Tamaño del mercado de automatización de almacenes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tecnologías de bienes a personas (GTP), sistemas de recogida a la luz, sistemas de clasificación, robots móviles colaborativos, otros), por aplicación (energía, transporte/logística, atención médica, comercio minorista, manufactura, otros) y pronóstico regional hasta 2035.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES

El tamaño del mercado mundial de automatización de almacenes es de 33.060 millones de dólares en 2025, se espera que aumente a 36.430 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 97.150 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 10,2% durante todo el período 2025-2035.

Esto afirma la actual tendencia alcista en el mercado de la automatización de almacenes, ya que la mayoría de las empresas necesitan minimizar sus costos y tiempo operativos en un intento por mejorar sus técnicas de cadena de suministro. La automatización del almacén es la implementación de varios sistemas, como sistemas robóticos, ASRS, transportadores y AMR, para abordar cuestiones como el control y la gestión de inventario, la recopilación y clasificación de pedidos. Esto se debe a las crecientes expectativas de los consumidores de tiempos de entrega más cortos, control de stock efectivo e integración de soluciones de Industria 4.0. Cuatro segmentos de negocio invierten principalmente en la automatización de almacenes: el comercio minorista, elcomercio electrónicosegmento, y fabricantes, que buscan minimizar errores, gestionar eficazmente el espacio y reducir los gastos. A medida que las organizaciones amplían su capacidad para satisfacer las necesidades mundiales, también aumenta la necesidad de sistemas robóticos en los almacenes. Al utilizar funciones de inteligencia artificial, aprendizaje automático e IoT, la automatización del almacén proporciona una ventaja competitiva necesaria para integrarla en una estrategia moderna de gestión de la cadena de suministro.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de automatización de almacenes tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro y la demanda de los consumidores durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El efecto de la pandemia de COVID-19 ha sido tanto positivo como negativo en la participación de mercado de Automatización de almacenes; donde los impactos negativos iniciales provinieron de las interrupciones de la cadena de suministro y la fabricación a nivel mundial. Las restricciones de COVID obstaculizaron laconstrucciónde maquinaria de automatización y provocó más interrupciones y congelaciones de proyectos. Además, la falta de financiación de capital en muchas empresas amenazaba la base financiera esencial para invertir o actualizar nuevos sistemas automáticos. Sin embargo, dado que las demandas de comercio eléctrico aumentaron durante la pandemia y las cadenas de suministro experimentaron emisiones, surgió el tema de las soluciones de almacenamiento y niveló parcialmente la situación. Incluso después de la pandemia, las cifras han demostrado que la adopción de la automatización de almacenes sigue siendo alta. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 expuso las debilidades de la logística global y demostró que la automatización sigue siendo un factor esencial para mantener y garantizar el flujo en las cadenas de suministro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sistemas de automatización de almacenes para impulsar el crecimiento del mercado

En la generación actual, la tendencia más avanzada que ha implementado el mercado de la automatización de almacenes es el uso de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones. El uso de la IA en los almacenes les permite predecir cambios en la demanda, realizar un seguimiento del inventario y optimizar el cumplimiento de los pedidos mediante el análisis de datos. Cuando se trata del funcionamiento de las máquinas, los datos en tiempo real se pueden procesar utilizando algoritmos de aprendizaje automático y los procesos se pueden ejecutar de tal manera que se reduzca la pérdida de tiempo. Los sistemas inteligentes son útiles en estas áreas debido a su capacidad para abordar problemas grandes y difíciles, incluida la predicción y programación del mantenimiento de dispositivos industriales inteligentes, la planificación de rutas para robots móviles y el seguimiento de niveles de inventario en tiempo real, respectivamente. Las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático están demostrando ser útiles para transformar los almacenes en un entorno inteligente donde las operaciones están automatizadas y las empresas pueden ganar flexibilidad, velocidad y precisión, todo lo cual se traduce en una reducción de costos y una mejor satisfacción del cliente.

• Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), en 2020 se utilizaban más de 2,7 millones de robots industriales en todo el mundo, con un crecimiento significativo en los sectores de logística y almacenamiento. La integración de robots, como los vehículos guiados automatizados (AGV) y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), se está volviendo cada vez más común en los almacenes, impulsada por la necesidad de operaciones más rápidas y eficientes.

