Taille du marché des actifs des fonds communs de placement, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (fonds de capitaux propres, fonds obligataires, fonds hybrides, fonds de marché monétaire), par application (investisseurs individuels, investisseurs institutionnels, fonds de retraite, fonds spéculatifs) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2034

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Aperçu du marché des actifs des fonds communs de placement

La taille du marché mondial des actifs des fonds communs de placement était d'environ 3632,05 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 3758,45 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 5113,47 milliards USD d'ici 2034, augmentant à un TCAC d'environ 3,48% tout au long de la période 2025-2034.

Le marché des actifs des fonds communs de placement comprend des titres d'investissement groupés, qui collectent de l'argent auprès de plusieurs investisseurs pour acheter des titres tels que des actions, des obligations et d'autres investissements. Les actifs des fonds communs de placement fournissent des accords d'agrégation, ou total de tous leurs actifs qui facturent des frais et fournissent une diversification et une gestion professionnelle aux investisseurs de vente au détail et institutionnels. L'économie dépend fortement du marché en termes de génération de capital et d'inclusion des finances, en particulier dans les économies émergentes. L'augmentation de la base d'actifs des fonds communs de placement du monde entier est attribuée à la conscience croissante des investisseurs et à la disponibilité de cadres réglementaires favorables et de plateformes numériques. Alors que les investisseurs plus milléniaux et à long terme entrent dans le cercle, le marché montre également une croissance stable.

Impact Covid-19

L'industrie des actifs des fonds communs de placement a eu un effet négatif en raison de la volatilité et de la panique des investisseurs pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le Covid-19pandemic a affecté le marché des actifs des fonds communs de placement de manière très forte, en particulier au début de 2020. La volatilité du marché, l'incertitude dans l'économie et la panique ont forcé des rachats importants d'actifs sous gestion (AUM) par les investisseurs de détail. Ils ont le plus affecté les fonds communs de placement qui suivent les actions à mesure que les marchés boursiers mondiaux se sont écrasés, brisant la confiance des investisseurs. Il y avait également la pression sur les fonds à revenu fixe et les fonds de créance, car la liquidité du marché était minime et les problèmes de risque de crédit étaient un problème. Dans l'ensemble, la pression financière qui s'est produite pendant la pandémie a également conduit à la réduction temporaire des actifs de fonds communs de placement, ce qui montre comment le marché est vulnérable aux impacts économiques externes.

Dernières tendances

L'adoption de fonds passive stimule la croissance du marché

Le marché connaît une augmentation importante de l'adoption du marché passif, les fonds indiciels et les FNB devenant très populaires parmi les investisseurs sur le marché des actifs du fonds commun de placement. Les raisons sont les frais réduits, la facilité d'utilisation et les références de suivi des performances cohérentes. La participation au commerce de détail augmente également, en particulier par SIPS et les plateformes d'investissement en ligne. Les fonds communs de placement sont également confrontés à l'augmentation des flux dans les fonds axés sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), car la durabilité a priorité. L'un d'eux, à savoir l'expansion des fonds passifs, devrait être souligné comme l'un des changements les plus importants déterminant les tendances futures du marché.

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Segmentation du marché des actifs du fonds commun de placement

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en fonds d'actions, fonds obligataires, fonds hybrides, fonds du marché monétaire

• Fonds de capitaux propres: les fonds de capitaux propres sont une collection d'actions et nommer pour investir dans des actions dans le plan à long terme de la croissance du capital. Ils sont à haut risque mais peuvent donner des rendements élevés par opposition à d'autres types de fonds. Ces investissements sont favorisés par les investisseurs qui ont une plus grande tolérance aux risques. Ils dépendent fortement du mouvement des actions et de la croissance économique.

• Fonds obligataires: les fonds obligataires se concentrent sur des titres à revenu fixe tels que les obligations gouvernementales et sociales. Ils offrent un revenu stable à un risque réduit par rapport aux fonds de capitaux propres. Ceux-ci sont favorables parmi les investisseurs conservateurs qui souhaitent que leur capital soit préservé et leurs rendements constants. Ils sont également assez vulnérables aux variations des taux d'intérêt.

• Fonds hybrides: les fonds hybrides mettent de l'argent dans les actions et les ressources à revenu fixe, offrant une exposition modérée. Dans l'espoir de générer et de gagner des revenus avec un risque minimal, ils ont l'intention de se diversifier. Ces sommes peuvent être adéquatement adaptées aux intérêts médiocres des preneurs de risques dans l'équilibre entre la stabilité et les rendements. Le fonds gère activement les allocations d'actifs, en tenant compte des conditions du marché.

