Tamaño del mercado de torres de transmisión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (torres de celosía, torres monopolares, torres arriostradas) por aplicación (telecomunicaciones, transmisión de energía, infraestructura) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TORRES DE TRANSMISIÓN

El tamaño del mercado mundial de torres de transmisión se situó en 16,49 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta 29,34 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 6,61% de 2026 a 2035.

El mercado de torres de transmisión es el centro para facilitar servicios efectivos de distribución de electricidad y telecomunicaciones debido al soporte de líneas eléctricas aéreas y antenas en largas distancias. Las torres son la infraestructura crítica para la transmisión de alta potencia, particularmente en las partes del mundo en desarrollo con rápida urbanización y desarrollo industrial. La demanda de electricidad también ha aumentado mucho en términos de consumo de energía, energía renovable involucrada y expansión de las iniciativas de red. Esto ha llevado a la conclusión de que las empresas de servicios públicos y los gobiernos están gastando mucho dinero en la red de transmisión y distribución (T&D), de ahí el aumento de la demanda sobre las torres de transmisión superiores. Las torres que están diseñadas para adaptarse a diferentes terrenos y aplicaciones están disponibles en el mercado en varios tipos, como celosías, monopolo y arriostradas. Además, el aumento de la demanda de tecnologías de redes inteligentes y sistemas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) está mejorando el uso de estructuras de torres más potentes, más fuertes y resistentes a la corrosión. Al mismo tiempo, el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones debido a la implementación del plan de redes de conectividad rural 5G también aumenta las oportunidades de mercado. Sin embargo, todavía existen obstáculos como la fluctuación de los precios de las materias primas y los problemas medioambientales derivados de la instalación de una gran cantidad de torres. La geografía del mercado es diversa, con Asia-Pacífico liderando el mercado sobre amplios planes de electrificación en países como India y China, América del Norte y Europa en segunda posición. Los actores de la industria están recurriendo a nuevos diseños que sean rentables, modulares y de naturaleza sostenible para mantener la ventaja competitiva.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE TORRES DE TRANSMISIÓN

