Tamaño del mercado de la automatización de almacenes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tecnologías de bienes a persona (GTP), sistemas de selección a luz, sistemas de clasificación, robots móviles colaborativos, otros), por aplicación (energía, transporte/logística, atención médica, venta minorista, fabricación, otros) y pronosticado regional a 2033

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Descripción general del mercado de la automatización de almacenes

El tamaño del mercado global de automatización de almacenes se valoró aproximadamente USD 21.81 mil millones en 2024 y tocará USD 67.51 mil millones para 2032, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 15.9% de 2024 a 2032.

Esto afirma la tendencia al alza actual en el mercado de automatización de almacenes, ya que la mayoría de las empresas necesitan minimizar sus costos de operación y tiempo en un intento por aumentar sus técnicas de cadena de suministro. Warehouse Automation es la implementación de varios sistemas como sistemas robóticos, ASRS, transportadores y AMRS para tratar problemas como el control y la gestión de inventario, la recolección de pedidos y la clasificación. Esto ha sido como resultado de las expectativas del creciente de los consumidores para un tiempo de entrega más corto, un control de acciones efectivo e integración de las soluciones de la Industria 4.0. Cuatro segmentos comerciales están invirtiendo principalmente en la automatización de almacenes: el negocio minorista, el segmento de comercio electrónico y los fabricantes, que tienen como objetivo minimizar los errores, la gestión de espacio efectiva y los bajos gastos. A medida que las organizaciones amplían la capacidad para alimentar el requisito mundial, la necesidad de los sistemas robóticos en los almacenes también progresa. El uso de características de inteligencia artificial, aprendizaje automático e IoT, la automatización de almacenes proporciona una ventaja competitiva necesaria para integrarlo en una estrategia moderna de gestión de la cadena de suministro.

Impacto Covid-19

"El mercado de automatización de almacenes tuvo un efecto negativo debido a la interrupción en la cadena de suministro y la demanda del consumidor durante la pandemia de Covid-19"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El efecto de la pandemia Covid-19 ha sido positivo y negativo para la cuota de mercado de la automatización de almacenes; donde los impactos negativos iniciales provienen de las interrupciones de la cadena de suministro global y la fabricación. Las restricciones covid obstaculizaron la construcción de maquinaria de automatización y trajeron más interrupciones y congelaciones de proyectos. Además, la falta de financiación de capital en muchas empresas amenazó la base financiera esencial para invertir o actualizar en nuevos sistemas automáticos. Sin embargo, dado que las demandas de comercio eléctrico planteado durante la pandemia y las cadenas de suministro experimentaron emisiones, el tema de las soluciones de almacén surgió y niveló parcialmente la situación. Incluso después de la pandemia, los números han demostrado que la adopción de la automatización de almacenes sigue siendo alta, sin embargo, las debilidades expuestas a la pandemia Covid-19 en la logística global y han demostrado que la automatización sigue siendo un factor esencial para mantener y garantizar el flujo en las cadenas de suministro.

Última tendencia

"Integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sistemas de automatización de almacenes para impulsar el crecimiento del mercado"

En la presente generación, la tendencia más avanzada que ha implementado el mercado de automatización de almacenes es el uso de soluciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones. El uso de IA en los almacenes les permite predecir los cambios en la demanda, realizar un seguimiento del inventario y optimizar el cumplimiento del orden analizando los datos. Cuando se trata de la operación de máquinas, los datos en tiempo real se pueden procesar utilizando algoritmos de aprendizaje automático y los procesos ejecutados de la manera que reducirán el desperdicio de tiempo. Los sistemas inteligentes son útiles en estas áreas debido a su capacidad para abordar problemas grandes y difíciles, incluida la predicción y la programación del mantenimiento de dispositivos industriales inteligentes, la planificación de rutas para robots móviles y el seguimiento de los niveles de inventario en tiempo real, respectivamente. Las tecnologías de IA y ML están demostrando ser útiles para transformar los almacenes en un entorno inteligente donde las operaciones están automatizadas y las empresas pueden ganar flexibilidad, velocidad y precisión, todos los que se traducen en reducción de costos y una mejor satisfacción del cliente.