• Fonds du marché monétaire: les fonds du marché monétaire investissent dans des dettes de haute qualité et à court terme telles que les factures de trésorerie et le papier commercial. Ils ont une liquidité élevée et un faible risque, et ces fonctionnalités les rendent utiles lorsque l'on veut garer de l'argent à court terme. Ces rendements ont tendance à être faibles et cohérents avec les autres types de fonds. Les investisseurs et les institutions opposés au risque utilisent fortement ces fonds.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en investisseurs individuels, investisseurs institutionnels, fonds de pension, hedge funds

• Investisseurs individuels: les investisseurs individuels constituent une catégorie majeure sur le marché des fonds communs de placement et ont une participation majeure sur le marché des fonds communs de placement, car le principal morceau d'investissement est fait par des investisseurs individuels pour générer une richesse à long terme. Selon les objectifs financiers personnels, ils préfèrent généralement les fonds d'actions, les fonds hybrides ou les fonds SIP. Les détaillants sont attirés par la commodité, la diversification et la gestion professionnelle. De nombreux investisseurs de détail ont été encore plus encouragés par l'augmentation de la littératie financière et l'utilisation des services en ligne.

• Investisseurs institutionnels: les banques, les sociétés d'assurance et les grandes entreprises entrent dans la catégorie des investisseurs institutionnels car ils investissent massivement dans des fonds communs de placement en raison de la nécessité de la diversité et de la liquidité de portefeuille. Leur gestion du capital implique normalement des fonds à court terme tels que les fonds de la dette et du marché monétaire. Leurs investissements d'entreprise à un tel niveau peuvent affecter les mouvements de fonds et les tendances du marché. L'implication des institutions améliore également la stabilité et la profondeur du marché des fonds communs de placement.

• Fonds de pension: les fonds de pension investissent dans des fonds communs de placement pour obtenir des rendements réguliers à long terme pour répondre aux paiements de retraite. Ils préfèrent les instruments à faible risque qui peuvent générer des revenus, comme les obligations et les fonds équilibrés. Leur stratégie d'investissement est importante en termes de conformité réglementaire et de sécurité des actifs. Leur participation crée la stabilité et la stabilité du capital dans l'entrée dans les fonds communs de placement.

• Funds spéculatifs: les hedge funds utilisent également les fonds communs de placement dans une position stratégique pour les aider à saisir les segments de marché plus importants avec un risque limité. Ils sont normalement spécialisés soit dans les types d'actifs, soit dans des stratégies comme l'arbitrage, soit la diversification internationale. Ils ont tendance à avoir des investissements à court terme et opportunistes, qui devraient leur faire plus d'argent. L'innovation et le mouvement des capitaux dynamiques arrivent dans le secteur des fonds communs de placement avec participation par le fonds spéculatif.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur de conduite

La participation des investisseurs au détail stimule considérablement la croissance du marché

La participation croissante des investisseurs de détail joue un rôle important sur le marché des actifs de fonds communs de placement. À mesure que les gens deviennent plus éduqués en finance et en argent, les gorgées et les opportunités Internet sont largement saisies. La commodité, le point de départ facile et les avantages de diversification des fonds communs de placement sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il serait souhaitable d'investir en utilisant des fonds communs de placement. Les économies émergentes, en particulier, montrent cette tendance avec tout le taux d'amélioration des infrastructures numériques en hausse.

Les innovations fintech et les plateformes numériques accélèrent la croissance du marché

La présence de solutions fintech combinées à l'introduction de plates-formes numériques a transformé le processus de distribution et de gestion des fonds communs de placement. Les programmes d'investissement en ligne, le conseil en investissement automatisé et le suivi ont facilité les investissements. Ces innovations ont amélioré l'expérience des investisseurs, de l'ouverture et de la commodité. Par conséquent, le nombre d'investisseurs sur le marché augmente, ce qui se traduit par une croissance plus élevée des actifs de fonds communs de placement.

Facteur d'interdiction

La croissance du marché est entravée par l'imprévisibilité et l'insécurité des investisseurs financiers

L'imprévisibilité du marché et l'insécurité financière sont quelques-uns des principaux facteurs de restriction de la croissance du marché des actifs de fonds communs de placement. Des baisses rapides ou des chocs économiques peuvent provoquer des ventes de panique et un manque de confiance par un investisseur, principalement par ces investisseurs de détail. Cela a un impact sur l'actif sous gestion (AUM) et interfère avec la performance du fonds. L'instabilité continue empêche également le nouvel investisseur de faire des investissements sur le marché, restreignant la croissance générale.

L'inclusion financière dans les régions mal desservies stimule la croissance du marché

Opportunité

L'une des plus grandes opportunités de croissance du marché des actifs du fonds commun de placement est d'augmenter l'inclusion financière dans plus de régions des régions mal desservies. En raison de l'accès accru de plus de citoyens aux services bancaires et aux services financiers numériques, les fonds communs de placement peuvent augmenter considérablement leurs investissements.