• Tamaño y crecimiento del mercado: El mercado de torres de transmisión fue de USD 14,51 mil millones en 2024 y se estima que aumentará a USD 15,47 mil millones en 2025 y culminará en USD 25,82 mil millones en 2033 con una tasa compuesta anual del 6,61 por ciento durante el período de 2025 a 2033.
• Impulsor clave del mercado: Durante el período comprendido entre 2015 y 2022, el mundo fue testigo de un crecimiento anual del 2,3 por ciento en la demanda de electricidad y, por lo tanto, impulsó el crecimiento de elementos de transmisión como las torres.
• Importante restricción del mercado: Se estima que entre el 15 y el 20 por ciento de las líneas de transmisión en todo el mundo se ven afectadas por derechos de vía y el proceso de adquisición de terrenos ralentiza los trabajos oportunos de instalación de torres.
• Tendencias emergentes: Las torres de transmisión compuestas y las torres de transmisión híbridas se están volviendo cada vez más populares hoy en día debido a su resistencia a la corrosión y su peso reducido, lo que resulta en un aumento anual del 10% en el uso de torres híbridas.
• Liderazgo regional: en 2022, la región de Asia y el Pacífico absorbió más del 50 por ciento de las nuevas instalaciones de torres de transmisión, y China e India establecieron una gran cantidad de sus proyectos de modernización de la red.
• Panorama competitivo: en 2023, la participación de mercado mundial de los cinco principales fabricantes de torres de transmisión representaba alrededor del 65 por ciento como resultado de la consolidación y fusión.
• Segmentación del mercado: Las torres de celosía controlan el sector que comprende alrededor del 70 por ciento de la base instalada en todo el mundo, mientras que los aceros tubulares en el mercado actual se prefieren principalmente en las áreas urbanizadas debido a sus propósitos estéticos y de ahorro de espacio.
• Desarrollo reciente: Para 2023, una serie de empresas de servicios públicos europeas comenzaron a implementar torres de transmisión inteligentes con sistemas de monitoreo de sensores incorporados, que se supone que alcanzarán el 30%.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de torres de transmisión tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de covid-19 tuvo un fuerte efecto negativo en la cuota de mercado de las torres de transmisión, principalmente al comienzo de los bloqueos en 2020. Debido a las estrictas restricciones ordenadas por el gobierno, la escasez de mano de obra y la divulgación de las cadenas de suministro, las actividades de construcción de nuevos proyectos de infraestructura de transmisión y telecomunicaciones se retrasaron o se detuvieron. El calendario de producción e instalación de las torres se vio gravemente afectado por el transporte limitado de materias primas, incluidos el acero y el aluminio. Además, hubo una reasignación deficitaria de los fondos gubernamentales hacia la atención sanitaria y la reconstrucción económica, lo que provocó la pérdida de inversiones en programadores de infraestructura energética. También hubo desaceleraciones en los proyectos en el sector de las telecomunicaciones, lo que influyó en la demanda de la torre durante la expansión de la red móvil. Las instalaciones de producción se detuvieron parcialmente durante un período de tiempo específico o parcialmente, y las cadenas de suministro mundiales se vieron interrumpidas, así como los cronogramas de los proyectos. Además, la ambigüedad en el entorno económico internacional provocó un conservadurismo por parte de las empresas de servicios públicos y energía, que redujeron la compra de infraestructura de transmisión. A pesar de la recuperación gradual del mercado, que volvió parcialmente a sus actividades después de 2021, el shock inicial presentó consecuencias a largo plazo en las carteras de proyectos y en los patrones de gasto en capex. Tales perturbaciones indicaron el hecho de que el mercado dependía de las cadenas de suministro globales y que las herramientas digitales y de fabricación localizadas para superar dichas perturbaciones serán importantes en el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El uso de materiales compuestos para torres ligeras y resistentes a la corrosión impulsa el crecimiento del mercado

Uno de los patrones observados en la transformación del mercado de torres de transmisión es el aumento en el uso de materiales compuestos, p. los polímeros reforzados con fibra/FRP en la producción de torres de transmisión ligeras y resistentes a la corrosión. Las estructuras convencionales hechas de torres de acero presentan problemas de corrosión en los lugares cercanos a los cuerpos de agua en áreas de alta humedad. Las torres compuestas son más resistentes a la intemperie, a los productos químicos y a la radiación ultravioleta y, además, son mucho más ligeras, lo que reduce los gastos de cimentación y transporte. La construcción de torres modulares también se puede lograr utilizando estos materiales para permitir una construcción y accesibilidad más rápidas, especialmente en ubicaciones aisladas o inaccesibles. El auge de las energías renovables, así como el aumento de la necesidad de interconectar parques eólicos marinos, parques solares, etc., también han contribuido positivamente a las exigencias de estas versátiles estructuras de torre. Las empresas de energía y los gobiernos en áreas como Europa y América del Norte están realizando pruebas piloto del modelo de torre compuesta para probar la funcionalidad cuando se suministra energía de alto voltaje y en condiciones ambientales adversas. Además, el aspecto ecológico de la sostenibilidad (reducción de la huella de carbono y mayor vida útil) está haciendo que las torres compuestas sean atractivas en la planificación de infraestructuras ecológicas. Se supone que esto sólo está ganando ritmo a medida que la tecnología madura y se ha afianzado una solución alternativa a las torres de acero convencionales para proporcionar aplicaciones especializadas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TORRES DE TRANSMISIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en torres de celosía, torres monopolo y torres arriostradas.

• Torres de celosía: Son torres de acero bastante resistentes con cuatro patas y que pueden transportar cargas pesadas. Su mayor uso es en altos voltajes para transmitir a gran distancia y son económicos en vista de la distancia. Tienen una estructura abierta que les da una buena penetración del viento.

