Tamaño del mercado de subsistemas y carga útil de UAV, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (cámaras y sensores, armamento, radares y comunicaciones) por aplicación (civil, militar) e información regional y pronóstico para 2031

Actualizado en: 03 June 2024

RESUMEN DEL INFORME DE MERCADO DE SUBSISTEMAS Y CARGA ÚTIL DE UAV

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El tamaño del mercado mundial de subsistemas y carga útil de UAV fue de 6711,8 millones de dólares en 2019 y alcanzará los 12830 millones de dólares en 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período de pronóstico.

Las cargas útiles de los UAV incluyen varios sensores, cámaras, radares, equipos de comunicaciones, sistemas de guerra electrónica y otros equipos específicos de la misión que se llevan a bordo de los drones. Los tipos de carga útil clave, como las cámaras electroópticas y térmicas, permiten a los drones recopilar imágenes y videos aéreos de alta resolución para aplicaciones como vigilancia, monitoreo de infraestructura y mapeo. Los radares de apertura sintética brindan capacidades de imágenes en todo clima importantes para casos de uso de defensa. Las cargas útiles de inteligencia de señales especializadas permiten el monitoreo de comunicaciones y la recopilación de datos. Los subsistemas de los UAV proporcionan una funcionalidad crítica: los controles de vuelo estabilizan el dron, los sistemas de propulsión le permiten volar y maniobrar, los enlaces de datos envían datos de los sensores desde la plataforma aérea y el software permite funciones autónomas como el despegue, la navegación y el aterrizaje. Estos subsistemas se combinan para crear drones versátiles y capaces para aplicaciones tanto militares como civiles.

El tamaño del mercado de subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados está preparado para un crecimiento sólido en los próximos años debido tanto al mayor gasto de defensa en drones avanzados como a la creciente demanda de capacidades de drones comerciales a nivel mundial. Las fuerzas de defensa reconocen el valor de desplegar vehículos aéreos no tripulados para misiones como vigilancia, combate, retransmisión de comunicaciones y guerra electrónica, lo que lleva a mayores inversiones en sensores y cargas útiles de equipos específicos para drones. En el ámbito civil, los vehículos aéreos no tripulados están demostrando ser extremadamente valiosos para la vigilancia aérea, la fotografía, la cartografía, la inspección de infraestructuras, la agricultura de precisión, el apoyo a la búsqueda/rescate y más. La versatilidad y el despliegue de costos relativamente bajos de los drones están impulsando aperturas regulatorias y una expansión masiva del mercado de drones para el gobierno comercial y civil. Esto se traduce en una creciente demanda de cargas útiles de UAV personalizadas y de subsistemas de aviónica de apoyo en toda la gama de tipos y tamaños de drones disponibles.

Impacto del COVID-19: Demanda resiliente del sector de defensa en medio de las perturbaciones del COVID-19

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, ya que el mercado de subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados ha experimentado una demanda superior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR se puede atribuir al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto complejo en la industria de subsistemas y carga útil de UAV durante 2020-21. La demanda de los clientes del sector de defensa se mantuvo resistente ya que muchos ejércitos mantuvieron o aumentaron las inversiones en capacidades de drones. Sin embargo, las interrupciones temporales en las cadenas de suministro de defensa al comienzo de la pandemia retrasaron algunos programas. El mercado de drones civiles y comerciales experimentó una reversión: mientras que la incertidumbre económica generalizada redujo temporalmente la demanda, los bloqueos y los requisitos de distanciamiento abrieron muchos nuevos casos de uso. Las crecientes necesidades de drones para tareas como mapeo aéreo, monitoreo de infraestructura/sitio, entrega, transmisión y fotografía durante la pandemia finalmente superaron las preocupaciones económicas. Esto llevó a nuevas empresas innovadoras a ingresar al espacio de subsistemas y cargas útiles de drones para satisfacer la creciente demanda comercial y gubernamental civil en 2020 y más allá.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"Avances en el procesamiento a bordo de cargas útiles de vehículos aéreos no tripulados y capacidades de IA"

Una tendencia importante es el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial y procesamiento a bordo de mayor rendimiento para cargas útiles avanzadas de UAV. Las empresas están presentando cargas útiles con funciones informáticas de vanguardia que filtran los datos de los sensores y ayudan a los drones a operar de forma autónoma. Por ejemplo, la carga útil de procesamiento e inteligencia artificial de Elbit llamada CONDOR permite el reconocimiento y seguimiento automático de objetivos sin supervisión humana. Nuevas tecnologías de radar, como los radares AESA, también se están adaptando como cargas útiles UAV ligeras y potentes para el escaneo terrestre en cualquier condición climática. En lo que respecta a los subsistemas, innovadores como Saturn Aerospace están desarrollando sistemas de propulsión con pilas de combustible de hidrógeno para permitir vuelos de drones de mayor duración. Los líderes del mercado como Raytheon continúan ampliando su oferta de subsistemas y sensores UAV a través de adquisiciones: en 2019, Raytheon se fusionó con United Technologies para fortalecer su posicionamiento en capacidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia.

