Tamaño del mercado de software de gestión de tesorería, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube y en la web), por aplicación (grandes empresas y pymes), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE TESORERÍA

El mercado mundial de software de gestión de tesorería está valorado en 320 millones de dólares en 2026 y progresará constantemente hasta 540 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 6,1% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de software de gestión de tesorería de Estados Unidos se proyecta en 1,54 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de software de gestión de tesorería de Europa se proyecta en 1,17 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de software de gestión de tesorería de China se proyecta en 690 millones de dólares en 2025.

El software de gestión de la cadena de suministro muestra una expansión estable del mercado, ya que las empresas necesitan herramientas financieras eficientes para gestionar sus necesidades de gestión de procedimientos financieros. Con sus capacidades automatizadas, el software de gestión de tesorería (TMS) facilita la realización de operaciones de previsión de flujo de efectivo junto con funciones de gestión de liquidez y tareas de evaluación de riesgos y seguimiento del cumplimiento. La visibilidad de los datos financieros en tiempo real del sistema ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones y el software interopera de manera eficiente con las estructuras financieras existentes. Las características de la transformación digital han hecho que las soluciones TMS sean obligatorias para las organizaciones independientemente de su tamaño. La creciente necesidad del mercado estimula el florecimiento de las innovaciones y permite que diferentes sectores empresariales implementen estas nuevas tecnologías.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del software de gestión de tesorería tuvo un efecto positivo debido a la acelerada transformación digital y la mayor demanda de operaciones financieras remotasdurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de software de gestión de tesorería experimentó efectos positivos de la COVID-19 a través de la aceleración de las iniciativas de transformación digital y la creciente necesidad de soluciones basadas en la nube. Las organizaciones optaron por implementar sistemas de gestión de tesorería porque necesitaban monitorear el flujo de efectivo en tiempo real durante las incertidumbres financieras cuando el trabajo remoto se generalizó. La pandemia impulsó a las empresas a optar por soluciones basadas en la nube porque proporcionaban escalabilidad junto con eficiencia financiera, así como accesibilidad remota que coincidía con los requisitos de la pandemia. Estos sistemas se volvieron más eficientes gracias a la integración de la IA junto con funciones de automatización que también mejoraron las capacidades de gestión de riesgos. La combinación de estos factores del mercado condujo a un crecimiento significativo dentro del mercado durante el período de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de la IA impulsa el crecimiento y la eficiencia del mercado

El mercado de software de gestión de tesorería continúa avanzando mediante la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) como su principal tendencia de desarrollo. Los nuevos avances tecnológicos permiten a las organizaciones empresariales ejecutar procesos automatizados que mejoran tanto sus capacidades de análisis predictivo como sus sistemas de toma de decisiones estratégicas. Las plataformas basadas en inteligencia artificial utilizan análisis en tiempo real para examinar grandes colecciones de datos, lo que brinda a los tesoreros una mejor comprensión de sus pronósticos de flujo de efectivo y gestión de riesgos, así como análisis de desempeño financiero. La implementación de la automatización inteligente fortalece la eficiencia operativa y proporciona a los equipos de tesorería la capacidad de dirigir activamente sus estrategias financieras a través de entornos económicos complejos.

• La proporción de organizaciones que dan prioridad a estructuras de tesorería escalables aumentó un 10%, pasando del 39% en 2022 al 49% en 2024.
• Alrededor del 65% de las empresas priorizan la automatización para la visibilidad del flujo de caja, mientras que el 58% la utiliza para mejorar la gestión de riesgos en las operaciones de tesorería.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube y basado en la web.

• Basado en la nube: la popularidad del software de gestión de tesorería basado en la nube continúa aumentando porque proporciona escalabilidad junto con flexibilidad y requiere menos gastos de capital iniciales. La tecnología permite a los usuarios empresariales monitorear la información financiera y ejecutar procesos en tiempo real desde cualquier sitio, lo que optimiza las actividades laborales fuera del sitio. El modelo basado en la nube garantiza mejoras automáticas de software al tiempo que ofrece medidas de seguridad mejoradas a través del alojamiento de servicios en la nube. El software permite una combinación fluida con sistemas financieros y tecnologías bancarias paralelas. Las organizaciones ahora están haciendo la transición a soluciones basadas en la nube porque brindan una mayor eficiencia en las operaciones de tesorería.

