Tamaño del mercado de seguros de crédito comercial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (productos y servicios), por aplicación (grandes, medianas y pequeñas empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL

El tamaño del mercado mundial de seguros de crédito comercial será de 16.490 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 18.260 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 55.750 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 10,7% entre 2026 y 2035.

El seguro de crédito comercial (TCI) es un producto de seguro que se ocupa de las pérdidas ocasionadas por importes impagos por parte de los clientes. Al cubrir las cuentas por cobrar, proporciona a las empresas una cobertura de seguro en caso de que algunos de los clientes no paguen los productos o servicios ofrecidos según lo acordado o no paguen en absoluto. Dado que ayuda a proteger los flujos de efectivo, mitigar los efectos de las deudas incobrables y permitir una entrada segura al mercado o una expansión comercial, la TCI es más beneficiosa para las organizaciones que otorgan crédito a sus clientes. Además, como las cuentas por cobrar aseguradas a menudo mejoran el riesgo crediticio y la capacidad de endeudamiento de una empresa, la existencia de TCI mejorará las relaciones con las instituciones financieras.

Estos incluyen; El aumento del comercio mundial y la cadena de suministro, la integración, junto con la creciente inestabilidad económica, impulsan el crecimiento constante del mercado mundial de seguros de crédito comercial. Por supuesto, está particularmente extendido en industrias donde las ventas a crédito son un aspecto esencial de los negocios, como las manufactureras, minoristas y orientadas a la exportación. Sin embargo, el mercado de TCI está actualmente dominado por Euler Hermes, Atradius y Coface, las tres empresas más grandes que existen en la industria. Tanto las crecientes velocidades del comercio como una mayor comprensión del riesgo crediticio también están llevando a una creciente adopción en los mercados emergentes de América del Sur, África y Asia. Debido a la globalización y el desarrollo del comercio electrónico, las empresas son más susceptibles a diferentes factores financieros, a menudo incontrolables, lo que hace que la TCI sea una necesidad para cualquier organización.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

El mercado tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre económica

La pandemia de covid-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Debido a la gran incertidumbre económica y la miseria económica causada por la epidemia de COVID-19, el negocio de la política crediticia alternativa se ha visto gravemente afectado. El riesgo de incumplimiento de pagos aumentó considerablemente a medida que las empresas de todas las industrias trataron las interrupciones en la cadena de suministro y la disminución de las ventas. Primas más altas y coberturas más estrictas fueron el resultado de que las aseguradoras tuvieron que reevaluar su necesidad de alimentos por riesgo. Para estabilizar el mercado y preservar la liquidez de las empresas que dependen de condiciones crediticias, los gobiernos de algunos países intervinieron con solicitudes de apoyo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Los avances tecnológicos, las diversas opciones de cobertura y las incertidumbres económicas globales impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de seguros de crédito cambiantes está evolucionando rápidamente, impulsado por los avances tecnológicos, las numerosas oportunidades de cobertura y las incertidumbres económicas globales. Una excelente tendencia es la adopción de soluciones digitales como la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y la inteligencia artificial (IA) para la gestión y el cumplimiento de políticas, la optimización de los métodos administrativos y la integración de las políticas con los flujos de trabajo financieros. Las opciones de cobertura que incluyen regulaciones de "rotación completa" dominan debido a su rentabilidad y protección completa, incluso cuando el seguro de "comprador soltero" está ganando terreno para la gestión de riesgos a medida en transacciones con clientes de carácter. A nivel mundial, el mercado se está expandiendo y se prevé que la región de Asia y el Pacífico experimente el auge más rápido, impulsado por el desarrollo económico y la creciente adopción de políticas de crédito cambiario en los mercados nacionales y de exportación. Las industrias que incluyen alimentos y líquidos, automotriz y generación son las que más las adoptan, aprovechando esas políticas para mitigar los riesgos crediticios y mejorar el equilibrio operativo. Los desarrollos regionales también destacan la creciente adopción en América del Norte debido a las presiones monetarias y el liderazgo de Europa, respaldado a través de proyectos gubernamentales y la adopción de tecnología avanzada.

