Aperçu du marché des écrans d’affichage LED

Selon une étude récente menée par Business Research Insights, GlobalMarché des écrans d’affichage LEDla taille est projetée à 9,86 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 15,15 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 4,9% au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des écrans d'affichage LED a connu une forte expansion, avec des installations mondiales dépassant 21 millions de mètres carrés en 2023 et des expéditions dépassant 80 millions de m² rien qu'en 2023 pour diverses applications. Ce marché est tiré par une numérisation rapide, où plus de 91,5 millions d'unités d'affichage numérique connectées étaient en service en 2023, alimentant la demande dans les secteurs de la publicité, de l'affichage d'informations et du divertissement. L’Asie-Pacifique représente 49 % de la part de marché mondiale, tandis que l’Amérique du Nord en contribue à 27 % et l’Europe au reste. Les écrans à grande échelle pour la publicité extérieure, les arènes sportives et les projets de villes intelligentes ont conduit à une croissance substantielle du déploiement d'unités, en particulier dans les centres urbains où les villes ont installé des dizaines de milliers de murs LED extérieurs en 2024. Les progrès continus des technologies LED à pas fin et LED transparentes renforcent encore l'adoption de ce marché dans le monde entier.

Naviguez dans les opportunités du marché grâce à la Business Intelligence basée sur les données : Business Research Insights

L'intelligence économique basée sur les données révèle que les livraisons d'écrans d'affichage LED en 2023 ont dépassé 80 millions de m², avec des modules intérieurs à pas de pixel fin de moins de 2 mm en croissance d'environ 31,5 % fin 2023 et des déploiements de LED transparentes dépassant 12 000 unités dans le monde. Les intégrations de villes intelligentes s'appuient sur des systèmes LED numériques pour le contrôle de la circulation et l'information publique, avec plus de 150 déploiements de LED pour villes intelligentes enregistrés en 2024, signalant de fortes opportunités de modèles commerciaux récurrents. Les réseaux d'affichage numérique extérieur (DOOH) ont remplacé plus de 95 000 panneaux d'affichage statiques au cours des 12 derniers mois, créant ainsi une évolution significative vers l'affichage LED dynamique. Ces points de données illustrent la traction quantitative de la courbe d’adoption dans les segments traditionnels et émergents du paysage des écrans LED.

Analyse de l'impact des facteurs déterminants

Conducteur	(~) % d'impact sur les prévisions du TCAC	Pertinence géographique	Chronologie des impacts
Demande de médias publicitaires (DOOH et affichage dynamique)	3,8%	Mondial (fort en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord)	Court à moyen terme (1-3 ans)
Écrans LED d'efficacité énergétique et de qualité haute résolution	3,2%	Mondial (fort en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique)	Moyen terme (2-4 ans)
Projets LED extérieurs et Smart City	2,9%	Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe	Moyen à long terme (2-5 ans)
Adoption du pas fin et du MicroLED en intérieur	2,5%	Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon	Moyen terme (2-4 ans)
Innovation technologique dans les modules LED et les solutions intelligentes	2,1%	Amérique du Nord et Europe (initiale), s'étendant à l'Asie-Pacifique	Moyen à long terme (2-5 ans)

Analyse d'impact des restrictions

Retenue	(~) % d'impact sur les prévisions du TCAC	Pertinence géographique	Chronologie des impacts
Coûts d’investissement et d’installation initiaux élevés	1,3% à -1,6%	Mondial (plus fort sur les marchés émergents et en développement)	Court à moyen terme (2025-2030)
Complexité de la maintenance et coûts du cycle de vie	0,9% à -1,2%	Global (en particulier dans les installations extérieures à haute densité)	Court à moyen terme (2025-2030)
Retards réglementaires et de zonage	0,8% à -1,0%	Amérique du Nord et Europe (zones urbaines)	Moyen terme (2026-2032)
Complexités de la chaîne d’approvisionnement et des composants	0,7% à -0,9%	Mondial, plus aigu sur les marchés éloignés/EM	Court à moyen terme (2025-2030)
Pression environnementale et de déchets électroniques	0,4% à -0,6%	Europe et régions dotées de lois environnementales strictes	Moyen à long terme (2028-2033)

