Tamaño del mercado de transporte por camión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transporte de media distancia, transporte de larga distancia, transporte de corta distancia), por aplicación (de pasajeros, comercial) y por información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE POR CAMIONES

Se estima que el mercado mundial de transporte por camiones estará valorado en aproximadamente 278,03 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 341,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 2,3% de 2026 a 2035. América del Norte domina con ~40%, Asia-Pacífico ~35%, Europa ~20%. El crecimiento está impulsado por la demanda de transporte de mercancías, el comercio electrónico y la expansión de la cadena de suministro.

El movimiento de personas y productos a través de rutas locales, regionales y mundiales depende esencialmente de la industria mundial del transporte por camión. El transporte por camión, una parte vital del sector logístico, garantiza la entrega oportuna y eficaz de mercancías, desde las materias primas hasta los productos terminados. Indispensable para el comercio mundial, respalda una amplia gama de industrias, incluidas la manufactura, la agricultura, la construcción, el comercio minorista y la atención médica. Dado el enorme volumen de artículos que se mueven diariamente para satisfacer la demanda industrial y de consumo, el transporte comercial domina el mercado. La creciente demanda de soluciones logísticas confiables y adaptables ha aumentado el transporte por camiones en las redes de la cadena de suministro. Las empresas dependen de los camiones para la entrega de última milla y la distribución punto a punto a medida que el comercio electrónico y los métodos de entrega justo a tiempo crecen rápidamente. Las operaciones son cada vez más abiertas y eficientes en la industria gracias a las plataformas logísticas automatizadas, el seguimiento digital de flotas y la optimización de rutas. Además, mejorar el alcance y la confiabilidad del transporte por camión requiere inversiones en infraestructura vial por parte de los gobiernos de todo el mundo. La demanda de la industria de soluciones de transporte por camión sólidas, flexibles y basadas en tecnología a medida que las cadenas de suministro se vuelven más integradas y urgentes la posiciona para un potencial de desarrollo continuo a largo plazo.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

Efecto del COVID-19: Interrupción seguida de recuperación impulsada por el comercio electrónico

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La COVID-19 estalló y restringió gravemente la movilidad de las mercancías y la demanda general de transporte, lo que trastornó a la industria mundial del transporte por camión. Especialmente a través de fronteras, los cierres, las restricciones de viaje y las interrupciones de la cadena de suministro provocaron importantes retrasos en la entrega de carga y detuvieron momentáneamente muchas operaciones de transporte por carretera. Las estrictas restricciones de movimiento y la limitada actividad industrial tuvieron un impacto devastador en el transporte de larga distancia, ya que dieron lugar a una disminución significativa de los volúmenes de carga. Pero la epidemia también provocó un cambio importante en los hábitos de los consumidores, incluyendo más entregas a domicilio y compras en línea. Particularmente para las soluciones de entrega de última milla, este rápido aumento del comercio electrónico provocó la demanda de servicios de transporte por carretera de corta y media distancia. El sector se adaptó a medida que las economías se reabrieron progresivamente mediante el uso de sistemas de logística digital y la optimización de las operaciones de la flota para satisfacer las necesidades fluctuantes del mercado, preparando así el terreno para la recuperación y el desarrollo continuo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La transformación digital impulsa la eficiencia operativa en el transporte por camión

La adopción de tecnologías digitales, destinadas a simplificar procesos y aumentar la productividad, está provocando un cambio importante en la industria del transporte por camión. Los administradores de flotas se están beneficiando de innovaciones que incluyen el rastreo por GPS, la telemática y la optimización de rutas impulsadas por inteligencia artificial para verificar el estado del vehículo, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia del combustible. La programación dinámica, el seguimiento correcto de las entregas y el mantenimiento proactivo gracias a las soluciones de gestión de flotas en tiempo real ayudan a reducir los costes y aumentar la calidad del servicio actuando en conjunto. Los sistemas de despacho automatizados y los libros de registro electrónicos también ayudan a los operadores a satisfacer los requisitos reglamentarios al reducir los errores manuales. Además, al respaldar la toma de decisiones basada en datos y permitir un desarrollo escalable, el uso generalizado de sistemas de gestión de transporte (TMS) basados ​​en la nube proporciona visibilidad de extremo a extremo en todas las redes logísticas. Al permitir operaciones de flotas más ágiles, sostenibles y centradas en el cliente, esta ola de digitalización no solo está cambiando los modelos de transporte convencionales, sino que también está impulsando la expansión general del mercado.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) para 2024, más del 60 % de las flotas de camiones en América del Norte utilizan ahora rastreo GPS y telemática para monitorear el estado de los vehículos, optimizar rutas y reducir el consumo de combustible hasta en un 15 %.