• Según una asociación internacional de seguros de crédito, los envíos asegurados a nivel mundial bajo seguros de crédito comercial alcanzaron más de 7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 13% del comercio mundial.
• Según un instituto de la industria de seguros, las primas de seguros de crédito comercial a nivel mundial aumentaron aproximadamente un 6%, alcanzando cerca de 14 mil millones de dólares, lo que refleja una creciente adopción por parte de exportadores e instituciones financieras.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en productos y servicios.

• Productos: Los productos de seguro de crédito comercial protegen el flujo de caja y la estabilidad financiera al proteger a las empresas contra el riesgo de que los compradores no realicen los pagos. Estas soluciones están diseñadas para salvaguardar las transacciones comerciales tanto nacionales como exteriores, reduciendo el riesgo financiero para las empresas.

• Servicios: El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a reducir las posibles pérdidas por incumplimiento de los clientes al proporcionar evaluación de riesgos, seguimiento crediticio y gestión de reclamaciones. Estos servicios brindan asistencia profesional y recursos para manejar eficientemente los riesgos crediticios, lo que mejora los productos de seguros.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas.

• Grandes empresas: para salvaguardar su amplia gama de clientes y mantener la estabilidad en complejos procesos de comercio internacional, las grandes empresas utilizan seguros de crédito comercial. Dependen de este tipo de seguro para mantener un flujo de caja estable y reducir los riesgos en transacciones importantes.

• Medianas empresas: a medida que las medianas empresas exploran nuevos mercados o adquieren una clientela más grande, utilizan el seguro de crédito comercial para controlar los riesgos financieros. debido a lared de seguridadque ofrece esta cobertura, pueden expandirse con confianza sin preocuparse de sufrir pérdidas sustanciales debido a incumplimientos de los compradores.

• Pequeñas empresas: el seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a proteger sus escasas fuentes de efectivo contra posibles impagos de los consumidores. Con menos susceptibilidad financiera, pueden invertir en perspectivas de crecimiento y ganarse la confianza de sus clientes gracias a esta seguridad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La gestión de riesgos y la protección contra los impagos impulsan el mercado 

Es por esta razón que el mercado de seguros de crédito comercial se ha visto impulsado a nuevas alturas por la necesidad de reducir los riesgos de impago por parte de los clientes. En las operaciones nacionales y de exportación, los productos o servicios se venden a crédito y, por tanto, las empresas corren el riesgo de sufrir retrasos en los pagos o incluso impagos. El seguro de crédito comercial funciona como una forma de empresa que protege dichas cuentas por cobrar contra tales riesgos financieros. Esto es muy importante en mercados riesgosos, una empresa que se enfrenta a una volatilidad macroeconómica alta e incierta, riesgos políticos o un sector en declive con impactos negativos en el negocio comprador. Gracias al seguro de crédito, la organización puede satisfacer sus necesidades monetarias, evitar preocuparse por su viabilidad financiera e invertir en crecimiento en lugar de verse amenazada por clientes que no pagan. Además, esta situación sin precedentes del COVID-19 y las tensiones geopolíticas sin precedentes han aumentado la importancia del seguro de crédito en las empresas como medida preventiva.gestión de riesgosherramienta, que impulsará el crecimiento del seguro de crédito en todas las industrias.

• Según un regulador nacional de seguros, el seguro de crédito comercial permite a los proveedores, bancos e instituciones financieras mitigar el riesgo de impago, respaldando las actividades de financiación del comercio en casi un 25% dentro de los marcos regulados.
• Según un informe de la autoridad comercial, la adopción de seguros de crédito comercial ha fortalecido los instrumentos de financiación entre empresas, como el factoring y las garantías de crédito, en más del 18%, mejorando la resiliencia de los sectores exportadores.

