Tamaño del mercado de WMS, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, local e híbrido), por aplicación (minorista, fabricación, logística, alimentos y bebidas y productos farmacéuticos), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO WMS

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de wms tendrá un valor de 7,38 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 16,48 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 8,36% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El software de gestión de almacenes (WMS) es una solución digital para optimizar y gestionar las operaciones del almacén. Se utilizan para optimizar la gestión de inventario, aumentar la precisión y la velocidad del cumplimiento de pedidos, optimizar la utilización del espacio, aumentar la productividad laboral, reducir errores a través de la automatización, proporcionar datos e informes analíticos en tiempo real e integrarse perfectamente con otros sistemas empresariales para mejorar la gestión de la cadena de suministro. Además, su trabajo clave es monitorear los inventarios entrantes y salientes. Cada característica de un sistema de gestión de almacén puede incluir el seguimiento de la ubicación precisa del stock dentro del almacén, la optimización para el uso máximo del espacio o la coordinación de tareas de una manera que garantice la máxima eficiencia operativa.

Para permitir rápidamente el seguimiento, registro y gestión de niveles de inventario sin el uso de herramientas automatizadas, la gestión manual de inventarios requiere funciones WMS. En esta categoría se incluyen ejemplos de WMS local y de implementación en la nube a través de varios esquemas de soporte y protección. Se utilizan para numerosas aplicaciones, como gestión de pedidos, seguimiento de activos y gestión de servicios, y normalmente los emplean varios usuarios finales, como logística de terceros, transporte y logística, automoción, alimentos y bebidas, atención sanitaria, comercio electrónico, electricidad y electrónica, metales y maquinaria.

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS GLOBAL IMPACTA EL MERCADO DE WMS

La pandemia ha transformado el funcionamiento de la digitalización y, por tanto, ha acelerado el crecimiento del mercado.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Las empresas se dieron cuenta cada vez más de la necesidad de agilidad, automatización y visibilidad del inventario en tiempo real para afrontar la oferta y la demanda volátiles. Las soluciones WMS basadas en la nube aumentaron en demanda principalmente debido a su accesibilidad remota y escalabilidad. Con el auge del comercio electrónico, ha habido una mayor adopción de sistemas de gestión de almacenes, principalmente entre empresas y minoristas de logística de terceros (3PL). Las organizaciones ahora quieren implementar WMS no sólo para proteger sus operaciones de interrupciones similares ahora sino en el futuro previsible.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de tecnología avanzada y digitalización para impulsar el crecimiento del mercado

La importancia de los sistemas habilitados para IA, IoT y la automatización está aumentando para los sistemas de gestión de almacenes debido a factores como una mayor precisión y procesos de trabajo significativamente mejorados. La importancia de estas tecnologías se ha elevado a un nivel máximo en prácticamente todos los sectores. Por ejemplo, según el informe de Korber publicado en junio de 2022, la digitalización y la automatización de procesos sería la prioridad número uno en la cadena de suministro para el 84% de las empresas mundiales. Más adelante, existen numerosos aspectos de la automatización, y las organizaciones pueden intentar una combinación de enfoques para mejorar el rendimiento y la precisión de la selección dentro de la operación del almacén, por ejemplo, a través de robots móviles automatizados (AMR).

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC, 2023), aproximadamente el 32% de los almacenes en EE. UU. han implementado soluciones WMS para optimizar el inventario y la gestión de pedidos.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS, 2023) informó que el 28 % de los almacenes ahora utilizan WMS en combinación con sistemas automatizados de manejo de materiales, lo que refleja una tendencia hacia una mayor eficiencia y una menor dependencia laboral.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO WMS

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en basado en la nube, local e híbrido.

• On-Premises: Por el contrario, las implementaciones on-premise han existido desde el inicio de WMS; se caracteriza por servidores enormes y altos costos de mantenimiento que en última instancia elevan los gastos de la empresa.

• Basado en la nube: en la nube, todas las empresas disfrutan de formas revolucionadas de hacer negocios. En un modelo en la nube, WMS reduce totalmente los costos iniciales para las empresas y, al mismo tiempo, aumenta enormemente la eficiencia de los almacenes.

• Híbrido: el modelo híbrido combina elementos locales y en la nube, lo que proporciona flexibilidad y control. Poco a poco está ganando aceptación entre las empresas medianas y grandes que requieren una migración gradual a la nube.

Por aplicación

Según el tipo de aplicación, el mercado se divide en comercio minorista, fabricación, logística, alimentos y bebidas y productos farmacéuticos.

• Comercio minorista: gestión de inventarios de bienes de consumo de muy rápido movimiento, múltiples almacenes, devoluciones y cumplimiento omnicanal.

• Manufactura: Facilita los cronogramas de producción, mantiene el inventario de materias primas y utiliza JIT.

• Logística: ayuda a gestionar almacenes centralizados a de gran volumen y multicliente y respalda el cumplimiento oportuno.

• Alimentos y bebidas: la prevención del seguimiento de la fecha de vencimiento, el almacenamiento en frío, la trazabilidad de lotes y FIFO (primero en entrar, primero en salir) son requisitos para estas industrias.