• Torres monopolares: Las torres monopolares son mástiles de acero de un solo tubo que se utilizan con frecuencia en las ciudades debido a su tamaño reducido. Se pueden montar fácilmente y son adecuados para su uso en telecomunicaciones o en líneas eléctricas de baja y media tensión. Es bastante sencillo de mantener.

• Torres arriostradas: Los cables tensores estabilizan estas torres, haciéndolas más económicas que las torres de celosía. No sólo son ligeros y en su mayoría se ubican en espacios voluminosos. Sin embargo, necesitan una superficie mayor y además son propensos a desgastarse.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en telecomunicaciones, transmisión de energía e infraestructura.

• Telecomunicaciones: Las antenas y antenas parabólicas que transmiten las comunicaciones inalámbricas, como redes móviles, de radio y de banda ancha, están montadas en las torres de transmisión. La demanda de torres está aumentando en relación con los mayores despliegues de 5G. Las torres que habitualmente se emplean en este sector son monopolo y arriostradas.

• Transmisión de energía: estas torres ayudan a transportar líneas de alto voltaje que transportan la electricidad generada en las plantas y la suministran a las subestaciones. En este segmento predominan las torres de celosía. Estos son esenciales para la estabilidad de la red y el suministro de electricidad a largo plazo.

• Infraestructura: En términos más generales, las torres de transmisión se incluyen en redes inteligentes, interconexión de energías renovables y redes de recuperación de emergencia. También trabajan para adoptar los planes nacionales de energía y la conectividad a Internet rural.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

La expansión de los proyectos de energía renovable impulsa el mercado

Entre los principales catalizadores del crecimiento del mercado de torres de transmisión se encuentra el énfasis que se está poniendo en la integración de las energías renovables en el mundo. Mientras los países se aseguran de descarbonizarse y tener seguridad energética, ha habido un aumento insondable en la construcción de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. Estas plantas renovables suelen estar ubicadas en lugares lejanos y su conexión a las redes nacionales o regionales necesitará sistemas de transmisión largos. Las torres de transmisión son elementos importantes que facilitan dicha conexión, ya que sostienen líneas de alta tensión a largas distancias. En concreto, los parques eólicos marinos requieren torres fuertes y resistentes a la corrosión para transmitir la energía a las subestaciones que se instalan en tierra. La tendencia está animando a las empresas de servicios públicos a aumentar la capacidad de las redes debido a los incentivos gubernamentales y los acuerdos climáticos internacionales para mejorar las redes de distribución de electricidad, lo que resulta en un aumento en el número de torres instaladas. La tendencia ha sido particularmente alta en Asia-Pacífico y Europa, donde las inversiones en energía renovable están acelerando. Por lo tanto, la demanda de torres de transmisión es un gran impulsor de la energía renovable en todo el mundo.

Ampliación del procesamiento de alimentos I Ampliación de la industria de proyectos de energía renovable Ampliar el mercado

El aumento de la demanda de infraestructura de telecomunicaciones y suministro de energía confiable está siendo impulsado en gran medida por la rápida urbanización, especialmente en las economías emergentes. Las metrópolis necesitan una densa red de distribución de energía y una infraestructura de comunicaciones bien desarrollada para dar cabida a las industrias, el transporte y los servicios inteligentes. Las torres utilizadas para transmitir electricidad son necesarias para aumentar el alcance de la red y mejorar la conectividad de los servicios de telecomunicaciones en las regiones periurbanas y urbanas en crecimiento. Además, los programas estatales sobre electrificación del campo y su digitalización presentados por la India en forma de Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana o por proyectos de acceso a la energía en África impulsan los mercados de torres. Los programas requieren la construcción de miles de kilómetros de líneas de transmisión ancladas en nuevas torres. El crecimiento de la industria de las telecomunicaciones también aumenta en paralelo, ya que el crecimiento de 4G/5G y la penetración de Internet también aumentan la presión. Con la creciente intensidad en el desarrollo de infraestructura en el sector de transporte, salud y educación, se vuelve inevitable por qué existe una necesidad esencial de torres de transmisión resilientes y de largo alcance.