• La Agencia Internacional de Energía (AIE) 2023 informa que los camiones eléctricos representan el 8% de las flotas de reparto urbanas en América del Norte, con programas piloto en Europa y Asia que amplían la electrificación de las flotas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE POR CAMIONES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transporte de media distancia, transporte de larga distancia y transporte de corta distancia.

• Transporte de media distancia: generalmente dentro de los límites de la ciudad o cerca de ella, se relaciona con la entrega local o de última milla. El auge del comercio minorista en línea y los servicios de entrega de alimentos ha ayudado a este segmento a ganar terreno. Normalmente, para mayor maniobrabilidad, estas rutas requieren vehículos comerciales ligeros o camiones más pequeños. Las operaciones en esta línea se ven muy afectadas por problemas de infraestructura urbana como la congestión y el estacionamiento. Para cumplir con los estándares de emisiones de la ciudad, las empresas utilizan cada vez más camiones eléctricos e híbridos. Las formas de integración tecnológica de seguimiento en tiempo real y optimización de rutas han mejorado la eficiencia de la entrega.

• Transporte de Larga Distancia - Incluye logística local entre 300 y 600 kilómetros. A menudo se utiliza para la entrega de mercancías entre ciudades y centros logísticos. Al emplear a menudo camiones de tamaño mediano para capacidad de carga variable, esta área logra rentabilidad y velocidad. Fortalece las cadenas de suministro regionales de bienes de consumo, medicamentos y alimentos. Una infraestructura mejorada y una red de autopistas en desarrollo están ayudando a reducir la duración del tránsito. Los operadores de flotas en esta categoría están dando prioridad al cumplimiento de las normas regionales y al ahorro de combustible.

• Transporte de corta distancia: normalmente más de 600 kilómetros, incluida la carga interestatal o a través del país. Para la logística industrial, minorista y de importación/exportación, esta área es absolutamente vital. Dadas las grandes cantidades de carga y los largos recorridos, los camiones pesados ​​dominan esta categoría. Para cumplir con las normas de seguridad del conductor, los operadores de larga distancia suelen recurrir a sistemas de retransmisión y centros de descanso. Los márgenes en este sector están muy influenciados por los impuestos fronterizos, los peajes y los costos de la gasolina. El seguimiento y la mejora del rendimiento de larga distancia se realizan cada vez más mediante plataformas de transporte de carga digitales y telemática.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Pasajeros, Comerciales

• Pasajeros - El transporte compartido en zonas rurales y el transporte de trabajadores en sectores industriales son ejemplos de transporte de pasajeros que utilizan vehículos, aunque con menos cuota de mercado, es fundamental para la conexión remota. Para mayor comodidad y seguridad, estos vehículos a veces se renuevan con fundas y asientos. Ayudan a áreas sin acceso organizado al transporte público. En determinadas zonas, los programas gubernamentales contribuyen al mejoramiento rural subsidiando estos servicios. Aún así, lo que está cambiando es la supervisión regulatoria de las normas de seguridad.

• Comercial: cubre logística de carga, transporte de materiales de construcción, entrega de productos perecederos y distribución de comercio electrónico; este es el segmento de aplicaciones predominante. El impulso continuo del transporte comercial por camiones está impulsado por la creciente globalización y la demanda de la cadena de suministro. La capacidad operativa mejora gracias a avances tecnológicos como los sistemas GPS y los camiones con cadena de frío. Al igual que las vacaciones y las temporadas de cosecha, la demanda estacional provoca aumentos repentinos en esta industria. Las normas medioambientales están presionando a las empresas de logística para que utilicen una planificación de rutas más inteligente y coches ecológicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El creciente comercio electrónico y la logística minorista aumentan la demanda de servicios de transporte por carretera

El aumento directo de la necesidad de transporte confiable por camión como resultado del rápido cambio en las compras en línea ha alterado la lógica de la cadena de suministro. Para realizar entregas oportunas en ubicaciones urbanas y semiurbanas, los gigantes y comerciantes del comercio electrónico dependen cada vez más del transporte por carretera de corta y media distancia. Particularmente en áreas con gran penetración de Internet y aceptación de pagos digitales, este cambio ha impulsado sustancialmente el crecimiento del mercado de transporte por camiones. Durante el período previsto, el aumento previsto en elCuota de mercado del transporte por camiónLos beneficios derivados de la creciente frecuencia de las entregas y el desarrollo de centros logísticos serán significativos.

Proyectos gubernamentales para el desarrollo de infraestructura para apoyar la expansión del mercado.