Top 5 des tendances du marché des écrans d’affichage LED

1. Adoption de LED haut de gamme à pas fin

Le segment des LED à pas fin connaît une expansion rapide, marquée par une croissance d'environ 31,5 % d'un trimestre sur l'autre au quatrième trimestre 2023 pour les modules d'intérieur avec des pas de pixels inférieurs à 2 mm. Des écrans LED à pas fin sont installés dans les magasins phares, les salles de réunion des entreprises et les environnements de diffusion où une densité de pixels élevée est essentielle. Plus de 18 nouveaux produits à pixels fins ont été lancés en 2024, chacun ciblant des performances visuelles améliorées dans les applications de visualisation rapprochée. À mesure que la qualité supérieure devient un facteur de différenciation, le nombre de projets nécessitant des murs ultra haute définition a augmenté, reflétant le passage des écrans conventionnels à grands pixels à une précision de pixel de niveau micro.

2. Écrans LED transparents et flexibles

Les écrans LED transparents et flexibles ont élargi les applications du marché au-delà de la signalisation traditionnelle. Transparent LED a réalisé plus de 12 000 déploiements commerciaux dans le monde, renforçant sa demande de vitrines de vente au détail et de façades architecturales mêlant l'imagerie numérique à l'environnement physique. Les panneaux LED flexibles, capables d'envelopper des surfaces courbes, ont été présentés dans plus de 450 événements en direct dans le monde en 2024, ce qui indique une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente dans l'adoption des panneaux flexibles. Ces innovations ouvrent de nouvelles opportunités d'installation créatives aux marques et aux designers d'expérience à la recherche de formats d'affichage uniques.

3. Expansion des réseaux de publicité extérieure

Les réseaux de panneaux d'affichage LED extérieurs ont connu une transformation significative, avec plus de 95 000 panneaux d'affichage LED introduits dans le monde au cours d'un cycle de 12 mois. Cela indique un remplacement rapide des panneaux statiques par des alternatives numériques, en particulier dans les corridors urbains à fort trafic et les pôles de transit. Des écrans LED extérieurs à haute luminosité capables de gérer plus de 6 500 nits ont été déployés dans plus de 500 projets de la région du Golfe en 2024, démontrant la demande du marché pour des solutions extérieures robustes dans les climats extrêmes. Les médias numériques urbains sont devenus l'un des segments d'application les plus importants, reflétant la croissance au niveau des unités dans les municipalités exploitées pour les systèmes d'information publics.

4. Intégration avec les solutions de ville intelligente

Le développement des villes intelligentes a catalysé le déploiement d’écrans LED au sein des infrastructures publiques, notamment la gestion du trafic et la signalisation numérique compatible IoT. Plus de 150 implémentations d’écrans LED pour villes intelligentes ont été identifiées rien qu’en 2024. Ceux-ci incluent des panneaux à messages dynamiques, des affichages de transports en commun en temps réel et des alertes routières intégrées aux plateformes de données municipales. La progression des unités d'affichage LED dans les écosystèmes IoT suggère une demande mesurable et quantifiable au-delà des écrans publicitaires traditionnels, positionnant les écrans LED comme des composants d'infrastructure clés pour les environnements urbains numériques.

5. Focus sur l’efficacité énergétique et la durabilité

L'efficacité énergétique est devenue une priorité dans la conception d'écrans LED, les modules les plus récents démontrant des réductions de consommation d'énergie allant jusqu'à 28 % par rapport aux systèmes existants. Cette réduction aide les organisations à gérer les coûts d’exploitation sur des installations dépassant des dizaines de milliers de mètres carrés. Le déploiement durable des LED est également aligné sur les tendances réglementaires dans des régions telles que le marché européen, où les normes de performance énergétique façonnent l'adoption des produits. La transition vers des écrans LED économes en énergie soutient les objectifs plus larges des entreprises en matière de développement durable et de longévité des infrastructures.