Factor de restricción

Los altos costos de instalación y mantenimiento limitan la implementación generalizada y potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Sin embargo, las torres de transmisión están asociadas con una alta inversión de capital en términos de fabricación, adquisición de terrenos, logística e instalación, aunque son muy importantes. Los gastos aumentan aún más en terrenos complejos como regiones montañosas, bosques o regiones al nivel del mar. Los gastos de operación van acompañados de costos de mantenimiento, particularmente los de protección contra la corrosión, refuerzo estructural y pintura de torres. Los altos costos iniciales de los proyectos pueden causar restricciones presupuestarias y retrasos en las economías en desarrollo. Además, los retrasos inesperados en los procedimientos de aprobación, como la revisión ambiental y la afiliación con los derechos sobre la tierra, también contribuyen a la lentitud de la implementación. Estas barreras burocráticas y financieras tienen la posibilidad de obstaculizar la implementación de infraestructura, especialmente en áreas económicamente pobres.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TORRES DE TRANSMISIÓN

• América del norte 

En América del Norte, especialmente en Estados Unidos, el mercado de torres de transmisión se ha visto impulsado por el desarrollo de inversiones constantes en la modernización de la red y la integración de energías renovables. Estados Unidos y Canadá están atentos a la sustitución de las infraestructuras construidas en el pasado por nuevas torres de alta capacidad que puedan transportar sistemas de alta tensión en corriente continua (HVDC) y tecnologías inteligentes. El despliegue de nuevas torres también se debe a la creciente electrificación de zonas remotas de Alaska y el norte de Canadá. En los EE. UU., leyes de infraestructura como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura han financiado la infraestructura con miles de millones de dólares para reforzar el suministro de energía, abriendo oportunidades para los fabricantes de torres y los contratistas de EPC. Además, la demanda de torres pequeñas y monopolo se ve estimulada por el desarrollo de 5G en el mercado de las telecomunicaciones. También en esta área, la región está avanzando en el uso de materiales compuestos y tecnología de gemelos digitales para modelar y mantener la red. América del Norte es un mercado estratégicamente bueno en el que las torres pueden desarrollarse con apoyo regulatorio, avances tecnológicos y la asistencia del sector privado.

• Europa

El mercado en Europa está en auge con respecto a las torres de transmisión, ya que los objetivos de energía renovable son sólidos en Europa, los esfuerzos transfronterizos de interconexión y el fortalecimiento de la red. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están poniendo en funcionamiento parques eólicos y solares y el nivel al que se construyen estas instalaciones exige una infraestructura de torres sólida que se extienda a lo largo de las distancias. Tanto el Pacto Verde Europeo como el paquete Fit for 55 se centran en la descarbonización, por lo que implican que los TSO (operadores de sistemas de transmisión) inviertan en líneas y torres de transmisión de alta tensión. También hay proyectos de energía eólica marina en el Mar del Norte que aumentan la demanda de torres híbridas y resistentes a la corrosión. Además, para hacer frente a las limitaciones de espacio y la resistencia de la gente, Europa está considerando las opciones subterráneas y de torres compactas. El mercado europeo tiene altos estándares de protección y seguridad ambiental lo que promueve el uso de materiales renovables y vigilancia digital en las torres. Todo esto garantiza la estabilidad de la demanda así como la innovación en la región.