• Productos farmacéuticos: supervisa el inventario sensible y de alto valor examinado de cerca por las agencias reguladoras (por ejemplo, FDA, OMS).

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Auge del sector del comercio electrónico para sumar la demanda multiplicando las cuotas de mercado

Los minoristas electrónicos y el envío en almacén son vitales para la entrega rápida de productos a los clientes desde los minoristas y las instalaciones de producción. La demanda de almacenes ha experimentado un aumento masivo últimamente debido a la creciente popularidad del comercio electrónico, armado con diversos beneficios como conveniencia, asequibilidad, opciones y velocidad de entrega. Con el cambio crítico en la demanda de los consumidores, las soluciones de software de sistemas de gestión de almacenes siempre en línea se están convirtiendo rápidamente en el alma para la preparación, el embalaje, el procesamiento, el seguimiento de envíos y la planificación de rutas eficaces. Se produjo un aumento constante en la demanda de comestibles con el creciente número de tiendas de comestibles que invirtieron en sistemas de gestión de almacenes.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU. (2023), el 35 % de los operadores de almacenes citaron el aumento de los pedidos de comercio electrónico como el principal impulsor para adoptar soluciones WMS para gestionar el cumplimiento de grandes volúmenes.

• La Comisión Federal de Comercio (FTC, 2023) indicó que el 30% de los almacenes implementaron WMS para reducir las discrepancias de stock y recortar costos operativos.

Automatización en los Sistemas y Curva Digital para Superar la Demanda del Mercado

Hoy en día, la automatización es vital para todas las empresas del mundo y, por supuesto, se aplica a la industria de la distribución. Cada vez más, la distribución se centra en lograr niveles más altos de automatización que puedan reducir costos, beneficiarse de las rutas de distribución existentes, aumentar el rendimiento y la eficiencia y abordar problemas relacionados con la mano de obra y otros. Los canales de distribución están bastante remodelados con la incorporación de la automatización, cambiando así la forma en que funciona el proceso de venta. Con la introducción de la automatización, los problemas de obtener acceso a información valiosa, gestionar el inventario y los procesos de ventas y conocer a los competidores se vuelven una tarea más fácil. Las empresas ahora adoptan formas más nuevas de tecnología, como las redes sociales, big data y análisis predictivo, para funcionar de manera más efectiva.

Factor de restricción

Integridad y seguridad de los datos para acelerar el crecimiento del mercado

La seguridad de los datos es fundamental en la cultura de la cadena de suministro y la distribución. Los servicios WMS están disponibles localmente incluso en la nube del usuario. La seguridad de los datos en la nube ha sido una consideración primordial entre los tomadores de decisiones. El riesgo percibido del uso de nubes es mucho más exagerado que el riesgo real. Debido al equipo antiguo y a la combinación de tecnologías de la empresa, el entorno local representa una amenaza más importante que la nube. La infraestructura antigua es menos segura en comparación con las tecnologías contemporáneas que se emplean en la nube hoy en día. A diferencia de los sistemas locales, la infraestructura de la nube siempre se verifica y monitorea. La mayor demanda de los clientes sobre la seguridad de los datos está provocando mejoras de seguridad más estrictas entre los proveedores de WMS. Sin embargo, las lagunas en la integridad y seguridad de los datos obstaculizan el crecimiento del mercado de WMS.

• La Oficina de Análisis Económico (BEA, 2023) informó que el 27% de los almacenes pequeños y medianos consideran que la implementación de WMS tiene un costo prohibitivo, lo que limita su adopción.

• Según el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL, 2023), el 22 % del personal del almacén enfrenta desafíos para adaptarse a la tecnología WMS debido a problemas de capacitación y usabilidad.

Iniciativas y apoyo del gobierno para complementar el crecimiento del mercado

Oportunidad

Se han organizado varias sesiones de formación en asociación con universidades de renombre para la aplicación de WMS en áreas específicas. Estas colaboraciones entre empresas privadas y organismos públicos son un medio para establecer una I+D eficaz en diversos sectores que conduzcan a asociaciones productivas en evolución hacia el diseño, el desarrollo, la fabricación y la implementación autóctonos de productos y soluciones de gestión de almacenes asequibles.

Por ejemplo, en marzo de 2022, el Gobierno de la Unión destacó la importancia de implementar el Plan Maestro Nacional PM GatiShakti que encapsula los siete motores para la transformación económica, la conectividad multimodal fluida y la eficiencia logística. 

• El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2023) señaló que el 25% de los almacenes están explorando WMS basado en la nube en busca de escalabilidad, ofreciendo oportunidades de implementación flexible.

Las actualizaciones e integración constantes de software están afectando el crecimiento del mercado

Desafío

Esta realidad hace que muchos clientes prefieran las nuevas tecnologías, cuya aplicación muchas veces se explica simplemente por la conveniencia. El panorama competitivo del sector del almacenamiento presenta un desafío interminable para cambios rápidos en las actualizaciones tecnológicas y ajustes a la demanda de los consumidores. El software puede contener vulnerabilidades relacionadas con el problema de seguridad.