• Basado en la web: los usuarios pueden acceder al software de tesorería administrado centralmente a través de una plataforma de navegador en línea que no requiere procedimientos de instalación importantes. Las empresas pueden lograr un seguimiento sin obstáculos del flujo de caja junto con la liquidez junto con las transacciones financieras que se extienden a través de diferentes ubicaciones geográficas utilizando este sistema. Las empresas que requieran soluciones de tesorería rentables y eficientes encontrarán el modelo basado en web especialmente adecuado debido a sus funciones fáciles de usar. La capacidad de esta herramienta para trabajar con diferentes dispositivos proporciona a los equipos financieros un flujo de trabajo cómodo y sencillo. La combinación de herramientas en este sistema brinda un servicio confiable para organizaciones que operan a nivel pequeño y mediano.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pymes.

• Grandes empresas: el software de gestión de tesorería permite a las grandes empresas ejecutar operaciones financieras complejas a través de funciones que manejan la gestión de efectivo y nombran tanto la evaluación de riesgos como la previsión de liquidez. Las organizaciones logran los máximos beneficios a través de su acceso a funciones que incluyen soporte multidivisa junto con seguimiento de cumplimiento e integración bancaria global. La toma de decisiones fiscales se fortalece a través de la visibilidad financiera en tiempo real disponible para los usuarios. Sus operaciones de amplio alcance impulsan a las grandes empresas a buscar soluciones de software que puedan adaptarse a diversas necesidades comerciales a mayor escala. Las tecnologías de tesorería avanzadas reciben su principal motivación de estas organizaciones, que impulsan la inversión y la innovación.

• Pymes: Muchas pequeñas y medianas empresas eligen actualmente el software de gestión de tesorería como forma de conseguir un mejor control y visibilidad financiera. Las operaciones de pequeñas empresas se benefician de herramientas digitalizadas que ejecutan procedimientos estándar de gestión financiera para transacciones bancarias y evaluación de flujos monetarios. Las plataformas asequibles y fáciles de usar encuentran preferencia en este segmento del mercado porque las empresas tienen experiencia y capacidades financieras limitadas. El software mejora el crecimiento cauteloso de las PYME a través de una mayor eficiencia operativa y una menor vulnerabilidad financiera. El crecimiento del uso de la tecnología digital entre las pymes conduce a un mayor potencial de mercado en este segmento empresarial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las crecientes complejidades financieras impulsan el crecimiento del mercado a nivel mundial

Los crecientes requisitos comerciales impulsan el crecimiento del mercado de software de gestión de tesorería. Hoy en día, las empresas dan máxima prioridad a la información financiera urgente para tomar decisiones basadas en datos más rápidamente. Las empresas utilizan software de gestión de tesorería para establecer una plataforma que permita el seguimiento instantáneo de las posiciones de efectivo, las previsiones y los niveles de liquidez. La total transparencia empresarial juega un papel esencial en el éxito operativo y la reducción del riesgo financiero. La expansión de las empresas a los mercados internacionales ha complicado enormemente la gestión de fondos transfronterizos entre múltiples bancos con diferentes monedas. La capacidad de ver los flujos de efectivo en tiempo real permite a las organizaciones monitorear los movimientos monetarios en todo el mundo y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento normativo.

• Más del 70 % de las instituciones financieras pequeñas y medianas utilizan actualmente soluciones de gestión de tesorería basadas en la nube, lo que demuestra una adopción generalizada.
• Los 10 principales proveedores de software de tesorería controlan colectivamente alrededor del 42,4% del mercado global, lo que indica una gran influencia de los actores clave.