• Según el Foro Económico Mundial (WEF), se espera que alrededor del 45% de los almacenes a nivel mundial integren dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para 2025. Estos dispositivos habilitados para IoT proporcionan análisis y seguimiento de datos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia operativa al optimizar la gestión de inventario y reducir el tiempo de inactividad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tecnologías Goods-To-Person Technologies (GTP), sistemas Pick-To-Light, sistemas de clasificación, robots móviles colaborativos y otros.

• Tecnologías Goods-To-Person (GTP): Los sistemas GTP avanzan en el proceso general al llevar los productos al trabajador para su recolección, lo que minimiza el tiempo de ciclo y mejora las tasas de preparación de pedidos. Estas tecnologías son de mayor valor cuando las demandas son altas, como en el comercio electrónico y la venta minorista que opera desde almacenes.

• Sistemas Pick-To-Light: este sistema emplea luces para dirigir al operador a la posición del artículo correcto para recogerlo, reduciendo así el tiempo dedicado a buscar el artículo correcto. Esto se implementa a menudo en situaciones en las que se da la primera y principal importancia a la preparación y envío de pedidos rápidos pero altamente efectivos, típicos de entornos como los centros de distribución minorista.

• Sistemas de clasificación: los sistemas de clasificación proporcionan una forma mecanizada de clasificar diversos productos según factores prescritos, incluido el lugar de entrega o la categoría del pedido, para mejorar el flujo de productos dentro de un almacén. Estos sistemas se implementan en almacenes de gran escala para facilitar el procesamiento y distribución de productos.

• Robots móviles colaborativos: se utilizan en colaboración con operadores humanos para mover la carga dentro del almacén para optimizar la producción y minimizar el esfuerzo físico interno. Son más valiosos en situaciones en las que las tareas y las rutas correspondientes deben reevaluarse continuamente.

• Otros: esto incluye todos los demás sistemas de automatización de almacén que se utilizan principalmente en todo el almacén, por ejemplo, los vehículos guiados automáticamente (AGV) y los brazos robóticos utilizados para manipular, almacenar y mover productos por todo el almacén.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Energía, Transporte/Logística, Salud, Comercio minorista, Fabricación y Otros.

• Energía: Las tecnologías logísticas de productividad energética mejorada incluyen robótica y equipos de logística energéticamente eficientes con el objetivo de utilizar menos energía y al mismo tiempo ofrecer una funcionalidad de almacén eficaz.

• Transporte/Logística: Las tecnologías de automatización dentro y fuera del almacenamiento transportan las mercancías dentro y hacia otras instalaciones de manera más eficiente. Esto incluye transportadores, equipos de clasificación y robots de transporte cuyo objetivo principal es organizar el movimiento de productos.

• Atención médica: en el sector de la salud, la automatización del almacén ayuda a lograr la ubicación y recuperación correctas de suministros médicos y medicamentos y ayuda a realizar la distribución correcta con alta precisión y medidas razonables de seguridad.

• Comercio minorista: Automatizar el almacén minorista consiste en mejorar la tasa y la eficiencia de los servicios de selección, recolección, embalaje y reabastecimiento de pedidos que los minoristas deben brindar a los clientes debido a las mayores expectativas de un mundo de comercio electrónico.

• Fabricación: en la fabricación, los sistemas de automatización de almacenes mejoran el almacenamiento y la rotación de materias primas o productos terminados, lo que hace posible la fabricación ajustada.

• Otros: esta categoría abarca industrias fuera de los dominios tradicionales donde se utiliza WA, industrias de alimentos y bebidas,aeroespacial, la industria automotriz entre otras ya que se beneficiarán de la automatización en inventario y distribución.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor demanda de un cumplimiento de pedidos más rápido para impulsar el mercado

El factor más convincente hacia la proliferación del crecimiento del mercado de automatización de almacenes es la creciente presión para rotar los pedidos más rápido, causada por un mercado de comercio electrónico en constante crecimiento. Desde el momento del pedido hasta el momento de entrega, los compradores también exigen tiempos cada vez más cortos, como el uso del tiempo de entrega de 3 a 5 días o incluso de una hora y media a tres para productos livianos colocados en línea. La tecnología de clasificación, las soluciones robóticas y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) brindan capacidad de almacén para procesar más pedidos con menos tiempo y menos errores. Estas tecnologías reducen el tiempo necesario para realizar operaciones manuales, simplifican y agilizan la clasificación y recolección, además de garantizar que los productos se procesen de manera óptima para su envío. Con la tendencia del desarrollo del comercio electrónico en el futuro, los sistemas de automatización de almacenes eficientes y escalables se vuelven cada vez más importantes, lo que lleva al rápido desarrollo de este mercado.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), los costos laborales de almacén han aumentado un 18 % en los últimos cinco años, lo que ha llevado a muchas empresas a invertir en automatización para mitigar la escasez de mano de obra. Solo en 2021, la industria del almacenamiento y el almacenamiento en los EE. UU. empleó a más de 1,2 millones de trabajadores, pero a las empresas les resulta difícil cubrir estos puestos, especialmente en el contexto de una creciente demanda de servicios de entrega más rápidos.

