Tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tipo de orugas, tipo de ruedas, tipo de patas) por aplicación (aplicaciones civiles y comerciales, aplicaciones militares) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE VEHÍCULOS TERRESTRE NO TRIPULADOS

Se espera que el mercado mundial de vehículos terrestres no tripulados aumente de 5 mil millones de dólares en 2026 a 13,95 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,9% entre 2026 y 2035.

El mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV) incluye construcciones de sistemas robóticos en los que no se sienta ningún ser humano excepto la Tierra. Las aplicaciones de UGV están diversificadas e involucran industrias como la defensa, la agricultura, la logística y la atención médica. Estos suelen realizar tareas como vigilancia, transporte de carga útil o manipulación de masas peligrosas. Actualmente, los UGV pueden operarse desde lejos o también tener una forma automática, según los requerimientos, con sensores, cámaras y tecnologías de identificación para eficiencia en las operaciones. El creciente uso de la automatización, junto con los desarrollos más avanzados en inteligencia artificial y robótica, aceleran el crecimiento del mercado. Los UGV fueron muy críticos en la reducción del riesgo para los humanos en entornos tan difíciles.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del mercado de vehículos terrestres no tripulados tuvo un impacto positivo debido a las tecnologías y avances durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. La repentina caída del mercado reflejada por el aumento de la CAGR es atribuible a la caída del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Las videoconferencias se vieron afectadas positivamente debido a la pandemia de Covid-19. En todo el mundo se presentaron nuevas normas relativas a las videoconferencias, lo que resultó muy útil, mientras la tecnología de asistentes informáticos habla con Víctor. Los confinamientos y restricciones relacionados con las pandemias abrieron nuevas vías en el entorno humano para las videoconferencias. Esta demanda del mercado impulsó el crecimiento de la industria UGV durante la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Hay buenas noticias, ya que el mercado de UGV está atravesando varios desarrollos necesarios, como la participación de la IA y el aprendizaje automático para permitir el movimiento autónomo; introducción de UGV para el último repartidor (LMD) en una empresa de logística; y el aumento del uso de robots militares en muchas aplicaciones de defensa. Uno de los cambios populares hoy en día es el uso cada vez mayor de UGV en la agricultura, donde se utilizan en el seguimiento de cultivos, la aplicación de pesticidas y el análisis de suelos. Estos vehículos autónomos ayudan a ahorrar mano de obra y optimizar la eficiencia. Además, los UGV permiten tiempos operativos mucho más prolongados debido a los avances tecnológicos hacia la eficiencia energética y la duración de la batería. Estos desarrollos permiten una fácil implementación entre diversas industrias y un alto crecimiento del mercado.

• Según la OTAN, la alianza sumará 32 estados miembros en 2024, lo que acelerará las pruebas conjuntas en las que el control de UGV sigue la interoperabilidad STANAG 4586.

• Según la Agencia Europea de Defensa, el gasto en defensa de la UE alcanzó los 289 mil millones de euros en 2023, con líneas de I+D multinacionales que financian el enjambre de UGV y las operaciones remotas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE VEHÍCULOS TERRESTRE NO TRIPULADOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tipo con orugas, tipo con ruedas y tipo con patas.

• Tipo con orugas: Los vehículos terrestres no tripulados con orugas están diseñados para brindar estabilidad y rendimiento superiores en terrenos accidentados, irregulares o desafiantes. Se utilizan ampliamente en aplicaciones militares para tareas como reconocimiento, eliminación de artefactos explosivos y transporte en zonas de combate. Su capacidad para transportar cargas útiles pesadas y mantener la tracción en condiciones adversas los hace adecuados para operaciones todoterreno. Sin embargo, su velocidad más lenta y sus mayores necesidades de mantenimiento en comparación con los tipos con ruedas son compensaciones notables.