Facilitación de la expansión empresarial y condiciones crediticias Ampliar el mercado

Hay otra razón que conducirá a la demanda de seguro de crédito comercial: proporciona una solución de seguro que permite a las organizaciones ofrecer a los clientes condiciones de crédito favorables en un intento por expandirse. Ofrecer condiciones crediticias puede ser un arma estratégica para las empresas si su objetivo es consolidar su base de clientes, aventurarse en nuevos mercados o contrarrestar empresas rivales. Sin embargo, la desventaja de las ventas a crédito es el tipo de pérdidas que conlleva; a menudo, no hay ninguna más probable que no recibir ningún reembolso, especialmente si está ampliando la base de clientes y abarcando nuevas geografías. Esto elimina la opción de comprarlos directamente de la ecuación para una empresa que tiene que enfrentar estos desafíos, mientras que el seguro de crédito comercial ofrece garantía en caso de incumplimiento de pago. Esta garantía permite a las empresas asumir riesgos calculados, asegurar mejores condiciones en los contratos con los clientes y mejorar sus relaciones con los compradores. Además, las cuentas por cobrar aseguradas también se consideran una forma de activo más segura y pueden facilitar que la empresa obtenga préstamos o financiación con mayor facilidad. Si bien el proceso de globalización implica que cada vez más organizaciones y empresas participan en operaciones comerciales con socios a través de las fronteras nacionales, el papel del seguro de crédito comercial en el fortalecimiento de la confianza y la estabilidad financiera de las partes comerciales está creciendo constantemente.

Factor de restricción

El alto costo de las primas y el conocimiento limitado impiden el crecimiento del mercado

El principal factor restrictivo en el mercado de políticas crediticias alternativas es el alto costo de las tasas y la concentración limitada entre las pequeñas y medianas empresas (PYME). Muchas corporaciones, en particular las PYME, perciben el seguro de crédito de cambio como un gasto adicional en lugar de una necesidad, dados sus presupuestos más ajustados. Además, la naturaleza complicada de los términos y condiciones de las políticas a menudo dificulta que las agencias más pequeñas comprendan y admiren completamente sus ventajas. Otro problema de gran tamaño es la restricción de los seguros en mercados inestables o emergentes, donde las aseguradoras perciben el cambio como demasiado excesivo, dejando a las organizaciones en esas áreas sin la protección adecuada. Las complejidades regulatorias y los estrictos criterios de suscripción también disuaden a algunos compradores de capacidades, ya que navegar a través de los requisitos de cumplimiento puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. Como resultado, el mercado de cobertura de crédito cambiario enfrenta el desafío de alcanzar su plena capacidad debido a esos límites.

• A pesar de sus beneficios, sólo alrededor del 13% de los envíos mundiales están cubiertos por seguros de crédito comercial, lo que indica una penetración limitada en los mercados emergentes.
• El seguro de crédito comercial cubre principalmente transacciones de cuenta abierta entre empresas, que representan aproximadamente el 70% de las exposiciones aseguradas, lo que restringe la disponibilidad para el comercio minorista y relacionado con el gobierno.

La creciente globalización del comercio y la creciente importancia de la gestión de riesgos en las operaciones comerciales crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad sustancial en el mercado de seguros de crédito comercial reside en la creciente globalización del comercio y la creciente importancia del control de amenazas en las operaciones empresariales. A medida que las empresas se expanden hacia los mercados internacionales, especialmente en las economías emergentes, la necesidad de protegerse contra los incumplimientos de pago se vuelve vital. Esta demanda se ve igualmente amplificada por el volátil entorno económico internacional, caracterizado por incertidumbres geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y situaciones crediticias fluctuantes. Los avances en tecnología, junto con el análisis de datos y la inteligencia artificial, también permiten a las aseguradoras brindar respuestas personalizadas, lo que hace que las regulaciones sean más atractivas y accesibles para agencias de todos los tamaños. Las asociaciones entre aseguradoras e instituciones financieras pueden facilitar una mayor integración de la política crediticia alternativa con otros productos financieros, incluidos préstamos y funciones crediticias, creando un paquete integral de control de riesgos. Este creciente conocimiento del seguro de crédito como herramienta estratégica para garantizar el equilibrio del flujo de monedas y fomentar el aumento de las empresas comerciales subraya su potencial de mercado sin explotar.