• Según informó la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 870 mil millones de dólares en 2021, un aumento del 14 % con respecto al año anterior. Este aumento de las compras en línea está creando una necesidad urgente de soluciones de automatización en los almacenes para manejar el mayor volumen de pedidos, reducir los errores de recolección y acelerar los tiempos de entrega. Se están integrando tecnologías de automatización, como sistemas robóticos de selección y clasificación, para satisfacer esta demanda.

Escasez de mano de obra y costos operativos crecientes para expandir el mercado

El segundo imperativo para el mercado de la automatización de almacenes es la falta de capital humano disponible y asequible, junto con la tendencia al aumento de los costos en los países desarrollados. Como muchos almacenes ahora no logran atraer suficientes empleados calificados y se ven obligados a pagar aún más por salarios y otros costos relacionados con la mano de obra, la automatización ofrece la salida económica para aliviar la presión de los trabajadores humanos. Las soluciones robóticas pueden realizar trabajos tediosos mejor que ciertas personas y están libres de errores, lo que les hace trabajar más de 24 horas al día y se traduce en ahorros sustanciales en horas extras. Además, la automatización mitiga los problemas que surgen de la falta de mano de obra, entre industrias que incluyen el comercio electrónico, las tiendas minoristas y las empresas manufactureras que dependen de grandes almacenes de distribución. Dado que los costos laborales están aumentando, las empresas están utilizando la automatización en un intento por seguir siendo relevantes y trabajar de manera más efectiva.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales de inversión y mantenimiento impiden el crecimiento del mercado

Una de las limitaciones más importantes del mercado de la automatización de almacenes son los costos iniciales y operativos relativamente altos de la automatización. El costo de adquisición de materias primas y la instalación de automatizaciones, incluidos sistemas robóticos, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), conectores y transportadores, entre otros, puede ser extremadamente alto. De hecho, para las pequeñas y medianas empresas, estos costos pueden resultar demasiado elevados. Además, los costos continuos asociados con estos sistemas incluyen la adquisición de actualizaciones de software, soporte técnico y capacitación del personal. Los ahorros de costos a largo plazo de la automatización se ven eclipsados ​​por los gastos de capital iniciales y los costos operativos continuos que pueden disuadir la tasa de adopción, particularmente entre empresas que enfrentan limitaciones de oferta financiera limitada o empresas que operan en industrias caracterizadas por márgenes bajos.

• Según la Sociedad Internacional de Automatización (ISA), el alto costo inicial de los sistemas de automatización sigue siendo una barrera clave. El costo promedio de configurar un almacén totalmente automatizado puede oscilar entre 1 millón y 20 millones de dólares, dependiendo del tamaño del almacén y la complejidad del sistema. Muchas pequeñas y medianas empresas luchan por justificar estos costos, lo que limita el ritmo de adopción de la automatización.

• Como destaca la Asociación Europea de Automatización y Robótica (EARA), la integración de sistemas de automatización en las operaciones de almacén existentes puede resultar un desafío, especialmente para los almacenes heredados. Muchas instalaciones enfrentan dificultades técnicas al incorporar sistemas automatizados como AGV o ASRS a su infraestructura actual. Aproximadamente el 30% de los almacenes a nivel mundial informan problemas de integración con las nuevas tecnologías.

Crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad muy prometedora en el mercado de la automatización de almacenes está inspirada en el meteórico ascenso del comercio electrónico y las ventas omnicanal. Nunca antes había sido tan primordial la necesidad de un cumplimiento rápido y preciso de los pedidos, lo que había provocado que los minoristas y proveedores de logística incorporaran sistemas automatizados. Las soluciones automatizadas en el contexto de los almacenes ayudan a las organizaciones a adaptarse a la tendencia de aumento de los tiempos de entrega que ahora esperan los consumidores, manteniendo al mismo tiempo los costos operativos bajo control. La automatización puede ayudar a las empresas a ser más versátiles a la hora de gestionar un número creciente de pedidos, así como a mejorar las metodologías de stock y cadena de suministro, permitiendo una ventaja competitiva en el contexto del comercio minorista rápido de moda.

• Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la logística mundial de la cadena de frío se está expandiendo rápidamente, impulsada por la creciente demanda de productos sensibles a la temperatura, como alimentos y productos farmacéuticos. Se espera que las tecnologías de automatización, como la paletización robótica y los sistemas de gestión de almacenamiento en frío, desempeñen un papel importante en la optimización de las operaciones de la cadena de frío, lo que supone una oportunidad de crecimiento en el mercado de la automatización de almacenes.

 

• Como informó el Foro Económico Mundial (WEF), la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando las operaciones de almacén al permitir el análisis predictivo y mejorar los procesos de toma de decisiones. Para 2025, se espera que más del 60 % de los almacenes incorporen inteligencia artificial para la previsión de la demanda, la gestión de inventario y la optimización de rutas, lo que ofrecerá importantes oportunidades de crecimiento en los almacenes automatizados.

 

La integración de la automatización con sistemas heredados podría ser un desafío potencial

Desafío

Un gran problema que experimentan las empresas al implementar la automatización de almacenes es la compatibilidad de los nuevos sistemas automatizados con las estructuras antiguas. Numerosos almacenes modernos utilizan enfoques clásicos tradicionales y nuevas tecnologías que pueden resultar incompatibles con los sistemas automatizados actuales. Se observa que muchas decisiones se toman de esta manera, lo que provoca ineficiencias, retrasos e incluso incurre en otros costos durante la transición. La superación de este desafío implica analizar la situación y asignar recursos para tecnologías compatibles, así como capacitar al personal sobre cómo operar nuevos sistemas.

• Según el Foro Económico Mundial (WEF), si bien la automatización reduce la dependencia de la mano de obra para las tareas cotidianas, existe una escasez de mano de obra calificada necesaria para el mantenimiento del sistema y la resolución de problemas. Para 2023, se espera que el 30% de los sistemas de automatización de almacenes estén infrautilizados debido a la falta de técnicos cualificados para gestionarlos.

 

• El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ha identificado la ciberseguridad como un riesgo importante para los almacenes automatizados. Con la creciente integración de dispositivos IoT y sistemas de IA, también aumenta el número de posibles puntos de entrada para ciberataques. En 2022, más del 15% de las empresas del sector logístico informaron sobre violaciones de datos relacionadas con sus sistemas de automatización, lo que destaca la necesidad de mejorar las medidas de seguridad.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES

• América del norte

La región de América del Norte tiene la mayor participación de mercado para los sistemas de automatización de almacenes debido a su mayor nivel de adopción con respecto a las soluciones de automatización avanzadas y la tendencia creciente de las industrias de comercio electrónico. Dependiendo del tipo de mercancías, las soluciones más avanzadas, como sistemas robóticos, AMR y AGV, se aplican en el mercado de automatización de almacenes de EE. UU. Ha habido una tendencia creciente en la implementación de la automatización de almacenes en los países de América del Norte para lograr ganancias de eficiencia, para responder a la creciente demanda de entregas rápidas y la escasez de mano de obra. Dado que la innovación sigue siendo una estrategia principal de la cadena de suministro de la región, acompañada de una infraestructura adecuada, la región es un competidor importante en el mercado de demanda de automatización de almacenes.

• Europa

También se espera que el mercado de automatización de almacenes tenga un crecimiento sustancial en Europa a medida que continúa aumentando la preocupación de los consumidores con respecto a la sostenibilidad y el registro de bajos costos operativos. También señaló que hay una mayor adopción de tecnologías de automatización ecológicas, especialmente como resultado de la adopción de sistemas robóticos energéticamente eficientes y materiales de embalaje ecológicos. Debido a los altos estándares en las legislaciones ambientales y la preocupación de los clientes por la sostenibilidad, el objetivo de las empresas europeas es la automatización para minimizar la evasión, la energía y los costos. Además, industrias como la automoción, el comercio minorista y la logística están integrando el concepto de automatización de almacenes, que es un motor clave para el crecimiento del mercado en todo el continente.

