lo que evalúa su precio y relación de oferta con los costos totales de producción para el mercado de neumáticos. Los cambios en los patrones climáticos, la inestabilidad geopolítica y las interrupciones en las cadenas de suministro globales son algunos de los factores que aún crean situaciones inestables en materia de materias primas. Estas intuiciones sobre los precios son excelentes para reducir los márgenes de beneficio de los fabricantes de neumáticos, además de generar mayores costos para el consumidor final, bloqueando así la entrada al mercado.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la producción de caucho natural fue de 13,4 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2023, pero las fluctuaciones de precios afectaron los costos de fabricación de neumáticos.
• La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) informó que en 2023 se reciclaron aproximadamente 2,5 millones de toneladas de neumáticos al final de su vida útil en la UE, lo que pone de relieve los desafíos de cumplimiento para los fabricantes.

La tendencia de los vehículos eléctricos impulsa el crecimiento del mercado en el desarrollo de neumáticos especializados

Oportunidad

La creciente popularidad de los vehículos eléctricos ha creado una buena oportunidad en el negocio de los neumáticos, lo que significa que estos vehículos son neumáticos especialmente fabricados que requieren baja resistencia a la rodadura, alta durabilidad y un uso eficaz de la energía. Se proyecta que la tracción de este tipo de neumático aumentará a medida que más y más gobiernos aboguen por la adopción de vehículos eléctricos y mejores regulaciones sobre emisiones. Los fabricantes de neumáticos se centran en crear nuevos productos que se adapten a la tecnología de los vehículos eléctricos, satisfaciendo así este mercado en expansión. La tendencia de la movilidad eléctrica impulsa nuevas vías de crecimiento para la industria mundial de los neumáticos.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2023 había más de 16,5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de todo el mundo, lo que aumentó la demanda de neumáticos especializados para vehículos eléctricos.
• Según la Asociación de Fabricantes de Caucho, el mercado mundial de recauchutado de neumáticos sirvió a más de 20 millones de neumáticos para vehículos comerciales en 2023, ofreciendo soluciones rentables para los operadores de flotas.

 

El cumplimiento medioambiental desafía el crecimiento del mercado

Desafío

El principal desafío para el crecimiento del mercado de neumáticos está aumentando con las estrictas presiones de sostenibilidad y cumplimiento ambiental. Ahora que los gobiernos endurecen los estándares de reciclaje de neumáticos, gestión de residuos y emisiones en todo el mundo, los fabricantes ahora tienen que invertir en materiales y producción ecológicos. Se necesitarán importantes investigaciones e inversiones para el desarrollo de neumáticos reciclables, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Siempre ha sido muy difícil para los neumáticos alcanzar un buen y delicado equilibrio en la puntuación entre sostenibilidad, rendimiento y coste.

• Según el Banco Mundial, más del 40% de los neumáticos importados a América del Norte en 2023 procedían de regiones de fabricación de bajo costo, lo que presiona a los productores nacionales.
• El Banco Asiático de Desarrollo informó que solo el 58% de los caminos rurales del sudeste asiático estaban pavimentados en 2023, lo que limita la durabilidad y la adopción de los neumáticos en determinadas regiones.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS

• América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado a través de la innovación y el dominio de la fabricación

El mercado mundial de neumáticos es hiperdominante en América del Norte debido a la presencia de una base de fabricación de automóviles bien establecida, altas tasas de propiedad de vehículos y destreza en la fabricación avanzada. El mercado de neumáticos de Estados Unidos, una de las áreas más importantes que demuestra este dominio, se atribuye a la enorme población de consumidores y a la continua demanda de neumáticos de repuesto para los segmentos comerciales y de pasajeros. Además, Estados Unidos es el país líder en innovación de neumáticos, con muchas inversiones en investigación y desarrollo. Esto contribuye mucho al crecimiento general del mercado, especialmente en aspectos relacionados con el avance tecnológico y las iniciativas de sostenibilidad.