Las inversiones a gran escala en infraestructura vial, como autopistas, parques logísticos multimodales y corredores de carga inteligentes, están mejorando la rentabilidad de las operaciones de transporte por carretera. Los planes económicos nacionales para Asia-Pacífico, América del Norte y Medio Oriente incluyen la modernización de carreteras como una prioridad. Estos avances han mejorado los vínculos entre los almacenes, los puertos y las ubicaciones del interior, aumentando así la confiabilidad y la velocidad del transporte por carretera. En consecuencia, una mejor infraestructura está actuando como impulsor del crecimiento del mercado de transporte por camiones, proporcionando así circunstancias favorables tanto para las empresas de logística existentes como para los nuevos participantes.

• Según el Ministerio de Comercio e Industria de la India, el 55% de la demanda de transporte por carretera en la India proviene del comercio electrónico y la logística minorista, especialmente para entregas de última milla.

• El Plan Maestro Nacional del Primer Ministro Gati Shakti (2023) del Gobierno de la India destaca que se están desarrollando más de 10.000 km de autopistas y corredores de carga inteligentes, lo que mejora la eficiencia del tránsito y reduce el tiempo de viaje hasta en un 20%.

Factor de restricción

Precios variables del combustible y aumento de los gastos corrientes

En el sector del transporte por carretera, el combustible todavía representa entre el 30 y el 40 por ciento de los gastos operativos totales. Cualquier aumento en los precios del diésel o la gasolina, a menudo causado por la volatilidad global del petróleo crudo, agitaciones geopolíticas o cambios de políticas, afecta directamente los márgenes de ganancias de las empresas de transporte. Esta volatilidad a menudo obliga a las empresas de logística a aumentar los precios de los fletes, lo que reduce la competitividad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La imprevisibilidad de los precios del combustible sigue siendo un gran obstáculo en el esfuerzo por estabilizar la cuota de mercado del transporte por carretera, ya que limita la financiación para el desarrollo y la innovación de flotas.

• La Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. para 2024 informa que el combustible representa entre el 30% y el 40% de los costos operativos totales de las empresas de transporte por carretera, y las fluctuaciones de precios afectan los márgenes de ganancias.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) 2023, casi el 45% de los operadores de camiones informan de un aumento de los gastos de mantenimiento debido al envejecimiento de las flotas, lo que limita las inversiones en vehículos nuevos.

La adopción de camiones eléctricos y autónomos ofrece potencial de crecimiento a largo plazo

Oportunidad

El sector del transporte por carretera está viviendo una nueva era, gracias en parte a la logística ecológica. Dada su menor huella de carbono, menor dependencia del combustible y ahorro de costos a largo plazo, los camiones eléctricos se están volviendo más populares para las entregas urbanas. Al mismo tiempo, la tecnología de los camiones autónomos avanza rápidamente; Actualmente se están llevando a cabo proyectos piloto en Estados Unidos, Europa y partes de Asia. Estos avances deberían mejorar la efectividad de la entrega, reducir los costos laborales y abordar los problemas perennes de personal. En el mercado global orientado a la sostenibilidad, las empresas que utilizan estas tecnologías adquirirán una ventaja competitiva y aumentarán su participación en el mercado de transporte por camiones.

• La AIE 2023 afirma que los programas piloto para camiones eléctricos en Europa y América del Norte tienen como objetivo reducir las emisiones hasta en un 32%, creando oportunidades para soluciones logísticas verdes.
• Según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de EE. UU. (FMCSA) para 2024, se están llevando a cabo más de 100 proyectos piloto de camiones autónomos en EE. UU., con el objetivo de mejorar la eficiencia de las entregas y reducir la escasez de conductores.

 

Las altas tasas de rotación y la escasez de conductores están creando retrasos operativos

Desafío

La falta de conductores calificados es uno de los problemas más urgentes que afectan al sector del transporte. Particularmente en los países desarrollados, al sector le resulta difícil reclutar nuevos talentos debido al envejecimiento de la fuerza laboral, las jornadas laborales extendidas y la baja satisfacción laboral. Las altas tasas de rotación perturban los planes de entrega, lo que afecta la satisfacción del cliente además de aumentar los gastos de contratación y capacitación. El crecimiento del mercado de transporte por camiones se está viendo frenado por esta continua crisis laboral, que está impulsando a las partes interesadas a considerar soluciones que incluyen la automatización, mejores modelos salariales y mejores condiciones laborales.