• Asia

Se espera que el mercado de automatización de almacenes sea liderado por Asia-Pacífico en los años previsibles debido a factores como el progresismo de la ciudad, el aumento de los costos de recursos humanos y el aumento del comercio electrónico. Por lo tanto, China, India, Japón y Corea del Sur están invirtiendo más en instrumentos de automatización, mientras las empresas intentan abordar los crecientes desafíos de la gestión del cambio de suministro. Una fuerza convincente para lograr un cumplimiento de pedidos más rápido y preciso es el negocio de comercio electrónico de rápido crecimiento en Asia. La informatización se prefiere en la industria manufacturera competitiva de la región y, por lo tanto, se utiliza más en los almacenes de diferentes sectores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave en el mercado de automatización de almacenes son Daifuku, Dematic, SSI Schaefer, Vanderlande International, KUKA AG, Honeywell Intelligated y Swisslog, Murata Machinery, Toyota Industries Corporation. Se encuentran entre las organizaciones líderes en lo que respecta al diseño e implementación de tecnologías automatizadas, incluida la robótica, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), transportadores y clasificadores. Estos objetivos giran en torno al funcionamiento óptimo de los almacenes, la reducción de los costes incurridos y la gestión de la cadena de suministro. Estos actores están dominando constantemente las tecnologías de la nueva era en inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica para determinar el futuro y la evolución del almacenamiento en todas las industrias, incluidas el comercio electrónico, el comercio minorista, la fabricación y la logística.

• Daifuku: Daifuku, líder mundial en sistemas de manipulación de materiales, ha proporcionado soluciones automatizadas para diversas industrias, incluidas la automotriz, la electrónica y la de alimentos y bebidas. Según la Industria Internacional de Manipulación de Materiales (IMHI), los sistemas de Daifuku están instalados en más de 150 países. En 2021, Daifuku era responsable de más del 20 % de la cuota de mercado global de sistemas de automatización de almacenes, centrándose en la integración de sistemas robóticos en los almacenes.

• Dematic: Dematic, un proveedor líder de soluciones de automatización, presta servicios a industrias importantes como la minorista, la de alimentos y bebidas y el comercio electrónico. Según Material Handling Industry (MHI), las soluciones de Dematic se han implementado en más de 10.000 almacenes en todo el mundo. En 2022, Dematic lanzó un sistema de gestión de almacenes (WMS) impulsado por IA que mejora la precisión del inventario y la eficiencia operativa.

Lista de las principales empresas de automatización de almacenes

• Daifuku (Japan)
• Dematic (U.S.)
• SSI Schaefer (Germany)
• Vanderlande (Netherlands)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024: Dematic presentó un nuevo ASRS para los paquetes en su sitio de Milton Keynes, Reino Unido, en septiembre de 2024, que viene con software de inteligencia artificial para mantenimiento predictivo. Un nuevo sistema está destinado a proporcionar procesos y costos mejorados y reducir las pérdidas de tiempo mediante el uso de análisis de datos en tiempo real para pronosticar fallas en los equipos. Con la capacidad de aumentar la eficiencia, la precisión y la tasa de cumplimiento de pedidos, es más adecuado para pedidos en línea y distribución de productos.

COBERTURA DEL INFORME

Se espera que el mercado de la automatización de almacenes tenga un mayor crecimiento en el futuro a medida que las organizaciones de clientes estén cambiando su enfoque para mejorar la eficiencia, un tiempo de ciclo más corto y un bajo costo de operación. La necesidad de sistemas de automatización está aumentando debido al progreso de las tecnologías robótica, IA e IoT en los procesos de toma de decisiones y gestión del almacenamiento. El crecimiento de la industria del comercio electrónico, junto con la escasez de mano de obra y la necesidad de las empresas de aumentar la velocidad y precisión de las cadenas de suministro, fomentan el avance tecnológico en la industria. Para abordar estos desafíos, las empresas están implementando soluciones de automatización desde la selección de POD hasta GMR (mercancías a persona). Incluyen; Los elevados costes iniciales, la adaptación a los sistemas existentes lo dificultan y, sin embargo, la automatización está resultando ser una parte importante de la actualización de varios almacenes. Esto se debe a que a medida que las industrias adopten la automatización para seguir siendo relevantes en el mercado, se espera que el mercado crezca significativamente, especialmente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. En el futuro, los avances en las tecnologías de automatización seguirán mejorando estos procesos y agregarán un valor sustancial a la productividad y los costos de la mayoría de las industrias.