• Europa

Europa impulsa el crecimiento del mercado a través de la innovación, la sostenibilidad y las regulaciones

Europa es una parte importante del mercado mundial de neumáticos, que ha sido impulsado por un sector automovilístico fuerte y un alto énfasis en la innovación y la sostenibilidad. Los mayores fabricantes de neumáticos se encuentran en Europa, y en esta región se utilizan tecnologías avanzadas en neumáticos, incluidos neumáticos inteligentes y de baja resistencia a la rodadura. Los países europeos también cuentan con estrictas regulaciones ambientales que aprovechan la adopción de soluciones de neumáticos ecológicos e iniciativas de reciclaje. Además, la creciente demanda de vehículos eléctricos en Europa ha impulsado aún más el mercado, ya que estos neumáticos están equipados específicamente para vehículos eléctricos.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático impulsado por la manufactura, el consumo y la urbanización

Asia tiene una notable cuota de mercado de neumáticos debido a la gran base de fabricación de automóviles en la región, particularmente en países como China, India y Japón. China, el mayor productor y consumidor de vehículos del mundo, sigue dominando el lugar en términos de producción y consumo de neumáticos. La urbanización es rápida y las autopistas están aumentando en la India y el Sudeste Asiático, lo que hace que más personas adquieran vehículos; por lo tanto, esto ha disparado la demanda de neumáticos, especialmente de repuesto.  Además, Asia es un actor clave en la fabricación de neumáticos, y muchas empresas se centran en una producción rentable y en la expansión de su presencia en los mercados emergentes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave impulsan el crecimiento del mercado a través de la innovación, las asociaciones y la sostenibilidad.

Los actores clave de la industria han tenido un impacto significativo en el mercado mundial de neumáticos a través de innovación continua, asociaciones estratégicas e inversiones en sostenibilidad. Michelin, Bridgestone, Goodyear y Continental son empresas líderes en la carrera por los avances tecnológicos en neumáticos, como neumáticos inteligentes y similares, modelos de baja resistencia a la rodadura y materiales ecológicos, y han estado estableciendo altos estándares de rendimiento, durabilidad y eficiencia de combustible para poder ser acreditados como tales en estos parámetros. Su marketing y su sólida marca crean la preferencia de los consumidores por ellos. La actividad de I+D también garantiza que el mercado innove nuevas soluciones para satisfacer los requisitos de los vehículos eléctricos, la conducción autónoma y unas normativas medioambientales más estrictas.

• Bridgestone (Japón): Según el informe de sostenibilidad de Bridgestone de 2023, la empresa produjo más de 200 millones de neumáticos en todo el mundo e invirtió el 15% de su presupuesto de I+D en materiales avanzados para mejorar la durabilidad.
• Michelin (Francia): Según el informe anual 2023 de Michelin, la compañía implementó más de 1.500 sensores de neumáticos inteligentes en flotas comerciales para monitorear el rendimiento de los neumáticos en tiempo real y reducir los costos de mantenimiento.

Lista de las principales empresas de neumáticos

• Bridgestone (Japan)
• Michelin (France)
• Goodyear (U.S)
• Continental (Germany)
• Zhongce Rubber (Germany)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: Michelin presentó su nuevo neumático e-Primacy 2, diseñado específicamente para vehículos eléctricos (EV) y automóviles híbridos. Este neumático de próxima generación se centra en una mayor eficiencia de rodadura, reduciendo el consumo de energía para mejorar la autonomía de la batería de los vehículos eléctricos hasta en un 7 %. Michelin incorporó materiales sostenibles, incluidos componentes reciclados y de origen biológico, alineándose con su objetivo a largo plazo de producir neumáticos 100% sostenibles para 2050. El lanzamiento destaca el compromiso de Michelin con la innovación en el segmento de neumáticos para vehículos eléctricos a medida que la demanda de neumáticos ecológicos y de alto rendimiento continúa creciendo.

COBERTURA DEL INFORME 

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.