Segmentación del mercado de automatización de almacenes

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tecnologías de bienes a persona (GTP), sistemas de selección a luz, sistemas de clasificación, robots móviles colaborativos, otros

• Tecnologías de bienes a persona (GTP): los sistemas GTP avanzan el proceso general al llevar los productos al trabajador para elegir, lo que minimiza el tiempo de ciclismo y mejora las tasas de selección de pedidos. Dichas tecnologías son de mayor valor donde las demandas son altas, como en el comercio electrónico y el comercio minorista que operan desde almacenes.

• Sistemas de selección a la luz: este sistema emplea luces para dirigir al operador a la posición del elemento correcto para recoger, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar el artículo correcto. Este a menudo se implementa en las situaciones en las que la primera y la principal importancia se otorga a la recolección rápida pero altamente efectiva de la selección de pedidos y el envío de pedidos, típico para un entorno como los centros de distribución minorista.

• Sistemas de clasificación: los sistemas de clasificación proporcionan una forma mecanizada de clasificar varios bienes de acuerdo con los factores prescritos, incluida la ubicación de entrega o la categoría de pedido para mejorar el flujo de bienes dentro de un almacén. Dichos sistemas se implementan en almacenes a gran escala para un fácil procesamiento y distribución de productos.

• Robots móviles colaborativos: estos se utilizan en colaboración con operadores humanos para mover la carga dentro del almacén para optimizar la salida y minimizar el esfuerzo físico interno. Son más valiosos en tales situaciones donde las tareas y las rutas correspondientes deben ser reevaluadas continuamente.

• Otro: Esto incluye todos los demás sistemas de automatización de almacenes que se utilizan principalmente en todo el almacén, por ejemplo, los vehículos guiados automatizados (AGV) y los brazos robóticos utilizados en el manejo, almacenamiento y producto en movimiento en todo el almacén.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en energía, transporte/logística, salud, venta minorista, fabricación, otros

• Energía: las tecnologías logísticas de productividad energética mejorada incluyen equipos de robótica y logística eficientes en energía con el propósito previsto de usar menos energía mientras ofrecen una funcionalidad efectiva de almacén.

• Transporte/Logística: tecnologías de automatización dentro y fuera de almacenamiento transportan los bienes dentro y hacia otras instalaciones de manera más eficiente. Esto incluye transportadores, equipos de clasificación y robots de transporte, cuyo objetivo principal es organizar el movimiento de productos.

• Atención médica: en el sector de la salud, la automatización del almacén ayuda a lograr la colocación y recuperación correctas de suministros y medicamentos médicos y ayuda a hacer la distribución correcta con alta precisión y medidas razonables hacia la seguridad.

• Retail: Automating the Retail Warehouse se trata de mejorar la tasa y la eficiencia de la selección de pedidos, la selección, el embalaje y los servicios de reposición que los minoristas deben proporcionar a los clientes debido a las mayores expectativas de un mundo de comercio electrónico.

• Fabricación: en la fabricación de sistemas de automatización de almacenes mejoran el almacenamiento y la rotación de materias primas o productos terminados, lo que hace posible la fabricación magra.

• Otro: esta categoría abarca industrias fuera de los dominios tradicionales donde se usa WA, industrias de alimentos y bebidas, aeroespacial, la industria automotriz, entre otros, ya que se beneficiarán de la automatización en inventario y distribución.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Mayor demanda de cumplimiento de orden más rápido para impulsar el mercado"

El factor más convincente hacia la proliferación del crecimiento del mercado de la automatización de almacenes es la creciente presión para rotar los pedidos más rápido, causado por un mercado cada vez mayor de comercio electrónico. Desde el tiempo de pedido hasta el tiempo de entrega, los compradores también exigen tiempos cada vez más cortos, como el uso de 3-5 días o incluso una y media a tres horas, tiempo de entrega para productos ligeros ubicados en línea. La tecnología de clasificación, las soluciones robóticas y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) proporcionan capacidad de almacén para procesar más pedidos con menos tiempo y menos errores. Estas tecnologías afeitan el tiempo requerido para realizar operaciones manuales, simplificar y acelerar la clasificación y la selección, así como garantizar que los productos se procesen de manera óptima para el envío. Con la tendencia del comercio electrónico en desarrollo en el futuro, los sistemas de automatización de almacenes eficientes y escalables se vuelven cada vez más importantes, lo que lleva al rápido desarrollo de este mercado.