Siempre es recomendable seguir actualizando la solución de software para eliminar errores, enriquecer capacidades, actualizar para mejorar la compatibilidad y actualizar para mantener la velocidad.

• La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, 2023) informó que el 18% de los almacenes experimentan problemas de ciberseguridad relacionados con WMS, incluidas violaciones de datos y tiempo de inactividad del sistema.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2023), el 15 % de los almacenes tienen dificultades para integrar WMS en los sistemas heredados existentes, lo que retrasa los beneficios operativos completos.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO WMS

• Europa

La cuota de mercado de WMS en Europa es mucho mayor que en cualquier otra región del mundo, seguida por Asia Pacífico y América del Norte. El desarrollo de sistemas de gestión de almacenes y la creciente conciencia de los sistemas de gestión de almacenes en la nube son factores principales que impulsan el crecimiento del mercado de WMS en la región europea. Entre las tendencias más notorias observadas en el mercado WMS del Reino Unido se encuentra la creciente integración de la automatización y la robótica, con almacenes que adoptan cada vez más AMR, AS/RS, tecnologías de recolección robótica, etc., para reducir la dependencia de las operaciones manuales y mejorar el rendimiento. Estas tecnologías no sólo mejoran la optimización del espacio sino que también ayudan a las empresas a hacer frente a expectativas de cumplimiento cada vez mayores, especialmente durante las temporadas altas.

• Asia Pacífico

Asia Pacífico será la región más lucrativa en los próximos años debido a la presencia de economías de alto crecimiento que incluyen a China, India y Filipinas. Dado que sus consumidores son cada vez más capaces de comprar bienes, su apetito por productos de usuario final en las economías en desarrollo está creciendo, lo que influye de manera positiva en la demanda de WMS para un suministro ininterrumpido de productos a los usuarios. Dado que Asia Pacífico es sensible a los precios, SaaS tiene una gran demanda entre los usuarios empresariales de tecnología WMS. Los beneficios del modelo que atraen a los fabricantes incluyen menores costos de entrada y riesgos, crecimiento rentable, acceso a la mejor tecnología y características de software dinámicas y avanzadas.

• América del norte

América del Norte tiene un alcance muy rápido para la adopción de soluciones WMS en la nube, impulsada por su capacidad para proporcionar escalabilidad, flexibilidad operativa y rentabilidad. Una de las muchas ventajas de las plataformas en la nube es que permiten actualizaciones de software fluidas, brindan acceso remoto en tiempo real a los usuarios y ofrecen una integración simple con otros sistemas empresariales como ERP, CRM, sistema de gestión de transporte, etc. Obviamente, esto atrae a pequeñas y medianas empresas (PYME) que desean racionalizar sus operaciones y seguir siendo competitivas en un panorama de cadenas de suministro que evoluciona muy rápidamente. La otra gran ventaja de esta tendencia en la nube es que ayuda a las empresas a renunciar a fuertes inversiones iniciales en infraestructura en medio de un entorno que las obliga a ser ágiles para adaptarse rápidamente a los cambios repentinos de la demanda del mercado. La fortaleza de los proveedores de ERP en los EE. UU. posicionó a este país como el mercado más grande de la región, con el consiguiente apoyo al crecimiento general del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Algunos actores del mercado están utilizando metodologías de adquisiciones para construir su cartera comercial y reforzar su posición publicitaria.

• Manhattan Associates (EE. UU.): Las soluciones WMS de Manhattan Associates se implementan en aproximadamente el 30 % de los centros de distribución de EE. UU., centrándose en la automatización y la optimización del cumplimiento omnicanal.

• Blue Yonder (EE. UU.): Blue Yonder proporciona WMS a aproximadamente el 25 % de los almacenes de EE. UU., enfatizando el análisis predictivo y la visibilidad del inventario en tiempo real para la eficiencia de la cadena de suministro.

En expansión, las organizaciones y colaboraciones se encuentran entre las técnicas comunes adoptadas por las empresas. Los actores clave del mercado están haciendo especulaciones de I+D para llevar avances y acuerdos avanzados al mercado.

Lista de los mejores WMSEmpresas 

• Manhattan Associates (U.S.)
• Blue Yonder (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP (Germany)
• Infor (U.S.)
• HighJump (U.S.)
• Körber Supply Chain (Germany)
• Tecsys (Canada)
• 3PL Central (U.S.)
• Softeon (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2022:Con el objetivo de impulsar mejoras en la función de origen a pago que aborda la gestión de la experiencia de los proveedores, SAP se asoció con Qualtrics, un proveedor de software basado en la nube de soluciones de gestión de la experiencia. La nueva solución Qualtrics XM está diseñada para permitir a las organizaciones evaluar las fortalezas y debilidades, mejorar las operaciones de su cadena de suministro, asegurar suministros críticos, reducir costos, minimizar riesgos y aumentar la agilidad.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de WMS se caracteriza por una fuerte competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de mercado. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.