MERCADO DE SUBSISTEMAS Y CARGA ÚTIL DE UAV SEGMENTACIÓN

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Por tipo

Dependiendo de la carga útil de UAV y el mercado de subsistemas, se dan los tipos: cámaras y sensores, armamento, radares y comunicaciones. El tipo Cámara y sensores captará la cuota de mercado máxima hasta 2028.  

• Cámaras y sensores: incluye cámaras infrarrojas y de espectro visual para vigilancia/reconocimiento junto con sensores ambientales como LiDAR. La electroóptica de alta resolución impulsa la adopción de drones comerciales/civiles para inspección, mapeo y monitoreo en todas las industrias.

 

• Armamento: misiles, bombas y armas de energía dirigida diseñadas para plataformas ligeras no tripuladas. Demanda impulsada por la inversión militar en drones de suministro/ataque para una mayor capacidad de enfrentamiento y un menor riesgo para los pilotos humanos.

 

• Radares y comunicaciones: radares como AESA para escaneo terrestre en cualquier clima. Cargas útiles de inteligencia de comunicaciones utilizadas para la interceptación/monitoreo de señales. Demanda ligada a la adopción de vehículos aéreos no tripulados para funciones de inteligencia, guerra electrónica, focalización y retransmisión.

Por aplicación

El mercado se divide en civil y militar según la aplicación. Los actores del mercado global de subsistemas y carga útil de UAV en segmentos de cobertura como Military dominarán la cuota de mercado durante 2022-2028.

• Militar: incluye cargas útiles y subsistemas para drones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, combate y guerra electrónica operados por fuerzas de defensa. Inversiones significativas impulsadas por programas de drones militares de alta prioridad en las principales potencias. Presupuestos estables a largo plazo que respalden la adopción.

 

• Civil: Abarca cargas útiles de UAV y aviónica adecuadas para aplicaciones emergentes de drones gubernamentales civiles y comerciales: fotografía aérea, recopilación de datos, monitoreo de infraestructura, logística, transmisión, etc. Grandes oportunidades de crecimiento a medida que caen las barreras regulatorias y surgen numerosos casos de uso nuevos en todas las industrias.

FACTORES IMPULSORES

"La demanda militar de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) mejoradas que impulsen el crecimiento del mercado"

Un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado es el deseo de superioridad en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) por parte de las fuerzas militares. Las fuerzas de todo el mundo pretenden modernizar y ampliar sus capacidades ISR a través de drones avanzados equipados con sensores de alta tecnología, cámaras, sistemas de inteligencia de comunicaciones y más. Por ejemplo, el ejército estadounidense ha hecho hincapié en el despliegue de una flota de drones con capacidad ISR ampliada como una prioridad en sus hojas de ruta y planes de gasto en tecnología militar. Esto se está replicando en los grandes países que gastan en defensa, como China, Rusia, India y las potencias europeas, que ven a los drones como una forma asimétrica de mejorar el conocimiento de la situación y la ventaja de la información en el campo de batalla. La demanda de cargas útiles capaces y especializadas para cumplir con conjuntos de misiones ISR militares en expansión está impulsando considerablemente su adopción.

"Versatilidad de las plataformas de drones Impulsa la adopción de cargas útiles personalizadas"

Otro factor importante que impulsa la adopción es la versatilidad que ofrecen las plataformas de drones para transportar cargas útiles y equipos personalizados. Ya sea para reconocimiento militar, prospección comercial o investigación científica, las organizaciones reconocen el valor de utilizar vehículos aéreos no tripulados altamente móviles y operados remotamente para acceder a entornos desafiantes y capturar los datos requeridos en el sitio. Los drones eliminan la necesidad de enviar aviones tripulados o equipos terrestres, lo que permite realizar misiones a una fracción del costo y el riesgo. Sus bahías de carga útil modulares equipan fácilmente varios sensores o sistemas de comunicaciones según los objetivos finales. Por ejemplo, los socorristas pueden equipar rápidamente los vehículos aéreos no tripulados con sensores de materiales peligrosos al inspeccionar los lugares de accidentes. Esta capacidad de intercambio de carga útil impulsada por las misiones adaptables de los drones respalda la innovación continua y la demanda de cargas útiles personalizadas para todos los usuarios.