• La ampliación de los productos de seguro de crédito comercial para pequeñas y medianas empresas podría aumentar la cobertura del mercado en más del 20%, impulsada por diseños de políticas personalizados y esquemas respaldados por el gobierno.
• Se espera que las reformas regulatorias e institucionales mejoren la participación en el mercado en un 15%, a medida que el seguro de crédito comercial gane reconocimiento como herramienta estratégica para la estabilidad comercial y la inclusión financiera.

 

Adaptarse a los riesgos económicos y geopolíticos en rápida evolución podría ser un desafío potencial

Desafío

El mercado de cobertura de crédito alternativo enfrenta el desafío de adaptarse a riesgos económicos y geopolíticos que evolucionan inesperadamente y crean incertidumbre en el comercio mundial. Por ejemplo, las guerras comerciales, las sanciones y los conflictos pueden afectar sustancialmente las pruebas de peligrosidad crediticia, dificultando que las aseguradoras califiquen las reglas con éxito y mantengan la rentabilidad. El surgimiento de complicadas cadenas de suministro e interdependencias entre industrias también plantea un proyecto, ya que las interrupciones en un solo segmento tendrán resultados en cascada. Además, el impulso ascendente del intercambio digital y el comercio electrónico introduce nuevos riesgos, como las ciberamenazas y el fraude, que requieren soluciones de política innovadoras. Equilibrar la rentabilidad al mismo tiempo que impartir pautas competitivas que cubran esos peligros crecientes sigue siendo una misión delicada para las aseguradoras. Por último, la industria debería abordar la tarea de garantizar la inclusión atendiendo a las pymes, que a menudo carecen de los recursos o los conocimientos para acceder a la cobertura de crédito comercial, y al mismo tiempo gestionar los riesgos inherentes que conllevan.

• Las insolvencias y los impagos globales han aumentado aproximadamente un 10%, creando una mayor frecuencia de reclamaciones y tensión operativa para las aseguradoras en el segmento de crédito comercial.
• Las limitaciones estructurales, incluida la exclusión de transacciones minoristas y gubernamentales, limitan el alcance potencial del mercado en casi un 30%, lo que plantea desafíos a las aseguradoras que buscan diversificación.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL SEGURO DE CRÉDITO COMERCIAL

• América del norte

La fuerte actividad financiera y una gran cantidad de comercio transfronterizo han convertido a América del Norte en un área geográfica dominante dentro de la cuota de mercado de seguros de crédito comercial. Debido a sus diversas industrias y su fuerte región empresarial que busca seguridad contra los riesgos crediticios, el mercado de seguros de crédito comercial de los Estados Unidos desempeña un papel importante. La nación lidera el mercado gracias a su infraestructura de servicios financieros desarrollada y al amplio uso de productos de seguro de crédito. Además, la sólida economía de Canadá, impulsada por las exportaciones, aumenta la demanda local de seguros de crédito comercial, garantizando el persistente dominio de América del Norte en el mercado internacional.

• Europa

Un sistema económico bien regulado y la forma de vida de muchas corporaciones multinacionales han convertido a Europa en una región importante dentro del mercado de seguros de crédito cambiantes. Debido a sus grandes bases industriales y de intercambio global, países internacionales como Francia, Alemania y el Reino Unido están liderando el camino. El uso de la cobertura de crédito comercial también se ha visto reforzado gracias al énfasis de la Unión Europea en el control de riesgos y el equilibrio financiero. La región ha hecho una gran contribución al escenario mundial de la política crediticia alternativa gracias a su énfasis en preservar la estabilidad de la cadena de entrega y reducir los riesgos alternativos.

