Tamaño del mercado de servicios de servicios de agencia de transferencia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (agente de transferencia y software como servicio), por aplicación (inversores, gerentes de activos y otros), y conocimientos regionales y pronósticos para 2033

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Descripción general del mercado de servicios de la agencia de transferencia

El tamaño del mercado de los servicios de la agencia de transferencia se valoró en aproximadamente USD 16.32 mil millones en 2024 y se espera que llegue a USD 24.23 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 4.49% de 2025 a 2033.

Los servicios de la agencia de transferencia se refieren a la provisión de administración y mantenimiento de registros de accionistas de fondos mutuos, fondos de pensiones u otros fondos similares. Algunos de estos servicios incluyen el manejo de la suscripción, la redención y la transferencia de acciones, así como la comunicación con los inversores, garantizar el cumplimiento de la compañía con requisitos legales y facilitar la distribución de dividendos. Los agentes de transferencia sirven para intermedio entre los gerentes de los fondos e inversores, proporcionando los registros necesarios y el funcionamiento adecuado. También ayudan a responder a las consultas de los inversores, al manejo de cambios en las cuentas y ofrecen a los administradores de fondos y otras partes interesadas, servicios de informes.

El mercado de servicios de agencia de transferencia global está creciendo constantemente en tasa porque muchas empresas están aumentando para la administración de fondos y las soluciones de servicios de los inversores. Se mantiene dentro de la responsabilidad de los agentes de transferencia mantener los registros de las transacciones de los accionistas, así como el flujo de información y conciencia de la legislación. El aumento de la riqueza en las formas mutuas, de pensiones y otras formas de fondos y el aumento de las inversiones en otras clases de activos impulsan el crecimiento del mercado. Las soluciones en blockchain y tecnologías de automatización están cambiando y mejorando las operaciones de actividades comerciales y transacciones financieras.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

El mercado de servicios de la agencia de transferencia tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como productor importante durante la Guerra de Rusia-Ucrania

La Guerra de Rusia-Ucrania tuvo un impacto notable en la cuota de mercado de los servicios de la agencia de transferencia, particularmente debido a la guerra de Rusia-Ukraine ha causado muchos daños en el mercado de servicios de agencias de transferencia global, ya que ha causado disturbios económicos, baja confianza de los inversores y retrasó actividades transfronterizas. En Rusia, las sanciones arraigadas y la movilidad limitada del capital han hecho que sea cada vez más difícil administrar y llevar a cabo funciones de cumplimiento. Además, ha habido riesgos geopolíticos que afectan directamente los riesgos de la agencia operativa para administrar fondos en esas áreas. También ha resultado en altos niveles de riesgo que complican el procesamiento o la valoración de los mercados, ya que la situación se debe a la guerra. Por lo tanto, las agencias de transferencia existen bajo más escrutinio con respecto a la regulación y la presión para mantener la tasa de eficiencia alta en medio del entorno financiero de replanteación debido a este conflicto prolongado.

Última tendencia

El aumento del papel de los gigantes tecnológicos impulsa el crecimiento del mercado

El nivel de dependencia de los gigantes técnicos se ha convertido en una tendencia popular en el mercado de servicios de agencias de transferencia global. Con el creciente ritmo de digitalización, estas compañías tecnológicas también están integrando sus fortalezas en análisis, datos e inteligencia artificial para trabajar con las funciones de los agentes de transferencia para que sean más eficientes y precisas. Por lo general, se integran con tecnologías de alta gama, que hacen que la transacción sea más rápida y segura además de reducir los gastos operativos y mejorar la satisfacción de los clientes. Este cambio también permite a los agentes de transferencia manejar numerosas transacciones sin ningún inconveniente, por lo tanto, una mejor escalabilidad y flexibilidad. Por lo tanto, un puñado de corporaciones tecnológicas ahora están reajustando el mercado, impulsando las innovaciones y estableciendo unilateralmente formas de servicio novedosas.  

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Segmentación del mercado de servicios de agencia de transferencia

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en un agente de transferencia y software como servicio

• Agente de transferencia: los agentes de transferencia mantienen libros de transacciones de accionistas, incluida la adquisición, venta y transferencia de acciones en sus valores. Son esenciales en todo, desde realizar un seguimiento de los datos de los accionistas hasta facilitar buenas relaciones entre los emisores y los inversores.

• Software como servicio: las soluciones SaaS que proporcionan servicios de agencia de transferencia han automatizado e integrado las soluciones de servicio de los inversores en la nube. Estas plataformas minimizan el papeleo, mejoran la calidad de los datos y facilitan el acceso a la información iterativa tanto a los emisores como a los inversores.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversores, administradores de activos y otros

• Inversores: los servicios de la agencia de transferencia son útiles para los registros precisos, las transacciones fluidas y el máximo acceso conveniente a la inversión del inversor. Estos servicios garantizan la claridad y permiten la suavidad absoluta del flujo de los servicios en el mercado de valores a los inversores.