FACTORES DE RESTRICCIÓN

"Obstáculos regulatorios que impiden el crecimiento del mercado de subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados"

Un factor que limita el crecimiento del mercado de subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados son los desafíos regulatorios, especialmente relacionados con una adopción más amplia de drones comerciales y civiles. Aunque muchos países están abriendo progresivamente el acceso al espacio aéreo y formulando políticas sobre vehículos aéreos no tripulados, las restricciones siguen siendo estrictas para los drones más grandes que vuelan más allá de la línea de visión o a mayores altitudes. Las preocupaciones sobre la seguridad, la integración de la gestión del tráfico aéreo y la privacidad de los datos aún obstaculizan una adopción más generalizada de los drones. Además, el uso individual de drones para aplicaciones como fotografía o topografía requiere permisos y excepciones que limitan el tamaño del mercado para los productores comerciales de UAV orientados al consumidor. Hasta que surjan estándares globales más claros, sistemas de clasificación y marcos de gestión del tráfico no tripulado para facilitar la integración general, las regulaciones plantean barreras que disminuyen el potencial total del mercado.

MERCADO DE SUBSISTEMAS Y CARGA ÚTIL DE UAV PERSPECTIVAS REGIONALES

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"América del Norte lidera la innovación en subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados"

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

Una región importante a la vanguardia de los avances en la carga útil y los subsistemas de los UAV es América del Norte, específicamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ventaja como centro líder en la fabricación de drones y como principal inversor en defensa del mundo, lo que impulsa inversiones nacionales constantes en el desarrollo y adquisición de drones militares. Los principales contratistas de defensa estadounidenses como Raytheon, Lockheed Martin y Northrop Grumman están expandiendo activamente las cargas útiles de ISR, guerra electrónica y armas de próxima generación para aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados. Además, las recientes aperturas regulatorias que permiten operaciones comerciales de drones para casos de uso como inspección de infraestructura, servicios de entrega y fotografía están impulsando el segmento de vehículos aéreos no tripulados civiles estadounidenses. Con empresas aeroespaciales de defensa dominantes y nuevas empresas emergentes en auge que se centran en cargas útiles de drones, EE. UU. sigue preparado para trayectorias de crecimiento de participación de mercado de subsistemas y carga útil de UAV más rápidas en relación con otros países al permitir capacidades de misión de plataforma de UAV.

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva "

El mercado de subsistemas y carga útil de UAV está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y características inteligentes innovadores en guardarropas de tela, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos actores importantes impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de actores del mercado perfilados

• Boeing (EE.UU.)
• BAE Systems (Reino Unido)
• Sistemas Elbit (Israel)
• Lockheed Martin (EE.UU.)
• Northrop Grumman (EE.UU.)   
• AeroVironment (EE.UU.)
• GA-ASI (EE.UU.)
• Industrias aeroespaciales de Israel (Israel)
• Raytheon (EE.UU.)
• Textron Systems (EE. UU.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Noviembre de 2022: L3Harris Technologies presentó una nueva y poderosa carga útil de inteligencia de señales diseñada específicamente para sistemas aéreos no tripulados. La carga útil WESCAM MX-GEOINT proporciona una combinación de inteligencia de imágenes mejorada y una sólida capacidad de recolección de señales electrónicas para el despliegue de campo en plataformas de drones de altitud media y larga resistencia (MALE) como el MQ-9 Reaper. Equipado con un sensor de imágenes de movimiento de área amplia integrado, el MX-GEOINT permite una cobertura de imágenes de 360 ​​grados. Al mismo tiempo, sus herramientas de inteligencia de señales definidas por software multimisión pueden geolocalizar y analizar con precisión emisiones electrónicas críticas en una amplia área desde el aire durante períodos prolongados. La carga útil ISR de alto rendimiento fortalece la cartera de L3Harris como importante proveedor de las fuerzas de defensa de todo el mundo que buscan ampliar drásticamente la recopilación de datos de señales mediante aviones no tripulados.

INFORME DE COBERTURA

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.