Tamaño del mercado de la banca transaccional, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (financiación comercial, gestión de efectivo, servicios de fideicomiso y valores, y otros), por aplicación (institución corporativa, financiera e individuos), información regional y pronóstico de 2025 a 2033

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Descripción general del mercado bancario transaccional

El tamaño del mercado bancario transaccional global se valoró en aproximadamente USD 6.36 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 10.6 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 6% de 2025 a 2033.

Una frase amplia utilizada para describir la gama de servicios proporcionados por las instituciones financieras para ayudar a las empresas a administrar su flujo de efectivo y transacciones financieras es la banca transaccional. Estos servicios se pueden clasificar en varios grupos, cada uno con una función distinta para cumplir con los requisitos particulares de las empresas. Bifurcado en numerosos segmentos y una variedad de productos, el crecimiento del mercado bancario transaccional se presenta que se resistirá incluso en condiciones extremas y todavía se encuentra floreciente.

Los neo-banks continúan sirviendo a un nicho de mercado, pero están creciendo a un ritmo más rápido en términos de participación de mercado y cobrando aproximadamente un tercio de lo que los bancos tradicionales cobran por sus servicios. Las empresas FinTech se están centrando en áreas de cadena de valor rentable. Algunas razones para lo mismo están haciendo importantes inversiones en innovación, lo que hace que los rezagados parezcan insignificantes. Los grandes gigantes tecnológicos, con sus sustanciales bases de clientes, representan una amenaza genuina.

Impacto Covid-19

El crecimiento del mercado proliferó en pandemia debido al bloqueo

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

Hubo una disminución en las visitas a las ramas físicas y un aumento en las transacciones digitales y la actividad bancaria en línea durante la pandemia Covid-19. La pandemia obligó tanto a particulares y empresas privadas que previamente se habían opuesto a la banca por Internet para hacer de las aplicaciones de banca digital su nuevo estándar. La conveniencia del consumidor creció como resultado de la epidemia, lo que eventualmente podría conducir a un aumento en la demanda. En el lado del proveedor, la mayoría de los proveedores se han centrado en obtener nuevos clientes al ofrecer los servicios que los tiempos difíciles han requerido. Estos factores trajeron muchos desafíos frente a la cuota de mercado bancario transaccional, pero la pandemia pasada, estos desafíos se han enfrentado y descansado desde entonces.

Últimas tendencias

Integración tecnológica para impulsar el crecimiento del mercado

Las ventajas de las plataformas de banca digital que incluyen principalmente costos de TI más bajos, el tiempo más rápido para comercializar, la banca abierta, las características preconfiguradas pero personalizables, la experiencia del cliente omnicanal y la arquitectura de microservicios han llevado a la preferencia de la mayoría de los bancos para estas plataformas. Para mejorar el acceso de los filipinos a los servicios financieros de primer nivel, Gotyme Bank, un banco digital en Filipinas, se asoció con Mambu, una plataforma global de banca en la nube, para desarrollar una solución de banca digital de vanguardia.

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Segmentación del mercado bancario transaccional

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en financiamiento comercial, gestión de efectivo, servicios de fideicomiso y valores, y otros y el segmento principal se distribuye el sistema de generación de energía

• Finanzas comerciales: no es más que una situación en la que se cuidan los flujos transaccionales internacionales.

• Gestión de efectivo: es básicamente un servicio del sistema de gestión de salidas e entradas sin causar ningún problema.

• Servicios de valores: los servicios de administración para clientes, y también la custodia con la administración de inversiones se lleva a cabo con este tipo particular de servicio de productos.

Por aplicación

Basado en la aplicación, el mercado global se puede clasificar en instituciones corporativas, financieras e individuos y el segmento principal es corporativo

• Corporate: estas son aplicaciones públicas que tienen una cultura de trabajo privada de este servicio de productos en particular.

• Institución financiera: estas son aplicaciones que se utilizan principalmente para enseñar todo sobre las finanzas y las transacciones financieras.

• Individuos: estas son aplicaciones utilizadas por las personas singularmente.

Factores de conducción

Infraestructura para impulsar el mercado

Varios bancos preferirían usar servicios basados en la nube para reducir el costo de la infraestructura de TI requerida para la configuración local. Esto les permite escalar rápidamente la infraestructura e introducir nuevos productos, atender una base de clientes más grande con una gama más amplia de necesidades y manejar el número de pagos en tiempo real constantemente mientras mantiene los estándares de seguridad y cumplimiento.  Estos factores impulsores ayudan mucho al aumento del mercado bancario transaccional.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

En estos días, se produce un cambio significativo por la economía cambiante, las regulaciones, las capacidades tecnológicas y las expectativas del cliente. Esto requiere que las organizaciones bancarias superen estos obstáculos y adopten una postura proactiva hacia la ciberseguridad. Casi tres veces más ataques cibernéticos se dirigieron a la industria bancaria que a las otras industrias. El costo de las violaciones de datos aumenta exponencialmente. Las tendencias clave en el mercado de aplicaciones de seguridad cibernética que se anticipan que crecerán incluyen la aplicación de la autenticación multifactor, a menudo para el control de acceso físico, las redes privadas virtuales y los esfuerzos de los integradores de ensamblaje de chips para evitar la falsificación.

Factores de restricción

Recesiones económicas para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Los problemas de integración entre las plataformas bancarias digitales y los sistemas más antiguos, las fallas de la red y las vulnerabilidades de seguridad pueden dar lugar a pérdidas significativas para los bancos, lo que podría impedir la expansión del mercado bancario transaccional.

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Información regional del mercado bancario transaccional

La región de América del Norte que domina el mercado debido a grandes escalas agrícolas

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

El mercado de los sistemas de banca digital se está expandiendo principalmente debido a la presencia de muchos de los bancos más grandes de América del Norte. Las empresas bancarias digitales locales facilitan la conversión de sistemas antiguos en los digitales al proporcionar software como servicio. Entre los adoptantes más inventivos y tempranos de la computación en la nube está América del Norte. La fuerte tracción del mercado se ve facilitada por la presencia de proveedores de infraestructura en la nube en el área.

Actores clave de la industria

Los actores del mercado invertirán en colaboraciones para mantener la presencia del mercado

El panorama competitivo del mercado se consolida, con algunos competidores prominentes que operan a nivel global y regional. El desarrollo de productos y las alianzas estratégicas están siendo perseguidas por actores clave para extender sus respectivas carteras de productos y lograr una fuerte posición en el mercado global.  También utilizan técnicas como fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de distribución, asociaciones, anuncios y endosos de celebridades para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Lista de las principales compañías bancarias transaccionales

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Enero de 2023: Temenos es un nuevo banco digital de Taiwán llamado Next Bank. Gracias a la plataforma abierta de Temenos, Next Bank puede iniciar productos de manera eficiente y rápida. El banco quiere expandir gradualmente sus ofertas en divisas, incluidas las herramientas de gestión de activos y los servicios de remesas para trabajadores migratorios. Dentro de los nueve meses de su inicio, el próximo banco que funciona con Temenos tiene como objetivo crecer rápidamente a una base de usuarios aproximadas.

Cobertura de informes

Esta investigación perfila un informe con extensos estudios que toman la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis exhaustivo al inspeccionar los factores como la segmentación, las oportunidades, los desarrollos industriales, las tendencias, el crecimiento, el tamaño, la participación y las restricciones. Este análisis está sujeto a la alteración si los jugadores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian.