Tamaño del mercado de armas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (armas convencionales, armas avanzadas y estratégicas), por aplicación (defensa y fuerzas militares, civiles y de aplicación de la ley), e información regional y pronóstico hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARMAS

El tamaño del mercado mundial de armas será de 30.030 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 31.450 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 46.630 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 4,5% entre 2026 y 2035.

El mercado internacional de armas es una empresa muy complicada y dinámica, impulsada por deseos de protección, tensiones geopolíticas y mejoras tecnológicas. Cuenta con una amplia gama de productos, desde armas de fuego y municiones hasta sistemas de misiles superiores, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y herramientas de ciberbatalla. Los principales actores de la industria son los contratistas de defensa subsidiados por el gobierno, los productores de palmas personales y las empresas de tecnología emergente. La demanda se ve impulsada por las aplicaciones de modernización del ejército, las preocupaciones sobre la protección de fronteras y la creciente prevalencia de conflictos desiguales y amenazas terroristas. 

La innovación tecnológica desempeña un papel clave en la configuración del mercado de armas, con avances en inteligencia sintética, municiones guiadas con precisión y armas hipersónicas que utilizan nuevas habilidades. El mercado está fuertemente regulado, con acuerdos globales de gestión de palmas y restricciones a las exportaciones que influyen en el comercio internacional. Sin embargo, el tráfico ilícito de palmeras sigue siendo un problema de gran magnitud. Los principales países productores de palma incluyen Estados Unidos, Rusia y China, mientras que Oriente Medio, Asia-Pacífico y Europa son áreas clave mediante la adquisición de protección y el gasto militar.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de armas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 interrumpió el auge del mercado de armas provocando interrupciones en la cadena de suministro, retrasos en los proyectos y limitaciones presupuestarias. Los contratistas de defensa enfrentaron desaceleraciones en la producción debido a la escasez de trabajo duro y desafíos logísticos. Los gobiernos reorientaron el presupuesto hacia la atención sanitaria y la recuperación económica, lo que llevó a posponer o reducir el gasto militar en algunas áreas. Las restricciones a los viajes y viajes internacionales también obstaculizaron las ofertas de mano y los enfoques de adquisición retrasados. Además, las crisis económicas en varios países debilitaron la demanda de armas, especialmente entre los pequeños inversores en protección. Si bien las prioridades militares se mantuvieron, la ampliación del mercado universal se desaceleró debido a las incertidumbres financieras y los desafíos operativos causados ​​por la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecientes avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado mundial de armas está experimentando un auge considerable, impulsado por los avances tecnológicos y la evolución de la dinámica geopolítica. Un modelo destacado es la integración de la inteligencia artificial (IA) en estructuras de armas, mejorando la autonomía y la precisión. Esto incluye drones impulsados ​​por inteligencia artificial y automóviles autónomos capaces de ejecutar misiones complejas con una mínima intervención humana. Las tensiones geopolíticas, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania, han obligado a los países a modernizar sus capacidades de defensa, lo que ha llevado a un aumento del gasto en defensa global. Este aumento de la financiación es evidente en la ampliación de instalaciones como el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, que se especializa en actualizar arsenales nucleares. Además, hay un énfasis creciente en la defensa marítima, y ​​los países mejoran sus flotas navales en previsión de enfrentamientos marítimos de capacidad. La integración de tecnologías superiores, incluidos cañones de riel electromagnéticos y drones de vigilancia autosuficientes, se está volviendo cada vez más frecuente en los esfuerzos de modernización naval.

• Según una asociación internacional de seguimiento de la defensa, las 100 principales empresas productoras de armas registraron un aumento del +5% en la producción combinada relacionada con armas, lo que indica una expansión de los ciclos de adquisición y modernización a nivel mundial.
• Según un mecanismo de presentación de informes sobre armas registrado en la ONU, 28 Estados miembros presentaron datos de importación y exportación de armas convencionales importantes, lo que refleja una tasa de participación en la presentación de informes de aproximadamente el 15% entre todos los miembros de la ONU.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARMAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en armas convencionales, armas avanzadas y estratégicas.

• Armas convencionales: las armas convencionales consisten en armas de fuego, artillería, tanques y misiles no nucleares. Estas armas se utilizan ampliamente en operaciones militares, aplicación de la ley y protección personal. Se basan en mecanismos convencionales que incluyen pólvora y fuerza cinética para su eficacia. El mercado de armas tradicionales se mantiene sólido debido a la modernización militar en curso, los conflictos mundiales y los crecientes presupuestos de defensa. La demanda también está impulsada por las tensiones geopolíticas y la necesidad de mejoras en la seguridad nacional.

• Armas avanzadas y estratégicas: las armas avanzadas incorporan tecnologías modernas, junto con misiles hipersónicos, drones autónomos, equipos de guerra cibernética y armas de potencia dirigida (DEW). Estas armas proporcionan precisión, ritmo y flexibilidad mejorados en las batallas modernas. Las armas estratégicas, como las estructuras nucleares y espaciales, sirven como elemento disuasivo de conflictos a gran escala. El crecimiento del mercado en esta fase se ve impulsado por la innovación en materia de defensa, las crecientes amenazas geopolíticas y las inversiones del ejército en inteligencia artificial (IA) y tecnologías de combate de próxima generación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en defensa y militar, civil y policial.

• Defensa y ejército: el sector militar y de seguridad es el segmento de software más grande en el mercado de armas, e incluye armamento terrestre, aéreo, naval y espacial. Los gobiernos y las organizaciones de defensa realizan grandes inversiones en armas avanzadas para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y las operaciones de combate. Las crecientes tensiones geopolíticas, las aplicaciones de modernización y los avances tecnológicos, incluidos los conflictos impulsados ​​por la IA y los misiles hipersónicos, impulsan el crecimiento en este segmento, lo que garantiza una demanda constante de armas tradicionales y superiores.

• Aplicación de la ley y civil: la zona de aplicación de la ley y civil incluye armas de fuego, armas no letales y equipos de vigilancia utilizados por las fuerzas policiales, seguridad personal y autoprotección civil. Esta sección está impulsada por preocupaciones cada vez mayores sobre los costos del crimen, la seguridad pública y los esfuerzos antiterroristas. Las regulaciones y las leyes de concesión de licencias afectan el crecimiento del mercado, incluso cuando las innovaciones tecnológicas, incluidas las armas inteligentes y los elementos de disuasión no letales, continúan formando la industria, mejorando la eficiencia y la seguridad de las operaciones de aplicación de la ley.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las crecientes tensiones geopolíticas y el gasto en defensa para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de armas es el aumento de los conflictos globales, las disputas territoriales y las crecientes tensiones geopolíticas. Las naciones realizan grandes inversiones en la modernización de sus fuerzas militares para mantener los beneficios estratégicos y la protección en todo el país. Países en áreas como Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente están ampliando sus arsenales, adquiriendo armamento avanzado que consiste en misiles hipersónicos, drones y equipos de guerra cibernética. Esta demanda sostenida impulsa el crecimiento del mercado, cosechando recompensas para los contratistas de defensa, los fabricantes de dedos y las empresas de generación que se centran en soluciones militares de próxima tecnología. 

• Según una división de estadísticas comerciales de la ONU, la base de datos global de bienes relacionados con armas (Código HS 93) contiene más de 1.100 entradas comerciales registradas, lo que indica una actividad generalizada de transferencias transfronterizas y una demanda sostenida de defensa.
• Según una importante asociación de investigación y defensa, las empresas de Asia y Oceanía representan más del 20% de la actividad total de producción de armas dentro de los principales fabricantes mundiales, lo que refleja el aumento de las capacidades de producción nacional.

Avances tecnológicos en armamento para expandir el mercado

Las innovaciones en inteligencia artificial (IA), armas autónomas, generación hipersónica y armas de electricidad dirigida están remodelando la guerra de vanguardia. Los sistemas impulsados ​​por IA mejoran la precisión, la automatización y la eficiencia operativa en el combate. Los misiles hipersónicos ofrecen una velocidad y maniobrabilidad inigualables, al mismo tiempo que las herramientas de guerra cibernética permiten habilidades de guerra virtual. Además, las mejoras en la vigilancia y el combate digital aumentan la eficacia militar. Las inversiones continuas en investigación y mejora (I+D) a través de gobiernos y empresas privadas presionan la adopción de estas tecnologías contemporáneas, aumentando el mercado de armas a nivel mundial.

Factor de restricción

Regulaciones gubernamentales estrictas y acuerdos internacionales de control de armas podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores restrictivos más importantes dentro del mercado de armas son las estrictas políticas autoritarias y los acuerdos internacionales de control dactilar. Las naciones imponen políticas estrictas sobre la producción, los ingresos y las exportaciones para evitar la proliferación ilegal y los conflictos. Tratados como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y las sanciones a países específicos limitan el crecimiento del mercado. El cumplimiento de las regulaciones aumentará los costos para los productores y retrasará la mejora y venta de armas. Además, las preocupaciones morales y la creciente defensa del desarme generan tensiones políticas y públicas contra los ingresos de las palmas. Los países también imponen regulaciones de exportación para proteger la protección a nivel nacional, lo que además limita el auge del mercado y restringe las oportunidades de cambio global para los contratistas de protección.

• Según un registro de transparencia de la ONU, sólo alrededor del 15% de los Estados miembros presentan informes completos sobre transferencias de armas, lo que limita la visibilidad global y limita la evaluación del mercado.
• Según un instituto internacional de seguimiento de armas, la producción combinada entre los mayores fabricantes de armas registró una disminución de más del 3%, vinculada a las actuales limitaciones de la cadena de suministro y la disponibilidad de mano de obra.

Creciente demanda de tecnologías de defensa de próxima generación para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad importante dentro del mercado de armas es la creciente demanda de tecnologías de protección de próxima generación. Los avances en inteligencia artificial (IA), la guerra cibernética, los misiles hipersónicos y los drones autosostenibles están reelaborando las técnicas militares a nivel internacional. Los gobiernos están aumentando las inversiones en capacidades bélicas contemporáneas, desarrollando oportunidades para los contratistas de defensa y las corporaciones de la era. El auge de los sistemas de protección espaciales y de los cañones electromagnéticos presenta además nuevos segmentos de mercado. Además, las crecientes amenazas, como los ciberataques y las guerras con drones, obligan a exigir soluciones de seguridad revolucionarias. A medida que los países dan prioridad a la modernización militar, las empresas que se centran en armamento avanzado y estructuras de defensa inteligentes tienen una capacidad de crecimiento total en los mercados nacionales y globales.

• Según una asociación internacional de investigación y defensa, las entidades de la industria armamentística con sede en Oriente Medio ampliaron su producción colectiva en más de un 15%, con el apoyo de programas de adquisiciones nacionales e iniciativas de fabricación regionales.
• Según una oficina de la ONU que monitorea las armas de fuego ilícitas, los datos globales sobre el tráfico ilegal de armas confirman una brecha mensurable en la trazabilidad, lo que crea oportunidades para empresas especializadas en tecnologías de cumplimiento, seguimiento digital y logística segura.

 

Los altos costos y las complejidades de las adquisiciones podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Una misión principal para los clientes en el mercado de armas son los altos precios y las complejidades de adquisición. Los sistemas armamentísticos avanzados, incluidos misiles hipersónicos, drones autosostenibles y equipos de ciberseguridad, requieren una enorme inversión, lo que los hace inaccesibles para países más pequeños y empresas de seguridad privadas. Además, las estrictas normas de autoridad, los prolongados enfoques de aprobación y las regulaciones alternativas globales complican la adquisición. Los consumidores también deben afrontar la evolución de los requisitos de cumplimiento, incluidos controles de exportación y consideraciones éticas. Además, integrar nuevas tecnologías en las infraestructuras de protección existentes puede resultar lujoso y consumir mucho tiempo. Estos desafíos dificultan que los clientes acumulen, mantengan y mejoren sus estructuras de armas con éxito y con un precio correcto.

• Según un instituto internacional de análisis de seguridad, las principales empresas de defensa enfrentan retrasos en el cumplimiento de pedidos, con retrasos en la producción que se expanden en más del 10%, impulsados ​​por la escasez de mano de obra calificada y componentes clave.
• Según un registro de armas de la ONU, el número de Estados miembros que presentan declaraciones completas está disminuyendo aproximadamente un 5%, lo que complica el seguimiento y plantea desafíos de cumplimiento para los exportadores.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARMAS

• América del norte

América del Norte desempeñó un papel dominante en el mercado mundial de armas de fuego, capturando más del 40% de la cuota de mercado con ventas que ascendieron a 16.600 millones de dólares. Este bastión se atribuye a una sólida subcultura de armas, una alta demanda de seguridad privada y un panorama completo de fabricación de armas de fuego. La industria de armas de fuego de EE. UU. genera más de 150.000 empleos directos, abarcando los sectores de producción, distribución y venta minorista. El rango de presupuesto del mercado de armas de Estados Unidos se convirtió en 841.400 millones de dólares, lo que refleja una ligera disminución con respecto a la solicitud inicial. La industria de armas de fuego y municiones aportó aproximadamente 90.060 millones de dólares a la economía estadounidense en 2023.

• Europa

El gasto en protección europeo se ha disparado, y las importaciones de capital por parte de los estados europeos aumentaron en un 94% entre 2014-18 y 2019-23. Esta escalada está impulsada por conflictos locales y un cambio estratégico hacia el refuerzo de las capacidades de protección. Empresas como BAE Systems han emitido grandes pedidos de documentos, con unos ingresos anuales antes de intereses e impuestos que superarán los 3.000 millones de libras esterlinas en 2024. El auge del sector de seguridad europeo muestra un esfuerzo concertado para mejorar la preparación militar en medio de los cambiantes desafíos de seguridad.

• Asia

El mercado de defensa asiático está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por las tensiones locales y los proyectos de modernización militar. Los fabricantes asiáticos de manos están liderando un aumento internacional en las acciones de defensa, con grupos en Corea del Sur y Japón reportando un crecimiento de tres dígitos en 2024. Por ejemplo, Hanwha Aerospace, la mayor corporación de defensa de Corea del Sur, anticipa que sus ingresos por palmas terrestres europeas se duplicarán hasta 2027, impulsados ​​por una mayor demanda y asociaciones estratégicas. Este estilo subraya el impacto creciente de Asia dentro de la empresa de defensa global.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores de la industria están dando forma al mercado de armas a través de la innovación continua y la expansión estratégica del mercado. Las empresas están invirtiendo fuertemente en tecnología moderna, incluidos misiles hipersónicos, sistemas autosostenibles impulsados ​​por IA y armas de electricidad dirigida para magnificar las capacidades de combate. Al ampliar las asociaciones de protección internacional, firman contratos multimillonarios con gobiernos y grupos de protección. La investigación avanzada en ciberseguridad, conflictos electrónicos y estructuras de protección espaciales también está impulsando el crecimiento del mercado. Además, las empresas están fortaleciendo su presencia en mercados emergentes mediante el establecimiento de centros de fabricación locales y forjando colaboraciones globales, garantizando una cadena de suministro consistente y al mismo tiempo adaptándose a las necesidades militares en evolución y los requisitos regulatorios globales.

• BAE Systems: Según una reconocida institución de investigación de defensa, BAE Systems representa aproximadamente el 5% de la producción mundial total entre los 100 principales productores de armas, manteniendo su posición como uno de los mayores contratistas de defensa.
• Raytheon (RTX Corporation): Según una base de datos internacional de la industria de armas, Raytheon contribuye con más del 6% a la actividad mundial de producción de armas de primer nivel, respaldada por una fuerte demanda de sistemas avanzados de misiles y radares.

Lista de las principales empresas de armas

• BAE Systems (U.K.)
• Boeing (U.S.)
• Raytheon (U.S.)
• United Technologies Corporation (U.S.)
• Lockheed Martin (U.S.)
• General Dynamics (U.S.)
• Finmeccanica (Italy)
• EADS/Airbus Group (Netherlands)
• Northrop Grumman (U.S.)
• Thales (France)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: Northrop Grumman presentó el arma de ataque suplente (SiAW) principal a la Fuerza Aérea de los EE. UU. para pruebas de vuelo. El SiAW es un misil aire-suelo diseñado para apuntar a estructuras avanzadas anti-acceso/denegación de proximidad (A2/AD), junto con defensas aéreas enemigas y lanzadores de misiles. Aprovechando la tecnología del alcance extendido de misiles guiados antirradiación avanzados AGM-88G (AARGM-ER), el SiAW está diseñado para ser transportado internamente en los compartimentos de armas del F-35A, lo que garantiza habilidades de sigilo. La aplicación busca un despliegue operativo hasta 2026, mejorando las capacidades de ataque de precisión de la Marina de los EE. UU. contra amenazas crecientes.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de armas sigue adaptándose, impulsado por las mejoras tecnológicas, los crecientes presupuestos de protección y las crecientes tensiones geopolíticas. Las innovaciones en armamento hipersónico, estructuras de defensa impulsadas por inteligencia artificial y soluciones de ciberseguridad están remodelando la batalla actual y generando nuevas posibilidades de crecimiento del mercado. A pesar de las estrictas reglas gubernamentales y las preocupaciones morales, la demanda de habilidades militares superiores sigue siendo excesiva. Los conflictos regionales y las iniciativas de defensa estratégica impulsan las inversiones en armamento de nueva tecnología, asegurando que los actores empresariales se mantengan enfocados en la investigación, el desarrollo y la expansión para mantener una ventaja competitiva. 

De cara al futuro, se espera que el mercado sea testigo de un aumento sostenido, especialmente en estructuras independientes, protección basada en áreas y lucha electrónica. Las economías emergentes están aumentando el gasto militar, ofreciendo oportunidades para que las empresas de seguridad globales establezcan puntos de apoyo locales sólidos. Sin embargo, los desafíos junto con el cumplimiento de los tratados globales, los altos precios de las mejoras y las dinámicas geopolíticas cambiantes afectarán las trayectorias del mercado. Las empresas deben equilibrar la innovación con el cumplimiento normativo y al mismo tiempo adaptarse a la evolución de las amenazas a la seguridad. En última instancia, el desarrollo tecnológico y las colaboraciones estratégicas delinearán el destino del mercado mundial de armas.