"Escasez de mano de obra y aumento de los costos operativos para expandir el mercado"

El segundo imperativo para el mercado de la automatización de almacenes es la falta de capital humano disponible y asequible, junto con la tendencia a mayores costos en los países desarrollados. Como muchos almacenes ahora no están atrayendo suficientes empleados calificados y se ven obligados a pagar aún más por los salarios y otros costos relacionados con el trabajo, la automatización ofrece la salida económica para aliviar la presión de los trabajadores humanos. Las soluciones robóticas pueden completar el trabajo tedioso mejor que ciertas personas y están libres de errores, haciéndolas trabajar más de solo 24 horas al día y traducirse en ahorros sustanciales en tiempo extra. Además, la automatización mitiga los problemas derivados de la falta de fuerza laboral, entre las industrias que incluyen comercio electrónico, tiendas minoristas y negocios de fabricación que dependen de grandes almacenes de distribución. Dado que los costos laborales están aumentando, las empresas están utilizando la automatización en un intento de seguir siendo relevantes y trabajar de manera más efectiva.

Factor de restricción

"Altos costos iniciales de inversión y mantenimiento impiden crecimiento del mercado"

Una de las limitaciones más importantes para el mercado de automatización de almacenes es los costos iniciales y operativos relativamente altos de la automatización. El costo de adquisición de las materias primas y la instalación de automatizaciones, incluidos sistemas robóticos, sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS), conectores y transportadores, entre otros, pueden ser extremadamente altos. De hecho, para las pequeñas y medianas empresas, estos costos pueden ser demasiado caros para incurrir. Además, los costos continuos asociados con estos sistemas incluyen la adquisición de actualizaciones de software, soporte técnico y capacitación del personal. Los ahorros de costos a largo plazo de la automatización están eclipsados ​​por los gastos de capital iniciales y los costos operativos continuos que pueden disuadir la tasa de adopción, particularmente entre las empresas que enfrentan las limitaciones de la oferta financiera limitada o las empresas que operan en industrias caracterizadas por bajos márgenes.

Oportunidad

"Crecimiento en comercio electrónico y venta minorista omnicanal para crear oportunidades para el producto en el mercado"

Una oportunidad que es muy prometedora en el mercado de automatización de almacenes se inspira en el aumento meteórico del comercio electrónico y la venta omnicanal. Nunca antes tiene la necesidad de un cumplimiento de pedido rápido y preciso tan primordial, lo que hace que los minoristas y los proveedores de logística incorporen sistemas automatizados. Las soluciones automatizadas en el contexto de los almacenes ayudan a las organizaciones a ajustarse a la tendencia de aumentar el tiempo de entrega que los consumidores ahora esperan al tiempo que mantienen los costos operativos bajo control. La automatización puede ayudar a las empresas a ser más versátiles cuando se trata de un número creciente de pedidos, así como a mejorar las metodologías de stock y la cadena de suministro que permite una ventaja competitiva dentro del contexto de la venta minorista de moda rápida.

Desafío

"La integración de la automatización con sistemas heredados podría ser un desafío potencial"

Un gran problema que las empresas experimentan en la implementación de la automatización de almacenes es la compatibilidad de los nuevos sistemas automatizados con estructuras antiguas. Numerosos almacenes modernos utilizan enfoques clásicos tradicionales y nuevas tecnologías que pueden ser incompatibles con los sistemas automatizados actuales. Uno señala que se toman muchas decisiones de esta manera, lo que causa ineficiencias, demoras e incluso incurrir en otros costos durante la transición. La superación de este desafío implica analizar la situación y asignar recursos para tecnologías compatibles, así como capacitar al personal sobre cómo operar nuevos sistemas.

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Insights regional del mercado de automatización de almacén

• América del norte(US obligatorio)

La región de América del Norte tiene la mayor participación de mercado para los sistemas de automatización de almacenes debido a su mayor nivel de adopción con respecto a las soluciones de automatización avanzadas y al aumento de la tendencia de las industrias de comercio electrónico. Dependiendo del tipo de bienes, las soluciones más avanzadas como Robotic Systems, AMRS y AGVS aplicados en el mercado de automatización de almacenes de EE. UU. Ha habido una tendencia creciente en la implementación de la automatización de almacenes en los países norteamericanos para obtener ganancias de eficiencia clasificadas, para responder a la creciente demanda de entregas rápidas y escasez de mano de obra. Dado que la innovación sigue siendo una estrategia principal de la cadena de suministro de la región, acompañada de una infraestructura adecuada, la región es un contendiente significativo en el mercado de demanda de automatización de almacenes.