• Administradores de activos: los servicios de la agencia de transferencia están ampliamente empleados por los clientes para monitorear y supervisar su cartera de inversiones por parte de los administradores de activos. Estos servicios ayudan a administrar el proceso de interacción con los clientes, abordar los requisitos legales y hacer más con los datos de los inversores.

• Otros: Otras entidades en esta categoría consisten en custodios, corredores de bolsa y asesores financieros que confían en el servicio de la agencia de transferencia para apoyar su negocio o agregar valor al inversor. Estos servicios hacen contribuciones a mejorar la eficiencia en el curso de las transacciones y el cumplimiento de los requisitos en diferentes tratos financieros. 

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La creciente demanda de procesos eficientes y automatizados aumenta el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de los servicios de la agencia de transferencia es el aumento del requisito del cliente para el ancho de banda y la automatización de los procesos generales. La automatización mejora la eficiencia, acelera el procesamiento de transacciones y disminuye los costos de las operaciones, lo que lo convierte en el enfoque preferido para las organizaciones corporativas que reciben un alto volumen de inversiones y se encuentran bajo estrictos marcos regulatorios. Las tecnologías modernas como la cadena de bloques, los sensores y la inteligencia artificial están facilitando el proceso de grabación, mejorando la transparencia y la afluencia con prácticas de regulaciones compatibles. Teniendo en cuenta que las instituciones financieras y los administradores de activos están preocupados por la eficiencia operativa y la contención de costos, el uso de soluciones de agencias de transferencia automatizada está aumentando con el tiempo. La transición respalda la escalabilidad y la actualización de mejores experiencias del cliente, por lo tanto, consolidan la automatización como un impulsor fundamental para el crecimiento del mercado.

La mayor popularidad de los fondos mutuos y los ETF expanden el mercado

El rápido crecimiento en el segmento de fondos de Fondo Mutual y Traducido de Exchange está actuando como uno de los principales impulsores de crecimiento para el mercado de servicios de agencias de transferencia en todo el mundo. A medida que más inversores continúan buscando formas de equilibrar sus inversiones, existe la necesidad de una administración eficiente de fondos, la documentación de los inversores y el procesamiento de todas las transacciones. Los principales tipos de servicios de agencia de transferencia son críticamente valiosos para estabilizar las operaciones de los administradores de activos y mantener el cumplimiento regulatorio a medida que aumenta la demanda. Además, existe un crecimiento en la absorción de ETF y fondos mutuos dentro del mercado emergente, proporcionando así nuevos segmentos de mercado para que los proveedores de servicios capturen. Esta tendencia se acentúa por la digitalización que ha hecho que sea más rápido y más fácil administrar la mayoría de las operaciones relacionadas con los fondos en todo el mundo.

Factor de restricción

Las preocupaciones de seguridad de datos potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Los riesgos asociados con los datos se encuentran entre los factores más importantes que pueden afectar el mercado de servicios de la agencia de transferencia a nivel internacional e influir negativamente en su desarrollo. Con el almacenamiento de archivos y la gestión de listas de inversores, registros y transacciones que cambian cada vez más al ciberespacio, el peligro de piratería, fugas e intrusiones no autorizadas también crece. Esto da como resultado una situación en la que los inversores pierden confianza en los servicios, atraen la atención de los reguladores y más mala reputación con los proveedores de servicios. Debido a las principales normas legales y estándares mejorados de seguridad de datos, las empresas en el sector de la agencia de transferencia tienen mayores costos de seguridad que contribuyen en gran medida a mejorar la seguridad de las operaciones. Dado que algunos de estos factores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado y conducir al estancamiento de la industria, también podría afectar el estímulo de la competencia entre los nuevos participantes.  

OPORTUNIDAD

Mayor enfoque en inversiones sostenibles y ambientalmente responsables crea oportunidades en el mercado

Una de las tendencias más importantes que ofrece un amplio alcance de oportunidades en el mercado de servicios de agencias de transferencia global es un cambio hacia una inversión sostenible y ecológica. A medida que los inversores se preocupan cada vez más por la sostenibilidad, los agentes de transferencia comienzan a ofrecer la incorporación de aspectos de ESG en gestión e informes. Este cambio requiere sistemas sofisticados en el seguimiento de los activos de sostenibilidad, las pruebas de cumplimiento y la divulgación a los inversores. Por lo tanto, las agencias de transferencia pueden estar en un punto de vista para elegir este ángulo ofreciendo servicios de informes y rastreo personalizados para inversiones de ESG para satisfacer la necesidad de una inversión responsable.