• La American Trucking Association (ATA) 2024 informa un déficit de 80.000 conductores en el sector del transporte por carretera en EE. UU., lo que provoca retrasos en las entregas y mayores costos laborales.
• El Informe de Movilidad y Transporte de la Unión Europea 2023 indica que más del 50% de las empresas de transporte por carretera enfrentan retrasos debido a regulaciones transfronterizas e inspecciones de cumplimiento de seguridad.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TRANSPORTE POR CAMIONES

• América del norte

El mercado de transporte por camiones de los Estados Unidos es líder tanto en volumen de carga como en desarrollos técnicos en logística; América del Norte todavía tiene un mercado vital. Capacitado con datos hasta octubre de 2023. Una sólida infraestructura vial y grandes necesidades de comercio electrónico y transporte de bienes industriales ayudarán a impulsar el sector del transporte por camión. Las tendencias futuras están determinadas por el cumplimiento normativo de las normas FMCSA, así como por las inversiones en camiones eléctricos.

• Asia-Pacífico

Impulsada por las grandes necesidades logísticas en China, India y el Sudeste Asiático, Asia-Pacífico tiene la mayor participación en el mercado mundial de transporte por camión. La rápida urbanización, las grandes bases de población y las zonas industriales en crecimiento están aumentando la demanda de transporte de carga. Los principales facilitadores del crecimiento son los programas gubernamentales que apoyan la eficiencia logística, como el plan del Primer Ministro Gati Shakti de la India y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

• Europa

Las operaciones altamente controladas y conscientes del medio ambiente definen la industria del transporte por camión en Europa. La adopción de soluciones de transporte de mercancías limpias y eficaces está siendo impulsada por el énfasis de la Unión Europea en reducir las emisiones de carbono. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos están realizando grandes inversiones en logística digital y electrificación de flotas de camiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las empresas con mejor desempeño en la industria del transporte por camión están brindando planes estratégicos para mejorar su presencia en el mercado e impulsar el desarrollo sostenido como máxima prioridad. Para satisfacer la creciente demanda de transporte, estas corporaciones están ampliando sus flotas y realizando importantes inversiones en soluciones de logística digital para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del consumidor. La adopción de camiones eléctricos y autónomos se está convirtiendo en un objetivo importante, ya que ayudan a reducir los costos operativos y las emisiones de carbono a largo plazo. Las entregas más rápidas y confiables también son posibles gracias a las colaboraciones con sitios de comercio electrónico reconocidos y la incorporación de tecnologías de optimización de rutas y gestión de flotas impulsadas por inteligencia artificial. Juntas, estas iniciativas están ayudando a aumentar la participación en el mercado del transporte por camiones y fortalecer su ventaja competitiva en una escena logística que cambia rápidamente.

• C.H. Robinson (Estados Unidos): gestiona más de 800.000 envíos al año, utilizando plataformas de carga digitales para la optimización de rutas y el seguimiento de la carga en tiempo real.

• J.B. Hunt Transport Services (Estados Unidos): agregó 150 semirremolques eléctricos en abril de 2024, lo que redujo las emisiones de carbono en un 32% en América del Norte.

Lista de las principales empresas de transporte de camiones

• C.H. Robinson [United States]
• J.B. Hunt Transport Services [United States]
• YRC Freight [United States]
• Swift Transportation [United States]
• Landstar [United States]
• Schneider National [United States]
• Werner Enterprises [United States]
• Prime [United States]
• US Xpress Enterprises [United States]
• Saia Motor Freight [United States]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024:J. B. Al agregar 150 semirremolques eléctricos más a su flota, Hunt Transport Services reveló una importante expansión de su flota de camiones eléctricos. Hasta ahora, esta acción marca el mayor uso de vehículos eléctricos comerciales en la industria del transporte de América del Norte. Además, la empresa reveló sus intenciones de construir una infraestructura de carga patentada en sitios seleccionados a lo largo de su red nacional. Este proyecto encaja con los objetivos de J.B. de reducir las emisiones de carbono en un 32% y colocar a la empresa a la vanguardia en la transición del sector del transporte hacia opciones de carga más ecológicas, las ambiciones de sostenibilidad de Hunt.

COBERTURA DEL INFORME

Este estudio presenta una revisión exhaustiva de la industria mundial del transporte por camión con un análisis detallado. Analiza el alcance del mercado, sus tendencias de desarrollo y cómo eventos mundiales importantes como la epidemia de COVID-19 pueden afectar las operaciones y la demanda de transporte. La investigación enfatiza los avances tecnológicos y las tendencias del sector en desarrollo, incluida la electrificación, la automatización y las plataformas logísticas digitales. También ofrece una exhaustiva segmentación del mercado por tipo de transporte (corta, media y larga distancia) y uso (de pasajeros y de negocios). El estudio regional cubre áreas importantes en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, destacando los impulsores regionales y las perspectivas de desarrollo. El informe también explora elementos importantes que influyen en la planificación estratégica, como los impulsores del mercado, las limitaciones, las dificultades y las posibilidades futuras.