• Europa

También se espera que el mercado de automatización de almacenes tenga un crecimiento sustancial en Europa, ya que la preocupación del consumidor con respecto a la sostenibilidad y la registro de los bajos costos operativos continúa aumentando. También señaló que existe una mayor adopción de tecnologías de automatización verde, especialmente como resultado de la adopción de sistemas robóticos de eficiencia energética y material de embalaje ecológico. Debido a los altos estándares en las legislaciones ambientales y la preocupación del cliente por la sostenibilidad, el objetivo de las empresas europeas es la automatización para minimizar la evitación, la energía y el costo. Además, las industrias como la automoción, el comercio minorista y la logística están integrando el concepto de automatización de almacenes, que es un impulsor clave para el crecimiento del mercado en todo el continente.

• Asia

Se espera que el mercado de la automatización de almacenes esté dirigido por Asia-Pacífico durante los años previsibles debido a los factores como la progresividad de la ciudad, la escalada de los costos de los recursos humanos y el aumento del comercio electrónico. Por lo tanto, China, India, Japón y Corea del Sur están invirtiendo más en los instrumentos de automatización, ya que las empresas están tratando de abordar los crecientes desafíos de la gestión del cambio de suministro. Una fuerza convincente para el cumplimiento de orden más rápido y preciso es el negocio de comercio electrónico de rápido crecimiento en Asia. Se prefiere la informatización en la industria manufacturera competitiva de la región y, por lo tanto, más uso en los almacenes de diferentes sectores.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los jugadores empresariales clave en el mercado de automatización de almacenes consisten en Daifuku, Dematic, SSI Schaefer, Vanderlandia International, Kuka AG, Honeywell Intelligrated y Swisslog, Murata Machinery, Toyota Industries Corporation. Se encuentran entre las organizaciones líderes cuando se trata de diseñar e implementar tecnologías automatizadas, incluidas robótica, sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS), transportadores y clasificadores. Estos objetivos giran en torno a los almacenes que funcionan de manera óptima, reducen los costos que se incurren y la gestión de la cadena de suministro. Estos jugadores dominan constantemente las tecnologías de la nueva era en inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica para determinar el futuro y la evolución del almacenamiento en todas las industrias, incluidas las industrias de comercio electrónico, venta minorista, fabricación y logística.

Lista de las principales compañías de automatización de almacenes

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Desarrollos clave de la industria

Septiembre de 2024: Dematic introdujo un nuevo ASRS para las parcelas en su sitio de Milton Keynes, Reino Unido, en septiembre de 2024, que viene con software de IA para mantenimiento predictivo. Un nuevo sistema está destinado a proporcionar procesos y costos mejorados y pérdidas de tiempo más bajas mediante el uso de análisis de datos en tiempo real para pronosticar fallas en los equipos. Con la capacidad de aumentar la eficiencia de la precisión y la tasa de cumplimiento de pedidos, es más adecuado para los pedidos en línea y la distribución de bienes.

Cobertura de informes

Se espera que el mercado de la automatización de almacenes tenga más crecimiento en el futuro, ya que las organizaciones de clientes están cambiando su enfoque para mejorar la eficiencia, el tiempo de ciclo más corto y el bajo costo de operación. La necesidad de sistemas de automatización está aumentando debido al progreso en las tecnologías de robótica, IA e IoT en los procesos de toma de decisiones y la gestión del almacenamiento. El crecimiento de la industria del comercio electrónico junto con la escasez de mano de obra y el requisito de la empresa para aumentar la velocidad y la precisión de las cadenas de suministro fomentan el avance tecnológico en la industria. Para abordar estos desafíos, las empresas están implementando soluciones de automatización desde la recolección de vainas hasta GMRS-bienes a persona. Ellos incluyen; Los altos costos iniciales, la modernización con los sistemas existentes lo hacen difícil y, sin embargo, la automatización está resultando ser una parte importante de la actualización de varios almacenes. Esto se debe a que a medida que las industrias adoptan la automatización para seguir siendo relevantes en el mercado, se espera que el mercado crezca significativamente, especialmente en la Europa de América del Norte y Asia-Pacífico. En el futuro, los avances en las tecnologías de automatización continuarán mejorando estos procesos y agregarán un valor sustancial a la productividad y los costos de la mayoría de las industrias.