Croissance et demande régionales

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des écrans d'affichage LED reflète une adoption robuste dans des secteurs tels que la publicité numérique, les arènes sportives, les campus d'entreprise et les centres de transports publics. Les expéditions d'unités sur les principaux marchés nord-américains, notamment aux États-Unis et au Canada, ont atteint environ 5,8 millions d'écrans d'affichage numérique connectés en 2023, illustrant une intégration généralisée dans les environnements commerciaux. Les écrans LED hautes performances avec une luminosité de plus de 6 500 nits sont largement utilisés pour la publicité extérieure et les panneaux événementiels dynamiques, en particulier dans les grandes villes où les panneaux d'affichage numériques dominent les paysages urbains.

La région a également enregistré plus de 4 000 conversions de panneaux d’affichage statiques en tours LED numériques, signalant une nette préférence pour les technologies d’affichage modernes. La demande de murs vidéo LED dans les lieux de divertissement et les stades s'est accélérée, des dizaines de sites sportifs professionnels ayant modernisé leurs écrans avec des panneaux LED de nouvelle génération. De plus, le paysage d'affichage avancé des informations routières comprend des milliers de panneaux routiers fournissant des mises à jour en temps réel, améliorant ainsi la sécurité des navetteurs et la diffusion d'informations. Le marché nord-américain continue d'investir dans les solutions LED, les secteurs municipal, commercial et du divertissement donnant la priorité à la mise à niveau de l'affichage numérique.

• Europe

Le marché européen des écrans d’affichage LED a connu une adoption constante des unités dans les secteurs de la vente au détail, des entreprises, des transports et du public. Plusieurs pays d'Europe occidentale ont intégré des écrans LED dans leurs systèmes de transport en commun, avec une signalisation numérique positionnée dans les gares ferroviaires, les aéroports et les principaux réseaux autoroutiers. Les écrans LED d'intérieur couleur sont de plus en plus utilisés dans plus de 1 000 installations d'entreprise dans les principales capitales européennes, reflétant la demande de systèmes d'information haute résolution et d'environnements expérientiels.

Le nombre d'unités d'affichage numérique dans la région de l'UE est remarquable, avec des livraisons unitaires dépassant plusieurs millions d'écrans connectés en 2023, prenant en charge les applications pour les supports publicitaires, l'orientation et les panneaux d'information dynamiques. Les spécifications européennes en matière de performance énergétique ont conduit à l'adoption de modules LED économes en énergie, alignés sur les objectifs de développement durable aux niveaux organisationnel et gouvernemental. Les écrans LED enrichissent également les façades médiatiques et les installations artistiques interactives dans les centres urbains, contribuant ainsi à l’engagement culturel et à l’esthétique des villes intelligentes. Les marchés émergents d'Europe de l'Est ont commencé à déployer des réseaux LED extérieurs pour la publicité locale et les affichages publics, élargissant ainsi l'empreinte globale des écrans LED à travers le continent.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des écrans d’affichage LED avec environ 49 % de part de marché régional, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le volume des installations d'écrans LED dans la région Asie-Pacifique dépasse les dizaines de millions de mètres carrés de surface d'écran, la Chine représentant à elle seule la majorité en raison de sa vaste capacité de fabrication et de son orientation vers l'exportation. Dans les centres urbains indiens, le déploiement de la signalisation LED s’est considérablement développé, avec des milliers d’écrans LED installés dans les centres commerciaux, les terminaux de transport et les projets de villes intelligentes au cours des deux dernières années.