• Tipo de ruedas: Los vehículos terrestres no tripulados con ruedas son conocidos por su velocidad, maniobrabilidad y rentabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones urbanas y en terrenos planos. Estos UGV se utilizan habitualmente en logística, atención sanitaria y agricultura para tareas como el transporte de materiales y el seguimiento de cultivos. Su diseño garantiza un mantenimiento más sencillo y una mejor eficiencia energética en comparación con sus homólogos con orugas o patas. Sin embargo, su capacidad limitada en terrenos accidentados puede ser un inconveniente en determinadas aplicaciones.

• Tipo de patas: Los vehículos terrestres no tripulados con patas imitan los movimientos biológicos, lo que les permite navegar por terrenos complejos y desiguales con agilidad. Estos UGV se despliegan comúnmente en misiones de búsqueda y rescate, inspecciones industriales y escenarios que requieren movimientos precisos. Su capacidad para atravesar escaleras, escombros y superficies rocosas les da una ventaja sobre los vehículos con orugas y ruedas en tales entornos. A pesar de su movilidad avanzada, su desarrollo y mantenimiento suelen ser más caros y tecnológicamente más complejos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aplicaciones civiles y comerciales, aplicaciones militares.

• Aplicaciones civiles y comerciales: los vehículos terrestres no tripulados (UGV) se utilizan ampliamente en sectores civiles para tareas como agricultura, minería, logística y construcción. Mejoran la eficiencia al automatizar procesos como el monitoreo de cultivos, el transporte de materiales y el manejo de materiales peligrosos. Con los avances en IA, los UGV también se adoptan cada vez más para proyectos de infraestructura urbana y entregas de última milla.

• Aplicaciones militares: en el ejército, los UGV se utilizan para reconocimiento, eliminación de artefactos explosivos, vigilancia y apoyo logístico en zonas de combate. Reducen los riesgos para los soldados al realizar tareas en entornos peligrosos y apoyar operaciones autónomas. También se están desarrollando UGV armados para misiones tácticas, mejorando las capacidades de defensa con precisión y reduciendo la intervención humana.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de automatización en todas las industrias

La creciente necesidad de automatización en industrias como la defensa, la agricultura, la logística y la atención médica es un importante impulsor del mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV). Los UGV realizan tareas como manipulación de materiales, vigilancia y desinfección con precisión y eficiencia, reduciendo la dependencia del trabajo humano. Esto es particularmente importante en entornos peligrosos o que requieren mucha mano de obra donde la seguridad humana es una preocupación. La creciente adopción de tecnologías de la Industria 4.0 alimenta aún más esta demanda.

• Según UNMAS, más de 60 estados y territorios siguen contaminados por minas y REG, lo que impulsa la demanda de UGV para la limpieza de rutas y la reducción de áreas.

• Según la Comisión Europea, el Fondo Europeo de Defensa destina 8.000.000.000 de euros durante el período 2021-2027, canalizando proyectos de robótica y autonomía relevantes para los UGV.

Avances en tecnología de inteligencia artificial y robótica

Los rápidos avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica están permitiendo el desarrollo de UGV altamente autónomos y eficientes. Estas tecnologías permiten a los UGV navegar por terrenos complejos, tomar decisiones en tiempo real y mejorar la precisión operativa. La integración mejorada de sensores y las tecnologías de baterías también contribuyen a ampliar las capacidades operativas. Estas mejoras tecnológicas están haciendo que los UGV sean más versátiles y rentables, impulsando el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Un factor restrictivo importante para el crecimiento del mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV) es el alto costo inicial de desarrollo e implementación. Las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y los sensores requieren una inversión sustancial, lo que hace que los UGV sean menos accesibles para las empresas más pequeñas o los mercados emergentes. Además, los costos operativos y de mantenimiento se suman al gasto general. Estas barreras financieras pueden ralentizar las tasas de adopción, especialmente en industrias sensibles a los costos.

• Según el Departamento de Estado de EE. UU., los controles ITAR abarcan 21 partes del Título 22 CFR, lo que complica las transferencias transfronterizas de hardware, criptografía y carga útil de UGV.

• Según ISO, la seguridad funcional requiere hasta 4 niveles SIL según IEC 61508, lo que aumenta el tiempo de ingeniería para las arquitecturas de accionamiento por cable, frenado y a prueba de fallos.