• Asia

Asia-Pacífico domina el mercado mundial de torres de transmisión debido a la rápida industrialización, el auge demográfico y los deseos de electrificación. China y la India lideran tanto en fortaleza tecnológica como en desarrollo de infraestructura, lo que requiere el desarrollo de grandes redes de transmisión. Las tareas respaldadas por el gobierno, que incluyen el "Esquema Saubhagya" de la India y los proyectos de "Ultra Alto Voltaje (UHV)" de China, han terminado en instalaciones masivas de torres durante la última década. Además, países del sudeste asiático como Vietnam, Indonesia y Filipinas están expandiendo su infraestructura de red a regiones rurales, aumentando la demanda de torres de baja y media tensión. Asia-Pacífico también se beneficia de una gran base de empresas de producción de torres que ofrecen respuestas personalizadas y económicas. El auge de las telecomunicaciones, impulsado por la penetración de la telefonía móvil y el despliegue de 5G, complementa de manera similar el mercado. A medida que la región adopte energía renovable y soluciones inteligentes de red, las torres de transmisión seguirán siendo una piedra angular de la evolución de la infraestructura de Asia-Pacífico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de las torres de transmisión se caracteriza por la presencia de varios actores clave a nivel mundial y local que se especializan en innovación, rentabilidad y crecimiento internacional. Entre las empresas destacadas se encuentran KEC International Ltd. (India), líder internacional en infraestructura de transmisión EPC; Kalpataru Power Transmission Ltd. (India), reconocida por su fuerte presencia en Asia y África; y China State Grid Corporation, que lleva a cabo iniciativas de transmisión UHV a gran escala. Zamil Steel (Arabia Saudita) y Tata Projects (India) también son extremadamente buenos por sus soluciones desde el diseño hasta el envío en transmisión de electricidad. Larsen & Toubro (India) tiene una cartera diversificada, junto con líneas de transmisión y torres en los mercados internacionales. En el área de las telecomunicaciones, American Tower Corporation (EE.UU.) y Helios Towers (Reino Unido/África) lideran el desarrollo de infraestructura de torres. Además, agencias como Valmont Industries (EE. UU.) y Skipper Limited (India) están avanzando a pasos agigantados en la creación de torres sustentables y resistentes a la corrosión. Estas empresas están adoptando cada vez más herramientas de creación digital, inspecciones basadas en drones y soluciones de red impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la seguridad. Las asociaciones estratégicas, adquisiciones y expansiones locales continúan delineando oposición y auge dentro del mercado mundial de torres de transmisión.

Lista de las principales empresas de torres de transmisión

• KEC International Ltd. (India)
• Kalpataru Power Transmission Ltd. (India)
• SAE Towers (U.S.)
• China State Grid (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024: Zamil Steel inauguró una nueva instalación automatizada de fabricación de torres en Dammam, Arabia Saudita.

 COBERTURA DEL INFORME      

The transmission towers marketplace is a foundational section of the worldwide electricity and communication infrastructure, exhibiting constant growth driven using renewable power adoption, urbanization, and smart grid development. As the sector shifts closer to clean power, the need to transmit power from faraway solar and wind farms to intake centers makes robust, high-capability transmission towers vital. Simultaneously, the telecom enterprise's rapid growth, fueled by cell and 5G expansion, is driving demand for compact and efficient tower designs. The market showcases regional diversity, with Asia-Pacific leading because of large electrification projects, at the same time as North America and Europe consciousness on grid modernization and offshore connectivity. However, challenges which including excessive installation fees, environmental guidelines, and public resistance, can impact the marketplace pace. Recent developments—which include composite towers, smart integration, and drone-based total maintenance—spotlight the arena’s evolution closer to sustainability and digitization. Companies are leveraging technological innovation and global expansion techniques to achieve aggressive gains. Government support through funding and policy reforms is playing an essential role in enabling infrastructure rollout. Overall, the transmission towers market is poised for sustained increase, pushed by the urgent need for reliable power and data connectivity throughout the globe. The integration of resilient materials, virtual equipment, and smooth power compatibility will define the marketplace’s future trajectory.