Tamaño del mercado de banca transaccional, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (finanzas comerciales, administración de efectivo, servicios fiduciarios y de valores, y otros), por aplicación (corporativa, institución financiera e individuos), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BANCA TRANSACCIONAL

Se espera que el mercado de la banca transaccional en todo el mundo se expanda de aproximadamente 6.742 mil millones de dólares en 2025 a alrededor de 7.146 mil millones de dólares en 2026, alcanzando casi 12.073 mil millones de dólares para 2035, progresando a una tasa compuesta anual del 6% durante el período 2025-2035.

Una frase amplia utilizada para describir la gama de servicios proporcionados por las instituciones financieras para ayudar a las empresas a gestionar su flujo de caja y sus transacciones financieras es banca transaccional. Estos servicios se pueden clasificar en varios grupos, cada uno con una función distinta para satisfacer los requisitos particulares de las empresas. Bifurcado en numerosos segmentos y una variedad de productos, se observa que el crecimiento del mercado de la banca transaccional resiste incluso en condiciones extremas y sigue siendo floreciente.

Los neobancos siguen atendiendo a un nicho de mercado, pero están creciendo a un ritmo más rápido en términos de participación de mercado y cobran alrededor de un tercio de lo que los bancos tradicionales cobran por sus servicios. Las empresas de tecnología financiera se están centrando en áreas rentables de la cadena de valor. Algunas razones para lo mismo son las importantes inversiones en innovación, lo que hace que los rezagados parezcan insignificantes. Los grandes gigantes tecnológicos, con sus importantes bases de clientes, representan una amenaza genuina.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

El crecimiento del mercado proliferó durante la pandemia debido al bloqueo

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Hubo una disminución de visitas a sucursales físicas y un aumento de transacciones digitales y onlinebancarioactividad durante la pandemia de COVID-19. La pandemia obligó tanto a particulares como a empresas que anteriormente se habían opuesto a la banca por Internet a hacer de las aplicaciones de banca digital su nuevo estándar. La comodidad del consumidor aumentó como resultado de la epidemia, lo que eventualmente podría conducir a un aumento de la demanda. Por el lado de los proveedores, la mayoría de los proveedores se han centrado en ganar nuevos clientes ofreciendo los servicios que los tiempos difíciles han requerido. Estos factores plantearon muchos desafíos para la participación de mercado de la banca transaccional, pero en la última pandemia estos desafíos se han enfrentado y resuelto desde entonces.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración tecnológica para impulsar el crecimiento del mercado

Las ventajas de las plataformas de banca digital, que incluyen principalmente costos de TI más bajos, tiempo de comercialización más rápido, banca abierta, características preconfiguradas pero personalizables, experiencia del cliente omnicanal y arquitectura de microservicios, han llevado a la preferencia de la mayoría de los bancos por estas plataformas. Para mejorar el acceso de los filipinos a servicios financieros de primer nivel, GoTyme Bank, un banco digital de Filipinas, se asoció con Mambu, una plataforma global de banca en la nube, para desarrollar una solución de banca digital de vanguardia.

• Adopción de la banca digital: según la base de datos global Findex del Banco Mundial, más del 60% de los adultos en América del Norte y Europa utilizaron servicios de banca digital en 2024, lo que impulsó el crecimiento de las plataformas de banca transaccional.

• Expansión de los neobancos: La Autoridad Bancaria Europea informa que los neobancos capturaron aproximadamente el 15% del segmento de banca transaccional corporativa en Europa en 2024, ofreciendo tarifas más bajas y soluciones bancarias basadas en la nube.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BANCA TRANSACCIONAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en financiación comercial, gestión de efectivo, servicios fiduciarios y de valores y otros, y el segmento líder es el sistema de generación de energía distribuida.

• Financiamiento del Comercio: No es más que una situación en la que se cuidan los flujos transaccionales internacionales.

• Gestión de efectivo: es básicamente un servicio del sistema para gestionar las entradas y salidas sin causar ningún problema.

• Servicios de Valores: Con este tipo particular de servicio de producto se realizan servicios de fideicomiso para clientes, así como custodia con administración de inversiones.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Corporativo, Institución Financiera e Individuos y el segmento líder es Corporativo.

• Corporativo: Son aplicaciones públicas que tienen una cultura de trabajo privada de este servicio de producto en particular.

• Institución financiera: son aplicaciones que se utilizan principalmente para enseñar todo sobre finanzas y transacciones financieras.