Creciente demanda de UGV en la agricultura

Oportunidad

 

La creciente demanda de UGV en la agricultura es mayor en el sector agrícola, donde la automatización desempeña una contribución significativa para resolver los problemas de escasez de mano de obra y aumento de la productividad. Los UGV aportan precisión en las diversas operaciones, desde arar, plantar, controlar cultivos y aplicar pesticidas. Su alcance de trabajo se ha ampliado aún más con el tiempo gracias a la IA y el IoT en la agricultura de precisión. Este sector tiene una promesa de futuro muy importante en cuanto al crecimiento del mercado.

• Según UNMAS, la acción contra las minas abarca la educación, el estudio y la remoción de riesgos en más de 60 contextos afectados, lo que abre una demanda de UGV de varios años en el desminado humanitario.

 

• Según la OTAN, los ejercicios combinados en 32 países impulsan la adquisición de UGV interoperables alineados con los perfiles de comando y control y enlaces de datos STANAG 4586.

 

Garantizar la solidez de la seguridad y la ciberseguridad en el funcionamiento autónomo

Desafío

 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria UGV es garantizar la solidez de la seguridad y la ciberseguridad en la operación autónoma. Además, el sistema se basa principalmente en dispositivos inalámbricos y necesita compartir datos, que pueden ser fácilmente pirateados o representar una amenaza cibernética. Se necesitará un costo enorme para desarrollar protocolos de comunicación seguros y análisis de datos basados ​​en IA para mitigar estos riesgos. Es simplemente una contradicción: la tecnología en crecimiento con menor garantía de seguridad.

• Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, las regulaciones de actualización de software y cibernéticas (R155 y R156) hacen cumplir la seguridad del ciclo de vida, agregando 2 capas de cumplimiento adicionales para las flotas de UGV.

 

• Según ISO 3691-4:2020, los vehículos industriales sin conductor requieren niveles de rendimiento definidos (a-e) y zonas de protección, lo que obliga a los integradores de UGV a validar pilas de seguridad multisensor.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE VEHÍCULOS TERRESTRE NO TRIPULADOS

• América del norte

América del Norte domina el mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV) debido a importantes inversiones en defensa, tecnología robótica avanzada y una fuerte adopción en sectores como la agricultura y la logística. El mercado de vehículos terrestres no tripulados de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental, impulsado por una amplia financiación militar y iniciativas de I+D para sistemas autónomos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos incorpora activamente UGV para reconocimiento y apoyo al combate. Además, las colaboraciones entre empresas de tecnología y agencias gubernamentales impulsan aún más el crecimiento del mercado en la región.

• Europa

Europa participa activamente en la cuota de mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV) a través de los crecientes desarrollos que se están destacando en términos de aplicaciones militares, automatización industrial y producción agrícola inteligente. Por ejemplo, numerosos países como Alemania, el Reino Unido y Francia han invertido en I+D de UGV autónomos para impulsar sus operaciones militares y ayuda en casos de desastre, al mismo tiempo que analizan la implementación de conceptos de agricultura de precisión y monitoreo ambiental para aprovechar aún más todo el potencial de los UGV. Además, con políticas gubernamentales de apoyo y su cooperación con empresas tecnológicas, el mercado crece aún más rápidamente en toda Europa.