• Asia

Las dinámicas economías de Asia Pacífico y las redes de intercambio en desarrollo están impulsando el rápido ascenso de la zona hacia la prominencia en el mercado de cobertura de crédito alternativo. Los principales contribuyentes son China, India y Japón, cuyas crecientes exportaciones y actividades comerciales están agotando las solicitudes de respuestas al riesgo crediticio. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) del país comprenden cada vez más la importancia de la cobertura crediticia para protegerse contra los impagos. Asia Pacífico es un lugar crucial dentro del área de crédito alternativo internacional en desarrollo, ya que los programas gubernamentales que fomentan la inversión y el comercio también están impulsando el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las aseguradoras que ofrecen protección financiera especializada contra riesgos no relacionados con los precios en mercados nacionales e internacionales son algunos de los miembros más importantes que dan forma al negocio de la cobertura de crédito comercial. Estos grupos prestan servicios a corporaciones de todos los tamaños y brindan seguros exclusivos para sectores como exportación-importación, producción y venta minorista. Además, los corredores e intermediarios son fundamentales, ya que conectan a las empresas con los grupos de seguros adecuados y ofrecen consejos sobre políticas. Las reaseguradoras también ayudan a las aseguradoras a gestionar los riesgos y aumentar su capacidad para suscribir regulaciones. Al incorporar respuestas impulsadas por la época, como la evaluación de riesgos computarizada y el monitoreo crediticio en tiempo real, las empresas de tecnología financiera están teniendo un efecto cada vez mayor en el mercado. Al establecer pistas y evaluar la solvencia crediticia, las corporaciones reguladoras y las agencias de calificación tienen un impacto adicional en el mercado. Estos participantes trabajan juntos para garantizar la confianza en sí mismos y la posibilidad de obtener descuentos en las actividades comerciales internacionales.

• Atradius N.V.: Mantiene una tasa de retención de clientes de alrededor del 95% y opera en más de 50 países, respaldado por un equipo global que supera los 3.500 profesionales.
• American International Group, Inc. (AIG): ofrece soluciones de crédito comercial en más de 70 países, respaldadas por más de 35 años de experiencia en protección de riesgos comerciales.

Lista de las principales compañías de seguros de crédito comercial      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: TreviPay, una importante red de facturación y pagos B2B, ha formado una relación estratégica con Allianz Trade, un proveedor global de seguros de crédito comercial. Esta colaboración busca incorporar el seguro de crédito de Allianz Trade al conjunto de productos de facturación y crédito comercial de TreviPay, mejorando así las capacidades de gestión de riesgos para empresas de todo el mundo. La colaboración entre TreviPay y Allianz Trade tiene como objetivo ofrecer opciones de pago más seguras a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las empresas pueden gestionar transacciones con confianza cuando combinan el seguro de crédito comercial con la tecnología de pagos de TreviPay, especialmente si operan en modelos directo al consumidor (DTC) o se están expandiendo más allá de las redes de distribuidores tradicionales.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio realiza un análisis en profundidad del mercado utilizando un análisis FODA completo, proporcionando información importante sobre desarrollos futuros y posibles rutas de crecimiento. Evalúa los elementos clave que afectan el crecimiento del mercado, como las tendencias de la industria, el comportamiento del cliente y las mejoras técnicas. Al investigar varias categorías y aplicaciones del mercado, el estudio identifica importantes factores de crecimiento y limitaciones, proporcionando una imagen completa de la dinámica del mercado. Los hitos históricos y las tendencias actuales se investigan meticulosamente para ofrecer contexto e identificar áreas propicias para la innovación y la inversión.

El mercado tiene un enorme potencial, impulsado por las cambiantes preferencias de los clientes y los avances tecnológicos. Factores como la creciente demanda de soluciones sostenibles, nuevos desarrollos y una mayor penetración en el mercado contribuyen a su perspectiva optimista. A pesar de desafíos como obstáculos regulatorios y limitaciones de la cadena de suministro, los líderes de la industria continúan innovando y adaptándose, lo que resulta en un fuerte crecimiento. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia la sostenibilidad y la eficiencia, es probable que la industria prospere, impulsada por alianzas estratégicas, actividades de investigación y la adopción de tecnología de punta para satisfacer una variedad de demandas.