DESAFÍO

El riesgo de ataques cibernéticos y violaciones de datos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Las amenazas de ciberseguridad siguen siendo un gran problema con el que los consumidores del mercado de servicios de agencias de transferencia global tienen que lidiar. El avance de la tecnología de la información, especialmente en las transacciones y la inversión financieras, hace que la información individual y económica de las personas abierta a los piratas informáticos. Una violación podría conducir al robo de identidad, la invasión de pérdida financiera de la privacidad y la pérdida de datos confidenciales. Las agencias de publicidad y transferencia deben garantizar la seguridad adecuada para los datos de los consumidores y cumplir con los requisitos de los estándares de protección de datos.

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Servicios de la agencia de transferencia Market Regional Insights

• América del norte

El mercado de servicios de la agencia de transferencia en América del Norte está creciendo especialmente debido a la fuerte industria de servicios financieros en los Estados Unidos y Canadá. La creciente necesidad de una mayor utilización de activos y la satisfacción de los requisitos del gobierno tiene prospectos en el mercado. En la misma nota, los roles se benefician de una tecnología mejorada, como la automatización y las plataformas digitales, en una eficiencia creciente. El mercado también está creciendo a la misma tasa debido a las experimentadas compañías de gestión de fondos y al aumento de la inversión en fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos de cobertura, etc. El mercado de servicios de la Agencia de Transferencia de los Estados Unidos debido a su mercado financiero seguro y su fuerte entorno regulatorio. Esto se debe a que una variedad de aspectos se están impulsando y ampliando en el mercado relacionados con la administración de fondos, los problemas regulatorios y los servicios de los inversores se centraron principalmente en fondos mutuos junto con otros tipos de inversión. La mejora de la tecnología, incluida la automatización y el uso de blockchain, está aumentando la capacidad de operación, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado.

• Europa

El mercado de servicios de la Agencia Europea de Transferencias tiene un alto nivel de regulación para mantener la eficiencia en la administración de fondos. Esto se debe a que ciertos jugadores importantes como el Reino Unido, Alemania y Francia han desarrollado completamente instituciones financieras y muchas transacciones transfronterizas. El creciente número de empresas de gestión de activos que buscan una solución más eficiente y compatible y la atención en las inversiones sostenibles ayudan al crecimiento del mercado. La tecnología en protección de datos y automatización también está mejorando la ejecución de los servicios.  

• Asia

La región de Asia Pacífico está experimentando un gran crecimiento en los servicios de agencias de transferencia debido a los crecientes segmentos financieros en países como China, India y Japón. A medida que aumentan los ahorros en los productos financieros, y los ciudadanos de alto valor de la red adoptan la gestión de patrimonio, la necesidad de agentes de transferencia está aumentando. Afirmó que la adopción de tecnología, adoptando tecnología como Blockchain y AI está cambiando los servicios en la región. Los actores del mercado son otro factor que continúa impulsando el mercado: ciudadanos de clase media contemporánea y creciente, regulaciones alteradas y un crecimiento previsto en los niveles de desempleo.  

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Algunos de los actores estratégicos del mercado de servicios de agencias de transferencia global influyen en gran medida en la industria al introducir nuevas tecnologías para cumplir con el cumplimiento y la satisfacción del cliente y mejorar las competencias. Un número significativo de las empresas líderes a partir de este año están adoptando cada vez más la automatización y la inteligencia artificial en áreas como servicios de accionistas, gestión de datos e incluso en informes de problemas regulatorios. La cooperación estratégica, la integración y las adquisiciones también se consideran tácticas clave por las cuales las empresas pueden aumentar sus líneas de servicio y presencia internacional.  

Lista de empresas de servicios de agencias de transferencia superior

• FIS (U.S.)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Bravura Solutions (Australia)
• Broadridge (U.S.)
• Brown Brother Harriman & Co. (U.S.)
• BCT Financial (U.S.)
• Evelyn Partners (U.K.)
• JTC (U.K.)
• IQ-EQ (Luxembourg)
• BNY Mellon (U.S.) 
• Apex Group (Bermuda) 

Desarrollos clave de la industria

Marzo de 2024: Fintech, con sede en el Reino Unido, Zilo, ha firmado un acuerdo con el negocio de ahorro de inversión y jubilación global, Fidelity International. Específicamente, el acuerdo ofrece la plataforma de agencia de transferencia basada en la nube de Zilo como parte de su modelo de operación comercial de activos privados.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado de servicios de la agencia de transferencia está preparado para un auge continuo impulsado por el mayor papel de los gigantes tecnológicos, la creciente demanda de procesos eficientes y automatizados, y la mayor popularidad de los fondos mutuos y los ETF. A pesar de los desafíos, que incluyen el riesgo de ataques cibernéticos y violaciones de datos, la demanda de un mayor enfoque en la inversión sostenible y ambientalmente responsable respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los servicios de la agencia de transferencia.