Les investisseurs pour la première fois peuvent être attirés par des programmes éducatifs et des instruments d'investissement simplifiés. Il s'agit d'une population qui n'a toujours pas été exploitée, et elle a une immense portée de croissance à long terme.

La confiance des investisseurs est essentielle pour la croissance du marché

Défi

L'une des principales préoccupations du marché des actifs des fonds communs de placement est de maintenir la confiance de l'investisseur en période de performance terne des fonds ou lorsque le marché est en récession. La réalité des rendements négatifs tend vers les rédemptions de masse qui affectent la stabilité et la liquidité du fonds.

En outre, les rumeurs et l'ignorance en matière de financement peuvent effrayer les investisseurs de détail. Cet écart de méfiance devrait être surmonté en garantissant la transparence et la communication régulière.

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Les actifs du fonds commun de placement marché des informations régionales

• Amérique du Nord

La croissance des systèmes financiers solides de l'Amérique du Nord soutient la croissance du marché

Le marché des actifs des fonds communs de placement en Amérique du Nord est dominant car ce marché financier est bien développé et il y a un afflux élevé de personnes qui investissent dans ses différents fonds, et il existe également un bon système de réglementation. La zone a des niveaux supérieurs de plateformes numériques et une large utilisation des investissements en fonds communs de placement basés sur la retraite. Le marché des actifs des fonds communs de placement des États-Unis semble être le plus grand marché des pays d'Amérique du Nord en termes de détention des bonnes actions en raison de ses investisseurs institutionnels et de ses comptes de retraite tels que le plan 401 (k). Les États-Unis à lui seul prend une grande part du total des actifs de fonds communs de placement dans le monde. Ses marchés de profondeur de capital et la gamme de fonds diversifiés trouvent toujours la faveur des investisseurs locaux et étrangers.

• Europe

L'Europe stimule la croissance du marché grâce à la force réglementaire

L'Europe détient une part de marché notable des actifs des fonds communs de placement avec son riche organe réglementaire et sa présence de distribution transfrontalière des fonds, par conséquent, par le biais de UCITS (engagements d'investissement collectif dans des titres transférables). D'autres pays, tels que le Luxembourg, fournissent de grands domiciles de fonds, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs internationaux. Sur les marchés européens, les fonds communs de placement axés sur la génération et l'écologie deviennent une tendance. Davantage d'engagement au détail, quant à lui, est facilité par les plateformes en ligne d'investissement et de conscience des investisseurs.

• Asie

L'Asie soutient la croissance du marché grâce à l'expansion des investisseurs de détail

Les marchés asiatiques devraient s'ajouter au marché des actifs des fonds communs de placement au moyen d'une croissance économique élevée, d'une augmentation des revenus bourgeois et de la croissance des investisseurs de détail. Les investissements dans des fonds communs de placement sont en plein essor dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon en raison de plateformes numériques et de programmes parrainés par le gouvernement sur l'inclusion financière. Les développements du marché sont encore stimulés par les réformes réglementaires ainsi que par les programmes d'éducation des investisseurs. La population est énorme et relativement inexploitée, et les écosystèmes financiers se développent rapidement dans la région, indiquant ainsi un potentiel massif à long terme.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation

Les principaux acteurs de l'industrie jouent un rôle majeur grâce à leur innovation, à leurs alliances stratégiques et à une augmentation des canaux pour distribuer les actifs des fonds communs de placement sur le marché. Les grandes entreprises telles que Vanguard, BlackRock, Fidelity et State Street utilisent cette technologie pour fournir des solutions d'investissement bon marché, transparentes et diversifiées. Leur adoption des services robo-avisory et des fonds indiciels à faible fin et des FNB thématiques modifie les préférences des investisseurs. Ces entreprises font également des investissements dans des cours d'infrastructure en ligne et d'éducation financière pour tenter d'attirer des investisseurs de détail, en particulier dans les économies en développement. Cela impliquera d'investir de manière durable et d'utiliser des fonds conformes à l'ESG, qui sont tous dans les valeurs changeantes des investisseurs. Leur taille et leur expérience propulsent la croissance du monde du marché.

Liste des meilleures sociétés d'actifs de fonds communs de placement

• Vanguard Group, Inc. (USA)
• BlackRock, Inc. (USA)
• Fidelity Investments (USA)
• State Street Corporation (USA)
• Capital Group (USA)

Développement clé de l'industrie

Juin 2025:BlackRock a introduit son nouveau ETF Ishares Global Clean Energy visant à stimuler l'exposition durable sur les actions, marquant une expansion majeure dans les actifs axés sur l'ESG. Ce fonds a exploité l'échelle de BlackRock pour offrir un accès à faible coût aux sociétés d'énergie propre dans le monde. Le lancement a attiré des entrées substantielles en quelques semaines, soulignant l'appétit croissant des investisseurs pour la durabilité.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.