La transformación digital y el trabajo remoto aceleran el crecimiento del mercado

Organizaciones de todo el mundo adoptan rápidamente plataformas digitales que ayudan a automatizar sus operaciones financieras. La transformación depende de un software de gestión de tesorería que permita conexiones a sistemas de planificación de recursos empresariales junto con redes bancarias. El sistema de software reduce los errores humanos al mismo tiempo que fortalece la precisión y cumple con los requisitos reglamentarios. Las implementaciones basadas en la nube aumentan tanto la accesibilidad como la escalabilidad porque ayudan a acelerar estos aspectos de la implementación. La prevalencia de modelos de trabajo remoto tras la pandemia hace que las herramientas de tesorería digital sean más importantes para las empresas. La expansión del mercado se debe principalmente a este cambio transformador.

Factor de restricción

Los altos costos de implementación frenan el potencial de crecimiento del mercado

Los altos precios asociados con la implementación del mercado de software de gestión de tesorería, junto con los costos de mantenimiento, actúan como una barrera de mercado importante. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos financieros al pagar tanto los gastos de instalación como los costos operativos asociados con la implementación del software. El gasto total se vuelve más caro debido a la personalización y la tarea de integración con sistemas heredados. Estos gastos financieros, junto con las necesidades técnicas, retrasan los calendarios de sustitución o restringen el uso del producto a las grandes organizaciones. La fuerza de penetración del mercado difiere de manera inconsistente entre empresas de diferentes tamaños.

• Más del 35% de las instituciones más pequeñas reportan una visibilidad insuficiente por parte de proveedores externos, lo que afecta la confianza en los sistemas de tesorería.
• Más del 40% de las configuraciones erróneas relacionadas con la nube en las empresas financieras están relacionadas con la falta de experiencia interna en ciberseguridad.

La adopción basada en la nube impulsa el crecimiento del mercado en todo el mundo

Oportunidad

El interés emergente en las soluciones basadas en la nube presenta una oportunidad comercial sustancial para el crecimiento dentro del mercado de software de gestión de tesorería. Estas plataformas presentan ventajas como un mantenimiento de bajo costo con marcos escalables y funcionalidad remota, apoyando así tanto a grandes empresas como a pymes. Las operaciones comerciales que se vuelven digitales requieren acceso instantáneo a datos financieros y soluciones automatizadas porque estas capacidades se han vuelto esenciales para el crecimiento. Los mercados emergentes están implementando actualmente soluciones de tesorería de última generación para actualizar sus estructuras financieras. Las condiciones del mercado permiten a los proveedores de software desarrollar sus operaciones comerciales en todo el mundo.

• Aproximadamente el 60 % de las implementaciones de software de tesorería están ahora basadas en la nube, y otro 15 % ejecuta soluciones híbridas.
• Alrededor del 55% de los proveedores han actualizado las funciones de ciberseguridad, mientras que el 50% ha mejorado las capacidades de integración del sistema ERP.

 

Los altos costos de implementación obstaculizan el potencial de crecimiento del mercado

Desafío

La principal barrera en el mercado de software de gestión de tesorería proviene de sus costosos gastos de instalación iniciales. Los altos costos de implementar sistemas de tesorería de última generación presentan barreras para numerosas organizaciones, particularmente aquellas que representan a las PYME. Los desafíos de integración de sistemas entre los sistemas de tesorería contemporáneos y los sistemas financieros establecidos crean retrasos operativos y disminuyen la eficiencia operativa. Cumplir con las regulaciones cambiantes y mantener un almacenamiento de datos seguro siguen siendo barreras en este campo. Los elementos anteriores impiden que los clientes potenciales adopten por completo las soluciones de gestión de tesorería.

• Alrededor del 58 % del mercado lo comparten proveedores pequeños y medianos, lo que genera complejas integraciones multisistema.
• Casi el 45% de las instituciones citan el cumplimiento normativo como un desafío clave al implementar soluciones de tesorería modernas.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE TESORERÍA

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• América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado a través del liderazgo

América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado de software de gestión de tesorería porque alberga instituciones financieras líderes cerca de una infraestructura tecnológica de clase mundial. La región mantiene altos niveles de requisitos de automatización, así como necesidades de eficiencia financiera, por lo que las empresas adoptan soluciones de tesorería. El mercado de software de gestión de tesorería de los Estados Unidos lidera el mercado debido a su sólida base en la industria financiera y a su creciente necesidad de soluciones eficientes de manejo de efectivo. El mercado continúa creciendo debido al creciente énfasis en el cumplimiento normativo. El sector continúa experimentando el liderazgo de América del Norte por su papel fundamental.