En outre, le Japon représente une part importante de la demande de la région, en particulier pour les écrans intérieurs ultra haute définition dans les installations d’entreprise et de diffusion. L’investissement de la Corée du Sud dans l’innovation technologique d’affichage soutient l’adoption rapide des LED à pas fin, ce qui donne lieu chaque année à des centaines de projets impliquant des murs de visualisation haut de gamme. Les marchés d’Asie du Sud-Est tels que Singapour, la Thaïlande et la Malaisie adoptent également les écrans LED pour les aéroports, les rues commerçantes et les grands panneaux d’affichage, favorisant ainsi la prolifération des unités régionales. Cette adoption massive au niveau des unités en Asie-Pacifique souligne le leadership de la région en matière de production et de consommation de solutions d’affichage LED.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des écrans d’affichage LED au Moyen-Orient et en Afrique a connu un intérêt croissant pour les écrans extérieurs grand format et les systèmes d’information publique dans les grands centres urbains. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont lancé des projets d'affichage LED de plusieurs millions de mètres carrés pour les lieux d'événements, les centres de transport et les couloirs de vente au détail. Les écrans LED d'extérieur offrant une luminosité élevée et une durabilité robuste sont courants dans les climats désertiques, où les écrans doivent fonctionner dans des conditions de chaleur extrême.

En Afrique, les centres urbains comme Johannesburg, Lagos et Nairobi ont multiplié les installations d'écrans LED pour la publicité, les promotions commerciales et les affichages publics. Alors que certains marchés émergent, le nombre d'unités d'écrans LED déployés a augmenté régulièrement, influencé par la modernisation des infrastructures et l'expansion du commerce de détail. L'adoption par le secteur public est évidente là où les panneaux LED sont utilisés dans les réseaux de communication de la ville, améliorant ainsi la diffusion d'informations auprès des résidents et des visiteurs. Le paysage des écrans LED de la région continue de s’étendre à mesure que les investissements dans l’infrastructure d’affichage numérique s’accélèrent dans plusieurs pays.

Principales entreprises sur le marché des écrans d’affichage LED

• Liantronique [Chine]
• Leyard [Chine]
• Daktronics [États-Unis]
• Unilumin [Chine]
• Absen [Chine]
• Barco [Belgique]

Profil et aperçu des principales entreprises

Liantronique

Siège social : Shenzhen, Chine

Liantronics est un important fabricant d'écrans LED avec une large gamme de solutions LED pour l'intérieur, l'extérieur et à pas fin. La société a réalisé plus de 12 000 unités d'affichage LED dans le monde, notamment des écrans publicitaires extérieurs grand format, des écrans de stade et des panneaux de transport. Liantronics détient une part importante du volume d'approvisionnement dans l'offre mondiale de modules, avec des estimations d'environ 18 % de la part des modules d'écran d'affichage LED en 2024, soutenue par plus de 2 500 déploiements grand format. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'excellence de la fabrication, les solutions personnalisables et l'exécution de projets mondiaux, l'aidant à maintenir sa pertinence dans divers segments, des murs numériques d'entreprise à la signalisation des villes intelligentes.

Leyard

Siège social : Pékin, Chine

Leyard est un leader mondial de l'innovation et du déploiement d'écrans LED, avec une part de marché estimée à 16 % avec plus de 2 100 installations réalisées dans plus de 70 pays en 2024. L'entreprise est connue pour ses avancées en matière de technologie LED à pas fin, de murs de production virtuels et de solutions d'affichage flexibles. En 2023, les installations de Leyard comprenaient plus de 8 500 unités d’affichage LED rien qu’en Amérique du Nord, couvrant des installations d’entreprise, des complexes commerciaux et des supports publicitaires extérieurs. L'intégration verticale et le portefeuille complet de produits de Leyard lui permettent de devenir leader dans les segments LED commerciaux et de divertissement, en servant de fournisseur privilégié pour les événements de diffusion et les environnements numériques expérientiels.

Daktronique

Siège social : Brookings, Dakota du Sud, États-Unis

Daktronics est un fournisseur chevronné d'écrans LED, fortement implanté dans le secteur des écrans extérieurs et des sites sportifs. Historiquement active depuis 1968, Daktronics jouit d'une présence significative sur le marché nord-américain avec environ 46 % de la présence totale adressable sur le marché aux États-Unis pour certaines catégories de LED, selon les données de l'industrie. Daktronics est reconnu pour ses murs LED extérieurs à haute luminosité, sa signalisation dynamique dans les stades et ses systèmes de messagerie routière. Les écrans de l’entreprise sont fréquemment déployés dans des arènes sportives professionnelles et des espaces publics où la durabilité et les performances visuelles sont essentielles. Le large portefeuille de Daktronics comprend des solutions LED d'infrastructure utilisées dans les contextes de transport et d'affichage public.