• Particulares: Son aplicaciones que son utilizadas por personas de forma singular.

FACTORES IMPULSORES

Infraestructura de TI para impulsar el mercado

Varios bancos preferirían utilizar servicios basados ​​en la nube para reducir el costo de la infraestructura de TI necesaria para la instalación local. Esto les permite escalar rápidamente la infraestructura e introducir nuevos productos, atender a una base de clientes más grande con una gama más amplia de necesidades y manejar el número cada vez mayor de pagos en tiempo real mientras mantienen los estándares de seguridad y cumplimiento.  Estos factores impulsores ayudan mucho con el aumento del mercado de banca transaccional.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

Hoy en día, se produce un cambio significativo debido a los cambios en la economía, las regulaciones, las capacidades tecnológicas y las expectativas de los clientes. Esto requiere que las organizaciones bancarias superen estos obstáculos y adopten una postura proactiva hacia la ciberseguridad. Casi tres veces más ataques cibernéticos se dirigieron al sector bancario que a otros sectores. El costo de las filtraciones de datos aumenta exponencialmente. Las tendencias clave en el mercado de aplicaciones de ciberseguridad que se prevé que crezcan incluyen la aplicación de la autenticación multifactor, a menudo para el control de acceso físico, las redes privadas virtuales y los esfuerzos de los integradores de ensamblaje de chips para evitar la falsificación.

• Modernización de la infraestructura de TI: según la Reserva Federal de EE. UU., alrededor del 42 % de los bancos de América del Norte adoptaron una infraestructura de TI basada en la nube en 2024, mejorando la escalabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa.

• Avances tecnológicos: El Banco de Pagos Internacionales (BIS) informa que el gasto en ciberseguridad en el sector bancario aumentó un 38% en 2024 para mitigar las filtraciones de datos, respaldando la adopción segura de servicios bancarios transaccionales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las recesiones económicas podrían impedir el crecimiento del mercado

Los problemas de integración entre las plataformas de banca digital y los sistemas más antiguos, las fallas de red y las vulnerabilidades de seguridad pueden generar pérdidas significativas para los bancos, lo que podría impedir la expansión del mercado de banca transaccional.

• Recesiones económicas: Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del PIB mundial se desaceleró al 2,5% en 2024, lo que afectó las inversiones corporativas en servicios bancarios transaccionales.

• Problemas de integración de sistemas heredados: El Banco Central Europeo (BCE) señala que más del 25% de los bancos enfrentaron retrasos en la adopción de la banca digital en 2024 debido a problemas de integración con los sistemas heredados.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BANCA TRANSACCIONAL

La región de América del Norte domina el mercado debido a las grandes explotaciones agrícolas

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

El mercado de sistemas bancarios digitales se está expandiendo principalmente debido a la presencia de muchos de los bancos más grandes de América del Norte. Las empresas de banca digital locales facilitan la conversión de sistemas antiguos a digitales proporcionando software como servicio. Entre los países más inventivos y pioneros en la adopción de la computación en la nube se encuentra América del Norte. La fuerte tracción del mercado se ve facilitada por la presencia de proveedores de infraestructura en la nube en la zona.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado invertirán en colaboraciones para mantener su presencia en el mercado

El panorama competitivo del mercado está consolidado, con algunos competidores destacados operando a nivel global y regional. Los actores clave están buscando el desarrollo de productos y alianzas estratégicas para ampliar sus respectivas carteras de productos y lograr una fuerte presencia en el mercado global.  También utilizan técnicas como fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de distribución, asociaciones, anuncios y patrocinios de celebridades para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

• Standard Chartered Bank (Reino Unido): gestiona más de 1000 cuentas de clientes corporativos en todo el mundo con servicios integrados de financiación comercial y gestión de efectivo.

• CitiBank (EE.UU.): facilita el procesamiento diario de 3 billones de dólares en pagos corporativos e institucionales, ofreciendo sólidas soluciones de gestión de efectivo.

Lista de las principales empresas de banca transaccional

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Enero de 2023: Temenos es un nuevo banco digital de Taiwán llamado Next Bank. Gracias a la plataforma abierta de Temenos, Next Bank puede lanzar productos de manera eficiente y rápida. El banco quiere ampliar gradualmente su oferta de divisas, incluidas herramientas de gestión de activos y servicios de remesas para trabajadores migratorios. A los nueve meses de su creación, Next Bank, impulsado por Temenos, pretende crecer rápidamente hasta convertirse en una base de usuarios aproximada.

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.