• Europa

El enfoque financiero y la automatización de Europa impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de software de gestión de tesorería crece significativamente en Europa debido a sus centros financieros establecidos combinados con su variedad de operaciones industriales. Las soluciones de gestión de tesorería cobran impulso porque las entidades europeas se concentran en seguir las regulaciones manteniendo al mismo tiempo la transparencia financiera. Las empresas europeas modernas realizan inversiones en automatización junto con iniciativas de optimización del flujo de caja y gestión de riesgos para mejorar la demanda del mercado. Los países del Reino Unido, junto con Alemania y Francia, mantienen posiciones de vanguardia en la implementación de sistemas de tesorería de última generación. La industria financiera europea muestra un desarrollo financiero continuo, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Asia

La evolución financiera y la adopción de tecnología de Asia impulsan el crecimiento del mercado

A medida que las economías en desarrollo y los sectores financieros en expansión prosperan en Asia, este segmento de mercado respalda el mercado de software de gestión de tesorería. Las operaciones financieras transfronterizas en China, India y Japón se están volviendo más complejas, lo que aumenta la necesidad de sistemas de gestión de tesorería. La tasa de adopción del mercado en diferentes industrias crece debido a la difusión del conocimiento sobre soluciones de automatización y capacidades de análisis de datos en tiempo real. La región se beneficia de un mayor ritmo de crecimiento gracias a su énfasis en los ajustes regulatorios y la gestión de riesgos. Asia continúa viendo desarrollos corporativos avanzados que sostienen el mercado de software de tesorería en expansión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La innovación, las asociaciones y las soluciones en la nube impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de software de gestión de tesorería avanza gracias a los participantes clave de la industria que eligen la innovación continua y las adquisiciones estratégicas. El mercado electrónico está experimentando un crecimiento porque los proveedores de software están creando capacidades mejoradas que combinan análisis en tiempo real e inteligencia artificial junto con mejores sistemas de seguridad que ayudan a las organizaciones a administrar mejor el efectivo y minimizar los riesgos. La expansión del mercado se beneficia de que las instituciones financieras formen asociaciones estratégicas y relaciones de colaboración. Las tendencias del mercado se desarrollan gracias al énfasis de estos actores tanto en las soluciones basadas en la nube como en la creación de una integración perfecta con los sistemas de planificación de recursos empresariales.

• SAP: SAP se encuentra entre los principales proveedores y contribuye a la participación combinada del 42,4% en manos de los 10 principales proveedores de software de tesorería.
• Finastra: Finastra también se encuentra dentro del nivel superior, parte del grupo representa el 42,4% del mercado total de software de tesorería.

Lista de las principales empresas de software de gestión de tesorería

• SAP
• Finastra
• BELLIN GmbH
• FIS Global
• Wolters Kluwer NV
• Murex
• ION Trading
• Calypso Technology, Inc
• Infosys
• Kyriba Corp
• Oracle Corporation

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:La organización de servicios financieros Regions Bank presentó "Regions Embedded ERP Finance", que funciona como una nueva herramienta de gestión de tesorería creada para optimizar el flujo de caja empresarial. La innovación se vincula directamente con los sistemas ERP de los clientes, lo que permite comparar datos financieros en tiempo real y capacidades avanzadas de gestión de efectivo. El sistema facilita la eficiencia operativa al implementar la gestión automática de cuentas por pagar y por cobrar, al tiempo que disminuye la participación humana y garantiza una mejor supervisión de los datos de efectivo actuales. La implementación de tecnología avanzada permite a Regions Bank ofrecer soluciones de gestión de tesorería ágiles e integradas a sus clientes. El banco muestra su dedicación a adaptarse a las necesidades del sector empresarial a través de este moderno desarrollo. Estas implementaciones de soluciones completas demuestran el cambio en todo el mercado hacia sistemas de software financiero unificados y automatizados en los sistemas de gestión de tesorería.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.