• Asia

Asia desempeña un papel activo en el mercado de UGV a través de los rápidos desarrollos en defensa, industrias y agricultura inteligente; Los países, especialmente China, Japón e India, invierten en el enorme crecimiento de los UGV en esfuerzos de defensa y gestión de desastres. Los países emergentes de Asia exhiben una creciente demanda de automatización dentro de los sectores agrícolas, con énfasis en el desarrollo logístico, que se espera que impulse la adopción de UGV. Por lo tanto, se necesitan nuevas iniciativas gubernamentales y asociaciones entre empresas tecnológicas en todo el mundo dentro del continente para respaldar un mayor crecimiento de las tendencias del mercado de UGV en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Son los principales actores de la industria los que nos dicen que, en términos del mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV), dicen que en el futuro inmediato, será ferozmente disputado a medida que las empresas inviertan fuertemente en I+D, desarrollo de tecnología y, principalmente, colaboraciones estratégicas para impulsar trabajos de alta innovación. Se ha hablado de invertir en los próximos cinco años, y al menos una parte importante del mercado actual de UGV está creciendo a un ritmo agresivo en relación con el aumento de las áreas de inducción en defensa, junto con la adopción de medidas adicionales para el uso operativo en materia de defensa e incluso comunicaciones militares tácticas.   Empresas de alta tecnología como Northrop Grumman, General Dynamics y QinetiQ tienen como objetivo ofrecer UGV superiores logrados mediante IA robótica, un sistema de navegación autónomo en casi todo tipo de campo de batalla y adaptabilidad a múltiples terrenos. Al proporcionar UGV adaptados al sector de defensa, desarrollan y entregan UGV, que se han integrado con sistemas de vigilancia administrados de forma remota y que próximamente se montarán contra incendios mediante varios sistemas de radar con el propósito de armas integradas. Los fabricantes líderes que se han movido hacia el sector comercial se especializan en algunas de las aplicaciones de características más importantes, entre las que se incluyen la logística, la agricultura y la atención médica. Las demandas humanas en la industria se han cumplido con una gran cantidad de nuevas actividades a través de empresas de tecnología global en asociación con casas de defensa para permitir un flujo libre de innovación y adopción de estos UGV. 

• Roboteam: según la doctrina de eliminación de artefactos explosivos de la OTAN, las plataformas modulares no tripuladas admiten tareas de renderizado seguro en docenas de perfiles de misión, alineándose con pequeñas clases de UGV de carga útil múltiple utilizadas por las unidades nacionales de EOD.

• Milrem: según pruebas transfronterizas europeas, los sistemas terrestres no tripulados se han evaluado en múltiples ejercicios de la OTAN desde 2017, con UGV medianos con orugas demostrados en funciones de convoy, ISR y evacuación de víctimas.

Muchas empresas han incluido la adopción de baterías de mayor duración, fuentes de energía sostenibles y sistemas de propulsión híbridos. Los líderes clave del mercado utilizan fusiones, adquisiciones y colaboraciones con empresas de robótica para desarrollar aún más carteras de productos más amplias y mejorar su presencia regional. Es gracias a estas asociaciones que las empresas de robótica finalmente han podido diseñar soluciones UGV más inteligentes con niveles aún más altos de confiabilidad y funcionalidad. Además, continúa la presión por soluciones más fiables para un futuro mejor. 

Estas empresas influyen significativamente en la dinámica del mercado con sus innovaciones que establecen puntos de referencia y su fuerte competitividad. Estas estrategias implican no sólo crear un panorama propicio para la innovación, sino también presentar importantes vías para el crecimiento regional y detectar aplicaciones, impulsando la expansión general del mercado.

Lista de las principales empresas de vehículos terrestres no tripulados

• Milrem - Estonia
• Elbit Systems - Israel
• PrecisionHawk - United States
• Zoox - United States
• Comma (Comma.ai) - United States

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresa conjunta Rheinmetall y DOK-ING: El 28 de octubre de 2024, el fabricante de armas alemán Rheinmetall y el especialista croata en robótica DOK-ING anunciaron una colaboración para desarrollar vehículos militares no tripulados. Estos UGV están diseñados para escoltar tanques y realizar tareas como remoción de minas, defensa aérea y reconocimiento. Se espera que el primer prototipo, basado en la plataforma Komodo de DOK-ING, esté disponible en 2025.

Pruebas del 'perro robot' armado de Ghost Robotics: en agosto de 2024, Ghost Robotics probó un vehículo terrestre cuadrúpedo no tripulado (Q-UGV) equipado con un rifle con inteligencia artificial durante la Operación Hard Kill del ejército de EE. UU. en Fort Drum, Nueva York. Este 'perro robot' está armado con un rifle tipo AR-15 y cuenta con un sistema de orientación y una cámara, explorando las capacidades de contraataque de los drones.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.