Unilumin

Siège social : Shenzhen, Chine

Unilumin fait partie des principaux acteurs mondiaux des écrans d'affichage LED, se classant souvent parmi les deux premiers sur la base des données de part de marché avec des chiffres d'environ 11 à 15 % dans le monde. La société dispose d'un vaste déploiement d'écrans LED de location et fixes, y compris des solutions d'affichage ultra-minces et incurvées qui réduisent le poids d'environ 30 % par rapport aux modèles précédents. L'accent mis par Unilumin sur les solutions de ville intelligente, les écrans de production virtuelle XR et les installations grand format soutient son large attrait dans les secteurs commerciaux et du divertissement. Les produits de l’entreprise sont largement adoptés dans des projets d’infrastructures intelligentes en Asie et au-delà.

Absence

Siège social : Shenzhen, Chine

Absen est un important fabricant d'écrans LED connu pour exporter dans plus de 120 pays, avec une forte présence dans la location d'écrans LED pour événements et conférences. L'empreinte de déploiement d'Absen comprend des écrans LED extérieurs hautes performances et des écrans compatibles avec la technologie COB qui améliorent la durabilité et la flexibilité d'installation. Les produits de la société sont installés dans des dizaines de milliers de sites dans le monde, desservant les marchés des entreprises, du divertissement, de la vente au détail et de l'affichage numérique. L’accent stratégique d’Absen sur la vitesse de livraison et l’infrastructure de support mondiale lui a permis de s’assurer une large clientèle internationale.

Barco

Siège social : Courtrai, Belgique

Barco est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions d'affichage LED haut de gamme adaptées aux environnements professionnels de visualisation, de divertissement et de commande et contrôle. Ses systèmes LED sont utilisés dans les stades, les lieux d'événements en direct et les murs des salles de contrôle haute résolution. La technologie LED avancée de Barco met l’accent sur la précision des couleurs et la faible latence, s’adressant aux marchés haut de gamme tels que la diffusion et la visualisation spécialisée. Les récents lancements de produits conçus pour les événements en direct ont contribué à une augmentation de 25 % de l'adoption du produit, démontrant une forte pertinence sur le marché et un déploiement étendu sur des segments d'affichage critiques.

Conclusion

Le marché des écrans d’affichage LED représente une industrie dynamique et en évolution rapide, caractérisée par une forte demande mondiale, une innovation technologique et une intensité concurrentielle entre les principaux acteurs. Avec plus de 80 millions de mètres carrés d'unités d'affichage LED expédiées en 2023 et plus de 91,5 millions d'unités d'affichage numérique connectées en service, la croissance du marché est étayée par une adoption généralisée dans les secteurs de la publicité, de la vente au détail, des sports, des transports et des infrastructures publiques. Des sociétés de premier plan telles que Liantronics, Leyard, Daktronics, Unilumin, Absen et Barco continuent d'étendre leur présence mondiale grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des solutions LED hautes performances et l'exécution de projets stratégiques sur plusieurs continents.

Les modèles de demande régionale mettent en évidence la domination de l'Asie-Pacifique avec une part de marché de 49 %, une croissance soutenue en Amérique du Nord et en Europe, et des opportunités émergentes au Moyen-Orient et en Afrique, portées par la numérisation urbaine et les initiatives de villes intelligentes. Les tendances clés telles que l'adoption des LED à pas fin, les écrans transparents, l'expansion des panneaux d'affichage extérieurs, l'intégration des villes intelligentes et les technologies économes en énergie remodèlent la façon dont les unités sont déployées et utilisées, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications et sources de revenus.

En conclusion, le marché des écrans d’affichage LED est bien placé pour une expansion continue des installations d’unités et de la diversité des applications, tirée par des chiffres de déploiement mesurables, une innovation continue et une intégration mondiale accrue dans les écosystèmes numériques.